[年报]丽江股份:2021年年度报告
原标题:丽江股份:2021年年度报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主 管人员)杨丽平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质 承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司可能面临的风险见本年度报告.第三节.经营情况讨论与分析.十一、公 司未来发展展望。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,490,711为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标.............................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 10 第四节 公司治理 ........................................................ 26 第五节 环境和社会责任 ................................................... 42 第六节 重要事项 ........................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 54 第八节 优先股相关情况 ................................................... 60 第九节 债券相关情况 ..................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................ 62 备查文件目录 1、载有董事长和献中先生签名的公司2021年年度报告全文及摘要； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游/丽江股份 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 丽江旅投 指 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸有限公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 印象丽江 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店 龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 奔子栏丽世酒店 指 茶马道德钦奔子栏丽世酒店 丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 丽江股份 股票代码 002033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称 丽江股份 公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 注册地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 注册地址的邮政编码 674100 公司注册地址历史变更情况 公司控股股东无变更，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司。 办公地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 办公地址的邮政编码 674100 公司网址 http://www.ltg.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道760号丽江 玉龙旅游大楼 丽江市古城区香格里大道760号丽江 玉龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 62295410-8（企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东无变更，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 方自维、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 358,348,180.31 431,044,774.38 -16.87% 722,695,468.61 归属于上市公司股东的净利润（元） -37,803,207.56 70,489,807.73 -153.63% 203,483,569.62 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -32,825,352.02 70,933,636.17 -146.28% 203,275,403.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,487,647.65 161,382,645.01 -99.08% 293,190,041.49 基本每股收益（元/股） -0.0688 0.1283 -153.62% 0.3703 稀释每股收益（元/股） -0.0688 0.1283 -153.62% 0.3703 加权平均净资产收益率 -1.53% 2.76% -4.29% 8.16% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,690,235,513.89 2,836,940,274.42 -5.17% 2,858,675,395.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,412,031,497.80 2,559,605,759.22 -5.77% 2,554,809,011.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 358,348,180.31 431,044,774.38 无 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元） 358,348,180.31 431,044,774.38 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 72,278,275.67 130,073,052.30 87,906,852.54 68,089,999.80 归属于上市公司股东的净利润 -9,920,592.73 19,976,248.49 903,726.60 -48,762,589.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -10,783,067.42 21,920,860.84 -3,939.52 -43,959,205.92 经营活动产生的现金流量净额 -13,570,909.29 14,074,220.24 49,172,366.78 -48,188,030.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -85,678.57 -246,374.57 -158,561.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 1,722,949.43 4,358,991.41 346,336.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 1,546,164.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,283,069.60 -9,113,212.55 -9,244,475.71 主要为捐赠支出 1,317.3万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,164,978.88 3,053,703.31 8,028,369.21 主要为理财产品利 息296.22万元、个 税返还手续费、进 项税加计扣除等 减：所得税影响额 -1,294,312.61 -835,135.87 -141,807.51 少数股东权益影响额（税后） -662,487.33 -667,928.09 -1,094,690.70 合计 -4,977,855.54 -443,828.44 208,166.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 报告期，“其他符合非经常性损益定义的损益项目”4,707,992.58元，主要为理财产品利息296.22万元、个税返还 手续费、进项税加计扣除等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城 市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进 作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。报告期内，全球疫情仍在持续，国内疫情防控形势受到全球疫情 持续演变的不断挑战，在新冠病毒不断变异的情况下，国内局部地区零星疫情时有发生，疫情防控常态化，受国内局部地区 及国际疫情的影响，云南省3次暂停开展跨省旅游活动，公司的经营业务受到严重冲击。具体情况详见本年度报告·第三节·经 营情况讨论与分析·十一·公司未来发展的展望。 二、报告期内公司从事的主要业务 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、 餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、 责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司 的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内 少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林 中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林 风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛 坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里 的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、 丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历 时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅 游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众 前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉 与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》 和《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道 德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道丽世山居。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际 酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集 团进行管理。迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，委托洲际酒店集团进行管理。 4、其他业务：玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务；公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务；龙 途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。 （三）公司业务的季节性说明 每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传 统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是 丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大 且相对稳定。2021年7月下旬，南京、张家界相继发现新冠疫情，为做好疫情防控，2021年8月5日至2021年9月15日，云南省 暂停开展跨省旅游活动，报告期，公司失去了暑假旅游旺季的机会。 三、核心竞争力分析 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江地区唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势，报 告期内，尽管受到新冠疫情影响，公司业绩出现亏损，但公司核心竞争力没有发生重大变化，具体如下： （一）产业链完善的优势 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客 提供 “吃、住、行、游、购、娱” 旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协 同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感 和满意度。 （二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉 坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区的主要旅游接待设施， 在玉龙雪山景区内的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公 司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内，区位优势明显。 （三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江区域唯一的A股上市公司，融资渠道畅通，可以利用资本平台， 通过资本运作等方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。 （四）酒店业务具有国际知名品牌优势 公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集 团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60 年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒 店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一—优悦会。 （五）酒店的区位优势 和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城内，地理位置优 越，区位优势明显，酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充分肯定，客 户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显的竞争优势。 迪庆英迪格酒店位于独克宗古城旁，与独克宗古城毗邻，距离古城核心区及热门景点转金筒近，区位优势明显。 （六）印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 《印象·丽江》系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃 等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，经过多年的演艺 和不断发展，《印象·丽江》演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉。 四、主营业务分析 1、概述 （一）经营情况 2021年，公司实现营业总收入35,834.82万元，同比下降16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,780.32万元，同 比下降153.63 %，基本每股收益 -0.0688元，同比下降153.62%。公司三条索道共计接待游客216.14万人次,同比下降22.40%， 其中，玉龙雪山索道接待游客153.21万人次，同比下降16.15%；云杉坪索道接待游客59.23万人次，同比下降29.52%；牦牛 坪索道接待游客3.70万人次，同比下降68.64%。印象丽江共计演出334场，共计接待游客47.76万人次，同比下降26.68%，实 现营业收入4,633.71万元，同比下降 32.15%，实现净利润 418.49万元，同比下降 73.77%。丽江和府酒店有限公司（含洲 际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居）实现营业收入8,099.06万元，同比下14.57％，实现净利润 -2,616.65万元，亏损金额同比增加1,818.05万元。迪庆香巴拉旅游投资有限公司（含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店） 实现营业收入2,007.62万元，同比上升213.73%，实现净利润-4,053.20万元，其中迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日开 业，年度亏损2,848.60元，尚未开街的商业街的资产折旧等费用为686.11万元。报告期，影响公司经营业绩的主要原因是： 1.2021年度，受局部地区多点散发疫情的影响，特别是南京禄口机场、内蒙古额济纳旗、湖南张家界、云南瑞丽等地涉 旅疫情的影响，国务院联防联控机制对跨省游采取了有条件“熔断机制”，云南省3次暂停开展跨省旅游活动，全年暂停跨省 游时长累计92天，旅行社停团时间平均长达150天，其中包括8月份传统暑期旅游旺季和11至12月份会展旺季，公司的经营业 务受到严重冲击。公司历年来第三季度的收入及利润占全年比重均较大，报告期受疫情影响，本年暑期旅游旺季公司基本处 于停业状态 是公司业绩亏损的重要原因。 2.迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日开业，受疫情影响，迪庆香巴拉旅游投资有限公司年度亏损4,053.20万元,同 比增加亏损数为3,773.65万元。 3.本年度公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约3,809万元。 4.参股的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司2021年投资收益为-950万元。 （二）稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局 2021年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南、延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈、放眼国内外优质旅游资源” 的既定战略及十四五规划，顺应旅游产业和消费转型升级的新趋势，抓住云南省和丽江市全力推进“大滇西旅游环线”和滇 川藏大香格里拉生态旅游圈、丽江推进世界文化旅游名城建设的政策机遇，积极布局大香格里拉旅游圈，主动融入大滇西旅 游环线，拓展金沙江经济带全域旅游的开发，稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目、玉龙雪山游客集散中心等项目的开发。 目前，泸沽湖摩梭小镇项目已完成全部行政许可审批手续，具备全面招商开发的条件。考虑到差异化竞争优势和打造标 杆项目，充分带动小镇土地升值，泸沽湖假日度假酒店拟调整为“英迪格”酒店，酒店建筑设计已基本完成，机电、景观、 室内等专业设计已完成方案设计，酒店样板房主体及外立面已完成。2021年通过招商引入成都力方数字科技集团合资开发摩 梭宫演艺及博物馆项目，目前已编创完成节目剧本和建筑概念设计。引入丽江华荣集团投资开发希尔顿欢朋酒店及摩梭风情 商业街，目前已完成建筑设计，开始桩基工程施工。2021年，公司通过出让取得建设用地109亩，公司累计在摩梭小镇储备 建设用地860亩。 玉龙雪山甘海子游客集散中心项目已完成项目核准及许可手续，完成建筑设计，项目用地已落实，项目具备开工条件。 此外，香巴拉月光城英迪格酒店已于2021年3月建成投入运营。月光城丽世酒店也已完工进入运营筹备。 在项目拓展方面，大香格里拉精品小环线布局基本完成，开始向市场推出“酒店+在地体验”的深度体验套餐产品。金 沙江沿线丽世系列山居精品民宿也全面投入运营。2021年公司还对玉龙雪山绿雪溪、拉什海、虎跳峡等旅游景区进行深度调 研，探索挖掘景区转型升级新产品的可行性。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 358,348,180.31 100% 431,044,774.38 100% -16.87% 分行业 旅游业 331,491,964.64 92.51% 397,757,479.14 92.28% -16.66% 其他业务 26,856,215.67 7.49% 33,287,295.24 7.72% -19.32% 分产品 索道运输 166,376,138.54 46.43% 210,427,886.17 48.82% -20.93% 印象演出 46,075,142.94 12.86% 68,080,388.70 15.79% -32.32% 酒店经营 110,007,752.01 30.70% 106,109,147.03 24.62% 3.67% 餐饮服务 9,032,931.15 2.52% 13,140,057.24 3.05% -31.26% 其他业务 26,856,215.67 7.49% 33,287,295.24 7.72% -19.32% 分地区 丽江地区 300,003,706.49 83.72% 383,099,518.30 88.88% -21.69% 香格里拉 20,076,194.93 5.60% 6,399,295.95 1.48% 213.73% 巴塘 11,412,063.22 3.18% 8,258,664.89 1.92% 38.18% 其他业务 26,856,215.67 7.49% 33,287,295.24 7.72% -19.32% 分销售模式 直销 358,348,180.31 100.00% 431,044,774.38 100.00% -16.87% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅游业 358,348,180.31 193,010,807.97 46.14% -16.87% 0.71% -9.40% 分产品 索道运输 166,376,138.54 43,071,630.07 74.11% -20.93% -15.84% -1.57% 印象演出 46,075,142.94 33,772,712.74 26.70% -32.32% -23.78% -8.22% 酒店经营 110,007,752.01 78,282,442.26 28.84% 3.67% 32.44% -15.56% 分地区 丽江地区 300,003,706.49 151,672,013.47 49.44% -21.69% 0.48% -11.16% 分销售模式 直销 358,348,180.31 193,162,550.06 46.10% -9.91% 15.45% -9.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分 类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 旅游业 原材料 21,789,814.31 13.16% 25,846,807.65 14.42% -15.70% 旅游业 人工成本 84,261,712.69 50.89% 79,364,421.05 44.27% 6.17% 旅游业 折旧 35,459,725.08 21.42% 39,751,535.35 22.18% -10.80% 旅游业 能源 2,735,455.77 1.65% 2,669,275.43 1.49% 2.48% 旅游业 其他 21,331,323.24 12.88% 31,625,168.88 17.64% -32.55% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成 本比重 索道运输 原材料 5,445,813.73 12.64% 5,929,296.14 10.57% -8.15% 索道运输 人工成本 23,233,365.75 53.94% 22,172,796.96 39.53% 4.78% 索道运输 折旧 7,696,977.54 17.87% 18,230,584.24 32.51% -57.78% 索道运输 能源 1,424,790.88 3.31% 1,340,923.87 2.39% 6.25% 索道运输 其他 5,270,682.17 12.24% 8,410,777.05 15.00% -37.33% 酒店经营 原材料 12,562,214.14 16.08% 13,493,998.81 20.65% -6.91% 酒店经营 人工成本 32,344,214.69 41.40% 26,102,768.60 39.95% 23.91% 酒店经营 折旧 24,397,960.90 31.23% 12,997,063.64 19.89% 87.72% 酒店经营 其他 8,826,310.44 11.30% 12,739,090.60 19.50% -30.71% 印象演出 人工成本 26,668,300.72 78.96% 29,133,173.13 65.72% -8.46% 印象演出 折旧 206,127.21 0.61% 5,084,511.62 11.47% -95.95% 印象演出 能源 457,583.81 1.35% 317,469.82 0.72% 44.13% 印象演出 其他 6,440,701.00 19.07% 9,794,078.15 22.09% -34.24% 餐饮服务 原材料 3,781,786.44 35.67% 6,423,512.70 47.54% -41.13% 餐饮服务 人工成本 2,015,831.53 19.01% 1,955,682.36 14.48% 3.08% 餐饮服务 折旧 3,158,659.43 29.79% 3,439,375.85 25.46% -8.16% 餐饮服务 能源 853,081.08 8.05% 1,010,881.74 7.48% -15.61% 餐饮服务 其他 793,629.63 7.48% 681,223.08 5.04% 16.50% 说明 索道运输的折旧下降57.78%，主要原因是本期部分索道固定资产已按年限计提完折旧。 酒店经营折旧增加87.72%，主要原因是本期迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业,开始计提折旧。 印象演出折旧减少95.95%，主要原因是本期部分印象固定资产已按年限计提完折旧。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年8月30日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》，董事会同意出 资300.00万元设立甘海子游客集散中心项目。本公司于2021年9月8日设立全资子公司丽江雪川旅游服务有限公司作为甘海子 游客集散中心项目公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 47,404,393.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 12,285,985.03 3.43% 2 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 10,762,985.75 3.00% 3 丽江联合假日旅行社有限公司 10,567,036.43 2.95% 4 丽江乾丰旅行社有限公司 6,961,898.49 1.94% 5 丽江海外旅行社有限公司 6,826,488.05 1.90% 合计 -- 47,404,393.75 13.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,633,005.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 波马嘉仕其（北京）索道有限责任公 司 8,076,036.37 4.18% 2 云南永青商贸有限公司 2,758,590.09 1.43% 3 云南从蔬源农资有限公司 2,503,800.48 1.30% 4 古城区天天鲜蔬菜销售中心/一分店 1,804,959.04 0.93% 5 古城区自航酒水批发部 1,489,619.45 0.77% 合计 -- 16,633,005.43 8.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,814,934.75 24,758,534.25 4.27% 管理费用 140,654,806.79 126,079,845.50 11.56% 财务费用 -8,695,997.42 -10,318,923.43 -15.73% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 446,153,559.26 537,167,373.52 -16.94% 经营活动现金流出小计 444,665,911.61 375,784,728.51 18.33% 经营活动产生的现金流量净额 1,487,647.65 161,382,645.01 -99.08% 投资活动现金流入小计 181,491,442.58 213,382,525.76 -14.95% 投资活动现金流出小计 358,879,374.72 257,113,855.18 39.58% 投资活动产生的现金流量净额 -177,387,932.14 -43,731,329.42 305.63% 筹资活动现金流出小计 118,675,667.45 99,915,604.28 18.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -118,675,667.45 -99,915,604.28 -18.78% 现金及现金等价物净增加额 -294,575,951.94 17,735,711.31 -1,760.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出小计比上年增长39.58%，主要原因是：本期香巴拉月光城已完工支付工程款项比上期增加5,600万元 及本期印象购买银行定期存款4,120万元。 投资活动产生的现金流量净额比上年增长305.63%，主要原因是：本期香巴拉月光城已完工支付工程款项比上期增加 5,600万元及本期印象购买理财产品及定期存款合计5,120万元。 现金及现金等价物净增加额比上年下降1,760.92%，主要原因是：本期受局部地区多点散发疫情的影响，营业收入减少， 收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少 ；加上迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，支付工程结算款项 及开办费增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 632,300,335.19 23.50% 926,876,287.13 32.61% -9.11% 原因见“现金及现金等价 物净增加额”比上年下降 的原因 应收账款 6,871,635.71 0.26% 3,830,540.29 0.13% 0.13% 存货 14,189,490.62 0.53% 13,397,523.24 0.47% 0.06% 投资性房地产 243,389,265.53 9.05% 133,945,648.55 4.71% 4.34% 长期股权投资 36,765,030.89 1.37% 49,004,674.75 1.72% -0.35% 固定资产 1,133,750,997.42 42.14% 863,853,732.54 30.39% 11.75% 主要原因是香巴拉月光城 项目投入运营，转入固定 资产 在建工程 56,317,615.68 2.09% 388,114,970.91 13.65% -11.56% 主要原因是香巴拉月光城 项目投入运营，转入固定 资产 使用权资产 21,060,770.31 0.78% 21,432,340.02 0.75% 0.03% 合同负债 3,623,069.18 0.13% 8,334,441.62 0.29% -0.16% 租赁负债 5,792,320.88 0.22% 5,437,170.78 0.19% 0.03% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 207,679,374.72 157,113,855.18 32.18% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2014年 非公开 发行股 票 75,264 3,977.92 66,185.6 12,197.92 16.21% 21,121.58 未使用 募集资 金 21,121.58万元， 其中 10,000.00万元 购买了 农业银 行保本 型结构 性存款 理财产 品，其余 存放于 募集资 金专用 账户中。 合计 -- 75,264 3,977.92 66,185.6 0 12,197.92 16.21% 21,121.58 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，详细情况见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）》的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、香格里拉香巴拉 月光城项目 是 48,684.12 50,598.75 3,977.92 42,936.08 84.86 2019年 12月 31日 -3,939.12 否 否 2、茶马古道奔子栏 精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.90 4,729.23 101.62 2016年 1月19 日 -114.08 否 否 3、玉龙雪山游客综 合服务中心项目 否 8,200.00 10,845.50 10,849.11 100.03 2013年 9月20 日 -782.29 否 否 4、补充流动资金 是 12,197.92 12,197.92 12,197.92 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 承诺投资项目小计 -- 73,325.51 78,296.07 3,977.92 70,712.34 - - -4,835.49 - - 超募资金投向 无 合计 -- 73,325.51 78,296.07 3,977.92 70,712.34 - - -4,835.49 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、奔子栏精品酒店项目于2016年1月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期 亏损114.08 万元。未达到预计效益的主要原因是疫情影响。 2、本报告期，因受疫情影响，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量较上年大幅度减少， 导致本年亏损782.29万元。 3、截止2021年12月31日，香巴拉月光城项目累计投资金额42,936.08万元，募集资金投入进 度84.86%，这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支 付的工程款计算得出。香格里拉香巴拉月光城项目预计2019年12月31日达到预定可使用状态， 受疫情影响推迟到2021年3月1日开始营业，由于疫情及一次性摊销开办费等原因，该项目本期 亏损3,939.12万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自 筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。 本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 未使用的募集资金21,121.58万元中10,000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品， 其余存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽江云杉 坪旅游索 道有限公 司 子公司 云杉坪客 运索道营 运 2,392.56 万 63,451,442.03 58,039,866.59 20,533,371.72 9,756,154.77 8,293,186.09 丽江和府 酒店有限 公司 子公司 酒店建设 经营 15,000万 710,261,874.91 683,989,654.33 80,990,599.21 -26,831,350.22 -26,166,481.95 丽江玉龙 雪山印象 旅游文化 产业有限 公司 子公司 印象丽江 演出 6,000万 139,950,353.29 127,189,337.13 46,337,054.90 6,682,951.20 4,184,912.32 迪庆香巴 拉旅游投 资有限公 司 子公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）我国旅游业的发展前景 随着全面建设小康社会取得决定性成就，人均GDP已经突破1万美元，中等收入群体超过4亿人，人民对美好生活的要求 不断提高，对旅游的需求也随之提升，国内旅游已转向高质量发展阶段，旅游业前景持续看好。 : 1、旅游市场潜力巨大 随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动国内旅游需求以较高的速度增长，我国是世界第一人口大 国，有着世界上最大的旅游客源市场。 2、旅游资源得天独厚 我国国土广袤，山川秀美，历史悠久，文化璀璨，民族众多，漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。据研究 表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位，超过美国、西班牙、法国等旅游强国。 3、政策及规划支持 近年来，发展旅游业已上升为国家战略。从2009年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发（2009）41号）， 到2013年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》，再到2014年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》 （国发（2014）3141）号，无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面。2021年12月，国务院印发“十四五”旅游 业发展规划，到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰 富，大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固，科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发 展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。文化和旅游深度融合，建设 一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，红色旅游、乡村旅游 等加快发展。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位将更为巩固。 历时三年的新冠疫情全面影响了入境、出境和国内三大旅游市场，使旅游业面临着历史上最严峻的挑战和最漫长的复苏， 为帮助包括旅游在内的服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展，国家发展改革委、财政部、文化和旅游部等十四部委2022 年2月印发了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知（发改财金【2022】271号），提出新一轮纾困扶 持政策措施。在旅游业面临市场收缩和艰难复苏的今天，本轮政策让市场主体和广大业者看到了政府助企纾困的坚强决心， 也为消费增长和产业创新注入了坚定信心。本轮纾困政策坚持目标导向、问题导向和分类实施，针对旅游业打出“10+7+N” 的政策组合拳。可以预期旅游业将进入疫情以来层级最高、力度最大、效果最为明显的政策周期，有力促进旅游市场复苏进 程。 （二）云南旅游业发展前景 1、云南旅游发展具有丰富的资源基础，以复杂的地理环境，丰富的生物资源和多样性民族文化为背景形成的云南旅游 资源，具有多样性、奇异性及多重景观组合优良的特点，不仅自然景观丰富多样，而且以民族文化为代表的人文景观奇异多 彩，为旅游业发展提供了丰厚的民族文化底蕴，自然景观和人文景观之间组合优良，相得益彰，不少景区（点）在世界上有 较高的知名度和品位。适宜开展多种类型的旅游活动，具有发展成为世界级旅游产品的条件。 2、具有邻近东南亚，南亚周边国家的地缘优势。通过建设国际大通道，配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建 设，有利于与周边国家和省区开展合作，并融入东南亚，南亚旅游圈。 3、旅游业发展积累了一定基础，经过多年来对旅游业的大力投入和培育，使旅游业基础建设取得了突破性的进展，创 建了一批知名度较高的精品景区景点，全省目前已拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14个，拥有12个国家级风景名胜区， 一个国家级旅游度假区，位居全国第三。 4、西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。在西部大开发战略中国家明确了对旅游业发展较为有 利的各种优惠政策，为云南省旅游业发展创造了良好的宏观政策环境。 5、云南省政府十分重视旅游业的发展，在全国率先把旅游业作为支柱产业培育，出台了一系列鼓励，支持旅游文化 产业发展的政策。2020年云南省提出纵深推进滇西发展，按照“自然资源+健康养生+娱乐设施”的思路，完善大滇西旅游环 线建设规划，构建以高速公路为主体的交通体系，开发个性化、多样化的线下旅游新业态新产品，努力把大滇西旅游环线打 造成世界独一无二的旅游胜地。目前“大滇西旅游环线建设”成为推动云南旅游业高质量发展、打造“生物多样、生态优美、 路径一体、智慧友好”的世界独一无二旅游胜地的重要战略举措。 （三）丽江市旅游业发展概况及前景 丽江市是三项世界遗产的聚集地，自然景观和民族文化的高度融合成就了丽江无以伦比的独特魅力。同时，丽江位处“一带 一路”建设、长江经济带发展和西部大开发三大国家发展战略的重要交汇点，区位优势明显。丽江历届政府都十分重视旅游 业的发展，经过二十多年的发展，丽江旅游业已誉满全球，丽江已从一个被人遗忘的边缘小镇发展成为国内外知名的旅游热 点城市，旅游业已成为丽江市经济社会发展的支柱产业，2019年旅游人数年接待量已突破5000万人次，旅游总收入突破1000 亿元，位列全省第二位，形成了要素基本齐全的旅游产业体系，成为云南省对外开放的重要窗口，云南省旅游业的重要组成 部分。 当前丽江正处于各种利好政策叠加释放、加快补齐高质量跨越式发展短板的黄金期，丽江迎来国家构建国土空间开发保护新 格局以强化各地比较优势、推进成渝地区双城经济圈建设以辐射带动西南地区发展、打造“川滇藏综合交通枢纽”引领大滇 西旅游环线和大香格里拉旅游经济圈三项重要机遇，丽江将全力推进千亿级文化旅游产业高质量发展和世界文化旅游名城建 设，坚持高端化、国际化、特色化、智慧化方向，构建丽江旅游发展新空间格局，推动国家公园、国家旅游步道、大香格里 拉民族文化旅游区、大滇西旅游环线建设。再创建2个5A级景区、2个国家级旅游度假区。丽江旅游知名度不断提升，继续保 持蓬勃发展的势头，拥有非常广阔的发展前景。 （四）公司业务趋势及方向 结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改 革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向，重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。 并针对旅游细分市场，采取了不同的竞争策略，巩固了公司的优势地位。 ——大众观光产品：围绕玉龙雪山5A级景区，公司通过冰川公园旅游索道、云杉坪森林公园旅游索道、牦牛坪旅游索 道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品，实现观光游览市场的稳 步增长。 ——休闲度假旅游产品：依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加文化创意园形成旅 游度假综合体，以及泸沽湖摩梭小镇项目着力拓展休闲度假市场。 ——特种旅游产品：围绕滇川藏大香格里拉生态旅游圈和大滇西旅游环线,打造高端、个性化特种旅游文化产品，积极 满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型 精品酒店为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，目前已基本形成首期精品旅游小环线。 公司在未来的开发、经营中将继续发挥区位核心旅游资源优势，品牌优势，经营管理经验优势，营销优势。使公司的各 项业务迈上一个新的台阶。 （五）风险分析 1、索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计，施工和营运技术难度大，索道设备部件质量，设计施工，控制系统，管理和技术， 电力保障，不可抗力等因素，都可能带来安全隐患。索道运营面临安全风险，如若发生安全事故，将可能造成人员伤亡，财 产损失，赔偿损失和处罚相关损失，可能导致客源下降，对公司构成不利影响。 2、市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企 业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。 3、管理风险 目前，公司已经构建了索道，酒店，文化演艺，大型餐饮及附属旅游经营项目的联合体，业务范围也从区域内扩展到了区域 外，随着业务的多元化，以及业务范围的跨地域化，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求， 如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩 产生一定影响。 4、不可抗力的风险 公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。 2002-2003年的非典对公司当年的业绩产生了较大的负面影响。2020年的新型冠状病毒肺炎疫情对公司2020年度、2021年度 的业绩产生了重大不利影响。 公司经营的索道产品的定价属于政府定价范围，若政府调整索道票价将会对公司业绩造成影响。 (六)2022年度的经营计划 1.持续做好经营管理和成本管控工作 在做好疫情防控和安全生产工作的基础上，根据市场恢复情况，积极制定营销策略，开展好经营管理等工作；总结经验， 争取政策，做好开源节流和成本管控工作。 2.项目建设、改造和筹开工作 重点推进摩梭小镇英迪格酒店和甘海子集散中心项目建设，与轻轨项目同步完成甘海子游客集散中心的建设任务；开展 大索道、和府洲际的提升改造项目；推进香格里拉丽世酒店和大具小米地丽世山居二期适时开业。 3.市场营销工作 2022年公司将对智慧营销系统进行升级。升级的目标首先是目前的由“一机游雪山”尝试升级为“一机游丽江”，现有的 平台是围绕玉龙雪山旅游产品建设和运营的，需要扩展到整个丽江市的全部旅游资源；其次由“一家主导”升级为“全员参 与”，现有的平台由公司主导运营，销售公司自有的旅游产品，升级后需扩展到丽江市全部的旅游从业者，包括丽江市全部 的旅游资源供给侧和旅游消费侧（旅行社和散客）。升级完成后，在运营模式、平台产品、营销活动、平台功能等都均将发 生实质性的改变，将进一步发挥智慧旅游综合信息管理系统的作用。 营销工作中将在深挖特色，研创精品；资源共享，加强联合；调研学习，创新模式；线上线下，立体营销；提升体验， 增强互动；创意营销，增加黏性等几个方面深入挖潜，增加公司产品市场影响力，带动公司经营效益的增长。 (二)2022年公司重点投资项目计划 2022年，公司将按照“十四五”战略规划，开展以下项目： 1．积极推进泸沽湖摩梭小镇项目 全面推进泸沽湖英迪格酒店、摩梭宫演艺及博物馆等子项目的建设。 按照“统一规划、统一营销、优势互补、合作共赢”的原则，加大项目招商引资力度，积极寻找有情怀，有大型旅游综 合体（文旅小镇）投资开发经验和投资实力，拥有丰富旅游产品、内容和IP资源储备的综合性旅游集团投资摩梭小镇，实现 公司投资收益。 2．全力以赴做好玉龙雪山景区拓展提升 根据玉龙雪山景区规划和市场需求，结合丽江综合轨道交通1号线建设进程，全面开工建设甘海子游客集散中心项目， 力争年底与丽江综合轨道交通1号线实现同步运营；积极跟进牦牛坪索道改扩建立项审批工作，促成项目早日落地建设，以 全面提升景区运营管理水平和服务设施品质，有效缓解玉龙雪山景区交通、环保、生态保护的压力，实现景区扩容分流；并 通过航空旅游、星空帐篷酒店、研学游等新产品、新业态，丰富景区旅游产品；通过打造IP文创产品，提升景区游客二次消 费；结合“一部手机游云南”推进智慧营销系统建设，全方位提升玉龙雪山景区品质和服务。 3、项目储备研发 公司将在拉市海、金沙江旅游带等区域积极寻找旅游资源开发和整合投资机会，积极储备机会项目，在条件成熟的时候， 根据市场需求，以投资新建、并购、资产整合或合作运营开发等多种方式积极参与上述区域的旅游开发和运营 公司将积极拓展大香格里拉生态旅游圈、抢抓大滇西旅游环线发展机遇，实现香格里拉生态旅游圈精品旅游小环线既定 方案的全面实施，并最终实现香格里拉生态旅游圈精品小环线的全面贯通。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年09月 16日 丽江市 实地调研 机构 中银国际证 券 公司经营情 况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及监管机构的部门规章制度，构建了“三会一层”的现代公司治 理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结 构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、 规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、 高效决策。具体包括： 1.股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，其权力符合《公司法》、《证券法》的规定。公 司严格按照股东大会规范的要求召集、召开股东大会。年度股东大会每年召开一次，于上一个会计年度完结后的六个月之内 举行，在《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。通过董事会对公司进行管理和监督，依法行使决定公司发展战略、 经营方针、投资计划、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举和更换董事、监事等《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等所规定的权力。 2、公司董事会、监事会、经营层情况： （1）公司董事会现有十一名董事、一名董事会秘书，其中独立董事四名，独立董事中有两名会计方面的专业人士。董 事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，履行向股东大会负责、召集股东大会、并向大会报告工作、执行股东大 会的决议等职权；是公司的经营决策中心，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案；负 责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作。董事会秘书负责处理董事会日常事务及公司 信息披露工作。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。 （2）公司监事会由五名成员组成，其中包括两名职工监事。监事会是公司的监督机构，对董事、高级管理人员的行为 进行监督，向股东大会负责并报告工作。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会负责检查公司的财务情况；对董 事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者章程的行为进行监督。监事由股东提出候选人名单，经股 东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举和罢免；职工监事由公司职工民主选举和罢免。（未完）  |