[年报]水晶光电:2021年年度报告
原标题:水晶光电:2021年年度报告 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 1 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5 号） 2021 年年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2022年3月10日 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人 员)郑萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（二） 可能面对的风险”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转 增股本。 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节公司治理.............................................................................................................................. 43 第五节环境和社会责任..................................................................................................................66 第六节重要事项.............................................................................................................................. 74 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................89 第八节优先股相关情况................................................................................................................102 第九节债券相关情况.................................................................................................................... 103 第十节财务报告............................................................................................................................ 104 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的2021 年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 5 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司指浙江水晶光电科技股份有限公司 公司章程指浙江水晶光电科技股份有限公司章程 星星集团指星星集团有限公司 深改哲新指杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 晶景光电指浙江晶景光电有限公司 台佳电子指浙江台佳电子信息科技有限公司 新台佳指新台佳光电有限公司 江西水晶指江西水晶光电有限公司 江西晶创指江西晶创科技有限公司 夜视丽指夜视丽新材料股份有限公司 仙居夜视丽指夜视丽新材料（仙居）有限公司 日本光驰指株式会社オプトラン 联合创投指浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙) 联创基石指宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 京浜光学指苏州京浜光电科技股份有限公司 物易云通指武汉物易云通网络科技有限公司 香港水晶指水晶光电科技（香港）有限公司 创悦迈格指杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙） Lumus 指Lumus Ltd. 朝歌科技指北京朝歌数码科技股份有限公司 美国水晶指水晶光电科技（加州）有限公司 晶驰光电指浙江晶驰光电科技有限公司 日本水晶指水晶光電（ジャパン）株式会社 越南水晶指水晶光电越南有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 6 晶特光学指浙江晶特光学科技有限公司 晶朗光电指重庆晶朗光电有限公司 IRCF、滤片指红外截止滤光片 OLPF 指光学低通滤波器 组立件指红外截止滤光片组立件 PSS 指蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate) HUD 指智能汽车抬头显示器 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称水晶光电股票代码002273 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江水晶光电科技股份有限公司 公司的中文简称水晶光电 公司的外文名称（如有） Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Crystal-Optech 公司的法定代表人林敏 注册地址浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号 注册地址的邮政编码318015 公司注册地址历史变更情况无 办公地址浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号 办公地址的邮政编码318014 公司网址www.crystal-optech.com 电子信箱[email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名熊波陶曳昕 联系地址 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 电话0576-89811901 0576-89811901 传真0576-89811906 0576-89811906 电子信箱[email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 组织机构代码91330000742004828D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到薄膜 光学面板产品、半导体光学产品、汽车电子（AR+）产品和反光材料产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 层 签字会计师姓名伍贤春、陈琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路638 号国投大厦5 楼 徐恩、张喜慧 2021 年8 月6 日-2022 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2021 年2020 年本年比上年增减2019 年 营业收入（元） 3,809,382,068.35 3,223,426,440.04 18.18% 2,999,838,167.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 442,179,153.57 443,379,840.05 -0.27% 491,126,928.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 368,583,916.75 354,596,001.62 3.94% 351,312,805.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 708,944,374.55 543,240,356.36 30.50% 577,075,226.68 基本每股收益（元/股） 0.34 0.37 -8.11% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.37 -8.11% 0.44 加权平均净资产收益率6.71% 8.32% -1.61% 12.03% 2021 年末2020 年末 本年末比上年末 增减 2019 年末 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 9 总资产（元） 9,835,128,678.28 7,512,658,833.37 30.91% 6,391,374,595.69 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,061,349,838.70 5,627,088,189.56 43.26% 4,598,368,539.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是√ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是√ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入866,342,057.05 854,091,165.64 1,134,458,395.16 954,490,450.50 归属于上市公司股东的净利润96,145,845.53 78,904,187.40 178,640,163.38 88,488,957.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 78,560,887.60 70,049,033.46 173,483,199.63 46,490,796.06 经营活动产生的现金流量净额191,876,575.85 33,049,364.59 200,204,068.59 283,814,365.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,879,068.18 34,857,028.09 122,752,052.54 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 74,492,548.66 74,767,396.66 30,873,288.78 委托他人投资或管理资产的损益385,903.32 3,182,104.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 15,852,901.84 5,664,094.80 12,135,106.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 281,323.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,333,440.43 -16,168,517.82 -571,892.47 减：所得税影响额13,128,642.21 15,258,229.19 24,953,751.68 少数股东权益影响额（税后） 1,076,289.68 -1,739,961.54 420,680.96 合计73,595,236.82 88,783,838.43 139,814,122.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用√ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 11 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）消费电子行业 科技创新与消费者需求的不断更新演变，为消费电子行业的高速发展注入蓬勃生机。在长期发展期间，传统消费电子行 业增长步伐已放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实 等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用和成长空间，推动消费电子行业保持增长态势。 在智能手机领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代。受疫情影响以及行业逐渐 成熟，市场增量放缓，品牌集中度不断提高且产品趋向高端化，折叠屏、光学应用创新等新兴技术有望提振下游需求。手机 摄像头多摄趋势已基本稳定，未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及 功能提升创造了条件，加速产品迭代，使潜望式镜头等新品及技术获得推广应用。伴随5G通讯和无线充电的发展，让手机盖 板由金属向玻璃/陶瓷材质转变，半导体光学、屏下指纹、生物识别、柔性OLED等技术得到广泛应用，智能手机存量替换加 速，大量新技术、新材料的应用升级将促进智能手机行业发展迈向新的台阶；在周边领域，新冠疫情下的“宅经济”发展， 让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐、健康监测等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智 能手表、智能手环、无线耳机、AR/VR可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长。2021年，Meta元宇宙概念引爆全球热烈争 论，元宇宙已成为业内共识，AR/VR作为元宇宙的关键入口吸引了公众强烈关注,包括微软、苹果、谷歌等科技巨头已从软硬 件及内容平台等多方面进行元宇宙投资布局。VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。AR产业被 列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着 增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。 在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化和集成化发展，智能手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业 必将迎来蓬勃发展，光学市场机遇不断涌现，新兴产业的迅速崛起，为公司光学业务的转型升级提供新机遇和新起点。公司 以智能手机端应用为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，丰富光学产品，为各大智能终端对产品创 新需求提供多元化的产品与服务，为产业持续发展奠定良好基础。 （二）汽车电子行业 随着全球碳排放标准的趋严以及相关产业政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显，未来智能汽车将沿着电动 化、智能化、网联化方向发展。从电动化来看，我国电动车渗透率在2021年已突破10%的关键位置，全球电动车渗透率预计 在2022年超过10%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，受限于技术不成熟、政策难落地等因素，汽车智能化 仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展带来大量电子零部件的增量需求。汽车电子作为实现汽车智能化、电动化的重要 组成部分，在整车制造成本中的占比不断提升，而汽车电子产品相较于传统乘用车零部件产品亦具有高技术含量、高附加值 的特点。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子广泛应用于汽车各个领域，汽车电子化水平日益提高。 随着汽车深度电动智能化趋势，将实现续航提升、智能操作系统、智能座舱、智能驾驶及相应元器件等软硬件配置的综合升 级，汽车电子市场将快速扩容，当下由汽车电动化、智能化引领的汽车电子产业将迎来黄金发展期。 公司积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，并结合自身光学技术优势，围绕 智能座舱、智能驾驶两个领域深耕布局汽车抬头显示、智能投影、激光雷达等产品或关键元器件，为公司汽车电子业务发展 奠定良好的基础，助推汽车电子产业向智能化、共享化迈进贡献应有的力量。 （三）反光材料行业 2021年，反光材料行业整体市场规模持续增长，国内外市场需求旺盛，中国作为全球最重要的反光材料生产国之一，发 展韧性强劲。反光材料行业的竞争格局未发生重大变化，国际比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的NCI，国 内仍以道明光学、华日升、夜视丽等几家公司为主。随着我国国产反光材料质量不断提高，技术水平快速进步，加上与国外 品牌的反光材料相比具有更高的性价比，使得我国反光材料行业正逐渐夺回被国外品牌占领多年的市场，逐步实现进口替代 转型升级。未来随着我国公路建设等领域的高速发展，车牌、道路交通标志牌等将进行更新换代及进口替代，加上人们对安 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 12 全意识的不断提高，国家不断出台法律法规、产业政策引导反光材料应用于职业工装等领域，我国国内市场对反光材料产品 的需求有望不断增大。 过去几年，夜视丽完成了战略转型，并坚持产品、技术创新，在高端玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光膜等方面已积 累大量核心技术与专利技术。公司不断拓宽产品线，加大市场开拓力度，在较为复杂的全球经济形势下取得了一系列发展成 果。未来国内反光材料行业的快速发展将进一步促进夜视丽发展壮大，公司将通过IPO等抓手把握机遇，努力跻身行业前列。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已构建 光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，掌握光学薄膜设计及技术、微纳光学 技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、精密光学加工技术、系统测试技术、硬件结构设计技术和测量与分析技术， 主要产品包括精密薄膜光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学元组件、汽车抬头显示器、新型显示组件、反光材料等，并 广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。 公司聚焦光学赛道，坚守光学赛道创新发展，以智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等为场景，致力于为行业领先客 户提供世界一流水平的光学解决方案，为实现5G全场景智慧生活贡献力量。 1、公司主要产品及用途 业务板块主要产品种类产品介绍及用途 光学元器件 业务 红外截止滤光片及其组立件 是一种允许可见光透过、截止或反射红外光的光学滤光片；IRCF组立 件是通过自动组立设备和技术，将滤光片与支架胶合在一起。产品应用 于手机、相机、车载等成像摄像头。 吸收反射复合型滤光片 通过使用复合材料和新的镀膜设计，引入半导体光学工艺，提升产品光 学、机械性能，产品主要用于手机主摄像头，可极大改善特殊场景中红 色花瓣鬼影及色差问题。 微型光学棱镜模块（MPOA） 通过光学级玻璃的超精密冷加工技术，加工出不同形状的光学棱镜器 件，结合镀膜、胶合和印刷等技术，产品具备将光路实现特定角度的折 射或反射、分光或合光性能，通常应用于手机潜望式摄像头等各类成像 和光源模组。 光学低通滤波器及组合片 一种多片组合型滤光片，能有效滤除莫尔条纹，进行色差补正和更好的 还原图像真实色彩。产品应用于数码相机、摄像机、监控器。 超低反射吸光膜 由不同高低折射率的材料堆叠而成的膜系，通过干涉原理形成可见光波 段的超低反射，加上基材本身具备不透光性，配合膜系的超低反射率使 产品达到吸光效果，提升成像质量；也可以作为外观装饰件。 CMOS COVER 在CMOS与CCD感光元件表面，采用玻璃或水晶封装以保护芯片表面。 薄膜光学面板 业务 摄像头盖板 应用于手机/pad/无人机/相机等镜头保护盖板，通过光学镀膜，阻隔红 外、紫外波段，有效减少成像“鬼影”现象，使手机拍照色彩更加真实 饱满，细节更加清晰，产品硬度高，光学折射率高（厚度更薄），耐冲 击和抗划伤性能较强，给用户带来优良的拍摄体验。 指纹识别盖板 产品应用于手机/PAD等，作为Touch ID 可以实现解锁，支付等功能 快速识别，指纹按键触感舒适，具备防指纹、耐污损等用户体验。 智能手表表盖 应用于传统手表，智能手表上，一类产品通过镀膜实现人体心跳、脉搏 等参数传导，实现人体健康监测功能；另一类产品通过镀膜减少玻璃反 射，同样效果下降低显示亮度，降低功耗，提升续航。同时两类产品都 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 13 具有增强玻璃表面硬度，提升产品抗摩擦等能力。 颜色膜 多应用于手机后盖，通过蒸镀和溅镀实现颜色在不同角度的变化，同时 提升盖板色彩多样化。 半导体光学业务 接近光传感器滤光片/ 3D窄带滤光片 在玻璃表面镀制某波段带通光谱，实现特定波段光谱通过，其它波段截 止要求。产品应用于手机接近光传感器；投影仪自动对焦；多种方案的 3D摄像头发射及接收端模组；tws耳机。 ITO图形化元器件 在特定的光学（或半导体）产品基片上镀制透明ITO薄膜，并利用半导 体技术刻蚀成客户要求的图形线路和电阻值，达到高透光率及导电功 能。 DOE/Diffuser 衍射光学元件（DOE）是基于光的衍射原理，采用半导体设备及工艺技 术,在基片表面制作不同的微纳形貌，使其达到将一束光变成光斑点阵 的光器件；Diffuser是入射界面为特定设计的自由曲面，光出射后产生 光强在特定FOV内均匀调制的匀光器件。 屏下指纹镀膜 在屏下指纹芯片上通过镀膜增加光学性能，其中屏下摄像头采用特殊的 IR滤光片技术。用于智能手机屏下摄像头，点亮并识别指纹达到解锁功 能。 汽车电子（AR+） AR-HUD/W-HUD AR-HUD/W-HUD是汽车抬头显示器，利用TFT，DLP成像技术,将车速、导 航等信息投影在驾驶员前方，驾驶员可以扩展并增强自己对于驾驶环境 的感知,消除视觉盲区。AR-HUD更好的结合了ADAS采集到的数据，进行 场景融合，在我们看到的真实世界中覆盖上数字图像,使得HUD投射出来 的信息与真实的驾驶环境融为一体。主要应用于车载电子领域，除提高 驾驶安全性之外，在自动驾驶时代也可作为车联网的显示载体。 车载激光雷达罩 应用在车规级激光雷达产品上，极大提升近红外波段各角度透过率，具 有保护激光雷达产品同时提升激光雷达探测全方位精准度和识别清晰 度。 智驾伴侣（全息投影） 空气投影亦称无介质浮空投影,指观察者可以裸眼观测空气中的像，无 需借助可见的介质作屏幕，或穿戴专用的眼镜。该产品通过改变光路， 使点发射的发散光束重\新汇聚在空气中成像。主要应用于广告展示， 娱乐交互。 Birdbath光学模组 利用光路的多次反射，最终将图像源投射到人眼视网膜上，人眼可观察 到虚像。产品优势是大视角，轻重量，高清晰度，易量产。 用途：Birdbath AR眼镜，其中一个应用可作为手机拓展屏，通过AR眼 镜，观察到约100寸的大幅画面，获得更好的直观体验。也可以叠加现 实场景，实现虚拟及现实世界的融合。 衍射/反射光波导光学模组 将文字，图像等信息，利用衍射/反射光波导技术，在人眼前形成虚拟 图像，虚拟图像与现实场景融合，给用户带来全新的体验。 该模组未来可通过AR眼镜广泛应用于娱乐，运动，工业等领域应用广泛， 可用于信息提示等场景。 反光材料业务 反光织物 主要产品包括T/C反光布、阻燃反光布、反光热帖等，应用于服装、鞋 帽、箱包等领域。 反光膜（玻璃微珠型、微棱镜型） 主要产品包括工程级反光膜、高强级、超强级、微棱镜反光膜等，应用 于汽车号牌、道路路牌、交通标识、车身贴等领域。 2、主要经营模式 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 14 经营模式特征优势 采购模式 公司由多业务板块组成，各业务板块设有独立资材部 门，负责供应商的开发、管理及原材料采购、仓库管 理工作。公司根据相关产品的行业特点，确定供应链 管理环境下的采购模式，按需求计划实施采购。 公司各板块业务独立，根据各业务所处行业特点，有针 对性地实施计划、组织和控制等采购管理活动，具体包 括供应商开发、分月度和年度制定采购计划、依据原材 料来源实施国内和国际的量产采购等，有效建立起可靠 的生产经营供应链系统。 生产模式 针对客户个性化需求的定制化产品，采用工艺专业化 装配型生产模式，按照客户下达的订单要求组织生 产。 快速响应客户，提供个性化、高品质定制，满足客户特 殊需求，保持较高的服务水平，为后续大规模应用奠定 良好的合作基础。 针对标准化、大批量采购的通用型产品，采用产品专 业化流水式生产模式，按订单需求计划组织生产。 通用化产品较为成熟，通过专业化流水式生产，提供质 量稳定、大规模的产品，有助于控制生产成本、提高稳 定供货能力。 对于使用频率高的半成品，公司实行预先库存，在正 式订单下达后再进行后续加工生产。 半成品预存有助于提高生产效率、缩短产品交货时间。 销售模式 针对国内客户，目前全部采取直接销售模式。缩短销售渠道、节约销售费用。 针对国外客户，目前采取直接销售为主，少量买断代 理销售为辅的销售模式。 采取直接销售模式，稳定长期合作关系；少数国外客户 对公司了解有限，通过代理商可以加强与海外客户的沟 通交流，便于对在供货环节中发生的问题做出迅速调 整，确保销售顺畅。 3、主要行业的周期性、季节性和区域性特征 （1）光学行业 ①周期性 光学行业整体无明显周期性特征，主要是下游消费类电子行业因与生活密切相关会受终端市场需求影响呈现周期性变 化。 ②季节性 光学产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的 季节性，一般来说上半年是销售淡季，下半年是销售旺季。下游客户会根据市场销售的季节性波动发出订单，公司根据客户 订单安排生产。 ③区域性 光学元器件行业存在较为明显的区域性特征，上游原材料如玻璃基板、镀膜材料等主要集中在德国、日本、美国等国家， 中游厂家主要集中在韩国、中国大陆与中国台湾等东亚地区。国内的元器件产业主要聚集在长三角、珠三角等经济发达、技 术先进、劳动力密集的经济区域内。 （2）汽车电子行业 汽车电子行业的发展与汽车行业的发展密切相关，与宏观经济关联度较高，国际及国内宏观经济的周期性波动都将汽车 生产和消费带来影响，其周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。汽车电子行业没有明显的季节性特征。我国汽车 产业体制庞大、专业化程度高的行业特性决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中，围绕整车厂商零部件企业在全国已 形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的物流货运 与合作开发。 （3）反光材料行业 ①周期性 反光材料行业无明显周期性特征。由于下游应用广泛，单个行业的周期性对反光材料的整体市场需求影响相对较小。反 光材料具有一定的使用周期，已使用发光材料的设备需要定期更换或改造，由此产生的替换需求为反光材料提供了较为稳定 的下游市场需求。 ②季节性 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 15 本行业无明显的季节性。反光材料产业的原材料供应、下游市场需求均不存在明显的季节性特征。 ③区域性 在全球反光材料市场，大型的反光材料生产企业主要集中在美国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利， 日本的恩希爱（NCI），在国内外反光材料市场曾经处于半垄断状态。经过几年的发展，我国反光材料行业逐步进入成熟阶段。 我国的反光材料企业多集中于东南沿海经济发达地区。目前，长三角地区凭借发达的区域经济、先进的生产技术、完善的产 业配套和强大的人才储备等优势，聚集了众多反光材料生产企业。 （二）主营业务经营情况 2021年是公司“十四五”的开局之年，在“5+3”战略思想的指导下，围绕年度经营方针，公司积极落实年度工作规划 和“十四五”战略布局。在新冠疫情和中美贸易摩擦持续的大环境下，公司坚定沿着“光学+”赛道进行布局，贯彻“全球 化、技术型、开放合作”的工作方针，坚持“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，以机制改革为牵引，实 现光学元器件业务稳定发展，薄膜光学面板和反光材料业务快速增长，半导体光学和汽车电子（AR+）业务布局初见成效， 公司“5+3”战略取得显著突破。报告期内，公司实现营业收入38.09亿元，较去年同期增长18.18%；归属于上市公司股东的 净利润4.42亿元，较去年同期略减0.27%。公司整体经营实现稳定发展，主要业务板块经营情况如下： 光学元器件业务：作为公司经营的“压舱石”，积极应对智能手机出货量不及预期及市场竞争格局调整的挑战，紧抓智 能手机多摄浪潮和成像技术升级带来的市场机遇，进一步优化客户梯队，丰富传统业务的产品结构，确保光学元器件业务的 增长趋势。报告期内，加强与行业领头企业的深度合作，稳步推进与北美、韩系大客户的业务合作，不断加大新客户开发， 策略性布局国内二三线模组市场并初显成效。公司增强研发投入与新品开发，吸收反射复合型滤光片新品实现国内唯一批量 生产，作为红外截止滤光片的升级产品，未来伴随着智能手机中高端机型的逐步推广应用，将放量增长提升公司的盈利能力； 微型光学棱镜模块业务稳步提升工艺水平和量产能力，有望进入大客户供应链，为公司光学元器件业务实现新一轮发展注入 新的动力。在传统单反相机市场，通过多年沉淀与市场布局，大幅提升市占率与盈利水平，再放光彩取得优异业绩。公司持 续巩固行业龙头优势，掌握关键共性技术与产品发展方向，业务不断创新拓展，全年经营实现稳健发展。 薄膜光学面板业务：伴随着5G通信技术的推广，薄膜光学面板产品的应用场景由智能手机向智能穿戴、智能家居、AR/VR、 无人机、游戏办公、车载等领域拓展，多元化的市场需求为薄膜光学面板业务带来更加广阔的市场前景。公司经过近三年的 布局与业务推动，薄膜光学面板业务实现突破性发展，产品结构进一步丰富，业务和客户布局均取得明显成效。公司以质量、 成本和服务优势不断增强与北美大客户的粘性，快速提升手机端业务的市场份额；绑定与核心材料供应商的合作并持续深入， 手表表盖业务保持稳定增长；以手机端业务为业绩支撑，积极开拓车载、智能家居、游戏办公等非手机领域的产品应用，在 无人机、扫地机器人、运动相机等项目上均实现批量出货，2021年，薄膜光学面板业务业绩实现翻番，盈利能力稳步提升， 已发展成为公司第二大主业，并具备持续快速发展的基础，有力支撑公司“十四五”战略落地。 半导体光学业务：受益于人工智能、物联网等智能终端产业的蓬勃发展，光电传感器件将在智能手机、智能家居、金融 支付、智能穿戴、智能驾驶等领域得以广泛应用。公司积极把握产业发展机遇，聚焦3D成像和半导体光学领域，探索战略实 现路径。公司逐步布局形成3D元件和传感元件两条产品线，在封装晶圆、屏下指纹、ITO图形化元器件等业务上取得良好进 展，受全球疫情和行业缺芯等影响，终端对3D技术推广滞缓，窄带、DOE等生物识别个别项目业务增速不及预期。公司坚定 发展信心，围绕3D成像和半导体光学领域深耕布局相应技术与产品，提升工艺与量产水平，丰富技术货架与产品储备，紧跟 终端应用趋势拓展产品链，以战略性项目为抓手，蓄势聚力实现产业新突破。 汽车电子（AR+）业务：公司坚定战略自信，以汽车电子及AR为战略核心，大力发展汽车电子（AR+）业务。在AR眼镜领 域，公司布局多年并掌握衍射光波导、反射式光波导及折返式多条技术路径，紧跟行业知名终端的步伐，着力打造承接核心 技术方案的量产线，同时整合产业链资源，建立合作渠道，加快推动产业化进程，成功推出折返式（Birdbath）模组、衍射 光波导模组等一系列AR核心显示模组，以及VR核心光学显示模组；在汽车电子领域，围绕智能座舱和智能驾驶已成功布局 AR-HUD、激光雷达关键元器件、智驾伴侣、车载投影、智能车灯等产品。报告期内成为国内率先量产AR-HUD、车载激光雷达 罩（玻璃基）的厂家，同时AR-HUD及W-HUD获得多家国内自主品牌车厂的前装定点，十多款产品获得认定，顺利进入Tier1 阵营。南方基地AR-HUD生产线、AR衍射光波导试制线搭建完成，为汽车电子及AR+业务进一步扩张提供物理空间保障。2021 年，汽车电子产业布局迎来历史性突破，成为公司未来新的支撑性业务。 反光材料业务：夜视丽以分拆上市为目标，全年经营管理全面提升，经济指标大幅增长。车牌膜业务在国内开始批量供 货，中高端反光布业务快速提升市场份额，微棱镜新品开始小批量生产并着手市场布局；以IPO内控要求为契机，全面提升 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 16 内部管理水平，通过事业合伙人机制建设，充分调动团队积极性；顺利完成新厂区的基建工作，并在报告期内投产，确保双 厂区有序过渡。 三、核心竞争力分析 （一）全面技术储备与研发创新优势 公司沉淀了雄厚的技术实力，发展至今通过自主创新和技术研发掌握了精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学、 3D成像、混合显示等方面的核心技术，光学成像元器件、薄膜光学面板、半导体光学组件、汽车抬头显示器、AR光机模组等 产品均已应用于国内外知名消费电子、汽车电子、工业应用等企业的产品与服务中，在行业内具有一定的竞争优势。公司重 视自主创新，建立了完整的技术创新体系。中央研究院成立至今，坚持“以技术合作为基础，强化自主创新，树立技术优势” 的发展战略，作为公司技术创新和知识共享的平台，聚焦“光学赛道”，紧跟行业前沿持续推进技术创新，着力于智能手机、 智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等领域相关技术储备与新品开发。中央研究院下设台州研发中心、杭州研发中心、 深圳研发中心，建立汽车电子产业化研究所、AR研究所、微纳研究所、薄膜研究所、自动化研究所，拥有光学薄膜设计及技 术、微纳光学技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、精密光学加工技术、系统测试技术、硬件结构设计技术和测 量与分析技术覆盖全产业链，为公司向客户提供完备的光学方案设计服务提供保障，推动公司从以大规模量产能力为特色的 “产品制造型公司”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。报告期内，公司持续加强技术研发投入，增 强技术研发能力，研发费用约占营业收入的6.41%。截至2021年12月31日，公司拥有国内外有效专利354项，其中发明专利33 项，实用新型专利294项，外观设计专利27项，拥有55项省级新产品鉴定，44项国际先进技术水平，10余项产品填补国内空 白。 （二）规模化生产和行业先发优势 公司于2008年上市，是行业内最早一批上市的企业之一。自上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的积 累，长时间、高强度地投入到科研成果产业化当中，在长期的资本积累、科研创新、精益管理中经受住国际和国内大客户的 考验，使得公司不断磨练自身、推陈出新，保持行业先发优势。截至目前，公司核心业务板块处于所在细分行业的领先地位。 公司是全球知名精密光电薄膜元器件研发和产业化基地，在全球光学元器件领域拥有技术领先、装备档次较高、产能规模最 大的生产基地，主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资本密集、适度劳动密集的综合竞争优势，为未来新技术的 孵化、产业上下游的整合提供了强大支撑。公司组建自动化研究所，具备完善的自动化方案自主设计及开发能力，包含光、 机、电、软件、算法等综合能力，根据实际需求自制和改造设备，对产线和设备工艺进行改造和整合，提高各个生产环节的 劳动生产效率，缩短生产周期，降低生产成本，确保产品良率和品质趋于稳定，具备了进一步巩固规模化生产优势的条件。 （三）优质的全球客户群体优势 公司经过多年发展积累，凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度、配合终端应用的快 速开发能力，产品市场知名度不断提高。公司的客户群体主要是海内外行业有影响力的领军企业，并同这些客户建立了长期 深层次的战略合作伙伴关系，为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。 （四）产品结构优势与一站式服务的优势 随着5G技术的普及和应用，全球光学行业已经迎来一个千载难逢的好时机。围绕智能场景应用带来的产业升级机遇，公 司设计多样化的产品策略，以光学核心元器件/组件、模组及客户解决方案为核心，聚焦成像、感知、显示相关光电领域， 综合利用公司具有世界先进水平的薄膜光学技术、半导体光学技术和冷加工技术，依托公司业已建成并不断扩张的大规模高 质量精密生产能力，为全球主要消费电子巨头和互联网提供多样化的产品和服务。发展至今，公司已构建光学元器件、薄膜 光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，原有传统业务与战略新业务实现高效协同，产品不依赖 单一产业链和单一客户，有较强的抗风险能力。公司紧跟行业创新趋势，储备关键核心技术，具备为不同客户提供全套光学 解决方案的强大实力，打造全方位的光学光电子产品一站式服务平台，提高核心竞争力。 （五）全球化资源配置与产业链协同优势 公司秉承开放、合作、布局国际化的理念，协调全球化资源配置，持续深化国际化布局。围绕智能手机、智能安防、智 能家居、智能汽车等领域，深挖客户需求，通过布局全球的市场、生产平台，积极与国内外消费类电子产业链上的知名芯片 及原材料、设备、镜头及Sensor等厂家开展各类形式的紧密合作，不断整合上下游资源，构建产业协同优势，共同推进产业 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 17 技术的发展。公司积极布局全球生产基地与市场网络，设立越南水晶工厂打造全球供货能力，在美国、日本、新加坡、韩国、 台湾、深圳等地均设立有子公司或办事处，设立全球市场网点，快速响应国内外客户需求，提高大客户粘性，深化与客户和 终端的合作，全方位拓展国际市场，统筹全球市场资源，稳步推进国际化进程。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（二）主营业务经营情况”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年2020 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计3,809,382,068.35 100% 3,223,426,440.04 100% 18.18% 分行业 光学光电子行业3,517,867,419.29 92.35% 2,995,809,432.70 92.94% 17.43% 反光材料行业258,727,089.40 6.79% 188,774,203.66 5.86% 37.06% 其他业务收入32,787,559.66 0.86% 38,842,803.68 1.21% -15.59% 分产品 光学元器件2,122,137,894.22 55.71% 2,057,781,542.02 63.84% 3.13% 半导体光学319,946,984.42 8.40% 444,755,664.45 13.80% -28.06% 薄膜光学面板954,319,249.61 25.05% 431,073,995.78 13.37% 121.38% 汽车电子（AR+） 121,463,291.04 3.19% 62,198,230.45 1.93% 95.28% 反光材料258,727,089.40 6.79% 188,774,203.66 5.86% 37.06% 其他业务收入32,787,559.66 0.86% 38,842,803.68 1.21% -15.59% 分地区 外销2,491,662,791.04 65.41% 1,898,062,420.07 58.88% 31.27% 内销1,284,931,717.65 33.73% 1,286,521,216.29 39.91% -0.12% 其他业务收入32,787,559.66 0.86% 38,842,803.68 1.21% -15.59% 分销售模式 代理销售80,235,936.82 2.11% 66,328,525.66 2.06% 20.97% 直接销售3,696,358,571.87 97.03% 3,118,255,110.70 96.74% 18.54% 其他业务收入32,787,559.66 0.86% 38,842,803.68 1.21% -15.59% 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 18 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 光学光电子行业3,517,867,419.29 2,704,246,746.14 23.13% 17.43% 23.34% -3.69% 反光材料行业258,727,089.40 165,267,131.29 36.12% 37.06% 39.35% -1.05% 分产品 光学元器件2,122,137,894.22 1,581,127,409.21 25.49% 3.13% 6.13% -2.11% 半导体光学319,946,984.42 211,502,460.67 33.89% -28.06% -11.59% -12.32% 薄膜光学面板954,319,249.61 834,508,790.57 12.55% 121.38% 101.98% 8.40% 汽车电子（AR+） 121,463,291.04 77,108,085.69 36.52% 95.28% 53.49% 17.29% 反光材料258,727,089.40 165,267,131.29 36.12% 37.06% 39.35% -1.05% 分地区 外销2,491,662,791.04 1,865,053,345.86 25.15% 31.27% 34.89% -2.00% 内销1,284,931,717.65 1,004,460,531.57 21.83% -0.12% 8.19% -6.01% 分销售模式 代理销售80,235,936.82 57,050,061.66 28.90% 20.97% 13.75% 4.51% 直接销售3,696,358,571.87 2,812,463,815.77 23.91% 18.54% 24.39% -3.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减 光学光电子行业 销售量万片、万套193,616.57 166,619.58 16.20% 生产量万片、万套194,060.27 167,525.37 15.84% 库存量万片、万套10,450.69 10,006.99 4.43% 反光材料行业 销售量万平方米913.54 589.55 54.96% 生产量万平方米978.92 588.08 66.46% 库存量万平方米111.8 46.42 140.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 1、薄膜光学面板业务本期营业收入和营业成本同比增加121.38%和101.98%，主要系募投项目“移动物联智能终端精密薄 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 19 膜光学面板项目”产生效益； 2、汽车电子（AR+）业务本期营业收入和营业成本同比增加95.28%和53.49%，主要系汽车电子相关产品订单增加所致； 3、反光材料业务本期营业收入和营业成本同比增加37.06%和39.35%，主要系市场拓展业务增加所致； 4、外销本期营业收入和营业成本同比增加31.27%和34.89%，主要系薄膜光学面板出口业务增加所致； 5、反光材料行业的销售量同比增加54.96%，生产量同比增加66.46%，主要系市场拓展业务增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用√ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021 年2020 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 光学光电子行 业 主营业务成本2,704,246,746.14 94.24% 2,192,482,272.60 94.87% 23.34% 反光材料行业主营业务成本165,267,131.29 5.76% 118,599,162.65 5.13% 39.35% 单位：元 产品分类项目 2021 年2020 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 光学元器件主营业务成本1,581,127,409.21 55.10% 1,489,862,311.43 64.47% 6.13% 半导体光学主营业务成本211,502,460.67 7.37% 239,217,003.13 10.35% -11.59% 薄膜面板主营业务成本834,508,790.57 29.08% 413,165,733.91 17.88% 101.98% 汽车电子AR+ 主营业务成本77,108,085.69 2.69% 50,237,224.13 2.17% 53.49% 反光材料主营业务成本165,267,131.29 5.76% 118,599,162.65 5.13% 39.35% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是√ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 20 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,891,199,394.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例50.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5 大客户资料 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 783,119,327.45 20.74% 2 客户2 521,027,349.37 13.80% 3 客户3 220,381,645.60 5.84% 4 客户4 214,242,607.04 5.67% 5 客户5 152,428,464.91 4.04% 合计-- 1,891,199,394.37 50.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用√ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 950,212,867.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例45.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5 名供应商资料 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 635,127,655.35 30.18% 2 供应商2 140,273,866.63 6.66% 3 供应商3 66,969,603.79 3.18% 4 供应商4 54,882,811.33 2.61% 5 供应商5 52,958,930.85 2.52% 合计-- 950,212,867.95 45.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用√ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年2020 年同比增减重大变动说明 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 21 销售费用47,812,980.98 40,066,064.53 19.34% 管理费用234,747,609.61 240,083,306.47 -2.22% 财务费用-25,718,201.44 16,392,603.27 -256.89% 主要系本期募集资金存款收到的利 息收入增加所致 研发费用244,218,510.34 208,787,961.94 16.97% 4、研发投入 √ 适用□ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 组合式微型棱镜 项目 通过本项目的研发， 将公司半导体光学、 棱镜冷加工、丝印、 镀膜、胶合、自动化 等技术做全面嫁接， 为客户提供高精度， 高性价比的长焦摄像 头用棱镜产品技术解 决方案，从而实现手 机高倍率光学变焦 量产准备中 利用创新的光学加工技术 及半导体技术在组合式微 型棱镜产品上的全面嫁 接，实现公司在光学棱镜 类产品及市场上新的突破 加快光学元器件业务产品 升级，优化传统业务的产 品结构，加速光学元器件 业务的增长 DOE 项目 通过本项目的开发， 将公司镀膜、半导体 光学、微纳技术、键 合、光学测试等核心 技术融合在一起，为 客户提供高性价比的 技术解决方案 量产准备中 实现DOE 产品市场化，达 成半导体微纳技术与薄膜 光学技术在同一产品上的 完美融合，实现公司在半 导体光学类产品市场上的 重大突破 成为公司半导体光学板块 主要产品，并助力公司实 现3D 传感领域重要的技 术卡位及布局 车载激光雷达雷 达罩项目 通过本项目的开发， 将公司优秀的光学薄 膜技术及光学玻璃等 材质的加工技术紧密 结合，为正处爆发期 的激光雷达产业提供 优秀的解决方案 已开始量产 为行业提供高光学性能、 高耐磨性、有效防尘等性 能的激光雷达罩解决方 案，首家玻璃基激光雷达 罩产品走在市场前沿，为 公司在车载Tier2 领域打 造爆款产品，打造公司切 入汽车电子行业的技术优 势 提升薄膜光学面板业务在 智能驾驶领域的销售增长 导光柱项目 通过本项目的开发， 实现超小尺寸异型表 面镀膜技术和精密注 塑技术的完美结合 开发进行中 实现微型化、精密集成化、 复合功能的高性价比光学 产品的批量生产，为客户 的创新技术应用提供产品 解决方案 加快公司新产品、新市场 的拓展，提升产品价值量， 为公司全球化战略布局添 砖加瓦 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 22 光学传感模组项 目 通过本项目的研发， 实现磨划、打线、封 装的全制程生产线搭 建，构建准半导体生 产线 开发进行中 以光学传感模组（环境光、 接近光模组）为研究对象， 目标搭建模组封装生产 线，通过客户和终端的认 证，实现光学模组封装的 量产 从镀膜往封装段延伸，增 加公司在光学传感器产品 中的附加值；提升公司封 装行业的管理水平，为未 来的新项目打好基础 吸收反射式蓝玻 璃红外截止滤光 片项目 通过本项目的研发， 将公司半导体光学技 术和蓝玻璃滤光片产 品做全面嫁接，为客 户提升成像品质提供 创新性的技术解决方 案 已在国内高端安 卓机型上开始量 产 2021 年已实现量产 成为蓝玻璃滤光片升级换 代产品，大幅度提升营收 效益 AR-HUD 项目 通过本项目的开发， 利用公司PGU 光机集 成光学模块优势，将 公司领先的AR 技术 植入车载平视系统 HUD，实现混合显示 的驾驶体验效果 已量产 AR-HUD 作为公司进军汽 车电子市场的切入口产 品，为公司在智能座舱领 域的产品发展战略奠定基 础，同时实现公司AR 技 术在汽车电子领域应用零 的突破 为公司产品应用从消费类 领域逐步拓展至汽车及 AR 领域奠定基础，助力公 司战略转型升级 W-HUD 项目 通过本项目的开发， 完善公司HUD产品系 列 开发进行中 2022 年实现量产，加快推 进HUD 产品的产业化步 伐 丰富汽车电子产业布局， 提升公司在车载领域的市 场影响力及占有率 AR/VR 光学模组 项目 通过本项目的研发， 深入研究反射光波 导、衍射光波导、折 返式光学等虚拟成像 显示技术，培育公司 形成丰富的AR/VR 光 学解决方案能力 部分已量产 建立反射光波导、衍射光 波导、Birdbath、VR 显示 模组量产线，为AR/VR 产 业发展提供量产支持 成为全球AR/VR光学模块 的核心方案解决商，推动 公司AR/VR产业战略落地 车载Diffuser 项 目 通过本项目的研发， 将微纳光学技术延展 至汽车电子领域，实 现可定制矩形扩散视 角与HUD 系统的 FOV 相匹配；增大画 面的可观看视角，提 升画面的清晰度、均 匀性 开发进行中 实现车载微纳diffuser 产 品量产，为公司布局车载 元器件产品奠定良好的基 础 为公司积累更多的车规级 元器件产品的研发&制造 经验，占领车载光学产品 的行业领先地位 指纹识别侧键项 目 通过本项目的研发， 将镀膜、热转印、蓝 宝石冷加工、组立等 已量产 为客户提供高速指纹识别 光学性能的侧键产品，具 有高耐磨性、防油污、多 丰富公司薄膜光学面板产 品结构，提升公司在薄膜 光学面板领域的影响力和 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 23 技术进行完美结合， 为客户新的Touch ID 解决方案落地提供量 产支撑 外观色彩等特点，成为大 客户的量产供应商 实力 手机蓝宝石球面 镜项目 通过本项目的研发， 克服高硬度材料的光 学加工难度，实现蓝 宝石球面加工的技术 突破 开发进行中 打通蓝宝石球面加工技术 通道，为客户创新方案提 供技术及量产支撑 提高与大客户的粘性，丰 富公司蓝宝石产品结构， 展示公司创新技术能力水 平，以获取更多新项目机 会 公司研发人员情况 2021 年2020 年变动比例 研发人员数量（人） 729 713 2.24% 研发人员数量占比10.53% 11.76% -1.23% 研发人员学历结构—— —— —— 本科293 289 1.38% 硕士65 61 6.56% 大专及以下371 363 2.20% 研发人员年龄构成—— —— —— 30 岁以下331 315 5.08% 30~40 岁332 321 3.43% 40 岁以上66 77 -14.29% 公司研发投入情况 2021 年2020 年变动比例 研发投入金额（元） 244,218,510.34 208,787,961.94 16.97% 研发投入占营业收入比例6.41% 6.48% -0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用√ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用√ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用√ 不适用 5、现金流 单位：元 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 24 项目2021 年2020 年同比增减 经营活动现金流入小计4,325,370,226.80 3,542,892,714.10 22.09% 经营活动现金流出小计3,616,425,852.25 2,999,652,357.74 20.56% 经营活动产生的现金流量净 额 708,944,374.55 543,240,356.36 30.50% 投资活动现金流入小计986,818,398.00 2,629,558,965.40 -62.47% 投资活动现金流出小计3,090,386,946.07 3,091,444,785.07 -0.03% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,103,568,548.07 -461,885,819.67 355.43% 筹资活动现金流入小计2,390,149,156.94 362,349,066.78 559.63% 筹资活动现金流出小计524,041,293.64 188,068,931.08 178.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,866,107,863.30 174,280,135.70 970.75% 现金及现金等价物净增加额474,521,126.32 235,317,209.49 101.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用√ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用□ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益61,342,231.48 12.35% 主要系长期股权投资权 益法核算产生的。 具有可持续性。 公允价值变动损 益 14,360,701.84 2.89% 主要系其他非流动金融 资产公允价值变动产生 的。 不具有可持续性。 资产减值-26,119,007.77 -5.26% 主要系原材料和固定资 产减值产生的。 不具有可持续性。 营业外收入1,703,170.64 0.34% 主要系违约赔款取得的 收入。 不具有可持续性。 营业外支出3,823,724.71 0.77% 主要系公司捐赠和滞纳 金形成。 不具有可持续性。 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 25 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末2021 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金3,203,113,293.96 32.57% 1,514,052,144.66 20.08% 12.49% 主要系本期收到非公开发行 股票收到的资金所致。 应收账款813,330,770.54 8.27% 881,672,295.40 11.69% -3.42% 合同资产0.00% 0.00% 0.00% 存货550,007,893.40 5.59% 489,659,426.18 6.49% -0.90% 投资性房地产13,624,394.30 0.14% 538,061.39 0.01% 0.13% 长期股权投资660,050,030.29 6.71% 630,900,139.50 8.37% -1.66% 固定资产3,058,104,315.07 31.09% 2,656,200,038.85 35.23% -4.14% 在建工程547,311,265.79 5.56% 571,921,105.19 7.59% -2.03% 使用权资产32,494,484.33 0.33% 27,041,898.81 0.36% -0.03% 短期借款81,841,227.90 0.83% 219,686,446.27 2.91% -2.08% 合同负债4,355,541.19 0.04% 4,682,855.37 0.06% -0.02% 长期借款0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债26,255,337.86 0.27% 23,757,301.29 0.32% -0.05% 境外资产占比较高 □ 适用√ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动期末数 金融资产 权益工具 投资 106,996,89 0.72 13,934,782. 54 18,540,060. 32 139,471,7 33.58 理财产品 衍生金融692,800.00 692,800.00 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 26 资产 2. 应收款 项融资 144,365,32 0.52 213,554,93 4.98 237,360,20 3.70 120,560,0 51.80 上述合计 252,055,01 1.24 13,934,782. 54 0.00 0.00 232,094,99 5.30 238,053,00 3.70 0.00 260,031,7 85.38 金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目期末账面价值受限原因 货币资金19,659,004.94 票据保证金 应收款项融资108,139,302.34 应收票据质押 固定资产8,074,041.51 银行融资抵押 无形资产491,108.12 银行融资抵押 合计136,363,456.91 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用□ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 946,453,313.07 879,478,492.41 7.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用√ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用√ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用√ 不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 27 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额（万 美元） 起始 日期 终止 日期 期初 投资 金额 （万 美元） 报告 期内 购入 金额 （万 美元） 报告 期内 售出 金额 （万 美元） 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 （万 美元） 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 报告期实 际损益金 额（万元 人民币） 银行无否 远期 结汇 2,150 2021 年01 月20 日 2021 年09 月23 日 350 1,800 2,150 0 0 0.00% 218.5 合计2,150 -- -- 350 1,800 2,150 0 0 0.00% 218.5 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2020 年10 月09 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、 流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后 支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。针对该风险，公司将加强 对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已 制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、业务管理及内部 操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定。公司内部审计部门将 定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，并将审查情况及时向审计委 员会报告。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该 风险，公司将加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时拟加大出口信用 保险的办理力度，从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款，实际执行过程中， 客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。针对 该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内市场价格或产报告期内衍生品公允价值变动收益-69.28 万元人民币，其中公允价值根据对应银行按合 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 28 品公允价值变动的情况，对衍生品公 允价值的分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 同约定的远期汇率及期末与该外汇远期合约估计汇率等信息计算而来。 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值 为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇 业务已制度了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程 序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结汇业务。 5、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015 年 非公 开发 行A 股股 票 119,737.12 3,241.86 123,250.73 0 20,000 16.70% 3,133.4 将募集资 金累计形 成的理财 收益、利 息收入等 节余募集 资金永久 性补充流 动资金 0 2017 年 公开 发行 可转 换公 司债 券 116,046.25 0 119,662.46 0 0 0.00% 6.91 将募集资 金累计形 成的理财 收益、利 息收入等 节余募集 资金永久 0 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 29 性补充流 动资金 2021 年 非公 开发 行A 股股 票 221,361.61 103,507.75 103,507.75 0 0 0.00% 118,195.63 尚未使用 的募集资 金以活期 存款、定 期存款和 通知存款 的方式在 募集资金 专户中存 放 0 合计-- 457,144.98 106,749.61 346,420.94 0 20,000 4.37% 121,335.94 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有 限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票5,526.92 万股，发行价为每股人民 币22.10 元，共计募集资金122,145.00 万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为119,737.12 万元。2021 年度实 际使用募集资金3,241.86 万元。本次募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币6,647.01 万元，其中3,513.61 万元已 投入原募投项目，实际节余人民币3,133.40 万元。经公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2015 年度非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金，并已完成募集资金存放专项账户的销户手续。 （二）2017 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有 限公司公开发行可转换公司债券。本次发行人民币118,000 万元可转换债券，每张面值为人民币100 元，共1,180 万张，按面值发 行，共计募集资金1,180,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为1,160,462,475.99 元。公司已在 2020 年度完成全部可转换公司债券募集资金使用。本次募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币3,623.12 万元，其 中3,616.21 万元已投入原募投项目，实际节余人民币6.91 万元用于永久性补充流动资金，并已完成募集资金存放专项账户的销户 手续。 （三）2021 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕521 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限 公司采用竞价方式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票172,943,889 股，发行价为每股人民币13.01 元，共计募集资金 2,249,999,995.89 元，坐扣承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为2,213,616,086.61 元。截至2021 年12 月31 日，实际使 用募集资金103,507.75 万元，募集资金余额为人民币118,195.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 30 部分变 更) 额额(2) (3)＝ (2)/(1) 状态日 期 重大变 化 承诺投资项目 滤光片组立件扩产 项目 否38,575 38,575 39,811. 69 103.21 % 2018 年 03 月 01 日 3,453.3 4 否否 蓝宝石长晶及深加 工项目 是58,570 38,570 3,241.8 6 40,331. 3 104.57 % 逐步达 到预定 可使用 状态 -1,395. 86 否是 年产1000 万片智能 终端用防护组件技 改项目 是0 20,000 20,515. 62 102.58 % 逐步达 到预定 可使用 状态 1,255.2 3 否否 补充流动资金① 否25,000 22,592. 12 22,592. 12 100.00 % 不适用否 蓝玻璃及生物识别 滤光片组立件技改 项目 否91,000 91,000 94,616. 21 103.97 % 逐步达 到预定 可使用 状态 16,259. 5 不适用否 补充流动资金② 否27,000 25,046. 25 25,046. 25 100.00 % 不适用否 智能终端用光学组 件技改项目 否 145,92 1.62 135,00 0 37,375. 85 37,375. 85 27.69% 逐步达 到预定 可使用 状态 2,678.9 9 不适用否 移动物联智能终端 精密薄膜光学面板 项目 否 40,000. 5 37,000 16,770. 29 16,770. 29 45.33% 逐步达 到预定 可使用 状态 3,444.4 2 不适用否 补充流动资金③ 否53,000 49,361. 61 49,361. 61 49,361. 61 100.00 % 不适用否 承诺投资项目小计-- 479,06 7.12 457,14 4.98 106,74 9.61 346,42 0.94 -- -- 25,695. 62 -- -- 超募资金投向 无 合计-- 479,06 7.12 457,14 4.98 106,74 9.61 346,42 0.94 -- -- 25,695. 62 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 1、滤光片组立件扩产项目由于行业产品竞争加剧，利润空间缩小；蓝宝石长晶及深加工项目未达 到预计收益系行业不景气，市场上供给大于需求导致产品价格大幅下滑；年产1000 万片智能终端 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 31 原因（分具体项目） 用防护组件技改项目未达到预计收益系项目未全部达产，该项目承诺建设期24 个月，承诺的预计 效益为项目达产后利润总额2,343.41 万元（税后利润1,991.90 万元）； 2、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目自2017 年5 月开工建设，承诺建设期两年，项目生 产期第三年预计达产60%，第四年预计达产80%，第四年预计达产100%，承诺的预计效益为项 目达产后税后利润22,994.51 万元； 3、智能终端用光学组件技改项目自2020 年11 月开工建设，承诺建设期两年，项目生产期2020 年预计达产20%，2021 年预计达产70%，2022 年100%达产，承诺的预计效益为项目达产后税 后利润21,353.61 万元；移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目自2020 年11 月开工建设，承诺 建设期两年，项目第二年预计达产50%，第三年100%达产，承诺的预计效益为项目达产后税后 利润5,352.68 万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 LED 行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。蓝宝石长晶及深加工项 目盈利能力急剧下滑，很难在短期内实现预期收益 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、2015 年度非公开发行股票募集资金：根据2015 年8 月3 日公司第三届董事会第二十四次会议 审议通过的《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14,743.78 万元； 2、2017 年度可转换公司债券募集资金：根据2017 年12 月11 日公司第四届董事会第三十五次会 议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币9,889.08 万元； 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、2015 年度非公开发行股票募集资金：募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 6,647.01 万元，其中3,513.61 万元已投入原募投项目，实际节余人民币3,133.40 万元。本公司于 2021 年5 月12 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2015 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金3,126.43 万元（为 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久性补充流动资金。因此本公司将上述存放专项账户的节余资金已全部转入本公司自有 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 32 资金账户用于永久性补充流动资金，并于2021 年6 月本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账 户的销户手续； 2、2017 年度可转换公司债券募集资金：募集资金累计形成的理财收益、利息收入等共计人民币 3,623.12 万元，其中3,616.21 万元已投入原募投项目，实际节余人民币6.91 万元。鉴于本公司已 完成全部可转换公司债券募集资金使用，上述节余资金低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%，因此本公司将上述存放专项账户的节余资金已全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充 流动资金，并于2021 年3 月本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续； 3、2021 年度非公开发行股票募集资金：尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款 的方式在募集资金专户中存放。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用√ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西水晶 光电有限 公司 子公司 精密光电薄 膜元器件产 品生产 60,000,000 968,757,45 0.50 605,080,08 8.70 1,219,395, 525.36 102,233,62 2.98 91,454,176 .90 浙江台佳 电子信息 科技有限 公司 子公司 电子元器件 生产 12,250,000 377,479,01 3.89 250,330,78 7.76 601,602,69 6.00 33,413,959 .73 29,498,137 .24 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 33 夜视丽新 材料股份 有限公司 子公司 反光材料生 产 51,000,000 603,994,77 3.09 486,857,48 1.35 260,971,18 2.80 61,255,903 .80 53,298,973 .88 株式会社 光驰 参股公司 真空成膜装 置生产 400,000,00 0 日元 3,583,953, 543.27 2,553,729, 565.46 1,815,324, 663.83 412,830,74 2.05 372,154,82 5.80 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用√ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、台佳电子2021 年销售收入同比增长3.26%，净利润同比下降45.02%，主要系公司产品降价和汇率影响所致。 2、夜视丽在车牌膜、中高端反光布市场取得明显成效，业务大幅增长，2021 年销售收入同比增长36.91%，净利润同比增 长39.39%。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用√ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司2022年的发展战略和经营计划 1、发展战略 2022年是实现公司“十四五”战略落地的关键一年，公司以“深耕‘光学+’业务，实现突破性发展”为经营方针，保 持战略定力，坚定走在“光学+”正确的赛道上，将手机为核心的消费类终端产业作为公司基础业务，深挖客户需求，提升 单机价值，由单一功能的元件向一体化集成解决方案升级；抓住产业转型风口，将智能汽车和AR/VR作为第二个战略核心业 务，强化实施产业布局，加快推动发展，迅速达成重要业务战略占位，实现新的战略性突破。 2、经营计划 经营目标：力争2022年实现营业总收入20%～50%的增长。上述经营目标并不代表公司对2022年的业绩预测，能否实现取 决于新冠肺炎的影响情况、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （1）保持战略定力，加快核心产业突破 坚定战略定力，把握5G大趋势，围绕智能手机、智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等领域深挖和构建目标产业， 加大新产业投入，加快实现核心产业突破。深挖手机+业务，构建全门类光学技术产品，形成综合竞争优势。将光学元器件 业务打造为成熟业务、创新延展业务、战略拓展业务的结构性业务；薄膜光学面板业务从中小尺寸平面产品向中大尺寸非平 面产品、组件产品延伸，从手机端应用向汽车、智能穿戴、AR/VR等应用端拓展；半导体光学业务围绕3D传感及光电感应相 关领域持续寻求业务突破口；聚焦汽车电子及AR/VR业务，梳理发展路径，强化技术、市场和资源布局，加快实现从技术研 发到量产及市场化的快速突破，积极主动赢取未来的核心业务。 （2）深化机制改革，再塑创业文化 坚持机制改革作为公司成长的核心驱动力。坚定落实“产品线就是公司生命线”的思想理念，深化产品线阿米巴经营； 完善干部团队评价、晋升管理机制，激发团队活力；进一步推进事业合伙人机制，让职业经理人成为事业合伙人，再塑创业 文化。 （3）落地“5+3”战略，实现突破性发展 光学元器件业务：继续发挥公司“压舱石”的作用，通过技术创新和市场开拓，结构性布局成熟业务、创新延展业务、 战略拓展业务，为客户提供产品、技术、制程能力等多维度优质服务，增加客户粘性，扩大业务规模，打造光学元器件综合 竞争优势，保持龙头地位。成熟业务通过内部能力提升、现有市场拓展、成本下降等措施，打造高品质、低成本竞争优势； 创新延展性业务重点实现吸收反射复合型滤光片、微型棱镜模块等新品的业务拓展，确保技术和市场领先地位；战略拓展业 浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年年度报告全文 34 务实现对球面镜、树脂镜片等新品的资源整合，打造成产品链，形成光学元器件系列产品来应对客户。 薄膜光学面板业务：保持战略定力，持续规模发展，成为公司业务发展的关键力量。扩大产品类别，以中小尺寸平面产 品为基础，向手表盖板、保护贴、前后盖等中大尺寸、非平面产品、组件产品延伸，从手机端应用向汽车、智能穿戴、AR/VR 等应用端拓展。实现中小产品在大客户端的份额提升与产品类别扩大，做好中大尺寸业务的调研和产品储备，开拓非手机端 应用的市场；打造先进制造能力，建立面向全球的市场体系，为新一轮业务发展奠定良好基础。 半导体光学业务：坚定技术领先、行业领先战略，坚持创新成长，以战略性项目胜利为首要任务，储备技术能力，布局 新应用，蓄势待发。DOE围绕半导体光学+微纳技术和制程建设，夯实水晶DOE大批量量产能力，并寻找挖掘产业发展新机会； 窄带相关产品围绕内部性能提升、外部市场提升进行未来布局；同时将半导体光学产品的业务从手机端应用向汽车电子、智 能穿戴、AR/VR等应用端延伸。 汽车电子（AR+）业务：聚焦汽车电子AR-HUD市场，集中优势研发资源，对关键技术进行重点攻关，诸如在小尺寸、低 成本可变焦面AR-HUD技术，以及基于TFT的AR-HUD光学系统中阳光倒灌问题的解决上实现重大突破，保持汽车电子业务在 AR-HUD技术领域的领先地位；投入大量资源在AR-HUD算法领域，实现AR-HUD光学、结构、硬件以及软件算法全方位布局；围 绕重点客户，展示水晶汽车电子（AR+）业务的雄厚实力，积极布局车外投影的智能大灯、动态迎宾灯、空气投影等相关技 术；持续推进AR/VR光学元器件和部件的关键技术难题攻关投入，加快AR技术研究及在消费行业的产业化推动，激光雷达保 护罩及汽车电子其他元器件业务紧抓市场机遇点，储备公司第三产业梯队，实现战略性突破。 反光材料业务：完成新厂区建设和投用，加强技术研发投入，增强技术研发能力；构建完整的市场体系，积极开拓新市 场、寻找新机会；以IPO为目标，全力保障经营目标的达成。 （4）强化战投能力，实现双轮驱动 认真研究经营与资本双轮驱动策略，加强战略投资能力，确保资本运作及时匹配公司“十四五”规划的战略发展步伐。 引进战略管理和投资管理的专业力量，加强光学产业链研究，并根据各产业战略发展需要，适时寻找优质标的，以资本推动 产业发展，为公司战略落地提供双轮驱动力量；积极推进子公司夜视丽分拆上市工作，推进夜视丽实现跨越式发展；进一步 打造与资本市场良好的沟通机制，提升投资价值，努力实现企业市值与内在价值趋同。 （5）加强风控管理，控制经营风险 加强风控管理，全面梳理内控管理流程及机制，建立良好的风控管理基础，有效防范经营风险；不断强化内部廉洁的文 化氛围建设，办好“阳光水晶”内刊，打造清廉的员工干部队伍；加强资金管控，确保现金流充裕，重视行业竞争，战术上 扬长避短，为公司“十四五”健康运营发展保驾护航。（未完）  |