[年报]清水源:2021年年度报告
原标题:清水源:2021年年度报告 河南清水源科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管 人员)张姣莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与 分析 十一、公司未来发展的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以259,063,097股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................................................... 50 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 74 第六节 重要事项.................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 103 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................110 第九节 债券相关情况 ........................................................................................... 111 第十节 财务报告...................................................................................................112 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境 指 公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司 安得科技、陕西安得 指 公司全资子公司，陕西安得科技股份有限公司 清源水处理 指 公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司 艾驰环保 指 公司全资子公司，艾驰环保有限公司 思威达 指 公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司 中旭环境 指 安徽中旭环境建设有限责任公司 水云踪 指 公司全资子公司陕西安得科技股份有限公司之控股公司，河南水云 踪智控科技有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月-12月 上年同期、去年同期 指 2020年1月-12月 期初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》 《公司章程》 指 《河南清水源科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商） 、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本 合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效 率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立 的利益共享、风险分担及长期合作关系。 BOT 指 民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简 称"BOT"称之，即 Build（建设）、Operate（运营）以及 Transfer（转 让）三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建 并经营一段时间后，再由政府回收经营。 EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即"设计-采购- 施工"，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设 计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负 责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的 分包企业。 聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物 缓蚀剂 指 能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂 阻垢剂 指 能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂 复配产品 指 两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有 明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行命名。 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的 量 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 清水源 股票代码 300437 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称 清水源 公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 王志清 注册地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 注册地址的邮政编码 459000 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 办公地址的邮政编码 459000 公司国际互联网网址 www.qywt.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成举明 周戈 联系地址 河南省济源市高新区文博路与科工路 交叉口向西清水源研发大楼 河南省济源市高新区文博路与科工路 交叉口向西清水源研发大楼 电话 0391-6089790 0391-6089342 传真 0391-6089341 0391-6089341 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 河南清水源科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 李光宇 闫磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务 外环路 10 号 武佩增、王二鹏 2019年 7 月 15 日-2021年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,637,922,414.58 1,237,387,447.26 32.37% 1,707,807,465.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,057,328.22 -373,063,087.37 124.14% 115,275,996.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 83,154,045.67 -378,312,564.63 121.98% 112,552,818.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 326,537,270.53 197,529,211.08 65.31% 111,962,337.32 基本每股收益（元/股） 0.4013 -1.7088 123.48% 0.5280 稀释每股收益（元/股） 0.3525 -1.4496 124.32% 0.4812 加权平均净资产收益率 5.86% -26.40% 32.26% 7.57% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 资产总额（元） 3,584,419,971.31 4,387,774,793.05 -18.31% 4,673,849,759.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,625,282,086.74 1,223,050,081.13 32.89% 1,611,546,560.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 332,879,279.21 426,144,797.20 313,881,393.77 565,016,944.40 归属于上市公司股东的净利润 3,440,571.91 -32,657,062.53 49,337,567.80 69,936,251.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,265,354.82 -33,141,746.51 19,134,483.49 93,895,953.87 经营活动产生的现金流量净额 44,168,951.46 110,909,777.48 -6,970,979.43 178,429,521.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -250,323.45 -100,960.26 -462,528.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 8,030,271.91 10,337,130.63 7,415,222.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 4,486,050.00 260,262.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,595,446.12 -1,807,652.15 -659,893.01 减：所得税影响额 1,729,647.28 2,205,332.91 1,834,083.38 少数股东权益影响额（税后） 1,037,622.51 1,233,970.54 1,735,540.18 合计 6,903,282.55 5,249,477.26 2,723,177.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 一、公司所属行业 目前，公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售；市政与工业水处理服务及环保工程建设施工服务。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司水处理剂产品相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类 下的“C2665环境污染处理专用药剂材料制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 “C26化学原料和化学制品制造业”。 二、行业周期性 公司水处理剂业务的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于 上述客户的用水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处 理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性。 三、公司所处的行业地位 公司是国内专注水处理剂生产、研发、服务的龙头企业之一，公司产品种类丰富，产品质量优异，产品运用广泛，与 多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高。公司将不断向行业及客户推广自身的发 展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公司在行 业及市场的影响力。 四、主要的业绩驱动因素 1、外部驱动因素 （1）随着全球水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球 对水处理药剂需求持续增加，成为公司成长的主要外部驱动因素。未来水处理剂行业龙头企业扩建水处理剂产能逐步投产、 扩大产品产量，受此影响，产品供给较往年有所宽松、行业竞争加剧。成本方面，水处理剂产品成本受黄磷等大宗原材料影 响较大，因新冠疫情影响及国内外经济形势的影响，水处理产品主要原材料黄磷、液氯、冰醋酸、顺酐等价格持续处于高位， 且由于疫情全球蔓延导致海运费暴涨，导致水处理剂及衍生品产品毛利率有所下降。 （2）国家政策支持驱动及市场因素驱动,随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加 大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环保需求。同时，国家陆续出台了一系列激励政策用以推进环 保产业的市场化进程。此外，在经济新常态和产业转型升级的时代背景下，新的业务机会凸显出来。（1）水环境治理行业进 入2020年后，国家对于生态环境治理的重视程度持续提升，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《全国重要生态系统 保护和修复重大工程总体规划（2021 -2035年）》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《排污许可管理条例》、 《中华人民共和国长江保护法》等相关政策、法律法规不断出台，预计未来几年，环保政策红利仍将不断释放，生态环境治 理产业的市场容量得以持续扩充，将推动环保行业继续保持高速发展势头，水治理行业发展空间巨大。 （3）根据 BCC Research 的预测，2023 年全球水处理药剂市场规模将达到465.60亿美元，其中工业/生产水处理、市政 /引用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的市场规模将分别增长至 162.30 亿美元、139.60 亿美元、107.80 亿美元、55.90 亿美元。过去欧美市场一直都是水处理市场的重心，但近年来欧美水处理剂市场规模增长速度开始放缓，亚洲和非洲等新兴 市场因工业化和城市化扩张，其水处理剂市场需求快速增长。我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、 印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域。根据 MarketsandMarkets 的预测，2022 年国内水处理药剂市场规模将达到 55.49 亿美元，其中市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场规模分别为 12.88、5.53、 4.97、2.50、2.69、2.42、2.13、3.98 亿美元。 国内市场方面，国家出台了一系列政策加强环境保护，特别是水资源和水环 境的管理。国 家发展改革委办公厅发布了《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》，明确将选择一 批园区深入推 进环境污染第三方治理。生态环境部已推动全国省级以上工业园区落实“水十条”（水污染防治行动计划）任务，未来我国将 重点开展长江经济带工业园区污水整治，以全面提质增效。根据前瞻产业研究院预测，至 2025 年我国工业废水市场规模将 突破 1262 亿元。公司将紧抓行业发展的大格局，坚持围绕以水为核心的产业链发展，不断加强集团的各项管理工作，不断 聚焦公司已经形成的水处理剂研发、生产、销售，市政及工业水处理和水处理药剂的终端应用等业务板块。 2、内部驱动因素 受环保趋严导致部分中小企业产能出清，水处理剂行业集中度提升，未来行业龙头企业中长期盈利能力保持稳定。报告 期内公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利达产，公司水处理剂设计产能达到年产27万吨，水处理剂扩建项目是巩固传统水 处理剂产品竞争优势、不断开拓新型水处理剂市场的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。 该项目实施后将有利于巩固公司在水处理剂行业的领先地位，同时也有利于公司进一步开拓新型水处理剂市场，满足终端客 户对复配产品的需求。 五、应对措施 1、公司将密切关注国家产业政策及行业发展动态，结合公司实际生产经营情况，稳步推进年产18万吨水处理剂项目的 生产销售工作，努力将清源水处理打造成国内水处理行业重要的生产基地，进一步巩固公司在水处理剂领域的行业优势，不 断提升公司核心竞争力。 2、公司将高效推进新项目建设，加大研发力度，扩大水处理剂产品的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水 处理剂产品，提高公司的核心竞争力；继续坚持技术和产品创新的策略，增加研发投入，不断调整产品结构，改善产品性能， 并提高产品的科技含量。依托公司公司所处化工园区优势，向水处理剂中间产品和副产品下游延伸，积极探索市场需求强烈， 毛利率高的精细化工产品，寻找新的盈利增长点。 3、经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干， 一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了 科学合理的研发制度和研发流程。未来公司将持续加强研发团队建设和人才储备，持续通过绩效激励制度充分调动研发人员 的工作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公 司的行业竞争力。 六、公司所处的行业上下游行业发展状况 水处理剂生产的上游主要是基础化工行业，直接下游是水处理服务商，最终下游是工业领域与民用、市政领域用户。水 处理服务上游是水处理剂生产商、水处理设备制造商、工程施工单位等，下游是工业领域与民用、市政领域用户。 1、水处理剂产品的主要上下游行业情况 （1）水处理剂产品的上游行业情况：水处理剂的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，具体情况如下： ①黄磷：黄磷由磷矿石冶炼取得。我国黄磷生产布局相对集中，主要分布在云南、贵州、湖北、四川 4 省。 ②液氯：液氯是氯碱工业的产品之一。公司所处周边有大量氯碱企业，可以满足公司正常生产经营需求。 ③冰醋酸：冰醋酸是最重要的有机酸之一，主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐等，也用作农 药医药和染料等工业溶剂和原材料。 水处理剂行业原材料以大宗商品为主，国内生产企业较多，市场竞争充分，供应充足。 （2）水处理剂产品的下游行业情况： 水处理剂产品的直接下游为水处理服务商，最终下游为工业领域与民用、市 政 领域用户。最终下游行业的景气度与节能、环保投入对公司所处行业的发展具有较大的影响，其需求变化直接决定了公司所 处行业未来的发展状况。 2、水处理服务的上下游行业情况 （1）水处理服务的上游行业情况： 水处理服务的上游行业主要为水处理剂生产、水处理设备制造、建筑施工等行业。 水处理剂、水处理设备、建材原料等价格将直接影响水处理服务的成本， 对利润产生影响。水处理设备主要包括水处理系 统所需的仪器仪表、装置器材等， 如计量加药泵、检测仪、管道、阀门、pH 计、电导仪、污垢阻热仪等通用零配 件，市 场供应充足，产品价格平稳。对上游行业需求的增加、上游产品价格的上 升将对水处理行业产生不利影响。反之，上游行 业竞争加剧、价格下降将增加水 处理行业的利润。 （2）水处理服务的下游行业情况: 水处理服务的下游包括工业领域和民用、市政领域。其中，工业领域水处理服务主 要包括为冶金、石化、造纸、电力、机械制造、制药等行业内的企业提供工艺用水处理、循环水处理、中水回用与深度处理、 废水（污水）处理等；民用、 市政领域水处理服务则主要包括为市政建设、商场楼宇、机场车站、城市综合体等提供污水 处理和中水回用、中央空调水处理、雨水收集应用、垃圾渗滤液处理等。下游行业对水处理系统的投资力度将决定水处理行 业的需求。当下游行业景气度提升、发展迅速，对水处理服务的需求大幅增加，将会带动水处理行业的发展，提高水处理行 业的利润总量。此外，国家对节能环保、环境污染治理的重视 也会推动下游行业加大水处理服务支出，提升水处理市场需 求。反之，下游行业减少对水处理系统投资，则会降低水处理行业的需求，进而减少水处理行业的利润总量。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 一、公司的主要业务 公司主要业务为水处理剂生产销售、市政及工业水处理、水环境综合治理等领域，围绕以水为核心的产业链创新发展； 着力打造水处理化学品研发生产、工业水处理智慧化服务、工业复杂废水处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理等业 务板块协同发展。公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一，水处理剂产能规模较大、产品系列丰富，包括有机磷类产品 和聚合类产品，有机磷类产品主要包括 HEDP、ATMP、DTPMP 和 PBTCA 等；聚合类产品主要包括水解聚马来酸酐、聚 丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等。公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水等行业。公司主要子公司 清源水处理、同生环境、安得科技、水云踪具体业务如下： 清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂研发、生产、销售，产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、 纺织、印染、石油、造纸等行业；清源水处理是目前国内规模较大，技术领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口 多个国家。 同生环境为公司全资子公司，主要从事市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、 环保设备生产与销售等业务，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。 安得科技为公司全资子公司，主要从事为水处理终端服务商提供基础服务，业务涵盖智能化在线监测设备及服务、智能 化、智慧化水处理系统解决方案、水质稳定剂的配方筛选、产品代工及协助开发、水处理系统的委托运营及技术服务、反渗 透化学品研发销售及反渗透系统工程膜元件销售等。 水云踪为全资子公司安得科技与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立的合资公司，安得科技持股71%。水云踪 的主要业务为水处理设备，水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水处理行业 的综合服务，以及水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。自主研发的水云踪工业互联网平台实现了对工业 水处理系统的动态监控，智能化管理，可以减少现场加药设备配置、节省运维人力、提升循环水的利用率，降低工业生产过 程中的能源损失和药剂消耗。 二、公司主要产品的工艺流程或服务的流程图 1、水处理剂产品 （1）HEDP（羟基亚乙基二膦酸）生产流程图： （2）ATMP（氨基三亚甲基膦酸）生产流程图： （3）DTPMP（二亚乙基三胺五亚甲基膦酸）生产流程图： （4）HPMA（水解聚马来酸酐）生产流程图： （5）AA/AMPS（2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物）生产流程图： 2、水处理服务 公司水处理服务业务工艺主要包括工业脱盐水工艺、工业中水回用工艺、城市污水处理工艺流程图、垃圾渗滤液处理工 艺流程等。 （1）工业脱盐水工艺 （2）工业中水回用工艺 （3）城市污水处理工艺流程图 （4）垃圾渗滤液处理工艺流程 3、环保工程建设施工服务 三、公司的经营模式 1、水处理剂产品 （1）采购模式：公司的主要原材料是黄磷、液氯、冰醋酸，采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经 营计划采用持续分批量的形式向供应商采购，由公司采购部门负责。目前，公司建立了“合格供方名单”制度，拥有稳定的原 材料供货渠道。公司主要原材料采购定价方式为市场定价。 （2）生产模式：公司的生产模式是“以销定产”为主，针对需求量较大并能有效预测其需求的产品，公司会适当置备成 品库存，这样保证能及时供应客户需求，也有利于公司均衡生产。生产部门负责公司生产系统正常运行，根据计划合理安排 生产，确保生产任务按期保质保量完成，并跟踪完成状况，确保生产活动的有效运行。 （3）销售模式：公司的销售模式为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合。公司直接或配合服务商向客 户进行产品推介、参加客户的投标、提供售前与售后相关支持与服务。公司获取合同订单的主要方式是销售经理直接与客户 接触，根据客户需求提供报价，若客户接受报价，则按照与用户签订的购销合同，组织产品生产，及时交货并按合同约定收 取货款。 2、水处理服务 （1）销售模式：公司水处理服务主要内容包括工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维 护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；环保设备及水处理药剂的销售等。业 务合同主要通过公开招投标方式取得。市场开发部门广泛收集招投标信息和客户信息，并进行分析和筛选，确定潜在项目。 获得潜在项目信息后，根据招标具体要求，组织设计部门、技术部门、采购部门一起参与制作标书，参加招投标。此外，一 些项目委托方也会主动向公司发出竞标、报价的邀请。 （2）生产模式：项目中标后，公司将根据项目内容进行任务分配，组建项目组负责实施，并委派项目经理、技术经理、 采购经理等组织实施，根据项目委托方要求情况配备相关现场项目人员。对于工程施工过程中的土建部分，公司一般发包给 具备相应资质的第三方按照设计图纸进行建造，并由项目负责人及委托方安排的监理方对项目质量监督，定期要求第三方提 供工程进度单，确保工程完工进度符合委托方要求，工程项目结束后，经委托方、监理方及公司共同组织验收。对于工程所 需安装的设备，公司根据委托方的要求，由采购部门选择供应商完成采购，项目负责人根据工程进度安排设备安装，由委托 方及公司共同组织验收。 （3）采购模式：公司由采购部门、设计部门、技术部门根据项目情况集中采购。多年来，公司已经与多家供应商建立 起了良好的关系，通过询价或招标的方式，综合考虑质量、价格、成本等要素，最终确定采购供应商。 （4）业务模式：公司主要根据业务合同确定项目实施模式。目前，公司主要采用BOT、EPC、BT等模式开展项目。 3、环保工程建设施工服务 以EPC、工程总包或设备总包等模式开展城乡污水处理、市政管网、园林、生态治理、黑臭水、工业废水、垃圾处理等 项目的设计、施工、设备集成、总包等业务。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 黄磷 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 55.34% 否 16,877.52 31,526.64 液氯 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 9.06% 否 1,333.65 1,206.43 甲醇 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 7.19% 否 2,111.49 2,522.33 冰醋酸 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 6.94% 否 5,808.33 5,711.14 顺丁烯二酸酐 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 6.39% 否 8,328.27 12,128.04 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 材料名称 2021年采购均价 （元/吨） 2020年采购均价（元/ 吨） 增减变动比例 增减变动原因 是否对营业成本 产生重大影响 黄磷 25,683.50 15,170.02 69.30% 2021年受市场影响，黄磷均价较上 期大幅上涨。 否 顺丁烯二酸酐 10,228.26 6,298.79 62.38% 2021年受市场影响，顺丁烯二酸酐 均价较上期大幅上涨。 否 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 HEDP 工业化生产 由总工程师及公司技 术研发人员共同实现 羟基亚乙基二膦酸生 产用工艺气体保护系 统、一种多级无动力 鼓泡式羟基亚乙基二 膦酸合成方法、一种 高纯度低砷的羟基亚 乙基二膦酸的制备工 艺、一种高纯度固体 羟基亚乙基二膦酸四 钠盐及其生产工艺、 砷含量≤3ppm的羟基 亚乙基二膦酸及其制 取工艺 1、采用多级串联式反 应塔，每级反应温度 稳定，原料进料流量 稳定，反应时间有效 利用，提高原料利用 率；2、实现连续在线 生产，工艺控制条件 温和，产品的稳定性 好；3、设备结构简单， 占地面积小，尾气转 化率高，节能降耗， 生产效率高。 ATMP 工业化生产 由总工程师及公司技 术研发人员共同实现 一种高纯度氨基三亚 甲基膦酸的制备方 法、甲叉类水处理剂 1、生产条件温和，过 程容易控制，设备投 资低，降低环境污染； 和聚马来酸酐水处理 剂生产用尾气处理装 置 2、采用新型的酸洗 塔、水洗塔、碱洗塔 及氧化塔进行废气处 理，减少污染排放， 保护环境及工作人员 人身安全。 HPMA 工业化生产 由总工程师及公司技 术研发人员共同实现 甲叉类水处理剂和聚 马来酸酐水处理剂生 产用尾气处理装置 1、采用新型的酸洗 塔、水洗塔、碱洗塔 及氧化塔进行废气处 理，减少污染排放， 保护环境及工作人员 人身安全；2、实现生 产连续化，生产效率 高。 DTPMP 工业化生产 由总工程师及公司技 术研发人员共同实现 公司自有技术 1、实现连续在线生 产，工艺控制条件温 和，产品的稳定性好； 2、设备结构简单，占 地面积小，尾气转化 率高，节能降耗，生 产效率高。 氯甲烷 工业化生产 由总工程师及公司技 术研发人员共同实现 一种三氯化磷水解副 产氯化氢制备一氯甲 烷的生产系统 1、将三氯化磷水解的 副产气态氯化氢直接 用于一氯甲烷的合 成，节省原料运费， 降低生产成本，生产 效率高；2、设备结构 简单，设计合理，降 低了工艺反应的温度 和压强要求，延长了 反应设备的使用寿 命。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 HEDP 140000吨/年 33.51% 无 正常生产（其中8万 吨为新增产能，于 2021年12月达产） ATMP 32000吨/年 41.06% 无 正常生产（其中2万 吨为新增产能，于 2021年12月达产） HPMA 16000吨/年 40.27% 无 正常生产（其中1万 吨为新增产能，于 2021年12月达产） DTPMP 16000吨/年 24.15% 无 正常生产（其中1万 吨为新增产能，于 2021年12月达产） 氯甲烷 130000吨/年 31.40% 无 正常生产（其中10万 吨为新增产能，于 2021年12月达产） 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 济源市清水精细化工产业园区 水处理剂、化学清洗剂、油田注剂、三氯化磷、亚磷酸、 盐酸、氯甲烷、聚合物、消毒剂 济源市虎岭产业集聚区 水处理剂、化学清洗剂、油田注剂、三氯化磷、亚磷酸、 盐酸、氯甲烷、聚合物 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称及批复 有效期 许可范围/使用产品 证书持有 人 续期条件是否 满足 1 安全生产许可证 2021年12月27日 - 2023年3月1日 三氯化磷60000吨/年，亚磷酸2000吨/年，盐酸158247 吨/年，氯甲烷30000吨/年，甲醇7000吨/年（生产场 所;同单位地址）*** 三氯化磷100000吨/年，亚 磷酸20000吨/年，盐酸80000吨/年，氯甲烷100000 吨/年（生产场所;济源市虎岭产业集聚区）*** 清源水处 理 是 2 非药品类易制毒化 学品 生产备案证明 2020年3月9日 - 2023年3月8日 盐酸15.8247万吨/年 清源水处 理 是 3 危险化学品经营许 可证 2021年9月17日 - 2024年9月16日 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠、氢氧化钠 [液体含量≥30%]、硫酸*** 清源水处 理 是 4 危险化学品登记证 2019年3月21日 - 2022年3月20日 亚磷酸、三氯化磷、氯甲烷、盐酸、甲醇等 清源水处 理 是 5 监控化学品生产 特别许可证 2018年10月18日 - 2023年10月18日 氨基三亚甲基膦酸、羟基亚乙基二磷酸、乙二胺四 亚甲基磷酸钠、二亚乙基三胺五亚甲基膦酸、双1,6- 亚己基三胺五亚甲膦酸、己二胺四亚甲基膦酸六钾 盐、2-羟基磷酰基乙酸、2-膦酸基-1,2,4-三羟基丁烷 清源水处 理 是 6 监控化学品生产 特别许可证 2018年10月18日 - 三氯化磷 清源水处 理 是 2023年10月18日 7 排污许可证 2020年7月14日 - 2023年7月13日 环境污染处理专用药剂材料制造，无机酸制造，有 机化学原料制造，其他基础化学原料制造 清源水处 理 是 8 排污许可证 2020年11月23日 - 2023年11月22日 环境污染处理专用药剂材料制造，无机酸制造，有 机化学原料制造，其他基础化学原料制造 清源水处 理 虎岭分厂 是 9 全国工业产品生产 许可证 2018年9月4日 - 2023年9月3日 危险化学品无机产品（工业亚磷酸） 清源水处 理 是 10 全国工业产品生产 许可证 2018年9月4日 - 2023年9月3日 危险化学品有机产品（工业氯甲烷） 清源水处 理 是 11 全国工业产品生产 许可证 2020年3月6日 - 2023年9月3日 危险化学品氯碱产品（副产盐酸、工业用三氯化磷） 清源水处 理 是 12 消毒产品生产企业 卫生许可证 2020年4月24日 - 2024年4月23日 消毒剂 清源水处 理 是 13 质量管理体系认证 证书 （三体系） 2021年12月31日 - 2024年12月24日 有机膦和聚合物类水处理剂的设计开发与生产；工 业亚磷酸、三氯化磷、氯甲烷及盐酸（副产盐酸） 的生产 清源水处 理 是 14 环境管理体系认证 证书 （三体系） 2021年12月31日 - 2024年12月24日 有机膦和聚合物类水处理剂的设计开发与生产；工 业亚磷酸、三氯化磷、氯甲烷及盐酸（副产盐酸） 的生产所涉及的相关环境管理活动 清源水处 理 是 15 职业健康安全管理 体系认证证书 （三体系） 2021年12月31日 - 2024年12月24日 有机膦和聚合物类水处理剂的设计开发与生产；工 业亚磷酸、三氯化磷、氯甲烷及盐酸（副产盐酸） 的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 清源水处 理 是 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1、产业优势 公司始终秉承“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，围绕以水为核心的环保产业链创新发展，立足环保深 耕水处理领域，着力打造水处理化学品研发生产、工业水处理智慧化服务、工业复杂废水处理及资源化利用、市政与村镇生 活污水处理等业务板块，依托公司自身较长的产业链优势，扩宽了各子公司的业务渠道，有助于各个业务板块之间形成联动、 协同发展，更好地为客户提供一站式服务。 2、研发优势 公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成 的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经 验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的工 作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司的 行业竞争力。 3、市场地位及品牌优势 水处理行业是政府支持和鼓励的环保行业之一，公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，公司的水处理剂产 品具有明显的市场优势。因重品牌、重信誉、产品质量好、性价比高、技术服务好等优势，与多家国内外客户建立了长期合 作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障。报告期内公司可转债募投项目18 万吨水处理剂扩建项目顺利完工达产，公司水处理剂设计产能达到27万吨，进一步巩固公司在水处理剂行业领先地位。 公司自成立以来就重视公司文化和品牌建设，以“百年企业”为奋斗目标，立足水处理及环保行业，通过参加国内外行 业展会、学术交流会等方式，不断向同行及客户推广自身的发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公 司在行业及市场的影响力。 4、成本优势 首先，公司规模化生产带来的能源、原材料、以及人工平均成本降低使公司获得了一定的生产成本优势。其次，公司拥 有三氯化磷的生产、销售许可资质，三氯化磷为有机膦类水处理剂的重要原材料之一，是国家监控化学品之一，限于国内监 控化学品管制的要求（生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出并报国家履 行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的 资质，需从市场采购。公司三氯化磷设计产能16万吨，可满足自身水处理剂产品生产需求，使公司获得了原材料成本优势。 此外，公司所在区域分布众多氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原材料成本。 5、客户优势 公司具备领先的水处理剂生产技术、稳定的产品产能供应和产品质量，同时公司在经营过程中，注重自有品牌建设和 产品质量持续改进提升，把品牌和产品质量作为市场开拓、推动企业发展的重要手段，从而保证了公司对下游客户供货的及 时性和稳定性，使公司赢得了国内外客户的信赖，与多家国际知名企业建立长期稳定的客户关系，也为公司今后持续的发展 奠定了长期稳定的客户优势。 6、产品质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节， 公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认；在采购环节，公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关； 在生产环节，公司通过提高水处理剂自动化生产水平，不断提升产品品质及质量的稳定性；在销售环节，公司重视产品的售 后服务，通过为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。公司已通过ISO9001质量管理体 系认证，公司主要水处理剂产品已经取得NSF认证和欧盟REACH认证注册。 四、主营业务分析 1、概述 2021 年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对外部环境的 复杂变化，以及经济发展的全新形势，公司全体上下员工在董事会领导下，积极应对公司经营中的风险挑战，立足公司新发 展阶段，稳步迈出发展新步伐，力争在可持续高质量发展上取得新成效。过去的一年是公司发展历程中极为关键和极不平凡 的一年，公司坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度、加大资产盘活深度，加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强 化公司治理，坚持稳中求进，以不断提升上市公司质量为目标，稳扎稳打持续推动公司可持续发展。 报告期内，公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，持 续推进技术创新，加强市场开拓力度，提升管理效率来积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。2021年度，随着18万吨水处 理剂扩建项目的试生产，公司加大了市场开拓，产销量比去年同期有所增长，受水处理剂产品原材料黄磷价格的上涨，公司 产品价格有所提升，导致营业收入较去年同期出现增长。报告期内，公司实现营业收入 16.38亿元，较上年同期增长 32.37%； 营业成本12.78亿元，较上年同期增长 37.82%；营业利润1.18亿元，较上年同期增长130.40%，实现归属于上市公司股东的 净利润 0.90亿元，较上年同期增长124.14%，经营活动产生的现金流量净额 3.27亿元，较上年同期增长 65.31%。 报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、开展股份回购和员工持股计划 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，同 时建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，报告期内公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份5002067股，用于实施员工持股计划，并于2021年11月24日完成2021年员工持股计划非交易 过户。此举将进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充 分调动公司员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展。 2、出售子公司部分股权 公司围绕年初制定的战略方针，为进一步聚焦主营业务，改善资产结构，优化资源配置，降低公司经营风险，报告期内 公司出售转让所持有子公司中旭环境50%的股权。本次股权转让为进一步集中优势资源发展主业、加快转型的重要举措，股 权转让后，中旭环境将不再纳入合并报表范围，有利于公司充盈现金流，改善财务状况，降低投资运营风险，有助于公司调 整资产结构，更加突出主业，符合国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关政策规定，公司将在相对熟悉的业 务领域聚焦发展。 3、可转换公司债券转股 报告期内，公司的“清水转债（债券代码：123028）”自2021年10月20日至2021年11月09日触发有条件赎回条款，公司 于2021 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“清水转债” 的议案》，同意行使“清水转债”提前赎回权利，并自2021 年 11 月 30 日起停止交易和转股，并完成后续摘牌工作。本次 “清水转债”转股完成后，进一步降低了公司负债，自有资本得到了增加，资产负债结构更为稳健，有利于提高公司抗风险 能力。 4、年产18万吨水处理剂扩建项目顺利达产 公司年产18万吨水处理剂扩建项目按照工业化、信息化融合要求，以自动化、智能化工厂建设为目标，实现生产管理、 工业控制智能化、智能装备联动一键式生产模式，争创省级智能工厂。报告期内公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利完成 试生产工作，并取得安全生产许可证，该项目投产后将巩固公司传统水处理剂产品竞争优势，是不断开拓无磷水处理剂市场 的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项目将有利于巩固公司有机膦水处理剂的行业 领先地位，同时也有利于公司进一步开拓非磷类水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，实现公司发展战略。 5、持续推进"水云踪"工业互联网平台 “水云踪”工业互联网平台利用互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应 用到工业水处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、定制 化增值服务，以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、 浪费严重等弊端。报告期内，公司甄选一批有强烈意愿、有实力的渠道商进行平台的推广，同时根据客户需求，研发出基于 “水云踪”工业互联网平台的高氯离子设备、单参数设备、MINI云踪等一批国内领先的智能终端设备，同时提升了冷却水智 能动态模拟装置、三参数设备的性能，完善了公司产品架构，很好的满足了不同客户的需求，有效提升了产品的市场竞争力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,637,922,414.58 100% 1,237,387,447.26 100% 32.37% 分行业 水处理剂行业 1,208,680,739.84 73.79% 651,088,041.76 52.62% 85.64% 环保工程行业 429,241,674.74 26.21% 586,299,405.50 47.38% -26.79% 分产品 水处理剂及衍生 产品 1,201,225,734.34 73.34% 644,433,482.94 52.08% 86.40% 工程施工设计 281,502,413.59 17.19% 427,350,383.69 34.54% -34.13% 环保设备及配件 33,817,486.01 2.06% 45,717,011.41 3.69% -26.03% 水处理运营 93,014,227.10 5.68% 84,584,239.06 6.84% 9.97% 其他产品 28,362,553.54 1.73% 35,302,330.16 2.85% -19.66% 分地区 国内 1,172,387,509.03 71.58% 975,536,752.51 78.84% 20.18% 国外 465,534,905.55 28.42% 261,850,694.75 21.16% 77.79% 分销售模式 直销 1,637,922,414.58 100.00% 1,237,387,447.26 100.00% 32.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 水处理剂行业 1,208,680,739.84 935,587,037.72 22.59% 85.64% 89.98% -1.77% 环保工程行业 429,241,674.74 342,624,658.58 20.18% -26.79% -21.23% -5.63% 分产品 水处理剂及衍 生产品 1,201,225,734.34 935,713,214.07 22.10% 86.40% 89.55% -1.30% 工程施工设计 281,502,413.59 256,114,101.38 9.02% -34.13% -23.33% -12.81% 分地区 国内 1,172,387,509.03 925,156,473.36 21.09% 20.18% 30.70% -6.35% 国外 465,534,905.55 353,055,222.94 24.16% 77.79% 60.80% 8.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 水处理剂 （不含衍生 产品） 121369.92吨 110781.60吨 1,057,774,338.02元 6,981.08 11,510.89 64.89% 主要系下半 年原材料价 格大幅上涨 引起水处理 剂产品价格 上涨所致。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 水处理剂 海外业务较上年同期上涨 77.79%，占本年度营业收入 比重为28.42% 无重大影响 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 水处理行业（不含 外购产品） 销售量 吨 220,766.48 168,271.22 31.20% 生产量 吨 236,368.22 181,282.7 30.39% 库存量 吨 4,856.29 3,683.19 31.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 产销量及库存增加主要原因系公司年产18万吨水处理剂项目建成投产所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 水处理剂产品 及衍生品 原材料 784,262,363.13 83.81% 383,319,128.04 77.65% 104.60% 水处理剂产品 及衍生品 人工工资 22,205,137.62 2.37% 18,136,518.84 3.67% 22.43% 水处理剂产品 及衍生品 制造费用 88,505,836.97 9.46% 61,163,880.79 12.39% 44.70% 水处理剂产品 及衍生品 其他 40,739,876.35 4.35% 31,036,486.76 6.29% 31.26% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围。 1、本期合并财务报表范围减少一家，原控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司因本期处置部分股份，丧失对其控制权。 2、本期新增设合并范围三级子公司：清水源（洛阳）环保科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 254,119,468.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 55,548,575.64 3.39% 2 第二名 52,555,383.06 3.21% 3 第三名 50,870,384.56 3.11% 4 第四名 48,683,022.71 2.97% 5 第五名 46,462,102.76 2.84% 合计 -- 254,119,468.73 15.51% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 542,933,329.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 278,643,804.01 15.44% 2 第二名 95,135,289.68 5.27% 3 第三名 82,335,421.00 4.56% 4 第四名 45,243,300.99 2.51% 5 第五名 41,575,514.25 2.30% 合计 -- 542,933,329.93 30.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,249,652.83 19,811,894.81 -2.84% 管理费用 94,531,465.07 103,002,305.78 -8.22% 财务费用 62,163,943.11 79,737,431.45 -22.04% 主要系报告期内利息支出较上期减 少所致。 研发费用 27,652,086.01 25,538,831.59 8.27% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 智能化焦化废水 处理工艺开发系 统的研究 本项目采用超声波厌 氧生物处理技术和多 级非均相催化臭氧氧 化技术开展焦化废水 处理工艺系统和大数 据智能系统研究。 实验装置搭建及 焦化废水大数据 挖掘 1、有效解决高浓度酚/氨耦 合具有强生物抑制和微生 物代谢速率低、水力停留 时间长的关键问题， 2、建立焦化废水处理工艺 智能开发系统，实现焦化 废水工艺的自主设计，大 幅缩短废水处理工艺的研 发时间，拓宽现行工艺的 使用范围 本项目对开发经济高效焦 化废水处理新工艺、实现 焦化废水处理工艺自主设 计具有重要理论和现实意 义。 聚丙烯酸类阻垢 分散剂聚合方法 的研究 本项目研发一种新的 聚合引发体系，代替 现有聚合物反应体 系，采用较为温和的 聚合条件，制备有效 含量高，稳定性好， 性能优异的聚丙烯酸 类阻垢分散剂。 部分产品已完成 研发及工业化试 生产，进入市场推 广阶段。 通过对聚合引发体系的创 新性研究，使聚丙烯酸类 阻垢分散剂有效含量更 高，分子量分布可控，产 品稳定性更好。 该项目的完成，极大地提 高了聚合物的产品品质， 提高产品市场占有率。 高盐有机废水蒸 发技术及装置研 发项目 打造高盐高有机物复 杂废水零排放技术装 备，形成公司的核心 技术，增强公司核心 竞争力 项目已完成，取得 较好的效果 完成设备制作，实践验证 技术的可行性 在工业复杂废水处理领域 逐步形成我公司的核心技 术，在市场竞争中具有核 心竞争力 造纸厂污水用反 渗透阻 垢剂 开发适合造纸厂污水 用RO的无磷反渗透 阻垢剂产品。 项目已经基本完 成，目前在多个客 户现场推广。 反渗透膜正常状态下连续 运行大于 3 个月，设备的 产水率、脱盐率无明显下 降，进水压压力增加小于 10%。 扩大产品销售，增强市场 竞争力 一体化净水器+ 纤维过滤器”用 于化工厂中水回 用预处理的研究 本立项拟采用“一体 化净水器+纤维过滤 器”为组合工艺设备， 研究其在化工厂中水 回用系统预处理时的 应用效果，探索处理 效果好、耐污染负荷 高、自用水量小、反 洗用水量少，运行稳 定、维护方便的预处 理工艺及设备。 研究目前市场上 一体化净水器及 纤维过滤器的内 部结构，分析其用 于化工厂中水回 用预处理的优缺 点，以及改良方 案，在运营厂进行 中试。 1、一体化净水器经过改造 取得良好的运行效果：出 水水质达标，装置污泥排 泥顺畅不易淤堵，设备反 洗效果良好，自动化运行 稳定，故障维护方便； 2、纤维过滤器经过改造取 得良好的运行效果：出水 水质达标，过滤器反洗效 果良好，自动化运行稳定， 故障维护方便； 3、一体化净水器和纤维过 滤器用于处理化工厂中 水，取得良好的运行效果， 出水水质达标，系统运行 稳定，根据来水水质情况， 调试最佳工况，记录关键 运行参数数据。 改良后的组合工艺可根据 水量模块化生产，工艺包 可复制，即可以缩短项目 工期，减少人工成本，从 而降低投资成本。 水云踪工业互联 网平台 实现工业水处理系统 运行的在线监测、智 能加药、网络传输、 异常报警和远程控制 功能，能随时监控水 处理系统运行状态并 实施智能化管理，对 传统水处理服务模式 进行创新。 1、平台层面 水云踪工业互联 网平台建设紧靠 工业互联网建设 标准，目前已经实 现边缘层，Iaas层， 工业Paas，SaaS 层的初步完善和 应用。 2、智能终端设备 层面公司根据不 同客户需求、不同 水质指标检测要 求，研发出各类型 智能终端水处理 设备10余种。公 司已拥有工业循 环水系统在线监 测传感器的核心 完善现有水质监测传感器 及智能终端设备。加强水 云踪工业互联网平台建 设，完善平台的自主化与 智能化功能。 打造智能化运维，提升运 维人员的工作效率，实现 高效运维。 实现整个工业水系统的智 能化管理，推动整个工业 水处理行业模式的变革， 同时赋能更多行业的数字 化改造，推动更多行业的 智慧化进程。 助力公司从传统水处理服 务商向数字化、智能化服 务商的转变，为公司带来 庞大的客户群体及难以预 估的商业前景。 树立公司在智能化水处理 这一细分行业的龙头地 位。帮助公司掌握水处理 智能化标准制定的话语 权，引领整个行业智能化 转型的方向与进程。 制造技术，已在工 业循环水系统应 用的各类型水质 监测传感器已达 10余种。 迷你云踪设备开 发 设计开发一种小型的 循环水在线监测设 备，具备在线监测水 质指标和自动投加水 处理药剂的功能，并 且数据可以远程传 输。 当前设备已经开 始生产成品，并在 现场进行了成功 的中试。 开发生产一款生产成本较 低，现场安装方便的在线 监测，自动加药，异常报 警、远程传输的小型智能 化水处理在线检测设备。 小型循环水系统遍布很 广，数量之大，当前的这 些循环水系统存在较大问 题或者没有进行水处理。 该设备体积小、安装方便 等优点，可以在这些系统 达到广泛应用，市场需求 量很大。 三参数设备性能 技改 该项目主要为提高三 参数设备检测数据的 准确性。 建立设备生产标 准，确保产品生产 合格，对检测数据 进行后台处理，出 现检测异常时进 行重复检测，避免 了异常数据出现 的概率。 经过技改设备监测数据异 常波动值小于20%。相对 偏差：氯离子＜5%，硬度 ＜5%，碱度＜5%。 三参数设备检测循环水处 理中关注的重要指标，根 据检测数据及时调整水处 理方案，避免人工检测带 来的诸多弊端。 智能动态模拟设 备技改 优化调整智能动态模 拟设备各参数，通过 技改提高设备的稳定 性 通过了全面性能 测试与技改，完成 动模生产验收标 准，规范设备生 产。客户现场进行 了试用，客户应用 后给予了较高评 价。 智能动态模拟设备技改与 完善，让设备可靠稳定。 通过客户应用，提出了宝 贵意见，对设备进行进一 步的完善，为设备推广奠 定基础。 智能动态模拟试验装置的 研发和应用是将人工智能 技术和互联网技术深度融 合运用到动态模拟试验领 域，改变传统动态模拟试 验耗时长、操作频繁、劳 动强度大、数据不准确、 费用高等问题。 脱硫废水高氯离 子检测设备开发 设计开发一种高氯离 子在线水质检测设 备。 当前设备原理样 机已经完成测试， 正在现场进行试 用阶。 设计开发的高氯离子检测 设备，检测准确度偏差小 于10%。 电厂脱硫废水氯离子的控 制和检测是一项很重要的 指标，该设备的研发生产 有较大的市场前景。 单参数在线检测 设备开发 设计开发一种能够单 独检测水质钙离子、 单独检测碱度、单独（未完）  |