华秦科技:华秦科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:华秦科技:华秦科技首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：华秦科技 股票代码：688281 陕西华秦科技实业股份有限公司 Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. （陕西省西安市高新区西部大道188号） C:\Users\yanmi\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2fd5eeaf195497d1627e20da22b0319.png 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） 公司新logo （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二二年三月四日 特别提示 陕西华秦科技实业股份有限公司 （以 下简称 “ 华秦科技 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 本公 司 ” 或 “ 公司 ” ）股票将于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所 科创板 上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风 “ 炒新 ” ，应 当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相 同。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初期的 投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%， 首日跌幅限制 比例 为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。 科创板股票竞价交易 设置较宽的涨跌幅限制 ， 首次公开发行上市的股票 ， 上市后 5 个交易日内，股票交易 价格不设涨跌幅限制 ； 上市 5 个交易日后 ， 涨跌幅限制比例为 20%。 科创板进一步放 宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本公司发行后公司总股本为 66,666,668 股，上市初期， 原始股东的股份锁定期 为 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月， 部分 网下限售股锁定期为 6 个月 。 公司本次上市的无限售流通股为 15,417,932 股，占发行后总股本的比例为 23.13%。公 司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 根据中国证监会发布的《上市 公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，公司所处行业 归属于 “ 制造业（ C） ” 中的 “ 其他制造业 （ C41）” ，截至 2022 年 2 月 21 日（ T- 3 日）， 中证指数有限公司发布的 “ 其他制造业 （ C41）” 最近一个月平均静态市盈率为 29.91 倍。 公司本次发行市盈率为： 1、 57.89 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、 61.20 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 77.18 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、 81.60 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣 除 非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 公司本次发行的市盈率 显著 高 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率 ， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票自上市首日起可 作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格 波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的 风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控 担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指， 标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受 阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说 明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素 （以下“报告期”、“报告期各期”指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月， “报告期各期末”指2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末）： （一）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险 由于军品价格批复周期一般较长， 在军方审价完成前，公司根据与客户所签署合 同约定的暂定价格确认收入，待审价完成后，由于暂定价格与最终批复价格差异导致 的差价额调整批价当期收入 。报告期各期，公司按照暂定价结算的军品收入分别为 3,491.29 万元、 9,376.86 万元 、 34,839.07 万元及 15,644.81 万元，占公司主营业务收入 比例分别为 87.99%、 87.31%、 86.85%及 81.91%，合计达到 63,352.03 万元。截至本 上 市公告书 签署日，上述按照暂定价销售结算的产品均未完成审价，若公司产品暂定价 格与最终批复价格存在较大差异，则导致 公司未来营业收入及利润总额发生较大波动 的风险。 （二）主营业务毛利率下降的风险 报告期内，公司特种功能材料产品业务的毛利率分别为 68.07%、 67.70%、 65.31% 及 59.25%， 呈现逐年下降的趋势，主要由于公司隐身材料及伪装材料的核心产品分别 在 2019 年及 2020 年实现 定型批产 ， 客户采购量增幅较大 ，产品销售价格有所下降所 致。一方面，随着公司未来批产品产销量 的进一步 增加，考虑军品定价机制，公司 产品销售价格可能继续降低，从而导致公司毛利率下降；另一方面，随着未来产品更 新换代、市场竞争加剧及人工成本上涨，公司毛利率空间可能被压缩。公司将面临毛 利率下降的风险。 （三）应收款项较大带来的回收和资金周转风险 报告期各期末，公司应收账款 （含合同资产） 账面价值分别为 4,061.25 万元、 4,800.26 万元 、 20,983.36 万元 及 26,946.33 万元 ，应收票据账面价值分别为 2,133.50 万 元、 9,078.60 万元 、 19,845.48 万元 及 3,751.52 万元 ，合计占各期末总资产的比例为 35.07%、 46.19%、 72.62%及 53.60%，公司应收款项金额较大。 由于我国军工行业货款 结算程序复杂、周期相对较长，且公司客户主要为我国军工集团下属单位，其倾向于 开具商业承兑汇票结算货款，导致公司的应收款项具有回收周期相对较长、期末金额 较大的特点。 大额应收账款及应收票据减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定 的资金压力。若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化，则将给公司带来资 金周转风险及资产减值风险。 （四）处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险 由于 特种功能材料技术涉及重大军事材料的研制，国外在该项技术方面对我国实 行严密的封锁，我国研究机构及参与企业难以取得可以借鉴的技术信息，加大了相关 领域材料研制和成果产业化的难度。公司主要产品定制化程度较高，需要针对不同型 号的武器装备以及武器装备所使用的不同部位单独进行研发， 研发难度较高、周期较 长、投入较大。 公司处于预研试制、小批试制阶段的产品未来能否实现定型批产不仅取决于公司 自身研制进展，亦取决于下游客户应用装备的定型批产。如果公司参与配套同步研发 的特种功能材料产品无法顺利定型批产，将对公司未来业务发展和未来业绩增长产生 重大不利影响。 （五）收入增速下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 4,756.09 万元、 11,676.66 万元 、 41,386.47 万元 及 19,694.61 万元 ， 2019 年度、 2020 年度及 2021 年 1- 6 月营业收入同比增长 145.51%、 254.44%及 92.92%。若未来行业竞争加剧、国 家产业政策发生不利变化、公司不能持 续巩固和提升市场竞争优势、 批产品增速放缓、跟研试制产品批产 速度不及预期、 市场开拓能力下滑 或 募集资金投资项目的实施不及预期 等 ， 则公司收入增长速度可能 会面临下滑的风险 。 （六）客户集中度较高及主要客户依赖的风险 公司作为军工产品的专业配套供应商，客户主要为军工集团下属企事业单位，客 户集中度较高。按照受同一实际控制人控制的客户合并计算的口径，报告期各期，公 司来自 A 集团的收入占主营业务收入的比重分别为 99.42%、 98.71%、 87.94%及 95.00%，其中来自 A 集团下属 A1 单位收入占主营业务收入的比重分别为 75.72%、 80.30%、 66.70%及 65.98%，系报告期内公司已批产牌号隐身材料产品所应用的装备生 产任务主要由 A 集团下属 A1 单位承担所致 。 未来若公司新客户、新产品开发不及预 期，或 A1 单位等主要客户出现技术路线转换、产品结构调整、增加或更换供应商等 情况，降低对公司产品的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （七）主要原材料供应商集中度较高及单一供应商依赖风险 靶材为公司特种功能材料产品的主要原材料， 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 及 2021 年 1- 6 月 ，公司采购靶材的金额为 356.89 万元、 3,132.32 万元、 12,294.65 万元 及 7,673.95 万元 ，占主营业务相关的采购金额比例分别为 94.10%、 86.08%、 87.69%及 81.25%。报告期内，公司靶材全部由《合格供方名录》中的 北京普瑞新材科技有限公 司及漳州市合琦靶材科技有限公司 提供 ，主要由于国防装备供应体系的特殊性所致， 即终端产品型号设计定型时就已经对从原材料到产品的各个采购加工环节做出限定， 如进行供应商增加或更换，公司需对相关供应商进行各项指标评定并对其提供的原材 料样品进行多批次产品试制检 验，报驻公司军代表审查确认后方可进入公司《合格供 方名录》 。 除靶材外公司还向北京普瑞新材科技有限公司采购粉体等原材料。报告期内，公 司向北京普瑞新材科技有限公司的采购额分别为 357.18 万元、 2,593.98 万元、 9,352.36 万元及 5,578.46 万元，占主营业务相关的采购金额比例分别为 94.17%、 71.28%、 66.70%及 59.07%。 若 北京普瑞新材科技有限公司及漳州市合琦靶材科技有限公司 未来 在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产 经营产生一定的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行1,666.6668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请文件已于2021年11月24日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2022年1月 11日获中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕63号）注册同意。中国证监会注册同意具体内 容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承 销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于陕西华秦科技实业股份有限 公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕49号）批准。 公司A股股本为6,666.6668万股（每股面值1.00元），其中15,417,932股于2022年3月7日起 上市交易，证券简称为“华秦科技”，证券代码为“688281”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。 （二）上市时间 上市时间为2022年3月7日。 （三）股票简称 本公司股票简称为“华秦科技”，扩位简称为“华秦科技实业”。 （四）股票代码 本公司股票代码为“688281”。 （五）本次公开发行后的总股本 本次公开发行后的总股本为66,666,668股。 （六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为16,666,668股，全部为公开发行的新股。 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为15,417,932股。 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为51,248,736股。 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 保荐机构（主承销商）依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司在本次发行 中获配500,000股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节 重要承诺 事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承 诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次 跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上 市之日起开始计算，对应的股份数量为50.0000万股，占发行后总股本的0.75%。 本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的公募产品、社保基金、养老金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上 取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在 上交所上市之日起开始计算。本次发行网下配售摇号中签账户共计335个，对应的股份 数量为748,736股，占本次发行后总股本的1.12%。 （十三）股票登记机构 本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 （十四）上市保荐机构 本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为：《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规 定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净 利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 根据信永中和出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2021BJAG10560）， 本公司最近一年的营业收入为41,386.47万元，最近一年归属于母公司股东的净利润为 15,481.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,368.50万元，最 近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。同时，本次发行价格为189.50元/股， 本次发行后公司总股本为6,666.6668万股，因此本次发行后公司预计市值为126.33亿元， 不低于人民币10亿元。因此，本公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2规定的上市标准（一）。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称 陕西华秦科技实业股份有限公司 英文名称 Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. 注册资本 5,000.00 万元 （本次发行前） 法定代表人 折生阳 成立日期 1992 年 12 月 28 日 股份公司成立日期 2020 年 12 月 3 日 公司住所 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 经营范围 一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售； 真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料 研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特 种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处 理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可 类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （ 除依法须经批 准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动 ） 主营业务 公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研 发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战 坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件 的表面防护 所属行业 其他制造业 （ C41） 邮政编码 710119 联系电话 029-81116100 传真号码 029-81115066 互联网址 http://www.huaqinkj.com/ 电子信箱 [email protected] 信息披露和投资者关 系管理部门 董事会秘书办公室 信息披露和投资者关 系管理部门负责人 （董事会秘书） 武腾飞 信息披露和投资者关 系管理部门联系电话 029-81116100 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股东 和实际控制人 为 折生阳 。 本次发行后 折生阳 直接 持有公司 22.50%的 股份 ， 通过华秦万生控制公司 8.0625%股份 ， 通过《一致行动协议》间接控制周万城、 黄智斌所持公司合计 15.00%股份的表决权 ， 合计控制公司 45.5625%的表决权 ， 为公 司控股东和实际控制人。 其基本情况如下： 折生阳先生 ，出生于 1955 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工 业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工大材 料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基 金会理事，清涧县折家坪中学教育基金会理事长，西安榆林商会常务副会长， 西安清 涧商会 名誉会长。 1982 年 1 月至 1991 年 12 月，任庆安宇航设备公司热工艺所 所长 ； 1991 年 12 月至 1998 年 5 月，任陕西省科技咨询服务中心 主任、书记 ； 2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都秦华工贸有限公司监事； 2000 年 8 月至 2018 年 3 月，任成都恒 辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理； 2011 年 7 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特 激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长； 2014 年 4 月至 2020 年 9 月，任 铂力特（渭南）增材制造有限公司 董事； 2016 年 5 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦 科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长； 2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任西安天问智能科技有限公司董事； 2017 年 6 月至今，历任西安铂力特 增材技术股份有限公司副董 事长、董事； 2017 年 8 月至今，任陕西华秦新能源科技有 限责任公司董事长； 2021 年 2 月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事； 2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。 （二）本次发行后的股权结构控制关系图 本次公开发行 1,666.6668万 股后， 公司 总股本为 6,666.6668万股。 本次发行后， 公 司 与控股东 、实际控制人 的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况 （一）董事 本届董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。董事由股东大会 选举或更换，任期 3 年，任期届满可连选连任。本公司现任董事 基本情况 如下： 序号 姓名 职务 任期起止日期 提名人 1 折生阳 董事长 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 2 周万城 董事、 首席科学家 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 3 罗发 董事 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 4 黄智斌 董事、 总经理 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 5 马均章 独立董事 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 6 刘瑛 独立董事 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 7 凤建军 独立董事 2020.12.29- 2023.11.30 折生阳 （二）监事 本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事每届任期三年，任期 届满可连选连任。本公司现任监事 基本情况 如下： 序号 姓名 职务 任期起止日期 提名人 1 孙纪洲 监事会主席 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 2 吕珺 监事、审计部长 2020.12.01- 2023.11.30 折生阳 3 阮兴翠 职工代表监事、技术 部部长助理 2020.12.01- 2023.11.30 职工代表大会 （三）高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、首席科学家、财务总监及董事会秘书。 公司现有 5 名高级管理人员，基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期起止日期 1 黄智斌 董事、总经理 2020.12.01- 2023.11.30 2 周万城 董事、首席科学家 2020.12.01- 2023.11.30 3 王均芳 副总经理 2020.12.01- 2023.11.30 4 李鹏 副总经理 2020.12.01- 2023.11.30 5 武腾飞 副总经理、财务总监、董事会秘书 2020.12.01- 2023.11.30 （四）核心技术人员 公司现有 9 名核心技术人员，基本情况如下： 序号 姓名 职务 1 周万城 董事、首席科学家 2 黄智斌 董事、总经理 3 李鹏 副总经理 4 李湛 副总工程师 5 翟影 技术部长 6 王婕 技术部长助理 7 阮兴翠 技术部长助理 、职工代表监事 8 姜丹 质管部长 9 豆永青 生产部长 （五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股 份及债券的情况 1、 直接持股情况 截至本 上市公告书 签署日， 公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接 持有发行人股份的情况如下： 姓名 在发行人所任职务 直接持股数额（万股） 直接持股比例 折生阳 董事长 1,500.00 22.5000% 姓名 在发行人所任职务 直接持股数额（万股） 直接持股比例 周万城 董事、首席科学家 （ 核心技术人员 ） 700.00 10.5000% 罗发 董事 490.00 7.3500% 黄智斌 董事、总经理 （核心技术人员） 300.00 4.5000% 孙纪洲 监事会主席 150.00 2.2500% 李湛 副总工程师 （ 核心技术人员 ） 125.00 1.8750% 王均芳 副总经理 125.00 1.8750% 武腾飞 副总经理、财务总监、董 事会秘书 60.00 0.9000% 截至本 上市公告书 签署日，上述股份不存在发生质押、冻结或诉讼纠纷等情况。 上述股份的限售期限均为 自 公司 首次公开发行股票并 上市之日起锁定 36 个月 。 除此以 外，不存在 公司 其他 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 直接持有发行人股份 的情况。 2、 间接持股情况 截至本 上市公告书 签署日， 公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过 华秦万生间接持有发行人股份的情况如下： 姓名 在发行人所任职务 间接持股数量（万股） 间接持股比例 折生阳 董事长 101.82 1.5274% 李鹏 副总经理 （核心技术人员） 100.00 1.5000% 翟影 技术部部长 （核心技术人员） 50.01 0.7502% 王婕 技术部部长助理 （核心技术人员） 24.98 0.3746% 姜丹 质管部部长 （核心技术人员） 24.98 0.3746% 豆永青 生产部部长 （核心技术人员） 24.98 0.3746% 阮兴翠 职工代表监事、技术部 部长助理 （核心技术人员） 15.00 0.2250% 吕珺 监事、审计部部长 9.98 0.1497% 注：间接持股比例是根据各自然人在间接持股主体的持股比例和间接持股主体在发行人的持股比例相乘得到。 截至本 上市公告书 签署日，上述股份不存在质押、冻结的情况。 上述股份的限售 期限均为 自 公司 首次公开发行股票并 上市之日起锁定 36 个月 。 除此以外，不存在 公司 其他 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 间接持有发行人股份的情况。 3、持有债券情况 截至本上市公告书签署日， 公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存 在持有发行人债券的情况。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安 排 （一）第一次股权激励 1、 基本情况 2019 年 10 月 18 日，华秦有限召开 2019 年临时股东会审议通过《公司 2019 年度 股权激励方案》，本次股权激励的主要情况如下： 标的股权 股东折生阳和白红艳向激励对象转让其所持有的华秦有限股权 持股主体 周万城、黄智斌等 9 名人员直接持股，李鹏、翟影等 20 名人员通过 华秦万生间接持股 被激励对象及选择标准 公司董事会、股东会认定的核心经营管理团队 股权激励价格的确定依据 按照每股注册资本 1 元适当上浮，确定为 1.11 元/股 授予日 股东会审议通过之日 2019 年 10 月 18 日 锁定期 激励对象均承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份 注： 2020 年 5 月，激励对象刘兴因个人原因辞去公司职务（非负面情形）。 2、 获配情况 本次股权激励通过两次股权转让实施完毕， 本次激励计划授予的限制性股票在各 激励对象间的分配情况如下表所示： （ 1） 直接持股 单位 ： 万 股 序号 姓名 获取的股权数量 获取的股权比例 获取的股取来源 1 周万城 700.00 14.00% 折生阳 2 罗发 490.00 9.80% 折生阳转让 275 万元出资额； 白红艳转让 215 万元出资额 序号 姓名 获取的股权数量 获取的股权比例 获取的股取来源 3 朱冬梅 315.00 6.30% 白红艳 4 黄智斌 300.00 6.00% 折生阳转让 177.50 万元出资额； 白红艳转让 122.50 万元出资额 5 孙纪洲 150.00 3.00% 白红艳 6 康青梅 125.00 2.50% 白红艳 7 王均芳 125.00 2.50% 白红艳 8 李湛 125.00 2.50% 白红艳 9 卿玉长 122.50 2.45% 白红艳 合计 2,452.50 49.05% 注 1：白红艳向相关人员转让的股权系代折生阳持有 ； 注 2： 上表中 获取的股 权 比例系根据 转让时公司的 股权数量计算。 （ 2） 间接持股 实际控制人折生阳转让部分股份至员工持股平台华秦万生，对部分核心人员进行 股权激励。具体情况如下： 单位 ： 万 股 序号 姓名 获取的股权数量 获取的股权比例 获取的股取来源 1 李鹏 59.99 1.20% 折生阳 2 翟影 50.01 1.00% 折生阳 3 徐剑盛 50.01 1.00% 折生阳 4 段士昌 24.98 0.50% 折生阳 5 姜丹 24.98 0.50% 折生阳 6 王婕 24.98 0.50% 折生阳 7 陈强 24.98 0.50% 折生阳 8 豆永青 24.98 0.50% 折生阳 9 邱晓真 17.98 0.36% 折生阳 10 阮兴翠 15.00 0.30% 折生阳 11 毛高翔 9.98 0.20% 折生阳 12 杨海丽 9.98 0.20% 折生阳 13 吕珺 9.98 0.20% 折生阳 14 刘夏云 9.98 0.20% 折生阳 15 折红艳 9.98 0.20% 折生阳 16 闫晓莉 9.98 0.20% 折生阳 17 刘兴 9.98 0.20% 折生阳 序号 姓名 获取的股权数量 获取的股权比例 获取的股取来源 18 周龙博 5.98 0.12% 折生阳 19 梅青林 5.98 0.12% 折生阳 20 程瑞博 5.98 0.12% 折生阳 合计 405.69 8.12% 注 1：上述获授的股票数量为激励对象间接持有华秦科技股份数 ； 注 2：上表中获取的股权比例系根据 转让时公司的 股权数量计算。 （二）第二次股权激励 1、 基本情况 2020 年 8 月 27 日，华秦有限召开 2020 年临时股东会审议通过《公司 2020 年度股 权激励方案》，本次股权激励的主要情况如下： 标的股权 股东折生阳向激励对象转让其直接或间接持有的华秦有限股权 持股主体 武腾飞直接持股，李鹏通过华秦万生间接持股 被激励对象及选择标准 董事会、股东会认定的核心经营管理人员及外部引进高级管理人员 股权激励价格的确定依据 按照每股注册资本 1 元适当上浮，确定为 1.11 元/股 授予日 股东会审议通过之日 2020 年 8 月 27 日 锁定期 激励对象均承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份 2、 获配情况 本次股权激励由华秦万生将其持有的 1.20%的股权转让给武腾飞，其他股东放弃 优先购买权，由折生阳持有的华秦万生的 6.6966%的合伙份额转让给李鹏，最终来源 为华秦万生执行事务合伙人、华秦有限实际控制人折生阳通过华秦万生间接持有的华 秦有限股权。 一、直接持股 序号 姓名 职务 获取的股权数量 （万股） 获取的股权比例 1 武腾飞 副总经理、财务总监、董事会秘书 60.00 1.20% 小计 60.00 1.20% 二、通过员工持股平台华秦万生间接持股 序号 姓名 职务 获取的股权数量 （万股） 获取的股权比例 1 李鹏 主管销售副总经理 40.01 0.80% 小计 40.01 0.80% 合计 100.01 2.00% 注：上表中获取的股权比例系根据转让时公司的股权数量计算。 五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已实施的 员工持股计划 及相关安排。 六、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为5,000.0000万股，本次公开发行新股1,666.6668万股。本 次发行前后公司的股权结构变化如下表所示： 股东名称 / 姓名 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 一、限售流通股 折生阳 15,000,000 30.0% 15,000,000 22.50 00 % 自上市之日起锁 定36个月 周万城 7,000,000 14.0% 7,000,000 10.50 00 % 自上市之日起锁 定36个月 华秦万生 5,375,000 10.750% 5,375,000 8.0625% 自上市之日起锁 定36个月 罗发 4,900,000 9.80% 4,900,000 7.35 00 % 自上市之日起锁 定36个月 白红艳 4,500,000 9.0% 4,500,000 6.75 00 % 自上市之日起锁 定36个月 朱冬梅 3,150,000 6.30% 3,150,000 4.7250% 自上市之日起锁 定36个月 黄智斌 3,000,000 6.0% 3,000,000 4.50 00 % 自上市之日起锁 定36个月 孙纪洲 1,500,000 3.0% 1,500,000 2.250% 自上市之日起锁 定36个月 李湛 1,250,000 2.50% 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁 定36个月 康青梅 1,250,000 2.50% 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁 定36个月 王均芳 1,250,000 2.50% 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁 定36个月 卿玉长 1,225,000 2.450% 1,225,000 1.8375% 自上市之日起锁 定36个月 武腾飞 600,000 1.20% 600,000 0.90% 自上市之日起锁 定36个月 中信建投投资有限 公司 - - 500,000 0.750% 自上市之日起锁 定24个月 部分网下限售股份 - - 748,736 1.1231% 自上市之日起锁 定6个月 股东名称 / 姓名 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 小计 50,000,000 100.0000% 51,248,736 76.8731% - 二、无限售流通股 无限售条件流通股 - - 15,417,932 23.1269% 无限售期 小计 - - 15,417,932 23.1269% - 合计 50,000,000 100.0000% 66,666,668 100.0000% - 七、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 限售期限 1 折生阳 15,000,000 22.50 00 % 自上市之日起锁定 36 个月 2 周万城 7,000,000 10.50 00 % 自上市之日起锁定 36 个月 3 华秦万生 5,375,000 8.0625% 自上市之日起锁定 36 个月 4 罗发 4,900,000 7.35 00 % 自上市之日起锁定 36 个月 5 白红艳 4,500,000 6.75 00 % 自上市之日起锁定 36 个月 6 朱冬梅 3,150,000 4.7250% 自上市之日起锁定 36 个月 7 黄智斌 3,000,000 4.50 00 % 自上市之日起锁定 36 个月 8 孙纪洲 1,500,000 2.250% 自上市之日起锁定 36 个月 9 李湛 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁定 36 个月 9 康青梅 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁定 36 个月 9 王均芳 1,250,000 1.8750% 自上市之日起锁定 36 个月 合计 48,175,000 72.2625% - 八、本次战略配售情况 （一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况 本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发 行战略配售，中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业 务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为 50.0000万股，占本次发行股票数量的3.00%，跟投金额为9,475.00万元。 中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （二）其他战略配售情况 本次发行中，未有 其他战略投资者 获配股票。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 发行数量 1,666.6668万股 发行价格 189.50元/股 每股面值 人民币1.00元 发行市盈率 81.60倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2020年度经审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以 本次发行后总股本计算） 发行市净率 3.77倍（根据每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行后每股收益 2.32元（根据2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行后每股净资产 50.25元（根据2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本 次募集资金净额之和除以发行后股本计算） 募集资金总额及 注册会计师的验证情况 募集资金总额为：315,833.36万元。 信永中和的验证情况：信永中和于2022年3月2日对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了《关于陕西华秦科技实业股份有限 公司验资报告》（XYZH/2022XAAA30028号）。经审验，截至2022 年3月2日止，华秦科技共计募集货币资金人民币3,158,333,586.00 元，扣除其他发行费用人民币200,133,904.17元，实际募集资金净额 人民币2,958,199,681.83元。 发行费用总额及明细构成 发行费用总额 20,013.39万元 保荐及承销费用 18,473.27万元 律师费用 400.00万元 审计及验资费用 581.13万元 发行手续费 120.31万元 用于本次发行的信息披露费用 438.68万元 募集资金净额 295,819.97万元 发行后股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为17,132 户。 注：上述 发行 费用 为不含税金额 。 二、超额配售选择权情况 公司本次发行未采用超额配售选择权。 三、本次发行方式及认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为500,000股，占发行总量的3.00%。网 上有效申购股数为20,063,487,500股，网上发行初步有效申购倍数约为4,223.89倍。网 上最终发行数量为636.7000万股，网上发行最终中签率为0.03173426%，其中网上投资 者缴款认购数量6,086,498股，放弃认购数量280,502股。网下最终发行数量为979.9668 万股，其中网下投资者缴款认购数量9,799,668股，放弃认购数量0股。本次发行网上、 网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商） 包销股份的数量为280,502股。 第五节 财务会计情况 信永中和审计了公司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了编号为“XYZH/2021BJAG10560”标准无保留意见的《审 计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在 招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 信永中和审阅了公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了编号为 “XYZH/2022BJAG10012”的《审阅报告》。相关数据已在招股说明书中进行了披露， 《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者 注意。 2022年3月3日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度 审计报告的议案》。信永中和审计了公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为“XYZH/2022BJAG10022”的《审计报 告》。公司2021年度主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上 市后不再单独披露2021年度财务报表）： 一、2021年度主要会计数据及财务指标 项目 2021年 12月31日 2020年 12月31日 2021年末比上年度 期末增减（%） 流动资产（万元） 60,710.84 45,493.90 33.45 流动负债（万元） 12,267.70 16,066.34 -23.64 总资产（万元） 76,838.84 56,222.51 36.67 资产负债率（母公司）（%） 30.20 46.15 -15.95 资产负债率（合并报表）（%） 30.25 46.15 -15.90 归属于母公司股东的净资产（万元） 53,594.34 30,277.39 77.01 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 10.72 6.06 77.01 项目 2021年度 2020年度 2021年度比上年 同期增减（%） 营业总收入（万元） 51,185.20 41,386.47 23.68 营业利润（万元） 26,756.00 17,746.93 50.76 利润总额（万元） 26,607.31 17,689.91 50.41 归属于母公司股东的净利润（万元） 23,316.95 15,481.81 50.61 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（万元） 19,859.03 16,368.50 21.32 基本每股收益（元/股） 4.66 3.10 50.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 3.97 3.27 21.32 加权平均净资产收益率（%） 55.60 72.76 -17.16 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 47.36 76.93 -29.57 经营活动产生的现金流量净额（万元） 15,254.32 -4,736.03 - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.05 -0.95 - 注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。 二、2021年度公司经营情况和财务状况 截至2021年12月31日，公司的流动资产为60,710.84万元，较上年末增加33.45%， 总资产为76,838.84万元，较上年末增加36.67%，主要系货币资金、应收账款、存货及 无形资产等有所增加所致；归属于母公司股东的净资产为53,594.34万元，较上年末增 加77.01%，主要系2021年度的经营利润留存所致。 2021年度，公司实现营业收入51,185.20万元，较上年度增加23.68%；公司的营业 利润为26,756.00万元，较上年度增加50.76%；利润总额为26,607.31万元，较上年度增 加50.41%；归属于母公司股东的净利润为23,316.95万元，较上年度增加50.61%。公司 2021年度业绩较去年同期提升，主要系公司下游市场需求的增加促使公司经营业绩稳 步提升及公司获取的计入当期损益的政府补助金额较高所致。 2021年度，公司的经营活动产生的现金流量净额为15,254.32万元，较去年同期增 加19,990.35万元，经营活动现金流量状况显著改善，主要系一方面公司收到客户银行 回款金额较高，另一方面公司应收票据兑付产生较多现金流入所致。 财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变 化，公司经营状况良好，公司生产经营模式未发生重大变化，公司董事、监事、高级 管理人员及核心技术人员保持稳定，行业政策和税收政策未发生重大不利变化，公司 整体经营情况良好。 三、2022年1-3月业绩预计情况 经公司初步估算，公司预计2022年1-3月实现营业收入13,000.00万元-15,000.00万 元，同比增长177.57%-220.27%；预计实现归属于母公司所有者的净利润5,100.00万元- 5,800.00万元，同比增长65.16%-87.83%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润4,500.00万元-5,200.00万元，同比增长330.35%-397.30%。公司预计 2022年1-3月业绩较去年有所提升，主要系公司下游市场需求的增加促使公司经营业绩 稳步提升所致。 上述2022年1-3月业绩预计情况系公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅， 不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 （一）募集资金专户开设情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构中信 建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金 的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下： 序号 开户银行 募集资金专用账号 1 中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行 8111701012600674789 2 中国银行股份有限公司西安四府街支行 102497878418 3 中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行 61050111404600000241 4 上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行 72200078801600001015 5 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 029900101810222 （二）募集资金专户存储三方监管协议的主要内容 公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重 大差异，以上海浦东发展银行股份有限公司西安分行为例，协议的主要内容为： 甲方：陕西华秦科技实业股份有限公司 乙方：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 丙方：中信建投证券股份有限公司 1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银 行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对 甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职 责，进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙 方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次 现场调查。 3、甲方授权丙方指定的保荐代表人闫明、李旭东可以随时到乙方查询、复印甲方 专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方 指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和 单位介绍信。 4、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送 给丙方。 5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资 金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时 以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当 将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联 系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐 代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。 7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的， 甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上 海证券交易所书面报告。 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起 生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。 10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监 会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。 二、其他事项 本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公 司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露 的重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常。 13、本公司未发生其他应披露的重大事件。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人：闫明 联系电话：010-65608259 传真：010-86451190 保荐代表人：闫明、李旭东 项目协办人：文川 项目组其他成员：郭尧、关天强、张文强、张子琦、魏哲旭、包红星 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构认为：陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首 次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定，具备在上海证券交易所科 创板上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任陕西华秦科技实业股份有限公 司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相 关保荐责任。 三、持续督导保荐代表人 闫明 先生：保荐代表人 、注册会计师 ， 硕士研究生 学历，现任中信建投证券投行 委高级副总裁，曾主持或参与的项目有： 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市项目、西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市项目、全美在线（北京）教育科技股份有限公司首次公开发行股票 并上市项目（在审项目）、西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市项目， 天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市 项目、北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票项目、天康生物股份有限公司 非公开 发行股票项目，山东龙泉管道工程股份有限公司重大资产重组财务顾问项目等，目前 无作为保荐代表人尽职推荐的在会项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好 。 李旭东先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投行委董事总经 理，曾主持或参与的项目有：西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市项目、浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、厦门 乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、中航电测仪器股份有 限公司首次公开发 行股票并在创业板上市项目、中国汽车工程研究院股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目、苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票并上市项 目，奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转债并上市 项目 、中国东方红卫星 股份有限公司配股项目、方正科技集团股份有限公司配股项目，上海创远仪器技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、北京中航泰达环保科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目等， 作为保荐代表 人尽职推荐的在会项目有 ：北京航天恒丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市项 目（在审项目） ，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务 管理办法 》 等相关规定 ， 执业记录良好 。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 （一）控股股东、实际控制人所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股东、实际控制人折生阳承诺： “ 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起（未完）  |