恒基达鑫:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:恒基达鑫:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 股票简称：恒基达鑫 股票代码：002492.SZ 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （住所：珠海市高栏港经济区南迳湾） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 本期债券发行金额：不超过 1 亿元（含 1 亿元） 担保情况：由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 信用评级结果：发行人主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等 级为 AAA。 发行人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 主承销商：信达证券股份有限公司 受托管理人：信达证券股份有限公司 信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明” 等有关章节。 一、发行人基本财务情况 本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 14.69 亿元；本期债券发行 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 0.70 亿元（2018-2020 年 度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）；本期债券发行前， 发行人最近一期末未经审计的合并报表中资产负债率为 19.79%，母公司资产负 债率为 6.38%。 二、评级情况 中证鹏元资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AA-，债项评级为 AAA，在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，中证鹏元资 信评估股份有限公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化、 偿债保障情况等因素。在发生可能影响评级报告结论的重大事项时，中证鹏元资 信评估股份有限公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当提供评级 所需相关资料。中证鹏元资信评估股份有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结 果将按照相关规定进行披露。 三、涉及调整债券偿付期限或利率的含权条款 调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 个计息年度 末调整本期债券后 1 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年 度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发 布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票 面利率选择权，则本期公司债券票面利率在后续期限仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继 续持有本期债券并接受上述调整。 四、本期债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连 带责任保证担保。截至目前，担保人资信状况良好，具有较强的盈利能力和较大 的资产规模，能为债务偿付提供有效的保障。但在本期债券存续期间，公司无法 保证担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生任何重大负面变化。如若未 来宏观经济、市场环境等因素发生重大变化，可能影响担保人的盈利能力和现金 流状况，进而可能给本期债券带来担保风险。 五、截至 2021 年 9 月 30 日，公司所有权受限制的资产账面价值合计为 20,948.94 万元，占总资产的比例为 11.44%。公司受限资产主要为土地使用权、 房产、港务及库区设施和机器设备等，均为公司生产经营所需重要资产，若未来 公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司正常生 产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。 六、本期债券投资者范围及交易方式：本期债券发行对象为《公司债发行与 交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债 券市场投资者适当性管理办法》等文件规定的专业投资者。本期债券面向符合相 关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方 式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券将根据簿记建档 结果按集中配售原则进行配售。本期债券不向股东配售。 七、债券持有人会议根据《管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的 程序要求所形成的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本 期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其 职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他 任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他 合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会 议规则》并受之约束。 为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约 责任，公司聘任了信达证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托管理人， 并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、购买或通过其他合法方式取得本 期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 八、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业 投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 九、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 十、本期债券不满足质押式回购条件。 十一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变 化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率，债券的投资 价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者 持有的债券价值具有一定的波动性。 十二、本期发行结束后，公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流 通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法 的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时 并足额交易其所持有的债券。 十三、在本期债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部 环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，若未来行业形势或金融市 场环境等出现重大不利变化，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资 金按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。 十四、公司为第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的 珠三角地区和长三角地区。近年来，随着珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容不 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 断增加，石化仓储企业之间的竞争加剧，客户的维护及拓展成本不断提升。若公 司未来无法保持自身竞争优势，提高公司现有罐容量，提升储罐出租率，将对公 司经营带来不利影响。 十五、公司客户主要为境内外石化生产商和贸易商，公司客户结构较为单一。 报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为 28.58%、32.92%、 25.93%和 27.51%，公司在一定程度上存在对主要客户的依赖性。尽管公司客户 较为稳定，且多为长期租罐客户，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法 满足客户需求，致使与主要客户的合作关系发生变化，将对公司经营带来不利影 响。 十六、石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环 保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石化 产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的高等 级危险品。若存在操作失误、设备故障或遭雷击、台风等不可抗力等因素，可能 导致事故的发生，将对公司经营造成不利影响。 十七、根据公司未来发展战略，公司将积极发展大健康行业、商业保理、供 应链服务等业务，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发 展，从而提升公司综合盈利能力。新发展业务对公司资金占用较大，截至 2021 年 9月末，公司其他应收款中前五大欠款方主要为供应链业务款，合计 9,678.12 万元。由于公司缺乏在相关领域的深度行业资源积累和经验，在新业务拓展过程 中，可能会面临一定的新行业经营、投资、管理及财务的风险。 十八、截至 2021年 9月 30日，公司固定资产净额为 65,801.87万元，其中 未办妥产权证书的固定资产净额 6,822.60万元，占固定资产净额的比例为 10.37%。 公司未办妥产权证书的固定资产为武汉恒基达鑫化工区仓储项目的房屋建筑物， 合计账面价值为 6,822.60万元，占同期总资产的比例为 3.72%。武汉恒基达鑫目 前正在积极和政府沟通办理房屋及建筑物产权证书事宜，但如发生预期外的不利 因素，导致该项目的房屋及建筑物产权证书不能如期办理，将对公司的经营及资 产认定产生不利影响。 十九、最近三年及一期末，公司债权投资净额（含一年内到期重分类金额） 分别为：0.00万元、9,117.35万元、7,000.00万元和 0.00万元；可供出售金融资 5 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 产净额分别为 5,145.54万元、4,781.85万元、3,683.67万元和 3,687.94万元（ 2019 年末公司原持有的“可供出售金融资产－按公允价值计量债务工具”重分类为“以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表中以“其他债 权投资”列示；公司按成本法计量的可供出售权益工具重分类到“以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表中以“其他权益工具投资” 列示），合计占各期末总资产的比例分别 3.30%、8.52%、6.19%和 2.01%。公司 可供出售金融资产中债务工具全部为债券投资，2015年、2016年公司先后购入 390万美元 Rolta公司债券， 2016年 7月未能按期兑付利息，且债券市价大幅下 跌，2016年度公司根据会计政策计提了相关的减值损失 2,298.30万元；Rolta公 司债券于 2019年 7月 24到期，公司根据其违约进展情况， 2019年度对 Rolta公 司债券账面价值及应收利息全额计提了减值损失 657.69万元。截至目前，发行 人尚未收回 Rolta公司债券的本金及利息。公司可供出售金融资产中权益工具主 要为公司下属子公司恒投创投作为公司对外投资的出资平台，通过参与基金投资 等形式涉足的一些新兴行业投资。若未来上述投资收益的实现不及预期或投资成 本不能回收，将给公司的盈利和偿债能力带来不利影响。 二十、最近三年及一期，发行人主营业务毛利率分别为 41.52%、41.37%、 47.41%和 49.30%，其中仓储业务分别为 25.38%、27.21%、34.28%和 44.22%，装 卸业务分别为 60.09%、59.25%、63.50%和 59.21%，呈波动增长趋势。发行人主 营业务受经济增速及石化行业的影响存在较大波动，未来若经济发展及石化行业 波动较大，公司仍将面临主营业务盈利能力波动的风险。 二十一、大健康产业基金项目投资失败的风险。尽管随着中国社会的老龄化 和大健康产业的发展趋势，中国的大健康产业领域有较多的投资机会，但由于拟 投资的大健康产业，相对公司主业属于跨行业投资，同时也面临着医改及金融政 策变化和基金运营管理等风险，若公司对大健康产业的基金项目投资失败，将对 公司整体的盈利及偿债能力造成不利影响。 二十二、本次债券申报时命名为“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券”，因跨年因素，根据命名规则，本期 债券名称为“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券 6 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有 法律效力。前述法律文件包括但不限于：《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其补充协议、 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公 司债券债券持有人会议规则》。 二十三、评级报告中关注的主要风险有：（1）石油化工行业受宏观经济波动 和周期性影响较大，公司经营易受行业景气度影响。受 COVID-19疫情影响， 2021年我国原油进口量下降，大宗商品价格快速上涨，且安全生产事故频发下 石化行业整治提升力度加码，石油石化行业景气度波动较大，对公司经营造成一 定影响。（2）公司供应链业务占用较多资金，风控能力面临一定挑战。公司供应 链业务占用较大资金，保理及融资租赁业务收入总体规模较小，且 2019年融资 租赁业务计提信用减值损失对公司利润有所挤压，中证鹏元将持续关注公司相关 业务的风控能力及资金占用情况。（3）公司对外投资的收益存在不确定性。 2020 年末公司所持的两只医药健康类合伙企业账面价值为 0.78亿元，2020年对其按 权益法核算亏损 128.60万元；此外，2020年末，公司存续的债权类投资为 0.80 亿元，未来需持续关注公司对外投资的收益实现情况。 二十四、根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020年年度权益 分派实施公告》，发行人 2020年年度权益分派方案已获 2021年 5月 20日召开 的公司 2020年年度股东大会审议通过，公司 2020年年度权益分配方案为：以公 司现有总股本 405,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金 （含税）。利润分配已于 2021年 6月 10日实施。本次股利分配对于发行人还本 付息能力不会产生重大不利影响。 二十五、截至本募集说明书摘要签署日，发行人股票可正常交易，未处于停 牌状态。 7 目 录 声 明 ........................................................................................................................... 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 目 录 ........................................................................................................................... 8 释 义 ......................................................................................................................... 10 第一节 发行概况 ....................................................................................................... 13 一、本期债券发行的基本情况 ............................................................................................. 13 二、本期债券发行的有关机构 ............................................................................................. 16 三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ..................................................... 18 四、认购人承诺 ..................................................................................................................... 18 第二节 募集资金运用 ............................................................................................... 20 一、本期债券的募集资金规模 ............................................................................................. 20 二、本期债券募集资金使用计划 ......................................................................................... 20 三、募集资金的现金管理 ..................................................................................................... 21 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ............................................. 21 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ......................................................................... 22 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ..................................................................... 23 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ......................................................................... 23 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 24 一、发行人概况 ..................................................................................................................... 24 二、发行人历史沿革 ............................................................................................................. 24 三、发行人控股股东和实际控制人 ..................................................................................... 29 四、发行人的股权结构及权益投资情况 ............................................................................. 31 五、发行人现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ................................................. 38 六、发行人报告期的重大资产重组情况 ............................................................................. 43 七、发行人主要业务情况 ..................................................................................................... 43 第四节 财务会计信息 ............................................................................................... 50 一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响 ................................................................ 50 二、合并报表范围的变化 ..................................................................................................... 52 三、公司报告期内合并及母公司财务报表 ......................................................................... 53 四、报告期内主要财务指标 ................................................................................................. 63 五、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ................................................................. 66 六、关联方及关联交易 ......................................................................................................... 67 七、重大或有事项或承诺事项 ............................................................................................. 73 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ......................................................................... 77 第五节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................... 78 一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 ..................................................................... 78 二、信用评级报告的主要事项 ............................................................................................. 78 三、其他重要事项 ................................................................................................................. 79 四、发行人的资信情况 ......................................................................................................... 79 第六节 备查文件 ....................................................................................................... 81 一、备查文件内容 ................................................................................................................. 81 二、备查文件查阅地点及查询网站 ..................................................................................... 81 三、备查文件查询网站 ......................................................................................................... 82 释 义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通词汇 发行人、公司、本公司、恒 基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本次债券、本次公司债券 指 经中国证监会注册，面向专业投资者公开发行不超过 2 亿元（含 2 亿 元）的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公司债券 本期债券、本期公司债券 指 本期发行规模为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的珠海恒基达鑫 国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《珠海恒基达鑫 国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《珠海恒基达鑫 国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）募集说明书摘要》 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则》 《信用评级报告》 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》 《公司章程》 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》 股东会 指 发行人前身股东会，即珠海恒基达鑫国际化工有限公司股东会 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 独立董事 指 发行人独立董事 监事或监事会 指 发行人监事或监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《债券受托管理协议》 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行公司债券受托管理协议》及其补充协议 《债券持有人会议规则》 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行公司债券债券持有人会议规则》 《担保函》 指 担保人为本期债券发行出具的无条件不可撤销的连带责任保证担保 的担保函 证监许可[2021]844 号文 指 《关于同意珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商、受托管理人、债 券受托管理人、信达证券 指 信达证券股份有限公司 中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 发行人律师、律师事务所、 大成律所 指 北京大成律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳担保集团 指 深圳担保集团有限公司 担保人、保证人、深担增信 指 深圳市深担增信融资担保有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 最近三年及一期、报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月 最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 最近两年 指 2019 年度和 2020 年度 最近三年及一期末、各报告 期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末 交易日 指 深圳证券交易所交易日 法定及政府指定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定节假日及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日） 二、公司简称 扬州恒基达鑫、扬州恒基 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 香港恒基达鑫、香港恒基 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司 恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司 武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 恒基润业 指 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司 恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 信威国际 指 信威国际有限公司 恒基达鑫石化 指 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司 恒基达鑫有限 指 珠海恒基达鑫国际化工有限公司 鑫创国际 指 鑫创国际有限公司 扬州华鑫 指 扬州华鑫供应链管理有限公司 珠海汇鑫 指 珠海汇鑫供应链科技管理有限公司 实友化工、控股股东 指 珠海实友化工有限公司 奇力公司 指 Legend Power Limited（奇力有限责任公司） 毅美投资 指 Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司） 金安亚洲 指 Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司） 珠海天拓 指 珠海天拓实业有限公司 新永鑫 指 珠海市新永鑫企业策划有限公司（现名：乌鲁木齐新永鑫股权投资合 伙企业（有限合伙）） 新恒鑫 指 珠海新恒鑫咨询服务有限公司（现名：乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙 企业（有限合伙）） 美国永盛 指 Winmark International INC.（永盛国际贸易公司） 上海得鑫 指 上海得鑫实业有限公司 香港运达 指 运达（香港）国际贸易有限公司 扬州实友 指 实友化工（扬州）有限公司 恒基星瑞 指 珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司 恒达创富 指 广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙） 达安金控 指 广东达安金控投资有限公司 趣道资管 指 广州趣道资产管理有限公司 ROLTA公司 指 Rolta Americas LLC 阿凡提 指 珠海阿凡提文化产业有限公司 华药恒达 指 广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙） 盛源吉 指 盛源吉（江苏）实业有限公司 力瑞新能源 指 湖北力瑞新能源科技有限公司 博济医药 指 广州博济医药生物技术股份有限公司 广济投资 指 广东广济投资有限公司 赣江新区开发投资集团 指 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司 三、其他用词 第三方物流 指 企业为集中经营主营业务，把原来属于自己管理执行的物流活动，以 合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服 务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流 运作与管理方式 保税货物 指 保税货物是指进口时还不能确定该货物是否一定在国内消费，经海 关暂时不办理纳税手续，待该货物最后在国内消费或者复运出境时， 再对其征税或免税，办理纳税结关手续 驳运 指 大船靠码头、浮筒、装卸平台，或大船在锚地用驳船或其他小船装卸 货物，通常用于港口作业 泊位 指 在港口设有可供船舶停靠、装卸货物的位置 码头 指 泊位所依附的港口水工设施及相关设施 储罐 指 用于储存液体化学物质的专用容器 固定顶储罐 指 常压储罐，立式圆柱形，顶部固定，用于存储闪点高的液体物质 内浮顶储罐 指 常压储罐，立式圆柱形，顶部有浮盘，直接浮在液面上，随着罐内储 液量增减上下浮动，用于存储闪点低的液体物质 球罐 指 球型储罐，抗压性能好，适宜存储易挥发液体物质 成品油 指 原油加工后的产品，主要包括燃料油、汽油、柴油等 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、本期债券发行的基本情况 （一）本期债券发行的内部批准情况及注册情况 2020 年 9 月 17 日，本公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公 司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，并提请股东大会授权公司董事会 及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券 的相关具体事宜。 2020 年 10 月 13 日，本公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过了董事 会提交的本次发行的相关议案。 2020 年 11 月 30 日，在经董事会和股东大会授权的基础上，经公司经营管 理层充分讨论后，由公司董事长作出《关于面向专业投资者公开发行公司债券主 要发行条款的决定》，决定本次公开发行公司债券的发行规模为不超过 2 亿元 （含 2 亿元），分期发行。 本公司于 2021 年 3 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可[2021]844 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）2 亿元的公 司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及 其他具体发行条款。 2022 年 2 月 8 日，在经董事会和股东大会授权的基础上，经公司经营管理 层充分讨论后，由公司董事长作出《关于面向专业投资者公开发行公司债券主要 发行条款的决定》，决定本期债券发行规模为不超过 1 亿元（含 1 亿元）；债券 期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （二）本期债券的主要条款 发行主体：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司。 债券名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）。 发行规模：本期债券发行规模不超过 1 亿元（含 1 亿元）。 债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权。 债券票面金额：100 元 发行价格：本期债券按面值平价发行 增信措施：本期债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可撤 销的连带责任保证担保。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末前决定是否调整本期债券后续计 息期间的票面利率。 发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债 券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调 整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人 行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的发行方式。 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 配售规则：与发行公告一致 网下配售原则：与发行公告一致 起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 10 日。 兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债 券登记机构的相关规定办理。 付息日：本期债券付息日为 2023年至 2025年每年的 3月 10日。若投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023年至 2024年每年的 3月 10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付 息款项不另计利息。） 兑付日：本期债券兑付日为 2025年 3月 10日。若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日期为 2024年 3月 10日。（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。） 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一 期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 公司的主体信用等级为 AA-，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券后 1年的票面利率；发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中 国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公 告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2个计息年度的投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本 期债券。本期债券第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和 债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不 15 法定代表人：祝瑞敏 联系电话：010-83326910 传真：- 有关经办人员：蒋永敏、黄峻辉、吴峰 （三）律师事务所：北京大成律师事务所 住所：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦 7 层 负责人：彭雪峰 联系电话：0756-3229880 传真：0756-3229881 有关经办人员：吴健、徐佳、蔡佳玲 （四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执行事务合伙人：梁春 联系电话：0756-2114788 传真：0756-2217643 有关经办人员：余东红、彭丽娟、张静峰 （五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人：张剑文 联系电话：0755-82872897 传真：0755-82872090 有关经办人员：胡长森、安晓敏 （六）增信机构：深圳市深担增信融资担保有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号深圳市软 件产业基地 2 栋 C16 层 1603 法定代表人：胡泽恩 联系电话：0755-33004160 传真：0755-86971921 有关经办人员：王磊 （七）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 法定代表人：张国平 联系电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （八）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：广东省深圳市深南大道 2012 号 总经理：沙雁 联系电话：0755-88668888 传真：0755-82083104 （九）募集资金专项账户与偿债资金专项账户监管银行：中国银行股份有限 公司珠海分行 住所：珠海市拱北粤海东路 1148 号 负责人：刘昕 联系电话：0756-8713217 传真：- 有关经办人员：菅娜娜 三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高 级管理人员及经办人员之间不存在直接或重大间接的股权关系或其他重大利害 关系。 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 19 第二节 募集资金运用 一、本期债券的募集资金规模 经发行人第五届董事会第六次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过， 并经中国证监会注册（证监许可[2021]844 号），本期债券发行总额不超过 1 亿 元（含 1 亿元）。 二、本期债券募集资金使用计划 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.70 亿元用于偿还公司债务（包 括到期的公司债券等），剩余部分用于补充营运资金。根据本期债券发行时间和 实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求 等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务（包括到期的公司债券等）、补 充营运资金等的具体金额。 （一）偿还到期债务 本期债券募集资金 0.70 亿元拟用于偿还公司债务（包括到期的公司债券等）， 公司拟偿还债务情况如下表所示： 单位：万元 债券简称 借款银行 起始日期 到期日期 余额 19 恒达 01 - 2019.06.06 2022.06.06 5,800.00 湖北银行股份有限公司武汉青山支行 2021.08.23 2022.08.23 1,000.00 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 2021.07.29 2022.05.07 1,000.00 北京银行股份有限公司深圳分行 2021.06.28 2022.06.28 960.00 北京银行股份有限公司深圳分行 2021.07.26 2022.07.26 1,920.00 合 计 - 10,680.00 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考 虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付 要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务 费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长 不超过 12个月）。 （二）补充营运资金 本期债券募集资金 0.30亿元用于补充公司目前主营的石化仓储业务板块营 运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可 能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 公司属于重资产型的石化仓储企业，主营业务运营所需的化工储罐、码头岸 线、仓储库房等具有明显的重资产属性，单体项目投资金额较大。截至 2021年 9月 30日，武汉恒基达鑫已完成化工仓储项目库区及办公楼建设，于 2016年四 季度投入运营，完成投资约 2.65亿元，未来 2年，预计还需投入约 0.45亿元。 扬州恒基达鑫一期续扩建（Ⅱ阶段）九区、十区项目完工投产后，新增 6.65万立 方米库容量，完成投资约 0.50亿元。珠海库区正在进行扩建计划，预计投资金额 在 1.06亿元左右。上述库区项目建设及投产后公司营运资金需求将进一步加大。 同时，公司各库区每年的维修、改造及防腐等运营维护支出金额也较高， 2022年 预计支出为 0.66亿元，未来三年，预计支出约 1.50亿元左右。 本期债券募集资金部分用于补充公司主营业务经营发展所需营运资金，缓解 公司资金周转压力，促进公司持续健康发展。因此，本期债券募集资金拟用于补 充营运资金的额度具有合理性。 三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 公司将持续关注募集资金实际管理与使用情况。公司募集资金按照募集说明 书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要改变募集资金用途的， 必须经符合公司章程的必要决议程序，并事先按《债券持有人会议规则》及相关 21 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 法律法规要求履行必要的协商和披露程序。 公司按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行公司审批程序。公 司根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 公司接受债券受托管理人和监管机构或其派出机构对公司募集资金的管理 与使用情况进行监督，并提供必要的协助和支持。 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 公司开设一般账户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存 放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券 受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监 督等措施。 （一）募集资金管理制度的设立 为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将 按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。 （二）债券受托管理人的持续监督 根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当 每半年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。受托管理人 有权根据实际情况增加检查频率，发行人对此无异议。 受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所 约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事 务报告。受托管理事务报告应当包括发行人募集资金使用及专项账户运作情况、 债券募集资金使用的核查情况。 22 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 （一）对发行人负债结构的影响 通过本期债券的发行，可以有效拓宽融资渠道，丰富融资管理手段。以公司 2021 年 9 月 30 日的财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资 金运用计划执行后，合并报表口径的流动负债占总负债的比例将从 2021 年 9 月 30 日的 83.40%下降至 59.19%。本期债券的发行将提升发行人中长期负债比例， 优化发行人负债结构，有利于发行人中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实 施。 （二）对于发行人短期偿债能力的影响 以公司 2021 年 9 月 30 日的财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据 上述募集资金运用计划执行后，公司合并口径的流动比率将由本期债券发行前的 2.72 增加至 3.67。公司流动比率得到提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得 到提升，增强了公司短期偿债能力。 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 根据《公司债券发行与交易管理办法》第十五条规定：公开发行公司债券， 募集资金应当用于核准的用途。除金融类企业外，募集资金不得转借他人。 发行人承诺在本期债券存续期内按照中国证监会同意注册的用途及募集说 明书约定的用途使用募集资金，本期债券所募集的资金将投向符合国家产业政策 的领域，不用于转借他人、不用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于弥补 亏损和非生产性支出、不用于控股股东和实际控制人、不用于小额贷款业务、委 托贷款业务或融资担保业务。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 法定代表人：王青运 注册资本：人民币 40,500.00 万元 实缴资本：人民币 40,500.00 万元 设立日期：2000 年 11 月 7 日 统一社会信用代码：9144040072510822XR 住所：珠海市高栏港经济区南迳湾 邮政编码：519050 联系电话：0756-3226342 传真：0756-3359588 办公地址：珠海市高栏港经济区南迳湾 信息披露事务负责人：朱海花 信息披露事务负责人联系方式：0756-3226342 所属行业：交通运输、仓储和邮政业（行业代码 G59） 经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和 植物油产品的仓储及公共保税仓库。 网址：http://www.winbase-tank.com/ 二、发行人历史沿革 （一）发行人设立及改制 1、设立 公司的前身为珠海恒基达鑫国际化工有限公司，成立于 2000 年 11 月 7 日， 由实友化工、永盛国际贸易公司（Winmark International Inc.）共同投资设立，注 册资本 2,250.00 万元，其中，实友化工出资 1,575.00 万元，永盛国际贸易公司出 资 675.00 万元。 2000 年 9 月 27 日，恒基达鑫有限取得珠海临港工业区管理委员会经济发展 局《关于同意设立合资企业珠海恒基达鑫国际化工有限公司的批复》（珠临港经 发[2000]20 号），同意由实友化工、美国永盛出资设立合资企业珠海恒基达鑫国 际化工有限公司，注册资本为 2,250.00 万元，实友化工、美国永盛出资比例分别 为 70.00%、30.00%。2000 年 10 月 26 日，珠海市人民政府颁发了《外商投资企 业批准证书》（外经贸粤珠合资证字〔2000〕0091 号）；2000 年 11 月 7 日，国 家工商行政管理总局向恒基达鑫有限核发了《企业法人营业执照》（企合粤珠总 字第 004655 号）。 2000 年 12 月 7 日，实友化工以现金出资 15,750,000.00 元，占注册资本比例 为 70.00%。2000 年 12 月 13 日，珠海安德利联合会计师事务所对实友化工本次 出资进行了审验，并出具了《验资报告》（安德利验字（2000）第 947 号）。 2001 年 2 月 20 日、2001 年 3 月 9 日，美国永盛分别以现金出资USD800,000.00、 USD70,000.00，折合人民币 7,190,150.00 元（其中 6,750,000.00 元作为本次出资， 超出的 USD53,227.41 后期转为美国永盛 2001 年对恒基达鑫有限的增资），占注 册资本比例为 30.00%。2001 年 3 月 15 日，珠海安德利联合会计师事务所对美国 永盛本次出资进行了审验，并出具了《验资报告》（安德利验字（2001）第 109 号）。 此次出资完成后，股东出资金额和股权比例如下： 序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%） 1 实友化工 15,750,000.00 70.00 2 美国永盛 6,750,000.00 30.00 合 计 22,500,000.00 100.00 2、改制 2008 年 1 月 18 日，恒基达鑫有限通过董事会决议，同意整体变更设立珠海 恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司。同日，恒基达鑫有限股东签订《发起人协 议书》和《公司章程（草案）》，约定以其持有恒基达鑫有限的出资份额所对应 的 2007 年 12 月 31 日经审计后的净资产对股份公司出资。2008 年 3 月 27 日， 公司获得《商务部关于同意珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》（商资批〔2008〕421 号）的批准，并取得了商务部颁发 的《外商投资企业批准证书》。 依据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天 健华证中洲审（2008）HZ 字第 030001 号），截至 2007 年 12 月 31 日，恒基达 鑫有限净资产为 15,041.07 万元。公司按上述审计基准日的净资产折成股本 9,000.00 万元，每股 1 元，折余金额 6,041.07 万元计入资本公积，由全体股东按 出资比例共享。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验并出具 了《验资报告》（天健华证中洲验（2008）GF 字第 030004 号）。 2008 年 4 月 11 日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工 商变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 440400400011721。 股份公司设立时股本结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 实友化工 6,030.00 67.00 2 奇力公司 1,620.00 18.00 3 毅美公司 450.00 5.00 4 珠海天拓 270.00 3.00 5 新永鑫公司 256.50 2.85 6 新恒鑫公司 193.50 2.15 7 金安亚洲 180.00 2.00 合 计 9,000.00 100.00 （二）公司上市以来股本变动情况 1、2010 年 11 月首次公开发行并上市 经中国证监会证监许可〔2010〕732 号文核准，2010 年 10 月，恒基达鑫公 司向社会公众发行了 3,000.00 万股人民币普通股股票（A 股）。此次发行完成后， 恒基达鑫的股份总数为 12,000.00 万股。2010 年 11 月 2 日，经深交所深证上 〔2010〕347 号文同意，恒基达鑫股票在深交所上市交易，股票简称“恒基达鑫”， 股票代码“002492”。首次公开发行募集资金扣除承销保荐费和发行费后，募集 资金净额为 44,699.04 万元。天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验 （2010）综字第 150005 号《验资报告》。2010 年 12 月 7 日，公司在珠海市工 商行政管理局办理了股份公司设立的工商变更登记，领取了《企业法人营业执照》， 注册号为 440400400011721。 上市后公司的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 实友化工 6,030.00 50.25 2 奇力公司 1,620.00 13.50 3 毅美公司 450.00 3.75 4 珠海天拓 270.00 2.25 5 新永鑫公司 256.50 2.14 6 新恒鑫公司 193.50 1.61 7 金安亚洲 180.00 1.50 8 其他 3,000.00 25.00 合 计 12,000.00 100.00 2、2014 年 3 月送股、资本公积转增股本 2014 年 3 月 20 日，恒基达鑫 2013 年年度股东大会决议通过决议，同意以 总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 9 股的方案。本次送红股及转增股本后，恒基达鑫股 本总额增至 24,000.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所对本 次送股及资本公积转增股本进行了审验，并出具信会师珠报字［2014］第 40017 号验资报告。 2014 年 4 月 4 日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工 商变更登记，并于同日领取了《企业法人营业执照》，注册号为 440400400011721。 本次送股及资本公积转增股本后的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 1 实友化工 111,600,000.00 46.50 2 华宝信托有限责任公司－时节好雨 11 号集合资金信托 6,219,862.00 2.59 3 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 6,175,806.00 2.57 4 张辛聿 6,000,000.00 2.50 5 珠海天拓实业有限公司 5,300,000.00 2.21 6 西安开元投资集团股份有限公司 2,367,500.00 0.99 7 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,337,361.00 0.97 8 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 2,109,078.00 0.88 9 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,703,852.00 0.71 10 白思恒 1,692,400.00 0.71 11 其他 94,494,141.00 39.37 合 计 240,000,000.00 100.00 3、2015 年 6 月非公开发行股票 2015 年 6 月 9 日，经中国证监会证监许可〔2015〕519 号文核准，恒基达鑫 非公开发行 3,000.00 万股。本次非公开发行完成后，恒基达鑫的股本总额增至 27,000.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股本变化进行了审 验，并出具了信会师报字[2015]第 410335 号验资报告。 2015 年 8 月 10 日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工 商变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 440400400011721。 本次非公开发行股票完成后公司的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 实友化工 116,600,000.00 43.19 2 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000.00 3.70 3 张辛聿 6,000,000.00 2.22 4 乔通 5,000,000.00 1.85 5 深圳市华信创业投资有限公司 5,000,000.00 1.85 6 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,527,019.00 1.68 7 珠海天拓实业有限公司 4,204,242.00 1.56 8 鹏华资产-中信证券-鹏华资产清水源 14 期资产管理计划 3,979,017.00 1.47 9 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,997,747.00 1.11 10 中欧盛世-宁波银行-中欧盛世清水源 28 号资产管理计划 2,934,299.00 1.09 11 其他 108,757,676.00 40.28 合 计 270,000,000.00 100.00 4、2017 年 4 月，资本公积转增股本 2017 年 4 月 20 日，恒基达鑫 2016 年年度股东大会决议通过决议，同意以 总股本 27,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。本次转增股本后， 恒基达鑫股本总额增至 40,500.00 万元。 2017 年 6 月 20 日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工 商变更登记，领取了《营业执照》，统一社会信用代码为：9144040072510822XR。 本次资本公积转增股本后公司的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 1 实友化工 175,530,000.00 43.34 2 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 16,433,867.00 4.06 3 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 15,000,000.00 3.70 4 张辛聿 9,150,000.00 2.26 5 乔通 7,500,000.00 1.85 6 深圳市华信创业投资有限公司 7,500,000.00 1.85 7 珠海天拓 5,643,213.00 1.39 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 8 孔莹 3,001,500.00 0.74 9 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000.00 0.74 10 祝海娟 2,771,800.00 0.68 11 其他 159,418,720.00 39.37 合 计 405,000,000.00 100.00 三、发行人控股股东和实际控制人 （一）发行人控股股东 1、基本情况 截至 2021 年 9 月 30 日，实友化工持有公司 42.34%的股权，为公司的控股 股东，其基本情况如下： 注册名称：珠海实友化工有限公司 成立日期：1998 年 07 月 09 日 住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801 注册资本：人民币 5,000.00 万元 统一社会信用代码：91440400707930375L 法定代表人：王青运 经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销 售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售； 五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业 管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发； 豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、最近一年及一期的主要财务指标 根据实友化工 2020 年度及 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表，主要财务数 据及指标如下： 单位：万元 60% 100% 40% 42.34% 项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 流动资产 117,032.78 101,117.90 资产总计 226,579.47 211,728.42 流动负债 68,999.08 53,548.46 负债合计 75,015.01 70,266.09 所有者权益合计 151,564.45 141,462.33 营业收入 103,520.53 93,484.48 营业利润 12,678.98 11,097.12 净利润 10,465.63 9,080.49 3、控股股东所持发行人股权被质押的情况 截至 2021 年 9 月 30 日，控股股东持有的发行人股权不存在被质押或争议的 情况。 （二）发行人实际控制人 截至 2021 年 9 月 30 日，王青运通过珠海实友化工有限公司间接持有发行人 42.34%股权，为公司实际控制人。截至 2021 年 9 月 30 日，公司与实际控制人之 间的股权关系结构如下图所示： 王青运 上海得鑫实业有限公司 实友化工 恒基达鑫 王青运，女，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师。 曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横 琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理，珠海恒 基达鑫投资有限公司执行董事。现任公司董事长，并在公司控股股东珠海实友化 工有限公司任董事长，上海得鑫实业有限公司任执行董事，信威国际有限公司、 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事， 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司、珠海恒 基达鑫石化仓储有限公司执行董事。 截至 2021 年 9 月 30 日，王青运女士直接或间接持有的重要的其他企业股权 明细情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 注册资本 持股比例 直接 间接 1 上海得鑫实业有限公司 100.00 100.00% - 2 珠海实友化工有限公司 5,000.00 60.00% 40.00% 3 珠海恒基达鑫投资有限公司 1,000.00 （未完）  |