[年报]*ST亚星:潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度报告
原标题:*ST亚星:潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600319 公司简称：*ST亚星 潍坊亚星化学股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 韩海滨 、主管会计工作负责人 伦秀华 及会计机构负责人（会计主管人员） 王钦志 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负数，2021年度拟不进行利润分配，亦无公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2020年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股 票在2020年度报告披露后，于2021年4月30日被实施“退市风险警示”。根据《上海证券交易 所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.11条的相关规定，上市公司股票因第9.3.2条规 定情形被实施退市风险警示后，公司出现第9.3.11条相关情形之一的，由上海证券交易所决定终 止股票上市。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 潍坊市城投集团 指 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 潍坊裕耀 指 潍坊裕耀企业管理有限公司 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 亚星新材料 指 潍坊亚星新材料有限公司 星茂贸易 指 山东星茂国际贸易有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 本期、报告期 指 2021年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 韩海滨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文青 苏鑫 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591006 0536-8591169 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的历史变更情况 1994年8月注册地址为山东省潍坊市潍城区跃进路183号； 1995年2月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路北首； 1996年3月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号； 2013年4月至今改为现注册地址 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST亚星 600319 ST亚星 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 朱清滨、唐家波 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 192,701,715.94 49,293,774.73 290.93 1,655,120,196.28 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 191,548,449.96 45,128,308.24 324.45 / 归属于上市公司股东的 净利润 193,025,919.36 -25,674,518.32 不适用 29,217,010.90 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -72,342,276.10 -37,907,082.16 不适用 -20,040,294.57 经营活动产生的现金流 量净额 -83,539,114.01 -35,544,105.95 不适用 188,004,664.27 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 231,835,308.15 38,830,388.79 497.05 64,582,907.11 总资产 1,865,651,333.62 1,942,131,835.39 -3.94 1,301,131,700.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.61 -0.08 不适用 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.61 -0.08 不适用 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.23 -0.12 不适用 -0.06 加权平均净资产收益率（%） 142.62 -49.62 不适用 56.86 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -53.45 -73.26 不适用 -39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 近三年会计数据及财务指标变动较大，主要因素有： 1、根据市政府的相关部署安排，公司于2019年10月底将全部生产装置关停，至2020年末 对部分库存产成品进行销售，2021年度CPE投产对外销售，因此近几年报表项目变动较大； 2、停产后与搬迁有关支出如职工安置费用及补偿金、生产工人薪酬及借款利息等支出均计入 “其他非流动资产”项目进行归集核算，收到的政府拨付的补偿资金计入“专项应付款”，2021 年度按照拆迁补偿协议公司完成了老厂区房屋及其他附着物的拆迁清算，实现拆迁收益2.51亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 80,738.19 24,184,807.59 73,143,223.54 95,292,946.62 归属于上市公司股东 的净利润 -7,007,914.21 -5,140,989.02 -22,568,459.12 227,743,281.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -8,594,445.84 -7,755,572.41 -23,539,200.18 -32,453,057.67 经营活动产生的现金 流量净额 -24,367,881.34 -53,442,388.13 17,399,606.65 -23,128,451.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 一期5万吨CPE项目于本期6月份转固并投运，随着生产装置逐步磨合及外供蒸汽趋稳供应， CPE产量逐步趋于稳定，因此三、四季度的销售量较前两期增长较大。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 250,681,367.76 -9,428.35 -866,857.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,299,989.60 1,999,764.28 61,395,352.08 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 -3,906,548.23 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 1,103,755.51 1,166,408.16 11,191.23 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 2,970,443.69 7,403,491.12 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,312,755.40 90,323.08 -47,678.68 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,999,883.50 5,488,553.78 -11,234,701.63 减： 所得税影响额 少数股东权益影响额 （税后） 合计 265,368,195.46 12,232,563.84 49,257,305.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,103,755.51 应收款项融资 2,534,152.83 7,920,071.32 5,385,918.49 合计 2,534,152.83 7,920,071.32 5,385,918.49 1,103,755.51 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2019年10月31日公司原生产厂区全面停产并同步实施搬迁，经过紧张的搬迁建设，2021 年公司迎来了搬迁复产元年，2021年，公司紧紧围绕“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线开展 工作,报告期内，首期 5万吨/年CPE装置项目已建成投运；12万吨/年离子膜烧碱装置项目已具 备投产运行条件；1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目的立项、安评、环评、能评手续已办理完 毕；施工图设计已完成图审，该项目暂未开工建设。 2021年5月21日，公司股东大会审议通过了《关于投资公司新厂区二期相关项目的议案》， 计划由公司全资子公司亚星新材料在新厂区继续实施“第二套5万吨/年CPE装置项目”和“循环 经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）”。截至本报告发布日，第二 套5万吨/年CPE项目和15万吨/年双氧水项目的立项、安评、环评、能评手续已办理完毕；施工 图设计已完成图审；第二期CPE项目也已进入桩基施工阶段；双氧水项目桩基工作已经完成。 为保障搬迁项目的顺利建设和经营能力的持续提升，公司积极向相关部门申请拨付搬迁补偿 款。截至本报告披露日，公司已收到搬迁补偿款总计10.51亿元，其余补偿款公司将继续积极申 请拨付。 2021年公司实现营业收入19270万元，同比增加14341万元，呈现恢复性增长；2021年公司 按期完成老厂区房屋及其他附属物拆除工作，确认资产处置收益2.51亿元，扣除经营性亏损后， 2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元；公司期初净资产值为3,883.04万元， 合计期末净资产值达到2.31亿元。 2021年1月9日，公司与山东景芝酒业股份有限公司签署《意向性协议》，拟以现金收购的 方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务控制权，随后各方继续推进相关工作。1月17日， 由于双方对涉及白酒业务衍生经营性资产是否划入本次收购范围未能达成一致，已对本次重组构 成实质障碍，经协商一致决定终止筹划本次重组。 2021年5月21日，公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 等议案，公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行A股股票，发行股份数量不超过发行前公司股本 总额的30%，募集资金总额不超过3.00亿元，全部用于补充公司流动资金，该事项中国证监会已 受理并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211728号）、《中国证监 会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211728号）（以下简称“《通知书》”）和《关于 请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作 函”）公司与相关中介机构按照《通知书》和“工作函”的要求，在对相关问题逐项落实后以公 告的形式披露反馈意见回复，并已在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司首期 5万吨/年CPE装置项目已建成投运；12万吨/年离子膜烧碱装置项目已 具备投产运行条件；现就2021年度CPE和烧碱行业相关情况说明如下： 1、 CPE 2021年受全球公共卫生事件影响， CPE全行业产量同比下滑，但出口市场表现稳健， CPE行 业处于供需紧平衡状态。 2021年行业内部分计划投产项目有所延迟，行业洗牌暂未启动，投产项 目虽迟到，但难缺席，预计 2022年 CPE行业产能将迅速扩张，预计市场竞争将逐步加剧。 2、烧碱 烧碱产品属基础化工原料，用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、 化工等。总体来看，烧碱市场依旧呈现供大于求的状况，市场竞 争较为激烈，但近年来随着国家 环保政策日趋严格，氯碱新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产 能的增长趋势出现拐点。国家环保治理检查经常影响规模较大氯碱企业的正常开工，且近年来氯 碱企业也根据市场情况主动调节开工率。 国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施，对公司节能减排、绿色生产 以及成本控制方面带来的一定的压力，给日常运营提出了更高的要求，同时，也给公司带来了新 的机遇，公司借搬迁的有利时机减包袱、调结构、更新装备、优化工艺不断促进产业升级 。 三、报告期内公司从事的业务情况 因报告期内建成并投运了5万吨/年CPE装置，在回归市场之初，公司重点放在高附加值产品 领域，努力争取高端客户认可。由于目前产能向大客户长期稳定供货尚存在不确定性，公司积极 调整营销策略，利用经销商的区位优势，加大市场恢复力度，努力扩大面向高端客户销售，2021 年经销商销售占比有所提高，高附加值产品销售占比较大。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司首期 5万吨/年CPE装置项目已建成投运；12万吨/年离子膜烧碱装置项目已 具备投产运行条件；公司强势回归市场，竞争力不断恢复并提质升级，具有鲜明的差异性和独特 的核心竞争力。 （一）装备先进，产品结构合理 1.技术装备先进。 公司CPE和烧碱生产技术均采用国内最先进的生产工艺，公司积极利用本次搬迁努力提高装 置的投入产出效率，优化生产工艺、大力提升自动化和装备水平，先进的技术和装备为公司参与 市场竞争奠定了良好基础。 2.产品品质和不断提升，能耗大幅降低。 公司积极利用搬迁更新装备，提升自动化水平，优化工艺。在先进的装备保障之下，产品产 量、质量都大幅提升。CPE装置自投运以来，困扰多年的“高附加值B料斑点问题”被彻底解决， 产品质量创历史最好水平，公司以全新的姿态回归市场；烧碱装置已实现无人值守和远程控制， 单位能耗大幅降低。 3.新的循环经济正在打造 公司搬迁以来，仍坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，不断调整产品结构和延伸产品 链，发展相关功能化学品，走出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之路。烧碱 副产液氯为公司生产CPE的主要原料之一， CPE装置的副产氢气将被用于生产双氧水，烧碱同时 也是水合肼主要原料，随着搬迁项目的陆续建成，公司新的循环经济正逐渐搭建成型。 （二）工艺技术先进 1、CPE CPE是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料，其特殊的高分子结构 形式决定了CPE具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、耐化学品性、高填充性 以及与PVC、ABS等有良好的相容性等一系列优异的物理和化学性能，在塑料、建材、橡胶、油漆、 颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行业具有广泛的应用。 目前，生产CPE的主要方法有水相法和盐酸相法。目前国内外生产CPE的主要方法为水相悬浮法， 其缺点是产品白度不高，含酸废水不能回收利用，污水排放量大。公司搬迁后仍坚持CPE独家采 用德国赫司特公司酸相法工艺技术，经过多年的创新发展以及本次搬迁，生产技术更臻完善，具 备以下优势： （1）酸相法工艺不需在反应体系加引发剂，加入的其它水溶性助剂仅为水相法的1%，因而 产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低，排出废水的COD≤100mg/l。 （2）工艺流程短，能耗低。据统计，盐酸相法吨CPE耗蒸汽1.5-2吨，水相法耗蒸汽达到 6-10吨。 （3）副产盐酸循环利用，无废酸排放。酸相法反应结束后，得到25%左右的盐酸，一部分可 再配成20%的盐酸回用，其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束后，得到4%的酸性废水， 无利用价值，只能中和后排放，造成水资源浪费和一定程度的污染。 2.烧碱 该装置采用国内最先进的生产工艺；自动化水平高，可实现无人值守和远程控制，工艺技术在行 业内处于领先水平。 （三）新厂区信息化、数字化建设初见成效 本次搬迁的重要目标是将新厂区建设成绿色低碳、节能环保、可持续发展的智慧化、智能化 园区，为此，公司在中控楼建设了高标准的数字化、模块化中控机房，实现网络、电话和数据的 模块化管理，在原有DCS控制系统、OA系统和ERP系统的基础上，开发了能源管理平台、生产成 本管理系统和MES系统，目前已经部署完成并进入试运行阶段。信息化、数字化正在转化为公司 新的竞争优势。。 五、报告期内主要经营情况 2021年，亚星化学紧紧围绕“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线工作，明确目标，强化措 施，狠抓落实，圆满完成一期搬迁项目建设并顺利复产，营业收入实现恢复性增长，2021年实现 营业收入1.92亿元；同步公司按期完成老厂区地面附属物的拆除清理工作，确认资产处置收益约 2.51亿元，大幅增加2021年年度净利润和期末净资产值，2021年公司实现净利润1.93亿元，顺 利扭亏为盈。 报告期内公司新厂区公用工程折旧分摊金额较大；另外，由于报告期内新增关联方借款以及 停产期间与迁建项目转固后财务费用核算不同，导致报告期内财务费用同比增加2,000万元左右； 因此2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 192,701,715.94 49,293,774.73 290.93 营业成本 192,337,206.40 44,497,373.53 332.24 销售费用 6,577,092.29 2,922,101.89 125.08 管理费用 36,919,360.58 36,274,679.21 1.78 财务费用 16,680,490.57 -4,091,912.08 不适用 研发费用 5,150,159.06 2,256,862.81 128.20 经营活动产生的现金流量净额 -83,539,114.01 -35,544,105.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -28,575,660.21 -113,098,575.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 187,871,273.52 -76,485,369.36 不适用 营业收入变动原因说明： 公司自 2019 年 10 月因搬迁全厂停产，新建 CPE 建设项目于本期 6 月正式投产并对外销售，销售收入较同期增加 营业成本变动原因说明： 公司自 2019 年 10 月因搬迁全厂停产，新建 CPE 建设项目于本期 6 月正式投产并对外销售，相应销售成本较同期增加 销售费用变动原因说明： 公司自 2019 年 10 月因搬迁全厂停产，新建 CPE 建设项目于本期 6 月正式投产并对外销售，相应销售费用较同期增加 财务费用变动原因说明： 公司 CPE 建设项目正式投产后，按项目投产比例将部分银行借款利 息转入财务费用核算 ， 另 外 公司本期新增向 大 股东 市 城投集团 借款 2 . 39 亿元 研发费用变动原因说明 ： 因在建项目建成投产，原因停产待岗人员于本年度陆续返回岗位， 相应工资性支出增加 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 是 本期 原料采购支出 较大 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期收政府搬迁补偿款及拆迁资产回款 等款项较同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期收到潍坊市城市建设发展投资集团有限公 司借款 29100 万元，其中归还 5200 万元 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司按期完成老厂区房屋及其他附属物拆除工作，确认资产处置收益2.51亿元， 大幅增加2021年年度归属于上市公司股东的净利润和期末净资产值。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 化工行 业 191,565,420.40 191,268,555.71 0.15 324.49 379.73 减少11.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 氯化聚 乙烯 191,548,449.96 191,228,368.16 0.17 746.87 796.21 减少5.50 个百分点 其他产 品 16,970.44 40,187.55 -136.81 -99.92 -99.78 减少 154.48个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 128,529,348.16 128,735,837.87 -0.16 508.04 565.75 减少8.68 个百分点 国外 63,036,072.24 62,532,717.84 0.80 162.76 204.54 减少13.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2020年度公司处于停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售，故收入、成本、毛利率 同比增减数据不具有参考性。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） CPE 吨 23,998 22,190.60 1,942 不适用 724 1,388 产销量情况说明 2021年6月份CPE生产装置开始正式投产，表中销售量包含试生产期间产生的销量2,317.25 吨。2020年度公司处于停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 材料 143,100,138.59 71.43 不适用 不适用 不适用 化工行业 燃料动力 26,355,657.54 13.16 不适用 不适用 不适用 化工行业 职工薪酬 6,763,187.03 3.38 不适用 不适用 不适用 化工行业 折旧 9,660,835.54 4.82 不适用 不适用 不适用 化工行业 其他成本 14,447,404.01 7.21 不适用 不适用 不适用 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 氯化聚乙烯 材料 143,100,138.59 71.43 不适用 不适用 不适用 氯化聚乙烯 燃料动力 26,355,657.54 13.16 不适用 不适用 不适用 氯化聚乙烯 职工薪酬 6,763,187.03 3.38 不适用 不适用 不适用 氯化聚乙烯 折旧 9,660,835.54 4.82 不适用 不适用 不适用 氯化聚乙烯 其他成本 14,447,404.01 7.21 不适用 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 公司CPE生产装置于2021年6月份正式投产，2020年度公司正处于项目建设中，公司处于 停产状态，仅对停产前剩余库存产成品进行销售，上年金额以及占比变动情况无法分析。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额6,569.02万元，占年度销售总额34.29%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,850.35万元，占年度采购总额78.29%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 LOTTE CHEMICAL CORP. 11,198.68 52.54 其他说明 1、报告期内，公司仅有5万吨/年CPE投入生产，在恢复生产之初，为避免“随行就市”和 原料质量波动，从客户需求和收益出发生产重点牌号产品，保证产品稳定性，公司不宜采取多渠 道原料供应商，目前公司与国内外优质供应商均建立有稳定的合作关系，随着公司后续产能的陆 续建成，公司产品牌号将不断丰富，对应的原料供应也将随之有所变化； 2、随着后续烧碱、双氧水、水合肼等产品生产装置陆续建成和投运，公司主打产品以及原料 采购门类将不断丰富，报告期内单一产品对应原料供应占比高的情形将迅速下降并回归正常水平。 综上，公司不存在严重依赖于少数供应商的情形。 3. 费用 √适用 □不适用 见上表主营业务分析中1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,150,159.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 5,150,159.06 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.67 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 55 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.52 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 10 专科 34 高中及以下 11 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 30-40岁（含30岁，不含40岁） 37 40-50岁（含40岁，不含50岁） 14 50-60岁（含50岁，不含60岁） 4 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 见上表主营业务分析中1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务 导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司按期完成老厂区房屋及其他附属物拆除工作，确认资产处置收益2.51亿元， 大幅增加2021年年度归属于上市公司股东的净利润和期末净资产值。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 货币资金 86,980,239.66 4.66 16,059,349.92 0.83 441.62 注1 应收账款 11,458,363.77 0.61 8,380,620.38 0.43 36.72 注2 预付款项 19,177,801.78 1.03 2,424,940.46 0.12 690.86 注3 其他流动资产 40,899,284.98 2.19 25,981,853.66 1.34 57.41 注4 固定资产 1,081,147,083.64 57.95 82,504,204.51 4.25 1,210.41 注5 在建工程 77,604,065.79 4.16 775,916,095.24 39.95 -90.00 注5 其他非流动资产 317,573,760.48 17.02 827,670,250.67 42.62 -61.63 注6 合同负债 15,761,200.20 0.84 1,775,367.40 0.09 787.77 注7 其他应付款 297,772,531.61 15.96 50,778,190.00 2.61 486.42 注8 长期借款 26,801,791.67 1.44 5,000,000.00 0.26 436.04 注9 长期应付款 83,791,400.00 4.49 600,000,000.00 30.89 -86.03 注10 其他说明 注1：主要是本期本期建设投资支出较大。 注2：主要是因为本期CPE装置投产，销售收入较同期增加。 注3：主要是因为本期CPE装置投产，预付原料PE货款较上期末增加。 注4：主要是本期增值税留抵税额较上期末增加。 注5：主要是本期CPE在建项目预转资10.17亿元。 注6：主要是本期房屋及其他附属物拆迁、清运完毕，对拆迁支出进行了结转。 注7：主要是本期预收CPE货款增加。 注8：主要是本期末收到潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款29100万元，其中本期归还 5200万元。 注9：主要是本期收到银行借款2350万元，同时归还到期借款125万元。 注10：主要是本期收拆迁补偿款2.3亿元，另外，房屋及其他附属物拆迁、清运完毕，按取得补 偿的金额、拆除收入等扣除成本、支出及税费后的余额计入本期损益，专项应付款结转7.46亿元。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021年CPE市场出口表现强健，而国内需求表现一般，相关产品PVC价格不断创新高下，下 游PVC管材等企业成本压力较大，成本传导缓慢下，二三季度多处于亏损状态，中小PVC管材等 企业停车避险现象较为常见。虽需求端表现平淡，但供应端整体趋紧，尤其是二三季度，CPE企 业整体盈利能力良好，但差异化仍存。 1、均价同比上涨 2017-2021年CPE市场震荡走高态势为主，具体来看：2017-2019年CPE市场震荡态势为主， 整体价格重心小幅上移，价格波动相对有限，成本是影响市场价格走势的主要因素；2020年，在 成本及供需格局影响下，CPE市场先跌后涨，价格波动相对较大，上半年，受公共卫生事件影响， 市场恐慌情绪蔓延，大宗商品普遍下跌，专用料市场下跌明显，CPE成本支撑减弱，加之需求端 疲弱，CPE市场快速下滑，下半年，伴随需求端恢复，加之成本支撑增强，CPE市场开启上行通道， 并延伸至2021年。 2、现货偏紧支撑，企业盈利能力尚可 2021年CPE整体盈利良好，平均利润同比继续上涨，较去年涨幅51.87%。供需格局是导致 2021年CPE企业盈利良好的主要原因。供应方面，1-11月份CPE产量同比下滑，需求方面，出口 市场表现稳健，CPE行业处于供需紧平衡装置，4月份至今，市场多处于低库存或现货紧张的状态， 持货商挺价心态较浓，给以市场价格一定支撑，企业盈利能力良好。 3、产量同比下滑，现货市场货源阶段性偏紧 2021年国内CPE月产量呈现震荡小幅下滑走势，其中1-11月份产量达到56.61万吨，较去 年同期减少4.38万吨，跌幅7.18%；辽宁、安徽、山东、广东等地区部分装置短暂停车或降负荷 运行，CPE供应同比减少，现货市场货源偏紧局面持续存在，9-10月份供应端紧张局面加剧，部 分生产企业表示排单时间较长。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 公司所处行业是基础化工行业，目前，整体来说仍产能过剩，但近年来随着国家环保政策日 趋严格，行业新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产能的增长趋 势出现拐点。国家环保治理检查经常影响规模较大企业的正常开工，且行业内企业也根据利润和 竞争情况主动调节开工率，产品的利润水平总体运行平稳。 持续从严的安全、环保、节能等系列政策的实施，长期饱和的市场竞争格局一直没有改变， 导致各种化工产品成本高企，利润偏低。差异化竞争的优势在行业中日益显现。高压态势是一把 双刃剑，一方面倒逼企业转型升级，淘汰落后产能，另一方面为企业营造了良性竞争、规范投入 的大环境，短期会出现阵痛，但从长远发展角度来看，将促进化工、石化行业的优胜劣汰和良性 发展。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 氯化聚乙烯：报告期内 5万吨/年CPE装置项目已建设完成投运，公司装置先进，自动化程 度高，产品质量稳定，在高端产品方面公司的优势明显，。未来搬迁完成后，公司的行业地位将 逐渐恢复。 烧碱：烧碱产品属基础化工原料，用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、 纺织、化工等。公司搬迁产能为 12 万吨/年，在行业内属于中小规模。该装置具有能耗低、电流 效率高、自动化程度高，已实现无人值守和远程控制，在行业内属于先进行列。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 生产组织方面：公司以客户需求为导向，采用以销定产、以产促销模式组织生产。鉴于公司 首期仅恢复了5万吨/年产能，公司首先选择恢复需求量大的牌号产品市场，同时确保重点客户的 持续供货。在此基础上，公司坚持原有策略，制定差异化销售策略，从原料开发、配方和生产工 艺等方面进行深入研发，实现产品质量和品种上“人无我有、人有我优”，以满足客户需求。 在渠道管理方面：公司坚持以直销为主、经销为辅的方式，鉴于公司首期仅恢复了5万吨/ 年产能，在此特殊时期，向大客户持续直销供货尚存在不确定性，导致与公司停产搬迁之前的17 万吨/年产能相比，经销占比有所提升。随着公司后续产能的复建复产，将逐步恢复合理配比。 报告期内调整经营模式的主要情况 √适用 □不适用 2021年是公司复工复产元年，生产组织和经销售模式也随之逐步恢复，为了与产能相匹配， 公司及时调整生产组织和销售模式，优先恢复需求量大的牌号产品市场，同时确保重点客户的持 续供货，基于向大客户大批量持续供货存有不确定性，经销模式占比暂时较大。随着公司后续产 能的复建复产，生产组织和销售模式将逐步回归正常水平。 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 氯化聚乙烯 261301 聚乙烯、氯气 塑料改性、合成橡 胶、电线电缆等 原料、市场、宏观 经济 烧碱 260105 工业盐 印染、造纸、化学 市场供需 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司以本次搬迁为契机，认真布局新门类化工品发展方向。以周边特有的“老卤”资源为基 础，结合公司现有产业结构，探索、嫁接新的产品门类。2021年，公司相继开展了镁系列化学品、 导电高分子材料、CPE矿用瓦斯管等产品的可行性研究和前期开发工作。 2021年，公司继续加强校企合作，与国内多所高校进行技术交流，深入研究行业前沿，就部 分项目达成合作共识，为公司技术进步、转型发展提供技术储备。 2021年，公司新成立的技术中心被认定为潍坊市级企业技术中心。全年申报国家专利7件， 其中3件专利获得国家知识产权局授权或实质审查。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 2021年： 氯化聚乙烯： C:\Users\Thinkpad\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2AD.tmp.jpg 该装置采用德国赫斯特的酸相法工艺， PE在一定的压力、温度条件下同氯反应，生成氯化聚 乙烯。 烧碱： C:\Users\Thinkpad\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2AE.tmp.jpg 该装置采用德国伍德公司离子膜电解槽，为国内首家引进的伍德离子膜电解槽。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用 率（%） 在建产能 在建产能已 投资额 在建产能预计完工时 间 首期 氯化聚乙烯 50000T/Y 100 0 0 已建成投运 烧碱 120000T/Y 30 0 0 已达到运行条件 双氧水 150000T/Y 0 150000T/Y 482 2022年 水合肼 12000T/Y 0 12000T/Y 205 2023年 二期氯化聚乙烯 50000T/Y 0 50000T/Y 330 2022年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 公司于2019年9月2日收到潍坊市人民政府办公室下发的《关于做好潍坊亚星化学股份有限 公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》（以下简称“《通知》”），根据《通知》要求， 公司现有生产厂区已于2019年10月31日全面停产并实施搬迁。 报告期内，第一期复建项目中 5万吨/年CPE装置项目已建设完成；12万吨/年离子膜烧碱装 置项目已具备投产运行条件；1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目的立项、安评、环评、能评手 续已办理完毕；施工图设计已完成图审，尚未开工建设；园区公用工程已建成投运。 2021年5月21日，公司股东大会审议通过了《关于投资公司新厂区二期相关项目的议案》， 计划由公司全资子公司亚星新材料在新厂区继续实施“第二套5万吨/年CPE装置项目”和“循环 经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）”。第二期5万吨/年CPE项目 和15万吨/年双氧水项目的立项、安评、环评、能评手续已办理完毕；施工图设计已完成图审； 第二期CPE项目也已进入桩基施工阶段；双氧水项目桩基工作已经完成。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 高密度聚乙烯 直接采购 T/T 不适用 13560.8吨 13681.2吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：高密度聚乙烯在氯化聚乙烯成本中占比55%左右， 高密度聚乙烯价格的涨跌，对产成品成本影响较大。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 蒸汽 园区统一定价 预付款 41.84% 58376 58376 水 园区统一定价 月结 0 518016 518016 电力 通过电力交易 平台采购，向 供电公司缴费 电汇 不适用 41833440kWh 41833440kWh 主要能源价格变化对公司营业成本的影响主要能源在公司产品成本占比较小，对产成品成本影响 较小。 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性 储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销商代理销售 128,430,185.75 不适用 直接销售 84,836,975.29 不适用 注:1.表中收入包括试车产品收入2170万元。2.因公司停产原因2020年度仅对库存产品进行 销售，公司CPE生产装置于本期6月正式投产，因此本期收入与同期没有可比性。 会计政策说明 √适用 □不适用 见第十一节、五会计政策部分 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 对本期利润影响 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,991,191.23 1,103,755.51 应收款项融资 7,920,071.32 2,534,152.83 合计 7,920,071.32 2,534,152.83 1,103,755.51 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 √适用 □不适用 2021年1月9日，公司与山东景芝酒业股份有限公司签署《意向性协议》，拟以现金收购的 方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务控制权，本次交易预计构成重大资产重组。随后各 方继续推进相关工作，1月17日，由于双方对涉及白酒业务衍生经营性资产是否划入本次收购范 围未能达成一致，已对本次重组构成实质障碍，经协商一致决定终止筹划本次重组。 独立董事意见 鉴于该事项尚在筹划阶段即终止，公司独立董事未就该事项发表意见。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 潍坊亚星贸易有限公司、潍坊亚星新材料有限公司由本公司2017年5月5日、2019年8月 12日注册成立，持股比例均为100%。 潍坊亚星新材料有限公司的5万吨CPE项目于2021年6月正式投产，2021年度生产CPE23998 吨； 12万吨离子膜烧碱项目于本期末完成预转资，2021年末注册资本30000万元，资产总额 130556万元，营业收入11393万元，净利润-2164万元。 亚星贸易本期未开展业务,拟注销。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 对于CPE行业，经过近年来下游市场对产品品质要求的不断提升、国家地方环保治理日趋严 格、各企业自身产品质量不断提升等多因素的影响，大量转型升级不彻底的竞争者逐渐被淘汰， 行业中无序竞争态势有所改观，行业的集中度也越来越明显。CPE凭借其优良的产品性价比，市 场仍然有较强的生命力，作为水相法、酸相法两大生产工艺出产的产品，凭借各自的工艺特点、 竞争优势，产品特性，彼此市场分配基本达到平衡，总体来看仍呈现产略大于求，价格战仍在持 续，行业整体盈利能力暂时没有大的提升。随着公司部分产能的复产，公司产品优势逐步显现， 尤其是高端客户市场的强烈需求反应，充分体现了公司的生产工艺优势，为公司恢复停产前的市 场占有率提供了强大技术后盾。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将充分利用搬迁的有利时机，充分发挥自身优势，优化生产工艺，对原装置进行全面升 级改造，提升自动化控制水平，改善现场作业环境，降低职工劳动强度，丰富产品门类，提高产 品质量。 同时，公司将积极推进产品结构调整，延伸产业链，打造新的循环经济，提升公司效益， 增强企业竞争力。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年是“十四五”规划的关键年，仍是公司搬迁攻坚年。公司将秉承团结、拼搏、创新、 卓越的企业精神，以安全施工、生产为前提、以效益为中心，努力抓好生产经营、项目建设双主 线工作。 （一）强化企业内部激励，提升管理效率和执行力，全力保障已建成项目稳产达效 1.优化绩效考核，以效益为导向严抓指标落实 2022年公司将严格实施全员绩效考核，所有员工绩效奖惩都与公司年度、月度目标相结合， 与装置运行、产品产量、销售收入等直接挂钩，实现绩效与生产经营同频率波动。 2.继续推进园区信息化建设，打造智慧化厂区 2022年，公司将重点发挥生产成本管理系统的优势，实时管控、分析产品成本信息，做到“有 的放矢”；另外将推进“一卡通”系统建设，实现厂区物流、人流智能控制，打造智慧厂区。 3.大力开展“我为公司创效益”活动 2022年该项活动将全面铺开，公司将利用每月经济运行分析会专题调度，用可量化数据确保 活动取得成效，使“控成本、创效益”的理念不断深入人心。 （二）加快推进二期搬迁项目建设 2022年仍是公司搬迁攻坚年，公司将继续强力、全方位、多项目并行推进二期搬迁项目建设， 力保15万吨/年双氧水、第二期5万吨/年CPE装置早日建成并投运，进一步恢复公司盈利能力。 （三）多措并举，强抓安全管理 我公司作为危化品经营企业，必须时刻树牢红线意识、坚持底线思维，认真贯彻安全管理各 项规章，坚守“零”发生安全事故。2022年，公司将继续延续分区管理、外聘专家安全诊断、坚 持推行隐患举报奖励制度和安全风险抵押金制度等工作，为企业的安全生产和安全施工保驾护航。 此外，公司还将开展风险分级管控和隐患排查治理，认真推进安全标准化建设和达标工作；对新 厂区重新开展危险源辨识和评估，落实公司重大危险源的安全管理措施；组织开展年度安全培训 和应急演练，持续提高全员安全意识和应急处置能力。 （四）注重研发，助推企业高质量发展 2022年，公司将紧抓搬迁机遇，在前期工作基础上继续稳步推进新门类产品以及CPE新应用 领域的开发工作，力争研发项目早日落地投建，实现公司新的战略布局和转型升级。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新厂区搬迁项目建设未能按计划达产达效的风险 公司已召开董事会审议并通过了《关于投资公司新厂区相关项目的议案》和《关于投资公司 新厂区二期相关项目的议案》,公司通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在位于昌邑市下营工 业园区的新厂区建设5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目及1.2万吨/年水 合肼（浓度100%）项目、“第二套5万吨/年CPE装置项目”和“循环经济烧碱装置副产氢气综 合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）”。目前，上述项目正在顺利推进建设之中。但不排除 在项目建设以及后续调试开车阶段受到资金到位情况、园区热源配套进度、市场供需瞬息万变等 因素导致项目建设延后或收入、效益增长迟滞的风险，公司将积极应对上述风险，将项目进行细 化分解，各部门、小组分工协作，无缝对接，紧盯市场供需，及时调整策略，确保按期推进项目 建设并稳产达效。 2、资金保障的风险 2022年仍是公司搬迁的攻坚年，公司将面临“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线工作，生 产运营和搬迁项目工程建设均需要大量资金投入和支持，如果资金保障不力，将给正常的生产秩 序和工程进度带来影响，存在生产节拍减慢以及工程施工迟滞的风险，进而给公司收入增长和利 润实现带来负面影响。为切实提升公司资金保障能力，在项目建设方面，公司将积极向有关部门 申请加快补偿款的拨付进度，保障建设进度；生产经营方面，公司将加强资金和物料流转效率， 努力提升生产单元造血功能，实现“搬迁建设”和“恢复生产”的良性互动和并驾齐驱。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强 和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。 公司建立完善了内控规范体系，公司内控风险管控能力不断增强。目前，公司的法人治理结 构较为健全，能严格按照规范要求履行信息披露义务和完成内幕知情人登记管理工作。 报告期内公司治理情况如下： 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》 的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分 行使自己的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易 公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。 （未完）  |