[年报]贵州轮胎:2021年年度报告摘要
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2022-017 贵州轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票（共 计79,000股）后的总股本956,240,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 贵州轮胎 股票代码 000589 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋大坤 陈莹莹 办公地址 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 传真 0851-84764248 0851-84763651 电话 0851-84767251 0851-84767826 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮 胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎 等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各 省市及国外130多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营业务收入在中 国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。根据34家轮胎企业2020年的营收 和利润情况，英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。 1、公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式： 公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建 立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采 购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。 价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多 种灵活的定价策略，有效控制采购成本。 （2）生产模式： 公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时 结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考 虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满 足市场需求。 公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智 能制造等方面进行深入研究和全面推广，2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为 贵州省首个5G全连接工厂。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管 理、质量控制、成本把控水平。 （3）销售模式： 秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品 的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。 在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经 销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商 在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。 在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集 团客户的轮胎使用成本。 在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足 客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。 2、公司所属行业的发展阶段 轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生 产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争 锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断 提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建 设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。 3、公司所属行业的周期性特点 轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观 经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需 求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。 4、公司所属行业主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面： （1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响 较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处 于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行 业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。 （2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易 品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动 影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。 （3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密 集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也 会对公司业绩产生一定的影响。 5、公司主要产品及用途 （1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、 中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、 载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。 （2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养 护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机 械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型 有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。 （3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特 点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收 获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。 （4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、 油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用， 以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。 （5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或 专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运 输车辆等。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 12,875,731,596.92 11,516,227,987.83 11.81% 10,521,029,238.76 归属于上市公司股东的净资产 5,916,887,663.05 4,870,125,631.95 21.49% 3,711,591,728.97 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 7,339,279,211.48 6,808,729,456.34 7.79% 6,458,337,888.66 归属于上市公司股东的净利润 369,734,591.17 1,138,469,209.25 -67.52% 135,442,537.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 263,340,105.46 597,259,830.32 -55.91% 148,502,681.07 经营活动产生的现金流量净额 285,812,968.69 1,659,357,744.01 -82.78% 1,751,891,889.59 基本每股收益（元/股） 0.40 1.47 -72.79% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.39 1.43 -72.73% 0.17 加权平均净资产收益率 6.46% 27.04% -20.58% 3.81% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,781,714,369.40 1,708,522,292.90 1,903,620,199.02 1,945,422,350.16 归属于上市公司股东的净利润 102,415,318.94 94,814,888.40 49,650,369.89 122,854,013.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 98,034,728.19 91,129,302.10 42,642,965.65 31,533,109.52 经营活动产生的现金流量净额 120,483,420.05 79,129,188.00 213,497,419.67 -127,297,059.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 52,020 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 51,885 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵阳市工商产 业投资集团有 限公司 国有法人 27.76% 265,492,521 69,047,619 质押 124,930,000 云南能投资本 投资有限公司 国有法人 2.49% 23,809,523 0 质押 11,900,000 北京丰汇投资 管理有限公司 －丰汇佳选私 募证券投资基 金 其他 1.46% 13,968,253 0 江苏兴达钢帘 线股份有限公 司 境内非国有 法人 1.33% 12,720,400 0 锦绣中和（天 津）投资管理有 限公司－中和 资本耕耘9号 私募证券投资 基金 其他 0.66% 6,357,026 0 苏州市天凯汇 云实业投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 0.53% 5,079,365 0 刘昌 境内自然人 0.52% 4,989,829 0 袁建良 境内自然人 0.51% 4,880,000 0 林贤发 境内自然人 0.49% 4,730,000 0 何乔 境内自然人 0.48% 4,606,700 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人的情况。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 股东云南能投资本投资有限公司除通过普通证券账户持有11,900,000股外，还通过中国银河 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,909,523股,实际合计持有23,809,523股。 股东刘昌除通过普通证券账户持有220,629股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持股4,769,200股，实际合计持有4,989,829股。股东何乔除通过普通证券账户 持有400股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,606,300股， 实际合计持有4,606,700股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、老厂区房屋征收货币补偿事项进展情况： 根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》，因实 施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目，需对建设规划用地范围内房屋进行征收，涉及本公司百花大道41号、金关路除 2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下简称“大力士公司”） 的全部生产用房。2019年10月14日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局（以下简称“云岩区征收局”） 正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共3份），补偿金额总计 2,485,528,815.79元，其中《贵州轮胎股份有限公司金关厂区 一期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,044,578,557.60元，《贵州轮胎股份有限公司金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》 补偿金额1,164,442,862.09元，大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额276,507,396.10元。2020年，一期《房屋征收 货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款53,161,657.00元后，实际补偿金额为991,416,900.60元）已履行完毕。上述 具体内容详见2019年9月10日、2019年10月15日、2020年11月28日、2020年12月1日分别披露的《关于签订<房屋征收货币补 偿协议>的公告》、《关于房屋征收货币补偿的进展公告》、《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》和 《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的公告》。 本报告期，公司共收到两笔大力士公司房屋征收补偿款，合计金额270,000,000.00元。具体内容详见2022年1月1日披露 的《关于收到大力士公司房屋征收补偿款的公告》。 截至本报告期末，本次房屋征收货币补偿事项已累计收到补偿款1,261,416,900.60元，尚有1,224,111,915.19元补偿款（其 中调出一期征收范围的补偿款53,161,657.00元，二期《房屋征收货币补偿协议》全部补偿款1,164,442,862.09元，大力士公司 剩余补偿款6,507,396.10元）未收到。 公司将继续就未收到的补偿款支付事宜与云岩区征收局保持积极沟通，并根据进展情况及时披露相关信息。因本次房屋 征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司，拨付资金来源于土地竞得单位，受土地招拍挂 及土地竞得单位实际付款进度的影响，公司实际收款进度存在不确定性。 2、拟公开发行可转换公司债券进展情况： 经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行 可转换公司债券募集资金总额不超过180,000万元（含180,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入“年产300万套 高性能全钢子午线轮胎智能制造项目（扎佐四期）”和“1#智能分拣及转运中心项目”。目前仍处于审核阶段。 3、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况： 2021年二季度，新冠疫情在越南爆发，导致越南年产120万条全钢子午线轮胎项目设备安装调试和批量试产进度受到影 响。公司于2021年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意将项目完成时间（即完成项目转固）延期至2022年6月30日。公司已采取积极措施，如向越南 增派关键岗位员工等；越南公司也在认真执行当地疫情防控政策的同时，加快员工招聘和培训进度，推进项目实施。目前， 项目日均产量已达到2,000条以上。 贵州轮胎股份有限公司董事会 董事长：黄舸舸 二O二二年三月八日 中财网
 |