[年报]坤彩科技:2021年年度报告
原标题:坤彩科技:2021年年度报告 公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 logo 福建坤彩材料科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 谢秉昆 、主管会计工作负责人 蔡志明 及会计机构负责人（会计主管人员） 林姗 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元， 加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021 年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。 考虑到2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元， 公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综 合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配 预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于 满足公司日常经营和项目投资需要。 该利润分配预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资 者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 47 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、坤彩科技 指 福建坤彩材料科技股份有限公司 榕坤投资 指 榕坤投资（福建）有限公司 坤彩欧洲 指 坤彩欧洲有限公司（KUNCAI EUROPE B.V.） 坤彩美洲 指 坤彩美洲有限责任公司（Kuncai Americas,LLC） 坤彩印度 指 坤彩（印度）国际有限公司（KUNCAI INTERNATIONAL（INDIA）PRIVATE LIMITED） 富仕贸易 指 福州市富仕贸易有限责任公司 富仕新材料 指 福建富仕新材料有限责任公司 正太新材料 指 正太新材料科技有限责任公司 默尔材料 指 默尔材料科技有限公司 紫牛塑业 指 福建紫牛塑业科技有限责任公司 正太互联 指 正太互联科技有限责任公司 正太数科 指 正太数字科技有限责任公司 平阳农商行 指 浙江平阳农村商业银行股份有限公司 默克 指 德国默克（MERCK KGaA）集团公司，全球化的医药化工 企业 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（BASF SE），德国的化工企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 福建坤彩材料科技股份有限公司章程 报告期 指 2021年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建坤彩材料科技股份有限公司 公司的中文简称 坤彩科技 公司的外文名称 Fujian Kuncai Material Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kuncai Technology 公司的法定代表人 谢秉昆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄甜甜 林英 联系地址 福州市元洪投资区（城头） 福州市元洪投资区（城头） 电话 86-0591-85588083 86-0591-85588083 传真 86-0591-85588083 86-0591-85588083 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福州市元洪投资区（城头） 公司注册地址的历史变更情况 350314 公司办公地址 福州市元洪投资区（城头） 公司办公地址的邮政编码 350314 公司网址 http://www.fjkuncai.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 坤彩科技 603826 报告期内无变化 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101 签字会计师姓名 曹隆森、罗应勇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 893,092,772.18 749,891,528.58 19.10 617,005,963.84 归属于上市公司股东 的净利润 143,729,102.89 157,032,167.37 -8.47 146,803,431.65 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 135,253,925.47 153,621,118.36 -11.96 141,105,069.50 经营活动产生的现金 流量净额 180,504,622.50 161,904,403.30 11.49 140,586,685.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,711,663,061.57 1,562,233,155.97 9.57 1,402,331,287.63 总资产 2,915,931,250.26 2,268,038,398.08 28.57 1,800,249,505.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.3071 0.3355 -8.46 0.3137 稀释每股收益（元／股） 0.3071 0.3355 -8.46 0.3137 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.2890 0.3283 -11.97 0.3015 加权平均净资产收益率（%） 8.77 10.58 减少1.81个百分点 10.89 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.25 10.35 减少2.1个百分点 10.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 213,849,748.88 241,802,318.46 212,374,343.69 225,066,361.15 归属于上市公司股东的 净利润 44,013,084.10 42,879,338.43 41,660,104.54 15,176,575.82 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 42,607,293.82 42,295,993.28 36,997,449.63 13,353,188.74 经营活动产生的现金流 量净额 32,839,667.67 38,179,125.97 61,015,061.00 48,470,767.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -13,292.33 -34,442.86 -1,234,638.55 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 10,030,478.66 7,796,844.22 10,371,690.01 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -528,742.07 -3,223,936.92 -2,308,609.06 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减： 所得税影响额 1,059,875.04 1,130,031.52 1,134,144.54 少数股东权益影响额 （税后） -46,608.20 -2,616.09 -4,064.29 合计 8,475,177.42 3,411,049.01 5,698,362.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 股权投资成本-- 浙江平阳农村商 业银行股份有限 公司 70,404,000.00 70,404,000.00 股权投资公允价 值变动--浙江平 阳农村商业银行 股份有限公司 22,115,143.20 28,155,912.00 6,040,768.80 合计 92,519,143.20 98,559,912.00 6,040,768.80 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 站在 “十四五”规划开局之年的起跑线上，面对复杂多变的国内外环境，世纪疫情和经济发 展的全新形势，在董事会和公司管理层的正确领导下，公司紧跟国家十四五规划布局要求，把企 业发展与国家发展战略紧密联系，围绕绿色、创新、协调、开放、共享的发展理念，积极响应“双 碳”目标，深耕珠光材料主业，延伸二氧化钛产业，稳中有序地开展各项工作，以推动高质量发 展为主题，全体员工凝心聚力，积极拓展市场份额，整体发展趋势稳步向好，随着全资子公司正 太新材料年产20万吨二氧化钛项目建成并投入试生产，公司从细分领域走向主流无机颜料市场， 倾力打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。报告期内公司荣获国家级专精特新“小 巨人”企业、福建省“产业领军团队”等荣誉。因对当地经济建设、社会事业等作出突出贡献， 董事长谢秉昆先生荣获“福清市荣誉市民”。 报告期内，公司主要工作开展如下： （一） 珠光材料稳增长彰显龙头地位 公司以市场需求为导向，紧跟行业发展趋势，通过实施双品牌差异化竞争，为终端客户提供 更多产品和一站式服务，持续扩大下游客户与公司的合作粘性与合作规模。2021年全年珠光材 料销量同比增长30.31%，实现营业收入88,050.28万元，较上年同期增长18.79%，珠光材料市 场龙头地位进一步提升。 （二）二氧化钛新工艺引领行业创新 公司全力推进二氧化钛项目建设，首套盐酸萃取法生产工艺在节能环保方面具备显著优势， 长期来看，符合国家“碳达峰”“碳中和”的政策要求。工信部答复政协提案时表示，国家高度 重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用，未来或将二氧化钛纳入国家战略 资源储备。在加快推进核心工艺攻关及新工艺试点方面，工信部将会同有关部门密切关注盐酸萃 取法钛白粉工艺技术研发及产业化进展，稳步推进新工艺试点。公司全资子公司正太新材料二氧 化钛项目于2019年下半年开工建设，原计划于2021年初建成部分产能投产，该项目在建设时与 东南电化签订了氯化氢供应合同，2020年万华化学收购了东南电化相关项目并实施了技术改造和 产业整合，公司被迫改变项目计划重新建设相关配套设施来应对氯化氢供应不足的问题，对该项 目投产造成延误，年产20万吨二氧化钛及三氧化二铁项目已于2022年2月份建成并投入试生产。 （三）企业文化建设增强组织凝集力 根据公司的企业文化内涵、经营管理理念，确立了以“坚守主业、延伸产业、做强企业”为 战略目标，赋予“发展要素、管理原则、分配原则、职位原则、制度原则、流程原则、经营原则、 合作原则、组织原则、文化信仰”十大企业训诫内涵，建立共同愿景、增强组织凝聚力。根据企 业训诫内涵，公司各部门开展内部市场化运营机制建设和丰富多彩的精神文明建设活动。 二、报告期内公司所处行业情况 珠光材料行业属于非金属矿物制品业，目前已经历过初始发展阶段，进入快速成长阶段。全 球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二 氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络。国内生产企业规模悬殊，发展速度 差距较大，主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言，高端市场 由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断情况严重，全球高档珠光材 料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如坤彩科技、默克和巴斯夫，并形 成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特 性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以坤彩科技、默克和巴斯夫为 代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质上占有绝对重要的市场地位，并占据较大的市场 份额。 受新冠疫情及环境要求不断提升的影响，一些规模较小的企业原材料议价能力低、生产技 术落后、以低价向市场倾销，利润空间越来越小，甚至亏本经营将慢慢退出市场。随着下游应用 领域逐步扩展，头部企业规模与技术逐步提升，未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链 优势企业集中。 报告期内，公司全资子公司正太新材料完成了年产50万吨的二氧化钛及高纯三氧化二铁的 基础设施及相关配套工程，其中年产20万吨的设备完成调试并进入试运行。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来，一直专注于无机材料的研发、生产和销售，公司生产的产品被广泛应用于 涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业，成为全球领军 企业的主要供应商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全产业链核心竞争优势 公司具有全产业链可持续发展的能力，珠光材料主要原材料合成云母、二氯氧钛、三氯化铁 均由公司自行生产。公司目前具有年产3万吨珠光材料的生产能力，是全球同行规模最大的企 业，也是全球同行业唯一一家具有全产业链可持续创新核心竞争力的企业。 （二）技术创新优势 公司秉承创新引领、以人为本、紧跟市场发展趋势、引领市场消费升级，不断提高人们对高 质量生活发展的需求，先后开发了系列高端珠光材料、全球首套萃取法二氧化钛、三氧化二铁， 以及中间产品二氯氧钛和三氯化铁来满足公司珠光材料主要原材料高品质的需求。特别是萃取法 二氧化钛及三氧化二铁的生产工艺、设备、设施均为全球首套，由公司完全自主创新和自行设计 工艺流程，填补了世界的空白，引领行业走高质量、低碳、节能、可持续发展道路。 （三）品牌优势 公司产品通过了欧盟 REACH 注册以及国际 SGS 检测认证，公司化妆品级产品荣获欧盟 COSMOS 有机认证，公司荣获德国品牌奖并获得两项殊荣：“年度品牌体验”和“卓越品牌与创造 -品牌创新和新商业模式”、亚洲品牌500强、福建省政府质量奖，在欧美及其它国际市场得到广 泛认可,并获得多家国际著名客户的金牌供应商等荣誉称号。 （四）销售网络优势 公司拥有超过200家国内外经销商，并在全球三大洲设立了子公司，形成直销、经销相结合、 覆盖大部分国家或地区的丰富的销售网络，终端客户囊括了全球知名的汽车涂料厂商、国际著名 化妆品公司、涂料公司，与这些优质客户共同构成完善稳定的客户体系。公司持续贯彻渠道优化 策略，经过多年的市场合作，公司已经与主要经销商客户建立了长期稳定、相互信赖的合作关系， 客户维护成本较低，推出新产品快，具有明显的渠道优势。使用珠光材料和二氧化钛产品的客户 具有高度的重叠性，公司现有的渠道优势将有利于二氧化钛产品的销售。 （五）产品线丰富优势 公司经过多年的实践积累和新产品开发，形成工业级珠光材料系列、汽车级珠光材料系列、 化妆品级珠光材料系列等产品，成为珠光材料产品系列最丰富的生产供应商之一。同时公司采用 自主研发首套盐酸萃取法生产二氧化钛工艺，未来计划建成年产 80 万吨高端二氧化钛、80万吨 高端三氧化二铁项目，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商，产业链的延伸和产品 线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务， 增强了公司与经销商、终端客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，实现营业收入89,309.28万元，较上年同期增长 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润14,372.91万元，较上年同期下降8.47%。报告期末， 公司总资产291,593.13万元，较上年末增长28.57%；归属于母公司所有者权益171,166.31万元， 较上年末增长9.57%。 因受到原材料涨价、海运费暴涨、人民币升值、利息支出增加等内外部不利因素影响，2021 年公司的净利润没有与收入实现同步增长，具体原因如下： 1、 受四氯化锡、液碱和煤等原材料涨价影响，造成珠光材料单位成本上升2.12元，导致公 司利润减少5,690万元； 2、 受人民币升值影响，公司出口产品折算成人民币收入减少1,318万元和财务费用中的汇 兑损失增加537万，导致利润减少1,855万元； 3、 受到海运费爆涨影响，本期运杂费较上年同期增长较大，导致利润减少 1,414万元； 4、 受本期贷款增加影响，本期的利息支出较上年增加，导致利润减少922万元； 5、 受本年加大研发投入影响，本年研发费用较上年增长，导致利润减少934万元。 综上，2021年因人民币升值，海运费上涨、利息增加及研发费用增加影响利润合计5,125万 元，加上原材料上涨影响利润5,690万元，合计影响利润10,815万元，如按母公司的所得税率测 算，影响净利润9,192万元。 针对2021年以上不利的因素，公司已采取积极有效的措施进行应对，该不利影响因素预计在 2022年将得到有效的改善甚至扭转：（1）随着占公司主要生产成本的二氯氧钛和三氯化铁完全 自供，公司珠光材料的生产成本将大幅下降；（2）随着2021年10月开始，海运费上涨部分从原 来由公司承担改为由客户承担，2022年公司海运费上涨的影响将不复存在；（3）随着正太新材料 二氧化钛项目的投产，公司的现金流将得到改善，经营性贷款规模将下降，财务费用也将大幅下 降；（4）公司将更加及时了解人民币汇率的影响因素，采用更有效和灵活的外币保值策略，来降 低人民币汇率波动对公司造成的影响；（5）随着部分珠光产品的提价，2022年的珠光产品的销售 均价将得到提高，毛利率将得到提升。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 893,092,772.18 749,891,528.58 19.10 营业成本 580,605,503.27 450,638,455.53 28.84 销售费用 35,924,332.10 33,332,369.56 7.78 管理费用 46,735,072.97 41,223,418.46 13.37 财务费用 27,617,585.80 12,873,347.11 114.53 研发费用 36,134,138.85 26,795,013.82 34.85 经营活动产生的现金流量净额 180,504,622.50 161,904,403.30 11.49 投资活动产生的现金流量净额 -487,239,198.56 -397,695,365.41 22.52 筹资活动产生的现金流量净额 375,713,605.01 183,181,501.27 105.10 营业收入变动原因说明： 主要系本期产品销量增加所致 营业成本变动原因说明： 主要受原材料和运杂费涨价影响及销售数量增加所致 销售费用变动原因说明： 主要随收入增加薪资支付和差旅费等费用增加所致 管理费用变动原因说明： 主要系本期管理人员增加及子公司管理费用增加所致 财务费用变动原因说明： 主要系本期贷款增加导致利息支出增加及人民币升值导致汇兑损失增加 所致 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期加大 研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 销售收款 增加 所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系子公司项目建设增加使 “购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金”增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期经营和项目建设需要而增加中长期贷款 所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入89,309.28万元，较上年同期增长19.10%；共发生营业成本 58,060.55万元，较上年同期增加 28.84%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 珠光材料 880,502,756.45 570,240,574.82 35.24 18.79 28.61 减少4.94 个百分点 其他 12,339,113.07 10,115,105.44 18.02 65.55 41.25 增加14.10 个百分点 合计 892,841,869.52 580,355,680.26 35.00 19.25 28.81 减少4.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 珠光材料 880,502,756.45 570,240,574.82 35.24 18.79 28.61 减少4.94 个百分点 其他 12,339,113.07 10,115,105.44 18.02 65.55 41.25 增加14.10 个百分点 合计 892,841,869.52 580,355,680.26 35.00 19.25 28.81 减少4.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 境内小计 594,114,644.36 410,094,236.28 30.97 20.66 29.79 减少4.85 个百分点 境外小计 298,727,225.16 170,261,443.98 43.00 16.55 26.51 减少4.49 个百分点 合计 892,841,869.52 580,355,680.26 35.00 19.25 28.81 减少4.82 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 经销 681,819,330.23 482,732,659.30 29.20 23.73 35.22 减少6.01 个百分点 直销 211,022,539.29 97,623,020.96 53.74 6.76 4.35 增加1.07 个百分点 合计 892,841,869.52 580,355,680.26 35.00 19.25 28.81 减少4.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 珠光材料 营业成本 570,240,574.82 98.21 443,399,762.66 98.39 28.61 无 其他 营业成本 10,115,105.44 1.74 7,161,231.94 1.59 41.25 无 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 珠光材料 营业成本 570,240,574.82 98.21 443,399,762.66 98.39 28.61 无 其他 营业成本 10,115,105.44 1.74 7,161,231.94 1.59 41.25 无 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期主要子公司正太互联100%股权出售，导致合并范围发生变化。为进一步聚焦主业发展， 优化资产结构，公司于2021年5月5日召开总经理办公会议通过将全资子公司正太互联（含其全 资子公司正太数科）100%股权以2021年5月31日为基准日按评估价转让给榕坤投资。公司聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所和福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 分别对正太互联截止2021年5月31日的报表和资产进行审计和评估,经审计截止2021年5月31 日正太互联的净资产为452.47万元，评估后的净资产为462.52万元。2021年6月28日,公司与 榕坤投资签订股权转让合同，双方约定以截止2021年5月31日评估价462.52万元作为正太互 联转让价格，榕坤投资受让公司所持有的正太互联100%股权。双方于2021年6月28日办理股权 转让的工商变更手续，公司已于2021年7月23日收到该转让款。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发 生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额24,035.97万元，占年度销售总额26.91%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额2,231.90万元，占年度销售总额2.50%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额17,778.98万元，占年度采购总额37.16%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用35,924,332.10元较上年同期33,332,369.56元增长7.78%，主要随收入增加薪资 支付和差旅费等费用增加所致。 管理费用46,735,072.97元较上年同期41,223,418.46元增长13.37%,主要系本期管理人员 增加及子公司管理费用增加所致。 研发费用36,134,138.85元较上年同期26,795,013.82元增长34.85%，主要系本期加大研发 投入所致。 财务费用27,617,585.80元较上年同期12,873,347.11元增长114.53%，主要系本期贷款增 加导致利息支出增加及人民币升值导致汇兑损失增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,134,138.85 本期资本化研发投入 研发投入合计 36,134,138.85 研发投入总额占营业收入比例（%） 4 .05 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额本期金额180,504,622.50 元较上期161,904,403.30 元增长 11.49%，主要系本期销售收款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额本期金额-487,239,198.56 元较上期-397,695,365.41元增长 22.52%，主要系子公司项目建设增加使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金” 增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期金额375,713,605.01元较上期183,181,501.27元增长 105.10%，主要系本期经营和项目建设需要而增加中长期贷款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 131,057,017.94 4.49 57,850,292.05 2.55 126.55 主要系经营性收款及筹 资增加所致 应收款项 融资 6,899,190.27 0.24 12,063,845.64 0.53 -42.81 主要系本期票据支付背 书所致 预付款项 11,865,728.47 0.41 23,550,400.75 1.04 -49.62 主要系预付货款本期到 货所致 其他应收 款 1,733,203.66 0.06 1,266,624.76 0.06 36.84 主要系员工备用金增加 所致 在建工程 689,969,418.76 23.66 424,124,622.05 18.70 62.68 主要系子公司在建项目 投入增加所致 使用权资 产 1,721,180.60 0.06 1 00.00 主要系依据新租赁准则 要求对房产租赁进行重 新列示 其他非流 动资产 94,504,490.74 3.24 53,804,048.65 2.37 75.65 主要系子公司在建项目 增值税留抵税额及待认 证进项增加所致 短期借款 155,470,032.17 5.33 218,201,985.01 9.62 -28.75 主要系本期减少短期借 款配置所致 应付票据 76,674,528.75 2.63 9,900,000.00 0.44 674.49 主要系本期开票支付采 购款增加所致 应交税费 8,367,160.00 0.29 13,545,930.19 0.60 -38.23 主要系本期应交所得税 和增值税减少所致 其他应付 款 1,127,157.79 0.04 841,498.50 0.04 33.95 主要系本期应付其他单 位暂垫款增加所致 一年内到 期的非流 动负债 157,177,439.74 5.39 32,299,004.69 1.42 386.63 主要系中长期借款到期 时间在一年以内增加所 致 其他流动 负债 9,526,756.46 0.33 5,681,001.45 0.25 67.70 主要系收入增加及运费 涨价导致预提的费用增 加所致 长期借款 565,950,000.00 19.41 219,330,000.00 9.67 158.04 主要系公司项目投资及 经营所需中长期贷款增 加所致 租赁负债 898,590.21 0.03 1 00.00 主要系依据新租赁准则 要求对房产租赁进行重 新列示所致 其他综合 收益 23,276,122.85 0.80 17,575,320.14 0.77 32.44 主要系其他权益工具投 资公允价值增加所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 账面价值 受限原因 固定资产 109,395,124.10 注1 在建工程 362,409,202.03 注1 无形资产 150,712,621.26 注1 货币资金 20,462,988.88 详见“附注七、注释1” 合计 642,979,936.27 注1：子公司正太新材料科技有限责任公司以其拥有的闽（2021）福清市不动产权第0014891 号国有建设用地使用权以及在建工程等为抵押，取得中国银行股份有限公司福清分行长期借款， 截至2021年12月31日止，该项抵押下的长期借款为人民币265,000,000.00元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 股权投资成本--浙江平阳农村商 业银行股份有限公司 70,404,000.00 70,404,000.00 股权投资公允价值变动--浙江平 阳农村商业银行股份有限公司 22,115,143.20 28,155,912.00 6,040,768.80 合计 92,519,143.20 98,559,912.00 6,040,768.80 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司控股子公司分析 富仕新材料：注册资本 10,000 万元，主要从事二氯氧钛新材料生产、加工、销售。公司持 有富仕新材料 100%股权。截至 2021年 12 月 31 日，富仕新材料总资产 519,225,006.40元， 净资产45,820,084.91元；报告期内，富仕新材料实现净利润-12,850,784.65元。 正太新材料：注册资本 20,000 万元，主要从事高端二氧化钛及氧化铁的生产、加工、销售 业务。公司持有正太新材料100%股权。截至 2021 年 12 月 31 日，正太新材料总资产 1,154,944,988.71元，净资产229,786,992.22元；报告期内，正太新材料实现净利润-625,209.90 元。 富仕贸易：注册资本 100 万元，主要从事珠光材料等相关产品的贸易业务。公司持有富仕贸 易 100%股权。截至 2021年 12 月 31 日，富仕贸易总资产851,972.59元，净资产 851,972.59 元；报告期内，富仕贸易实现净利润-334.34元。 坤彩印度：注册资本 50 万美元，主要从事销售珠光材料产品和采购云母或其他相关产品业 务。公司持有坤彩印度 55.50%股权。截至 2021年 12 月 31 日，坤彩印度总资产 15,326,052.52 元，净资产6,005,802.98元；报告期内，坤彩印度实现净利润1,485,706.14元。 坤彩美洲：注册资本 100 万美元，主要从事销售珠光材料等产品业务。公司持有坤彩美洲 51%股权。截至 2021年 12 月 31 日，坤彩美洲总资产26,244,289.75 元，净资产7,546,958.53 元；报告期内，坤彩美洲实现净利润 8,026,741.60元。 坤彩欧洲：注册资本 60 万欧元，主要从事销售珠光材料等产品业务。公司持有坤彩欧洲 100% 股权。截至 2021 年 12 月 31 日，坤彩欧洲总资产34,256,778.45元，净资产-4,720,037.97 元；报告期内，坤彩欧洲实现净利润5,399,551.33元。 紫牛塑业：注册资本 1,000 万元，主要从事塑料制品制造、加工、销售等业务。公司持有紫 牛塑业51%股权。截至 2021年 12 月 31 日，紫牛塑业总资产8,947,841.64元，净资产 6,936,268.99元；报告期内，紫牛塑业实现净利润424,387.56元。 2、参股公司分析 平阳农商行：注册资本 539,105,278 元，主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆借；提供保险箱服务；代理收付款项业务；经中国银行业监督管理机 构批准的其他业务。公司持有平阳农商行 5.8975%股权。截至 2021年 12 月 31 日，平阳农商 行总资产 35,381,142,615.08 元，净资产 3,038,943,339.79元；报告期内，平阳农商行实现 净利润480,668,202.56 元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、珠光材料行业分析 （1）珠光材料产业发展概况 珠光材料起源于天然贝壳制备珠光粉，早期用于贵族、皇家装饰；20 世纪 60 年代，杜邦 （美国）公司发明了一种以天然云母为基材用硫酸氧钛包膜生产珠光材料的方法，获得专利后将 其出售给美国的美尔公司，至此珠光材料的制造进入产业化初始阶段。1967 年，德国的默克研制 出一种以四氯化钛制备方法生产珠光材料，用于替代环境破坏度大且制备繁琐的硫酸氧钛制备方 法，提高了珠光材料的制备工艺水平，从此，珠光材料行业进入市场的培育及成长阶段。 20 世纪 80、90 年代，中国企业开始尝试珠光材料的生产，韩国、日本、印度、芬兰等国 家的企业也开始生产珠光材料。随着行业的发展，行业竞争逐步加剧，行业进一步兼并重组，以 20 世纪 90 年代后期安格收购美尔、2008 年巴斯夫收购安格为标志，行业发展结构进一步优 化。珠光材料也开始逐步取代有机颜料、染料、金属颜料。 目前珠光材料行业处于快速成长阶段，全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围 进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业 生产脉络，行业加剧扩张、竞争更加激烈，产品品质结构将逐步调整到以中高档珠光材料生产为 主。 全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、坤 彩科技、巴斯夫，并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致 力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以默 克、坤彩科技和巴斯夫为代表的企业生产的珠光材料在生产数量、品种、品质上占有非常重要的 地位。 我国不仅是亚洲最大的珠光材料消费市场，也是亚洲最大的珠光材料生产国之一。我国珠光 材料制造行业起步较晚，上世纪 80 年代末期，我国开始有部分外资企业或合资企业在产品中使 用少量珠光材料，产品在我国市场上接受程度还不高，处于产品导入期。90 年代我国珠光材料 行业真正起步，但国内珠光材料市场基本上还是被国外主流厂商所掌控，我国企业的发展基本处 于跟随状态。到 90 年代中期，科研机构和大专院校加入到这一项目的开发研究，推动了珠光材 料国产化的进程。从整体上讲，经过近二十年的发展，我国珠光材料行业也积累了较多发展经 验，珠光材料产品在品种、质量和稳定性方面都有长足的进步。 （2）珠光材料行业发展趋势 随着“双碳”时代的到来，人们更加追求可持续发展以及低碳生活，在高端的效果颜料中， 珠光材料已经成为主导未来色彩的主力军，相对其它金属效果颜料，在“双碳”的指标控制中有 着明显优势，随着人们对环保意识特别是健康意识不断提高，水性涂料随着技术的突破应用的场 景会有着更加广泛的替代，珠光材料在水性的体系中有着卓越的表现，随着珠光材料的加工工艺 和生产技术不断提高，新的应用领域不断出现，比如无人驾驶汽车涂料，目前透明珠光材料是唯 一的选项，随着新能源汽车渗透率的不断提升，汽车涂料发展前景持续向好，家庭装饰材料逐渐 向流水线加工厂家发展，珠光材料的应用场景将进一步扩大。总体来讲，珠光材料未来的市场将 会逐渐地提高。 2、二氧化钛产业发展概况及趋势 钛白粉学名二氧化钛（化学式：TiO2），全球二氧化钛工业已有数十年应用历史，是目前世 界上性能最好的一种白色颜料，具有最佳白度和亮度，极佳的分散性、遮盖性和耐候性能，且对 人体无害，钛白粉因此被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域。产品按生产工艺分为：硫 酸钛白、氯化钛白。根据钛白粉行业信息，其中硫酸钛白约占据45%，氯化钛白约占据55%，特 别是国外企业在氯化钛白占据约90%以上的份额，而中国2021年氯化钛白的总产量为30万吨左 右，硫酸钛白的生产能力约占据了全球80%以上的份额。随着人们对质量的不断追求，氯化钛白 的发展是未来的趋势，硫酸钛白因环保、能耗等原因，特别是产品质量的局限性，在未来的应用 中远不如氯化钛白。公司采取了萃取法工艺生产的氯化钛白具有品质、能耗、环保、成本等综合 优势。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 基于对产业前景和公司自身优势的分析，公司确立了“坚持主业、延伸产业、做强企业”的 战略发展总目标。公司“十四五”发展战略主要目标分解如下： 一是公司计划将建成年产5万吨珠光材料、2万吨合成云母规模产能； 二是全资子公司正太新材料计划将建成年产80万吨二氧化钛、80万吨三氧化二铁； 三是上游延伸钛铁矿产业，计划与四川攀枝花市政府签订钛铁矿资源的开发及矿深加工项目 协议，保障铁精矿粉原材料的可持续供应。 (三)经营计划 √适用 □不适用 为实施公司的发展战略，完成公司的经营计划目标，提升公司持续高成长能力、自主创新能 力和核心竞争力，公司依据自身及行业的发展状况，拟定了如下具体计划和措施： 1、产品开发计划 开发珠光材料、二氧化钛、三氧化二铁、磷酸铁、纳米二氧化钛、功能二氧化钛、钕铁硼、 铁氧体、精铁等产品，特别是 PECVD 珠光材料开发、无基材珠光材料、纳米二氧化钛和光催化 二氧化钛已进入了阶段性的实施中。在高端钛白的应用领域和客户技术交流合作层面不断引进专 业人才，满足产品开发和产品设计及产品应用评估的需求。 2、市场开发及营销计划 公司始终坚持以市场为导向，以全球应用行业龙头为目标，以新产品和应用技术解决方案为 依托，与各应用行业龙头建立强强合作的战略伙伴关系；以应用开发寻找新的应用领域，不断拓 展新的市场；以互联网为手段，通过大数据与共享信息，实现与客户的无缝对接。 3、再融资计划 公司未来业务发展所需资金，除通过自身经营积累以外，也可以通过增发、配股、发行可转 换公司债券或公司债券等多种再融资渠道筹集。公司对再融资将采取谨慎的态度，根据实际财务 状况，综合分析各种融资成本，并以股东利益最大化为原则，选择合适的融资方式，为公司可持 续发展提供资金保障。同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红的良性循环。 4、收购兼并及对外扩充计划 公司将根据业务发展战略，围绕核心业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业的企业 进行收购、兼并或合作，以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品种类、扩 大市场占有率、延伸产业链、优化市场竞争格局、降低生产成本等目的，促进公司主营业务进一 步发展壮大。 近年来国家颁布的一系列鼓励国内企业走出去、加大对外投资力度的举措，为国内企业到境 外投资和实施跨国并购创造了良好的宏观环境，因此公司将考虑在合适的时机实施跨国并购，使 公司能够快速扩大在汽车涂料、化妆品等高端领域的市场份额，加快公司国际化步伐，进一步提 升珠光材料、二氧化钛等民族品牌的国际影响力。 5、深化改革和组织结构调整的计划 为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步优化公司法人 治理结构，完善股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，健全科学有效的公 司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推 行程序化、标准化、数据化，实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效 率，建立起科学、合理、高效的管理模式。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 公司所处的行业市场风险主要来自于下游行业的发展趋势，与国民经济增长相关性较强，宏 观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续性发展带来挑战。若未来国际 国内宏观经济走势、市场需求出现周期性变化，则将对本公司下游行业的景气程度、生产经营状 况产生影响，从而间接影响本公司经营业绩。如果宏观经济处于正常发展态势，未出现危机，国 民经济中始终不乏增长强劲的行业和部门，珠光材料应用范围的广泛性使其不对个别行业形成依 赖，因而可有效熨平经济周期性波动的影响，但如果宏观经济出现重大不利变化，下游行业受周 期性影响而发展变缓，将可能对公司经营业绩产生不利影响。 风险管理措施：公司将持续密切关注政策变化、行业及市场变化，加强对政策相关信息的收 集和分析，及时制定各项应对措施，调整经营策略、优化管理措施、创新业务模式，沉着应对国 内市场变化给公司带来的各种挑战。 2、汇率波动风险 公司的外销比例较大，如果汇率出现较大的波动，将对公司的经营产生影响。 风险管理措施：公司将密切关注欧美等主要经济体的经济情况、中国的经济政策和经济数据 等，采取远期交易、外币贷款、期权交易等外汇交易工具，来降低汇率风险给公司经营带来的影 响。 3、新冠疫情持续影响的风险 目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制，若未来疫情持续发展，对公司的生产 经营将产生一定的影响。 风险管理措施：公司将根据市场需求加大对产品结构的调整、营销模式的转变，加强原材料 价格管理以及下游客户需求跟踪，通过在线营销、电话、视频、社交工具等新交流方式保持与客 户的密切沟通，保障生产经营和销售业务稳健开展，尽可能将疫情的不利影响降到最低，并努力 提升产能效率，提升公司在后疫情时代的发展动力。 4、公司新增项目的风险 二氧化钛项目虽然历经了十余年时间研发、中试，但产业化后工艺技术、设备控制体系成熟 度、匹配性及内部组织管理水平均有待时间的考验，将带来投产成本、时间和管理成本的风险。 风险管理措施：公司将培养和引进国际化的人才队伍，提高新项目经营管理团队的综合能 力，同时加强内部管理制度建设，切实提升公司综合管理水平和风险防范能力，另一方面，公司 将致力于企业文化的建设，提升公司全员的凝聚力与向心力。 5、技术外泄风险 技术研发能力是公司产品得以保持技术领先性的重要保障，自主创新及技术革新是公司的核 心竞争力。核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。 风险管理措施：公司制定了严格的保密制度，采取技术分段保护措施，防止核心技术外泄； 此外，公司执行严格的技术保密制度，与所有技术人员签订《技术保密合同》，防止技术人员任 职期间或离职后造成相关技术研发成果的外泄。 6、环保风险 随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，公司将面临较大的环境监管压力， 公司目前能够确保按照最新、最严格的环保标准实现生产经营各环节达标排放和高效运行。如国 家要求进一步严格，将进一步增加环保投入，可能会为公司运营带来额外的投资和成本压力。 风险管理措施：公司将严格遵守国家环保政策的有关规定，继续加大环保投入，做好环保技 术储备与升级，加强环保基础工作，强化源头治理，层层落实环保主体责任，进一步巩固提高环 保技术管理优势，降低环保风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，严格按照《公司法》《证券法》有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》 的要求，进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，促进公司股东大会、董事会、监 事会三方的有效制衡、科学决策，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，强化规范运作及 公司治理水平。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会；股东大会 均采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权；公 司平等对待全体股东，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在财务、人员、资产、业务、机构方面做到 “五独立”，公司董事会、监事会和内部控制机构独立运作；公司关联交易程序合法、价格公 允，并履行了信息披露义务；控股股东行为规范，没有操纵股东大会直接或间接干预公司决策和 经营活动。 3、关于董事与董事会：报告期内全体董事积极参加监管部门组织的有关培训，熟悉相关法 律、法规，了解、掌握董事权利、义务和责任；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会并 按照公司《董事会议事规则》勤勉尽责，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。 公司董事会下设战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，公司各专门委员会按 照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的 民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。 4、关于监事与监事会：报告期内，公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事 会会议，本着对全体股东负责的态度，对董事会日常运作、董事、高管人员及公司财务等进行合 法、合规性监督，认真履行自己的职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法，针对不 同部门建立不同的绩效考核体系和市场化考核机制。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、股东、消 费者等相关利益者的合法权益，实现相互之间良好沟通，共同推进公司持续、和谐、稳定发展。 7、关于信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善 投资者关系管理工作，董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询；严格按照法律、 法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，确保所有股东 有平等的机会获得信息，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。 8、关于内部信息知情人管理制度：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制 度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021年5 月28日 www.sse.com.cn 2021年5月（未完）  |