[年报]海晨股份:2021年年度报告
原标题:海晨股份:2021年年度报告 江苏海晨物流股份有限公司 C:\Users\liangcan\AppData\Local\Temp\1614388179(1).png 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人 (会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来 发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,333,334.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 12 第四节 公司治理 ................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ............................................. 59 第六节 重要事项 ................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 82 第八节 优先股相关情况 ............................................. 89 第九节 债券相关情况 ............................................... 90 第十节 财务报告 ................................................... 91 备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小 卫先生签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 四、载有公司董事长签名的2021年年度报告文件原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义 释义项 指 释义内容 海晨股份、本公司、公司 指 江苏海晨物流股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州海晨 指 苏州市海晨物流有限公司 吴江海晨 指 吴江海晨仓储有限公司 常州海晨 指 常州亨通海晨物流有限公司 昆山海晨 指 昆山海晨仓储有限公司 上海诚创 指 上海诚创货运代理有限公司 深圳海晨 指 深圳市海晨物流有限公司 香港海晨 指 海晨物流（香港）有限公司 成都综保 指 成都双流综保物流有限公司 成都汇晨 指 成都汇晨物流有限公司 芜湖汇晨 指 芜湖汇晨物流有限公司 武汉海晨 指 武汉海晨物流有限公司 安徽综保 指 安徽海晨综保物流有限公司 海晨供应链 指 深圳市前海晨供应链管理有限公司 汇晨国际 指 安徽汇晨国际贸易有限公司 苏州汇晨 指 苏州汇晨物流科技有限公司 广西海晨 指 广西海晨国际物流有限公司 岳阳海晨 指 岳阳海晨仓储有限公司 常州汇晨 指 常州汇晨物流有限公司 泰国海晨 指 Hichain Logistics（Thailand）Co., Ltd. 安必达 指 安必达运输有限公司 香港汇晨 指 汇晨物流代理（香港）有限公司 德国海晨 指 Hichain Logistics（Germany）GmbH 越南海晨 指 Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd. 成都货代 指 成都双流综保货运代理有限公司 合肥海晨 指 合肥海晨仓储有限公司 合肥汇晨 指 合肥汇晨仓储有限公司 合肥供应链 指 合肥海晨供应链科技有限公司 深圳赛联 指 深圳市前海赛联物流科技有限公司 北海汇晨 指 北海市汇晨物流有限公司 深圳汇晨 指 深圳市汇晨物流科技有限公司 徽购佳选 指 安徽徽购佳选跨境电商有限公司 成都空港 指 成都空港现代服务业发展有限公司 GPS 指 全球定位系统 VMI 指 Vendor Managed Inventory，供应商管理库存，即一种以 制造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存 进行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库 存管理得到持续改进的合作性策略 RFID 指 Radio Frequency Identification，无线射频识别，是一 种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关 数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接 触 集拼 指 将分散的或小批量的物品集中起来，以便进行运输、配送 的作业 供应链 指 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户， 由上游与下游企业共同建立的需求链状网 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机 器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物 与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 第四方物流 指 Fourth party logistics，是一个供应链的集成商，通过 拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的 供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资 源，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案 AGV小车 指 Automated Guided Vehicle，自动搬运小车，自动搬运机 器人，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定 的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输 车 Milk-run 指 循环取货模式，是一种制造商用同一货运车辆从多个供给 处取零配件的操作模式 入厂物流 指 汽车零部件入厂物流作为汽车产业的供应链前端，着眼于 服务市场的快速响应，基于标准化的生产计划和物流需 求，组织投入最经济的入厂物流设备和人工，实现高效生 产支持 Saas平台 指 软件即服务，运用“硬件+软件+算法+平台”一体化的技 术架构，以智慧物流决策优化算法为核心，赋能生产企业 物流管理的软件服务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海晨股份 股票代码 300873 公司的中文名称 江苏海晨物流股份有限公司 公司的中文简称 海晨股份 公司的外文名称（如有） Hichain Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HIC 公司的法定代表人 梁晨 注册地址 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 注册地址的邮政编码 215200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 http://www.hichain.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玉标 梁灿 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区 泉海路111号 江苏省苏州市吴江经济开发区 泉海路111号 电话 0512-63030888-8820 0512-63030888-8820 传真 0512-63030684 0512-63030684 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 签字会计师姓名 付声文、张蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐 有限公司 上海市中山南路318号东方国际 金融广场2号楼24层 郑睿、刘俊清 上市后至2023年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,467,615,892.19 1,073,896,253.22 36.66% 920,340,442.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 309,296,119.40 194,756,437.50 58.81% 128,421,615.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 212,261,995.39 161,566,122.21 31.38% 116,834,203.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 366,848,915.43 202,778,008.73 80.91% 146,466,122.81 基本每股收益（元/股） 2.3197 1.7528 32.34% 1.2842 稀释每股收益（元/股） 2.3197 1.7528 32.34% 1.2842 加权平均净资产收益率 16.23% 18.44% -2.21% 21.34% 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 资产总额（元） 2,572,345,539.65 2,140,789,298.79 20.16% 966,896,940.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,047,389,796.82 1,764,001,068.02 16.07% 649,282,343.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 304,462,845.84 355,263,322.23 380,210,175.59 427,679,548.53 归属于上市公司股东的净利润 62,703,983.29 103,332,192.33 80,394,375.28 62,865,568.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,335,282.68 62,398,856.35 60,722,670.06 41,805,186.30 经营活动产生的现金流量净额 81,496,541.21 91,247,489.37 41,376,389.72 152,728,495.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 830,669.45 92,449.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 87,965,476.59 28,001,398.17 11,227,664.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -152,745.54 -209,934.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 31,202,430.49 8,548,292.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,842,191.07 1,467,321.44 2,020,091.82 减：所得税影响额 17,949,611.51 5,509,399.10 2,467,317.40 少数股东权益影响额（税后） 172,649.94 -835,447.55 -924,457.61 合计 97,034,124.01 33,190,315.29 11,587,411.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内经营情况概述 2021年是新冠疫情肆虐后的第一年，也是中国品牌生产制造业出口业务报复性增长的一 年（全年货物贸易出口21.73万亿元，增长21.2%），更是生产性物流业压力和挑战最大的一 年，具体体现在以下四个方面： 第一是疫情依然在。在“动态清零”政策下，2021年国内疫情得以有效控制，但境外疫 情却依然肆虐。为了遏制进口货物和国外感染者带来的奥密克戎变异株传播风险，国内各大 枢纽港加强防疫管控，速度放缓，形成拥堵。 第二是出口需求大。境外主要经济体的制造业均因疫情遭受严重冲击，制造业回流中国， 全球商品需求严重依赖中国生产制造。 第三是出口物流难。国际运输出现有史以来最为严重的拥堵，从“长赐”轮搁浅的苏伊 士运河，到美国西岸的洛杉矶港、长滩港，从英国的费利克斯托港到中国的洋山港、盐田港， 一片拥堵繁杂景象，处处“一柜难求”，部分运费比2020年上涨300%以上。 第四是主、被动元器件非常缺。IT电子主、被动元器件异常缺货，导致电子制造企业原 材料难以齐套，普遍大量“囤货”，四处“找货”，生产呈现“脉冲”式形态，从而导致生产 性物流企业“疲于奔命”，常年都处于火线状态。 从以上四方面不难看出，生产制造企业及生产性物流企业在2021年面临了巨大的困难、 压力和考验。 2021年物流行业呈现细分领域差异性发展，一方面国际货代行业充分享受了国际运输“一 柜难求”带来的价格上涨红利，另一方面生产性物流企业则没有价格上涨红利，但能享受业 务量增长的红利。因此相对国际货代企业而言，生产性物流企业2021年要经受业务量大幅增 长带来的管理压力和人工薪酬上涨带来的成本压力地双重考验。 2021年，公司在核心管理层的领导下，高举高新技术和数字化管理的旗帜。针对业务量 增长带来的管理压力和人力成本境加的压力，发扬技术加拼搏的精神，2021年全年共实现营 业收入14.68亿元，在2020年增长16.68%的基础上，2021年同比2020年增长36.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，在2020年增长51.65%的基础上，2021年同比2020 年增长58.81%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为2.12亿元，2021年 同比2020年增长31.38%。全年实现货运量135万吨，同比增长28%，报关票数74万票，同 比增长17%；进出仓502万托，同比增长42.21%。 （二）公司所属行业及发展阶段 公司专业为制造业提供数字化、一体化供应链物流解决方案及营运服务，能一站式端到 端的满足制造业各类型的供应链物流需求。主要服务于3C电子产品、新能源汽车、特种材料、 家用电器等制造行业。 2021年10月13日，中国贸促会研究院发布《一体化供应链物流服务发展白皮书》（以下 简称《白皮书》），定义“一体化供应链物流服务”为：以数智化核心竞争力为基础，具有全 链条服务功能、提供定制化解决方案、基于供应链管理系统的物流服务新模式。 一体化供应链物流服务的出现是流通行业数字化、网络化、智能化和跨界融合持续发展 下的产物，是建设现代流通体系的必然选择之一。当前经济进入新发展阶段，物流服务模式 开始进入以大数据驱动的一体化供应链物流服务的更高级阶段。一方面，以大数据分析为基 础的供应链集成规划、设计与实施的一体化，能够对供应链进行战略优化，使供应链的设计 方案有效落地；另一方面，在数智化技术驱动下，内容繁杂的各项物流服务实现了一体化， 服务商得以通过协调成本更低、反应速度更快的内部模块间协同向客户提供可定制的解决方 案。 1、制造业供应链物流服务外包市场空间巨大 我国正在向制造业强国迈进，强大、智慧、安全的制造业供应链物流体系是由制造大国 向制造强国迈进的核心竞争力。随着人力资源成本的上升，业务复杂程度的提升，在社会化 分工越来越细的历史规律下，制造业企业为了专注核心业务，节省成本，提高资源的利用效 率，集中资源提升企业的核心竞争力，把供应链物流业务剥离出来，外包给有一体化供应链 物流服务的企业，正在成为制造业供应链的一个趋势。2020年，在全国14.9万亿元的社会物 流总费用中，外包物流的市场规模为6.5万亿元，较2019年上升4.04%。 2、制造业供应链物流服务外包市场高速增长 在制造业振兴、数字化转型及制造业与服务业两业融合的国家战略下，各级政府不断推 出指导性的政策文件；制造业供应链物流正在向着平台化、一体化、数字化、自动化、智能 化方向发展，一体化供应链物流外包服务是一种战略性、长期性、合作性的运营方式；是现 代供应链管理思想下的新型企业合作方式，具有业务专业、运营成本低、服务质量高等优点， 能够集中企业的资源，提升核心竞争力。数据显示，2015至2020年我国外包物流行业渗透率 稳步增长，行业渗透率由39.5%增长至43.9%。 3、制造业供应链物流服务行业集中度低 为了应对复杂的制造业供应链，一体化供应链物流服务商要具备高度专业化和精细化的 运营资产和管理能力、对制造业所处细分领域业务场景和供应链管理有充分的理解，才能提 供灵活的模式来服务好核心制造企业的上下游。因此，一体化供应链物流服务的进入门槛较 高，同时掌握以上能力和经验的物流企业较少。 目前，我国大多数制造业供应链物流服务商功能单一，增值服务薄弱，主要竞争还集中 在运输层面，一体化供应链物流服务的行业渗透度及服务集成度都不高，行业竞争状况呈现 市场相当分散，企业规模小，地域集中度高，约80%在“长三角”与“大湾区”地区。因此， 制造业供应链物流服务行业未来发展潜力巨大，前景光明。 （三）公司所处行业地位 公司一体化供应链物流服务基于技术运用、资源整合、效率提升，按照企业需要提供定 制化的服务，降低供应链运营成本，增强企业竞争能力，服务对接更加高效。公司已走在制 造业端到端的一体化供应链物流服务行列的前列，是国内供应链物流综合服务的先行者，特 别在3C电子制造与新能源汽车制造物流服务领域处于行业领先位置，有较强的市场竞争力和 较高品牌知名度。 2021年，公司在提升3C电子制造和新能源汽车制造行业市场占有率的基础上，不断拓展 其他制造业领域的供应链物流服务市场，报告期内公司成功运营美的电器海外备品、备件仓、 康宁中国物流分拨中心，这些成功案例证明了公司的信息系统与供应链物流服务具备跨行业 复制的能力，未来公司仍会加大其他行业的市场拓展力度。 （四）报告期内周期特点 1、制造业与供应链安全得到政府与市场更高的重视 报告期内，贸易战与疫情的冲击让政府与市场都认识到制造业与供应链安全在国民经济 中的核心地位。一个高效、智能、强健的供应链物流体系是制造业发展的基础，企业、政府 开始高度重视制造业供应链风险管理，正在加快建立供应链安全预警、安全缓冲机制来防范 各种可能的供应链安全风险。 2、在产业数字化的国家战略下，制造业物流数字化进程正在加速 2021年《政府工作报告》指出，“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字 产业化和产业数字化转型”。持续推进制造业转型升级是中国巩固、壮大实体经济根基的重要 举措，制造业数字化转型作为产业数字化的重点，将成为未来中国制造业实现新发展的焦点 所在，制造业供应链物流作为制造业的基础，数字化进程正在加速推进，在这个进程中一大 批缺乏数字化能力的中小供应链物流企业将被市场淘汰。 3、物流装备的自动化改造进程正在加速 在人力成本上升、土地资源有限、数字化转型升级、新一代信息技术与自动化技术趋于 成熟的时代背景，给供应链物流带来了CID（Consolidation集约化、Intelligence智能化以 及Digitalization数字化）的新态势，自动化物流装备的大规模应用成为必然选择，AS/RS 自动化立库、AGV小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架等自动化物流装备在企业里的应用 速度正在加快。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及服务模式 公司为制造业企业提供ToB的一体化供应链物流综合解决方案及运营服务，贯穿于生产 前、生产中、生产后的所有环节，公司在供应链物流各环节的服务模式如下： （1）生产前ToB供应链物流集成服务 通过成熟的深港跨境运输和连接全国的干线网络，结合境外料件集结仓库，配套口岸通 关服务，为各类电子元器件厂商提供安全、高效的门到门整车、零担货物运输及配套的接驳、 仓储、清关等增值服务。 （2）生产中ToB供应链物流集成服务 通过VMI（供应商库存管理）仓储、入厂物流/ Kitting to Line（工单配料）、Milk-Run（循环取货）、成品下线管理等综合性仓储服务，配套特殊监管区关务服务、场站管理服务， 为保税/非保税制造企业提供全业务一站式生产支持。 VMI（供应商库存管理）：制造企业指定3PL管理供应商寄存库存，降低企业自有库存成 本，基于订单实际需求转移库存物权，缩短订单交付时间和最大限度满足订单需求。公司自 主开发仓储管理系统(WMS)应用于各仓储站点，通过与客户业务系统的数据接口连接，并且广 泛应用智能装备、可视管理等技术，为客户提供VMI存储、生产物流订单配送上线服务。 Milk-Run（循环取货）：根据客户物流时间表规定的时间、路线对多家供应商（含中继地 Cross Dock）进行混合装载的运输，以实现多频次、小批量的平准化订单供货，保障按生产 进度与需求准时、有序的供给，削减采购周期，降低现场库存，减少资金占用及物流成本。 入厂物流/ Kitting to Line（工单配料）：基于标准化的生产计划和物流需求，投入入 厂物流设备和人工，实现高效生产支持：零部件存储、工单齐套分拣、一站式上线服务。 成品下线管理：下线成品汇流线实现自动称重、贴标、二次包装操作，同时成品订单下 线信息与WMS互通，大幅提高后段供应链物流服务的效率及精度，实现整体供应链物流效率 的提升。 （3）生产后ToB供应链物流集成服务 成品发货仓（出口集拼）：为客户提供成品出口集拼解决方案，通过实时物流计划选择海、 陆、空、铁等运输方式，判定到库集结或直发口岸等不同物流路径，提前预定资源和防控风 险，实现成本与时效的最优平衡、可视化节点跟踪等智能化、柔性化服务升级。 成品运输配送：运用多年构建的华东——华南——西南骨干运输网络和集拼运作模式， 依托信息管理和仓配体系，提供快速、精准、安全的运输服务，掌握高品质、高效率、高性 价比的核心竞争力。结合出口通关服务，将成品交付至上海、深圳、香港、成都等各大海空 铁港口及国内客户端。 售后备品备件管理：通过在中央备品备件库集中使用自动化分拣，定制化系统，数据对 接分享，实现海量SKU管理，复杂包装类型管理，自动物流路径规划，自动订单管理分发， 可视化节点跟踪管理等功能，满足客户对全球售后备品备件的集中、分发和管理的需求。 （4）综合增值服务 提供关务、检务、配套查验及进出口代理等服务。通关网络已覆盖全国主要口岸、特殊 监管区、主要电子制造基地及香港、泰国、越南、德国等海外国家和地区。通过自研的云通 关服务平台为客户实现线上申报，线下协同，信息同步，状态可视，全程可控；为客户设计 关务解决方案，提供关务咨询服务，包括税则归类、政策解读、路径规划、资源配套等。 4PL平台运营服务：公司为客户提供定制化的全球物流管理系统，管理运作全球物流数据。 通过运营全球供应链监控信息平台，支持7*24小时、多语种、全时段的4PL端到端管理服务， 深度贴合客户的全球供应链管理需求，监控全球物流节点数据，掌握全球订单状态及物流3PL 业务表现，管理全球物流供应商运作绩效，结合物流计划的精益策略工具，实现全球物流复 杂路径下多式联运，达到时效和成本的平衡。 （5）国际货运代理服务 公司不断积累和延展国际货运网络，为客户提供精细的门到门空运、海运、中欧班列国 际货运代理服务及各项国际贸易配套证书代办服务(如原产地证、化工鉴定证等)。 （6）物流咨询及系统集成服务 公司凭借二十年供应链物流管理经验，为大型制造企业提供物流咨询服务，设计供应链 物流全流程解决方案，解决成本、库存、资金占有等物流问题。同时，公司也为客户提供自 动化仓储系统的规划、设计、开发、实装、维护等全套系统集成服务。结合公司开发的仓库 管理系统，可以高效处理物流信息，实现智能分析与监控，为管理层决策提供实时、简洁、 可视化的供应链信息。 （二）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内营业收入和利润均有较大幅度上升，主要得益于以下几个方面因素： 1、3C电子行业保持高景气度，业务量维持增长，主要客户的服务范围扩大 报告期内3C电子行业保持高景气度，带动其供应链物流需求继续保持高增长。公司继续 增强在3C电子制造供应链物流服务的核心竞争力，与主要客户的合作更加深入，服务范围不 断扩大。随着公司品牌知名度的提升，新的优质客户也保持良好的增长势力头。报告期内IT 消费电子行业营业收入达到13.05亿元，相比上年同期增长33.64%。 2、新能源汽车市场产销两旺 2021年消费者对新能源汽车接受度迅速提高，新能源汽车市场需求旺盛，产销量持续创 新高，截至2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，新能源汽车市场已经由政策驱动 转向市场拉动。报告期内，公司扩大了新能源车制造供应链物流服务范围，在入场物流服务 的基础上，新增了Milk-Run（循环取货）服务；随着业务量的逐渐提升，整体与单车收入获 得了增长。全年实现新能源汽车服务相关业务营业收入9,620万元，与2020年同期相比增长 194.60%，是报告期内公司重要的业务增长点之一。随着新能源汽车行业的迅速崛起，公司有 望在新能源汽车制造供应链物流领域获得长足发展。 3、跨行业复制能力获得验证，实现多行业发展 通过提炼知识体系，实现信息系统的模块化构建，公司已建立满足不同行业需求的现代 供应链物流服务体系，可灵活、快速的搭建适配于不同制造行业供应链物流业务场景需求的 管理流程与信息系统，实现公司信息系统、管理人才、业务网点、仓储和运输等资源在不同 制造行业的复用。美的电器国际备品备件仓项目，从开始商务接洽到快速上线开仓营运就是 公司备品、备件服务跨行业快速复制的典型案例。 公司的客户群已经从3C电子逐步扩展到新能源汽车、特种材料、互联网、家用电器、光 伏等行业。随着公司市场认知度的提升，品牌效应逐步显现，对不同行业供应链物流服务的 研究；公司将在原有客户群和服务项目基础上，不断拓展新的行业与服务领域。 4、新一代神掌系统上线，数字化管理赋能业务发展 2021年公司新一代运输管理系统（神掌系统）顺利上线，实现物流运输全过程的信息化 管理，覆盖所有业务订单和作业环节；构建起统一、集中的物流业务合同（应收、应付、内 部）、计费、结算（内外部）日轧账管理平台；运用历史数据进行智能分析多约束条件下的运 筹算法，从而指导跨港与干线运输业务，实现了运力增加、冗余降低、配载优化，对利润增 长贡献显著。 三、核心竞争力分析 1、端到端的一体化供应链物流服务能力 公司的服务产品贯穿于制造业生产前（原材料集结、运输配送、关务检务、进出口代理 等增值服务）、生产中（VMI-供应商库存管理、Kitting to line-工单配料、成品下线管理）、 生产后（成品发货仓、成品运输配送、FRU-备品备件仓管理）各个供应链物流环节；通过4PL 平台运营全球供应链监控信息平台，提供多语种、全时段的 4PL 服务，监控全球物流节点数 据，管理全球物流供应商运作绩效；将综合供应链物流服务与数字化、自动化系统相结合， 充分发挥科技、本土、整合、敏捷、成本五大优势，通过深度定制设计和全局精益管理，实 现物流业和制造业深入融合和良好互动，高效运营，帮助制造企业缩短生产周期、降低库存 量、提高生产效率。 2、自研业财一体化信息系统及高新技术应用 公司坚持关键信息系统自研的原则，将全球定位系统（GPS）、条码技术、射频识别技术 （RFID）等现代信息技术与多年的行业经验融合，自主研发了订单管理系统（OMS）、仓储管 理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、国际货运管理系统（FMS）、报关管理系统（CDS）、园 区管理系统等多个模块化子系统，构建起公司的综合供应链物流信息管理平台。公司顺应信 息技术与供应链管理未来发展趋势，正在积极搭建供应链物流SAAS云服务平台，探索实现供 应链物流信息管理的平台化、一体化、数字化、自动化、智能化。 3、规模化的智能仓储资产 公司长期注重智能物流装备的投入，积极探索各项高新技术与设备在物流领域的应用。 合肥的SMT自动化立库数字科技供应链解决方案，实现了物流与制造的融合，成功入选为国 家发改委“制造业和物流业深度融合创新”50个典型案例。报告期内募投项目吴江自动化仓 库项目投入试运行；合肥智慧物流基地一期进入主体工程建设阶段；合肥、吴江、深圳、成 都仓库的智能化改造也将陆续实施。经多年的投资与积累，公司的智能储位数量在所属细分 领域已处于领先地位，规模化的智能仓储资产将提高仓储管理效率，降低人员需求，避免人 为操作失误，满足客户业务需求。 4、优秀的管理及技术团队 公司笃行数字化管理的理念，致力于平台化发展，凝聚了一批优秀的管理人才、业务人 才和技术人才。经过多年的培养与积累，公司核心管理团队对客户所属行业的供应链物流服 务均有深刻的理解与管理能力；能准确把握供应链物流行业发展趋势和高新技术的应用，具 有较强的决断力和执行力，能制定清晰的发展战略，从而带领公司沿着既定的战略方向持续 稳健发展。公司研发投入与研发人员数量也是逐年增长，且增长速度大于同期收入增速。 5、行业优质客户群 经过多年的发展，公司积累了2,200余家优质客户，其中包含世界500强客户及其配套 供应商，其中合作超过5年以上客户占比超50%。公司为上述客户提供多维度、跨区域、多产 品的综合物流服务及客制化解决方案，有效满足客户的业务发展需求并获得市场认可。在合 作逐渐深入的过程中，公司稳固了自身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良 好互动的业务经验，推动公司与客户的共同成长。 6、敏捷服务和成本优势 基于丰富的运作场景和经验积累，公司能快速理解客户业务需求，提供灵活、定制化解 决方案，并通过IT信息系统及自动化设备运用、中台集约化管理、运输网络平台化运作及同 一客户多产品跨区域服务，有效控制运营成本、摊薄管理费用及销售费用， 高效助力客户降 本增效，将客户物流费用支出由成本项转变为效率协同项，同时大大提升了公司的盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,467,615,892.19 100% 1,073,896,253.22 100% 36.66% 分行业 电子信息行业 1,304,676,575.41 88.90% 976,265,440.50 90.91% 33.64% 新能源汽车行业 96,200,914.61 6.55% 32,654,487.89 3.04% 194.60% 新零售行业 35,791,325.60 2.44% 23,905,447.83 2.23% 49.72% 其他 30,947,076.57 2.11% 41,070,877.00 3.82% -24.65% 分产品 运输服务 632,770,997.65 43.12% 500,197,385.41 46.58% 26.50% 仓储服务 607,416,881.82 41.39% 423,571,117.28 39.44% 43.40% 关务服务 115,774,315.26 7.89% 102,505,462.51 9.55% 12.94% 自动化集成 24,293,752.21 1.66% 0.00 0.00% 100.00% 其他 87,359,945.25 5.95% 47,622,288.02 4.43% 83.44% 分地区 境内 1,244,490,018.02 84.80% 907,448,249.83 84.50% 37.14% 境外 223,125,874.17 15.20% 166,448,003.39 15.50% 34.05% 分销售模式 直销 1,431,824,566.58 97.56% 1,049,990,805.39 97.77% 36.37% 经销 35,791,325.61 2.44% 23,905,447.83 2.23% 49.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电子信息行业 1,304,676,575.41 917,481,383.04 29.68% 33.64% 37.69% -2.07% 分产品 运输服务 632,770,997.65 534,837,820.45 15.48% 26.50% 28.37% -1.22% 仓储服务 607,416,881.82 385,090,513.75 36.60% 43.40% 51.88% -3.54% 关务服务 115,774,315.26 39,421,060.34 65.95% 12.94% 13.06% -0.04% 分地区 境内 1,244,490,018.02 867,594,481.39 30.29% 37.14% 43.07% -2.88% 境外 223,125,874.17 176,679,843.32 20.82% 34.05% 36.26% -1.28% 分销售模式 直销 1,431,824,566.59 1,011,631,710.19 29.35% 36.37% 41.14% -2.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输服务 直接成本 472,758,765.87 45.27% 362,177,147.65 49.20% 30.53% 运输服务 人力成本 29,795,107.40 2.85% 25,886,667.06 3.52% 15.10% 仓储服务 直接成本 261,279,761.78 25.02% 159,616,550.41 21.68% 63.69% 仓储服务 人力成本 71,717,604.11 6.87% 47,968,363.80 6.52% 49.51% 关务服务 直接成本 29,967,998.82 2.87% 27,317,627.93 3.71% 9.70% 关务服务 人力成本 9,328,678.36 0.89% 7,475,255.16 1.02% 24.79% 跨境电商 材料成本 32,642,614.52 3.13% 19,326,077.67 2.63% 68.90% 说明 1、运输直接成本增加30.53%，主要系运输收入增加所致。 2、仓储直接成本增加63.69%，主要系仓租以及劳务外包薪酬增加所致。 3、仓储人力成本增加49.51%，主要系仓储业务量增加，仓储人员增加所致。 4、跨境电商材料成本增加68.9%，主要系新零售销售增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期共新设以下子公司： Hichain Logistics（Singapore）Pte.Ltd.，新加坡海晨注册登记于2020年12月31日，由香港 海晨出资设立，发行股本10,000新加坡元，持股比例100.00%；截至2021年12月31日，已收到 出资金额10,000.00新加坡元。 宁波海晨供应链管理有限公司，2021年1月26日经宁波市市场监督管理局保税区（出口加 工区）分局核准成立，统一社会信用代码为91330201MA2J4ME84M；注册资本100.00万元人 民币；注册地：浙江省宁波保税区曹娥江路3号A3-1F-U3仓库；法定代表人：徐迪；股东：江 苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册资本金0.00元。 武汉海晨仓储有限公司，2021年2月9日经武汉市新洲区市场监督管理局核准成立，法定 代表人：何锋，注册资本100.00万元人民币，统一社会信用代码为91420117MA49P0UA1C， 注册地：湖北省武汉市新洲区阳逻街道平江路266号-1-069，股东：武汉海晨物流有限公司， 持股比例100%，截至2021年12月31日已收到注册资本金0.00元。 重庆汇晨物流有限公司，2021年4月22日经重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局核准成立，法定代表人：钱立平，注册资本500.00万元人民币，统一社会信用代码： 91500107MAABNXYN59，注册地：重庆高新区虎溪街道景和路34号13-5，股东：江苏海晨物 流股份有限公司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册资本金10,000.00元。 成都嘉晨捷运物流有限公司，2021年9月9日经成都市双流区市场监督管理局核准成立， 法定代表人：钱立平，注册资本500.00万元人民币，统一社会信用代码：91510116MA6BUUGU04， 注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道航枢大道500号成都空港保税物 流中心4号监管仓库附2号，股东：成都汇晨物流有限公司，持股比例100%；截至2021年12月 31日已收到注册资本金550,000.00元。 成都蓉海晨供应链管理有限公司，2021年9月16日经青白江区市场监督管理局核准成立， 法定代表人：钱立平，注册资本500.00万元人民币，统一社会信用代码：91510113MA69WCQL05， 注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1533号 成都国际铁路港综合保 税区1号标准化厂房3层3号分区，股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2021 年12月31日已收到注册资本金0.00元。 苏州汇晨环境科技有限公司，2021年10月13日经苏州市吴江区市场监督管理局成立，法 定代表人：刘频，注册资本1,000.00万元人民币，统一社会信用代码：91320509MA277GM41M， 注册地：苏州市吴江区江陵街道庞金路2088号，由江苏海晨物流股份有限公司、自然人王元 方和李睿红共同出资，持股比例分别为60%、15%、25%，截止2021年12月31日，注册资本已 缴足。 南京汇晨桑瑟国际贸易有限公司，2021年10月15日经南京市秦淮区市场监督管理局核准 成立，法定代表人：刘畅，注册资本100.00万元人民币，统一社会信用代码： 91320104MA278137XP，注册地：南京市秦淮区石鼓路41号，股东：安徽汇晨国际贸易有限公 司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册资本金0.00元。 南通海晨供应链管理有限公司，2021年11月3日，经南通市经济技术开发区行政审批局核 准成立，法定代表人：王伟，注册资本200.00万元人民币，统一社会信用代码： 91320691MA27C1YL3N，注册地：南通市开发区海德路2号1幢10层100547室，股东：江苏海 晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册资本金人民币50.00元。 南京斯黛普蓝国际贸易有限公司，2021年11月9日经南京市建邺区市场监督管理局核准成 立，法定代表人：刘畅，注册资本100.00万元人民币，统一社会信用代码： 91320105MA27DA3G5W，注册地：南京市建邺区兴隆大街50号05栋109室，股东;安徽汇晨国 际贸易有限公司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册资本金人民币0.00元。 深圳市海晨仓储联运有限公司,2021年11月24日经深圳市市场监督管理局核准成立，法定 代表人:朱建华，注册资本500.00万元人民币，统一社会信用代码:91440300MA5H3ANE6R，注 册地：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠路15号盐田综合保税区正佳盐田港物流园1楼仓库 C区，股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2021年12月31日已收到注册 资本金人民币0.00元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 812,801,143.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 593,563,215.53 40.44% 2 第二名 96,200,915.55 6.55% 3 第三名 44,319,481.46 3.02% 4 第四名 43,542,710.44 2.97% 5 第五名 35,174,821.00 2.40% 合计 -- 812,801,143.98 55.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 154,046,921.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 49,426,655.30 5.63% 2 第二名 34,883,383.55 3.98% 3 第三名 24,044,310.26 2.74% 4 第四名 23,411,565.47 2.67% 5 第五名 22,281,007.11 2.54% 合计 -- 154,046,921.70 17.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,172,573.77 27,688,085.96 37.87% 主要系收入增加,销售人 员薪资及宣传费等增加 管理费用 85,733,028.26 68,536,637.54 25.09% 财务费用 6,943,722.86 17,759,393.21 -60.90% 主要系去年同期人民币 升值，汇兑损失较大所致 研发费用 19,964,886.72 13,840,784.11 44.25% 主要系研发人数增加，研 发薪酬增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发 项目目的 项目 拟达到的目标 预计对公司未来发展的 项目名称 进展 影响 海晨物流 理想制造 VMI项目 本项目对一期项目进行全面的优化，包括： 对物料数据进行管理，提供专业的定制化报 告，及时提供相关的物料入库报告，领用报 告，库存报告，呆滞物料报告，安全库存报 告等，同时针对现有的相关数据进行分析并 找到最优解决方案； 100% 为汽车制造行业提供 仓储物流服务系统 通过VMI模式提升供应 链企业要货的准确性、及 时性,保证供应链中各企 业协调，同时也为操作者 和管理者，提供高质量的 服务，提高仓储的工作效 率和能够全面剖析仓储 工作的整个进度。 海晨物流 客户下单 平台 主要将原有由客服下单的模式切换为客户 下单，开发个性化订单服务平台。 100% 将原有客户线下邮 件、微信等下单模式 切换为客户线上自主 在线下单模式。 通过提供统一客户下单 平台以及个性化订单服 务，能给客户带来更好的 使用体验，提高作业效 率、减少差错率，降低公 司运营成本，提高业务竞 争力。 海晨物 流CAP 逆向物 流系统 本系统旨在有效解决公司业务订单量 大，手工录入工作量大、差错率高等问 题，提高作业效率、减少差错率，降低 公司运营成本，提高业务竞争力 100% 1、实现自动化订单 处理分发 2、实现货物流转监 控，保证订单全流 程生命周期管理 3、实现买卖料账单 监控， 4、实现逆向物流判 保自动化，减少人 工干预介入 5、解决数据报表输 出困难，耗时耗人 力等问题 通过技术优势提高工 作效率降低成本. 进 一步打通国内和国外 的资源壁垒，该项目是 海晨出海的重要一步， 使海晨得以把业务扩 展至新加坡，印度尼西 亚，菲律宾，马来西亚， 韩国，香港地区，同时 深耕泰国和越南. 为 未来在其他国家以及 地区的业务开展奠定 基础 海晨物 流 MilkRun 运输管 理系统 为了提高运输时效效率，减少作业成 本，降低人力成本，使运输时效和运输 成本得以标准化和科学化。 100% 支持实现MilkRun 运输业务项目运 作，实现运输过程 可视化，通过系统 货物配载、车辆调 度智能化，最大化 优化降低业务运作 成本。 通过MilkRun运输管 理系统的上线，除满足 目前汽车零部件入厂 运输的项目业务需求 外，还为未来公司其他 MilkRun运输项目运 作提供系统支撑。 海晨物 流深圳 自动化 仓储项 目 为了提高仓储作业效率，减少作业成 本，降低人力成本，使仓库的作业得以 标准化和自动化，本公司通过立项自动 化仓管管理业务系统。 100% 为客户对自有平仓 的存储能力及高效 运作的管理要求， 提出要建立一套自 动化立库控制管理 系统，对此也经过 充分现场调研、数 据分析、多次研讨 和反复论证。我们 采用密集存储+自 动化设备+自动化 立库控制系统等方 式来实现提升仓库 存储能力、提升运 作效率、降低人力 成本等 解决了传统的货架存 储+叉车作业方式存在 作业效率低、数据口径 不统一、衡量标准不一 致等问题，达到管理的 要求，满足企业的快 速、准确的需求，提高 作业效率，减少作业成 本，降低人力成本，使 仓库的作业得以标准 化和自动化。 海晨物 流吴江 2088仓 自动化 项目 提高仓储利用空间，减少占地面积，降 低土地购置费用。同时实现机械化和自 动化，节省人力，实现“无人化仓库”。 100% 整合栈板式堆垛机 立库、AGV、SLV、 拆叠板机、贴标机 及自动绕膜机多种 设备，提高自有仓 库的自动化水平。 在吴江新建24米标准 栈板自动化公共智慧 仓，满足多客户进出业 务需求，如整进整出、 整进零出分拣、进货二 次理货入库（混合板二 次理货）等多种业务形 态；满足客户多荷姿尺 寸进出管理，进出货物 体积、重量测量。应用 前沿自动化技术实现 柔性、可拓展性解决方 案 海晨物 流智慧 园区项 目 本系统旨在实现网络化送货预约、数字 化出入厂登记、智能化卸货位感知，解 决厂区车辆拥堵等问题，提高厂区的交 通秩序及厂区形象。 80% 打通上下游信息 “鸿沟”,促使运输 和仓储之间物流车 辆送货信息透明 化。 通过智慧园区项目拓 展细分领域，提高公司 核心竞争力，将以前园 区无人管理升级为人 工智能管理。 海晨物 流TMS 系统应 收结算 项目 本项目为提升企业人员内部效率、降低 人力成本、降低应收款项错误率、快速 输出应收款项分析报表等而设计的一 款智能BMS系统。目前EXCEL手工 账单存在因人员流动等因素导致漏收 漏票、账单错误率高、客户投诉等现象。 账单准确性主要依靠结算员长期积累 的经验，未形成标准作业流程。 50% 实现运输业务应收 应付对账单系统 化，能够及时进行 计算费用、生成和 输出对账单以及对 接到财务系统。 通过该项目实施实现 运输业务应收应付对 账单系统化，能够减少 人员流动造成的经验 流失，提升结算员对账 效率，减少对账错误 率；有助于降低客户投 诉，提升客户满意度； 为业财收入成本分析 提供及时、高效数据支 撑。 海晨物 流报关 要素平 台 为满足报关业务日益繁多的物料信息 化管理要求，需要建立一个报关要素平 台。对此经过充分调研、数据分析、多 次研讨和反复论证。我们采用B/S架构 实现报关平台搭建和开发，通过采集物 料图片，税率，原产国，长宽高等属性， 满足报关要素平台对于报关物料准确， 细致的管理；通过报关要素平台，有效 的解决了报关数据错漏，料号报进报出 不一致等问题，提高了报关效率，减少 了报关成本，提高了报关资料数据准确 性，使报关方式更加标准化和自动化。 50% 对现有业务数据进 行整合和处理，提 供统一全面的基础 数据查询平台，方 便报关客服以及相 关业务人员查询核 对，避免在报关作 业中数据不一致的 问题。 通过报关要素平台的 建立解决了传统报关 过程中根据客户资料 进行人工录入的繁琐 过程及数据错漏等，使 报关流程更加简便，报 关方式更加标准，人工 录入时间减少，人力成 本逐渐降低，实现了降 本增效。 海晨物 流仓储 计划控 制平台 本系统旨在实现仓库作业全部机械化 和自动化，实现“无人化仓库”，提高 仓储作业效率 75% 实现全部作业过程 的自动控制，及作 业过程的统计分 析，提高仓储作业 效率 通过计划控制平台提 高，系统自动输出统计 分析的数据，为计划数 据提供决策依据，使数 据统计达到0误差，提 高仓储作业效率。 海晨物 流供应 链金融 仓储系 本系统旨在为客户建立供应链金融仓 储管理系统，并实现精细化管理。实现 批次、单品管理、快速出入库、货物调 拨和动态盘点。降低运营成本，提升企 20% 将实现单仓多货主 的物权管理模式， 及货物买卖金融属 性管理。形成一套 为供应链金融仓储客 户降低仓储托管成本， 提高客户满意度。可以 协助公司为客户提供 业市场竞争力。 完善的标准化仓储 管理系统 完整的供应链服务，以 此达到互利共赢。 海晨物 流盐田 备件仓 系统 本系统旨在解决与外部系统信息交互， 减少人工操作数据、增加操作追溯的功 能，节省人力和时间成本，提高客户信 息化管理水平、集合报关功能，实现报 关仓库一体化，提升报关和仓库出入库 的效率。 50% 产品将用于盐田保 税仓的仓库操作， 用以替换旧的系 统。 降低盐田备件仓运维 成本，新系统能够从根 本上减少公司的开发 成本，减少不必要的运 维支出，并能及时运用 最新技术，提升客户体 验。 海晨物 流 WMS4.0 消费电 子行业 标准产 品 本系统旨在在消费电子行业仓储软件 实施的项目的基础上，抽象出更为灵活 更为通用的标准软件产品，支持上架策 略和拣货策略自定义配置。批次属性支 持自定义配置，进出存报表、KPI考核 等相关报表的自定义查询。为以后的项 目降低研发成本，提高实施效率。为以 后的标准化项目管理打下基础。 50% 软件标准产品服务 于全公司仓储物流 领域，不断完善标 准产品的更新迭 代。 提高客户服务的水平， 增强企业竞争力，可以 让仓储项目快速的实 施上线，减少实施成 本。 合肥-BI 智能化 数字看 板 本项目主要是使用移动端Android技 术,WebAPI以及.NET WCF服务架构实 现在PC端或移动端完成BI智能化展示 的效果.随着时代的发展,数据已经变得 越来越多,而员工若想更加清晰的了解 各种数据则需要通过纸质单来查看,但 是这样太过于繁琐.而系统的开发能够 让企业员工能够更加简单明了的通过 看板便能够了解各个厂区库区的数据 情况,并且可视化的界面能够向所有人 员清晰的反应出各种数据,方便人们观 看. 100% 建立业务业务数据 可视化，给领导层 决策和员工考核提 供数据依据 以数据驱动公司的发 展，为公司未来的发展 提供数据支持。 合肥 -IOT设 备仓储 管理系 统 本项目主要是使用WebAPI以及.NET WCF服务架构实现在移动端或PC端 完成仓储工作流程，仓储管理作为物流 管理重要的环节之一，占据着仓储物流 大部分劳动力，突破纸质单实现线上完 成分拣可很大程度上减小成本，提高员 工工作效益，减小环节错误率。随着科 技的发展，智能化生产已经逐渐代替传 统生产模式，由于仓储物流的仓库作业 具有复杂度低、重复性高且流程相对固 化的特点，适合发展智能化解决方案， 所以分仓储管理系统的开发将为智能 化仓储奠定基石，应用前景良好。 100% 为IOT设备建立一 套自主研发仓储管 理系统 我们通过这个项目建 立一套管理IOT设备 的可拓展可配置的业 务系统，可以快速搭建 满足客户的需求，为公 司在同行业竞争提供 系统软实力 合肥 -Kitting to Line 物流系 统 本项目主要是使用移动端Android技术 与.NET WCF服务架构实现在移动端完 成PDA齐套工单,上/下架,Kitting进度, 补料上架提醒,退仓,LSS即时库存,LSS 交易库存,Kitting架位等功能.随着时代 的发展,业务的巨量增加使得大部分的 纸质单已经逐渐要退出物流的时代了. 取而代之的便是简洁的系统操作.系统 的上架,能够极大地提高企业员工的工 作效率,降低纸质单所会带来的错误操 100% 通过这个项目参与 联宝的Kitting to Line环节。让我们 更好的服务于客户 通过这个项目的建设， 让公司在生产性仓储 物流领域积累更多的 经验，我们可以给生产 制造型类型企业更优 质的解决方案 作以及过多的冗余等。 合肥 -SMT外 发转卖 项目 本项目主要是使用WebAPI以及.NET WCF服务架构实现在移动端或PC端 完成SMT转卖发货的工作流程，随着 自动化程度的不断提高，SMT行业的 高度自动化与物料执行系统的传统手 工行业越来越不相协调，劳动用工分配 不合理。在转卖方面的操作效率较低， 且耗时较多影响出货速度，通过梳理整 个外发流程辅助软件和硬件设备相结 合，从而将仓储人员的工作效率大大提 高。 100% 简化SMT外发物 料的拣货、复核、 装车发货等各个业 务环节。提高工作 效率。 对于电子料的转卖直 出减少了人力成本，提 高了准确率。 合肥-物 料基于 分拣转 物权项 目 本项目主要是使用.NET架构实现，由 于联宝太多的物料需要进行批量转物 权。在WMS操作耗费了大量的人力且 错误率高。由于MPQ以及尾数很多， 造成系统计算出需求和实拣数量存在 差异。所以提出了基于实拣数据进行一 出一入转物权操作并且同步转物权数 据同步给SAP，这样可以减轻账务的工 作量。让繁琐和重复的工作由系统自动 操作，从而提高速度和准确率。 100% 通过系统的开发， 简化了账务的工作 量、实现降本增效 管理多SKU多状态的 过程中，大大减少人为 的业务操作量，也为公 司在类似的问题解决 中提高了核心解决方 案 合肥 -SMT库 存条码 化项目 本项目主要是为了为仓库带来了精细 化的管理模式，解决了传统模式的问 题，促进了仓库日常管理工作的优化升 级。全程条码化作业，不仅减轻了仓库 人员的工作量，提升效率和准确率，还 能节省纸张，减少犯错成本，同时实现 了事前、事中的控制，以及系统指导作 业，让仓库的面貌焕然一新。同时条码 化作业，提升整体效率。灵活扩展，满 足企业需求。 75% SMT的条码化让每 一卷物料都可查可 追溯，提高了作业 效率。减少了账差 通过在条码化项目上 线，让原本复杂的电子 料管理，变得简化。使 数据统计准确率达到 100%，提高仓储作业 效率。 合肥 -PCB条 码化导 入项目 本项目主要是PCB管理库存量暴增, 手工管理无法满足业务现状,业务需求 明确导入数字化管理，随着库存品种及 数量的增加以及出入库频率的剧增，传 统的仓库作业模式严重影响正常的运 行工作效率。而现有已经建立的计算机 管理的仓库管理系统，随着商品流通的 加剧，也难以满足仓库管理快速准确实 时的要求。条码技术在解决了仓库作业 人员的数据输入的自动化的同时，实现 了数据的准确传输，确保仓库作业效 率，有利于充分利用有限的仓库空间。 70% PCB物料是条码化 中比较特殊的一 种，多SKU一个条 码。通过系统的开 发，预计提高效率 和降低出错率 通过在条码化项目上 线，让原本复杂的电子 料管理，变得简化。使 数据统计准确率达到 100%，提高仓储作业 效率。 合肥-N2 穿梭车 立体苦 WMS项 目 本项目主要是使用自动化仓库降低人 力成本。据统计，仓储物流费用占制造 业总成本的50%左右，因此企业想要降 本增效，必须想办法减少物流费仓储费 用。在这样的背景之下，企业对自动化 仓储的需求日益加大，自动化立体仓库 的使用可以大幅减少人力，节约人力成 本，同时自动化技术的运用还让仓储物 30% 通过穿梭车立体库 的建立，降低人力 成本70%，拣货准 确率提高到99%。 存储空间也大大提 高 让公司积累了更多的 智能化建设的经验，为 后续公司在智能化领 域开疆拓土培养了更 多的人才。 流效率大幅提升。近年来，越来越多的 企业在规划仓储物流时优先考虑自动 化立体仓库。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 89 62 43.55% 研发人员数量占比 5.57% 4.65% 0.92% 研发人员学历 本科 41 24 70.83% 硕士 1 -100.00% 大专 48 37 29.73% 研发人员年龄构成 30岁以下 55 15 266.67% 30 ~40岁 34 47 -27.66% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 19,964,886.72 13,840,784.11 15,873,524.07 研发投入占营业收入比例 1.36% 1.29% 1.72% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,801,162,915.85 1,147,914,385.23 56.91% 经营活动现金流出小计 1,434,314,000.42 945,136,376.50 51.76% 经营活动产生的现金流量净 额 366,848,915.43 202,778,008.73 80.91% 投资活动现金流入小计 2,877,746,790.81 594,925,060.66 383.72% 投资活动现金流出小计 2,900,313,347.74 1,494,281,451.24 94.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -22,566,556.93 -899,356,390.58 97.49% 筹资活动现金流入小计 144,000,000.00 947,200,018.94 -84.80% 筹资活动现金流出小计 189,672,150.71 19,364,371.59 879.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 -45,672,150.71 927,835,647.35 -104.92% 现金及现金等价物净增加额 286,687,958.48 207,952,904.83 37.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2021年公司经营活动产生现金流量净额为36,684.89万元，比去年同期增加80.91%。其中 经营性现金流入和流出均有增加，主要包括销售商品、提供劳务收到的现金增加37,538.11万 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加21,191.85万元，经营性现金流入增加大于经营性现 金流出增加所致。 2021年公司投资活动产生现金流量净额为-2,256.66万元，比去年同期增加97.49%，主要 系公司去年购买理财产品本期赎回所致。 2021年公司筹资活动产生现金流量净额为-4,567.22万元，比去年同期减少104.92%，主要（未完）  |