[年报]盛航股份:2021年年度报告
原标题:盛航股份:2021年年度报告 南京盛航海运股份有限公司 2021年年度报告 2022-016 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李桃元、主管会计工作负责人陈延明及会计机构负责人(会计主 管人员)王敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测， 能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理 等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望” 部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,266,667为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 61 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 63 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 111 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 117 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 118 第十节 财务报告............................................................................................................................ 119 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有法定代表人签名、公司盖章的2021年年度报告及摘要原文。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告。 4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盛航股份 指 南京盛航海运股份有限公司 盛安船务 指 南京盛安船务有限公司（公司全资子公司） 盛德鑫安 指 南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司（公司全资子公司） 连云港货运帮 指 连云港货运帮供应链管理有限公司（公司参股子公司） 航次运输 指 航次租船指航运企业把船舶给予客户在指定的航程上使用，船舶的经 营及有关费用由航运企业自己负责，航运企业向客户收取运费。 期租运输 指 期租指航运企业把船舶租予客户在一定的期限内使用。在租约期内, 客户根据租约规定的允许航行区域自行营运，船舶交由客户调动和使 用，货物的装卸、配载、理货等一系列工作仍由航运企业负责。承租 期内船舶听候客户调遣，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客 户收取租赁费，船舶的经营及有关费用由航运企业承担。 载重吨 指 一种表示船舶运载能力的计量单位 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其控制的公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其控制的公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及其控制的公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司及其控制的公司 恒力石化 指 恒力石化股份有限公司及其控制的公司 浙江石化 指 浙江石油化工有限公司及其控制的公司 扬子石化-巴斯夫 指 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 扬子石化 指 中国石化扬子石油化工有限公司 金陵石化 指 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 仪征化纤 指 中国石化仪征化纤有限责任公司 中海石油 指 海南中海石油运输服务有限公司 东海石化 指 南通东海石油化工有限公司 青岛丽东 指 青岛丽东化工有限公司 沙伯基础 指 沙伯基础（上海）商贸有限公司 毅达汇晟基金 指 南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙） 现代服务业基金 指 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） 人才三期基金 指 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） 钟鼎五号基金 指 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 钟鼎湛蓝基金 指 苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） 一带一路基金 指 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 信达远海 指 信达远海航运投资（天津）合伙企业（有限合伙） 风正泰华 指 南京风正泰华股权投资管理中心（有限合伙） 林智 指 公司控股股东关系密切的家庭成员 BP 指 英国石油公司 BASF 指 巴斯夫股份公司 CDI 指 国际化学品分销协会 股票、A股 指 面值为1元的人民币普通股 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 《招股说明书》 指 《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 《公司章程》 指 《南京盛航海运股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盛航股份 股票代码 001205 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京盛航海运股份有限公司 公司的中文简称 盛航股份 公司的外文名称（如有） Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. 公司的法定代表人 李桃元 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 注册地址的邮政编码 210031 公司注册地址历史变更情况 公司第三届董事会第九次会议以及公司2021年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于变 更注册地址及修订<公司章程>的议案》。2022年2月11日，公司完成了注册地址的工商变更 登记，取得了由南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，注册地址由“南 京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号”变更为“中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号7幢”。 办公地址 南京市栖霞区广月路30号10幢 办公地址的邮政编码 210033 公司网址 www.njshsh.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈书筛 王璐 联系地址 南京市栖霞区广月路30号10幢 南京市栖霞区广月路30号10幢 电话 025-85668787 025-85668787 传真 025-85668989 025-85668989 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 邱平、计婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中山证券有限责任公司 深圳市南山区粤海街道蔚蓝 海岸社区创业路1777号海信 南方大厦21层、22层 刘荃、王天红 2021年5月13日至2023年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 612,714,442.01 480,019,530.19 27.64% 382,359,844.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 129,962,611.79 111,818,431.21 16.23% 60,353,484.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 120,981,798.55 111,751,954.61 8.26% 60,403,964.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 185,917,138.45 166,121,783.04 11.92% 100,153,411.99 基本每股收益（元/股） 1.2063 1.2397 -2.69% 0.7192 稀释每股收益（元/股） 1.2063 1.2397 -2.69% 0.7192 加权平均净资产收益率 12.24% 16.39% -4.15% 11.45% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,787,794,184.13 1,013,139,043.71 76.46% 959,750,635.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,310,977,728.69 738,036,029.97 77.63% 626,217,598.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,945,844.25 142,199,033.04 143,453,670.35 184,115,894.37 归属于上市公司股东的净利润 33,381,097.14 29,474,944.49 36,654,236.96 30,452,333.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,987,542.05 28,611,758.22 33,521,681.75 25,860,816.53 经营活动产生的现金流量净额 44,632,317.28 77,111,445.27 54,522,416.46 9,650,959.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,124,631.79 -3,594.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,962,600.00 123,200.00 50,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 5,137,762.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,322.14 -33,874.59 -97,268.31 减：所得税影响额 1,602,503.25 22,848.81 -383.96 合计 8,980,813.24 66,476.60 -50,479.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，国民经济实现持续恢复发展，全年实现8.1%经济增速。 根据国家统计局公布的《2021年12月份及全年主要经济统计》，1-12月份国内化学原料和化学制品制造业工业增加值实现7.7% 的同比增长幅度；1-12月份社会消费品零售总额中石油及其制品类实现21.2%的同比增长幅度。国民经济稳定恢复发展，有 利于石油化工行业的整体复苏和发展。根据国家发改委公布的数据显示，2021年化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比 增长4个百分点。受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动，化学原料及化学制品制造业利润持续增长。2021年，随 着国内经济发展趋势的不断向好，石油化工行业发展呈现供销两旺的形势，由此带动散装液体化学品水运需求持续增长。 根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2018-2020 年沿海省际化学品运输 完成量分别为2680 万吨、3200 万吨和3300万吨。我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续 增长。 同时，根据交通运输部官网发布的《2020年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场及2021年新增运力规模和推荐发展 船型》《2021年沿海省际货运船舶运力分析报告》，截至2020年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共 计280艘、121.7万载重吨；截至2021年12月31日，沿海省际化学品船共计284艘、128.9万载重吨，同比增加4艘、7.24万载重 吨，吨位增幅6.0%；沿海省际油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计1224艘、1114.1万载重吨（部分 船舶经检验后变更了载重吨，总计核减1.7万载重吨），同比增加3艘、26.8万载重吨，吨位增幅2.5%。 为加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场准入管理，促进水路运输安全绿色、健康有序发展，交通部实施“总量 调控，择优选择”方式宏观调控运力。在严格管控新增运力的背景下，为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力 供给质量，积极引导船舶运力有序发展，行业总体运力将仍维持总量稳定并有序增长的趋势。 随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造项目的进行，国内散装液 体危险货物产能将呈现不断增长的趋势，近年来由于交通部运力调控措施的实施，实际投放运力得到有效控制，新增船舶运 力维持波动性小幅增长态势。行业内供需基本保持平衡，继续维持有序、良性竞争态势。沿海省际化学品船运价整体保持稳 定，部分航线运价略有上涨。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，承运 的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、环氧丙烷等近二十余种， 覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。截至2021年末，公司控制的船舶22艘（包含三艘租赁船舶），总运力 14.37万载重吨，其中化学品船19艘，油船3艘。另有在建船舶5艘（含运力置换新造船1艘）。公司与中石化、中石油、中化 集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上 运输服务，获得了客户的高度认可。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、 高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。 报告期内，公司通过募集资金投资项目的实施，进一步扩展运力规模，实现船舶运力较大幅度的增长。凭借“安全、优 质、高效”的运输服务，实现了较为稳定的业务增长，公司2021年度全年实现液体化学品水路运量395.34万吨，较上一年度 增加24.84%。2021年全年实现油品水路运量64.58万吨，受油品运输市场变化，较2020年度有所回落。 2021年度，公司努力消化因全球疫情影响带来的国内船员市场人才紧缺，人工成本上升，燃料油成本增加等不利因素， 继续保持安全、优质、高效的客户服务，强化高标准、专业化的安全运输管控体系，合理布置运力结构、优化船队调配、提 升运营效率，继续推进船舶技改及技术研发保障船舶运输安全，提高管理经营效率；及时把握市场动向，不断拓展主营业务， 以保障公司持续、健康、高质量发展。报告期内，公司实现营业收入61,271.44万元，较上年同期增长27.64%；实现归属于 上市公司股东的净利润12,996.26万元，较上年同期增长16.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,098.18 万元，较上年同期增长8.26%。 公司将继续深耕危化品水路运输领域，做好大型化工企业的配套物流服务。未来在危化品水路运输领域，将逐步拓展高 端化学品运输业务，并不断拓展液化石油气、液氨等新能源运输业务，以此为基础不断向码头、仓储、公路运输上下游供应 链延伸，为客户提供定制化的运输服务，提升公司一体化服务能力。 报告期内公司设立全资子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，主要从事清洁能源液氨的经营贸易，通过以经营 贸易为突破点，后续配合公司新造液氨船开展液氨水路运输业务，为公司布局清洁能源液氨的贸易、水路运输、公路运输、 码头仓储一体化发展、一站式服务打下基础。 2、报告期内业绩驱动因素 （1）行业需求持续增长。近年来国内石化产业运行呈现良好的增长态势，主要产品产销两旺，相应地对石化物流行业 需求持续增长。 （2）公司船舶运力不断增加。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司船舶运力实现稳步增加，截至2021年末， 公司控制的船舶22艘（包含三艘租赁船舶），总运力14.37万吨，运力水平不断提升。 （3）维持现有客户，不断开拓新客户。公司重视大客户战略执行，与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石 化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，并相继开拓中海石油、东海石化、青岛丽东、沙伯 基础等优质客户。公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的优质化工企业客户。 三、核心竞争力分析 1、聚焦液货危险品内贸航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系 公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术，为客户提 供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理，建立了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通 运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，被中国交通 运输协会危化品运输专业委员会评定为“2021年度中国危化品物流行业安全管理先进企业”，多条船舶被海事部门评为“安全 诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。 由于化学品运输的安全、环保要求更为严苛，托运方对承运船舶的性能、承运方安全管理能力、高素质船员配备、历史 经营业绩等各方面要求更高，所以公司坚持以通过高标准检查为抓手，努力形成安全管理和客户服务的良性互动、相互促进， 公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石化、中海油等国内外大型石化公司及CDI的检查认证，且所有船舶均在中国船 东互保协会购买了保险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。 2、安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系 由于安全、优质、高效的客户服务，报告期内公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯 夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，获得了客户的高度认可。公司曾获得中石化华南分公司颁发的“2019年 度优秀物流服务商”及“2020年度优秀物流服务商”、中国石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”，恒力石化（大连） 炼化有限公司颁发的“最佳物流服务商”等荣誉称号，公司船舶亦多次被中石化华东分公司评为“年度星级船舶”。 公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物流服务商后，公司提前编 制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装卸货，通过货物船期要求保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户 的高度认可，长期合作客户的运输需求构成了公司报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户的基础上持续开 拓业内知名的大型化工企业客户。 3、规模化的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势 通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余个长江及珠江港口为物流 节点，以湖南到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、 北部湾等国内主要化工生产基地。 由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线也多，不同航线、不 同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。随着公司船舶数量的不断增加，运力结构进一步得到完善和补充，船舶运营 具备规模化的效应，形成较为完善的运输网络。能确保满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时，也使公司能 够通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和企业竞争力。 4、较高的品牌知名度及品牌优势 公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度，已成为国内液体化学品航运龙头企业之一。公司 是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，曾获得中国物流与采购联合会颁发的“企业信用评级AAA级信用企 业”、“2019-2020年度中国化工物流行业百强水运服务企业”和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。 公司被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，公司船舶亦多次被海事部门评为“安全诚信船舶”，进一步提升了公司知 名度和品牌形象。 良好的市场口碑和品牌形象，为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的基础，已成为公司核心竞 争力之一。 5、信息化管理优势 经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，截至报告期末公司拥有发明专利2项、实用新型专利46项，软件 著作权39项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括盛航安全管理信息化系统、危化品船舶安全监管 平台、危化品船舶智能安全行为识别平台、数字船舶健康监控系统、船舶商务运营管理系统平台、船舶货运业务在线撮合系 统等，硬件产品包括危化品船舶北斗语音视频终端、数据采集仪、数据分析仪等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用， 有力保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。 公司坚定信息化建设道路，设立的研创中心下设研发部、技改部、信息办三个部门，聚焦于危化品智能船舶与物联网、 工业互联网、人工智能、大数据等业务方向的研究，致力于提供绿色智能船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和 服务，打造危化品多式联运大数据服务平台。 公司通过信息化系统对船舶状态进行动态跟踪，实时指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置，合 理预估船舶运行各环节时间并及时指导和调整，使得航船非正常停航、抛锚情况较少，运营效率较高。公司的SOOS物流管 理系统已运行多年并持续改进，为公司管理质量升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。 6、区位优势 公司所在的长三角区域特大城市南京，是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心，水路交通便利。同时，南京又是全国 重要的化工生产基地，当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业，液货危险品 水运需求量较大。 而在国家重点建设的七大石化产业基地中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区，该区域经济活 力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。 因此，公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地，区位优势明显。 7、完善的管理制度体系 公司注重各项管理制度建设，制订了切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每 个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过部门督办和跟船检查等管理措施，公司全方位 的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，持续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对液化品水运行业高风险点、作业 难点进行攻关，不断完善作业标准流程。 公司管理重心前移，成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的指导船长、指导轮机长组成，专门负责跟船检查和 培训，定期所有船舶循环检查一次。公司通过实时监控有效地指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置， 精细化管理程度逐步加强。此外，作为民营企业，公司也拥有灵活的市场反应机制，通过健全、谨慎、快速的应对决策，及 时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。 8、人才储备丰富，注重人才引进和培养 公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一 批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开 展实际需求出发，吸引并培育对液货危险品航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、 信息技术等各业务领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备，作为 公司业务扩张的有效补充。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 612,714,442.01 100% 480,019,530.19 100% 27.64% 分行业 运输收入 580,579,556.47 94.76% 478,166,877.26 99.61% 21.42% 销售商品 32,063,585.27 5.23% 其他 71,300.27 0.01% 1,852,652.93 0.39% -96.15% 分产品 化学品运输 490,847,213.78 80.11% 371,718,259.99 77.44% 32.05% 油品运输 89,732,342.69 14.65% 106,448,617.27 22.18% -15.70% 销售商品 32,063,585.27 5.23% 其他 71,300.27 0.01% 1,852,652.93 0.38% -96.15% 分地区 国内收入 612,714,442.01 100.00% 480,019,530.19 100.00% 27.64% 国际收入 分销售模式 航次运输 510,801,918.65 83.37% 432,405,316.97 90.08% 18.13% 期租运输 69,777,637.82 11.39% 45,761,560.29 9.53% 52.48% 销售商品 32,063,585.27 5.23% 其他 71,300.27 0.01% 1,852,652.93 0.39% -96.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 运输收入 580,579,556.47 362,839,142.39 37.50% 21.42% 30.28% -4.25% 分产品 化学品运输 490,847,213.78 299,840,608.70 38.91% 32.05% 40.63% -3.73% 油品运输 89,732,342.69 62,998,533.69 29.79% -15.70% -3.52% -8.87% 分地区 国内收入 612,714,442.01 394,176,334.29 35.67% 27.64% 40.60% -5.93% 分销售模式 航次运输 510,801,918.65 325,342,244.51 36.31% 18.13% 28.16% -4.98% 期租运输 69,777,637.82 37,496,897.88 46.26% 52.48% 52.15% 0.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输业 直接人工 95,189,876.48 24.15% 69,286,237.71 24.71% 37.39% 交通运输业 燃油成本 85,328,478.49 21.65% 70,090,968.69 25.00% 21.74% 交通运输业 折旧及租赁费 87,418,934.57 22.18% 62,481,418.96 22.29% 39.91% 交通运输业 港口费 23,593,713.65 5.99% 32,604,047.39 11.63% -27.64% 交通运输业 其他 71,372,108.66 18.11% 45,884,795.34 16.37% 55.55% 销售商品 采购及运输成本 31,273,222.44 7.93% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年10月12日，本公司投资设立南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，公司持有其100%股权，本公司自南京盛德 鑫安能源供应链科技有限公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 359,624,566.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 165,929,582.10 27.08% 2 第二名 78,849,106.69 12.87% 3 第三名 52,157,605.54 8.51% 4 第四名 32,063,585.27 5.23% 5 第五名 30,624,686.87 5.00% 合计 -- 359,624,566.47 58.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 111,430,170.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 50,918,755.32 20.68% 2 第二名 22,566,371.68 9.16% 3 第三名 12,933,389.47 5.25% 4 第四名 12,787,610.62 5.19% 5 第五名 12,224,043.89 4.96% 合计 -- 111,430,170.98 45.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,854,480.57 3,549,517.14 36.76% 主要原因系2021年营业收入增长， 人员薪酬增加所致 管理费用 31,744,252.39 25,388,308.08 25.03% 财务费用 14,343,034.31 20,493,516.81 -30.01% 主要原因系2021年偿还银行借款， 相应利息支出减少所致 研发费用 24,123,673.75 18,820,586.33 28.18% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 危化品绿色安全智 能船舶大数据平台 通过建设软件系统、船 载物联网智能终端，围 绕岸基和船舶联动管理 完成智慧信息化的综合 航运服务平台 建设中 实现业务管理和基本安全监 管，结合船舶运输安全行为 监管平台，有效管控公司船 舶安全、运营等问题，打造 危化品船舶安全管理运营平 台；实现主动安全监控和船 舶监管，通过收集船舶各项 数据，结合研发硬件，解决 货物运输安全监管等安全问 题，做到主动防御预警安全 问题；建设危化品多式联运 平台，打造多式联运及危化 品物流产业链平台，整合物 流链条；完成危化品船舶管 理大数据平台和互联网+船 舶商城平台建设，建立以一 体化行业信息化管理为保 障、提升危化品智慧航运服 务能力为目标的综合服务平 台。 满足公司长远发展需要，提 供信息支持；加强船舶安全 防控，提高运营效率；提升 公司科技含量，增强竞争力 水平。 危化品船舶关键设 通过自研数据采集仪， 2021年12月底已完 帮助公司在管理船舶以及经 提高船舶设备信息化水平， 备运行状态智能检 测系统 结合网络通信传输，将 危化品船舶主机、辅机 等关键设备的运行参数 搜集并上传至云平台， 机务部、海务部通过系 统判断结果或者系统输 出的信息判断设备是否 正常运行，从而提高机 务部、海务部船舶管理 的工作效率，节省管理 成本。 成 营船舶的过程中，通过船舶 关键设备运行情况的监控， 可以使船舶零航修的情况增 多，可以对设备运行情况做 预判，有效减少船舶停航时 间，提高船舶运营效率同时 对船舶的健康也起到积极防 护作用。 增加公司管理中的信息化占 比，为智慧船舶的建设提供 助力，对分析船舶健康以及 能效经营提供客观依据。 船舶智能安全监控 终端 通过统一化、自动化、 可视化的方式，让岸基 人员可以实时的监管船 员行为规范，通过系统 自动发现，自动告警， 自动留存证据来完成智 能化的监管。 2021年12月底已完 成 根据船员安全行为识别算法 和行业、公司业务需求，智 能识别人员以及船员行为， 自动留存不符合规范，有安 全隐患的数据，并通知相关 管理人员。 完成公司信息化设备的优化 升级，提高硬件设备的研发 能力，为智慧船舶的建设提 供助力，为供公司安全管理 保驾护航。 智能绿色船舶能效 监测平台 结合船舶关键设备数据 和船舶效益进行分析， 给出关于船舶燃油、设 备维修保养、经济行驶 等方面的合理建议 2021年12月底已完 成 对航行行为及耗能设备数据 的智能感知、自动采集和在 线监测，使用大数据处理、 数值分析及优化等关键技 术，实现船舶能耗、排放数 据的在线智能监测，具有船 舶能效实时评估与预警、船 舶运营效率与效益评估等功 能 提高公司信息化数据处理能 力、船舶大数据的使用效率， 提高公司的管理精度，降低 运营成本。 船舶数据采集仪 现代船舶管理主要依靠 信息化的手段实现全过 程的远程监控管理，船 舶远程监控管理的第一 步就是要采集传输船舶 各类数据，根据固定协 议与解析功能，将船舶 主机、辅机、机舱、货 舱等数据实时地通过网 络采集到云平台。 2021年12月底已完 成 采集船舶关键设备的运行参 数数据，并通过网络上传至 云平台数据库 增加公司对船舶设备运行数 据收集的手段，为信息化、 数据化管理奠定基础。 盛航综合信息化 （SOOS）二期 打造企业全程一体化管 理体系，打破各部门、 各区域、各系统之间沟 通和协作的壁垒，建立 规范、灵捷、高效的业 务流程，实现各部门所 2021年12月底已完 成 对盛航船管系统一期功能进 行升级和改造，包括PMS模 块审批流程智能化、船员模 块新需求的支持、坞修模块 增加等，构建综合信息一体 化系统。 增强信息化管理水平，提升 核心竞争力 有环节全程无缝管理， 确保了数据信息在传递 过程中的准确性、时效 性和有效性，帮助企业 快速反应、紧密协作、 良好运营，更快推进业 务发展 船舶大数据监控预 警系统 通过大量船舶运转数据 以及船舶管理、经营数 据，对船舶各项数据进 行信息化处理分析，为 船舶管理提供数据支持 2021年12月底已完 成 结合长期累积的船舶日常运 行以及运输过程中产生的数 据和船舶管理规范，运用云 计算、大数据、边缘计算等 技术进行船舶安全管理和运 营预警。 加强船舶安全以及船舶维护 保养的提前预判和规划。指 导船舶安全管理。 船舶应急消防泵的 改进研发 解决在船舶空载的情况 下，在船艏的应急消防 泵吸水困难的问题 2021年12月底已完 成 研究布置高置水柜给应急 消防泵补充饮水，以确保应 急消防泵在规定时间内出 水，达到设计标准 加强船舶安全性，提高船舶 设备改进研发能力。 船舶食品垃圾处理 装置的改进研发 从环保和健康角度满足 食品垃圾排放要求，并 解决食品垃圾夏季易腐 败产生异味，进而影响 船员生活的问题 2021年12月底已完 成 设计增加船舶垃圾粉碎装置 和食品垃圾储存柜 优化船员生活环境，提高公 司绿色环保属性。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 41 33 24.24% 研发人员数量占比 8.87% 11.07% -2.20% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 19 20 -5.00% 硕士 2 2 0.00% 专科及以下 20 11 81.82% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 6 6 0.00% 30~40岁 11 8 37.50% 40岁以上 24 19 26.32% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 24,123,673.75 18,820,586.33 28.18% 研发投入占营业收入比例 3.94% 3.92% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 646,901,409.83 475,708,970.23 35.99% 经营活动现金流出小计 460,984,271.38 309,587,187.19 48.90% 经营活动产生的现金流量净 额 185,917,138.45 166,121,783.04 11.92% 投资活动现金流入小计 542,944,441.89 7,330,269.43 7,306.88% 投资活动现金流出小计 1,208,811,628.20 93,055,542.58 1,199.02% 投资活动产生的现金流量净 额 -665,867,186.31 -85,725,273.15 -676.75% 筹资活动现金流入小计 717,043,237.87 69,140,000.00 937.09% 筹资活动现金流出小计 186,314,522.07 141,127,830.73 32.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 530,728,715.80 -71,987,830.73 837.25% 现金及现金等价物净增加额 50,765,103.96 8,400,635.01 504.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金净流量2021年年末较去年减少676.75%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额2021年年末较去年增加837.25%，主要系IPO上市发行股票，吸收投资收到的现金增 加所致。 （3）现金及现金等价物2021年年末较去年增加504.30%，主要系IPO发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,611,095.89 3.06% 募集资金购买结构性存款 形成的收益 否 公允价值变动损益 526,666.67 0.35% 募集资金购买结构性存款 形成的收益 否 营业外收入 5,020,549.85 3.33% 上市奖励以及政府奖励 否 营业外支出 699,627.71 0.46% 赔款支出 否 资产处置收益 1,124,631.79 0.75% 本期出售南炼12船舶 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 75,638,740.11 4.23% 26,073,636.15 2.57% 1.66% 应收账款 90,850,766.14 5.08% 76,751,842.53 7.58% -2.50% 存货 30,310,627.45 1.70% 31,777,700.55 3.14% -1.44% 投资性房地产 839,509.65 0.05% 0.00% 0.05% 长期股权投资 4,755,332.92 0.27% 0.00% 0.27% 固定资产 736,798,351.90 41.21% 782,782,565.36 77.26% -36.05% 期末公司总资产增加，固定资产较上 年末比重减少 在建工程 470,953,903.65 26.34% 26.34% 主要原因系2021年公司扩大规模， 新建船舶以及购置新建办公楼所致 短期借款 108,137,251.02 6.05% 29,181,085.00 2.88% 3.17% 长期借款 100,618,031.64 5.63% 75,241,877.04 7.43% -1.80% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 526,666.67 0.00 600,000,000.00 525,000,000.00 75,526,666.67 金融资产小 计 0.00 526,666.67 0.00 600,000,000.00 525,000,000.00 75,526,666.67 应收款项融 资 26,192,879.96 26,192,879.96 上述合计 0.00 526,666.67 0.00 600,000,000.00 525,000,000.00 26,192,879.96 101,719,546.63 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受限制的资产”。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 683,811,628.20 93,055,542.58 638.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 7,450吨 化学品 船建造 自建 是 交通运 输业 71,721,312.37 71,721,312.37 自筹 80.87% 0.00 0.00 处于建 造阶段， 暂未投 入运营 2021年 04月27 日 公告名 称：《南 京盛航 海运股 份有限 公司首 次公开 发行股 票招股 说明 书》；公 告网址： 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 13,000 吨油船 建造 自建 是 交通运 输业 40,237,361.31 40,237,361.31 自筹 50.93% 0.00 0.00 处于建 造阶段， 暂未投 入运营 2021年 04月27 日 公告名 称：《南 京盛航 海运股 份有限 公司首 次公开 发行股 票招股 说明 书》；公 告网址： 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 3,720吨 不锈钢 化学品/ 油船 自建 是 交通运 输业 2,841,597.62 2,841,597.62 自筹 4.28% 0.00 0.00 处于建 造阶段， 暂未投 入运营 2021年 04月27 日 公告名 称：《南 京盛航 海运股 份有限 公司首 次公开 发行股 票招股 说明 书》；公 告网址： 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 购买“涤 海12”轮 50%所 有权 收购 是 交通运 输业 21,764,573.52 21,764,573.52 自筹 100.00% 0.00 584,955.81 已交付， 投入运 营。 不适用 购 买船舶 “盛航化 2”轮 收购 是 交通运 输业 90,713,905.53 90,713,905.53 募集资 金 94.49% 0.00 0.00 已交付， 更新改 造中。 不适用 购 买船舶 “盛航化 3”轮 收购 是 交通运 输业 82,193,158.42 82,193,158.42 募集资 金 94.28% 0.00 0.00 已交付， 更新改 造中。 不适用 南京市 浦口区 经济开 发区兴 隆路12 号江苏 智慧城 市地下 空间产 业园A7 栋整栋 科研办 公用房 收购 是 办公楼 房产 183,246,568.40 183,246,568.40 自筹 98.15% 0.00 0.00 已交付， 处于装 修阶段。 2021年 07月27 日 公告名 称：《南 京盛航 海运股 份有限 公司关 于购买 房产的 公告》 （公告 编号： 2021-015）；公告 网址：巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 492,718,477.17 492,718,477.17 -- -- 0.00 584,955.81 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2021年 首次公开 发行股票 44,297.91 33,684.6 33,684.6 0 0 0.00% 11,099.5 存放于募 集资金专 户，其中 7500万元 为使用暂 时闲置募 集资金购 买的尚未 到期的结 构性存款。 0 合计 -- 44,297.91 33,684.6 33,684.6 0 0 0.00% 11,099.5 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。 本次公开发行数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53,722,251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额 为人民币442,979,086.93元。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字 [2021] 00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。 2、募集资金使用和结余情况 截至2021年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币336,846,035.47元，其中本年度投入人民币 336,846,035.47元。累积收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费以及补充流动资金募投项目账户转出结余利息后 的净额为人民币4,861,976.51元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币110,995,027.97元,其中存放于募集资金 专户余额为人民币35,995,027.97元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为人民币75,000,000.00元. （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 沿海省际液体危险货 物船舶购置项目 否 37,500 37,500 28,000 28,000 74.67% 2023年 05月07 日 不适用 否 危化品绿色安全智能 船舶大数据平台项目 否 1,500 1,500 386.69 386.69 25.78% 2024年 05月07 日 不适用 否 补充流动资金 否 5,297.91 5,297.91 5,297.91 5,297.91 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 44,297.91 44,297.91 33,684.6 33,684.6 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 44,297.91 44,297.91 33,684.6 33,684.6 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实（未完）  |