[年报]特锐德:2021年年度报告
原标题:特锐德:2021年年度报告 青岛特锐德电气股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管 人员)杜波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在产业政策风险、市场竞争风险、管理风险等，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展 的展望”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,040,710,713为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 56 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 85 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的2021年度报告全文； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 特锐德、公司、本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路336号特锐德电气工业园 特来电、特来电（本部） 指 特来电新能源股份有限公司，本公司控股子公司，持股比例77.71% 设计院 指 青岛特锐德设计院有限公司，本公司二级全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司一级全资子公司 川开电气 指 川开电气有限公司，本公司二级全资子公司 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例52.42% 箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关设备、变 压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一 体的成套配电设备 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用，电 压等级在3.6kV～550kV的电气产品 一次设备、一次产品 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电 力设备 二次设备、二次产品 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备，包括继 电保护装置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以及操作电源等部分 开关柜 指 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品，按照 电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范 围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功能 GIS 指 Gas Insulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为"气体绝 缘变电站"。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、 隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出 线套管等，经优化设计后有机地组合成一个整体 HGIS 指 Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合气体绝缘开关设备，是一种介于常规空 气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的新型户外封闭式组 合电器 kV 指 千伏，电压的单位 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 特锐德 股票代码 300001 公司的中文名称 青岛特锐德电气股份有限公司 公司的中文简称 特锐德 公司的外文名称（如有） Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TGOOD 公司的法定代表人 于德翔 注册地址 青岛市崂山区松岭路336号 注册地址的邮政编码 266104 公司注册地址历史变更情况 2012年07月23日公司注册地址由“青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内”变更为“青岛市 崂山区松岭路336号” 办公地址 青岛市崂山区松岭路336号 办公地址的邮政编码 266104 公司国际互联网网址 www.tgood.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨坤 联系地址 青岛市崂山区松岭路336号 电话 0532-80938126 传真 0532-89083388 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路336号特锐德董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 王伦刚、曲洪磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 9,441,075,945.85 7,464,200,010.20 26.48% 6,740,960,412.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 187,174,232.50 204,346,785.10 -8.40% 240,500,740.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 104,327,239.42 89,980,807.96 15.94% 121,831,257.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 297,125,122.51 239,390,339.20 24.12% 469,363,732.23 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00% 0.24 加权平均净资产收益率 3.41% 5.12% -1.71% 7.83% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 20,200,448,247.79 16,933,830,324.30 19.29% 14,832,595,874.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,016,184,140.69 4,396,326,744.81 36.85% 3,164,757,954.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,393,439,361.25 1,991,330,827.10 2,240,148,290.47 3,816,157,467.03 归属于上市公司股东的净利润 21,227,280.03 10,311,608.61 54,694,386.29 100,940,957.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,130,363.14 -193,193.21 35,981,683.02 59,408,386.47 经营活动产生的现金流量净额 -508,720,644.41 -245,748,240.90 -132,851,251.07 1,184,445,258.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 15,389,451.42 17,942,907.62 22,612,461.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 140,793,540.77 153,183,631.78 165,655,231.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,001,476.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,837,163.42 -12,535,956.28 -14,828,171.83 减：所得税影响额 30,689,459.62 36,333,729.50 39,286,784.74 少数股东权益影响额（税后） 26,809,376.07 22,892,352.88 15,483,252.07 合计 82,846,993.08 114,365,977.14 118,669,483.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国正式进入“十四五”规划阶段，国务院在9月、10月连续发布《关于完整准确全面贯 彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出加快建设以 新能源为主体的新型电力系统，大力发展绿色低碳产业，加快发展新能源汽车战略性新兴产业，有序 推进充电桩、配套电网等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。推进电网体制改革，明确 以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。2021年，全国新能源汽 车迎来超预期增长，销量达到352万辆，较2020年增长超过157%，全年渗透率超过13%。 公司业务主要分为智能制造和充电网两大板块，分别属于输配电设备和新能源汽车产业，均是国 家“十四五”规划的 重要战略性产业，对我国新型电力系统的建设、碳达峰碳中和目标的实现起到重要 推动作用 。在双碳及“十四五”规划的大背景下，公司业务将迎来广阔的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造，目前已经成为中国最大的户外箱式电 力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸， 公司成功开拓了新能源汽车充电网业务，并发挥传统箱变业务的技术产品优势，以智能制造业务为创 新根基，促进充电网业务快速发展。 （一）智能制造业务 1、主要业务及产品 公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，致力于研发、设计、生 产制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供相关技术服务。公司目前已经形成较为完整的变配电 产品生产线，为国家重点发展行业提供配套的变配电产品及运维服务；并利用技术人才的综合优势为 客户提供完整的系统解决方案，为客户打造交钥匙工程。 公司在智能制造业务板块的主要产品有：220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能 变电站、35kV智能箱式变电站、10kV智能欧式箱变、铁路（客专）电力远动箱变、智能环网柜、智 能开闭站、智能微网箱变、智能一体化光伏箱变、智能一体化风电箱变、GIS、H-GIS、变压器、开关 柜、交直流电源屏、计量屏、一体化母线桥等。 2、经营模式 公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，通过定制化的销售模式获得订单，一般采取 “研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计，通过客户认 可后组织生产及安装，并持续提供售后服务、运维服务。 3、主要业绩驱动因素 随着国家不断深化能源供给侧结构性改革，电力行业将迎来跨越式发展，同时为综合能源发展创 造了巨大空间。公司加强对前沿市场发展和未来市场的调研推广，建立了“行业+区域+支撑”三位一体 的市场架构，结合公司优势业务，联合作战。报告期内，公司聚焦国家及省级新能源政策红利，深挖 五大四小发电企业、地方能源龙头企业商机，联动市场支持，打造大客户商机的识别和快速支持机制， 保证有效商机的快速转化，提高商机签约率；同时紧盯新基建政策方向，搭建以各省发改委2021年重 点项目清单为基础的新基建潜在商机池，建立商机池挖潜攻关组，找寻新增量、新市场和新产品机遇。 4、所处行业地位 公司作为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的领军者、中国最大 的箱变研发生产企业，是中国电力产品技术标准的制定者和参与者。特锐德凭借在户外箱式电力行业 领先的市场地位成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业，也是国内目前唯一参与了国网第三代智 能站标准规范编写的模块化预制舱厂家。 特锐德拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同 时，公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和预制舱式模块化变电站等产品开辟了行业创新的先河。 特锐德凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力，已经先后承担了多项国家级和省市级项目，公司 的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。（二）充电 网业务 充电网是一个全新产业，是一个融合技术、产品、平台、运营的复杂生态系统，其涉及多学科技 术、多系统控制、多维度问题以及多场景应用，同时形成了高度复杂的人、车、设备、能源之间的新 链接与新融合。 公司是国内领先的充电网运营商与充电网解决方案提供商，区别于传统充电单桩的技术架构，公 司在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径。公司搭建的充电网是由功率可灵活调节的充电设备、 智能调度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统，能够依托云边协同的架构，对充电活动、 充电设备管理过程中形成的各类信息和数据进行及时、有效地采集、分析和应用，在提高充电安全的 同时，实现设备、汽车、用户、能源的高效协同，充分契合新能源汽车规模化发展的充电需求。 1、主要业务 公司新能源汽车充电网业务板块主要包括新能源汽车智能充电网的建设运营、充电网解决方案 销售、新能源微网销售等业务。 2、经营模式 公司在业内率先提出充电网技术路线并始终践行，自主研发搭建了四层架构的充电网技术体系， 设计理念充分契合未来新能源汽车规模化发展后的充电需求，持续引领行业的发展。 公司基于管理运营的充电场站为用户提供新能源汽车充电服务获取充电运营收入，是中国最具创 新活力的充电网运营公司。 公司针对用户多元化的充电需求与差异化的应用场景，向不同行业、不同类型的客户提供充电网 解决方案，包括选址、设计、设备、施工、维护等定制化产品和服务，获取销售收入。 公司依托充电云平台的用户积累以及对于车辆、用户、能源等大数据的深度分析和挖掘，实现各 种增值服务。 3、主要业绩驱动因素 2020年中央提出发展“新基建”为经济增长提供新动力，充电桩位列“新基建”七大领域之中。此外， 为实现碳达峰、碳中和目标，2021年政府明确提出将构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源发 电和新能源汽车是新型电力系统的核心组成部分，而充电网是连接、匹配新能源发电和新能源汽车的 关键通道。在国家政策的大力支持下，新能源汽车行业蓬勃发展，新能源汽车保有量快速增加，加上 国内疫情得到有效防控，公司充电业务快速增长。公司2021年全年充电量超42亿度，同比增长55%。 此外，公司目前已自主研发并搭建完成行业领先的新能源汽车充电云平台，在公司充电网板块快 速发展过程中，云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、用户、能源等相关数据，并进行储存、 分析与应用，能源与数据价值将逐步体现，为公司创造新的利润增长点。 4、所处行业地位 公司具备行业领先的充电技术创新研发能力，是业内率先提出并搭建充电网完整技术体系的企业， 取得了多项行业领先的研发成果。 同时，公司拥有卓越的产品优势，具备领先的充电网核心产品研发能力并自主研发了行业领先的 充电大数据云平台；率先提出并践行交直流柔性链接的新能源微网系统，率先实现新能源微网项目商 业化推广应用。 经过多年的深耕细作，公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数 据的深度融合及优秀的平台运营能力，注册用户数量实现快速增长。根据充电联盟的统计，截至2021 年12月31日，公司累计充电量突破110亿度。在公共充电领域，公司运营充电桩25.23万台，其中直流 充电桩数量15.15万台，市场份额为32.24%，排名全国第一；公司2021年充电量超42亿度，市场份额 为38.34%，排名全国第一。 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的技术创新研发能力 公司高度重视技术创新研发能力，始终秉承“不是市场需要什么，我们就开发什么；而是我们开 发什么，市场就需要什么”的理念，坚持以前瞻性和创新思维，引领充电技术发展。公司在业内率先 提出充电网技术路线并坚持践行，其设计理念充分契合未来新能源汽车规模化发展的充电需求。充电 网技术是跨行业、跨专业、跨学科的融合性技术体系，需要电力电子、智能调度控制、云计算、大数 据等众多研发领域进行高效配合。目前，公司在充电网技术领域已经取得了多项研发成果。 1、四层网络架构的充电网技术体系 公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系，是由功率可灵活调节的充电设备、智能调 度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统，从变电、配电到充放电实现统一调度，通过数据 信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层，在提高充电安全的同 时，实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。 图1：四层网络架构的云平台技术体系 2、保护新能源汽车充电安全的两层防护技术 公司在新能源汽车充电安全方面，利用充电网技术架构，设计了针对汽车充电安全的“两层防护”， 将大数据技术、电池技术和充电技术进行深度融合，多维度、多视角的监控分析汽车充电安全隐患， 降低了充电事故出现频率。 第一层充电管理系统（CMS）主动防护，在充电设备内置12项安全模型，对充电过程进行实时监 控和安全评估，实现了车辆电池管理系统（BMS）故障的冗余保护及充电过程中针对电池数据的实时 保护，使得汽车安全在充电侧变得可监测和可控制；第二层大数据防护层，设置了24个安全防护及预 警模型，通过大数据为车辆/车型建立全寿命周期的档案库，从车辆历史数据库进行故障溯源，对不同 车型在不同区域不同季节的充电过程进行差异化预警和保护。 （二）卓越的产品优势 1、深厚的智能箱变及户外电力设备研发制造经验 特锐德自2004年成立至今，高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产，拥有世界首创的 220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时，公司研发的城市轨道交 通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德拥有丰富的户外产品设 计和生产经验，是国内唯一能够同时设计生产高寒（-45℃）、高热（45℃）、高海拔（5000m）箱变 产品的企业。与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著 优势。 2、领先的充电网核心产品研发制造能力 公司充电网的核心设备，例如充电模块、功率分配模块、充电箱变等全部为自主研发制造，从而 能够提前布局应对产品技术的升级换代，确保产品质量的高标准和稳定性，减少后续运营维护成本、 提升用户充电体验。 公司充电设备的“模块结构”，使得充电设备的核心功能和技术都集中在后端智能充电箱变的模块 中，而前端的充电终端只具备连接、插拔的功能，后端充电模块与前端充电终端相互链接，在行业内 率先实现了智能运维。公司通过充电云平台实现模块监控，进行数据收集、统计、分析，预测可能发 生的故障问题并提前维护，提升设备的运营效率，降低整体运维成本。同时，当未来充电功率升级和 技术发生更新换代的时候，“模块结构”技术路线不需要大规模的更换充电设备及场站工程，公司只需 将后端的充电模块从总控箱中抽出，替换成最新一代的充电模块即可，十分便捷。在公司标准化的“模 块结构”下，所有因升级而替换下来的充电模块可以立即进行区域降级使用，充分发挥每一个模块的 最大利用价值。 （三）充电网规模优势 公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到 场地、区域电网容量的限制，在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限，存在物理位置资源 限制；同时，抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入，进入壁垒较高。未来，充电网将成 为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口，充电网的规模优势将带来极具价值的数据资源价值。 根据充电联盟的统计，截至报告期末，在公共充电领域，公司运营充电桩25.23万台，其中直流充电桩 数量15.15万台，市场份额为32.24%，排名全国第一。公司2021年全年充电量超42亿度，市场份额为 38.34%，排名全国第一。 （四）合作资源优势 公司秉承合作共赢的商业逻辑，积极寻求外部资源合作机会。目前已经与超过100家政府平台、 公交集团等企事业单位成立合资公司，打造了覆盖全国的新能源汽车充电网。公司的合资方拥有大量 场地、车辆等资源。公司通过合资合作积累的丰富资源对未来充电网的规划、建设提供有力的支撑。 同时，公司在充电行业领先的技术产品、服务、经验、品牌等优势也能够帮助各地政府搭建充电基础 设施新基建平台，推动当地新能源汽车充电基础设施行业的发展。 （五）团队文化优势 特锐德的愿景是让你我理想成为现实。 特锐德“命运共同体”文化就是把“志同道合”的人熔炼到一起，充分发掘个体潜能并实现优势互补， 通过共同的价值观、一致的远景，打造出忠诚度极高、战斗力超强的核心管理团队和技术创新骨干团 队，成为企业核心竞争力的核心。志，就是目标；道，就是价值观，“志同”就是目标一致，“道合”就 是价值观相同。我们的价值观里，第一要素是客户，通过为客户提供精致产品和优质服务，来赢得客 户的信任、支持，客户永远是第一位的；第二要素是企业，用创新来为企业创造经济效益，意味着特 锐德不是一个传统企业，而是一个靠体制的创新、技术的创新、产品的创新、管理的创新铸就的高新 技术企业，企业的效益是第二位的；第三要素是员工，在企业效益的基础上，为员工创造更好的工作、 学习、生活、发展的环境是企业应尽的义务，企业要和员工共同发展。 同时，公司深入推进党企融合，开创非公有制企业“生态党建”的新模式。由“命运共同体、利他哲 学观、党员幸福感”构成的生态党建现已成为助推企业高质量发展的“红色引擎”。也正是得益于这种 党建工作与生产经营共荣共生、协同发展的生态体系，特锐德成为了全国唯一一家通过党建题材入选 清华案例库的非公企业。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司继续落实年初制定的战略发展规划，继续深化“智能制造+集成服务”战略升级并打 造以制造为支撑的生态服务新模式；紧抓国家能源供给改革方针，加强创新引领，技术营销，抢抓市 场机遇，开拓综合能源新领域，巩固充电业务的市占率。报告期内，公司实现营业总收入944,107.59 万元，较上年同期增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润18,717.42万元，较上年同期下降8.40%。 1、聚焦客户，锻造核心能力，智能制造业务扬帆再起航 报告期内，公司紧密围绕宏观经济，紧抓国家能源供给改革政策，开拓综合能源新领域。面对疫 情反复、原材料价格上涨等诸多困难，公司迎难而上，积极探索集成供应链新模式，对内协同资源整 合、对外协同平台链接，构建一体化计划模式，加强产销协同，使得报告期内智能制造业务的在手订 单和合同额持续增长。报告期内，公司智能制造业务实现营业总收入63.35亿元，比去年同期增长 16.91%；毛利润13.43亿元，比去年同期增长9.05%。 （1）搭建三位一体市场体系，助力双碳目标 报告期内，公司建立了“行业营销+区域营销+市场支撑体系”三位一体的特锐德市场架构，并建立 起与之相适应的组织架构和政策机制，聚焦国/省级新能源政策红利，深挖五大四小发电企业、地方能 源龙头企业商机，联动市场支持，形成大客户商机识别和快速支持机制，保证有效商机的快速转化， 提高商机签约率；同时紧盯新基建政策方向，搭建以各省发改委2021年重点项目清单为基础的新基建 潜在商机池，建立商机池挖潜攻关组，找寻新增量、新市场和新产品机遇。 公司通过发挥三位一体联合作战优势，率先在中国华能集团有限公司2021年度新能源升压站设备 框架协议采购项目中标2.19亿元，之后陆续中标大唐、华润、华电等新能源集采项目，公司全年新能 源领域的项目中标额约20亿元，以实际行动支撑国家双碳目标实现。 （2）精耕细作，进一步巩固细分行业地位 2021年市场竞争仍然异常激烈，为了保证实现公司既定战略目标，公司业务部门一方面稳定固有 市场，确保电力市场、轨道交通市场、用户市场的中标份额；同时也积极寻求新的市场增量，对于石 油化工行业、煤炭行业、新能源行业集中资源，提前布局，重点突破，抓住新市场、新产品、新机遇， 成立不同产品市场专项支持团队，在过程中不断优化方案，多次尝试并总结经验，取得了一定成绩。 电网+新能源市场：报告期内，公司35kV充气柜产品首次通过了国网审核，可正式参与国家电网 充气柜产品投标。在南方电网公司2021年首轮资格预审中，公司提交的14类产品全部通过，为全面进 军南网市场取得了“门票”。 2021年国网招标量继续缩减，公司通过大数据分析及精准定价，在国网招标中累计中标金额超过 4.4亿元，中标产品覆盖17个省市，包含开关柜、配电变台、标准化箱变、变压器、一二次融合环网箱 等，其中在安徽省中标的新能效标准变压器是首次中标，实现从0到1突破。 公司在新能源市场持续聚焦。随着“2030年前碳达峰，2060年实现碳中和”国家战略的发布，新能 源市场爆发出大量商机，公司聚焦华能、华润、华电、大唐、国电投等新能源集采项目及招标工作， 针对性植入优势方案，抢夺优质项目，同时面对新能源行业“短、频、快”特点，成立新能源项目突击 组，顺利取得华电、大唐、华润集采中标，取得了国电投、国家能源集团新能源箱变、变压器、开关 柜类产品的入围。未来几年，新能源行业将迎来蓬勃发展，公司接连入围各大集团的合格供应商名单、 持续积累改进产品经验，为公司在新能源行业取得更大中标份额奠定良好基础。 轨交行业：传统铁路领域，公司通过前期技术方案的植入，投标方案精准制定，投标成本精准报 价，取得了不错的成绩。公司在山区铁路安全增强项目电力设备采购项目（II）峨眉至米易段成功中 标6,799.89万元，本项目地形复杂，途径高烈度地震区，公司成功中标进一步印证了铁路市场对特锐 德的高度认可，再次巩固了特锐德轨道交通行业的龙头地位。同时，公司还重点关注各地区地铁项目 的建设与投标工作，策划参与了长春、成都等多条地铁线路的电子设备投标，并在长春地铁成功取得 突破，中标长春地铁6号线35kV充气柜项目。 石油、石化、煤炭市场：为配合新市场新行业的开拓，公司积极参与石油管网项目，认真做好投 标准备工作，2020年公司大部分产品顺利入围中石油甲级供应商，同时公司的易派客平台箱变、变压 器产品质量审核达到A级，商务资信等级达到AAA级。在煤炭市场，公司业务部门带领技术人员到内 蒙、宁夏等地区与用户进行交流推广，植入特锐德方案，取得贺斯格乌拉南露天煤矿一号煤生产系统 采购项目、平庄煤业锡林河2021年5月智能箱变采购项目，中标金额合计超过5000万元。 海外市场：报告期内，公司海外第一套220kV车载式变电站于上半年在科特迪瓦一次送电成功并 成功投运，获得了当地客户科特迪瓦电力公司一致好评。从设备到场到全站带电运行仅用30天，特锐 德再一次向海外客户证明了特锐德为海外客户提供数字化全场景电力系统集成解决方案的能力。此外，6月份公司拓展了尼日利亚预制舱式模块化变电站项目，首开特锐德海外总包业务先河，此项目也是 尼日利亚本国第一个预制舱式模块化变电站项目，预示公司预制舱式模块化变电站产品首次进入非洲 市场并得到认可。 （3）发挥智能制造+集成业务战略转型优势，不断突破模块化智能变电站推广 报告期内，公司深挖行业痛点、持续开源，模块化智能变电站系列产品订单持续增长，在新能源 领域、铁路行业、电网系统继续保持领先优势。除新能源与传统优势行业外，公司在其他多个领域取 得了新的突破，连续中标北京光环新网科技股份有限公司数据中心项目、杭州云之鼎云计算研究开发 及数据交互中心项目110kV变电站、阿里巴巴张北庙滩北项目110kV变电站工程等数据中心项目；中 标中石化顺北二区110kV变电站、山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目供电工程PC总承包等 项目，打开石油炼化行业市场应用新局面；中标烟台港原油管道复线工程阀室一体化小屋采购项目， 实现油气储运板块新突破。公司在多行业多领域取得硕果，进一步捍卫在模块化智能变电站产品领域 的龙头地位。 报告期内，公司签订模块化变电站208套，截止2021年12月底公司累计完成签订模块化变电站685 套，模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。 （4）引入IBM战略咨询，助力公司数字化转型 报告期内，公司牵手IBM启动特锐德数字化转型流程变革项目，以“顶层设计、分步实施”为原则， 基于特锐德发展战略进行战略解码，识别并锻造超越竞争、支撑战略目标实现的核心能力；与此同时 重点突破以项目管理为主线，集成供应链管理为突破口，搭建从客户需求到客户满意的端到端流程体 系，保障特锐德健康、持续地快速发展。 通过该项目，公司进一步明确了“构建以新能源为主体的新集成生态系统，为客户提供数字化、 全场景、全生命周期的价值服务”的卓越目标，并以“流程”和“数字化”为抓手规划了支撑战略目标实现 的核心能力地图及数字化蓝图，搭建了一套特锐德特色的集成供应链管理体系，开启了特锐德以“客 户价值导向”的3.0管理时代，助力公司数字化转型。 2、锐意进取，提智增效，充电网业务持续快速发展 报告期内，公司始终践行“打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商”的战 略目标。报告期内，公司新能源汽车充电网业务实现营业总收入31.06亿元，比去年同期增长51.85%； 毛利润6.85亿元，比去年同期增长52.63%。 （1）引进战略投资者，助力产业发展 报告期内，公司为了进一步提升竞争力，推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展，积极与 国内外知名投资机构进行深入沟通，最终成功引进国内外领先的投资机构GIC、普洛斯、国家电投、 三峡集团、久事集团等战略投资者增资入股特来电，增资金额合计5.85亿元。战略投资者的进入，大 幅提升了公司的资本实力和业务开拓能力，进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局，提高 公司核心竞争力及综合实力。 （2）持续抢占核心资源，创新研发充电产品，充电网规模持续领先 报告期内，公司坚持细分行业的攻坚策略，实现生态合作，抢占核心资源，锁定优质场地。通过 政企合作模式提前布局县域充电网建设资源，为区域新能源车辆推广创造条件。 公司继续加强液冷大功率充电产品、自动充电产品、小直流充电产品、光储充等创新产品的开发 应用，加强在重卡、港口等新增重点行业的市场推广，不断推动业务模式的创新发展。 报告期内，公司建设完成河北省首个钢铁行业批量重卡充电项目，该项目树立了行业、区域的标 杆示范效应，快速形成行业口碑和品牌力；完成智动柔性充电机器人振华北部湾自动充电项目，该项 目是港口首个自动化批量项目，高防护总控箱、服务自动驾驶智能导引车，为后续开展其他港口行业 业务奠定基础。 报告期内，公司继续保持公共直流充电市场占有率第一、充电量第一的龙头地位，新增上线直流 终端3.4万根，充电量超过42亿度，较去年同期增长55%，累计充电量超过110亿度。 （3）不断升级完善充电服务水平 报告期内，公司不断优化提升充电服务水平，为用户提供更优质、智能的充电服务。对于个人用 户，特来电APP持续升级，包括开通即插即充功能、升级充电安全防护模型、完善支付方式、优化电 站搜索功能、增加小特路书等功能，进一步优化客户充电体验；对于企业用户，公司完善并升级了针 对企业用户的运营管理系统，产品充分融合客户思维，从活动运营、财务结算、充电安全及场站管理 等维度，向合作伙伴提供最贴心最优质的平台服务，吸引更多的合作伙伴加入特来电，推动整个充电 网的建设。同时，为了助力国家碳达峰碳中和发展战略，公司规划了能源管理业务，并在上海开发了 首个V2G项目，并将充电两层防护技术应用于该项目的储能电池系统，有效解决了储能电池的安全问 题。 3、加强项目研发，引领行业发展 报告期内，公司获批国家发改委2021年国家服务业“面向智能充电设备制造、建设和运营的全生 命周期工业互联网创新应用项目”，该项目旨在促进工业互联网创新应用，培育制造业和服务业融合 发展新业态新模式，推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型；公司获批山东省能源 局新能源产业省级高质量发展龙头企业，全省仅10家企业获批，代表行业最高水平；“特来电智能充 电解决方案”成功入选国家工信部2021年工业互联网APP优秀解决方案，技术能力再获国家级权威认可； “面向电动汽车超大规模接入的充电网技术”荣获2021全球新能源汽车十大前沿创新技术，该技术是首 个面向全球新能源汽车技术领域的评选，特来电是2021年充电行业唯一获评企业。 公司顺利通过国家工信部智能制造综合标准化与新模式应用“特锐德箱式电力设备智能工厂”项 目验收，代表当前国内智能制造发展的最新趋势和智能化应用领域的最高水平；公司和特来电联合承 担的国家工信部2019年工业互联网创新发展工程“新能源充电运营企业安全管理系统”项目顺利通过 验收，被验收专家认定为“全球最大充电网络综合安全管理平台”；公司和特来电联合承担的山东省 2019年新旧动能转换重大专项“面向新能源汽车的大功率智能充电关键技术研究及应用”项目顺利通 过验收，突破大功率充电关键核心技术。 4、向特定对象发行股份，助力公司综合实力提升 为了进一步完善公司业务布局与产品结构，扩大自身竞争优势，抓住输配电设备等行业市场发展 的机遇，完善产品链、提升服务能力，做大做强输配电设备等业务所需的技术研发与生产制造能力， 助力公司综合实力提升，报告期内公司继续推进向特定对象发行股份事宜。3月5日公司收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》， 并于4月发行完成。公司本次成功完成向特定对象发行股份，有利于进一步提升公司竞争力和长期盈 利能力。 5、集团融合、打造平台化模式，赋能激励、打造命运共同体 报告期内，公司继续加强集团融合、信息共享、紧密合作，打造平台化模式。公司从市场、生产、 创新、激励等方面搭建集团平台化模式，在集团化产能协同方面取得突破进展。筹划搭建基于特锐德 “区域营销+行业营销+市场支撑体系”三位一体的市场架构，整合集团商机、客户、设计院、友商、产 品、品牌六大数据库资源的“天路”系统，完成以箱变事业部为试点的“集团内跨法人事业部”管理模式 的可行性分析，制定并按照规划推进，积极实现知识产权的综合运用，实现知识产权价值的具体化。 同时，公司致力于打造人才团队的命运共同体，将公司的发展和员工的成长相融合，公司命运和 员工命运紧紧结合在一起。打造了一套基于公司以利润承包增利分享为核心的绩效激励体系，通过激 发员工内生动力，主动承担更多的责任，实现公司、团队、个人利益最大化，打造命运共同体和利益 共同体，推动公司可持续发展。公司人力资源中心聚焦于“激活组织与个人，创新价值创造与增利分 享激励方案”、“基于卓越公司的人才梯队建设”两个重点方向，通过开展“大雁计划”、“黑马计划”等人 才培养项目，进行人才引进、人才赋能、人才激励、文化熔炼，打造“志存高远、目标坚定、自发合 作、主动补位”的核心精神及储备人才队伍，为公司发展输入人才动力。 6、党建共建聚合力，协同共进促发展，打造党建业务融合发展新格局 报告期内，公司继续深入推进党建引领企业高质量发展，扎根“命运共同体、利他哲学观、党员 幸福感”的生态党建体系，依靠党建链接外部资源，通过联合举办共建主体活动等，加强融合、了解， 依靠党建推动业务发展。 报告期内，公司生态党建被评为山东省两新组织党建示范点，公司党委被评为山东省先进基层党 组织，生态党建多次在行业论坛、党校干部培训班、国企党建研究会、合作伙伴等领域进行分享交流， 极大提升了公司的知名度与影响力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,441,075,945.85 100% 7,464,200,010.20 100% 26.48% 分行业 铁路系统 710,588,919.15 7.53% 700,610,799.27 9.39% 1.42% 电力系统 5,495,931,180.08 58.21% 4,697,504,832.70 62.93% 17.00% 煤炭系统 128,602,300.62 1.36% 20,640,760.53 0.28% 523.05% 新能源汽车充电业 务及其他 3,105,953,546.00 32.90% 2,045,443,617.70 27.40% 51.85% 分产品 箱式变电站 1,139,850,951.63 12.07% 903,310,486.56 12.10% 26.19% 箱式开关站 1,825,684,985.26 19.34% 1,473,946,793.23 19.75% 23.86% 户内开关柜 1,444,402,913.81 15.30% 1,517,794,384.07 20.33% -4.84% 其他电力器材及安 装 1,925,183,549.15 20.39% 1,523,704,728.64 20.41% 26.35% 新能源汽车充电业 务及其他 3,105,953,546.00 32.90% 2,045,443,617.70 27.40% 51.85% 分地区 全部地区 9,441,075,945.85 100.00% 7,464,200,010.20 100.00% 26.48% 分销售模式 直接销售 9,441,075,945.85 100.00% 7,464,200,010.20 100.00% 26.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力系统 5,495,931,180.08 4,303,433,302.31 21.70% 17.00% 18.45% -0.96% 新能源汽车充电 业务及其他 3,105,953,546.00 2,420,503,050.04 22.07% 51.85% 51.63% 0.11% 分产品 箱式变电站 1,139,850,951.63 892,219,675.85 21.72% 26.19% 31.35% -3.08% 箱式开关站 1,825,684,985.26 1,451,696,627.17 20.48% 23.86% 30.25% -3.91% 户内开关柜 1,444,402,913.81 1,086,052,809.95 24.81% -4.84% -6.70% 1.50% 其他电力器材及 安装 1,925,183,549.15 1,561,981,351.64 18.87% 26.35% 27.07% -0.45% 新能源汽车充电 业务及其他 3,105,953,546.00 2,420,503,050.04 22.07% 51.85% 51.63% 0.11% 分地区 全部地区 9,441,075,945.85 7,412,453,514.65 21.49% 26.48% 28.17% -1.03% 分销售模式 直接销售 9,441,075,945.85 7,412,453,514.65 21.49% 26.48% 28.17% -1.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 铁路行业 销售量 台/面 10,698 10,020 6.77% 生产量 台/面 10,703 10,033 6.68% 库存量 台/面 48 43 11.63% 电力行业 销售量 台/面 62,824 56,380 11.43% 生产量 台/面 62,696 56,671 10.63% 库存量 台/面 3,846 3,973 -3.20% 煤炭行业 销售量 台/面 786 109 621.10% 生产量 台/面 793 105 655.24% 库存量 台/面 10 3 233.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 煤炭行业产销量较去年同期增长超过30%主要是因为报告期内公司煤炭行业订单增加导致销售量增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁路系统 产品成本 584,354,678.25 7.88% 538,386,089.80 9.31% 8.54% 电力系统 产品成本 4,303,433,302.31 58.06% 3,633,252,091.95 62.82% 18.45% 煤炭系统 产品成本 104,162,484.05 1.41% 15,459,565.49 0.27% 573.77% 新能源汽车充电 业务及其他 产品及服务成本 2,420,503,050.04 32.65% 1,596,337,808.52 27.60% 51.63% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 箱式变电站 产品成本 892,219,675.85 12.04% 679,278,620.05 11.75% 31.35% 箱式开关站 产品成本 1,451,696,627.17 19.58% 1,114,523,736.79 19.27% 30.25% 户内开关柜 产品成本 1,086,052,809.95 14.65% 1,164,026,616.38 20.13% -6.70% 其他电力器材及 安装 产品及施工成本 1,561,981,351.64 21.07% 1,229,268,774.02 21.25% 27.07% 新能源汽车充电 业务及其他 产品及服务成本 2,420,503,050.04 32.65% 1,596,337,808.52 27.60% 51.63% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并财务报表范围变化具体详情请见第十节财务报告部分附注八“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 870,077,109.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 354,369,542.01 3.76% 2 第二名 158,219,008.56 1.68% 3 第三名 138,142,198.88 1.46% 4 第四名 110,392,466.59 1.17% 5 第五名 108,953,893.41 1.15% 合计 -- 870,077,109.45 9.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 767,058,003.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 253,364,120.70 3.25% 2 第二名 135,625,465.26 1.74% 3 第三名 134,150,964.94 1.72% 4 第四名 131,399,661.43 1.68% 5 第五名 112,517,790.82 1.44% 合计 -- 767,058,003.15 9.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 572,794,807.41 451,412,334.38 26.89% 管理费用 609,200,793.78 508,921,731.02 19.70% 财务费用 244,014,961.37 228,776,691.46 6.66% 研发费用 412,062,601.77 398,085,468.72 3.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 能效提升变压器的 开发 满足市场新需求，降低 能源浪费，满足绿色环 保要求 开发中 相关产品设计完成，并取得 相关型式试验报告。 产品的开发符合国家对节 能、绿色、环保、安全的总 体思路，有利于提升公司市 场竞争力。 ZF145组合电器型 式试验报告8年定 期型式试验研究 满足国标、行业标准， 保证投标资格。 已结项 产品满足各项标准要求，并 取得相关型式试验报告，可 应用于市场投标需求 对公司集成业务带来新的增 量 预制舱轻量化技术 在满足行业标准及工况 开发中 预制舱满足吊装工况需求、 降低预制舱材料成本投入提 研究及应用研究项 目 （吊装、抗震、抗风、 抗雪）需求前提下降低 预制舱成本。 抗震工况需求、抗风性能、 抗雪性能以及设备承载功 能；节约材料用量，提升经 济效益。 高产品市场价格竞争力，形 成预制舱领域设计标准，提 高产品运营效率。 华龙一号核级低压 配电盘国产化研制 具备中国下一代核电配 电设备资质和生产制造 能力，提前布局核电市 场 开发中 完成产品设计生产；获得全 套试验报告，归档研发成果 并配合完成样机鉴定 促进公司拓展核电领域市场 新一代CKH-12智 能中压成套设备研 制 提升充气柜市场竞争 力，完善环保产品线 开发中 成本低、高可靠、体积小， 高防护等级与常规版本尽可 能保证通用兼容性，加入智 能化终端功能。 研发符合国家低碳环保要求 的产品，淘汰落后产品。 大功率直流充电终 端项目 为电动汽车大功率充 电，实现充电如加油般 的体验。 开发中 满足未来市场对大功率充电 的需求 超前市场需求研发，增强公 司产品在未来大功率充电市 场布局 SCD智能充电终端 给无人驾驶特种车辆提 供无人化的充电解决方 案 开发中 实现特种商用车辆自动充电 掌握自动充电核心技术，为 无人驾驶应用场景，提前做 好技术储备 智动柔性充电弓系 统 给电动公交提供无人化 的充电解决方案 开发中 实现电动公交车辆自动充电 保持在电动公交充电领域的 绝对竞争力 居民小区充电系统 SC-CD1项目 在小区、企事业单位等 中功率充电场景提供安 全可靠的充电设备，提 升充电体验。 开发中 满足小区、企事业单位安全 充电需求。 提升公司在中功率充电场景 市场占有率。 多轴小型自动充电 设备项目 给乘用车提供无人化的 充电解决方案 开发中 实现乘用车自动充电 超前研发面向于乘用车的无 人充电技术，为乘用车无人 驾驶推广，储备核心技术 一体式能量魔方项 目 退役动力电池梯次利用 研究 预研 实现梯次电池利用过程中的 电池残值评估，一致性管理 拓展公司在梯次利用领域的 业务，增加公司的影响力 V3.0受电弓 给电动公交提供无人化 的充电解决方案 开发中 实现电动公交车辆自动充 电，充电功率达到兆瓦级 保持在电动公交充电领域的 绝对竞争力 小功率分体式直流 充电机 在小区、商超等中功率 充电场景提供安全可靠 的充电设备，提升充电 体验。 开发中 满足小区、商超安全充电需 求 提升公司在中功率充电场景 市场占有率。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 1,046 973 7.50% 研发人员数量占比 13.69% 14.83% -1.14% 研发人员学历 本科 804 727 10.59% 硕士 96 86 11.63% 研发人员年龄构成 30岁以下 602 543 10.87% 30 ~40岁 377 356 5.90% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 412,062,601.77 398,085,468.72 323,364,058.07 研发投入占营业收入比例 4.36% 5.33% 4.80% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,135,416,581.50 6,902,214,124.81 32.35% 经营活动现金流出小计 8,838,291,458.99 6,662,823,785.61 32.65% 经营活动产生的现金流量净额 297,125,122.51 239,390,339.20 24.12% 投资活动现金流入小计 246,157,800.77 162,264,057.08 51.70% 投资活动现金流出小计 1,102,149,703.11 734,705,480.39 50.01% 投资活动产生的现金流量净额 -855,991,902.34 -572,441,423.31 -49.53% 筹资活动现金流入小计 6,698,672,273.61 6,237,313,645.43 7.40% 筹资活动现金流出小计 5,280,491,331.20 5,553,442,544.97 -4.91% 筹资活动产生的现金流量净额 1,418,180,942.41 683,871,100.46 107.38% 现金及现金等价物净增加额 859,073,272.56 349,955,737.45 145.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计同比增加32.35%，主要原因是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 流入较同期增加所致. 经营活动现金流出小计同比增加32.65%，主要原因是本报告期内本报告期内购买商品、接受劳务 支付的现金流出较同期增加所致。 投资活动现金流入小计同比增加51.70%，主要原因是本报告期内取得投资收益收到的现金较同期 增加所致。 投资活动现金流出小计同比增加50.01%，主要原因是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金较同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少49.53%，主要原因是本报告期内购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金较同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.38%，主要原因是本报告期内吸收投资收到的现金较 同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 88,953,137.31 54.34% 主要是权益法核算的长期股权投 资收益所致。 是 公允价值变动损益 9,081,140.00 5.55% 主要是人民币与外币掉期交易业 务浮动收益所致。 否 资产减值 -60,232,710.40 -36.80% 主要是固定资产减值损失所致。 否 营业外收入 12,450,992.14 7.61% 否 营业外支出 28,288,155.56 17.28% 主要是非流动资产毁损报废损失 所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,102,993,771.31 15.36% 2,263,210,645.50 12.95% 2.41% 应收账款 5,333,412,199.72 26.40% 4,523,313,922.89 25.88% 0.52% 合同资产 903,116,015.04 4.47% 780,260,933.61 4.46% 0.01% 存货 1,257,538,747.13 6.23% 1,290,621,607.07 7.38% -1.15% 投资性房地产 26,979,185.97 0.13% 29,037,435.02 0.17% -0.04% 长期股权投资 1,441,122,334.64 7.13% 1,308,327,167.41 7.48% -0.35% 固定资产 2,998,000,918.26 14.84% 2,802,420,813.30 16.03% -1.19% 在建工程 391,778,824.00 1.94% 236,157,741.89 1.35% 0.59% 使用权资产 737,447,355.28 3.65% 560,639,540.63 3.21% 0.44% 短期借款 2,953,145,895.01 14.62% 3,493,505,725.41 19.98% -5.36% 合同负债 470,282,445.36 2.33% 497,356,818.13 2.85% -0.52% 长期借款 1,311,069,467.53 6.49% 603,368,025.61 3.45% 3.04% 租赁负债 618,129,983.48 3.06% 444,967,555.59 2.55% 0.51% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 上述合计 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 金融负债 9,081,140.00 9,081,140.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面原值/评估价值 受限原因 货币资金 497,543,843.55 保证金、银行抵押担保 应收票据 32,341,002.00 办理银行承兑汇票质押、银行借款抵押担保 应收账款 87,000,000.00 用于银行借款抵押担保 固定资产 33,299,300.00 用于银行借款抵押担保 无形资产 77,748,833.17 用于银行借款抵押担保 合计 727,932,978.72 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 129,025,029.76 47,573,762.15 171.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 自有资金 合计 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 （未完）  |