铂科新材:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
原标题:铂科新材:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 深圳市铂科新材料股份有限公司 (POCO Holding Co., Ltd.) logo-10 C:\Users\Administrator\Desktop\未标题-1.png （深圳市南山区北环路南头第五工业区2栋3层301-306室） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（联席主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 二〇二二年三月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应仔细阅读募集说明书“风险因 素”全文，并特别注意以下风险。 一、原材料价格波动对经营业绩影响的风险 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重分别为35.28%、31.72%、32.80% 和37.17%，占比相对较高，原材料的价格变动对公司的经营业绩存在一定的影响。公 司生产产品的主要原材料包括纯铁、硅、铝锭等大宗原材料，大宗原材料的价格具有 一定的市场周期性，自2020年下半年以来，大宗商品原材料价格呈现持续上涨趋势， 直接导致公司原材料采购成本的提升，并进而传导至公司生产环节，导致单位产品成 本有所增加。同时，公司下游用户主要为世界500强企业或光伏发电、变频空调等行 业中龙头企业，公司与其相比整体规模相对偏小且议价能力相对有限，加之公司的合 金软磁粉芯产品需要经电感元件生产企业加工成电感元件后才可用于光伏逆变器、变 频空调等电力电子设备，整体业务链条相对较长，价格传导机制存在一定时滞。因此， 原材料的阶段性价格上涨压力直接影响了公司毛利率水平和净利润规模，对公司整体 经营业绩造成了一定负向影响。 假设公司生产所消耗的纯铁、硅、铝锭的数量、产品的产量、销售单价和销售数 量保持不变，且各期敏感性分析计算的基数分别为公司各期实际毛利率水平、净利润 水平及主要原材料平均采购单价，在此基础上假设纯铁、硅、铝锭的采购单价分别上 涨和下降20%、50%、80%及100%，测算其对毛利率和净利润影响的敏感系数如下： 敏感系数 纯铁 硅 铝锭 毛利率敏感系数 -0.28~-0.43 -0.06~-0.09 -0.04~-0.06 净利润敏感系数 -0.56~-0.90 -0.12~-0.19 -0.07~-0.13 公司主要原材料纯铁、硅和铝锭2021年1-9月的平均采购单价较2020年度平均 采购单价的涨幅分别为20.63%、19.09%和34.32%，报告期内，上述主要原材料纯铁、 硅和铝锭在主营业务成本中直接材料的占比平均在60%、13%和8%左右。其中，纯铁 的占比高于其他原材料，其价格变动对经营业绩的影响较大，如在其他因素不变的情 况下：（1）报告期内：纯铁价格分别上升20%、50%、80%和100%时，会导致营业成 本中的直接材料成本平均增加14.48%、36.21%、57.93%和72.41%，进而导致毛利率 平均下降6.55%、16.36%、26.1%和32.72%，导致净利润平均减少12.90%、32.24%、 51.58%和64.48%。（2）报告期各期：①纯铁的价格分别上涨341.94%、355.07%、323.47% 和235.04%时，将导致各期毛利率为零；②纯铁的价格分别上涨179.96%、178.24%、 179.31%和110.52%时，将导致各期净利润为零，达到盈亏平衡点。 经上述分析可知，虽然在达到上述盈亏平衡点时，纯铁的价格波动幅度远大于2021 年1-9月纯铁采购价格涨幅20.63%，原材料价格波动导致公司盈利为负的风险相对较 小，但如果未来原材料价格持续上涨偏离预期，且公司成本管控不力或公司无法将原 材料价格上涨的成本压力及时传递给下游客户，则可能会对公司未来的经营业绩造成 不利影响。 二、毛利率下降风险 最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为40.76%、42.14%、38.88%和34.49%， 毛利率相对较高但自2020年开始呈现下降的趋势，其中，2020年同比2019年下降了 3.26%，2021年1-9月同比2020年全年和2019年全年分别下降了4.39%和7.65%。公 司最近两年毛利率出现一定幅度的下降，主要是受下游太阳能光伏、家电等行业的部 分降价压力传导，合金软磁产品价格呈现一定下行趋势。虽然公司为弱化产品价格下 降对毛利率水平及公司整体盈利能力的影响，近两年持续进行工艺改进、产品升级以 及产能扩充，通过降本增效、提升管理、规模效应等降低产品单位成本，并取得了一 定效果，但受原材料价格阶段性上涨过快等因素影响，自2020年开始公司产品降本措 施的效果被蚕食较多，相应影响了整体毛利率水平。 若未来公司不能持续推出领先市场的新产品，或原材料价格继续持续上涨过快导 致产品成本上升，且公司无法将原材料价格上涨压力传导至下游，或其他市场竞争加 剧引致产品大幅降价等情形，均有可能导致公司主营业务毛利率的进一步下降，进而 对公司的整体经营业绩造成不利影响。 三、最近一期经营活动现金流量净额为负可能引起的偿债风险 公司最近一期经营活动产生的现金流量净额为负，主要是受结算方式影响，应收 款项采用票据结算方式占比较高，公司报告期各期销售商品、提供劳务收到的现金规 模通常小于当期营业收入规模；同时，公司生产成本中占比相对较高的能源电力、外 购氮气和人工成本仍需采用付现结算，因此，相对比来看，公司各期背书转让的承兑 汇票规模较低，而购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现 金以及支付的各项税费的现金规模相对较大，导致公司经营活动现金流量净额相对较 小，特别是在业务持续快速扩张阶段，由于经营活动现金流出增长较快，可能造成部 分期间的经营活动产生的现金流量净额出现负数。虽然上述情形与客户结算模式、公 司业务特点及发展阶段相匹配，但如果未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不 能得到有效改善且无法及时筹集到经营所需资金，公司将面临偿债风险。 四、募投项目经济效益无法达到预期的风险 公司本次募集资金投资项目综合考虑了现有业务盈利情况、下游行业发展预期、 公司所处行业地位等多种因素，并经过公司董事会的审慎分析和论证，符合国家产业 政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但是，由于募投项目实施存在一定的周 期，如果未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、运营成本、产品市场价格等 与预测情况存在差异，且公司无法有效应对可能存在的不利变化，将会导致本次募集 资金投资项目不能完全实现预期目标或效益。此外，公司募集资金投资项目效益测算 均是基于当前的市场环境、产业政策和公司未来发展战略等条件做出，在公司未来经 营中，可能存在市场环境重大变化、产业政策大幅调整、原材料价格持续波动，以及 各种不可预见因素或不可抗力因素导致项目不能产生预期收益的可能性。 五、募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募投项目新增产能系基于下游市场发展预期、公司产销情况和市场地位、 现有客户及用户合作情况、公司未来业务布局情况和整体发展战略等因素综合确定。 公司结合本次募投项目建设进度、对应产品市场容量等因素制定了未来排产计划及后 续拟投产的预计产能，整体新增产能将在本次募投项目建设期内逐步释放。虽然上述 规划已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托于公司的产品 竞争力、销售拓展能力以及下游应用市场的发展情况等因素，具有一定的不确定性。 若行业内现有竞争对手或潜在竞争对手投入大额资金用于相关产品的研发、生产和销 售，并且可在短期内供应同等品质甚至性价比更高的产品，或原材料价格持续上涨偏 离预期且公司成本管控不力，将对公司本次募投项目的下游市场造成竞争和挤压，增 大产能消化压力。同时，若未来太阳能光伏、变频空调、新能源汽车及充电桩等下游 行业发展及增量市场需求不及预期，将可能导致本次募投项目新增产能无法顺利消化。 六、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险 本次募投项目建成后，公司固定资产和无形资产规模将进一步扩大，按照公司现 有的固定资产折旧政策和无形资产摊销政策，本次募投项目达产后新增年均固定资产 折旧和无形资产摊销合计约为2,300万元。最近三年，公司利润总额分别为7,895.47 万元、9,743.80万元和12,427.64万元。考虑到募集资金投资项目产生经济效益需要一 定时间且存在不确定性，若公司未来的整体经营业绩未有明显增长且募投项目产生的 经济效益明显低于预期，则募投项目实施完成后，公司面临固定资产折旧、无形资产 摊销增加导致经营业绩下滑的风险。 七、宏观经济环境及政策变化风险 磁性材料作为一种使用广泛的功能性材料，其行业发展与国内外的经济形势具有 很高的相关性，国际形势的变化、国内宏观经济政策的调整和其他各种不可控因素都 可能对公司的生产经营产生较大的影响。一方面，新冠疫情发生以来，全球经济发展 受到了巨大冲击，疫情未来发展态势的不确定性可能会对宏观经济环境产生持续、深 远的影响。另一方面，以中美贸易摩擦为代表的国际贸易关系变化以及发达国家的进 口紧缩进一步加深了经济发展的不确定性。我国经济发展仍然面临着宏观经济环境变 化的诸多不确定因素。 公司生产的合金软磁材料主要应用于新能源及节能环保领域，具体包括光伏发电、 变频空调、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、 储能、消费电子、电能质量整治（有源电力滤波器APF）、轨道交通等领域，上述领域 多为国家重点鼓励发展的行业，但其受国家政策影响较大。 如果未来宏观经济环境出现重大不利变化，或国家对下游行业的鼓励政策不持续 导致下游需求不及预期，则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。 八、市场竞争加剧的风险 合金软磁材料由于其温度特性良好、损耗小、直流偏置特性佳、饱和磁通密度高 等特点，对于电力电子产品向高效率、高功率密度和小型化方向发展具有极为重要的 意义。合金软磁材料在下游行业的应用具备清洁、环保、低碳、高效等特性，随着碳 达峰、碳中和等目标的提出，合金软磁材料未来的市场应用愈加广泛。 目前国内已有数家从事磁性材料生产和电感磁性元器件生产制造的企业已在国内 A股市场上市。从公开披露的资料来看，东睦股份（600114）、龙磁科技（300835）、 云路股份（688190）等上市公司已将金属软磁材料作为重点业务板块或未来重点发展 方向加大了投资力度。其他磁性材料行业上市公司未来也可能通过兼并、收购等行为 扩大产品市场，改变市场竞争格局。此外，公司潜在竞争对手进入相关领域市场或者 公司产品向其他应用领域扩展也可能引起市场竞争加剧。 因此，如果公司不能保持技术和服务的持续创新，不能持续提高产品的技术水平 和质量标准，不能充分适应行业竞争环境，则将面临客户资源流失、市场份额下降的 风险。 九、技术创新风险 下游电气设备应用需求以及电力电子技术发展对于电源技术和设备要求的改变， 是带动电感磁性材料发展的主要动力。公司所处行业的技术与产品更新换代较快，企 业需要随时判断行业发展方向，预测技术发展趋势，并据此不断调整相应的研发和创 新，然后将研发和创新成果转换为成熟产品推向市场，才能够使自身的产品贴合市场 需求，并保持持续的竞争力和领先优势。 如果未来公司研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求 的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知 度下降的风险，进而影响公司的经济效益和持续发展。 十、应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11,528.55万元、15,274.57万元、 20,386.78万元以及28,799.84万元，应收账款规模随着公司整体经营规模的扩大而增加。 公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的 稳定发展。 未来，随着公司经营规模的不断扩大，应收账款绝对金额可能进一步增加。虽然 公司建立了严格的应收账款管理体系且应收账款的账龄主要在一年以内，但如果宏观 经济环境、下游行业等发生重大不利变化或客户经营不善，将增加公司应收账款的回 收风险，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。 十一、资本公积转增股本对每股收益的摊薄风险 公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会并审议通过了《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金向全体股东每10 股转增8股。上述资本公积转增股本的方案已于2021年5月28日实施完毕，公司股 本总额由5,760.00万股增至10,368.00万股。 受上述资本公积转增股本事项影响，公司计算2021年度每股收益的股本基数相较 于2020年度将增加4,608.00万股。虽然公司以资本公积金转增资本并不影响所有者权 益金额，根据企业会计准则的相关规定，为了保持会计指标的前后期可比性，公司2021 年年报中将按调整后的股数重新计算并列报2020年的每股收益，具体如下表所示： 项目 2020年每股收益 2020年年报列示 2021年年报重新计算列报 基本每股收益（元/股） 1.85 1.03 稀释每股收益（元/股） 1.85 1.03 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 1.71 0.95 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.71 0.95 但公司已披露的2020年年报数据并不会据此调整，且此前相关信息披露文件中 2020年每股收益金额仍为原列报数据，因此，如仅比对上述已公开披露文件中的2020 年每股收益数据，则公司2021年度每股收益水平将出现比2020年度大幅摊薄的情形。 同时，本次可转换公司债券发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部 分或全部可转换公司债券转换为公司股票，则可能导致每股收益被进一步摊薄的风险。 目 录 声明 ........................................................................................................................................ 2 重大事项提示 ......................................................................................................................... 3 一、原材料价格波动对经营业绩影响的风险 .............................................................. 3 二、毛利率下降风险 ...................................................................................................... 4 三、最近一期经营活动现金流量净额为负可能引起的偿债风险 .............................. 4 四、募投项目经济效益无法达到预期的风险 .............................................................. 5 五、募集资金投资项目产能消化风险 .......................................................................... 5 六、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险 .......................... 6 七、宏观经济环境及政策变化风险 .............................................................................. 6 八、市场竞争加剧的风险 .............................................................................................. 6 九、技术创新风险 .......................................................................................................... 7 十、应收账款发生坏账的风险 ...................................................................................... 7 十一、资本公积转增股本对每股收益的摊薄风险 ...................................................... 8 目 录 .................................................................................................................................... 9 第一节 释义 .......................................................................................................................... 11 一、普通术语 ................................................................................................................. 11 二、专业术语 ................................................................................................................. 12 第二节 本次发行概况 .......................................................................................................... 14 一、公司基本情况 ......................................................................................................... 14 二、本次发行基本情况 ................................................................................................. 15 三、本次发行的有关机构 ............................................................................................. 28 四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ............................................................. 30 第三节 发行人基本情况 ...................................................................................................... 31 一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况 ..................................................... 31 二、公司控股股东和实际控制人的基本情况 ............................................................. 32 第四节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................................ 35 一、审计意见类型 ......................................................................................................... 35 二、财务报表 ................................................................................................................. 35 三、主要财务指标 ......................................................................................................... 45 四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 ................................................. 47 五、财务状况分析 ......................................................................................................... 49 六、经营成果分析 ......................................................................................................... 80 七、现金流量分析 ....................................................................................................... 101 八、资本性支出分析 ................................................................................................... 105 九、技术创新分析 ....................................................................................................... 105 十、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ........................................... 108 十一、本次发行对公司的影响 ................................................................................... 108 第五节 本次募集资金运用 ...............................................................................................110 一、本次募集资金使用计划 ........................................................................................110 二、本次募集资金投资项目的具体情况 ....................................................................110 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ................................................... 131 四、募集资金投资项目可行性分析结论 ................................................................... 132 第六节 备查文件 ................................................................................................................ 133 第一节 释义 本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、 铂科新材 指 深圳市铂科新材料股份有限公司 铂科有限 指 深圳市铂科磁材有限公司，发行人前身 惠州铂科 指 惠州铂科磁材有限公司，发行人全资子公司 铂科实业 指 惠州铂科实业有限公司，发行人全资子公司 成都铂科 指 成都市铂科新材料技术有限责任公司，发行人全资子公司 河源铂科 指 河源市铂科新材料有限公司，发行人全资子公司 摩码投资 指 深圳市摩码新材料投资有限公司，发行人的控股股东 摩码光电 指 惠州市摩码菱丽光电材料有限公司，摩码投资原控制的企业，已注销 德丰精密 指 阜新市德丰精密机械投资合伙企业（有限合伙），摩码投资参股企业 摩码化学 指 深圳市摩码克来沃化学科技有限公司，摩码投资参股企业 中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，发行人股东 建设银行宝盈投资基 金 指 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投 资基金，发行人股东 铂科天成 指 深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙），发行人的股东 ABB 指 全球500强企业，集团总部位于瑞士苏黎世 艾默生 指 全球500强企业，集团总部位于美国密苏里州圣路易斯市 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 格力 指 珠海格力电器股份有限公司 固德威 指 江苏固德威电源科技股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 锦浪科技 指 锦浪科技股份有限公司 美的 指 美的集团股份有限公司 TDK 指 TDK Corporation，以磁性技术为主的综合电子元件制造商，总部在日 本东京 台达 指 台达电子工业股份有限公司，是一家电源管理与散热管理解决方案厂 商，总部在中国台湾 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司 伊顿、EATON 指 伊顿公司，全球500强企业，美国纽交所上市公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 田村电子 指 株式会社田村制作所，TAMURA CORPORATION，东京证券交易所 上市公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 保荐机构、保荐人、主 承销商、受托管理人、 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 指 广发证券股份有限公司 审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、天元 指 北京市天元律师事务所 资信评级机构、中证鹏 元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 本次发行 指 深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券 募集说明书 指 深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书 募集说明书摘要 深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书摘要 公司章程 指 现行有效的《深圳市铂科新材料股份有限公司公司章程》 最近三年及一期、报告 期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语 磁性材料 指 由3d过渡族元素铁、钴、镍等及其合金等组成的能够产生磁性的物质 软磁材料 指 在外加磁场中能被磁化，离开磁场时磁性消失的一类材料 永磁材料 指 在外加磁场中能被磁化，离开外加磁场后仍能保持磁性的一类材料，其 矫顽力远大于软磁材料，又称硬磁材料 金属软磁、合金 软磁 指 指由铁、镍、钴、铝、硅等金属及其合金构成的软磁材料 铁氧体软磁 指 采用粉末冶金方法生产的以三氧化二铁为主成分的软磁材料 金属磁粉芯 指 用金属、金属合金软磁材料制成的粉末与绝缘介质混合，再通过粉末冶 金工艺生产的磁芯 电感、电感器 指 用（绝缘）导线绕制成一定圈数的线圈，线圈内插入磁性材料所构成的 电子元件。其电感量为线圈通电后内部所形成的磁通变化量与流经线圈 的电流变化量之比 PFC电感 指 PFC（Power Factor Correction，功率因数校正），用在功率因素校正电源 电路中，进行高频储能转换作用的电感 磁导率 指 表征磁介质在外加磁场作用下被磁化的难易程度的物理量，用μ表示 磁通密度 指 单位面积上所通过的磁通大小，以字母B表示，磁通密度和磁场感应强 度在数值上是相等的 饱和磁通密度 指 磁性材料磁化到饱和时的磁通密度，用Bs表示 矫顽力 指 磁性材料被磁化到磁饱和后，要使其磁通密度减到零所需要的反向磁场 强度 开关电源 指 是利用现代电力电子技术，通过控制开关管开通和关断的时间比率，维 持稳定输出电压的一种电源，一般由脉冲宽度调制（PWM）控制IC和功 率器件构成 有源电力滤波 器、APF 指 Active Power Filter，一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装 置，它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿 UPS、UPS电源 指 Uninterruptible Power Supply，一种含有储能装置，以逆变器、整流器、 蓄电池组为主要组成部分，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的 电力电子装置 逆变器（DC/AC） 指 将直流电（DC）转换成交流电（AC）的变换器 FAE 指 Field Aapplication Engineer，现场技术支持工程师、售前售后服务工程师 MOSFET 指 金属-氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET） Boost电感 指 升压电感 注：本募集说明书摘要任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍 五入原因造成。 第二节 本次发行概况 一、公司基本情况 公司名称：深圳市铂科新材料股份有限公司 英文名称：POCO Holding Co., Ltd. 注册地址：深圳市南山区北环路南头第五工业区2栋3层301-306室 法定代表人：杜江华 注册资本：10,368万元 证券简称：铂科新材 证券代码：300811 成立日期：2009年9月17日 上市日期：2019年12月30日 上市证券交易所：深圳证券交易所 主要业务：合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售 经营范围：一般经营项目：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器 件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金 属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的 除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：磁性材料、电感器、贴片电 感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝 粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产。 二、本次发行基本情况 （一）本次发行核准情况 本次发行已经公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议和2021 年5月18日召开的2020年年度股东大会批准。 本次发行已经深圳证券交易所审核通过，并已取得中国证监会《关于同意深圳市 铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]121号）同意注册。 （二）本次可转换公司债券发行方案 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券 及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公 司债券募集资金总额人民币43,000.00万元（含43,000.00万元）。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年3月11日（T 日）至2028年3月10日。 5、债券利率 第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.20%，第四年为1.80%，第五年为 2.50%，第六年为3.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后 一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换 公司债券发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳 证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年 度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月17日，即募集资金 划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022 年9月19日至2028年3月10日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个 交易日）。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为76.50元/股，不低于募集说明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下 述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为 增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转 股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股 票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联 网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从 股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式 为Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V指可转换公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可 转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债 券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对 应的当期应计利息。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含 最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债 券： ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎 回的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有 的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况 而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约 定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届 时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公 司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金 用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售 的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公 告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行 使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可 转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。 13、转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股 形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 14、发行方式及发行对象 （1）发行方式 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022年3月10日，T-1日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金 额不足43,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）方正承销保荐包销。 本次可转换公司债券发行包销的基数为 43,000.00万元。方正承销保荐根据网上资 金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,900.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额 的30%时，方正承销保荐将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续 履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止 发行原因，择机重启发行。 1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2022年3月10日，T-1 日）登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售4.1473元面值可转债的比例计算可 配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。 发行人现有A股总股本103,680,000股，公司无回购专户库存股，可参与本次发行 优先配售的 A 股股本为103,680,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优 先配售的可转债上限总额为4,299,920张，约占本次发行的可转债总额的99.9981%。 由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售 总数可能略有差异。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“铂科配债”，配售代 码为“380811”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算 深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量 大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1 张，循环进行直至全部配完。 原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管 在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行 人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上 优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额 的网上申购部分无需缴付申购资金。 2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“铂科 发债”，申购代码为“370811”。每个账户最低申购数量为10张（1,000元），每10 张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000张（100万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账 户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。 申购时，投资者无需缴付申购资金。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额， 不得超资产规模申购。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代为申购。 （2）发行对象 1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（2022年3月10日，T-1日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。 2）社会公众投资者：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投 资基金以及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 15、向原股东配售的安排 原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后（2022年3月10 日，T-1日）登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售4.1473元面值可转债的比 例计算可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单 位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交 易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由主承销商包销。 16、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方 案经股东大会审议通过之日起计算。 （三）债券持有人会议相关事项 1、本次可转换公司债券债券持有人的权利 （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； （2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份； （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权； （4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行 使表决权； （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可 转换公司债券； （6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； （7）按《债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、本次可转换公司债券债券持有人的义务： （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转 换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券债券持有人 承担的其他义务。 3、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通 过债券持有人会议决议方式进行决策 （1）拟变更《募集说明书》的重要约定； （2）拟修改债券持有人会议规则； （3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括 但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密 切相关的违约责任等约定）； （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等 相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资 者权益保护的措施等）的： ①公司已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息； ②公司已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000万元且达到母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违 约的； ③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营 业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息 负债，未偿金额超过5,000万元且达到公司合并报表最近一期经审计净资产10%以上， 且可能导致本期债券发生违约的； ④发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资等情形除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或 者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的； ⑤公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的； ⑥公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债 权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的； ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的； ⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。 （5）公司提出重大债务重组方案的； （6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说明书》、债券持 有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 （1）债券受托管理人； （2）公司、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人有权提 议受托管理人召集债券持有人会议； （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 （四）本次募集资金规模和募集资金专项存储账户 1、募集资金规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额不超过43,000.00万元（含43,000.00万元），公司股东大会已授权董 事会在上述额度范围内确定具体数额。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以 下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 高端合金软磁材料生产基地建设项目 41,415.35 34,673.74 2 补充流动资金 8,326.26 8,326.26 合计 49,741.61 43,000.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本 次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实 际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先 顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资 金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司 实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。 2、募集资金专项存储账户 公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 （五）担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （六）评级事项 中证鹏元对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《深 圳市铂科新材料股份有限公司2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告》（中鹏信评[2021]第Z[712]号02），铂科新材主体信用等级为A+，本次可转换 公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。 在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证鹏元将 每年至少进行一次跟踪评级。 （七）受托管理人及违约责任 1、受托管理人 为维护本次可转换公司债券全体债券持有人的权益，公司聘任方正承销保荐作为 本次债券的受托管理人，并签订受托管理协议。投资者认购或持有本次可转换公司债 券视作同意方正承销保荐作为本次债券的受托管理人，并视作同意受托管理协议项下 的相关约定及债券持有人会议规则。 2、违约责任 （1）违约情形 在本次债券存续期内，以下事件构成公司在《受托管理协议》和本次债券项下的 违约事件： ①公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付； ②公司已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程序； ③公司发生解散、注销、被吊销、停业、清算、申请破产或进入破产程序； ④公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管 措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为； ⑤公司或公司合并范围内子公司在包括但不限于公司债、企业债、资产支持证券、 银行间市场债务融资工具、金融机构贷款、资产管理计划、信托计划或境外债券等项 下，出现任何违约或被宣布提前到期情形的； ⑥公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。 （2）违约责任的承担方式 发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募 集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息，对于延迟支付的本金和/ 或利息根据逾期天数按逾期利率（即本次债券票面利率上浮20%）向债券持有人支付 逾期利息等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。 （3）法律适用和争议解决 本次债券发行适用中国法律并依其解释。 本次债券发行所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的， 各方均应提交债券受托管理人住所地法院通过诉讼方式解决。 当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权 继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。 （八）承销方式及承销期 承销方式：本次发行由主承销商以余额包销方式承销。 承销期：2022年3月9日至2022年3月17日。 （九）发行费用 序号 项目 金额（万元） 1 承销及保荐费用 870.00 2 审计验资费用 94.72 3 律师费用 47.17 4 资信评级费用 23.58 5 用于本次发行的信息披露费用 29.25 6 发行手续费及材料制作费 14.68 合计 1,079.39 注：以上各项发行费用均不含增值税，可能会根据本次发行的实际情况有所增减。 （十）承销期间的停牌、复牌及可转换公司债券上市的时间安排 本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 日期 发行安排 停牌安排 T-2日 2022年3月9日 刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告 正常交易 T-1日 2022年3月10日 网上路演；原股东优先配售股权登记日 正常交易 T日 2022年3月11日 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上申 购日；确定网上中签率 正常交易 T+1日 2022年3月14日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》； 进行网上申购的摇号抽签 正常交易 T+2日 2022年3月15日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购中签缴款日 正常交易 T+3日 2022年3月16日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额 正常交易 T+4日 2022年3月17日 刊登《发行结果公告》；募集资金划至发行人账户 正常交易 注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响 发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。 （十一）本次发行可转换公司债券的上市流通 本次发行可转换公司债券上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束 后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市。 三、本次发行的有关机构 （一）发行人： 深圳市铂科新材料股份有限公司 法定代表人： 杜江华 住所： 深圳市南山区北环路南头第五工业区2栋3层301-306室 电话： 0755-26654881 传真： 0755-29574277 经办人员： 李正平、康金浩 （二）保荐机构（主承销商）、受托 管理人： 方正证券承销保荐有限责任公司 法定代表人： 陈琨 住所： 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 联系地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 联系电话： 010-56992500 传真： 010-56991891 保荐代表人： 陈立国、玄虎成 项目协办人： 檀倩聪 项目组成员： 高天、李博 （三）联席主承销商： 广发证券股份有限公司 法定代表人： 林传辉 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 电话： 020-66338888 传真： 020-87553600 经办人员： 李舒朗、李清 （四）律师事务所： 北京市天元律师事务所 单位负责人： 朱小辉 住所： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 联系电话： 010-57763888 传真： 010-57763777 经办律师： 支毅、敖华芳、曾雪荧 （五）会计师事务所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 石文先、杨荣华、管云鸿 住所： 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 联系电话： 027-86791215 传真： 027-85424329 经办注册会计师： 巩启春、卢勇 （六）资信评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人： 张剑文 住所： 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 联系电话： 0755-82872025 传真： 0755-82872897 经办评级人员： 陈刚、刘洁筠 （七）申请上市的证券交易所： 深圳证券交易所 住所： 广东省深圳市福田区深南大道2012号 电话： 0755-88668888 传真： 0755-82083295 （八）登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场 22-28楼 电话： 0755-21899999 传真： 0755-21899000 （九）收款银行： 招商银行股份有限公司北京静安里支行 户名： 方正证券承销保荐有限责任公司 银行账号： 866880065910001 四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 第三节 发行人基本情况 一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况 （一）股本结构 截至2021年9月30日，公司股本结构如下表所示： 单位：股 股份类型 股份数量 比例 一、有限售条件股份 53,202,024 51.31% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 53,202,024 51.31% 其中：境内非国有法人持股 28,899,873 27.87% 境内自然人持股 24,302,151 23.44% 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、无限售条件流通股 50,477,976 48.69% 1、人民币普通股 50,477,976 48.69% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数 103,680,000 100.00% （二）前十名股东持股情况 截至2021年9月30日，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股 数量 持股 比例 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 1 摩码投资 境内非国有法人 28,899,873 27.87% 28,899,873 - - 2 郭雄志 境内自然人 13,924,494 13.43% 10,443,370 质押 551,322 3 罗志敏 境内自然人 7,487,692 7.22% 5,615,770 质押 1,044,000 4 阮佳林 境内自然人 7,487,692 7.22% 5,615,770 质押 2,069,922 序 号 股东名称 股东性质 持股 数量 持股 比例 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 5 广发乾和 境内非国有法人 3,679,087 3.55% - - - 6 陈崇贤 境内自然人 3,378,046 3.26% - - - 7 杜江华 境内自然人 2,627,242 2.53% 2,627,242 - - 8 铂科天成 境内非国有法人 1,986,588 1.92% - - - 9 建设银行宝 盈投资基金 其他 1,564,375 1.51% 10 中小担创投 国有法人 1,425,998 1.38% - - - 合计 — 72,461,087 69.89% 53,202,025 — 3,665,244 二、公司控股股东和实际控制人的基本情况 （一）公司控股股东和实际控制人情况 截至2021年9月30日，摩码投资持有公司28,899,873股股份，占公司总股本的 27.87%，为公司控股股东。杜江华直接持有公司2,627,242股股份，占公司总股本的 2.53%，并通过摩码投资控制公司27.87%的股份，合计实际控制公司30.40%的股份， 为公司的实际控制人。 最近三年，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 1、控股股东基本情况 （1）基本情况 公司控股股东为摩码投资。摩码投资的基本情况如下： 名称 深圳市摩码新材料投资有限公司 成立时间 2013年5月22日 注册资本 3,000万元 注册地 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期） 8号楼408 主要生产经营地 广东省深圳市 主要业务 摩码投资主要从事投资及管理咨询业务。 （2）股权结构 截至2021年9月30日，摩码投资股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 出资金额 出资比例 1 杜江华 1,620.00 54.00% 2 孙金永 1,080.00 36.00% 3 赵野 300.00 10.00% 合计 3,000.00 100.00% （3）主要财务数据 摩码投资最近一年的主要财务数据如下（母公司数据，未经审计）： 单位：万元 项目 2020年12月31日/2020年度 总资产 3,473.59 净资产 3,469.30 营业收入 - 净利润 520.88 2、实际控制人基本情况 公司实际控制人为杜江华。 杜江华，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港浸会大学工商管 理硕士。杜江华先生曾先后与他人共同创立东莞市易创印刷材料有限公司、东莞市易 创电子有限公司、东莞市宇科电子科技有限公司、东莞市易创实业有限公司、东莞市 壹泓实业投资有限公司等企业。2009年9月，杜江华先生创立铂科有限，任执行董事、 总经理。现任公司董事长、总经理，摩码投资董事长。 （二）控股股东及实际控制人的股票质押情况 截至本募集说明书摘要签署日，控股股东摩码投资及实际控制人杜江华持有的公 司股份不存在质押情况。 （三）控股股东及实际控制人投资的其他企业 截至本摘要签署日，实际控制人除持有公司及摩码投资股权外，未投资控制其他 企业。控股股东摩码投资除持有发行人股权外，投资的其他企业如下： 单位:万元 企业名称 成立时间 注册资本 持有权益情况 摩码化学 2014.07.09 100.00 持股49% 德丰精密 2017.11.01 100.00 持有33.33%份额 第四节 财务会计信息与管理层分析 本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数 据，非经特别说明，均引自公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的财务报告 和2021年1-9月未经审计的财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资 者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细 阅读公司的财务报告和审计报告全文。 公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的 行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属 于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础 上，公司进一步判断项目金额的重要性，主要考虑项目金额是否超过税前利润的10%。 一、审计意见类型 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度的财务报表进行 了审计，并分别出具了天健审[2019]3-329号、天健审[2020]3-157号标准无保留意见的 《审计报告》，认为：铂科新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了铂科新材2018年12月31日及2019年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2018年度及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2021）0600029号），认为：铂科 新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铂科新材 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 公司2021年1-9月财务数据未经审计。 二、财务报表 （一）最近三年及一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 101,691,589.56 211,911,914.23 366,822,119.06 25,138,941.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 125,000,000.00 146,812,850.84 17,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 10,594,299.39 8,809,824.69 3,912,764.51 69,812,206.50 应收账款 287,998,363.07 203,867,776.58 152,745,667.18 115,285,545.65 应收款项融资 79,685,595.03 83,294,823.16 55,683,084.18 预付款项 26,242,091.28 5,757,188.50 1,509,709.49 1,592,393.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 其他应收款 3,363,147.26 3,289,039.39 3,222,678.04 1,362,482.44 买入返售金融资 产 存货 89,980,705.86 65,305,326.86 62,930,931.78 57,595,247.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 6,414,566.84 4,660,784.87 10,298,557.61 10,835,159.06 流动资产合计 730,970,358.29 733,709,529.12 674,125,511.85 281,621,975.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 （未完）  |