[年报]永创智能:2021年年度报告
原标题:永创智能:2021年年度报告 杭州永创 智能设备股份有限公司 证券 代码： 603901 20 21 年年度报告 20 2 2 年 3 月 公司代码： 603901 公司简称： 永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健 会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 罗邦 毅 、主管会计工作负责人 黄星 鹏 及会计机构负责人（会计主管人员） 李 海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2022年 3月 8日召开的第四届董事会第 十七 会议审议通过，公司 2021年度利润分配方案 为：以 2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购 专户的股份余额）为基数，每 10股派发现金红利人民币 1.61元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除 届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本（ 488,450,811股）、已回购的库存股数量（ 3,896,900股）计 算，预计 2021年度派发现金红利总额为 78,640,580.57元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 52 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 61 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖 章的会计报表。 （二）报告期内在上海证券交易所网站及《证券日报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 （三） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机械有限公司 展新迪斯艾 指 展新迪斯艾机械（上海）有限公司 上海青葩 指 上海青葩包装机械有限公司 广东永创 指 广东永创智能设备有限公司（曾用名：广东成田司化机械有 限公司） 佛山成田司化 指 佛山市成田司化机械有限公司 苏州天使 指 苏州天使包装有限公司 永创德国 指 永创包装德国有限公司（ Youngsun Pack Germany GmbH.） 永创香港 指 杭州永创智能设备（香港）有限公司 荷兰永创 指 Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰 佛山创兆宝 指 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 创宝 指 佛山市创宝包装机械有限公司 康创投资 指 杭州康创投资有限公司 永派包装 指 台州市永派包装设备有限公司 永怡投资 指 杭州永怡投资有限公司 浙江永创汇新 指 浙江永创汇新网络科技有限公司 北京先见 指 北京先见科技有限公司 广二轻智能 指 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 广二轻 指 广东轻工机械二厂有限公司 永创机电安装 指 杭州永创机电设备安装工程有限公司 永创智云 指 杭州永创智云机电设备维修有限公司 展新物流 指 杭州永创展新物流配件有限公司 广东科怡 指 广东科怡机械设备有限公司 深圳永创 指 深圳市永创自动化设备有限公司 杭州珂瑞特 指 杭州珂瑞特新机械制造有限公司 南京美创 指 南京美创智能装备有限公司 厦门宇笙 指 厦门市宇笙包装机械有限公司 厦门宇捷 指 厦门市宇捷智能设备有限公司 厦门永创 指 永创（厦门）自动化装备有限公司 深圳永创 指 深圳永创智能设备有限公司 永创康的 指 佛山市永创康的智能设备有限公司 维派包装 指 浙江维派包装设备有限公司 浙江龙文 指 浙江龙文精密设备有限公司 湖南博雅 指 湖南博雅智能设备有限公司 长兴永创 指 永创智能包装设备 (长兴 )有限公司 报告期、本报告期 指 2021年 1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州永创智能设备股份有限公司 公司的中文简称 永创智能 公司的外文名称 Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Youngsun Intelligent 公司的法定代表人 罗邦毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彩芹 耿建 联系地址 杭州市西湖区西湖科技园西园九 路 1号（西园七路 2号） 杭州市西湖区西湖科技园西园九路 1号（西园七路 2号） 电话 0571-28057366 0571-28057366 传真 0571-28028609 0571-28028609 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 杭州市西湖三墩镇西园九路 1号 公司注册地址的历史变更情况 310030 公司办公地址 杭州市西湖三墩镇西园九路 1号 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 www.youngsunpack.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所 网址 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永创智能 603901 无变更 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 孙 敏、 倪彬 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 周舟 、郑光炼 持续督导的期间 2020.1.10-2021.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,707,234,084.48 2,020,045,957.07 34.02 1,871,162,280.91 归属于上市公司股东的净 利润 261,141,693.27 170,628,024.31 53.05 98,557,063.42 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 222,179,661.76 143,480,357.27 54.85 71,084,508.08 经营活动产生的现金流量 净额 283,956,988.08 344,364,024.15 -17.54 166,603,115.09 2021年 末 2020年 末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,170,129,016.70 1,531,124,111.09 41.73 1,439,476,334.26 总资产 4,472,256,211.73 3,748,713,207.88 19.30 3,551,444,678.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.58 0.40 45.00 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.40 42.50 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.49 0.33 48.48 0.16 加权平均净资产收益率（ %） 13.96 11.39 增加 2.57个 百分点 7.63 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 11.88 9.58 增加 2.30个 百分点 5.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1 、 公司近三年营业收入逐年增长，其中2021年营业收入，较2020年增长34.02%，主要由 于下游牛奶、休闲食品等行业对包装设备需求的增长，以及公司核心产品市场竞争力的提升。 2 、 公司近三年利润保持较高增长， 20 21 年 营业利润较 2 020 年 增长 54.52% ，归属于上市公司 股东的净利润较 2 020 年 增长 53.05% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2 020 年 增长 54. 85 % ，主要是由于：（ 1 ）主营业务收入增长，利润率提升；（ 2 ）报告期公司收到的政府 补助，以及金融资产公允价值变动收益等非经常性收入较上年同期增加 1, 181 . 44 万元。 3 、 截止 20 21 年 末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加 41.73% ，主要是由于报告期 内公司于 2020 年发行的可转换公司债券完成转股，及归属于上市公司股东的净利润增加所致； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 509,392,649.59 730,885,314.84 739,980,715.68 726,975,404.37 归属于上市公司股 东的净利润 50,133,477.64 82,614,214.65 84,937,791.73 43,456,209.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 45,140,220.92 85,167,796.62 79,550,629.22 12,321,015.00 经营活动产生的现 金流量净额 -59,846,763.79 70,135,151.05 36,765,474.64 236,903,126.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -7,666,117.43 -6,145,554.41 27,839.66 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 21,740,969.60 17,118,509.75 13,966,003.35 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 833,294.34 7,914,818.90 委托他人投资或管理资产的损益 628,389.43 7,721,943.18 862,836.87 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 30,015,140.63 14,128,691.92 10,420,177.64 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 538,568.95 -609,162.25 -310,106.99 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 39,604.31 241,187.43 减： 所得税影响额 6,103,916.45 5,797,168.19 5,321,049.79 少数股东权益影响额 （税 后） 230,607.53 344,074.73 87,964.30 合计 38,962,031.51 27,147,667.04 27,472,555.34 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 81,000,000.00 0 - 81,000,000.00 509,589.04 其他非流动金融资产 133,510,221.55 153,884,493.89 20,374,272.34 22,842,496.4 0 合计 214,510,221.55 153,884,493.89 - 60,625,727.66 23,352,085.44 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 20 21 年度， 公司 所处包装设备行业发展 较好 ，下游 以食品 为代表的消费品行业 需求增长较 快 ，尤其是液态食品 行业，除液态食品包装类型快速变化带来的包装设备需求外，因液态食品品 质提高带来包装升级需求，共同推动 公司业务的快速发展。 报告期 内，为针对 下游 市场的变化，公司在销售、研发、生产等 经营环节进行 适当调整及优 化。 1 、 市场销售 方面 报告期内， 得益于 牛奶 行业需求 的稳定 增加，以及公司智能包装生产线产品类型的 丰富 ， 公 司 的 智能 包装生产线产品 营收 及订单 增长较快 ，占公司整体的 销售占比进一步提高。 公司在 20 21 年度，积极布局白酒、饮料等行业，拓展新客户，并形成良好的客户关系，将 公司智能包装生产线产品 的 主要 销售 领域 由 啤酒、低温牛奶、调味品为主扩展至 整个 液态包装行 业，截止期末，公司液态智能包装生产线产品覆盖牛奶、啤酒、饮料、调味品、白酒等行业的大 部分知名品牌客户，为公司后续发展奠定良好的市场基础。 报告期内，公司标准单机设备，依然依靠产品质量及口碑，进一步提高 市场占有率 ， 尤其在 休闲食品行业 取得 显著增长。 2 、 产品研发 方面 （ 1 ） 报告期内，公司 持续 投 入研发 乳品、饮料等液态食品 的 新型 无菌、 超 洁净智能 包装生产 线 及啤酒 、饮料 高速 智能包装生产线，以满足客户高效智能 化的 生产需求 。 （ 2 ）报告期 内，公司在产品系统集成 上 投入研发，在产品的柔性及智能化 升级 的同时，研发 完善 生产 管理系统，辅助公司智能包装生产线， 未来 可 帮助客户实现 智能工厂建设 。 （ 3 ）报告期 内，公司投入研发新型标准单机设备，以拓宽公司产品的市场定位 以及用户群体 。 3 、 产能建设 方面 （ 1 ） 报告期内， 公司积极推进前次募集资金投资项目“年产 4 0,000 台套包装设备建设项目 ”、 “智能包装设备扩产项目”的建设 ； （ 2 ） 报告 期内，公司在 浙江 长兴设立子公司，拟投资 50 , 100 万元 ， 建设“年产 4 0,000 台套 包装设备建设项目 ”； （ 3 ） 报告 期内，公司 通过 对原有 生产设备的智能化改造，提高生产效率，缩短交货周期 ； 4 、产业 并购 方面 （ 1 ） 报告期内 ， 公司收购浙江龙文精密设备有限公司 ， 将公司产品延伸拓展至金属包装罐的 制造设备 ，完善公司在液态包装设备上的产业布局； （ 2 ）报告期 内，公司 通过 增资控股湖南博雅智能 设备 有限公司，补 齐公司白酒智能包装生产 线中酿造环节的自动化设备； （ 3 ）报告期 内，公司与廊坊百冠包装 机械 有限公司、 廊坊 中佳 智能 科技有限公司，签署股权 收购意向协议，意 在 收购该公司 70 % 股权 ， 扩充 公司在 含 气饮料、水等 饮料 智能 包装生产线 系列 产品； 5 、内部管理方面 报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化控股子公司的管理 ，尤其 是 报告期 内 新增 的 合并报表企业 的 内控体系建设 ；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。 6 、客户服务方面 报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前 期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核 心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。 二、报告期内公司所处行业情况 从全球及我国 包装 市场需求来看，正 逐渐 从 传统的以 食品、饮料、医疗、化工等规模化 生产 环节 为主 的 下游市场 ，进一步扩散 、下沉 ， 比如 农产品 加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。 作为需求导向型行业，替代 人工、实现自动化的 包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及 固定资产投资呈明显的正向相关趋势。 从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然 占据着 高端包装设 备市场的较大 份额 。在 我 国 高端包装设备市场，也 被 国际知名包装设备企业占据 多数 。 我国包装 设备企业 多数规模较小，研发能力不强 ，缺少创新和核心技术，产品 单一 ； 部分规模以上企业 ， 在关键技术 方面 与国际 知名 企业 还有 一定 的 差距 。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一， 经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的 产品 技术 差距，近 年来， 公司 产品已经在国 内高端包装设备市场 开始替代进口 设备 ， 市场前景 广阔 。 20 21 年， 公司 所处包装设备行业发展 较好 ，随着 国内 经济稳定发展， 在 促进内需消费的推 动下，下游 以 液态 食品 为代表的消费品行业出现强劲 增长 ， 需求 增加 ，新品牌 、新产品的不断出 现 ，推动食品 消费 快速发展的同时， 对 高速化、智能化、柔性化包装 设备的依赖 度 进一步提 高， 间接 推动公司业务的快速发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司一直从事包装设备、 包装材料 、包装智能化软件系统 的研发 、生产、销售，以技术为依 托为客户提供智能包装 解决方案。公司 产品 应用于 液态 食品、 固态 食品、 医药、化工、家用电器、 3C、 造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司 主要 的 包装 设备产品 分为标准 单机设备 及 智能包装 生产线 ， 包含 40余个产品种类、 约 400多种规格型号的包 装设备，形成较为完整的产品体系 ；公司主要的包装材料为 PP捆扎带 、 PET捆扎带、 PE拉伸膜 ； 公司的智能化软件系统产品为“ 永创智能 DMC平台 ”。 主要产品包括： 类别 系列 产品种类 包装设备 标准 单机 设备 灌装封口机 、杀菌机、洗瓶机、 真空 包装机、气调包装机、枕 式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包 装机、装盒机、装箱机器人、 码垛机器人、 封箱机、 泡罩包装 机 、 全自动 捆扎 机、半自动 捆扎 机、手提 打包机、堆垛机、码 垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、 贴标机、 喷码机 、 智能覆膜机 、 智能包膜机 、 给袋式包装机 智能包装生产线 液态 食品 （牛奶、饮料 、 啤酒 、白酒 、调味品等） 智能 包装生 产线 固态 食品 （糕点 、糖果、颗粒、粉末 等） 智能 包装生产线 家电 、医药、 化工 、 3C、造币 等行业 智能 包装生产线 白酒 酿造自动化生产线 包装材料 包装带和包装膜 PP捆扎带、 PET捆扎带 、 PE拉伸膜 软件系统 永创 智能 DMC平 台 智能装备 人机交互 系统、 产线控制 系统 、 AI视觉 检测系统、 生 产过程 控制系统、 生产 执行管理系统、 产品 追溯系统 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发设计优势 公司为国家火炬计划重点高新技术企业， 国家 技术创新示范企业 、国家 知识产权示范企业 ， 拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机 器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居 行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、 “国家级 工业设计中心 ” “包装物联网自主控制省 级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江 省包装机械产业技术创新战略联盟”等 10个国 /省级科技创新平台。 公司拥有的国家级 企业 技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和 智能系统实验室，专门负 责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务 领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。 报告期内，公司增加研发投入，研发完善应用 于乳品 、 饮料等不同细分市场的无菌灌装系统； 优化工业 机器人的应用技术 ； 进一步完善 “永创 智能 DMC平台 ”整体架构设计 ； 提高公司 产品整 体的稳定性、先进性 及 智能化程度 。 2、产品 系统 集成优势 目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及 40个产品种类、 400多种 规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的 持续性和 稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子 及 软件开发等多种学科的先进技术， 产品 系统集成优势明显，开发出多个行业的具有国际先进和国 内领先技术水平的智能包装生产线。 公司设计制造的啤酒智能包装生产线、酸奶、 牛奶 智能包装生产线、 白酒智能包装生产线 ， 实现啤酒 、牛奶、白酒等产品灌装 、封口 、贴标、打码、装箱 、封箱、 码垛 等 包装 环节 的 系列化、 智能化 、 无人化 ， 满足了客户速度快、安全性高、自动检测、产品可追溯、包装美观等生产要求。 3.品牌与 客户优势 经过多年发展，公司已为食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业万余家客户提供产品 及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司 下游 主要 客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒 、 海尔、格力等消费品行业的龙头企 业， 多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司持续稳定发 展奠定了良好基础。 4、 规模优势 公司 经过多年 持续 增长，报告期实现营收 270,723.41万元 ， 与 国内同行的 营收 规模 差距增大， 较国外竞争对手的差距 缩小 ，规模增长 带来 的市场、成本等效应 逐步 显现， 公司 的竞争优势 随着 规模增长，不断 提高 。 五、报告期内主要经营情况 公司 2021 年度实现营业收入 2,707,234,084.48 元，较上年同期同比增长 34.02% ；归属于母 公司股东的净利润 261,141,693.27 元，较上年同期同比增长 53.05% ；归属于母公司股东扣除非 经常性损益的净利润 222,179,661.76 元，较上年同期比增长 54. 85 % 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,707,234,084.48 2,020,045,957.07 34.02 营业成本 1,837,056,901.28 1,360,913,501.63 34.99 销售费用 198,824,209.73 163,046,337.41 21.94 管理费用 148,582,866.90 111,786,555.65 32.92 财务费用 25,010,090.51 34,697,170.67 -27.92 研发费用 164,028,783.28 119,883,984.42 36.82 经营活动产生的现金流量净额 283,956,988.08 344,364,024.15 -17.54 投资活动产生的现金流量净额 -274,769,536.64 -158,002,325.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -78,756,116.08 -332,094,212.70 不适用 营业收入变动原因说明： 营业收入较上年同期增长34.02%，主要系报告期内公司下游牛奶、休 闲食品等行业对智能化包装设备需求增加，及公司核心产品的市场竞争力提高所致。 营业成本变动原因说明： 营业成本较上年同期增长 3 4.99% ，主要系随报告期营收规模增长，相 应增加所致 销售费用变动原因说明： 销售费用较上年同期增长 2 1.94% ，主要系随报告期 销售人员薪酬及差 旅费用随 营收规模增长， 相应 增加所致 管理费用变动原因说明： 管理费用较上年同期增长 3 2.92% ，主要系报告 期内管理人员薪酬随营 收规模增长，相应 增加 ，及股权激励费用增加所致； 财务费用变动原因说明： 财务费用较上年同期减少 2 7 . 92% ，主要公司 2 020 年发行的可转债于报 告期内 6 月完成转股，债券利息减少所致； 研发费用变动原因说明 ： 研发 费用较上年同期增长 36 .82% ，主要系报告期研发人员增加， 研发 投入变大，相应的薪酬、投入 增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额较上年同期略有减 少，主要系报告期内支付职工薪酬增加较高所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主 要系报告期内购建 长期资产支出较多（ 募投 支出） 所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动 产生的现金流量净额较上年同期增加，主 要系报告期 偿还 筹资 性票据 款项较上期大幅下降所致。 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 包装行业 2,683,168,699.31 1,831,872,790.05 31.73 34.08 35.17 减少 0.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 智能包装 生产线 1,044,937,126.34 685,274,159.53 34.42 44.15 42.46 增加 0.78 个百分点 标准单机 设备 1,067,494,798.20 750,961,541.48 29.65 31.51 31.35 增加 0.08 个百分点 其他设备 及配件 296,426,647.72 179,409,053.86 39.48 13.05 24.90 减少 5.74 个百分点 包装材料 274,310,127.05 216,228,035.18 21.17 35.60 36.15 减少 0.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 国内 2,347,909,956.40 1,588,781,817.28 32.33 35.02 34.54 增加 0.24 个百分点 国外 335,258,742.9 243,090,972.77 27.49 27.89 39.44 减少 6.01 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （ %） 直销 1,947,767,921.92 1,265,744,065.30 35.02 34.96 36.54 减少 0.75 个 百分点 经销 735,400,777.39 566,128,724.75 23.02 31.83 32.21 减少 0.22 个 百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 智能包装生产线 套 610 603 394 34.36 34.60 1.81 标准单机设备 台 205,711 189,488 33,213 36.09 26.23 95.49 包装材料 吨 24,996.57 24,086.24 3,386.18 24.76 18.69 36.77 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 包装行业 直接材 料成本 1,263,944,692.91 69.00 955,501,174.28 70.50 32.28 - 包装行业 直接人 工成本 250,383,321.05 13.67 172,683,243.73 12.74 45.00 - 包装行业 制造费 用 269,170,668.91 14.69 198,508,345.00 14.65 35.60 - 包装行业 外协费 用 48,374,107.18 2.64 28,536,624.97 2.11 69.52 - 分产品情况 分 产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 设备及配 件 直接材 料成本 1,084,596,815.47 67.13 826,893,223.68 69.11 31.17 - 设备及配 件 直接人 工成本 234,431,024.99 14.51 159,593,171.07 13.34 46.89 - 设备及配 件 制造费 用 248,242,807.23 15.36 181,392,768.89 15.16 36.85 - 设备及配 件 外协费 用 48,374,107.18 2.99 28,536,624.97 2.39 69.52 - 包装材料 直接材 料成本 179,347,877.44 82.94 128,607,950.60 80.98 39.45 - 包装材料 直接人 工成本 15,952,296.06 7.38 13,090,072.66 8.24 21.87 - 包装材料 制造费 用 20,927,861.68 9.68 17,115,576.11 10.78 22.27 - (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内 ，公司因股权收购，增加 金属罐的 制罐 生产线 、白酒酿造自动化生产线。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 45,990.25万元 ，占年度销售总额 16.99%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 20,941.73万元 ，占年度采购总额 12.44%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 销售费用 198,824,209.73 163,046,337.41 21.94 管理费用 148,582,866.90 111,786,555.65 32.92 财务费用 25,010,090.51 34,697,170.67 -27.92 研发费用 164,028,783.28 119,883,984.42 36.82 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 21.94%，主要系随报告期销售人员薪酬及差旅 费用随营收规模增长，相应增加所致 ； 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 32.92%，主要系报告期内管理人员薪酬随营收 规模增长，相应增加，及股权激励费用增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 27.92%，主要公司 2020年发行的可转债于报 告期内 6月完成转股，债券利息减少所致； 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 36.82%，主要系报告期研发人员增加，相应的 薪酬增加所致； 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 164,028,783.28 本期资本化研发 投入 0 研发 投入 合计 164,028,783.28 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 6.06 研发投入资本化的比重 （ %） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 592 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 13.34 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 297 专科 207 高中及以下 77 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 123 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） 316 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） 109 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） 31 60岁及以上 3 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 经营活动产生的现金 流量净额 283,956,988.08 344,364,024.15 -17.54 投资活动产生的现金 流量净额 -274,769,536.64 -158,002,325.13 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 -78,756,116.08 -332,094,212.70 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 合同资产 64,852,171.27 1.45 30,208,103.88 0.81 114.68 主要系收入规模增加， 应收质保金增加所致 其他流动 资产 35,490,738.26 0.79 103,853,641.32 2.77 -65.83 主要 系期末购买理财 产品到期未 继续 购买 所致 长期股权 投资 10,575,479.58 0.24 （未完）  |