[年报]云意电气:2021年年度报告
原标题:云意电气:2021年年度报告 江苏云意电气股份有限公司 2021 年年度报告 2022-003 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张晶、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人 (会计主管人 员 )闫瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告 “第三节 管理层讨论与分析 ”之 “十一 、 公司未来发展的展望 ” 中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 866,036,018为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........................... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 36 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ............................... 56 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 82 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 87 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 88 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告及摘要文本原件； 五、其他相关资 料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、云意电气 指 江苏云意电气股份有限公司 控股股东、云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司 实际控制人 指 付红玲 云睿电器 指 江苏云睿汽车电器系统有限公司 云泰精密 指 徐州云泰精密技术有限公司 云意驱动 指 江苏云意驱动系统有限公司 深圳云博 指 深圳市云博科技电子有限公司 苏州云擎 指 苏州云擎动力科技有限公司 上海云领 指 上海云领汽车科技有限公司 云意香港 指 云意科技（香港）有限公司 云意新能源 指 江苏云意新能源科技有限公司 恒辉能源 指 睢宁恒辉新能源科技有限公司 正芯科技 指 江苏正芯电子科技有限公司 芯源诚达 指 徐州芯源诚达传感科技有限公司 舒芯科技 指 商丘舒芯表面科技有限公司 睢宁农业 指 睢宁碧润农业科技有限公司 云意道阳 指 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） 股东大会、董事会、监事会 指 江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏云意电气股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云意电气 股票代码 300304 公司的中文名称 江苏云意电气股份有限公司 公司的中文简称 云意电气 公司的外文名称（如有） Jiangsu Yunyi Electric Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张晶 注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号 注册地址的邮政编码 221116 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26号 办公地址的邮政编码 221116 公司国际互联网网址 http://www.yunyi-china.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑渲薇 陈骜 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号 电话 0516-83306666 0516-83306666 传真 0516-83306669 0516-83306669 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 29层 签字会计师姓名 胡友邻、张雪生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,099,341,858.61 839,561,161.97 30.94% 714,163,013.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 233,343,753.01 197,606,836.41 18.08% 138,627,900.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 127,032,388.95 98,029,104.53 29.59% 70,738,587.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 216,474,299.70 117,425,275.08 84.35% 156,733,736.21 基本每股收益（元 /股） 0.27 0.23 17.39% 0.16 稀释每股收益（元 /股） 0.27 0.23 17.39% 0.16 加权平均净资产收益率 10.35% 9.57% 0.78% 7.25% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 3,122,099,297.14 2,899,444,214.30 7.68% 2,664,481,106.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,373,942,284.34 2,149,909,134.71 10.42% 1,978,912,975.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 244,512,673.30 254,358,107.08 272,473,768.25 327,997,309.98 归属于上市公司股东的净利润 41,846,084.95 106,579,156.60 48,390,888.70 36,527,622.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 39,484,580.32 27,145,429.86 32,368,178.99 28,034,199.78 经营活动产生的现金流量净额 1,153,399.45 73,836,032.68 126,265,442.95 15,219,424.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 30,601,952.93 -94,136.86 6,028,406.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 18,706,781.86 15,584,853.81 11,189,327.60 委托他人投资或管理资产的损益 71,342,989.05 76,551,674.62 69,076,197.87 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 13,227,295.14 33,909,999.47 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -5,438,969.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,581.54 501,418.95 402,540.34 减：所得税影响额 19,699,661.60 18,766,733.57 13,588,458.62 少数股东权益影响额（税后） 8,000,574.86 8,109,344.54 -220,269.81 合计 106,311,364.06 99,577,731.88 67,889,313.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露 》 中的 “汽车制造相关业务 ”的披露要求 公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。汽车电 子行业属于汽车零部件行业的细分行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 报告期内，公司所属行业发展情况如下： 1、 汽车行业发展概况 2021年，立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要的支柱产业， 变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下， 汽车行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和内 生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续 三年的下降局面。中国品牌汽车受新能源出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近 历史最好水平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面 临着更加广阔的发展空间。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。 2、汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车 行业的基础和重要组成部分，也是助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。在汽车零部件行 业采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的趋势下，我国内资汽车零部件 企业不断增强在国际市场上的布局拓展和技术提升，加快产业兼并重组的步伐形成规模效应，在出口 整车配套市场上具有广阔的发展前景。 3、汽车电子行业发展概况 随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽 车电动化、网联化、智能化、共享化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相 关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制 造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关 整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关 键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。 2017年至2022年全球和中国汽车电子市场规模（含预测） 资料来源：中国产业信息网 4、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的车用智能电源控制器 龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司与国际 知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优 势，加快进口替代的进程。未来，公司将持续加大产品研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制 器、智能电机控制系统等智能化产品，丰富公司产品链，优化公司产品结构，进一步提高公司的市场 占有份额，将公司打造为中国汽车核心电子行业具备全球竞争力的规模化汽车电子供应商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露 》 中的 “汽车制造相关业务 ”的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司自上市以来始终坚持主业为核心发展，一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和 销售，公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等 汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极 管等，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统 中，确保电压输出稳定，确保整车供电及正常运行。除向汽车电子电器系统供应电源以外，随着汽 车电子化程度的日益提高，车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展，如通过 运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能，进而提高汽车 使用过程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排 放以及舒适性具有重要影响。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 （1）业务模式 在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力智能控制总成厂家和一级配套发电机企业供应车 用整流器和调节器产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向 客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户 建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的 供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 在售后服务市场，公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。公司销售 部根据客户对产品的质量规格等要求向客户报价，达成合作意向后与客户签订销售协议，通过设计 开发和客户验证程序后，进行批量生产向客户交付产品。凭借在主机配套市场形成的良好品牌效 应，公司在售后市场与多家大型高端售后发电机制造厂商和经销商建立了成熟稳定的合作关系。 （2）收入确认方法和时点 内销收入确认方法与时点：根据不同客户的结算模式，大致区分为上线结算模式和货到验收模 式。上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为 公司产品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并 确认收入；货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公 司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入。 外销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在 确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕并 入库后，根据客户要求确定船期和仓位，公司发货至指定仓库，在将货物出口报关单并取得报关单 时确认收入。 2、采购模式 公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规 定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时 性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两 种方式：大部分电子材料通过代理商在国外采购，部分原材料在国内向生产商直接采购，在两种采 购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。从原材料供应方来看，公司原材料采购分为 内部配套和对外采购：内部配套上，公司通过提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部 件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势；对外采购上，公司采购的原材料除内部配套能 力不足的关键零部件以外，精密金属零部件由公司提出技术参数和规格型号要求，向国内供应商购 买，精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依 据IATF16949：2016质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程 序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价 格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备 合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间 的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司通过先进的ERP管理系 统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产 模式（简称“YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订 单要求。最后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的 试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 2021年，在国内宏观经济运行平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。据中国汽车 工业协会统计分析，2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%， 结束了2018年以来连续三年的下降局面。报告期内，公司实现营业总收入109,934.19万元，同比增长 30.94%；营业利润为27,859.40万元，同比增长18.78%；利润总额为27,877.29万元，同比增长18.67%； 归属于上市公司股东的净利润为23,334.38万元，同比增长18.08%。截止2021年12月31日，公司总资产 为312,209.93万元，同比增长7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为237,394.23万元，同比增长 10.42%。公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，持续聚焦主营业务，加大研发投入，扎实细 致地开展各项工作，不断提升规范运作水平，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的增长。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 整流器 788.53万只 754.76万只 4.47% 800.93万只 722.68万只 10.83% 调节器 1570.37万只 1286.01万只 22.11% 1505.68万只 1229.2万只 22.49% 智能雨刷系统产品 482.36万只 353.71万只 36.37% 441.79万只 340.66万只 29.69% 胎压检测系统 （ TPMS) 160.49万只 34.05万只 371.34% 154.54万只 35.37万只 336.92% 智能控制总成 77.13万只 61.93万只 24.54% 75.97万只 57.93万只 31.14% 按整车配套 整流器 264.01万只 309.45万只 -14.68% 277.42万只 303.66万只 -8.64% 调节器 892.97万只 763.8万只 16.91% 856.78万只 739.86万只 15.80% 智能雨刷系统产品 477.02万只 347.02万只 37.46% 436.9万只 334.22万只 30.72% 胎压检测系统 （ TPMS) 160.49万只 34.05万只 371.34% 154.54万只 35.37万只 336.92% 智能控制总成 28.2万只 22.81万只 23.63% 28.66万只 22.15万只 29.39% 按售后服务市场 整流器 524.52万只 445.31万只 17.79% 523.51万只 419.02万只 24.94% 调节器 677.4万只 522.21万只 29.72% 648.9万只 489.34万只 32.61% 智能雨刷系统产品 5.34万只 6.69万只 -20.18% 4.89万只 6.44万只 -24.07% 智能控制总成 48.93万只 39.12万只 25.08% 47.31万只 35.78万只 32.22% 按区域 境内地区 2522.8万只 2070.1万只 21.87% 2436.56万只 1983.91万只 22.82% 境外地区 556.08万只 420.36万只 32.29% 542.35万只 401.93万只 34.94% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受汽车行业售后市场需求增加及公司主要客户销量增加的影响，公司汽车电子相关产品的产量及销量呈不 同幅度的增长。此外公司积极开拓境外市场，境外产销量较上年末出现大幅增长。 零部件销售模式 在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力智能控制总成厂家和一级配套发电机企业供应产品，销售模式以直销为 主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入 配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年 向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 在售后服务市场，公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。公司销售部根据客户对产品的质 量规格等要求向客户报价，达成合作意向后与客户签订销售协议，通过设计开发和客户验证程序后，进行批量生产向客户 交付产品。报告期内，公司销售模式未发生变化。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源汽车电机 685台 536台 4,690,963.58 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号 ——行业信息披露 》 中的 “汽车制造相关业务 ”的披露要求 公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，坚持自主创新，通过长期的积 累和沉淀，逐步奠定公司的行业龙头地位，并在技术研发、客户资源、产品质量、产业链整合、生产 规模等方面形成了自身的核心竞争力，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 1、技术研发优势 公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，是国家级高新技术企业、江苏 省技术改造先进企业、建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心 等一系列高规格、高水平的研发平台。凭借突出的研发实力，公司参与起草中国内燃机和机动车用整 流器行业标准和大功率车用二极管行业标准。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每 年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，公司 建立了高效的研发团队，形成了规范化的研发机制，为公司持续高效发展提供了保障，提升了公司的 综合竞争能力。公司是国内少数拥有全面的车用智能电源控制器检测、试验和验证设备的生产厂商。 以领先的研发硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技 术成果，扩大在行业内的技术优势。 2021年，公司及子公司新增取得授权专利65件，其中15件系受让，其余系原始取得。其中发明专 利1件、实用新型专利55件、外观设计专利9件；另有138件专利申请正在审查中，其中发明专利90项， 实用新型专利45项，外观设计专利3项。截止2021年底，公司累计获得授权专利317件，其中发明专利 27件，实用新型专利273件，外观设计专利17件。依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通 过与发电机厂商和整车厂建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应 速度，始终保持行业领先的优势。 2、客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外 客户的产品认证程序，并与整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资 源，为众多汽车品牌进行配套，优质的客户资源为公司持续健康发展打下坚实基础。在主机配套市场， 公司为汽车厂商、整车动力智能控制总成厂家和一级配套汽车发电机生产制造企业供应车用整流器和 调节器产品，并与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、长 城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安铃木等知名汽车厂商建立了稳定配套关系。 在售后服务市场，公司凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，与多家大型高端售后发电机生产制 造厂商及经销商建立了成熟稳定的合作关系，主营产品供应奔驰、宝马、奥迪、别克等中高端汽车的 维修体系，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以客户为中心，以全面质量管理为理念，以追求质量零缺陷为目标， 建立了完备的质量管理和质量控制体系，并不断优化质量管理流程，提高质量管理能力。从产品前期 开发，到产品验证、量产过程的控管，公司利用IATF16949管理体系的五大核心工具APQP、FMEA、 PPAP、MSA和SPC进行系统质量管控；采用IATF16949：2016和VDA6.3对全过程进行全面、科学、有 效的管理，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。 4、产业链整合优势 经过多年积累，公司已在大功率车用二极管、高度集成的模块化芯片和精密嵌件注塑件等关键零 部件上掌握了核心技术，具备集智能电源控制器深度结构设计、精密嵌件模具设计、制造及注塑于一 体的垂直整合能力。通过垂直整合产业链，不但在一定程度上解决了公司的内部配套需求，大大降低 采购成本，而且能保证公司主营产品关键零部件的品质，并能根据客户对产品的多样化弹性需求设计 开发不同规格性能的零部件，实现符合客户需要的产品功能，及时满足客户交付要求，有效保护了公 司自主知识产权，为公司大规模专业化生产提供了有力保障，大大提高了公司主营产品的核心竞争力。 5、生产规模优势 公司是国内规模领先的行业龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业 第一，规模化生产使公司具备较强的规模优势。一方面，大规模专业化生产满足了下游客户对车用整 流器和调节器的多批次、不同批量的弹性需求，既巩固了与客户的合作关系，又扩大了产品销量；另 一方面，公司的大规模专业化生产能力满足了客户对车用智能电源控制器的多品种、多规格的多样化 需求。此外，规模化生产下的大批量原材料采购使公司能够与国内外知名的原材料供应商合作，通过 选择知名供应商的优质原材料从源头上控制产品质量，使公司车用整流器和调节器的产品质量始终处 于行业领先地位，同时大规模原材料采购有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利 能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支 撑。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在国内宏观经济运行总体平稳的背景下，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，发 展韧性继续保持，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计 分析，2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018 年以来连续三年的下降局面。 2021年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公 司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升规 范运作水平，强化内控管理，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的增长。2021年，公司实现营业总收 入109,934.19万元，同比增长30.94%；营业利润为27,859.40万元，同比增长18.78%；利润总额为27,877.29 万元，同比增长18.67%；归属于上市公司股东的净利润为23,334.38万元，同比增长18.08%。截止2021 年12月31日，公司总资产为312,209.93万元，同比增长7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为 237,394.23万元，同比增长10.42%。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）以主营业务为核心，开发新业务领域，贡献新的利润增长点 报告期内，在疫情影响、宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司始终聚焦主营业务发展， 充分发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求。 同时加大新业务领域的开发力度，重点布局新能源功率模块等相关产品，充分发挥自身在车用智能电 源控制器领域的技术优势，优化公司产品结构，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点。 （二）持续加大研发投入及技术提升，提高公司核心竞争力 公司持续加大技术开发和自主创新力度，积极引进优秀的研发及技术人才，优化人才培养和储备 机制，完善开发管理与创新制度，购进先进的试验检测设备，提升产品的全面检测能力，提高公司产 品的开发效率、开发能力及产品测试能力，满足客户多元化个性需求，报告期内，公司及子公司新增 取得授权专利65件，其中15件系受让，其余系原始取得。其中发明专利1件、实用新型专利55件、外观 设计专利9件；另有138件专利申请正在审查中，其中发明专利90项，实用新型专利45项，外观设计专 利3项。截止2021年12月31日，公司累计获得授权专利317件，其中发明专利27件，实用新型专利273 件，外观设计专利17件。公司坚持立足市场，研发新产品、提升产品性能，增强公司整体研发技术水 平，进一步提高公司核心竞争力。 （三）推动股权激励计划落地实施，促进公司长期稳定发展 报告期内，公司进一步健全公司长效激励机制，积极推进第二期（2021年-2023年）限制性股票 激励计划的实施，充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益紧密结合，确保公司发展战略的有力实现。同时公司不断完善人才引进机制， 以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制，提高人才稳定性，稳步实 现组织人才和公司的长期共赢发展。 (四）持续优化经营管理水平，提升公司整理管理成效 报告期内，面对日趋复杂的国际形势及严峻的宏观经济发展形势，公司持续优化经营管理方式， 夯实管理基础，优化管理体系，不断完善精益化生产，在保证公司稳定发展的前提下，坚持推行降本 增效举措，增强全员降本增效意识，提高控制成本水平。同时着重加强风险防范，提高内控治理水平， 提升公司整体管理和运营效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 1） 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,099,341,858.61 100% 839,561,161.97 100% 30.94% 分行业 汽车电子 1,065,252,606.41 96.90% 808,752,285.48 96.33% 31.72% 电力 26,388,745.60 2.40% 25,717,066.27 3.06% 2.61% 其他 7,700,506.60 0.70% 5,091,810.22 0.61% 51.23% 分产品 整流器 247,961,076.32 22.56% 219,333,302.55 26.12% 13.05% 调节器 493,622,986.63 44.90% 375,855,699.55 44.77% 31.33% 电力 26,388,745.60 2.40% 25,717,066.27 3.06% 2.61% 智能雨刮系统产品 61,576,732.62 5.60% 49,753,337.29 5.93% 23.76% 胎压检测系统 （ TPMS) 37,504,551.64 3.41% 9,815,385.19 1.17% 282.10% 智能控制总成 45,336,689.46 4.12% 34,266,671.88 4.08% 32.31% 其他 186,951,076.34 17.01% 124,819,699.24 14.87% 49.78% 分地区 内销 878,700,068.78 79.93% 687,640,314.64 81.90% 27.78% 外销 220,641,789.83 20.07% 151,920,847.33 18.10% 45.23% 2） 光伏电站的相关情况 项目名称 睢宁恒辉新能源科技有限公司 20MW农光互补光伏电站项目 徐州云泰精密技术有限公司 1.2MWp屋顶光伏建设项目 江苏云意新能源科技有限公司 2MWP云睿屋顶光伏建设项目 电站规模 装机容量20兆瓦 装机容量1.2兆瓦 装机容量2兆瓦 所在地 江苏省徐州市睢宁县官山镇龙 山村104国道路东侧 江苏省徐州市铜山区华夏路21 号 江苏省徐州市铜山区富民路3号 业务模式 建设-持有运营 建设-持有运营 建设-持有运营 电站项目的进展情况 已并网 已并网 已并网 并网电价 0.98元/度（含税） 0.811元/度（含税） 0.811元/度（含税） 承诺年限 25年 25年 25年 发电量 2839.6972万度 132.111万度 244.372万度 并网电量 2839.6972万度 20.724万度 92.61万度 电费收入 2462.75万元 53.26万元 122.87万元 营业利润 1820.48万元 48.26万元 -36.79万元 会计处理方法 1、 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2、在建工程达到预定可使用状态 时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计 价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的 折旧。 未出售电站项目的风险 提示 超出设计承受能力的严重的自 然灾害（特大洪水、特大冰 雹、飓风、7级以上地震） 超出设计承受能力的严重的自 然灾害（特大洪水、特大冰 雹、飓风、7级以上地震） 超出设计承受能力的严重的自 然灾害（特大洪水、特大冰 雹、飓风、7级以上地震） （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子 1,065,252,606.41 730,037,874.22 31.47% 31.72% 33.78% -1.06% 分产品 整流器 247,961,076.32 171,537,313.20 30.82% 13.05% 15.73% -1.60% 调节器 493,622,986.63 322,660,000.17 34.63% 31.33% 31.80% -0.24% 分地区 内销 878,700,068.78 583,737,516.50 33.57% 27.78% 28.87% -0.56% 外销 220,641,789.83 155,252,166.18 29.64% 45.23% 49.51% -2.01% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 整流器 销售量 万只 800.93 722.68 10.83% 生产量 万只 788.53 754.76 4.47% 库存量 万只 68.7 87.26 -21.27% 调节器 销售量 万只 1,505.68 1,229.2 22.49% 生产量 万只 1,570.37 1,286.01 22.11% 库存量 万只 236.69 172.79 36.98% 智能雨刮系统产品 销售量 万只 441.79 340.66 29.69% 生产量 万只 482.36 353.71 36.37% 库存量 万只 77.36 44.73 72.95% 胎压监测系统 （ TPMS） 销售量 万只 154.54 35.37 336.92% 生产量 万只 160.49 34.05 371.34% 库存量 万只 5.95 0 100.00% 智能控制总成 销售量 万只 75.97 57.93 31.14% 生产量 万只 77.13 61.93 24.54% 库存量 万只 5.68 6.84 -16.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务发展态势良好，销售订单增多，产量及库存量相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 直接材料 581,737,458.74 79.69% 445,282,999.63 81.60% 30.64% 汽车电子 直接人工 60,167,546.28 8.24% 40,251,523.84 7.38% 49.48% 汽车电子 制造费用 88,132,869.20 12.07% 60,161,861.40 11.02% 46.49% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴注册资本 出资比例 商丘舒芯表面科技有限公司 设立 2021-8-5 1,000.00万元 100.00% 江苏正芯电子科技有限公司 设立 2021-5-26 1,020.00万元 51.00% 徐州芯源诚达传感科技有 限公司 非同一控制下企业合并 2021-11-1 357.45万元 59.575% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 325,146,069.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 106,959,505.41 9.73% 2 第二名 65,786,607.74 5.98% 3 第三名 60,152,487.97 5.47% 4 第四名 51,615,489.07 4.70% 5 第五名 40,631,979.40 3.70% 合计 -- 325,146,069.59 29.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,402,200.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 44,233,292.38 6.77% 2 第二名 37,868,546.31 5.80% 3 第三名 33,846,161.49 5.18% 4 第四名 28,965,441.54 4.43% 5 第五名 25,488,758.61 3.90% 合计 -- 170,402,200.32 26.08% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,969,929.05 22,375,005.84 51.82% 主要系本报告期销售人员股权激励 相关费用及售后服务费增加所致 管理费用 53,459,141.42 45,333,795.97 17.92% 财务费用 8,731,188.86 2,260,202.02 286.30% 主要系本报告期利息收入减少所致 研发费用 105,535,990.34 82,690,500.16 27.63% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高稳定性车用整流 器 目前常用的为三相整流 器，但由于电器元件的 普及，车上的电器元件 越来越多，使用环境越 来越恶劣，原始三相整 流器已无法满足使用需 求，需开发一款稳定性 更好，寿命更长的车用 整流器，满足市场需求 已研发完成 形成高稳定性车用整流器， 产品各项指标符合设计要 求，可以规模化生产并成功 推向市场。 提高公司产品的质量及可靠 性，增强公司市场竞争力以 及核心能力 汽车发电机调节器 PCM控制系统 进一步提升 PCM控制 技术，深度建设平台化 方案，保持行业领先水 平 设计开发中 通过不同 PCM控制算法的 深度研究和应用验证，提升 产品自身性能，实现新技术 突破 提高产品竞争力，巩固行业 地位 基于外部 PWM唤 醒技术的汽车冷却 风扇控制器 国家对汽车油耗和排放 要求越来越严格，汽车 的发展趋势是更安全、 更智能和更节能，车用 冷却风扇控制器的发展 也势必是顺应汽车的发 展趋势。 已开发完成 行业领先，争做自主品牌 提高公司产品 竞争 力 新型喷水雨刮 面向高端车型需求，将 传统喷水系统应用于雨 刮系统上，节约成本以 及节约洗涤用水； 方案已通过长安及 比亚迪认可，即将 进入装车验证； 填补自主品牌在该领域的空 白 巩固公司在行业的地位，打 破合资品牌垄断，并有望进 入豪华车配套体系； 汽车雨刮 NVH测 量、分析与诊断技 术 通过实验手段，量化目 前业界对异响的主观评 价，并通过建模分析， 预测异响的发生机理， 从而在设计前期规避质 量异常的发生 已构建测量手段， 进行主刮与客观评 价指标的校正 提升公司在汽车雨刮行业的 地位，引导行业发展 成为行业标杆，缩短开发周 期，提升系统质量水平 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 400 339 17.99% 研发人员数量占比 32.28% 35.53% -3.25% 研发人员学历 本科 156 126 23.81% 硕士 31 20 55.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 150 112 33.93% 30 ~40岁 208 189 10.05% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 105,535,990.34 82,690,500.16 79,139,343.52 研发投入占营业收入比例 9.60% 9.85% 11.08% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,022,548,501.16 755,213,400.09 35.40% 经营活动现金流出小计 806,074,201.46 637,788,125.01 26.39% 经营活动产生的现金流量净 额 216,474,299.70 117,425,275.08 （未完）  |