[年报]锦龙股份:2021年年度报告
原标题:锦龙股份:2021年年度报告 广东锦龙发展股份有限公司 2021年年度报告 2022年3月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人张丹丹、主管会计工作负责人张海梅及会计机构负责人（会 计主管人员）骆伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、公司声明本报告所载未来经营发展计划不构成公司对投资者的实质承 诺，公司提醒投资者应当对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 五、影响公司未来发展的风险因素及应对措施详见本年度报告第三节之“十 二、公司未来发展的展望”“（三）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以896,000,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 20 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 51 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 63 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 70 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司或锦龙股份 指 广东锦龙发展股份有限公司 新世纪公司 指 东莞市新世纪科教拓展有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 大陆期货 指 上海大陆期货有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 金泰发展 指 广东金泰发展股份有限公司 董事会 指 广东锦龙发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东锦龙发展股份有限公司监事会 股东大会 指 广东锦龙发展股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《广东锦龙发展股份有限公司章程》 本期、报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上期、上年同期、去年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 本报告、本年度报告 指 广东锦龙发展股份有限公司2021年年度报告 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 锦龙股份 股票代码 000712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东锦龙发展股份有限公司 公司的中文简称 锦龙股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Golden Dragon Development Inc. 公司的法定代表人 张丹丹 公司的总经理 陈志锋 注册地址 广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19楼03单元 注册地址的邮政编码 523700 公司注册地址历史变更情况 2009年8月，公司注册地址变更为广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心第十二层；2017 年3月，公司注册地址变更为广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰中心第十二层；2018 年8月，公司注册地址变更为广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19 楼03单元。 办公地址 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦 办公地址的邮政编码 511518 公司网址 http://www.jlgf.com 电子信箱 [email protected] 公司注册资本 896,000,000元 公司净资本 3,651,394,532.64元 注：上述“公司净资本”为中山证券2021年末净资本 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗序浩 潘威豪 联系地址 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦 电话 0763-3369393 0763-3369393 传真 0763-3362693 0763-3362693 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91441900MA4URYHQ25 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 金泰发展系经广东省人民政府办公厅以粤办函（1997）11号文、中国证监会 证监发字（1997）87号、88号文批准于1997年4月9日设立的股份有限公司， 于1997年4月15日在深交所上市，主营业务为纺织、化纤长丝生产。2000年公 司实施了重大资产重组，2001年7月16日公司名称变更为广东锦龙发展股份有 限公司，公司业务逐步从纺织业务向自来水业务和房地产业务过渡。2007年起公 司进行新一轮资产和业务的整合，逐步剥离公司房地产业务，通过收购证券公司 股权的方式介入金融业务。2009年6月，公司完成收购东莞证券合计40%股权的 重大资产购买交易。2014年3月公司完成了转让清远市自来水有限责任公司80% 股权事宜，公司不再经营自来水业务。2014年5月公司完成了收购中山证券控股 权的重大资产重组事项，公司主要经营业务变更为证券公司业务，公司所属行业 分类自2014年7月起由原来的“电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）46水 的生产和供应业”变更为“金融业（J）67资本市场服务”。公司目前主要经营业 务为证券公司业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 金泰发展1997年在深交所上市时，控股股东为广东金泰企业集团公司，2000 年公司实施重大资产重组后控股股东变更为新世纪公司。截至报告期末，新世纪 公司持有本公司250,000,000股，占公司总股本的27.90%。 五、各单项业务资格 1．2003年12月，国家外汇管理局深圳市分局《关于中山证券有限责任公司申请经营外汇业务的批复》（深外管〔2003〕 317号），同意中山证券经营外汇业务，颁发《证券业务外汇经营许可证》。 2．2004年5月，中国证监会《关于第一证券有限公司等五家证券公司网上证券委托业务资格的批复》（证监信息字[2004]2 号），核准中山证券开展网上证券委托业务资格。 3．2005年6月，中国人民银行《中国人民银行关于中山证券有限责任公司等3家证券公司成为全国银行间同业拆借市场 成员的批复》（银复〔2005〕42号），批准中山证券成为全国银行间同业拆借市场成员。 4．2005年10月，中国证监会网站公布，中山证券注册登记为保荐机构。 5．2006年3月，登记结算公司《关于同意中山证券有限责任公司成为中国登记结算有限责任公司结算参与人的批复》（中 国结算函字〔2006〕26号），同意中山证券成为登记结算公司结算参与人。 6．2007年4月，深交所授予中山证券会员资格，会员编号：000290。 7．2007年4月，上交所授予中山证券会员资格，会员编号：0028。 8．2008年1月，中国证监会《关于核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监许可[2008]152 号），核准中山证券控股子公司大陆期货金融期货经纪业务资格。 9．2008年3月，中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》（证监许可[2008]467 号），核准中山证券证券投资基金代销业务资格。 10．2008年4月，中国国债协会授予中山证券会员资格（证书号码：132）。 11．2009年3月，中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可〔2009〕187 号），核准中山证券证券资产管理业务资格。 12．2010年3月，中国银行间市场交易商协会《中国银行间市场交易商协会会员资格通知书》（中市协会[2010]7号）， 接受中山证券为协会会员。 13．2010年8月，中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可 〔2010〕1181号），核准中山证券为大陆期货提供中间介绍业务的资格。 14．2010年10月，中山证券向中国证券业协会报送《关于报备询价对象推荐规则的报告》（中山证[2010]100号），备 案完成后，中山证券即可开展询价对象推荐工作。 15．2011年9月，中国证监会《关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可〔2011〕1457 号），核准中山证券控股子公司大陆期货期货投资咨询业务资格。 16．2012年8月，中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2012〕1028号）， 核准中山证券融资融券业务资格。 17．2012年8月，中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中 证协函[2012]572号），同意中山证券开展中小企业私募债承销业务。 18．2012年11月，中山证券向深圳证监局报送《关于拟开展人民币利率互换业务的备案报告》（中山证〔2012〕134号）， 深圳证监局未表示异议，中山证券即可开展利率互换业务。 19．2013年2月，深交所《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕21号），同意中山证券开通约 定购回式证券交易权限。 20．2013年3月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]100号），同意 中山证券作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。 21．2013年4月，中山证券向国家发展与改革委员会财政金融司报送《中山证券有限责任公司关于企业债券主承销商资 格的备案报告》（中山证〔2013〕65号），备案完成后，中山证券即取得企业债主承销商资格。 22．2013年4月，中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函[2013]134号），同意中山 证券作为转融通业务借入人，参与转融资业务。 23．2013年9月，登记结算公司登记托管部《代理证券质押登记业务资格确认函》，核准中山证券代理证券质押登记业 务资格。 24．2013年9月，上交所《关于确认中山证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证函〔2013〕84 号），确认中山证券股票质押式回购业务交易权限。 25．2013年9月，深交所《关于同意中山证券开通股票质押式回购交易权限的通知》（深证会〔2013〕110号），同意中 山证券开通股票质押式回购交易权限。 26．2013年12月，深圳证监局《关于核准中山证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》（深证局许可字〔2013〕 184号），核准中山证券代销金融产品业务资格。 27．2014年1月，深圳证监局《关于中山证券有限责任公司实施证券经纪人制度的核查意见》（深证局机构字〔2014〕7 号），对中山证券实施证券经纪人制度无异议。 28．2014年6月，中国证券金融股份有限公司《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》，同意中山证券参与转融券 业务试点。 29．2014年6月，深交所《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会〔2014〕59号），同 意中山证券开通转融通证券出借交易权限。 30．2014年6月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]729号），同意 中山证券作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。 31．2014年7月，上交所《关于确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2014〕408号）， 确认中山证券转融通证券出借交易权限。 32．2014年10月，上交所《关于同意确认中山证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的函》（上证函〔2014〕682 号），确认中山证券约定购回式证券交易权限。 33．2014年11月，中国投资信息有限公司《关于发布首批参与港股通业务证券公司名单的通知》（中投信〔2014〕1号）， 同意中山证券开通港股通业务。 34．2015年1月，上交所《关于中山证券有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕 161号），同意中山证券开通股票期权经纪业务交易权限。 35．2015年3月，中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2015〕115号），同意中山证 券开展互联网证券业务试点。 36．2015年4月，中国证监会证券基金机构监管部《关于中山证券非现场开户业务试点方案的无异议函》（机构部函〔2015〕 1080号），对中山证券开展非现场开户业务试点无异议。 37．2017年3月，北京金融资产交易所《开户通知书》，同意中山证券北京金融资产交易所综合业务平台副主承销商资 格。 38．2018年5月，中国证券投资基金业协会正式核准中山证券全资子公司深圳锦弘和富投资管理有限公司会员资格（会 员编码GC2600031287）。 39．2019年12月，深交所《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》（深证会〔2019〕470）， 同意中山证券开通股票期权业务交易权限。 40．2020年6月，上交所《关于确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2020〕1117号）， 同意中山证券开通转融通证券出借交易权限。 41．2021年11月，北京证券交易所《关于爱建证券等112家证券公司成为北京证券交易所会员的公告》（北证公告〔2021〕 56号），中山证券正式成为北交所会员。 六、公司历史沿革 1．锦龙股份历史沿革 公司系经广东省人民政府办公厅[粤办函（1997）11号]批文、中国证监会[证监发字（1997）87号]文和[证监发字（1997） 88号]文批准，由清远市纺织工业总公司作为主要发起人，联合清远金泰化纤股份有限公司、清远市奥美制衣厂、清远市远 德针织制衣厂、深圳市清泰威贸易有限公司等五个发起人共同发起，采用公开募集方式设立的股份有限公司。五名发起人以 经评估的净资产和现金合计150,288,845.32元投入公司，折为股本50,096,300股，同时向社会公开发行人民币普通股16,707,000 股（含公司职工股1,670,700股）。1997年4月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本为66,803,300股。公司股票 简称：金泰发展；股票代码：0712。 1997年11月，公司向全体股东每10股送1股转增8股，送股和转增完成后，公司总股本由66,803,300股增加至126,926,270 股。 1999年6月，公司向全体股东每10股送2股，送股完成后，公司总股本由126,926,270股增加至152,311,524股。 2001年6月，经公司2000年度股东大会批准，公司注册名称由“广东金泰发展股份有限公司”变更为“广东锦龙发展股份有 限公司”。2001年7月，公司完成注册名称的工商登记变更手续，公司股票简称由“金泰发展”变更为“锦龙发展”。2001年11月， 经深圳证券交易所核准，公司简称由“锦龙发展”变更为“锦龙股份”，证券代码为“000712”。 2007年10月，公司向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股，转增完成后，公司总股本由152,311,524股增加至 304,623,048股。 2012年8月，中国证监会核发了《关于核准广东锦龙发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1020 号），核准公司非公开发行不超过143,376,952股新股。2012年8月，公司发行的143,376,952股新股在深交所上市。新股发行 完成后，公司总股本由304,623,048股增加至448,000,000股。 2013年9月，中国证监会下发《关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1188号）， 核准公司收购中山证券66.0517%股权的重大资产购买方案，公司以259,550万元现金购买中山证券66.0517%股权。2013年9 月，上述66.0517%股权（对应中山证券89,500万元注册资本）中的60.15%股权（对应中山证券81,500万元注册资本）已过户 至公司名下。2014年4月，上述66.0517%股权（对应中山证券89,500万元注册资本）中的61.62%股权（对应中山证券83,500 万元注册资本）已过户至公司名下。 2014年5月，公司向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股，转增完成后，公司总股本由448,000,000股增加至 896,000,000股。 2014年9月，公司收购广东省广新控股集团有限公司持有的中山证券4.43%股权过户至公司名下，至此，公司共持有中 山证券66.05%的股权。 2017年9月，中山证券完成增资扩股工作，注册资本由13.55亿元增加至17亿元，公司出资10.90亿元参与了增资，公司对 中山证券的持股比例增至70.96%（对应中山证券120,639.38万元注册资本）。 2．中山证券历史沿革 中山证券系1992年11月经中国人民银行批准设立的全国性证券专营机构。 2000年12月，中国人民银行总行批准中山证券与人民银行脱钩。中山市工商行政管理局将中山证券名称从“中山证券公 司”规范为“中山证券有限公司”。 2001年12月，中国证监会下发了《关于中山证券有限公司增资扩股及迁址总体方案的批复》（证监机构字〔2001〕320 号），同意中山证券注册资金增至人民币5亿元，并迁往深圳市。 2003年1月，根据中国证监会《关于同意中山证券有限公司增资扩股并更名的批复》（证监机构字〔2003〕39号），中 山证券迁址深圳市，注册资金增至人民币5.35亿元，并正式更名为中山证券有限责任公司。 2008年7月，根据中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司变更股权及注册资本的批复》（证监许可〔2008〕864 号），中山市岐源投资有限公司受让深圳市端木投资控股有限公司持有的5,000万元股权，西部矿业集团有限公司等九家公 司以现金方式对中山证券增资扩股84,500万元，注册资金增至人民币13.55亿元。 2013年8月、2013年9月，深圳证监局分别下发《关于核准中山证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》 （深证局许可字〔2013〕119号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2013〕 95号），本公司成为中山证券控股股东。 2014年4月、2014年8月，深圳证监局分别下发《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深 证局许可字〔2014〕23号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2014〕 63号），本公司分别受让晋江市恒隆建材有限公司持有的2,000万元股权、广东省广新控股集团有限公司持有的6,000万元股 权，中山证券股东变更为7家。 2017年10月，深圳证监局下发《关于中山证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》 （深证局机构字〔2017〕148号），中山证券注册资本由13.55亿元增加至17亿元。 2019年11月，中山证券完成了晋江七尚贸易有限公司受让上海迈兰德实业发展有限公司3,273.06万元股权的工商变更及 监管备案，中山证券股东变更为8家。 2022年1月，中山证券完成了广州南沙开发建设集团有限公司对中山证券增资的工商变更及监管备案，中山证券注册资 本由17亿元增加至17.8亿元，中山证券股东变更为9家。 七、公司组织机构情况 1、公司组织机构 （1）锦龙股份组织机构 公司遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符 合公司发展需要的组织架构和运行机制。 公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。目前，公司设有董事会办公室、公司办公室、行政部、财务部、法务 部、内审部、证券部。公司控股子公司和参股公司主要有：中山证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、上海胜鹏投资 管理有限公司、广东清远农村商业银行股份有限公司。 （2）中山证券组织机构 中山证券遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制 度及中山证券《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运 行机制。 中山证券最高权力机构为股东会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设战略发展 委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前，中山证券设有经纪业务管理总部、投资银行委员会下设 各部：一级部门——质量控制部、债券融资总部、债务融资部、企业融资部，二级部门——投行综合管理部、资本市场部、 投行一部、投行五部、机构融资部、机构销售部、资产管理部、固定收益事业部、债券销售交易部、证券投资部、做市商业 务部、董事会办公室、公司办公室、人力资源部、计划财务部、风险管理部、合规管理部、法律事务部、稽核审计部、信息 技术部、清算部、研究所、内核办公室等业务与职能部门；中山证券共有22家分公司。中山证券控股子公司和参股公司主要 有：深圳锦弘和富投资管理有限公司、深圳锦弘劭晖投资有限公司、上海大陆期货有限公司（及其下设全资子公司上海杰询 资产管理有限公司）及世纪证券有限责任公司。 2、境内外重要分公司 分公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 负责人 联系电话 中山证券有限责任 公司深南分公司 深圳市南山区沙河 街道华侨城保龄球 馆201、202B 1994年2月2日 - 张恺 0755-88261399 中山证券有限责任 公司北京分公司 北京市西城区车公 庄大街乙1号 1995年11月14日 - 孙虎城 010-68346977 中山证券有限责任 公司上海徐汇分公 司 上海市徐汇区零陵 路231号1号楼2 楼 1995年11月23日 - 邹培杰 021-64038908 中山证券有限责任 公司中山分公司 中山市东区竹苑新 村竹苑路102号 1999年8月16日 - 吕宁 0760-88339050 中山证券有限责任 公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市沈河 区市府大路451、 453号 2005年4月13日 - 张海波 024-31306198 中山证券有限责任 公司浙江分公司 浙江省杭州市江干 区新塘路238号 2005年6月24日 - 陈超 0571-87249817 中山证券有限责任 公司广州分公司 广州市天河区花城 大道18号1501房之 自编号15F03单元 2007年11月7日 - 陈菊 020-38297808 中山证券有限责任 公司山东分公司 济南市历城区华信 路3号鑫苑鑫中心7 号楼历城金融大厦 1503、1504室 2014年3月6日 - 张泰乾 0531-80993077 中山证券有限责任 公司上海浦东分公 司 中国（上海）自由贸 易试验区花园石桥 路33号1003B室 2014年4月4日 - 陶鸿祥 021-61621935 中山证券有限责任 公司江门分公司 江门市蓬江区建设 二路131号205号商 铺 2016年11月15日 - 张颖琪 0750-3221303 中山证券有限责任 公司河南分公司 河南自贸试验区郑 州片区（郑东）和顺 街6号广地和顺中 心B座901号 2016年12月2日 - 郭莉萍 0371-63910009 中山证券有限责任 公司重庆分公司 重庆市江北区聚贤 岩广场9号国华天 平大厦2单元20层 2001-1室 2016年12月13日 - 葛西 023-67533822 中山证券有限责任 公司湖南分公司 湖南省长沙市芙蓉 区定王台街道五一 大道826号新华大 厦1201 2017年1月9日 - 李顺意 0731-82732993 中山证券有限责任 公司西南分公司 中国（四川）自由贸 易试验区成都市高 新区府城大道中段 88号1栋14层7号 2017年2月15日 - 蔡鸿 028-62750251 中山证券有限责任 公司佛山分公司 佛山市南海区桂城 街道灯湖东路8号 华亚金融中心 1907-1909单元 2017年3月10日 - 周桂崧 0757-82914219 中山证券有限责任 公司福建分公司 福建省福州市鼓楼 区东街8号利达大 厦5B-1、5B-5单元 2018年1月24日 - 陈竞 0591-87620093 中山证券有限责任 公司南京分公司 南京市建邺区庐山 路168号南京新地 中心二期3层E区 E02、E03单元 2018年11月2日 - 陆琳琳 025-86613608 中山证券有限责任 公司合肥分公司 安徽省合肥市庐阳 区四里河路68号汇 银广场1-2201室 2018年11月23日 - 黄莉 0551-62879756 中山证券有限责任 公司泉州分公司 福建省泉州市丰泽 区云鹿路兴祥大厦 B座302室 2016年12月2日 - 王荣荣 0595-28832280 中山证券有限责任 公司厦门分公司 厦门市思明区台南 路73号福兴国际中 心1楼 2016年6月30日 - 马敏华 0592-5702075 中山证券有限责任 公司陕西分公司 西安市曲江新区雁 展路南侧紫薇永和 坊2幢2单元20101 室 2017年12月27日 - 朱琳 029-85569365 中山证券有限责任 公司湖北分公司 武汉市江汉区新华 路385号南达大楼2 楼201室 2020年5月21日 - 叶绩 027-85608181 3、境内外控股子公司、参股公司 （1）锦龙股份境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 中山证券有限责 任公司 深圳市南山区粤 海街道蔚蓝海岸 社区创业路1777 号海信南方大厦 21层、22层 1993年4月20日 170,000万元 70.96% 吴小静 95329 东莞证券股份有 限公司 东莞市莞城区可 园南路一号 1997年6月9日 150,000万元 40.00% 陈照星 95328 上海胜鹏投资管 理有限公司 中国（上海）自 由贸易试验区富 特北路211号 302部位368室 2014年2月26日 3,000万元 100.00% 张丹丹 0763-3369393 广东清远农村商 业银行股份有限 公司 清远市新城广清 大道113号 2008年12月23日 140,000万元 0.06% 陆松开 0763-3868951 （2）中山证券境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 上海大陆期货有 限公司 上海市凯旋路 3131号25、26 楼 1993年4月21日 15,000万元 51.00% 刘义鹏 021-54071888 深圳锦弘和富投 资管理有限公司 深圳市福田区莲 花街道益田路 6013号江苏大厦 B1501 2018年1月10日 10,000万元 100.00% 骆勇 0755-25310158 深圳锦弘劭晖投 资有限公司 深圳市南山区粤 海街道蔚蓝海岸 社区创业路1777 号海信南方大厦 22层2206 2019年6月21日 20,000万元 100.00% 魏春 0755-86095959 世纪证券有限责 任公司 深圳市前海深港 合作区南山街道 桂湾五路128号 前海深港基金小 镇对冲基金中心 406 1990年12月28日 400,000万元 0.48% 李强 0755-83199599 （3）大陆期货境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 上海杰询资产管 理有限公司 上海市闵行区平 阳路258号一层 E1161室 2012年6月20日 2,000万元 100.00% 乔樑 021-54071557 4、证券营业部数量和分布情况 截至2021年12月31日，中山证券共有66家证券营业部获监管许可开业，分布情况为：北京2家；天津1家；辽宁4家；吉 林1家；黑龙江1家；上海8家；江苏8家；浙江4家；福建2家；江西1家；河南1家；湖北2家；湖南1家；广东17家；重庆1家； 贵州1家；深圳9家；宁波1家；厦门1家。 证券营业部详细情况如下： 序号 营业部名称 地址 负责人 联系电话 1 北京宣武门外大街证券营业部 北京市西城区宣武门外大街6号629室 赵阳 010-63109188 2 北京方庄证券营业部 北京市丰台区方庄芳城园一区十号楼10-59幢1层 102 蒋东寅 010-87619288 3 天津大沽南路证券营业部 天津市河西区大沽南路与爱国道交口中钢大厦大 沽路底商二层 王志刚 022-59068533 4 鞍山前进路证券营业部 鞍山市铁东区前进路26号 齐飞 0412-5505577 5 沈阳北站路证券营业部 辽宁省沈阳市沈河区北站路57号2门02号 韩峰 024-31973727 6 海城海州大街证券营业部 辽宁省海城市海州大街48号普临购物中心4楼 张会库 0412-3209995 7 鞍山南胜利路证券营业部 鞍山市铁东区南胜利路21号 徐徽 0412-6965999 8 长春金川街证券营业部 经济开发区金川街419号绿城米兰公馆7层706室 张实 0431-85811984 9 哈尔滨金江路证券营业部 哈尔滨市道里区金江路1113号3层4号 柳耀东 0451-51135518 10 上海众仁路证券营业部 上海市嘉定区众仁路399号1幢A区1层102室 祁宁 021-69126831 11 上海徐汇区零陵路证券营业部 上海市徐汇区零陵路231号1号楼一层A区 简晨虹 021-64035085 12 上海长宁区中山西路证券营业部 上海市长宁区中山西路933号1611、1612室 吴佳乐 021-31225076 13 上海华泾路证券营业部 上海市徐汇区华泾路507号3号楼1-1室 张可 021-31598658 14 上海长宁区延安西路证券营业部 上海市长宁区延安西路777号1501室 郭钦 021-52911079 15 上海望园南路证券营业部 上海市奉贤区望园南路1288弄83号1210、1211室 唐巍 021-64037552 16 上海嘉定区海川路证券营业部 上海市嘉定区海川路205号 孟佳佳 021-35081766 17 上海浦东新区浦东南路证券营业部 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路360号2606E 冯威风 021-60953210 18 常州新堂北路证券营业部 常州市天宁区青龙街道新堂北路新丰苑13幢2号 周鹏 0519-83588801 19 南京洪武路证券营业部 南京秦淮区洪武路23号1408室 刘风贵 025-58155008 20 张家港暨阳中路证券营业部 张家港杨舍镇暨阳中路158号M501 唐苏青 0512-80158688 21 南京学津路证券营业部 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城学津路8号高 科大厦B座701、702室 杨力恒 025-87793505 22 海安中坝南路证券营业部 海安市海安镇中坝南路4号3幢301室 储金莲 0513-81810988 23 无锡惠山大道证券营业部 无锡市惠山区惠山大道108-2-2404-13（地铁西漳 站区） 蒋于波 0510-66906620 24 南通姚港路证券营业部 南通市姚港路2号鸿运大厦C座4楼 李海 0513-85116882 25 昆山中山路证券营业部 昆山市玉山镇中山路348号、350号 郑丽丽 0512-57227515 26 台州爱华路证券营业部 浙江省台州市新台州大厦5-A 邱文波 0576-88785373 27 宁波慈溪新城大道北路证券营业部 浙江省慈溪市白沙路街道锦泰商务大厦<7-1>、 <7-2>室 朱的活 0574-56563072 28 义乌城北路证券营业部 浙江省义乌市福田街道金融商务区城北路877号 23层J单元 楼小望 0579-85537787 29 绍兴延安东路证券营业部 浙江省绍兴市越城区延安东路190号-1 陈立超 0575-88376880 30 福州五四路证券营业部 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路71号国贸广 场三层A单元 方宏 0591-83719526 31 福州八一七中路证券营业部 福建省福州市台江区洋中街道八一七中路760号 群升国际二期E地块E2#楼6层6004# 陈谦 0591-83203626 32 南昌澄湖西路证券营业部 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖西路2167号 张莹 0791-86473778 33 洛阳中州西路证券营业部 洛阳市涧西区中州西路92号院一楼西厅 刘姣 0379-60606096 34 武汉新华路证券营业部 江汉区新华路383号 徐成斌 027-85605252 35 武汉江汉北路证券营业部 武汉市江汉区新华街296号汉江国际第1幢1单元 24层5号房 徐寅 027-85500910 36 长沙潇湘北路证券营业部 湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段889号江汇苑3 栋102号 全磊 0731-85781395 37 中山小榄升平东路证券营业部 中山市小榄镇升平东路1号海港城（商业主楼）1 单元1807房 胡永浩 0760-2288388 38 茂名市电白证券营业部 茂名市电白区水东镇海滨新区小区A15号 李瑞池 0668-5121091 39 东莞凤岗祥新西路证券营业部 东莞市凤岗镇雁田村祥新西路翠湖新苑13号铺位 李俊 0769-82096642 40 普宁赤华北路证券营业部 普宁市流沙北街道赤华北路南园村瑞安里6街34 号 许锦敦 0663-3891188 41 广州广州大道中证券营业部 广东省广州市越秀区广州大道中307号（c栋）2404 房 何少壮 020-87006468 42 广州番禺大道北证券营业部 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能 科技园内天安科技发展大厦106之一 王建卫 020-39122281 43 珠海江湾三路证券营业部 珠海市斗门区井岸镇江湾三路61号一层1卡及二 层1-4卡 马志辉 0756—5888225 44 韶关芙蓉大道证券营业部 韶关市武江区西联镇芙蓉大道18号韶关碧桂园太 阳城芷兰湾9街2座1层1号商铺 罗泽伟 0751-8770195 45 广州滨江东路证券营业部 广州市海珠区滨江东路1046号三层自编303房 郭海波 020-89117248 46 中山古镇华廷路证券营业部 中山市古镇镇华廷路灯都华廷A型9号D区7卡商 铺一、二层 廖伟煌 0760-88339051 47 广州金隆路证券营业部 广州市南沙区金隆路35号2栋105房自编01号 赖育兰 020-89285334 48 中山坦洲南坦路证券营业部 中山市坦洲镇南坦路68号州际新天花园赛乐苑60 卡 贺国鹏 0760-86652313 49 广州云城东路证券营业部 广州市白云区云城东路511号107房 纪芳 020-38903312 50 佛山德胜中路证券营业部 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区德胜中路 13号万科金域滨江广场27栋303房、304房之一 冯焯盈 0757-86281219 51 东莞钱屋街证券营业部 广东省东莞市东城街道钱屋街9号312室 李娜 0769-22011995 52 惠州文昌一路证券营业部 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦2单元19层08号 （仅限办公） 吕艺辉 0752-5306316 53 肇庆星湖大道证券营业部 广东省肇庆市星湖大道9号恒裕海湾自用综合楼 五层2号商场546、547卡 曾月红 0758-2258608 54 重庆红锦大道证券营业部 重庆市渝北区红锦大道57号嘉州协信中心2幢901 周昱霖 023-88561352 55 贵阳瑞金北路证券营业部 贵州省贵阳市云岩区瑞金北路23号富中·才智中 心12层1号 王林林 0851-88621526 56 深圳福华路证券营业部 深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓 越时代广场大厦4801-4809 刘小青 0755-88261393 57 深圳车公庙证券营业部 深圳市福田区沙头街道深南路与广深高速公路交 汇处东南侧大庆大厦32A、F 袁辉 0755-23092939 58 深圳益田路证券营业部 深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B 座15楼 陈新 0755-26608743 59 深圳香梅路特发证券营业部 深圳市福田区香蜜湖街道办香梅路特发小区嘉隆 星苑裙楼108C 叶元 0755-83136595 60 深圳福中一路证券营业部 深圳福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏 大厦A、B座B座15层1510室 吴晓松 0755-23964801 61 深圳水贝证券营业部 深圳市罗湖区东晓街道水贝珠宝总部大厦IBC写 字楼A座15层1502号 邹源 0755-86721621 62 深圳香蜜湖路证券营业部 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7008 阳光高尔夫大厦2508 刘兰芳 0755-82794291 63 深圳粤海街道海德三道证券营业部 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号 天利中央广场1410 张继清 0755-23328604 64 深圳莲花路证券营业部 深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路45号怡 枫园C栋207 卢介 0755-23619950 65 厦门湖滨南路证券营业部 厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1204 李福兴 0592-2286559 66 温州瓯江路证券营业部 浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢1901室 -5 陈彦伶 0577-88868518 5、其他分支机构数量与分布情况 不适用 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场A座11楼1105室 签字会计师姓名 姜干、黄丽凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 九、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 合并 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业总收入（元） 1,006,469,763.81 1,673,021,432.45 -39.84% 1,519,266,123.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） -131,441,938.60 66,075,368.81 -298.93% 70,577,457.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -113,378,251.55 54,664,809.82 -307.41% -20,359,298.97 其他综合收益的税后净额（元） 21,814,059.78 -11,522,727.97 289.31% -80,809,639.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,460,735,508.66 3,532,054,827.86 -169.67% 2,543,021,731.44 基本每股收益（元/股） -0.15 0.07 -314.29% 0.08 稀释每股收益（元/股） -0.15 0.07 -314.29% 0.08 加权平均净资产收益率 -3.94% 1.96% 减少5.90个百分点 2.03% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 20,873,339,282.22 23,702,118,815.95 -11.93% 27,305,938,998.43 负债总额（元） 15,626,369,828.09 18,336,379,724.77 -14.78% 22,070,631,054.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,290,801,581.51 3,399,089,921.89 -3.19% 3,342,302,360.52 母公司 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业总收入（元） -44,481,574.05 -69,009,241.98 35.54% -61,772,735.35 净利润（元） -96,523,204.57 -115,401,176.67 16.36% -100,298,927.49 扣除非经常性损益的净利润 （元） -99,884,956.64 -114,780,714.75 12.98% -175,157,333.44 其他综合收益的税后净额（元） 26,522,871.94 -3,826,720.62 793.10% -37,404,906.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） -47,325,618.00 -44,844,010.76 -5.53% -36,948,453.65 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.13 15.38% -0.11 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.13 15.38% -0.11 加权平均净资产收益率 -4.46% -5.08% 增加0.62个百分点 -3.98% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 6,992,837,871.51 6,567,016,805.69 6.48% 6,369,504,872.13 负债总额（元） 4,852,345,055.14 4,356,495,756.08 11.38% 4,039,755,925.23 所有者权益总额（元） 2,140,492,816.37 2,210,521,049.61 -3.17% 2,329,748,946.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业总收入（元） 1,006,469,763.81 1,673,021,432.45 2021年营业总收入扣除金额 36,544,667.98元 营业总收入扣除金额（元） 36,544,667.98 44,752,087.56 其他收益7,364,004.94元、资 产处置收益219,227.13元、公 允价值变动收益（投资性房地 产）4,175,000.00元、其他业 务收入21,264,544.89元、投资 收益（处置华联期货股权） 3,521,891.02元 营业总收入扣除后金额（元） 969,925,095.83 1,628,269,344.89 已扣除 十、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 十一、分季度主要财务指标 合并 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 345,696,686.97 343,533,783.30 362,331,675.13 -45,092,381.59 归属于上市公司股东的净利润 8,766,353.32 -7,395,975.50 32,683,905.47 -165,496,221.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,896,178.43 31,083,604.73 45,584,003.16 -197,942,037.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,534,258,895.84 -610,204,231.11 433,367,049.69 -749,639,431.40 母公司 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 -1,842,820.61 15,235,783.14 3,191,904.61 -61,066,441.19 净利润 -16,994,954.72 3,369,382.58 -8,964,770.80 -73,932,861.63 扣除非经常性损益的净利润 -15,993,701.01 2,385,239.50 -8,914,826.34 -77,361,668.79 经营活动产生的现金流量净额 -15,128,692.75 -9,596,106.80 -10,893,076.63 -11,707,741.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 十二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -68,699.86 61,256.44 6,119,608.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 6,193,614.68 9,916,099.48 4,978,310.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 3,259,170.17 -743,647.28 74,920,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 955,704.10 5,179,261.49 18,805,998.98 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 4,175,000.00 1,545,400.00 430,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,863,478.62 10,535,110.12 -153,365.38 减：所得税影响额 -11,098,696.98 10,001,517.36 7,503,773.31 少数股东权益影响额（税后） -8,186,305.50 5,081,403.90 6,660,623.00 合计 -18,063,687.05 11,410,558.99 90,936,756.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 十三、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元 项目 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 核心净资本 3,651,394,532.64 3,850,557,809.64 -5.17% 附属净资本 0.00 0.00 0.00% 净资本 3,651,394,532.64 3,850,557,809.64 -5.17% 净资产 2,140,492,816.37 2,210,521,049.61 -3.17% 净资本/各项风险资本准备之和 250.15% 244.67% 增加5.48个百分点 表内外资产总额 9,687,234,672.67 10,219,329,836.59 -5.21% 风险覆盖率 250.15% 244.67% 增加5.48个百分点 资本杠杆率 37.69% 37.75% 减少0.06个百分点 流动性覆盖率 1,133.50% 337.82% 增加795.68个百分点 净稳定资金率 183.07% 183.80% 减少0.73个百分点 净资本/净资产 68.86% 70.86% 减少2.00个百分点 净资本/负债 90.56% 90.49% 增加0.07个百分点 净资产/负债 131.52% 127.69% 增加3.83个百分点 自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本 18.31% 13.30% 增加5.01个百分点 自营固定收益类证券/净资本 94.90% 111.26% 减少16.36个百分点 注：本表所述“净资产”项目按锦龙股份母公司口径填写，其余项目按中山证券母公司口径填写。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业的情况 2021年，证券行业业绩稳健增长，资本实力不断增强，服务实体经济、财富管理水平得到进一步提升。根据统计，2021 年，上证指数全年上涨4.80%，深圳成指全年上涨2.67%，创业板指数全年上涨12.02%，中债综合财富（总值）指数上涨5.09%。 根据中国证券业协会对证券公司2021年度未审计经营数据统计，在2021年，全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10 亿元，同比增长12.03%；实现净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%；证券行业总资产为10.59万亿元，同比增长19.07%；净 资产为2.57万亿元，同比增长11.34%；净资本2.00万亿元，同比增长9.89%。证券公司累计服务481家企业完成境内首发上市， 融资金额达到5,351.46亿元，分别同比增加87家、增长13.87%；累计服务527家境内上市公司实现再融资，融资金额达到 9,575.93亿元，分别同比增加132家、增长8.10%；累计承销债券15.23万亿元，同比增长12.53%。证券行业为客户开立A股资 金账户数为2.98亿个，同比增加14.89%；客户交易结算资金期末余额（含信用交易资金）1.90万亿元，较上年末增加14.66%， 客户基础不断扩大。 证券行业属于周期性行业。我国证券公司的主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、信用业务等，这 些业务的发展前景、盈利状况与证券市场景气度、金融监管政策高度相关。其中，经纪业务与证券市场交易活跃度显著相关， 证券自营业务与证券市场指数波动方向关系密切，信用业务对交易活跃度、指数波动方向均有较高依存度，资管业务、投资 银行业务与金融监管政策紧密联系。国内证券市场的股价波动方向、波动幅度、成交量等市场指标，均受到国家发展战略、 国际政经形势、国民经济发展状况、宏观经济政策、行业产业景气度、投资者信心等诸多因素的影响，呈现出周期性变化的 特征。 公司控股子公司中山证券作为一家总部位于深圳的民营控股全牌照的综合类证券公司，拥有投资银行、零售业务、资产 管理、固定收益、证券投资等业务体系。中山证券在债券承销等方面拥有较为深厚的积淀，行业排名连续多年处于居前位置， 具备一定的市场地位和行业影响力。近年来，中山证券也开始在财富管理、资产管理、证券投资等业务领域锐意开拓进取， 已逐步成为业界知名、业务特色鲜明的综合类证券公司。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营业务为证券公司业务，截至目前，公司持有中山证券67.78%股权，持有东莞证券40%股份。公司主要依托 中山证券和东莞证券开展证券业务，中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券 自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。截至报告期末，中山证券设立了22家分公司、66家证券 营业部，东莞证券设立了29家分公司、59家证券营业部，营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。 三、核心竞争力分析 1．控股子公司中山证券的核心竞争力 （1）灵活高效的民营控股机制 中山证券是民营控股券商，公司控股中山证券有利于中山证券明确战略发展目标、提高决策效率、降低代理成本、提高 市场化程度、把握证券市场机会、提升经营业绩。 （2）健全有效的公司治理机制 中山证券建立了完整的业务及管理制度流程，并以构建全面风控管理体系为目标，建立了配套的合规管理、风险控制体 系，为中山证券合规经营、稳健发展打下坚实基础。中山证券健全有效的内部治理机制、对风险的认知和管控能力使其在经 营中得以稳健成长。 （3）快速发展的投资银行业务 证券公司作为资本市场直接融资渠道中最重要的金融中介，是我国证券公司建立行业核心竞争力的关键。中山证券投资 银行等部门始终坚持以客户为中心的经营理念，以独具市场竞争力的专业化团队为客户提供增值服务，在公司债券业务上取 得了较好的业绩，具有相当的知名度和美誉度，打造了良好的市场品牌。 （4）具有竞争力的固定收益业务 中山证券固定收益业务的业务方向明确，发展策略得力，业务发展均衡，风险控制有效，已同大批金融机构建立了稳定 的合作关系，持续规范运营所形成的市场信用已得到众多机构的认可，市场参与度和影响力不断提升。中国债券市场整体发 展空间巨大，固定收益业务面临难得的市场机遇，随着业务规模的稳健扩张，未来有望为中山证券带来持续良好收益。 2．参股公司东莞证券的核心竞争力 公司参股40%股份的东莞证券是全国首批承销保荐机构之一，业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、 证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，“立 足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。东莞证券全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限 公司，并参股华联期货有限公司。2022年2月24日，东莞证券IPO申请获得证监会第十八届发行审核委员会2022年第19次发 审委会议审核通过，未来东莞证券将借助资本市场实现新的发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升 公司治理水平，协调推进各项业务发展。报告期内，公司重新筹划了非公开发行股票事项、完成了董监事会换届选举等事项。 报告期内，中山证券投行业务方面，受房地产市场政策调控、城投债收紧和监管措施等因素的影响，投行业务的业绩出现较 大幅度的下滑；经纪业务方面，中山证券积极推进财富管理转型，为投资者提供多样化的财富管理服务，在金融产品销售方 面取得持续增长；投研方面，中山证券继续推进投研力量对经营管理支持，强化与业务部门的深度合作；投资方面，中山证 券根据对市场的前瞻性研判，灵活调整及优化持仓结构，严格控制风险，取得了较好的投资收益。此外，中山证券不断完善 合规风控管理，加强IT建设和人才队伍建设，继续开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。但中山证券因2020年8月收 到监管部门的行政监管函，新增资本消耗型业务被暂停，导致营业收入下降幅度较大。另外，中山证券部分持仓债券估值下 跌，公允价值变动出现损失。 报告期内，参股公司东莞证券全面实施“1+3+N”三年发展战略带动全局工作，各项业务稳健发展，IPO工作有序推进。 东莞证券在证券公司分类评价再次获评为A类A级；在2020年度证券公司文化建设实践评估中获评B类；东莞市国资委发布 的2020年度市属企业负责人经营业绩考核评价中，东莞证券成为全市国企获评考核4家等次A级的企业之一，是唯一一家金 融企业。 报告期内，公司共实现营业总收入100,646.98万元，比上年同期减少39.84%；营业利润-12,341.58万元，比上年同期减少 152.62%；实现投资收益78,378.58万元，比上年同期减少9.61%；利润总额-17,418.21万元，比上年同期减少170.79%；归属 于母公司所有者的净利润-13,144.19万元，比上年同期减少298.93%。报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入105,095.13 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-4,920.88万元；参股公司东莞证券实现营业收入370,072.12万元，实现归属于母公 司所有者的净利润99,663.20万元。 2、收入与成本 （1）营业总收入构成 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重 利息净收入 -281,657,514.35 -27.98% -363,647,720.21 -21.74% 22.55% 手续费及佣金净收 入 868,352,549.34 86.28% 1,361,675,878.92 81.39% -36.23% 投资收益 783,785,792.82 77.87% 867,078,945.30 51.83% -9.61% 其他收益 7,364,004.94 0.73% 15,431,727.97 0.92% -52.28% 公允价值变动收益 -392,020,331.89 -38.95% -233,126,747.99 -13.93% -68.16% 汇兑收益 -838,509.07 -0.08% -2,165,611.13 -0.13% 61.28% 其他业务收入 21,264,544.89 2.11% 27,713,703.15 1.66% -23.27% 资产处置收益 219,227.13 0.02% 61,256.44 0.00% 257.88% 营业总收入合计 1,006,469,763.81 100% 1,673,021,432.45 100% -39.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.手续费及佣金净收入较上年同期减少36.23%，主要是中山证券本期投资银行业务净收入减少所致。 2.其他收益较上年同期减少52.28%，主要是中山证券本期收到的个税手续费返还及政府补助减少所致。 3.公允价值变动收益较上年同期减少68.16%，主要是中山证券本期交易性金融资产产生公允价值变动收益减少较大所 致。 4.汇兑收益较上年同期增加61.28%，主要是汇率变动影响所致。 5.资产处置收益较上年同期增加257.88%，主要是中山证券本期处置固定资产的收益较上期增加所致。 （2）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况 □ 适用 √ 不适用 （3）营业成本构成 单位：元 营业成本构成项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 税金及附加 10,468,315.28 0.93% 13,474,429.12 0.94% -22.31% 业务及管理费 1,107,774,564.52 98.04% 1,339,323,267.40 93.11% -17.29% 信用减值损失 4,889,270.57 0.43% 81,866,757.96 5.69% -94.03% 其他资产减值损失 4,200,640.00 0.37% 1,529,360.00 0.11% 174.67% 其他业务成本 2,552,779.77 0.23% 2,273,720.56 0.16% 12.27% 合计 1,129,885,570.14 （未完）  |