[年报]ST维维:维维股份2021年年度报告
原标题:ST维维:维维股份2021年年度报告 公司代码：600300 公司简称：ST维维 维维食品饮料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 林斌 、主管会计工作负责人 赵昌磊 及会计机构负责人（会计主管人员） 权超 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按2021年年末股本1,672,000,000股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司 股份数54,857,820股后的股份总数1,617,142,180股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利 人民币0.30元（社会公众股含个人所得税），总计派发现金红利人民币48,514,265.40元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 我国国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对公司的生产经营带来诸 多风险。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能 面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 64 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 68 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 68 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 69 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期间在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告原稿； 载有董事长签字的2021年年度报告正本。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司 新盛集团 指 徐州市新盛投资控股集团有限公司 维维集团 指 维维集团股份有限公司 枝江 指 湖北枝江酒业股份有限公司 报告期 /本报告期 指 2021年度 报告期末 指 2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司 公司的中文简称 维维股份 公司的外文名称 VVFood&BeverageCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 VVFB 公司的法定代表人 林斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于航航 王璨 联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号 电话 0516-83398138 0516-83398080 传真 0516-83394888 0516-83394888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司注册地址的历史变更情况 1、1994年5月12日（公司成立日）至2005年8月3日， 公司注册地址为：江苏省徐州市建国东路205号； 2、2005年8月4日至今，公司注册地址为：徐州市维维 大道300号 公司办公地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司办公地址的邮政编码 221111 公司网址 www.vvgroup.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大道300号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST维维 600300 维维股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 冯蕾、程人坚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 4,568,174,605.60 4,798,816,953.10 -4.81 5,039,164,760.23 归属于上市公司 股东的净利润 223,304,693.71 435,734,627.67 -48.75 72,926,044.30 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 219,734,884.53 61,115,201.29 259.54 -18,779,870.11 经营活动产生的 现金流量净额 565,267,485.46 896,375,609.08 -36.94 -14,813,348.65 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,031,137,296.23 2,971,804,096.31 2.00 2,464,077,404.22 总资产 5,158,848,551.06 6,719,134,045.72 -23.22 8,653,112,696.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.27 -48.15 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.27 -48.15 0.04 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.14 0.04 250.00 -0.01 加权平均净资产收益率（%） 7.48 16.09 -8.61 2.96 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.36 2.26 5.10 -0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本年归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少48.75%，基本每股收益比上年同期减少 48.15%，主要是因为去年报告期内处置资产和出售湖北枝江酒业股份有限公司产生的非经常性损 益较多。 本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加259.54%，扣除非经 常性损益后的基本每股收益比上年同期增加250%，主要是因为压降债务规模减少利息支出0.94 亿。 本年经营活动活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.94%，主要是因为销售商品收到 减少3.56亿，其中枝江退出合并范围减少2.7亿。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,073,703,308.85 961,590,112.92 1,222,735,487.12 1,310,145,696.71 归属于上市 公司股东的 净利润 64,171,925.64 26,630,922.89 85,038,036.60 47,463,808.58 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 60,957,540.27 19,734,839.83 86,371,534.09 52,670,970.34 经营活动产 生的现金流 量净额 -285,834,899.30 380,896,965.83 10,105,155.38 460,100,263.55 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 4,002,914.76 319,117,457.12 -5,080,511.93 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 15,773,796.07 63,827,472.21 25,857,553.42 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 1,807,131.34 49,510,439.77 29,410,275.70 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -11,683,470.09 1,924,450.45 44,759,953.49 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 3,756,463.74 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,454,413.86 -12,985,394.39 5,348,080.20 减： 所得税影响额 3,095,139.12 28,804,973.08 7,767,393.46 少数股东权益影响额 （税 后） 781,009.92 17,970,025.70 4,578,506.75 合计 3,569,809.18 374,619,426.38 91,705,914.41 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 4,983,091.00 6,986,013.50 2,002,922.50 -11,683,470.09 其他权益工具投资 327,248,476.62 302,030,563.92 -25,217,912.70 532,224.00 应收款项融资 500,000.00 2,914,240.00 2,414,240.00 0.00 合计 332,731,567.62 311,930,817.42 -20,800,750.20 -11,151,246.09 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，是公司转换体制的过渡年，也是公司谋求发展的开局年，极不平凡，极具意义。 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和公司战略规划开局之年的起跑线上，面对外部环境 的深刻变化、经济发展的全新形势，公司全体上下在董事会的坚强领导下，沉着应对百年变局和 世纪疫情，积极应对各种风险挑战，以“底线意识、规范意识、算账意识、发展意识”为指导思 想，坚定践行“规范、创新、再造”方针，把握大局，全面统筹，理清思路，抓住重点，聚焦内 部体制机制改革，加强内控体系建设，建立创新激励机制，加大产品创新、技术创新、管理创 新、经营模式创新，推进企业文化再造，完成了董事会提出的主要目标任务，企业呈现出稳中有 进、转型加快、活力增强的良好态势，可持续发展取得新成效。 公司在巩固豆奶粉市场占有率的同时，持续发力植物蛋白饮料市场，并大力发展粮食收购、 仓储、加工、贸易业务。同时，以植物基为核心理念，研发推出减糖豆奶粉、黑豆豆浆粉和高品 质麦片、燕麦片系列新品，延长产品线，促进品类多样化，形成低、中、高档产品梯次，打造维 维产品矩阵，持续完善“从田间地头到百姓餐桌”的全产业链，巩固“一体两翼，双核驱动”战 略布局。 报告期内，公司营业收入4,568,174,605.60元，同比减少4.81%，主要原因是2020年公司 转让湖北枝江酒业股份有限公司71%股权，导致合并范围内减少收入2.4亿。 本年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少48.75%，主要是因为去年报告期内处置 资产和出售湖北枝江酒业股份有限公司产生的非经常性损益较多。 本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加259.54%，主要是因 为压降债务规模减少利息支出0.94亿。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 豆奶产品具有广泛而良好的群众基础，随着消费升级浪潮的涌起，“健康”成了消费者的普 遍诉求，国内豆奶消费需求增长态势已显现，行业增速明显加快，市场前景良好，各大消费巨 头、跨界资本纷纷入局，市场竞争进一步加剧，有利于将豆奶市场整体做大，释放巨大潜力。 我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入推 进，我国粮食收储制度市场化改革取得显著成效，粮食产业经济迈入新发展阶段。“十四五”规 划和2035年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力，以保障国家粮食安全为底线，健 全农业支持保护制度；要坚持最严格的耕地保护制度，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略； 要推进优质粮食工程等。在此背景下,粮食产业作为国家粮食安全重要基石,也处于转型升级、提 质上档的重大机遇期。 2、周期性特点 公司产品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。 3、公司所处的行业地位 公司秉持健康理念，恪守匠心精神，持续精耕豆奶领域逾30年，“维维豆奶，欢乐开怀” 家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐，维维豆奶更是行业内标志性产品， 多年来，公司始终保持行业领头羊地位，产销量连续多年名列行业第一。大豆作为“植物蛋白之 王”，维维作为“豆奶大王”，市场前景广阔。 公司围绕主粮主产区积极布局粮食产业，在优质小麦主产区淮海经济区徐州、小粒花生主产 区豫南正阳、非转基因大豆主产区黑龙江绥化、优质稻米产区佳木斯兴建了现代化粮食物流园 区，形成了集收、储、加、工、贸一体化运作的现代化粮食综合产业园。徐州维维粮食物流产业 园区被评为江苏省级粮食物流产业园区。公司高格局布局、高起点建仓、高水平运营，粮仓功能 定位、配套设施、现代化程度均属国内领先，是中国粮食大军中的精锐。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司深入贯彻落实“生态农业、大粮食、大食品”发展战略，持续聚焦“食品饮 料、粮食”主业，在巩固豆奶粉市场占有率的同时，积极布局植物蛋白饮料赛道，精耕液态豆奶 领域，并大力发展粮食收购、仓储、加工、贸易业务，持续打造“从田间地头到百姓餐桌”的全 产业链，巩固“一体两翼，双核驱动”的战略布局。 公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料（液态豆奶）、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和 销售，以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。旗下拥有“维维”豆奶粉、“维维”液态豆奶、 “维维六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶叶等系列产品。公司秉持健康理念，恪守 匠心精神，持续精耕豆奶领域30年，“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人 心，“维维”产品广受青睐，公司产品在豆奶领域处于行业领先地位。报告期内，公司主营业务 未发生重大变化。 （二）经营模式 1、采购模式 公司秉持“保质保量、规范严谨、合作共赢”的采购理念，致力打造“保障有力、规范高 效”的采购管理体系，寻求供应商长期合作，建立与供应商合作共赢的良好上下游生态。 公司采购品类主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，纸箱、外袋、内膜等包装物，其 他原辅料以及设备、零部件等，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源、 期货、商品交易所竞价等采购方式，按照零星采购定额化，批量采购集中化，开展采购业务。 为实现资源共享、信息共享，降低采购成本，提高采购效率，发挥采购优势并兼顾采购灵活 性，公司招标采购部统筹管理采购、招标、供应商管理等工作。对于采购需求较为集中的原辅料 或金额较大的生产设备，由公司招标采购部统一进行采购；对于采购需求较小或物流调配成本较 高的辅料、小额备品备件等，子公司或生产单位可以根据生产计划经总公司审批同意后自行采 购，其采购计划、采购申请、招标、订单下达、签订合同、付款等环节由公司招标采购部统一管 控。 2、生产模式 公司实施全国性产能布局，基于区位优势、市场特点及原料产地等因素，在华北、华中、华 南、华东、西北、西南、东北等地区均设立生产基地，产能布局广泛合理，形成“全域布局、联 动高效、优势互补”的生产网络；公司采用“以销定产”的生产模式，以“销量+合理库存”确 定产量。总公司根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划，然后将总体生产规划 分解至各生产厂，各生产厂根据总体规划、客户需求、自身产能制定具体排产计划，组织实施日 常生产活动。 公司高度重视安全生产管理工作，严格规范管理，确保安全第一、质量第一；同时，公司积 极推进生产转型升级，率先在自动化、信息化、智能化道路上迈开步伐，打造特色智造企业。 3、销售模式 公司根据业务模式及产品品类不同，分设食品事业部、乳饮事业部、粮油事业部、团购事业 部，在总公司的战略统筹下，各事业部及子公司紧密围绕总公司下达的经营目标，开展营销活 动。公司主要采取经销和直销的销售模式，形成了经销与直销互为依托、优势互补、极限下沉、 极限渗透的销售网络。公司在巩固传统销售渠道的同时，积极拥抱互联网新业态，积极打通线上 线下，深度整合资源，推进线上线下一体化升级，积极探索全渠道融合发展模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、国资控股企业的优势 2021年，公司经历了其发展历程中具有里程碑意义的重大转折，公司股东新盛集团收购维 维集团持有的本公司12.90%的股份，公司董事会进行了改选，新盛集团成为公司控股股东，徐 州市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。国资控股后，公司更具政策优势、 资金优势、资源优势。 2、管理能力 公司管理追求卓越，推崇精细。将精细化管理思想贯穿至每一管理环节，实施精细化计划、 精细化操作、精细化控制、精细化核算、精细化分析、精细化执行。将精益管理与产品研发、安 全生产、市场销售、创新创效深度融合，从目标、过程、体系、机制、方法、绩效等方面进行管 理创新，通过精益求精的管理能力，整合公司优秀人才、先进技术、市场网络、竞争产品等资 源，实现资源优化配置，把握产业动态，推进企业核心竞争力跃迁。 3、品牌优势 品牌是企业鲜明的旗帜，是企业的形象，更是企业的核心竞争力。在当今激烈的市场竞争 中，品牌塑造是公司立于市场、实现可持续发展的重要利器。公司拥有“维维”、“天山雪”、 “六朝松”、“怡清源”等多个全国性知名品牌和驰名商标，以及“维维大亨”等地方性知名品 牌。公司高举品牌大旗，积极实施品牌发展战略，提升品牌价值，塑造品牌核心竞争力，传播品 牌内涵，树立了“健康、欢乐”的良好形象，赢得了更多消费者，增强了消费者的信任度、追随 度、忠诚度。 4、渠道优势 公司拥有持续精耕30年的分销网络，且以市场为导向，实行“地毯式”营销，先后在华 北、华南、华中、华东、西南、西北、东北等区域建立配送中心，建立了健全完善、运转高效的 全国销售网络。同时，公司大力发展线上业务，积极拥抱互联网生态圈，将互联网大数据与传统 零售供应链相结合，积极打通线上线下，打造线上线下与现代物流相结合的新零售模式，形成了 完整的线上线下一体化营销体系。 5.供应链优势 公司一直致力于延长产业链、提升价值链、打造供应链，在主营业务上构建了从原料加工、 储运到产品研发、生产、包装、销售的完整产业链，将各个环节、各个主体链接成有效衔接、耦 合配套、协同发展的有机整体，持续打造供应链竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 固态冲调饮料全年营业收入为170,760.27万元，比上年减少2.49%； 动植物蛋白液体饮料全年营业收入为49,023.88万元，比上年增加11.36%； 粮食初加工产品全年营业收入为213,831.12万元，比上年增长0.75%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,568,174,605.60 4,798,816,953.10 - 4.81 营业成本 3,662,231,616.56 3,781,946,352.88 - 3.17 销售费用 241,182,909.82 362,464,456.67 - 33.46 管理费用 229,593,754.19 237,117,524.12 - 3.17 财务费用 54,309,620.96 137,893,892.10 - 60.61 研发费用 3,357,733.60 3,507,075.11 - 4.26 经营活动产生的现金流量净额 565,267,485.46 896,375,609.08 - 36.94 投资活动产生的现金流量净额 - 374,010,753.75 115,396,269.04 - 424.11 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,276,831,989.01 - 931,324,516.86 不适用 税金及附加 38,785,996.38 71,051,003.27 - 45.41 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 其他收益 15,598,209.46 60,109,850.77 - 74.05 投资收益 - 13,570,407.14 136,444,710.50 - 109.95 公允价值变动收益 2,517,320.00 789,970.00 218.66 信用减值损失 - 11,347,309.17 - 17,205,987.26 不适用 资产处置收益 6,149,297.41 210,439,837.30 - 97.08 营业外收入 1,165,018.84 4,408,105.39 - 73.57 营业外支出 5,588,615.35 38,024,535.86 - 85.30 销售费用变动原因说明： 本报告期广告费减少 5781 万、奖票等促销费减少 3574 万 ； 财务费用变动原因说明： 本报告期利息支出减少 9380 万 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期销售商品收到比上年同期减少 3.56 亿， 其中枝江退出合并范围减少 2.7 亿 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系本报告期购买维维商标所致 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系本报告期压缩债务规模所致 ； 税金及附加 变动原因说明： 2020 年转让枝江股权，导致合并范围内减少 2 702 万； 其他收益 变动原因说明： 系本报告期 政府补助 项目 减少 ； 投资收益 变动原因说明： 2020 年转让枝江股权，导致合并范围内减少 1 亿； 公允价值变动收益 变动原因说明： 系报告期末交易性金融资产公允价值上升； 信用减值损失 变动原因说明： 系本报告期计提坏账准备减少； 资产处置收益 变动原因说明： 2 020 年子公司土地被政府征收，导致合并范围内减少 2 亿； 营业外收入 变动原因说明： 系本报告期政府补助减少 3 54 万 营业外支出 变动原因说明： 系本报告期捐赠减少 1 051 万 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 289,767.01 209,823.61 27.59 -7.14 -6.04 减少0.85 个百分点 商业 6,655.42 5,188.40 22.04 7.11 6.17 增加0.68 个百分点 储运业 4,209.41 3,792.34 9.91 -3.95 0.88 减少4.32 个百分点 其他 151,192.86 144,973.74 4.11 2.03 0.68 增加1.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 固 态冲调 饮料 （豆 奶粉、豆 浆粉等） 170,760.27 99,071.91 41.98 -2.49 -1.65 减少0.49 个百分点 动植物蛋 白 液体 饮 料（牛 奶 、 谷动 等） 49,023.88 43,565.52 11.13 11.36 3.43 增加6.81 个百分点 茶类 6,101.39 4,163.93 31.75 40.86 41.93 减少0.52 个百分点 粮食初加 工产品 213,831.12 206,767.16 3.30 0.75 0.32 增加0.41 个百分点 储运 4,209.41 3,792.34 9.91 -3.95 0.88 减少4.32 个百分点 其他 7,898.63 6,417.22 18.76 26.63 32.30 减少3.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 12,766.97 9,538.66 25.29 -18.74 -15.01 减少3.28 个百分点 华北地区 42,255.21 30,270.77 28.36 -5.17 -2.26 减少2.13 个百分点 华东地区 273,107.11 234,879.09 14.00 5.92 4.26 增加1.38 个百分点 华中地区 42,664.67 27,961.22 34.46 -33.87 -34.98 增加1.11 个百分点 西北地区 27,237.69 17,861.58 34.42 -38.01 -42.50 增加5.12 个百分点 西南地区 35,851.14 27,083.30 24.46 32.61 51.52 减少9.43 个百分点 华南地区 14,467.53 13,067.40 9.68 -1.22 -7.51 增加6.14 个百分点 其他地区 3,474.37 3,116.06 10.31 34.05 30.11 增加2.72 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 经销商 375,921.63 290,899.16 22.62 -4.51 -3.54 减少0.77 个百分点 终端 71,693.66 69,086.59 3.64 -1.51 -2.16 增加0.63 个百分点 服务 4,209.41 3,792.34 9.91 -3.95 0.88 减少4.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 茶类收入和成本分别增加40.86%、41.93%，主要原因是销量上升。 华中地区收入和成本分别减少33.87%、34.98%，主要原因是2020年转让枝江股权，导致合 并范围内减少。 西北地区收入和成本分别减少38.01%、42.50%，主要原因是粮食初加工产品销量下降。 西南地区收入和成本分别增加32.61%、51.52%，主要原因是粮食初加工产品销量上升、原 料价格上涨。 其他地区收入和成本分别增加34.05%、30.11%，主要原因是出口销量上升。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 固态冲调 饮料 吨 94,352.55 89,940.64 6,617.33 2.20 -4.16 192.29 动植物蛋 白液体饮 料 吨 81,610.22 81,293.92 1,656.23 2.77 2.03 -38.99 产销量情况说明 固态冲调饮料报告期末库存量增加192.29%，是因为2021年末公司计划提高销售价格而导 致2021年12月销售量较多。 动植物蛋白液体饮料报告期末库存量减少38.99%，是因为2022年春节在1月份导致销售量 较多。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 材料成本 166,609.35 79.40 179,656.53 80.45 -7.26 2020年 转让枝 江股 权，合 并范围 内减少 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 固态冲调 饮料 材料成本 79,906.69 80.66 76,870.28 76.31 3.95 原料价 格上涨 动植物蛋 白液体饮 料 材料成本 27,498.43 63.12 25,668.79 60.94 7.13 原料价 格上涨 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额10,945.23万元，占年度销售总额2.40%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额49,915.02万元，占年度采购总额15.12%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额10,945.23万元，占年度销售总额2.40%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0.00 %。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额49,915.02万元，占年度采购总额15.12%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用本年为24,118万元,上年为36,246万元，减少12,128万元，主要是广告费减少 5,781万元，促销费减少3,574万元，职工薪酬减少1,667万元。 管理费用本年为22,959万元,上年为23,712万元，减少752万元，主要是业务招待费减少 840万元。 财务费用本年为5,431万元,上年为13,789万元，减少8,358万元，主要是利息支出减少 9,380万元。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,357,733.60 本期资本化研发投入 0 .00 研发投入合计 3,357,733.60 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 37 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.08 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 20 专科 12 高中及以下 2 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 0 30-40岁（含30岁，不含40岁） 11 40-50岁（含40岁，不含50岁） 5 50-60岁（含50岁，不含60岁） 14 60岁及以上 7 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年研发的主要项目是 减糖豆奶粉、燕麦乳、植物饮料深夜枸良，各项目主要情况介绍： （1）减糖豆奶粉项目已完成，减少了白砂糖的添加量。该产品高钙、高蛋白质，含膳食纤 维和维生素D,营养均衡，口感更细腻，动植物蛋白互补,老少皆宜，是现代家庭的营养饮品和送 礼佳品。产品采用国内先进的造粒技术，即冲即溶。预计该项目可丰富固体冲调饮料的产品品 种，增加销售收入。 （2）燕麦对人体有重要的医疗、保健和美容功效。在美国、日本、韩国、加拿大、法国等 国家称燕麦为“家庭医生”、“植物黄金”、“天然美容师”。该产品含0蔗糖，可以降低血 糖，降低胆固醇。燕麦乳项目在报告期内进行了实验室小试、车间中试，产品稳定性效果不好， 还需进行调整试验。预计该项目完成后可增加液体饮料销售收入。 （3）黑枸杞也被称为“软黄金”。随着人们对黑枸杞的认识了解，以黑枸杞为主要原料开发 相关产品产业市场前景广阔。 该 产品含0脂，可以增强人体血管弹性，改善循环系统。植物饮料 深夜枸良项目在报告期内进行了实验室小试、车间中试，产品稳定性效果不好，还需进行调整试 验。预计该项目完成后可增加液体饮料销售收入。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数（万元） 上年同期数（万元） 变动比例（%） 变动说明 经营活动产生 的现金流量净 额 56,526.75 89,637.56 -36.94 销售商品收到减 少3.56亿，其中 枝江退出合并范 围减少2.7亿 投资活动产生 的现金流量净 额 -37,401.08 11,539.63 -424.11 购买维维商标 筹资活动产生 的现金流量净 额 -127,683.20 -93,132.45 -37.10 偿还借款 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名 称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资 金 68,030.10 13.19 222,748.80 33.15 -69.46 偿还借款 交易性 金融资 产 698.60 0.14 498.31 0.07 40.19 交易性金 融资产市 值上升 应收账 款 6,745.52 1.31 10,192.29 1.52 -33.82 加强控制 客商信用 应收款 项融资 291.42 0.06 50.00 0.01 482.85 票据结算 增加 其他应 收款 18,726.65 3.63 48,733.09 7.25 -61.57 收回股权 转让款 在建工 程 4,868.97 0.94 992.67 0.15 390.49 新办公楼 装修 使用权 资产 2,582.77 0.50 0.00 0.00 100.00 报告期依 据新租赁 准则调整 科目所致 无形资 产 80,760.40 15.65 28,348.70 4.22 184.88 购买维维 商标 其他非 流动资 产 506.79 0.10 895.16 0.13 -43.39 预付工程 款减少 短期借 款 77,970.00 15.11 242,660.60 36.11 -67.87 偿还借款 应付票 据 500.00 0.10 1,680.00 0.25 -70.24 到期支付 预收款 项 408.66 0.08 0.00 0.00 100.00 租赁预收 款增加 应交税 费 8,049.01 1.56 17,896.93 2.66 -55.03 缴纳税金 合同负 债 11,958.48 2.32 21,454.60 3.19 -44.26 销售实现 一年内 到期的 非流动 负债 5,406.10 1.05 11,330.41 1.69 -52.29 到期支付 其他流 动负债 1,368.30 0.27 3,148.06 0.47 -56.54 销售实现 长期借 款 33,570.00 6.51 14,300.00 2.13 134.76 新增长期 借款 租赁负 债 2,240.45 0.43 0.00 0.00 100.00 报告期依 据新租赁 准则调整 科目所致 项目名 称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 其他非 流动负 债 866.40 0.17 0.00 0.00 100.00 报告期依 据新租赁 准则调整 科目所致 递延所 得税负 债 1,832.53 0.36 1,208.64 0.18 51.62 固定资产 折旧应纳 税暂时性 差异增加 其他综 合收益 171.90 0.03 370.60 0.06 -53.62 其他权益 工具投资 公允价值 减少 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,786.80（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.93%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,600,000.00 保证金和冻结的银行存款 固定资产 236,718,880.64 借款抵押、开展收购储藏粮食抵押 无形资产 586,134,917.84 借款抵押及质押 合计 828,453,798.48 4. 其他说明 □适用 √不适用 (三) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 一、固态冲调饮料制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 现有产能 主要工厂名称 设计产能（万吨） 实际产能（万吨） 维维食品饮料股份有限公司 3.3 2.1 泸州维维食品饮料有限公司 1.2 1 西安维维食品饮料有限公司 1.1 0.7 徐州维维金澜食品有限公司 6 4.8 维维东北食品饮料有限公司 1.2 0.8 产能计算标准 根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品产量。 2. 产品期末库存量 单位:吨 产成品 在产品 6,617.33 0.00 3. 产品情况 单位:万元币种:人民币 产品名称 产量 （吨） 同比（%） 销量 （吨） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入 同比 （%） 主要 代表 品牌 固态冲调饮料 94,352.55 2.20 89,940.64 -4.16 95.32 170,760.27 -2.49 维维 4. 原料采购情况 （1）采购模式 公司主要采取市场招标采购模式。 （2）采购金额 单位:万元币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比 重（%） 原材料 62,610.31 62,872.64 44.00 包装材料 17,762.56 17,242.06 12.48 能源 12,020.99 10,992.12 8.45 5. 销售情况 （1）销售模式 公司产品销售以批发代理为主，结合团购和电商等直销渠道的销售模式。 （2）销售渠道 单位：万元币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （吨） 上期销售量 （吨） 直销 7,770.77 6,926.58 4,301.08 3,562.00 经销商 162,989.49 168,192.14 85,639.57 90,283.88 （3）区域情况 单位：万元币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比 （%） 本期销售量 （吨） 上期销售量 （吨） 本期占比 （%） 东北地区 8,638.02 10,264.68 5.06 4,712.93 8,100.28 5.24 华北地区 38,443.26 39,748.99 22.51 19,847.39 20,847.64 22.07 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比 （%） 本期销售量 （吨） 上期销售量 （吨） 本期占比 （%） 华东地区 53,810.66 49,921.75 31.51 29,611.85 24,576.33 32.92 华中地区 26,830.84 30,345.95 15.71 13,712.81 16,379.31 15.25 西北地区 20,883.79 21,008.43 12.23 10,545.26 11,077.00 11.72 西南地区 20,336.88 22,024.86 11.91 10,581.78 11,881.09 11.77 华南地区 1,816.83 1,804.07 1.06 928.63 984.24 1.03 合计 170,760.27 175,118.73 100.00 89,940.64 93,845.89 100.00 区域划分标准 按行政区划划分销售区域。 （5）经销商情况 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 东北 152 0 5 华北 290 67 华东 402 72 0 华南 52 0 1 华中 308 28 0 西北 219 0 236 西南 230 124 0 6. 公司收入及成本分析 （1）按不同类型披露公司主营业务构成 单位：万元币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%） 按销售渠道 直销 7,770.77 12.19 4,205.20 13.24 45.88 -0.50 经销商 162,989.49 -3.09 94,866.70 -2.22 41.80 -0.52 小计 170,760.27 -2.49 99,071.91 -1.65 41.98 -0.49 按地区分部 东北地区 8,638.02 -15.85 5,450.50 -10.75 36.90 -3.60 华北地区 38,443.26 -3.28 26,837.69 0.58 30.19 -2.69 华东地区 53,810.66 7.79 26,154.83 7.01 （未完）  |