青木股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:青木股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 兴业证券股份有限公司 关于 青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 文本 中度可信度描述已自动生成 二〇二二年三月 特别提示 青木数字技术股份有限公司 （以下简称“青木股份”、“本公司”、“发行人” 或“公司”）股票将于 2022年 3月 11日在深圳证券交易所创业板上市，该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎 做 出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《青木数字技术股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》 中 的 相同。 本上市公告书“报告期”指： 2018年度、 2019年度、 2020年度和 2021年 1- 6月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）和经济参考网（ www.jjckb.cn） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分 类指引》（ 2012年修订），青木股份所属行业为 “互联网和相关服务（ I64） ”。 截至 2022年 2月 25日，中证指数有限公司已经发布的互联网和相关服务（ I64） 最近一个月静态平均市盈率为 20.56倍 。 截至 2022年 2月 25日（ T- 3日），可比 上市公司估值水平如下 ： 证券简称 证券代码 T- 3日股票 收盘价（元 / 股） 2020年扣 非前 EPS（元 /股） 2020年扣 非后 EPS （元 /股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静态市 盈率 - 扣非后 （ 2020年） 宝尊电商 BZUN.O 70.81 1.9624 - 36.08 - 丽人丽妆 605136.SH 20.35 0.8444 0.7687 24.10 26.47 壹网壹创 300792.SZ 39.19 1.2991 1.1906 30.17 32.92 若羽臣 003010.SZ 18.61 0.7273 0.6661 25.59 27.94 凯淳股份 301001.SZ 29.23 1.0576 0.9751 27.64 29.98 证券简称 证券代码 T- 3日股票 收盘价（元 / 股） 2020年扣 非前 EPS（元 /股） 2020年扣 非后 EPS （元 /股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静态市 盈率 - 扣非后 （ 2020年） 平均值 26.87 29.33 数据来源： Wind，上市公司年报 注：①市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； ②宝尊电商作为美股在估值体系上存在不同，因此在计算可比公司市盈率算数平均值时 剔除； ③宝尊电商 T- 3日收盘价为 11.21美元，按照 2022年 2月 25日的汇率，即 1美元 =6.3164 人民币，换算为人民币 70.81元； ④ 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T- 3日总股本； ⑤对应的静态市盈率扣非前 /后（ 2020年） =T- 3日收盘价 /2020年扣非前 /后 EPS。 本次发行价格 63.10元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 34.25倍，高于可比上市公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 16.77%。 与可比公司相比，青木股份具有的优势在于：① 2018- 2020年营业收入与归 母净利润年复合增速 快于可比公司； ② 公司搭建全渠道 IT系统，全流程运营电 子化，并结合消费者数据进行精细化人群运营，根据青木股份招 股说明书披露， 公司软件著作权数量多于壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣、凯淳股份，公司软件著 作权包括“数据磨坊”、“青木 OMS”、 “青木小白 ”等系统，能够为品牌商提供更 专业高效的整体解决方案； ③ 公司是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星 资质的服务商，均为天猫平台最高级别，且在 2021年蝉联 “天猫六星服务商 ”和 “天 猫国际紫星服务商 ”。 本次发行价格 63.10元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 34.25倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率，且高于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率，存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简 称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言， 本 公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 带来的股票交 易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制 ， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 的风险 本次发行后，公司总股本为 66,666,667股，其中无限售条件流通股票数量为 16,666,667股 ， 占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （ 三 ）股票上市首日即可作为融资融券标的 的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风 险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变 化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中 需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能受阻，产生 较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容，并特别关注下列风险因素： （一）电商平台依赖风险 中国 B2C电子商务销售主要集中在天猫、京东等大型电商平台，电商平台 针对入驻平台服务市场的服务商制定了日常运行规则，若平台规则变更， 且公司 不能快速了解和学习变更规则并作出适当调整， 将导致公司多年的运营经验失效。 目前，平台为服务商提供数据和服务支持，若平台对服务商支持力度下降， 将对公司的业务发展 造成 不利影响。 此外，电 商平台作为价值链 上的 不可替代的关键环节，具有 较 强的议价能力， 若平台提高 店铺 运营及推广的收费水平，或自行开展部分服务商业 务，将压缩公 司业务和利润的空间，导致公司盈利能力下降。 （二）品牌商合作风险 电子商务服务商取得品牌商的认可和品牌官方旗舰店的授权，是其业务开展 的基础。如果未来公司不能达到品牌商预期，或品牌商调整线上销售策略，从而 导致品牌商与公司中止合作， 或结束部分店铺的合作， 将对公司业务造成不利影 响。此外，品牌商与公司通常按年签订合作协议，即使双方续约，品牌商也有调 整服务费率、供货价格、信用政策条款的权利 ，可能做出对公司不利的修改。 由 于电商代运营服务存在规模效应，成本的增长幅度相对销售额增长幅度更小，故 随着公司与品牌方合作时间增加，品牌销售额上升，双方可能协商降低服务费率。 公司未来能否与现有品牌维持长期稳定的合作关系，能否不断拓展新的合作品牌， 将影响公司的持续盈利能力。 未来，如果因为市场环境变化或品牌战略选择，公司与主要品牌方结束合作， 可能影响公司短时间的利润实现。若公司因市场扩展不及预期导致与品牌方结束 合作，可能对公司经营或声誉造成一定影响。 Solid Gold系公司 2020年度渠道分销、电商渠道零售业务 主要 品牌 之一 ， 品牌商授权公司在中国大陆指定渠道（含线上线下渠道及跨境电商渠道）销售 Solid Gold品牌商品，授权期限为 2020年 2月 1日至 2023年 2月 20日。 由于 健合 国际 于 2020年 12月完成对 Solid Gold Pet, LLC 100%股权的收购 ，健合国 际 与公司于 2021年重新签订合作协议，合作模式、授权期限及授权范围发生变 化， 2021年 8月，公司与健合国际签订《终止协议》，结束 Solid Gold品牌的全 部合作 。 2020年度，公司来源 Solid Gold收入金额为 14,511.56万元，占公司营 业收入的比例为 22.37%； 2021年 1- 6月，公司来源 Solid Gold收入金额为 12,005.80万元，占公司 当期 营业收入的比例为 27.93%。 2021年 1与 2020年相比， Solid Gold业务对公司电商销售服务收入的影响为 - 696.89万元，对公司毛利和归属于母公司所有者的净利润带来的影响金额分别 为 - 813.68万元及 - 564.05万元，其中对渠道分销业务毛利、归母净利润的影响分 别为 - 714.40万元、 - 501.29万元，对电商渠道零售业务毛利、归母净利润的影响 分别为 - 99.28万元、 - 62.76万元。 1 2021年下半年数据为未经审计数据。 （三）市场竞争加剧的风险 部分品牌将不同平台的店铺或同一平台的不同店铺授权给不同服务商运营 系行业正常现象，公司与品牌其他店铺 (指非公司代运营的店铺 )的代运营服务商 以及同行业其他品牌 (指非公司 代运营的品牌 )的代运营服务商存在竞争关系。电 子商务服务行业具有多个头部服务商，运营能力差异不构成显著的进入壁垒，平 台对服务商的考核周期较短，如果公司无法维持 现有竞争力 ，可能被竞争对手替 代。 电子商务服务业属于开放性行业，不存在严格的行业壁垒和管制，门槛相对 较低，且行业内尚未形成公开透明的评判机制，缺乏对电子商务服务商能力量化 的考核标准。目前电子商务服务行业蓬勃发展，大量中小型服务商涌入市场，随 着其业务的增长，可能对头部服务商造成一定冲击。 另外，行业目前尚未形成规范的定价标准，不排除同行业公司为了争取客户 资源降低收费标准，导致市场竞争进一步加剧。行业总体收费标准的下跌会影响 公司的议价能力，从而影响盈利能力。 （四）受品牌商销售表现影响的风险 目前，公司提供电商销售服务以电商代运营模式为主，公司的收入通常与品 牌商实际销售情况挂钩。由于公司对合作品牌商自身的经营情况和商品质量缺乏 直接控制能力，公司的经营业绩受合作品牌自身的市场声誉和质量保障影响 。 若 品牌商因自身经营问题出现产品质量缺陷、供应链管理不善、市场声誉受损等情 况，可能导致该品牌商品销售规模 下降，影响公司的服务费收入。 H&M系公司主要合作品牌之一，报告期各期实现收入 1,631.72万元、 3,253.71万元、 4,408.06万元及 1,548.39万元，占公司主营业务收入的 5.34%、 9.01%、 6.80%及 3.60%，主要合作模式包括电商代运营、技术解决方案及消费者 运营服务。 2021年 3月 24日，媒体广泛报道 “H&M集团关于尽职调查的声明 ”， 同日淘宝、天猫平台已无法搜索 “HM官方旗舰店 ”，其产品无法通过上述平台 进行正常销售。 公司与H&M品牌的技术解决方案及消费者运营服务业务仍正常进行，电商 代运营业务受到较大影响。假设公司报告期内未与H&M品牌合作的极端情况 （同时剔除各期业务收入、成本、费用），对报告期各期归属于母公司所有者的 净利润的影响额分别为-675.32万元、-1,417.64万元、-2,048.30万元及-731.28万 元，H&M品牌业务收入下降对公司的影响较为有限。 （五）技术创新风险 公司自研“青木 OMS ”、“青木小白”、“数据磨坊”等系统，用于达成电商 销售服务自动化、智能化的目标。 报告期内，公司研发投入分别为 1,408.90万元、 2,332.62万元 、 3,923.46万元 和 2,032.54万元 ，占当期营业收入的比例分别为 4.61%、 6.46%、 6.05%和 4.73%。 电子商务作为新兴零售模式，用户需求变化快，商业模式创新频繁，需要持 续的技术创新和产品迭代开发。如果未来公司不能准确把握技术、行业及市场趋 势，开发符合电子商务行业运营模式的新产品，将会影响到公司提供电商销售服 务的质量，影响公司以数据和技术驱动的服务能力的升级。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 “ 《公司法》 ” ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（ 2020年 12月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规 定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成， 旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 《关于同意 青木数字技术 股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》 （证监许可 [2022]202号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请 ， 内容如下： 1、同意 青木股份 首次公开发行股票的注册申请。 2、 青木股份 本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 青木股份 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经 深圳证券交易所《关于 青木数字技术 股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（ 深证上〔 2022〕 231号 ） 同意 ， 本 公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所创业板上市， 证券 简称 “ 青木股份 ” ， 证券 代码 “ 301110” ， 本次公开发行 16,666,667股 ，其 中 15,191,251股将于 2022年 3月 11日起上市交 易。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022年 3月 11日 （三）股票简称： 青木股份 （四）股票代码： 301110 （五）本次公开发行后的总股本： 66,666,667股 （六）本次公开发行的股票数量： 16,666,667股，本次发行全部为新股，无 老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 15,191,251股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 51,475,416股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本次 发行最终战略配售数量为 666,666股，约占本次发行股份数量的 4%，战略配售 对象为本次发行保荐机构相关子公司 兴证投资管理有限公司 （以下简称 “兴证 投 资 ”）；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，保荐机构相关子公司 兴证 投资获 配股票限售期 24个月。限售期自本次公开发行的股票 在深交所上市之日起开始 计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关 于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 ：详见上市公告书“第八节 重 要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 详见上市公告书“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 网下投资者应当承诺其获配股票数 量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在 深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发 行股票在深交所上市交易之日起开始计算 。本次发行中网下比例限售 6个月的股 份数量为 808,750股，占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 4.85%。 （十 三 ） 公司股份可上市交易日期 ： 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比 首次公开发行 前已发行股份 吕斌 14,175,000 21.26% 2025年 3月 11日 卢彬 9,900,000 14.85% 2025年 3月 11日 孙建龙 7,500,000 11.25% 2023年 3月 11日 允能合伙 6,000,000 9.00% 2025年 3月 11日 允嘉合伙 2,400,000 3.60% 2023年 3月 11日 陌仟合伙 2,400,000 3.60% 2023年 3月 11日 穗晖合伙 2,000,000 3.00% 2023年 3月 11日 允杰合伙 1,896,325 2.84% 2023年 3月 11日 刘旭晖 1,800,000 2.70% 2023年 3月 11日 允培合伙 728,675 1.09% 2023年 3月 11日 允尚合伙 700,000 1.05% 2023年 3月 11日 郭海彬 500,000 0.75% 2023年 3月 11日 小计 50,000,000 75.00% 首次公开发行 战略配售股份 兴证投资 666,666 1.00% 2024年3月11日 小计 666,666 1.00% 首次公开发行 网上网下发行 股份 网下发行股份 - 限售 808,750 1.21% 2022年 9月 11日 网下发行股份 - 无限售 7,240,751 10.86% 2022年 3月 11日 网上发行股份 7,950,500 11.93% 2022年 3月 11日 小计 16,000,001 24.00% 合计 66,666,667 100.00% （十 四 ） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：兴业证券股份有限公司 （以下简称“兴业证券”、 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三 、 公司 选 定 的上市标准 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规 则》，发行人选择如下具体上市标准：“ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不 低于人民币 5,000万元 ” 。 发行人 2019年和 2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公 司股东的净利润分别为 3,757.67万元和 12,283.60万 元，最近两年净利润为 正， 且累计净利润为 16,041.27万元，不低于 5,000万元，符合所选上市标准的 要求。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况 中文名称 青木数字技术股份有限公司 英文名称 Qingmu Digital Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本 5,000.00万元 法定代表人 吕斌 有限公司成立日期 2009年8月5日 股份公司成立日期 2017年1月10日 住所 广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元 经营范围 计算机技术开发、技术服务;教育咨询服务;技术进出口;商品批发贸 易（许可审批类商品除外）;软件开发;商品零售贸易（许可审批类 商品除外）; 信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服 务;市场营销策划服务;广告业;网络技术的研究、开发;信息电子技 术服务;企业形象策划服务;策划创意服务;贸易咨询服务;打包、装 卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;货物进出口 （专营专控商品除外）; 增值电信服务（业务种类以《增值电信业 务经营许可证》载明内容为准） 主营业务 为国内外优质品牌提供电子商务综合运营服务 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“64 互 联网和相关服务” 邮政编码 510310 电话号码 020-80929898 传真号码 020-80929898 互联网网址 https://www.qingmutec.com/ 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 证券投资部 董事会秘书 李克亚 董事会秘书联系电话： 020-80929898 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情 况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股数量（万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 1 吕斌 董事长 2020.5.10– 2023.5.9 1,417.50 通过允能合伙间接持有 145.00万股，通过允培合 伙间接持有 35.3650万股， 通过允嘉合伙间接持有 29.4097万股，通过允杰合 伙间接持有 15.00万股 1,642.27 32.85% 无 2 卢彬 董事、总 经理 2020.5.10– 2023.5.9 990.00 - 990.00 19.80% 无 3 孙建龙 董事 2020.5.10– 2023.5.9 750.00 通过陌仟合伙间接持有 0.15万股 750.15 15.00% 无 4 刘旭晖 董事 2020.5.10– 2023.5.9 180.00 通过穗晖合伙间接持有 70.00万股，通过允尚合伙 间接持有 19.3778万股 269.38 5.39% 无 5 苑晶 独立董事 2020.5.10– 2023.5.9 - - - - 无 6 辛宇 独立董事 2020.5.10– 2023.5.9 - - - - 无 7 胡轶 独立董事 2020.5.10– 2023.5.9 - - - - 无 8 周荣海 监事会主 席 2020.5.10– 2023.5.9 - 通过允能合伙间接持有 75.00万股，通过允杰合伙 间接持有 33.3825万股 108.38 2.17% 无 9 郑世拓 监事 2020.5.10– 2023.5.9 - 通过允能合伙间接持有 60.00万股，通过允杰合伙 间接持有 25.25万股 85.25 1.71% 无 10 李霞 职工代表 监事 2020.5.10– 2023.5.9 - 通过允尚合伙间接持有 0.72万股 0.72 0.01% 无 11 王广翠 副总经理 2020.6.22– 2023.6.21 - 通过允嘉合伙间接持有 34.25万股，通过允杰合伙 间接持有 15.00万股 49.25 0.99% 无 12 李海青 副总经理 2020.6.22– 2023.6.21 - 通过允能合伙间接持有 120.00万股，通过允杰合 伙间接持有 50.50万股 170.50 3.41% 无 13 王平 副总经理 2020.6.22– 2023.6.21 - 通过允能合伙间接持有 120.00万股，通过允杰合 伙间接持有 50.50万股 170.50 3.41% 无 14 黄全能 副总经理 2020.6.22– 2023.6.21 - 通过允尚合伙间接持有 15.00万股 15.00 0.30% 无 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股数量（万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 15 李克亚 副总经理 2020.5.10– 2023.5.9 - 通过允尚合伙间接持有 10.00万股 10.00 0.20% 无 截至本上市公告书 刊登 日，公司无发行在外的债券。 三、 控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东和实际控制人基本情况 公司的共同控股股东和实际控制人为吕斌、卢彬 。 本次发行前，吕斌 、卢彬 二人合计直接及间接控制公司 60.1500%的股份 。 本次发行完成后，吕斌、卢彬 二人合计直接及间接控制公司 45.11%的股份 。吕斌、卢彬的 基本情况如下： 吕斌， 男， 1981年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 住所为广东 省广州市越秀区 ，身份证号 330723198106******，硕士研究生学历，毕业于南 开大学企业管理专业。 2006年 7月至 2008年 4月任广东广信通信服务有限公司 营销专员； 2008年 5月至 2009年 2月任七天连锁酒店集团公司上海徐家汇二店 总经理； 2009年 3月至 2011年 2月任广州天运网络科技有限公司运营总监； 2011 年 3月至今就职于青木股份，历任总经理、董事长。现任公司董事长。 卢彬， 男， 1983年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 住所为江苏 省南京市建邺区 ，身份证号 320382198309******，硕士研究生学历，毕业于南 开大学市场营销专业。 2007年 7月至 2009年 6月任广东电信实业公司经营分析 专员； 2009年 6月至 2011年 11月任阿里巴巴产品经理； 2011年 12月至今就职 于青木股份，历任副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。 （二） 本次发行后，与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人吕斌及卢彬的股权结构控制关系 图如下： C:\Users\xyzq\AppData\Local\Temp\WeChat Files\296c48bae90f19e97710976e354157a.png 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股 计划具体情况 截至 本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划 及相关安排。 本次公开发行申报前已经实施完毕的员工持股计划情况如下： （一） 基本情况 允嘉合伙、允培合伙、允杰合伙和允尚合伙为公司的员工持股平台，截至 本 上市公告书公告日 ，其人员由公司及其子公司、分公司的员工（含 3名离职员工）、 公司实际控制人之一吕斌及公司董事、股东刘旭晖构成。根据公司制定的股权激 励方案，员工持股平台中受激励的员工需依法具备担任合伙企业合伙人的主体资 格，且合伙人需在公司（含公司控制企业及分支机构）服务满五年。 1、允嘉合伙 统一社会信用代码 914401013557938638 企业名称 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 自2015年8月5日至2035年8月5日 执行事务合伙人 赵爱华 注册资本 240万元 实收资本 240万元 注册地址及主要生产经营地 广州市海珠区敦和路189号大院第1栋自编111B 经营范围 投资管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创 意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;广告业;商标代理 等服务;服装批发;箱、包批发;软件批发;服装零售;箱、包零售; 软件零售;软件开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、 技术服务 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允嘉合伙持有公司 4.80%股权，允嘉合伙共有合 伙人 27名，具体如下： 序 号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 赵爱华 普通合伙人 78.2310 32.60% 部门总监 2 吕斌 有限合伙人 29.4097 12.25% 董事长 3 王广翠 有限合伙人 34.2500 14.27% 副总经理 4 杜成松 有限合伙人 24.5600 10.23% 部门总监 5 刘孟权 有限合伙人 14.4939 6.04% 事业部副总经理 6 王政 有限合伙人 11.5150 4.80% 子公司总经理 7 赵海波 有限合伙人 11.0833 4.62% 资深部门经理 8 朱林沨 有限合伙人 5.0000 2.08% 部门总监 9 莫淑文 有限合伙人 3.2625 1.36% 高级部门经理 10 李嘉威 有限合伙人 3.0062 1.25% 部门总监 11 陈慧莹 有限合伙人 3.0000 1.25% 子公司总经理 12 曾广平 有限合伙人 2.8856 1.20% 部门总监 13 肖桂林 有限合伙人 2.4050 1.00% 资深部门经理 14 綦丹丹 有限合伙人 1.8225 0.76% 部门总监 15 伍佩珊 有限合伙人 1.8225 0.76% 市场拓展总监 16 曾婷 有限合伙人 1.5810 0.66% 高级部门经理 17 李梅茂 有限合伙人 1.5810 0.66% 高级项目经理 18 邱正 有限合伙人 1.5333 0.64% 资深部门经理 19 黎恒菱 有限合伙人 1.4250 0.59% 经理 20 陈杨 有限合伙人 1.2825 0.53% 人事经理 21 李章铭 有限合伙人 1.1250 0.47% 高级经理 22 姚瑶 有限合伙人 1.1250 0.47% 高级经理 序 号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 23 胡子卉 有限合伙人 0.8100 0.34% 高级设计经理 24 赵静霞 有限合伙人 0.8100 0.34% 人事行政经理 25 龚政 有限合伙人 0.8100 0.34% 资深部门经理 26 彭秋云 有限合伙人 0.8100 0.34% 部门经理 27 钱淑君 有限合伙人 0.3600 0.15% 客户经理 合计 240.0000 100.00% 2、允培合伙 统一社会信用代码 91440101MA59G07C48 企业名称 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 自2016年11月11日至2036年11月10日 执行事务合伙人 赵爱华 注册资本 72.8675万元 实收资本 72.8675万元 注册地址及主要生产经营地 广州市海珠区敦和路189号大院第1栋自编111B 经营范围 企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允培合伙持有公司 1.46%股权，允 培 合伙共有合 伙人 28名，具体如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 赵爱华 普通合伙人 7.0190 9.63% 部门总监 2 吕斌 有限合伙人 35.3650 48.53% 董事长 3 欧晓彬 有限合伙人 2.7450 3.77% 部门经理 4 王世玺 有限合伙人 2.7450 3.77% 高级消费者运营经理 5 于晶 有限合伙人 2.7450 3.77% 高级客满经理 6 柒敏 有限合伙人 2.5650 3.52% 客满中心主管 7 谢萍 有限合伙人 1.8225 2.50% 部门总监 8 段世友 有限合伙人 1.4760 2.03% 高级经理 9 罗璐 有限合伙人 1.3200 1.81% 高级项目经理 10 刘玉龙 有限合伙人 1.3100 1.80% 部门经理 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 11 周靖 有限合伙人 1.3100 1.80% 部门经理 12 徐金泽 有限合伙人 1.2150 1.67% 资深消费者运营经理 13 张瑜 有限合伙人 1.2150 1.67% 资深运营实施经理 14 唐嘉慧 有限合伙人 1.1400 1.56% 高级财务主管 15 邱正 有限合伙人 1.0000 1.37% 资深部门经理 16 庄汉坤1 有限合伙人 0.8550 1.18% - 17 陈丽 有限合伙人 0.8100 1.11% 高级部门经理 18 郑宗杰 有限合伙人 0.8100 1.11% 高级产品经理 19 胡晓灵 有限合伙人 0.8100 1.11% 部门经理 20 刘敏 有限合伙人 0.8100 1.11% 高级部门经理 21 钟志敏1 有限合伙人 0.3600 0.49% - 22 张文静 有限合伙人 0.7200 0.99% 主管 23 陈贤 有限合伙人 0.5400 0.74% 高级经理 24 李金娣 有限合伙人 0.5400 0.74% 高级客满经理 25 杨风华 有限合伙人 0.5400 0.74% 分销经理 26 邵锦英 有限合伙人 0.5400 0.74% 高级项目经理 27 余霞 有限合伙人 0.3600 0.49% 招聘经理 28 陈娟1 有限合伙人 0.1800 0.25% - 合计 72.8675 100.00% 注 1：截至本上市公告书公告日，庄汉坤 、钟志敏 、陈娟 已不在公司处任职，离职时在 公司服务期已届满五年，根据允培合伙《财产份额管理办法》中的相关规定，庄汉坤 、钟志 敏 、陈娟 离职后可以保留其原所持允 培 合伙财产份额（ 1.71万元 、 0.72万元 、 0.36万元 ）的 50%。 3、允杰合伙 统一社会信用代码 91440101MA5CK1TU99 企业名称 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 自2018年11月28日至2048年11月28日 执行事务合伙人 王平 注册资本 189.6325万元 实收资本 189.6325万元 注册地址及主要生产经营地 广州市海珠区敦和路189号大院第3栋自编904房(仅限办 公) 经营范围 投资咨询服务;企业自有资金投资 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允杰合伙持有公司 3.79%股权，允 杰 合伙共有合 伙人 6名，具体如下： 序号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 王平 普通合伙人 50.5000 26.63% 副总经理 2 李海青 有限合伙人 50.5000 26.63% 副总经理 3 周荣海 有限合伙人 33.3825 17.60% 事业部副总经理，监事 4 郑世拓 有限合伙人 25.2500 13.32% 事业部副总经理，监事 5 吕斌 有限合伙人 15.0000 7.91% 董事长 6 王广翠 有限合伙人 15.0000 7.91% 副总经理 合计 189.6325 100.00% 4、允尚合伙 统一社会信用代码 91440400MA54Y91B6W 企业名称 珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 2020年7月6日至无固定期限 执行事务合伙人 赵爱华 注册资本 70万元 实收资本 70万元 注册地址及主要生产经营地 珠海市横琴新区宝华路6号105室-70246(集中办公区) 经营范围 协议记载的经营范围：投资咨询；以自有资金进行项目投资、 实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允尚 合伙持有公司 1.40%股权，允 尚 合伙共有合 伙人 32名，具体如下： 序 号 姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 赵爱华 普通合伙人 0.1000 0.14% 部门总监 2 刘旭晖 有限合伙人 19.3778 27.68% 公司董事、股东 序 号 姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 3 黄全能 有限合伙人 15.0000 21.43% 副总经理 4 李克亚 有限合伙人 10.0000 14.29% 董事会秘书、财务总监 5 李梦持 有限合伙人 5.0000 7.14% 市场总监 6 周斌 有限合伙人 1.5000 2.14% 资深财务经理 7 张晓敏 有限合伙人 1.2150 1.74% 项目经理 8 董光兵 有限合伙人 1.2150 1.74% 软件开发工程师 9 刘钊 有限合伙人 1.2150 1.74% 软件开发工程师 10 陈水章 有限合伙人 1.2150 1.74% 软件开发工程师 11 王静 有限合伙人 1.2150 1.74% 资深部门经理 12 朱佳蕾 有限合伙人 1.2150 1.74% 资深公关专家 13 綦丹丹 有限合伙人 1.1775 1.68% 部门总监 14 朱林沨 有限合伙人 1.0000 1.43% 部门总监 15 代武星 有限合伙人 0.8100 1.16% 软件开发工程师 16 赵凌飞 有限合伙人 0.8100 1.16% 软件开发工程师 17 司徒兆欣 有限合伙人 0.8100 1.16% 高级产品开发经理兼分 销经理 18 马振中 有限合伙人 0.8100 1.16% 软件开发工程师 19 江思涯 有限合伙人 0.8100 1.16% 高级项目经理 20 李霞 有限合伙人 0.7200 1.03% 人事经理，监事 21 白贵兴 有限合伙人 0.6080 0.87% 软件开发工程师 22 王嘉欣 有限合伙人 0.5400 0.77% 主管 23 陈家祥 有限合伙人 0.5400 0.77% 高级部门经理 24 孙艳玲 有限合伙人 0.5400 0.77% 活动运营经理 25 邱正 有限合伙人 0.4667 0.67% 资深部门经理 26 李梅茂 有限合伙人 0.4050 0.58% 高级项目经理 27 陆薇 有限合伙人 0.4000 0.57% 高级部门经理 28 徐金泽 有限合伙人 0.2850 0.41% 资深消费者运营经理 29 王世玺 有限合伙人 0.2700 0.39% 高级消费者运营经理 30 于晶 有限合伙人 0.2700 0.39% 高级客满经理 31 陈贤 有限合伙人 0.2700 0.39% 高级经理 32 周靖 有限合伙人 0.1900 0.27% 部门经理 合计 70.0000 100.00% 注： 截至本上市公告书公告日 ， 赵坤 已不在公司处任职，根据允尚合伙《财产份额管理办法》 中的相关规定， 赵坤 将其所持允尚合伙 1.215 万元财产份额转让至刘旭晖后退伙，该等变动 正在办理工商变更。 （二）股份锁定期 允嘉合伙、允培合伙、允杰合伙、允尚合伙关于股份锁定期的承诺如下： ① 自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本单位 直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回 购该部分股份。 ② 如本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归 公司。本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知 之日起20日内将有关收益交给公司。 因公司实际控制人之一吕斌系允嘉合伙、允培合伙、允杰合伙的有限合伙人， 吕斌关于股份锁定期的承诺如下： ① 自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人 直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回 购该部分股份。 ② 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次 公开发行A股股票的发行价格，或者上市后六个月期末（2022年9月11日，非 交易日顺延）收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价格，本人持有公司股 份的锁定期限自动延长六个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。 ③ 在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股 份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司 股份。 ④ 若本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公 司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 二十日内将有关收益交给公司。 五、 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 5,000.00万股，本次向社会公众发行 1,666.67万股 普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 25.00%。 本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 吕斌 14,175,000 28.35% 14,175,000 21.26% 自上市之日起锁定 36个月 - 卢彬 9,900,000 19.80% 9,900,000 14.85% 自上市之日起锁定 36个月 - 孙建龙 7,500,000 15.00% 7,500,000 11.25% 自上市之日起锁定 12个月 - 允能合伙 6,000,000 12.00% 6,000,000 9.00% 自上市之日起锁定 36个月 - 允嘉合伙 2,400,000 4.80% 2,400,000 3.60% 自上市之日起锁定 12个月 - 陌仟合伙 2,400,000 4.80% 2,400,000 3.60% 自上市之日起锁定 12个月 - 穗晖合伙 2,000,000 4.00% 2,000,000 3.00% 自上市之日起锁定 12个月 - 允杰合伙 1,896,325 3.79% 1,896,325 2.84% 自上市之日起锁定 12个月 - 刘旭晖 1,800,000 3.60% 1,800,000 2.70% 自上市之日起锁定 12个月 - 允培合伙 728,675 1.46% 728,675 1.09% 自上市之日起锁定 12个月 - 允尚合伙 700,000 1.40% 700,000 1.05% 自上市之日起锁定 12个月 - 郭海彬 500,000 1.00% 500,000 0.75% 自上市之日起锁定 12个月 - 网下限售股份 - - 808,750 1.21% 自上市之日起锁定 6个月 兴证投资 - - 666.666 1.00% 自上市之日起锁定 24个月 - 小计 50,000,000 100.00% 51,475,416 77.21% - （未完）  |