[年报]国城矿业:2021年年度报告
原标题:国城矿业:2021年年度报告 C:\Users\Administrator\Desktop\logo(1)\111111111111111.png111111111111111 国城矿业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管 人员)高端声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展 望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务 报告审计，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对2022年度的盈利 预测，能否实现取决于宏观经济状况、市场供需情况、企业经营管理等多种因 素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 63 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 87 备查文件目录 一、载有法定代表人吴城、财务总监郭巍、财务主管高端签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 国城矿业、本公司、公司 指 国城矿业股份有限公司 国城集团、国城控股 指 国城控股集团有限公司，本公司控股股东 建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司 东升庙矿业、东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司 临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿全资子公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公司 中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司，本公司全资子公司 国城资源 指 内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司 宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司，本公司控股子公司 国城嘉华 指 北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司 天津国瑞 指 天津国瑞贸易有限公司，国城嘉华全资子公司 城铭瑞祥 指 城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司 宁波城铭瑞祥 指 宁波城铭瑞祥科技有限公司，国城嘉华全资子公司 朝阳银行 指 朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司 国城实业、中西矿业 指 内蒙古国城实业有限公司（曾用名内蒙古中西矿业有限公司） 博海矿业 指 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司 西藏圣凯 指 西藏圣凯矿业有限公司 天津国城 指 天津国城贸易有限公司 金德成信 指 山西金德成信矿业有限公司 兰天化工 指 四川兰天化工科技有限公司 华澳矿业 指 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司 欧布拉格铜矿 指 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 阿图什鸿利 指 阿图什鸿利有色金属开发有限公司 克州亚星 指 克州亚星矿产资源集团有限公司 华峰氧化锌 指 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司 瑞峰铅冶炼 指 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 新疆葱岭 指 新疆葱岭能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国城矿业 股票代码 000688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国城矿业股份有限公司 公司的中文简称 国城矿业 公司的外文名称（如有） GuoCheng Mining CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） GuoCheng Mining 公司的法定代表人 吴城 注册地址 重庆市涪陵区江东群沱子路31号 注册地址的邮政编码 408000 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.gcky0688.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏峰 李博 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号16区 19号楼16层 北京市丰台区南四环西路188号16区 19号楼16层 电话 010-50955668 010-50955668 传真 010-57090060 010-57090060 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 htttp://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 四、注册变更情况 组织机构代码 91500102208551477X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1997年上市之初，公司主营业务为墙地砖、墙地砖生产线设备及其它建筑装饰 材料的生产销售。2000年7月公司主营业务变更为软件开发销售、电子商务应 用服务、普通陶瓷制品及工业陶瓷制品制造、销售等。2001年6月公司对建筑 陶瓷的生产经营进行了整体剥离，主营业务变更为电子计算机及电子网络服务器 制造、销售，软件开发销售、电子网络应用服务，数字广播电视服务、微晶玻璃 板材销售等业务。2013年1月公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为有 色金属矿产品贸易，贵稀金属国内贸易，货物及技术进出口业务；有色金属、黑 色金属矿山开发，有色金属冶炼。2020年10月，公司主营业务变更为许可项 目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘 探，黄金及其制品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一 般项目：经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进 口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易；贵稀金 属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；以下经营范围中法律法规规 定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金 属、黑色金属矿山开发(仅限取得许可的下属子公司经营)；有色金属冶炼，选 矿，矿物洗选加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属 矿石销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 上市之初，公司控股股东为重庆市涪陵区国资委。1997年6月，重庆市涪陵区国 资委将其所持有的公司股份转让给上市公司深圳康达尔股份有限公司，该公司为 本公司控股股东。2000年8月，深圳康达尔股份有限公司将其所持有的公司股份 分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威实 业有限责任公司；转让后，四川立信投资有限公司成为本公司控股股东。2010年 1月，建新集团通过协议转让、司法拍卖以及司法和解等方式收购本公司非流通 股股东所持的25.88%股份，成为本公司控股股东。2018年7月，国城集团通过参 与建新集团破产重整执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有本公司73.97% 股份，成为本公司控股股东。截至本报告期期末，公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 梁正勇、祝芹敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 红塔证券股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦F412 李强、陈波 2020.8.10-2021.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,709,469,529.19 907,574,758.05 88.36% 1,020,530,162.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,541,694.34 147,158,889.08 41.03% 170,859,251.95 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 213,780,122.57 111,874,801.95 91.09% 112,905,343.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 404,217,276.53 263,286,310.41 53.53% 339,230,430.50 基本每股收益（元/股） 0.1894 0.1343 41.03% 0.1538 稀释每股收益（元/股） 0.1865 0.1343 38.87% 0.1538 加权平均净资产收益率 8.30% 6.49% 1.81% 7.69% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 5,468,111,027.98 3,568,207,483.75 53.25% 2,665,391,450.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,597,170,726.15 2,417,997,101.24 7.41% 2,131,663,855.48 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,706,983.44 306,778,670.82 247,775,970.26 937,207,904.67 归属于上市公司股东的净利润 49,607,713.34 71,583,079.32 33,421,987.32 52,928,914.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,789,568.03 69,238,900.59 35,490,729.15 68,260,924.80 经营活动产生的现金流量净额 167,013,958.73 81,214,615.32 33,105,337.18 122,883,365.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,712,527.38 -376,316.52 -3,877,576.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,837,983.68 1,385,902.05 1,312,855.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 398,750.00 3,950,086.58 15,094,339.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -1,197,581.25 34,392,236.94 受托经营取得的托管费收入 15,405,660.37 39,150,943.39 19,811,320.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,860,796.21 -7,684,831.92 -10,222,218.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,420.88 122,315.00 减：所得税影响额 -2,278,748.66 66,430.20 -1,442,950.19 少数股东权益影响额（税后） -3,357,331.77 合计 -6,238,428.23 35,284,087.13 57,953,908.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，国家“十四五”规划明确提出，要加强矿山生态修复，提高矿产资源开发保护水 平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。因此，坚持“绿水青山就是金山银山”将始终是行业内 企业的发展理念与恒久使命。报告期内，新冠肺炎疫情的影响仍然持续，加之变种新冠疫情 接连而来，对矿山企业的基建、生产和运营均存在一定的影响。此外，2021年是全球“碳中 和”元年，也是我国“十四五”规划开局之年，新能源产业将逐步成为实现我国能源结构优 化调整与达成“双碳”目标的主力军。伴随一系列新能源重要政策的出台，部分传统金属不 断拓展新的应用领域，部分稀有金属也相继开始崭露头角。由此可见，以新能源领域为代表 的新兴产业，将会为有色矿产行业带来新的重要发展机遇。 （一）未来工业金属发展趋势 1、供给方面，由于国内环保政策逐渐趋严，企业环保投入不断增加，行业准入门槛逐步 提高，加之海内外疫情影响，有色金属行业产能提升空间有限，短期内产量释放难度较大。 2、需求方面，工业金属呈现高性能、高精度、低能耗的发展趋势，随着新能源等新兴产 业的快速发展，市场对部分工业金属的需求量将会显著增长，而需求结构也将随之发生明显 变化。 3、我国工业金属矿产资源存在不同程度的对外依赖，近些年，国内部分矿企开始积极走 出国门，开展海外矿产资源并购，进行全球化资源布局，行业国际化进程正在加快。 （二）公司所属行业的市场地位 多年来，公司坚持以资源为核心的经营策略，通过“内生+外延”相结合的发展模式，一 方面不断苦练内功，加强对公司已有矿山的降本增效管理；另一方面，拓展国际化视野，积 极寻求外部优质资源的布局机会。报告期内，公司顺利完成宇邦矿业65%股权的收购，其所拥 有的银多金属矿为目前国内备案储量最大的银矿，该矿银金属量排名亚洲第一、全球第七， 具有良好的开发和增储前景。此外，公司积极推进控股股东优质资产国城实业的注入项目， 其所拥有的大苏计钼矿属于国内大型钼金属矿床，具备500万吨/年采选能力并已达产达标，注 入后将进一步增强公司的矿产资源储量及可持续发展能力。 （三）公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况 2021年全国锌精矿产量413.6万金属吨，公司产量4.59万金属吨，占比1.11%；全国铅精矿 产量196.4万金属吨，公司产量0.65万金属吨，占比0.33%；2021年全国银产量11,633吨，公司 下属企业宇邦矿业及其他子公司产量合计32吨，占比0.28%（行业数据来源：中国金属网 www.metalchina.com）。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及主要业绩驱动因素 报告期，公司主营业务、主要产品、经营模式较2020年未发生重大变化，所从事的主要 业务为有色金属采选业务、工业硫酸业务及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、 铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩来源于有色金属采选。此外，报 告期内，公司结合自身产品开展相关贸易业务，进一步增强公司的市场参与度。 有色金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，公司业绩较大程度上依靠主要产 品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、 有色金属产能及库存等因素都对公司经营业绩构成影响。报告期内，新冠疫情防控进入常态 化，公司通过有效把控产品生产及销售管理，努力降低疫情造成的不利影响。 （二）公司主要产品用途、工艺流程及主要经营模式 1、主要产品及用途 公司主要产品锌精矿、铅精矿、银精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最 终产品的金属锌、铅、银的主要用途为： （1）锌的用途 锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性 和耐磨性，目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、 机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。 （2）铅的用途 目前最大的用处是制成铅蓄电池。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。在 玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还 被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。 （3）银的用途 银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学 特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航 空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域，未来白银将在工业领域的新应用中发挥更重 要的作用。 （4）工业硫酸的用途 工业硫酸的主要用途为：硫酸是基础化工原料，在国民经济各个领域中有着十分广泛的用 处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑 料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。 2、主要产品的工艺流程 （1）铅精矿、锌精矿工艺流程 铅精矿、锌精矿最关键的生产环节是磨矿和浮选过程，生产工艺采用目前有色金属矿选矿 最有效的浮选法。选矿流程图为： （2）银的工艺流程 （3）工业硫酸工艺流程 临河新海的生产工艺为接触法，基本流程可分为六大工序，具体如下： 3、主要经营模式 （1）有色金属采选业务经营模式 采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制 定相应的采购方案；然后，采购人员通过执行公司制定的《采购员岗位职责》，针对采购方 案对需采购物品实行3家或3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。另外，对 能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选 择最佳的一方签订购销合同后购货。 生产模式：本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第 三方；选矿业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公 司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报 告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料 价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。 销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要 产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业；部分硫精矿则销往临河 新海用于生产硫酸。 （2）工业硫酸业务经营模式 采购模式：临河新海主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购，临河新海主要从东矿 采购制酸所需的硫精矿。 生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中， 生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。 销售模式：临河新海主要采用以销定产的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家 主要客户，保证硫酸70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业 市场。 （三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况 1、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量） 截止2021年12月31日，公司下属四家子公司（东升庙矿业、金鹏矿业、中都矿业、宇邦 矿业）保有资源储量为29,043.99万吨，铅金属量为1,202,796.44吨，锌金属量为3,377,158.45吨， 铜金属量为15,329.05吨，金金属量为18,231千克，银金属量为18,217.5吨，菱铁矿236.49万吨， 褐铁矿为418.82万吨。其中： （1）东升庙矿业，采矿权内合计保有的硫铅锌矿石量为12,242.91万吨，铅金属量为 287,305.44吨，锌金属量为1,437,060.45吨，铜金属量为13,868.05吨。另有，菱铁矿236.49万吨， 褐铁矿为418.82万吨。 （2）金鹏矿业保有矿石量为123.5万吨，包含铅金属量为31,906吨，锌金属量为37,896吨， 金金属量为2,015千克，银64.8吨。 （3）中都矿业矿石总量为994万吨，铅金属量为41,909吨，锌金属量为32,940吨，铜金属 量为1,461吨，金金属量为16,216千克，银146吨。 （4）宇邦矿业采矿权内保有矿石量为15,733.58万吨，银金属量18,006.7吨，铅金属量为 842,248吨，锌金属量为1,869,203吨。 2、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况 2021年东矿、金鹏矿业、宇邦矿业三个子公司共投入6,234.46万元，其中坑内钻（浅钻） 29,505.60m，费用为1,773.76万元；坑内钻化验样品为9,142件，费用为13.71万元；坑探为 13,069.7m，费用为4,146.31万元；刻槽样品13,604件，费用为222.60万元。具体情况如下： （1）东矿： 东矿2021年生产探矿及资源勘探情况主要包括： ①采矿权范围内生产探矿坑内钻探21,772m，费用共238.16万元（不包括钻机折旧）； ②巷道工程探矿11,978.8m，费用共4,101.54万元，巷道工程后期可为采矿所利用； ③井下刻槽取样12,754个，费用共66.09万元； ④2021年度未开展边深部探矿工作，未发生边深部探矿费用。 2021年度合计支出探矿费用4,419.50万元。 （2）宇邦矿业： 宇邦矿业2021年探矿及资源勘探情况主要包括： 深边部探矿：钻探工程完成7个钻孔施工，累计进尺5,993.1米，共取样24,533件。地质探 矿费用1,506.86万元。 新立矿权普查：高精度磁测5.97KM2，激电中梯5.97KM2及其他地质工作，普查费用78.08 万元。 巷道工程探矿846.9m，刻槽取样850件，生产探矿费用149.90万元。 2021年度合计支出探矿费用1,734.84万元。 （3）金鹏矿业： 金鹏矿业2021年探矿及资源勘探情况主要包括： 生产探矿马山采区坑内钻1,740.5米，费用为28.74万元；坑探244m，费用44.77万元;刻槽 化验费用6.61万元。 2021年度合计支出探矿费用80.12万元。 三、核心竞争力分析 1、矿产资源优势 公司具有丰富的矿产资源，其中主要矿山东矿所在矿区位于东升庙多金属硫铁矿系大型 锌硫矿床，其铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅。为进一步增强资源优势、提升自身核心竞 争力和可持续发展能力，报告期内公司完成了银多金属矿宇邦矿业65%股权的收购，该矿目前 拥有的备案储量排名全球第七，亚洲第一，并且该矿矿床规模大，具有较大探矿增储潜力。 此外，公司积极推进资产注入的国城实业，拥有的大苏计露天开采钼矿属于国内大型钼金属 矿床，注入后将进一步增强公司盈利能力及发展后劲。 2、生产规模优势 目前，矿山企业正在向规模大型化、装备科技化、生产自动化、管理信息化等方向发展。 东矿已取得350万吨/年的采矿证，可通过扩产进一步提升了公司在国内铅锌矿采选行业的地 位，使自身在与下游冶炼企业合作中处于更加有利的主导地位。此外，宇邦矿业将逐步通过 技改扩建释放产能，进一步提高自身生产规模。公司积极推进国城实业资产注入，其500万吨 /年产能在国内名列前茅，注入后将使公司在钼行业占有一席之地。 3、地域区位优势 公司主要矿山多位于内蒙古自治区，内蒙古地区为我国铅锌矿主要产地之一，该地区有 色金属采选和冶炼均已形成完整的产业链，且国家产业政策和税收政策对该地区具有一定扶 持力度。此外，公司下属各矿山企业均邻近城镇，交通运输条件便利，有利于公司矿产品的 销售。 4、生产技术优势 现代矿山企业的竞争主要体现在企业资源配置的效率，专有技术、核心技术和技术创新 是提高效率的重要途径。公司下属企业东矿公司，拥有先进的直径6.4*3.3m半自磨机生产设 备，有效实现了选矿的全流程自动化。该企业先后获得一系列行业奖项证书，其中：“复杂空 区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技 术奖三等奖；采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书；选矿厂获得安全生产标准 化三级企业证书。此外，公司报告期内并购的宇邦矿业将通过引入先进的光电干抛技术，有 助于提高入选品位、降低选矿成本。 5、人力资源优势 公司拥有一支优秀的管理团队，在矿山生产经营和资本运营方面具有丰富从业经验；同 时，公司技术团队中骨干人员均具备十年以上的地质和矿山工作经验。此外，公司高度重视 并将继续坚持人力资源战略，通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地 实现留住人才、吸引人才的战略目标。 四、主营业务分析 1、概述 报告期收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动如下表： 项目 本期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 营业收入 1,709,469,529.19 907,574,758.05 88.36 公司主要产品铅精矿、锌精矿销售价格较上年 同期上涨；合并增加宇邦矿业营业收入；公司 发展贸易业务增加相关收入。 营业成本 1,177,858,457.06 553,932,971.72 112.64 公司生产所需原材料价格较上年同期上涨；合 并增加宇邦矿业营业成本；公司发展贸易业务 增加相关成本。 项目 本期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 销售费用 3,826,755.84 2,629,778.24 45.52 合并增加宇邦矿业。 管理费用 181,468,253.24 106,849,421.90 69.84 合并增加宇邦矿业。 财务费用 25,577,425.49 -4,006,003.60 738.48 合并增加宇邦矿业及借款利息增加。 所得税费用 49,232,085.87 32,922,799.79 49.54 利润总额增加。 经营活动产生的 现金流量净额 404,217,276.53 263,286,310.40 53.53 营业收入增加。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,210,791,756.31 -758,046,415.86 -59.73 支付宇邦矿业股权转让款及国城资源项目建设 资金支出大幅增加导致投资活动产生的现金流 量净额减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 165,661,878.78 837,117,924.52 -80.21 融资金额较上年同期降低。 现金及现金等价 物净增加额 -640,983,362.48 342,314,574.29 -287.25 建设项目支出和宇邦并购支出增加且融资金额 较上年同期降低。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,709,469,529.19 100% 907,574,758.05 100% 88.36% 分行业 有色金属采、选 1,000,699,022.94 58.54% 810,407,397.53 89.29% 23.48% 硫酸及其附属 128,548,005.38 7.52% 76,414,824.00 8.42% 68.22% 贸易业务 591,021,929.99 34.57% 6,029,875.47 0.66% 9701.56% 其他业务收入 19,192,004.11 1.12% 40,434,469.65 4.46% -52.54% 减：内部抵销数 -29,991,433.23 -1.75% -25,711,808.60 -2.83% 16.64% 分产品 锌精矿 687,133,883.84 40.20% 530,750,060.94 58.48% 29.46% 铅精矿 93,754,716.77 5.48% 95,457,514.32 10.52% -1.78% 铜精矿 70,110,893.77 4.10% 113,877,239.76 12.55% -38.43% 铅含银 62,134,295.84 3.63% 硫铁粉 54,822,406.44 3.21% 43,408,022.21 4.78% 26.30% 硫精矿 32,742,826.28 1.92% 26,914,560.30 2.97% 21.65% 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 硫酸 44,335,495.67 2.59% 15,050,465.97 1.66% 194.58% 次铁精矿 84,212,509.71 4.93% 61,364,358.03 6.76% 37.23% 贸易业务 591,021,929.99 34.57% 6,029,875.47 0.66% 9701.56% 其他业务收入 19,192,004.11 1.12% 40,434,469.65 4.46% -52.54% 减：内部抵销数 -29,991,433.23 -1.75% -25,711,808.60 -2.83% 16.64% 分地区 国内销售 1,709,469,529.19 100.00% 907,574,758.05 100.00% 88.36% 分销售模式 以产定销 1,000,699,022.94 58.54% 810,407,397.53 89.29% 23.48% 以销定产 128,548,005.38 7.52% 76,414,824.00 8.42% 68.22% 贸易及其他业务 610,213,934.10 35.70% 46,464,345.12 5.12% 1,213.30% 减：内部抵销数 -29,991,433.23 -1.75% -25,711,808.60 -2.83% 16.64% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 有色金属采、选 1,000,699,022.94 542,811,370.05 45.76% 23.48% 8.99% 7.22% 硫酸及其附属 128,548,005.38 64,388,717.56 49.91% 68.22% 12.33% 24.92% 贸易业务 591,021,929.99 583,267,757.07 1.31% 9701.56% 分产品 铅精矿 93,754,716.77 61,027,396.84 34.91% -1.78% -6.41% 3.22% 锌精矿 687,133,883.84 429,602,821.28 37.48% 29.46% 2.93% 16.12% 铜精矿 70,110,893.77 4,836,416.79 93.10% -38.43% -55.45% 2.63% 分地区 国内收入 1,709,469,529.19 1,177,858,457.06 31.10% 88.36% 112.64% -7.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 有色金属采、选 销售量 金属吨 696,455.83 614,315.10 13.37% 生产量 金属吨 695,471.23 583,146.30 19.26% 库存量 金属吨 27,573.59 27,604.03 -0.11% 硫酸及其附属 销售量 吨 271,174.41 272,908.22 -0.64% 生产量 吨 271,780.00 264,668.00 2.69% 库存量 吨 1,571.78 966.20 62.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 硫酸及其附属库存量上升主要因上一报告期末硫酸库存量基数较低所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 铅精矿 销售量 金属吨 6,383.84 7,624.76 -16.27% 生产量 金属吨 6,495.77 6,410.74 1.33% 库存量 金属吨 1,275.34 61.31 1,980.04% 锌精矿 销售量 金属吨 46,164.19 47,919.26 -3.66% 生产量 金属吨 45,923.29 47,164.04 -2.63% 库存量 金属吨 290.66 525.78 -44.72% 铜精矿 销售量 金属吨 906.4 2,048.56 -55.75% 生产量 金属吨 932.98 1,869.85 -50.10% 库存量 金属吨 43.7 17.12 155.24% 硫精矿 销售量 吨 340,496.25 283,461.94 20.12% 生产量 吨 317,120.98 272,501.28 16.37% 库存量 吨 1,708 25,083.27 -93.19% 硫铁粉 销售量 吨 288,021.51 273,260.58 5.40% 生产量 吨 311,350.04 255,200.39 22.00% 库存量 吨 25,245.08 1,916.55 1,217.21% 硫酸 销售量 吨 142,250.16 141,805.04 0.31% 生产量 吨 142,772.00 135,789.00 5.14% 库存量 吨 929.66 407.82 127.96% 次铁精矿 销售量 吨 128,924.25 131,103.18 -1.66% 生产量 吨 129,008 128,879 0.10% 库存量 吨 642.12 558.38 15.00% （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属采、选 主营业务成本 542,811,370.05 46.08% 498,053,464.92 89.91% 8.99% 硫酸及其附属 主营业务成本 64,388,717.56 5.47% 57,322,381.02 10.35% 12.33% 贸易业务成本 主营业务成本 583,267,757.07 49.52% 其他业务成本 其他业务成本 15,463,073.54 1.31% 21,420,374.15 3.87% -27.81% 小计 1,205,930,918.22 102.38% 576,796,220.09 104.13% 109.07% 减：内部抵销数 28,072,461.16 2.38% 22,863,248.37 4.13% 22.78% 合计 1,177,858,457.06 100.00% 553,932,971.72 100.00% 112.64% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 锌精矿 主营业务成本 429,602,821.28 36.47% 417,365,157.50 75.35% 2.93% 铅精矿 主营业务成本 61,027,396.84 5.18% 65,204,414.18 11.77% -6.41% 铜精矿 主营业务成本 4,836,416.79 0.41% 10,856,615.90 1.96% -55.45% 铅含银 主营业务成本 41,153,334.76 3.49% 硫铁粉 主营业务成本 1,307,315.25 0.11% 1,273,398.48 0.23% 2.66% 硫精矿 主营业务成本 4,884,085.13 0.41% 3,353,878.86 0.61% 45.62% 硫酸 主营业务成本 32,344,830.68 2.75% 30,309,492.50 5.47% 6.72% 次铁精粉 主营业务成本 32,043,886.88 2.72% 27,012,888.52 4.88% 18.62% 贸易业务成本 主营业务成本 583,267,757.07 49.52% 其他业务成本 其他业务成本 15,463,073.54 1.31% 21,420,374.15 3.87% -27.81% 小计 1,205,930,918.22 102.38% 576,796,220.09 104.13% 109.07% 减：内部抵销数 28,072,461.16 2.38% 22,863,248.37 4.13% 22.78% 合计 1,177,858,457.06 100.00% 553,932,971.72 100.00% 112.64% 说明 营业成本的主要构成项目如下： 成本项目 报告期 上年同期 同比增减 （%） 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 有色金属产品采选营业成本 542,811,370.05 89.40% 498,053,464.92 89.68% 8.99% 其中：直接材料 64,859,005.39 10.68% 50,424,349.96 9.08% 28.63% 直接人工 31,653,872.11 5.21% 27,017,681.06 4.86% 17.16% 直接动力及燃料 44,924,847.55 7.40% 37,714,587.11 6.79% 19.12% 矿石成本 341,693,212.80 56.27% 338,201,479.45 60.90% 1.03% 制造费用 59,680,432.21 9.83% 44,695,367.34 8.05% 33.53% 硫酸及其附属产品营业成本 64,388,717.56 10.60% 57,322,381.03 10.32% 12.33% 其中：直接材料 31,493,283.79 5.19% 27,063,745.18 4.87% 16.37% 直接人工 6,092,797.03 1.00% 7,263,496.57 1.31% -16.12% 直接动力及燃料 4,676,892.09 0.77% 4,946,473.26 0.89% -5.45% 其他直接费用 4,417,541.06 0.73% 3,356,084.52 0.60% 31.63% 制造费用 17,708,203.59 2.92% 14,692,581.50 2.65% 20.52% 小计 607,200,087.61 100.00% 555,375,845.95 100.00% 9.33% 减：内部抵销数 28,072,461.16 22,863,248.37 合计 579,127,626.45 532,512,597.57 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得时点 股权取得方式 注册资本金（万元） 持股比例 赤峰宇邦矿业有限公司 2021年03月12日 收购 13,160.00 65.00% 宁波城铭瑞祥科技有限公司 2021年11月10日 新设 5,000.00 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,176,935,638.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 696,145,408.73 40.66% 2 上海尚铭金属材料有限公司 171,755,387.96 10.03% 3 上海乐勒实业有限公司 126,946,501.07 7.41% 4 乌鲁木齐工投供应链管理有限公司 111,977,446.58 6.54% 5 芜湖鼎鑫矿业销售有限公司 70,110,893.77 4.09% 合计 -- 1,176,935,638.11 68.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 49,847,413.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京杰琅咨询服务有限公司 25,711,524.56 20.00% 2 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司 8,157,013.96 6.35% 3 巴彦淖尔市团羊水泥有限公司 5,810,722.12 4.52% 4 安徽省凤形新材料科技有限公司 5,318,922.12 4.14% 5 淄博市博山顺华化工有限公司 4,849,230.44 3.77% 合计 -- 49,847,413.20 38.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,826,755.84 2,629,778.24 45.52% 主要系并购增加宇邦矿业销售费用 管理费用 181,468,253.24 106,849,421.90 69.84% 主要系并购增加宇邦矿业管理费用 财务费用 25,577,425.49 -4,006,003.60 738.48% 主要系并购增加宇邦矿业财务费用及增 加银行贷款利息 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,931,178,737.49 899,739,032.04 114.64% 经营活动现金流出小计 1,526,961,460.96 636,452,721.63 139.92% 经营活动产生的现金流量净额 404,217,276.53 263,286,310.40 53.53% 投资活动现金流入小计 24,402,290.15 360,915,049.38 -93.24% 投资活动现金流出小计 1,235,194,046.46 1,118,961,465.25 10.39% 投资活动产生的现金流量净额 -1,210,791,756.31 -758,046,415.86 -59.73% 筹资活动现金流入小计 189,800,000.00 840,849,056.60 -77.43% 筹资活动现金流出小计 24,138,121.22 3,731,132.08 546.94% 筹资活动产生的现金流量净额 165,661,878.78 837,117,924.52 -80.21% 现金及现金等价物净增加额 -640,983,362.48 342,314,574.29 -287.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流入较上年同期增加，主要系公司主要产品销售价格较上年同期上涨、合并增加宇邦矿业经营现金流入及 公司发展贸易业务增加相关收入所致； 2.经营活动现金流出较上年同期增加，主要系公司生产所需原材料采购价格较上年同期上涨、报告期内并购增加宇邦矿业 经营现金流出及公司发展贸易业务增加相关成本支出所致； 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内公司主要产品销售价格较上年同期上涨，使得销售收入 增加所致； 4.投资活动现金流入较上年同期减少，主要系上一报告期存在证券投资资金回收，而本报告期未开展相关业务所致； 5.筹资活动现金流入较上年同期减少，主要系上一报告期发行可转换公司债券收到募集资金所致； 6.筹资活动现金流出较上年同期增加，主要系报告期内分红及支付借款利息所致； 7.投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系报告期内支付宇邦矿业股权转让款及国城资源项目建设款，导致投资支 出现金流量同比大幅增加所致； 8.筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系报告期内融资金额较上年同期降低所致； 9.现金及现金等价物净增加额同比下降，主要系报告期内融资流入较上年同期减少，且项目建设和宇邦并购的投资支出较 上年增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 481,306.09 0.20% 是 公允价值变动损益 21,496,364.98 9.07% 主要系公司销售时通过点价方式增加的收益所致 是 资产减值 -755,781.30 -0.32% 否 营业外收入 271,341.43 0.11% 否 营业外支出 31,013,813.97 13.08% 主要系对外捐赠支出和宇邦矿业支付赔偿金所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 178,524,581.47 3.26% 834,279,959.41 23.38% -20.12% 主要系报告期内支付宇邦矿业股 权转让款及项目建设支出所致 应收账款 48,724,204.22 0.89% 69,044,990.68 1.94% -1.05% 合同资产 存货 52,240,663.14 0.96% 40,036,339.51 1.12% -0.16% 投资性房地产 60,994,764.18 1.12% 63,481,434.30 1.78% -0.66% 长期股权投资 188,176,638.04 3.44% 197,454,737.74 5.53% -2.09% 固定资产 1,000,767,619.12 18.30% 897,075,845.36 25.14% -6.84% 在建工程 1,287,338,663.61 23.54% 328,231,164.33 9.20% 14.34% 主要系报告期内合并增加宇邦矿 业及项目建设投资所致 使用权资产 504,000.00 0.01% 792,000.00 0.02% -0.01% 短期借款 19,818,783.33 0.36% - 0.36% 合同负债 89,855,715.42 1.64% 3,670,325.86 0.10% 1.54% 长期借款 170,261,111.11 3.11% - 3.11% 无形资产 2,083,923,552.19 38.11% 366,382,775.64 10.27% 27.84% 主要系报告期内合并增加宇邦矿 业无形资产所致 应收款项融资 12,310,606.56 0.23% 21,445,255.85 0.60% -0.37% 预付款项 13,209,921.28 0.24% 7,007,487.92 0.20% 0.04% 其他应收款 16,096,452.55 0.29% 390,787,705.94 10.95% -10.66% 主要系报告期内股权转让款转为 长期股权投资所致 其他非流动资产 197,994,927.81 3.62% 301,812,349.78 8.46% -4.84% 其他应付款 585,744,731.02 10.71% 251,592,603.86 7.05% 3.66% 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 应付账款 328,606,257.50 6.01% 100,701,649.44 2.82% 3.19% 应付债券 738,650,315.07 13.51% 703,986,796.09 19.73% -6.22% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资产 21,496,364.98 21,496,364.98 21,496,364.98 20,252,276.48 1,244,088.50 3.其他债权投资 4.其他权益工具 投资 （未完）  |