[中报]捷成股份:2021年半年度报告（更新后）
原标题:捷成股份:2021年半年度报告（更新后） 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021年半年度报告 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主 管人员)刘璟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司提醒投资者特别关注公司可能面临的各种风险情况，如政策风险、市 场竞争加剧的风险、知识产权保护存在的风险、应收账款回收风险等经营相关 风险因素，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险 和应对措施”部分。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人徐子泉先生、主管会计工作负责人张文菊女士、会计机构负责人刘璟签名并盖章的财务报告文 本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人徐子泉先生签名的2021年半年度报告原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 法定代表人：徐子泉 2021年8月27日 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或捷成股份、捷成世纪 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 文化集团 指 捷成世纪文化产业集团有限公司 华视网聚 指 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 星纪元 指 捷成星纪元影视文化传媒有限公司 捷成数码 指 北京捷成世纪数码科技有限公司 冠华荣信 指 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 徐子泉先生 元 指 人民币元 公司章程 指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021年1-6月 近三年、最近三年 指 2018年度、2019年度、2020年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 捷成股份 股票代码 300182 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 捷成世纪 公司的外文名称（如有） Beijing Jetsen Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jetsen 公司的法定代表人 徐子泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马林 朱格 联系地址 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 电话 010－82330868 010－82330868 传真 010－61736100 010－61736100 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,857,816,474.22 1,323,101,587.95 40.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 305,474,511.50 127,901,859.30 138.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 243,437,953.06 109,420,603.25 122.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,031,263,343.75 794,407,945.44 29.82% 基本每股收益（元/股） 0.1196 0.0501 138.72% 稀释每股收益（元/股） 0.1196 0.0501 138.72% 加权平均净资产收益率 4.80% 1.71% 3.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,769,988,376.62 10,511,218,790.18 2.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,512,188,646.84 6,206,852,450.97 4.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,508.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,228,716.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -62,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,990.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,270,208.01 减：所得税影响额 21,052,037.20 少数股东权益影响额（税后） 590,087.95 合计 62,036,558.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务回顾 报告期内，公司继续以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营 理念，集全司资源构建以“版权”为核心的产业链，业务聚焦新媒体版权运营及发行，形成主业突出的业务盈利生态。 报告期内，公司主营业务为新媒体版权运营，从事的其他业务包括音视频技术服务、影视内容制作与发行。 （1）新媒体版权运营；在版权运营及数字发行方面，在“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体集群”、“全媒体终端交互式 覆盖”的一体化运营所构建的基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业融合式服务的优势数字版权产业生态模式下，公 司拥有腾讯、优酷、爱奇艺、芒果等视频端、中国移动、中国电信、中国联通等运营商以及华为、小米等硬件提供商等优质 客户，并与其保持了良好的长期战略合作；同时，公司在优势版权运营及全媒体特别是新媒体大数据分析的基础上，试水数 字发行模式，面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等全媒体终端实现内容数字发行。 （2）音视频技术服务；公司音视频技术解决方案主要应用于国内广电行业、新闻出版行业和新媒体行业等。围绕5G应 用场景下的4K/8K制播技术系统、三维声技术、虚拟与增强现实（VR/AR）技术产品、媒体资产管理系统及全媒体平台在业 内处于领先水平。 （3）影视内容制作与发行；公司下设捷成世纪文化产业集团有限公司作为公司在影视内容领域的业务实施平台，业务 范围涵盖创意制作、影视投资、数字发行等。 2、经营情况 报告期内，公司实现营业总收入185,781.65万元，较上年同期增长40.41%；实现营业利润33,801.52 万元，较上年同期增 长191.73%；实现归属于上市公司股东的净利润30,547.45 万元，较上年同期增长138.84%。其中新媒体版权运营及发行业务 实现营业收入166,810.11万元，较上年同期增长63.00%；实现净利润31,366.71万元，较上年同期增长16.65%。 新媒体版权运营及发行方面，2020年上半年，公司以内容整合渠道，凭借规模化内容积累与各类媒体、平台，深度战略 合作，联合运营。报告期内，公司继续深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；同时公司进 一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，以华视网聚的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元 收益。此外，公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住5G时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创 建从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公司 不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。 影视内容制作与发行方面，针对当下影视行业的政策变化，公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行 业特性，进一步贯行在内容制作方面的战略收缩，未来公司将聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收。 片单部分 （1）电视剧业务 报告期内公司及控股公司在上星卫视或视频平台主要播出情况： 序号 剧名 公映许可证编号 播出平台 首播时间 备注 1 爱上特种兵 （苏）剧审字（2021） 第003号 爱奇艺、深圳卫视 2021年6月1日 导演：天毅 主演：黄景瑜、李沁 2 《青谷子》 （黑）剧审字2016年第 001号 黑龙江卫视 2021年2月9日 导演： 乔和平 主演：张一山、孙耀琦等 （2）电影业务 报告期内公司及控股公司主要上映情况： 序号 名称 上映时间 公映许可证编号 备注 1 《真三国无双》 2021年5月1日 电审故字2019第013号 导演： 周显扬 主演： 王凯、古天乐、韩庚、 古力娜扎等 （3）其他（网剧等） 序号 剧名 许可证编号 播出平台 播出时间 1 特种兵归来4 V44020922011201 腾讯视频 2121年2月4日 2 特种兵归来5 V44020922101201 腾讯视频 2021年7月10日 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 报告期内，公司继续以“内容版权运营”为战略核心，业务聚焦新媒体版权运营及发行，形成主业突出的业务盈利生态。 （一）新媒体版权运营的业务优势 1、规模优势提升公司市场话语权 公司的版权运营业务为了满足国内新媒体用户对优质内容的海量需求，一方面以参投方式进入影视联合出品，优先获得 优质电影电视剧的新媒体版权，一方面通过国际影节影展引进海外电影的新媒体版权，经由监管部门审批后引进国内新媒体 发行。同时，面向国内广大的儿童娱乐亲子市场，独家引进国际优质儿童动漫及IP，国内新媒体落地，产品化运营，来满足 不同年龄儿童、不同能力培养方向的整体产品输出平台，并围绕IP开展品牌授权，联合合作伙伴推出舞台剧、嘉年华、衍生 品、线下互动课程等，服务于线上营销与IP落地孵化。 2、完善的运营体系打造高品质内容矩阵 公司建立了完善的市场信息调研、影片价值评估、视频版权采购、数据分析、版权分销、版权运营以及影视产品新媒体 宣发等流水化运营体系。与中影、万达、华谊、星美、小马奔腾、华录百纳、华策等千家出品公司建立合作关系，形成涵盖 电影、电视剧、动漫、综艺、原创等数字内容矩阵。 3、全方位的媒体渠道覆盖提升内容发行效率 新媒体发行渠道全面覆盖，保障版权发行效率。公司全面覆盖各类新媒体终端，全媒体交互式覆盖，形成以手机、个人 电脑为核心的“智慧娱乐”端；以数字电视、IPTV、OTT为核心配合移动终端互动的“智慧家庭”端；以户外液晶、交通移动电 视、 酒店电视等公共终端资源为核心的“智慧城市”端。公司始终以用户为核心，终端为载体，应用场景为导向，在多屏时 代引领产业融合式服务运营。 （二）报告期内，公司新媒体版权库进一步增厚，未发生因设备或技术升级换代、核心管理或技术人员辞职、特许经营 权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重不利影响的情况。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,857,816,474.22 1,323,101,587.95 40.41% 主要系本报告期内，院 线恢复正常，公司院线 电影发行业务较去年大 幅提升；同时，受到知 识产权保护政策加强的 影响，公司版权运营业 务经营环境变好导致收 入水平提高。 营业成本 1,341,788,075.48 907,611,876.76 47.84% 主要系本报告期内营业 收入增加致使成本相应 增加所致。 销售费用 50,874,043.76 27,081,304.62 87.86% 主要系本报告期内公司 营业收入较上年同期大 幅增加致使销售费用同 比增加所致。 管理费用 88,603,428.90 82,378,821.42 7.56% 财务费用 57,996,971.97 68,976,855.23 -15.92% 所得税费用 20,721,454.22 -11,447,149.71 281.02% 主要系本期计提的当期 所得税费用增加所致。 研发投入 10,821,437.92 21,524,828.58 -49.73% 主要系本报告期内根据 公司研发计划减少研发 投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 1,031,263,343.75 794,407,945.44 29.82% 主要原因系报告期版权 收入大幅增加致使经营 活动现金净流入增长所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -852,647,392.39 -383,619,209.85 122.26% 主要原因系报告期版权 采购增加（版权采购支 出计入投资活动）致使 投资活动现金净流出增 加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -163,487,954.57 -162,517,851.24 0.60% 现金及现金等价物净增 加额 15,322,971.64 248,395,865.88 -93.83% 主要系本期经营活动现 金净流入较上年同期大 幅增加及投资活动现金 净流出较上年同期大幅 减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 音视频技术 108,890,321.11 59,690,143.22 45.18% -59.12% -71.15% 102.42% 影视剧内容制作 80,268,137.33 64,833,195.65 19.23% 150.67% 3,189.03% -79.51% 影视版权运营及 服务 1,668,101,069.26 1,217,143,338.38 27.03% 63.00% 74.36% -14.97% 其他 556,946.52 305,398.23 45.17% -59.17% -55.45% -9.21% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 65,583,433.11 19.39% 联营企业投资收益、权益工 具持有期间取得的投资收 益及处置长期股权投资产 生的投资收益 否 公允价值变动损益 -122,740.00 -0.04% 交易性金融资产产生的公 允价值变动损益 是 资产减值 -54,306,299.50 -16.06% 计提的往来款减值损失 否 营业外收入 2,081,904.48 0.62% 疫情境外债务豁免及其他 否 营业外支出 1,858,913.87 0.55% 罚款、滞纳金及捐赠支出等 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 256,599,590.82 2.38% 256,859,991.27 2.39% -0.01% 本期经营活动增加现金10.31亿元， 投资活动减少了现金8.53亿元，投资 活动主要是购买版权的支出，本期偿 还贷款、支付利息等筹资活动减少现 金1.63亿元。 应收账款 1,031,250,122.57 9.58% 1,488,947,262.03 14.96% -5.38% 期末应收账款原值减少了5.65亿元， 期末坏账准备较期初增加了0.07亿 元。 合同资产 345,257,982.26 3.21% 135,015,721.09 1.26% 1.95% 期末合同资产原值增加了2.29亿元， 期末坏账准备较期初增加了0.18亿 元。 存货 576,854,837.21 5.36% 592,239,207.24 5.52% -0.16% 投资性房地产 71,354,190.03 0.66% 72,592,505.59 0.68% -0.02% 本期计提的折旧额 长期股权投资 1,201,381,669.84 11.15% 1,103,706,974.66 10.29% 0.86% 本期权益法确认的投资收益增加了 长期股权投资以及处置睿创和捷成 武汉股权转为权益法核算增加长期 股投资综合影响所致。 固定资产 27,363,971.39 0.25% 32,853,196.23 0.31% -0.06% 本期计提的折旧额 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 1,169,992,560.29 10.86% 1,264,791,485.42 11.79% -0.93% 偿还银行借款所致 合同负债 693,085,675.26 6.44% 659,193,590.02 6.28% 0.16% 长期借款 35,000,000.00 0.32% 210,000,000.00 1.96% -1.64% 报告期长期借款转入一年内到期的 非流动负债所致。 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 13,102,405.61 -122,740.00 2,855,665.61 12,979,665.61 产） 4．其他权 益工具投 资 18,702,014.80 -197,985.20 105,000,000.00 123,702,014.80 金融资产 小计 31,804,420.41 -122,740.00 2,657,680.41 105,000,000.00 136,681,680.41 应收款项 融资 2,185,373.67 2,185,373.67 95,540,000.00 95,540,000.00 上述合计 33,989,794.08 -122,740.00 2,657,680.41 105,000,000.00 2,185,373.67 95,540,000.00 232,221,680.41 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资其他变动为取得商业承兑汇票 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 4,383,599.72 履约保证金 房屋建筑物 71,354,190.03 借款抵押担保 无形资产-土地 27,223,299.17 借款抵押担保 应收账款 992,337,841.91 借款质押担保 应收票据 32,380,000.00 已背书转让未终止确认 星纪元影视文化传媒有限公司50%股权 借款质押担保 霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司的60% 股权 借款质押担保 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司的40%股 权 借款质押担保 合计 1,127,678,930.83 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 105,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 10,124,000.00 -122,740.00 2,855,665.61 12,979,665.61 自有 其他 18,900,000.00 -197,985.20 200,540,000.00 2,185,373.67 219,242,014.80 自有 合计 29,024,000.00 -122,740.00 2,657,680.41 200,540,000.00 2,185,373.67 0.00 232,221,680.41 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 捷成华视网 聚（常州）文 化传媒有限 公司 子公司 影视内容新 媒体版权分 销及运营 13,020,833.00 5,405,602,300.60 3,483,040,190.59 1,668,101,069.26 348,071,551.19 313,667,069.35 捷成星纪元 影视文化传 媒有限公司 子公司 影视内容制 作 50,000,000.00 1,164,851,942.23 577,575,898.27 58,698,604.78 -15,752,723.32 -11,118,279.59 东阳捷成瑞 吉祥影视传 媒有限公司 子公司 影视内容制 作 56,000,000.00 291,722,876.36 131,534,415.46 319,228.83 -9,613,472.16 -9,941,511.68 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏捷成睿创科技发展有限公司 股权稀释 合并层面确认投资收益 61,270,208.01 元 捷成世纪武汉科技发展有限公司 股权转让 影响较小 黑龙江捷成万隆科技有限公司 股权稀释 影响较小 湖北捷成志强科技有限公司 股权稀释 影响较小 西安新捷成世纪信息科技有限公司 股权稀释 影响较小 上海捷慧教育科技有限公司 股权稀释 影响较小 广西捷成世纪智慧教育有限公司 股权稀释 影响较小 湖南捷成鸿巨智慧教育科技有限公司 股权稀释 影响较小 广州捷成世纪科技有限公司 股权稀释 影响较小 桂林市捷成世纪科技有限责任公司 股权稀释 影响较小 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 中国作为全球仅次于北美的第二大影视市场，除了走进影院，人们也因为新媒体的便捷性，在绝大部分时间通过电脑、 电视机顶盒、手机、平板等新媒体终端来观看影视节目。因此，媒体平台的竞争演变成用户的争夺战，而争夺用户的核心则 是围绕内容版权的竞争开展的，这推动着影视新媒体版权价值的不断提升。受益于广电、电信系统双向改造、无线4G/5G 网 络的开通以及OTTV、IPTV的发展，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段。文化产业作为第三产业的重要行业之一， 其在调整产业结构、创造就业机会、缩小区域发展差距等方面具有明显的调节作用，国家也相应给予了诸多实质性的政策支 持和积极的政策导向。 同时影视内容行业受国家有关法律、法规及政策的严格监管。国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度， 违反相关政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许 可证甚至市场禁入。严格的行业准入和监管政策提高行业新进入者政策壁垒的同时也增加了行业的政策及监管风险。 2、市场竞争加剧的风险 新媒体行业发展快速，行业用户规模及收入快速增长，用户对细分专业影视内容的需求不断增加，互联网视频网站、有 线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容，同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、 院线公司等也有介入版权运营行业的可能性，从而可能推升版权采购成本，上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞 争，对未来业绩产生不利影响。 影视行业目前整体上呈现出供大于求，而精品剧却供不应求的结构性失衡局面；未来随着观众对影视剧质量要求的逐步 提高，行业内竞争将更加激烈。 3、税收优惠政策变化的风险 公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔果斯，公司及子公司受国家和各地政府支持，但随着监管趋严以及税收优 惠政策的收紧，公司未来税收优惠政策可持续性具有不确定性。 4、知识产权保护存在的风险 监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度，直接影响公司版权运营等业务的发展。随着国家主管 部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强，我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模 式，促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在，盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家 相关部门加大了对盗版行为的打击力度，版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护，但仍存在部分企业使用盗版内容以 谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响，进而对其长期稳定发展带来不利影响。 5、核心人员稳定性的风险 优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础，也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加 剧，市场对人才的需求增强，培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司发展的必要条件。公司已在人才吸引、培养、 任用和激励等方面采取了一系列措施，未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才，将面临人才流失以及未来业 务拓展出现人才瓶颈的风险。 6、商誉和长期股权投资的减值风险 公司为实现成为领先的数字文化传媒集团的战略目标，近年来，开展了一系列收并购战略，通过并购业内优质企业扩宽 业务领域，延伸和完善产业全生态链布局。公司收购的企业若未来业绩波动，有一定商誉和长期股权投资减值风险。公司将 继续保持被收购公司的持续竞争力，将因并购形成的商誉和长投可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。 7、应收账款回收风险 公司产品最终面向电视台及新媒体平台，随着公司业务规模不断扩大，应收账款及预付款项规模大且回款周期较长，对 资金形成占用。因此，公司在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时，制定了完善的应收账款催收 和管理制度，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时 进一步完善应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。 8、债务性融资风险 2018年以来，金融环境发生变化，债务偿还压力较大，加之公司增信措施缺乏，信用类借款成功放款的比例越来越低， 新增融资困难，同时融资成本越来越高，偿债将面临较大压力。未来公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管 理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于利息支付及到期债务的偿还，以充分保障投资者的 利益。 9、诉讼和仲裁风险 随着业务的不断扩大、文化内容行业环境的重大变化，公司面临的诉讼、仲裁和由此产生损失的风险有所增加。尽管公 司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师进行日常管理和防范，仍无法完全消除上述风险。若出现上述风险，公司有 可能无法取得对公司最有利的判决或仲裁结果，或虽取得了对公司有利的结果但完全执行存在困难，同时也可能发生较高的 诉讼、执行等费用，有可能对公司业绩造成不利影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月30 日 其他 其他 其他 2020年度业绩 说明会 详见公司披露在深交 所互动易 http://irm.cninfo.com. cn上的《投资者关系 活动记录表》（ 编号： 2021-001） “全景.路演天下” （http://rs.p5w.net） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 23.47% 2021年01月12日 2021年01月12日 http:/www.cninfo.com.cn北京捷成世纪 科技股份有限公司 2021年第一次临时 股东大会决议公告 （公告编号： 2021-007） 2020年度股东大会 年度股东大会 23.15% 2021年05月21日 2021年05月21日 http:/www.cninfo.com.cn北京捷成世纪 科技股份有限公司 2020年度股东大会 决议公告（公告编 号：2021-041） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 魏明月 监事 离任 2021年05月21 日 个人原因辞任 朱格 监事 被选举 2021年05月21 日 新选举 沈罡 副总经理 解聘 2021年06月11 日 个人原因辞任 袁芳 董事会秘书 解聘 2021年02月09 日 个人原因辞任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司为文化相关产业，不涉及环境污染问题。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行 企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 2021年公司将继续秉承“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，深入学习、实践科学发 展观，朝着资源节约型、效率高效型企业继续迈进。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担 保情 况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 华视网聚 2019年10 月25日 50,000 2020年 04月07 日 34,345.35 连带责任担 保 2年 否 否 北京华视聚合 2020年01 月19日 1,000 2020年 06月28 日 500 连带责任担 保 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 51,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 34,845.35 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金额 担保类型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 51,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 34,845.35 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.35% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东终止筹划控制权变更 2020年12月29日，公司控股股东及实际控制人因筹划控制权转让事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免 公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年12月30日（星期三）开市起停牌，停牌期间，控股股 东与意向受让方就股份转让、表决权委托、双方支持上市公司深化以版权运营为核心的产业融合的资源整合及具体举措等事 项进行了深入论证和积极磋商。但鉴于控制权转让涉及面广、意向受让方与上市公司业务协作的契合度及发展预期存在一定 差异，考虑到控制权转让需以上市公司产业深化发展作为前提之一，双方经慎重考虑，决定终止推进本次控制权转让事项。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年1月7日（星期四）开市起复牌。 控股股东终止推进本次控制权转让事项不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。公司将继 续按照既定的发展战略，保持公司经营稳定、可持续发展。根据控股股东的说明，其后续将积极谋求引进具有产业融合背景 的战略投资者以化解自身债务风险并支持上市公司的产业发展，因此不排除继续协议转让公司股权的可能性。公司将密切关 注上述事项及其进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、控股子公司签订合作意向框架协议 2021年3月24日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司签订<合作意向框架协议>的议案》， 为共同推动公司之控股子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）继续取得快速发展，进一步 增强其在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，巩固其行业龙头地位，公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有 限公司（以下简称“文化集团”）、华视网聚与中传金控(天津)股权投资基金管理有限公司（以下简称“中传金控”）达成合作 意向，各方基于互惠互利的原则，拟在资金、资源及产业整合上开展相互合作。为支持华视网聚主营业务发展，中传金控拟 向文化集团进行投资，包括但不限于购买文化集团持有华视网聚的部分股权、向华视网聚增资等，总投资金额不低于人民币 5亿元。截至本报告期末，本次增资事项正在推进办理中。 具体内容详见公司于2021年3月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 608,821,106 23.64% -126,325,697 -126,325,697 482,495,409 18.74% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 608,021,106 23.61% -126,325,697 -126,325,697 481,695,409 18.71% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 608,021,106 23.61% -126,325,697 -126,325,697 481,695,409 18.71% 4、外资持股 800,000 0.03% 0 0 800,000 0.03% 其中：境外法人持股 境外自然人持股 800,000 0.03% 0 0 800,000 0.03% 二、无限售条件股份 1,966,139,701 76.36% 126,325,697 126,325,697 2,092,465,398 81.26% 1、人民币普通股 1,966,139,701 76.36% 126,325,697 126,325,697 2,092,465,398 81.26% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,574,960,807 100.00% 0 0 2,574,960,807 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、每年年初，上市公司高层人员所持本公司可转让股份法定额度调整导致的高管锁定股变动。 2、公司副总经理辞职，根据相关法律法规要求，高管锁定股相应变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐子泉 506,562,300 126,640,575 379,921,725 高管锁定股 高管锁定股按照 相关法律法规规 定解限 陈同刚 57,936,757 57,936,757 高管锁定股、股 权激励限售 高管锁定股等按 照相关法律法规 规定解限 熊诚 19,641,780 19,641,780 首发后限售股 在满足业绩承诺 条件后分批次解 禁 荆错 3,604,595 1 3,604,594 高管锁定股 高管锁定股按照 相关法律法规规 定解限 沈罡 1,649,008 549,669 2,198,677 股权激励限售、 高管锁定股 按照相关法律法 规规定解限 游尤 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 嵇道青 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 岳扬 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 熊岚 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 曹珩 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 其他 14,426,666 234,790 14,191,876 高管锁定股、股 权激励限售 按照相关法律法 规规定解限 合计 608,821,106 126,875,366 549,669 482,495,409 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,696 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告 期末 持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐子泉 境内自然人 19.67% 506,562,300 0 379,921,725 126,640,575 质押 243,324,049 冻结 260,000,000 张友明 境内自然人 3.10% 79,831,000 0 0 79,831,000 陈同刚 境内自然人 3.00% 77,249,010 0 57,936,757 19,312,253 尹俊涛 境内自然人 1.67% 43,074,729 +2348300 0 43,074,729 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.58% 40,732,438 +605742 0 40,732,438 康宁 境内自然人 0.98% 25,160,653 0 0 25,160,653 质押 25,000,000 申万菱信基金 －工商银行－ 华融国际信托 其他 0.89% 22,996,765 -3300 0 22,996,765 －盛世景定增 基金权益投资 集合资金信托 计划 熊诚 境内自然人 0.82% 21,115,928 0 19,641,780 1,474,148 冻结 21,115,928 寿稚岗 境内自然人 0.73% 18,783,745 +13783745 0 18,783,745 中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金 其他 0.55% 14,153,807 +4416200 0 14,153,807 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在关联 关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 不适用 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐子泉 126,640,575 人民币普通股 126,640,575 张友明 79,831,000 人民币普通股 79,831,000 尹俊涛 43,074,729 人民币普通股 43,074,729 香港中央结算有限公司 40,732,438 人民币普通股 40,732,438 康宁 25,160,653 人民币普通股 25,160,653 申万菱信基金－工商银行－ 华融国际信托－盛世景定增 基金权益投资集合资金信托 计划 22,996,765 人民币普通股 22,996,765 陈同刚 19,312,253 人民币普通股 19,312,253 寿稚岗 18,783,745 人民币普通股 18,783,745 中国工商银行股份有限公司 14,153,807 人民币普通股 14,153,807 －广发中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金 北京睿启开元创业投资中心 （有限合伙） 13,098,521 人民币普通股 13,098,521 前10名无限售流通股股东 之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在关联 关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东寿稚岗通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 18,783,745股，实际合计持有18,783,745股。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 （未完）  |