[年报]柘中股份:2021年年度报告
原标题:柘中股份:2021年年度报告 上海柘中集团股份有限公司 2021年年度报告 柘中集团logo 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管 人员)钱兵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以439,404,116股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 46 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 65 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 66 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有法定代表人签名的公司2021年年度报告文本； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海柘中集团股份有限公司 本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 管桩、PHC 管桩 指 高强度预应力混凝土管桩 成套开关设备 指 开关柜等成套配电设备 柘中电气 指 上海柘中电气有限公司，公司全资子公司 康峰投资 指 上海康峰投资管理有限公司 国盛海通基金 指 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 中晶半导体、国晶半导体 指 国晶（嘉兴）半导体有限公司（原名：中晶（嘉兴）半导体有限公司） 苏民投君信基金 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合 伙） 辽宁中德基金 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 平安天煜基金 指 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海新礼基金 指 上海新礼投资合伙企业（有限合伙） 置悦投资基金 指 置悦（上海）投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 柘中股份 股票代码 002346 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海柘中集团股份有限公司 公司的中文简称 柘中集团 公司的外文名称（如有） Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHEZHONG 公司的法定代表人 陆仁军 注册地址 上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室 注册地址的邮政编码 201417 公司注册地址历史变更情况 公司报告期内未变更注册地址 办公地址 上海市奉贤区苍工路368号 办公地址的邮政编码 201424 公司网址 www.ch-zzcc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田怡 李立传 联系地址 上海化工区奉贤分区苍工路368号 上海化工区奉贤分区苍工路368号 电话 021-57403737 021-57403737 传真 021-67101395 021-67101395 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区苍工路368号 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000739768376E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2010年上市时，主营业务为PHC管桩的生产与销售。2014年下半年度， 公司实施完成了发行股份购买柘中电气100%股权及吸收合并上海柘中（集团） 有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专业经营PHC管桩 变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。公司于2015年下半年停止了 PHC管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年12月30日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股东上 海康峰投资管理有限公司及其他9名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘 中（集团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公 司控股股东变更为上海康峰投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号 签字会计师姓名 庄继宁、金胤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 （原东方花旗证券有限公司） 上海市黄浦区中山南路318号 东方国际金融广场2号楼24层 于力、钟凌 募集资金使用期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 688,962,207.77 604,433,836.29 13.98% 451,656,673.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 447,824,062.12 160,898,155.25 178.33% 94,663,779.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 96,942,130.11 65,556,594.36 47.88% 43,846,727.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,213,784.57 31,983,235.93 197.70% 56,076,011.96 基本每股收益（元/股） 1.02 0.36 183.33% 0.21 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.36 183.33% 0.21 加权平均净资产收益率 19.90% 7.84% 12.06% 4.69% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 4,982,569,173.20 3,924,161,981.04 26.97% 2,918,945,342.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,403,372,728.97 2,087,816,365.05 15.11% 2,030,446,802.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,299,189.02 222,431,008.76 87,957,339.33 251,274,670.66 归属于上市公司股东的净利润 24,527,934.73 200,436,775.01 97,227,440.98 125,631,911.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,774,671.58 75,197,104.05 39,098,798.63 -39,128,444.15 经营活动产生的现金流量净额 124,229,386.68 -22,287,148.71 9,655,578.68 -16,384,032.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 42,127,261.48 509,399.90 -2,499.17 包含处置其他非流 准备的冲销部分） 动金融资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 16,459,837.69 37,439,033.71 3,078,765.89 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -16,095,852.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 261,356,144.51 92,180,035.19 65,907,916.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -979,269.35 -685,958.55 -1,363,457.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,441,486.71 持有长期股权投资 确认的投资收益 减：所得税影响额 124,574,190.80 32,128,584.67 16,803,673.23 少数股东权益影响额（税后） 6,853,485.53 1,972,364.69 合计 350,881,932.01 95,341,560.89 50,817,052.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 “十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，中低压配电制造行业仍将 处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。2021年全社会用量稳步增长，电力价格波动回归商品属性逐步 确立，有望使得电网及发电企业的收入和盈利能力得到增强，电网及电力企业有更强的支撑加大资本开支强度，电力系统投 资强度有望增强。 随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、 集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进， 市政公用设施和先进制造业建设扩产等传统基建与包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基 建项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来较大的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。 1.成套开关设备业务 公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、 机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业以及国家电网、轨道交通、机场等大 型基建项目。电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展，成套开关设备服务于电力行业， 其市场涵盖了国民经济各个领域，就地域市场而言，成套开关设备行业覆盖国内各个基本行政区域，在经济较发达区域市场 需求更为强劲。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快，工业配电自动化和民用配电 智能化需求的加大，电网建设投资项目持续增长，现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加 大需求的拉动，成套开关设备行业还将迎来更加广阔的发展空间。 公司成套开关设备一般均为定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计院 根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供相应的售后服务； 成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。 近年来，公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头，凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验， 报告期内服务多家国内知名半导体企业，同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等保 持良好的合作关系。 公司在国家大力发展新基建的政策红利下，持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户 深度合作，服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。 在基础设施建设方面，公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源优势，实现城市公共服务、市政公用设施建 设领域的客户订单。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招 标供应商范围，涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目，公司长期以来 维持的客户资源是公司业务不断发展的重要基石。 电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规 划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看，国 家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进，这将推动电力行业科技水平不断进步，从而带动成套开关设备行业的发展。 2.投资业务 公司报告期投资业务主要通过股权直投，参与私募股权基金等方式开展，股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市 企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。 截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通 用锂业股份有限公司等；通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信基金、辽宁中德基金、平安天煜基金、上海新礼基金、 置悦投资基金等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体、消费、新能源、新材料、节能环保、高端装 备、新能源汽车、TMT等领域。报告期通过基金投资的项目进展情况良好。 公司通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域， 为公司产业结构转型升级寻求战略支点。 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下方面： 1.行业竞争格局和行业进入壁垒 成套开关设备制造业是将电子技术与电力技术相结合，利用各种电力电子元器件或器件所构成的电路来完成电能的变换 和控制装置的制造行业。根据不同的用电需求，通过电力电子设备转换成不同性质、不同用途的电能，可大幅度节约能源， 降低原材料消耗，实现自动化控制，提高生产效率。 成套开关设备行业从业公司众多，绝大多数是同质化竞争的中小型企业，但重要民生项目、大型电力项目、高端制造行 业对于成套开关设备订单，仍主要由少数具备品牌、技术和销售网络优势的头部企业完成。公司作为行业内知名的制造商， 在发展过程中占据行业领先优势，并不断巩固行业领导地位，伴随着领先企业市场份额在行业发展和整合中将继续扩大的趋 势，对行业新进者构筑起较高的障碍和壁垒。 2.产品及品牌优势 公司子公司柘中电气作为高新技术企业，通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业 健康安全管理体系认证等三项体系认证。公司生产的KYN37-12、KYN37-40.5系列智能化高压柜、OKKEN智能化低压柜、PPS 系列智能化低压柜三大系列产品经上海电器行业协会专家评审为智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的 产品。 公司产品主要多用于输配电相关领域，产品质量尤为重要。公司现有客户中，重大民生相关的基础设施、互联网数据、 高端集成电路等行业，对电气设备的稳定性和可靠性有着更为严苛的要求，柘中电气作为成套开关设备行业的领先企业，在 成套开关设备产品的设计、生产和安装具有较强的实力，充分匹配客户对产品质量的严苛要求。近年来，公司通过积极参与 重大基础设施建设、高科技集成电路配套工程等契机，着力打造重点样板工程，提升柘中品牌在高端制造行业领域的影响力。 3.销售及客户资源优势 成套开关设备作为国民经济的基础需求品，广泛应用于生产生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完 善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国幅员辽阔，经济发展程度存在一定差异，更凸显植根各地的销售网络对于 成套开关设备企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。公司在销售网络的同时，构建与之配套的物流服务和持续服务能 力，亦成为公司维护客户资源的有力保障，为公司可持续性销售打下坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期经营情况概述 2021年伴随着疫情趋缓，国内经济复苏，报告期内，公司主营成套开关设备业务受益于高科技企业投建等传统基建和新 基建项目规模化发展，凭借公司成套开关设备深耕的品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力，积极把握国内半导 体和集成电路产业发展势头，同时在国家电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域发展机遇下，公司成套开关设备 业务实现较高增长。公司2021年度营业收入688,962,207.77元，较上年度增长13.98%；其中成套开关设备实现营业收入 636,712,073.96元，较上年度增长19.02%，全年归属于上市公司股东的净利润447,824,062.12元，较上年度增长178.33%， 主要系报告期公司电气主营业务增长及公司金融资产投资损益较大幅增加。 （二）报告期经营情况分析 1、成套开关设备主营业务 21世纪我国电力工业一直处于快速发展之中。据全球能源互联网发展合作组织数据，我国“十三五”期间用电量年均增 长率为5.5%，预计2025年全社会用电量达到9.2万亿千瓦时，“十四五”年均增速约4.4%，最大负荷将达到15.7亿千瓦。电力 工业的发展将为成套开关设备行业带来广阔的市场。 随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、 集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进， 市政公用设施和公共服务设施建设等传统基建与包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建 项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来巨大的发展空间。 公司深耕电气业务，自2005年起，“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”，在行业中享有较高知名度，产品被连 续认定为“上海市名牌产品"。柘中电气系高新技术企业，通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审，公司的KYN37-12、KYN37-40.5系列 智能化高压柜、OKKEN智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备，属于国 家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了大量的优质客户，稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保 障。 公司生产的成套开关设备专业性强，在性能和精度上要求较高，需求的个性化程度高，采取“以销定产”的生产方式和 “以产定购”的采购模式。销售是其生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国 内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司将在继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数 据中心等市场集中度较高的行业继续耕耘，努力把握新基建市场扩容机遇，稳步发展成套开关设备业务，同时在此基础上继 续尝试制造业转型，为公司进一步发展寻找新的利润增长点。 2、投资业务 近年来公司维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资，并逐渐显现效益。 通过股权直投涉及银行、发电、锂电池等行业，通过参与私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体、消费、新能源、 新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、TMT等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展 的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点，以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务 规模，尝试多元化经营，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司持续经营和长期发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 688,962,207.77 100% 604,433,836.29 100% 13.98% 分行业 （1）工 业 686,833,422.21 99.69% 603,290,817.77 99.81% 13.85% （2）建筑安装业 2,128,785.56 0.31% 1,143,018.52 0.19% 86.24% 分产品 （1）成套开关设备 636,712,073.96 92.42% 534,969,011.11 88.51% 19.02% （2）备品备件及其他 收入 31,073,729.25 4.51% 68,321,806.66 11.30% -54.52% （3）建筑安装类 2,128,785.56 0.31% 1,143,018.52 0.19% 86.24% （4）租赁 19,047,619.00 2.76% 分地区 （1）上海地区 298,558,727.31 43.33% 310,296,056.92 51.34% -3.78% （2）长江三角地区 （除上海） 153,209,588.44 22.24% 89,565,851.55 14.82% 71.06% （3）非长江三角地区 237,193,892.02 34.43% 204,571,927.82 33.85% 15.95% 分销售模式 营业收入合计 688,962,207.77 100.00% 604,433,836.29 100.00% 13.98% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 （1）工 业 686,833,422.21 540,439,980.20 21.31% 13.85% 17.90% -2.71% 分产品 （1）成套开关设备 636,712,073.96 511,111,350.99 19.73% 19.02% 24.10% -3.28% （2）备品备件等 31,073,729.25 22,868,566.40 26.41% -54.52% -50.82% -5.54% 分地区 （1）上海地区 298,558,727.31 221,851,022.69 25.69% -3.78% 1.48% -3.85% （2）长江三角地区 （除上海） 153,209,588.44 133,895,394.35 12.61% 71.06% 75.22% -2.08% （3）非长江三角地区 237,193,892.02 186,551,852.34 21.35% 15.95% 13.65% 1.59% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 成套开关设备 销售量 套 12,584 14,217 -11.49% 生产量 套 12,455 14,294 -12.87% 库存量 套 464 593 -21.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 （1）工 业 540,439,980.20 99.66% 458,369,690.83 99.82% 17.90% （2）建筑安装业 1,858,289.17 0.34% 810,567.89 0.18% 129.26% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 （1）成套开关设备 511,111,350.99 94.25% 411,870,705.56 89.70% 24.10% （2）备品备件及其他收 入 22,868,566.40 4.22% 46,498,985.27 10.13% -50.82% （3）建筑安装类 1,858,289.17 0.34% 810,567.89 0.18% 129.26% （4）租赁 6,460,062.81 1.19% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方名称 企业合并 中取得的 权益比例 合并日 合并日的确定 依据 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方的 净利润 国晶半导体 44.44% 2021年10月 完成工商变更 0.00 -16,095,852.70 11,681.42 11,811,891.16 注：2018年12月12日公司母公司上海康峰投资管理有限公司设立中晶(嘉兴)半导体有限公司（后公司更名为国晶（嘉兴） 半导体有限公司，以下简称“国晶半导体”），并对该公司形成控制。2021年9月26日，上市公司与国晶半导体、嘉兴康晶 半导体产业投资合伙企业(有限合伙)、上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）签署增资协议。各方约定上市 公司以人民币81,600万元增持国晶半导体80,000万元的注册资本。增资后，国晶半导体注册资本由100,000万元变更至 180,000万元，其中上市公司出资80,000万元，持股比例44.44%。各方约定上市公司在2023年9月30日前分期完成全部 增资款的缴付，同时康峰投资将其名下持有的国晶半导体表决权（包括因目标公司资本公积转增注册资本等情形对授权股权 数量进行调整后对应的全部表决权）全部不可撤销地委托上市公司行使。上市公司同意接受康峰投资的上述委托。本次增资 后康峰投资持有国晶半导体股权比例为14.25%，并拥有14.25%的表决权。综上，上市公司合计拥有国晶半导体58.69%表决 权，并取得国晶半导体的控制权。 2021年9月27日，上市公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告通过（公告编号：2021-62），通过上述议案； 2021年10月14日，上市公司召开关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2021-63），通过上述议案； 2021年10月21日，国晶半导体完成工商登记，注册资本从100,000万元变更至180,000万元，其中上市公司出资80,000 万元，持股比例44.44%，拥有国晶半导体58.69%表决权。截至2021年12月31日，上市公司累计完成15,800万元出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 272,075,585.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 股份有限公司 110,641,985.26 16.06% 2 中芯南方集成电路制造有限公司 56,981,954.34 8.27% 3 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 44,314,154.01 6.43% 4 国网上海市电力公司 33,695,246.90 4.89% 5 上海弦通电力工程有限公司 26,442,244.84 3.84% 合计 -- 272,075,585.35 39.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 194,902,547.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 79,472,878.78 17.24% 2 宁波金田电材有限公司 58,797,858.66 12.76% 3 顺特电气设备有限公司 25,957,522.12 5.63% 4 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 17,444,219.10 3.78% 5 诺企电容器（苏州）有限公司 13,230,069.02 2.87% 合计 -- 194,902,547.68 42.29% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,755,299.02 18,440,910.49 -19.99% 管理费用 78,588,885.70 46,814,188.47 67.87% 主要系国晶半导体办公及水电费用增 加。 财务费用 30,802,058.59 19,341,320.55 59.26% 主要系上海达甄少数投资者收益影响。 研发费用 28,321,437.70 14,574,062.60 94.33% 主要系国晶半导体的研发费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 BlokSeT 开关柜 采用D型配电柜、Dc 型功率补偿柜、Mf型 固定式电动机控制中 目前根据市场调 研、引进内容和技 术方式，进行系统 该设备具有高水准的可靠 性和安全性，注重对人身 和设备安全性的保护，提 采用标准化元器件快速制 造，易于修改易于安装， 产品覆盖面广、市场适应 心、Mx抽屉柜、Ms 变频和软启动柜等技 术，采用标准化元器 件快速制造、技术指 标高。 设计、结构设计和 电气设计，进行样 机制作和试验工 作。 升公司产品档次、完善公 司产品线。 性强。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 95 92 3.26% 研发人员数量占比 18.38% 18.00% 0.38% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 27 25 8.00% 硕士 6 6 0.00% 博士 1 1 0.00% 大专 38 38 0.00% 中专 22 21 4.76% 高中 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 20 18 11.11% 30~40岁 26 26 0.00% 40~50岁 39 38 2.63% 50~60岁 8 8 0.00% 60~70岁 2 2 0.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 45,266,999.83 32,293,830.31 40.17% 研发投入占营业收入比例 6.57% 5.34% 1.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 702,216,007.89 560,510,238.21 25.28% 经营活动现金流出小计 607,002,223.32 528,527,002.28 14.85% 经营活动产生的现金流量净额 95,213,784.57 31,983,235.93 197.70% 投资活动现金流入小计 549,033,477.12 1,936,452,031.92 -71.65% 投资活动现金流出小计 953,983,037.33 2,441,900,387.68 -60.93% 投资活动产生的现金流量净额 -404,949,560.21 -505,448,355.76 19.88% 筹资活动现金流入小计 760,750,000.00 1,170,043,976.09 -34.98% 筹资活动现金流出小计 498,472,256.41 716,423,388.52 -30.42% 筹资活动产生的现金流量净额 262,277,743.59 453,620,587.57 -42.18% 现金及现金等价物净增加额 -44,405,804.78 -26,454,080.42 -67.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期增加197.70%，主要系本期收到其他业务收入的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少42.18%，主要系本期吸收投资收到的现金及支付其他筹资活动有关的现金减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 271,770,659.86 55.35% 主要是公司金融资产持有期间以及处置金 融资产取得的投资收益。 否 公允价值变动损益 238,567,909.44 48.59% 主要是公司其他非流动金融资产的公允价 值变动损益。 否 资产减值 -497,013.26 -0.10% 主要是公司合同取得成本计提的减值损失。 否 营业外收入 1,070,101.43 0.22% 主要是公司政府补助外的其他营业外收入。 否 营业外支出 6,356,607.31 1.29% 主要是公司对慈善基金会的捐赠及固定资 产报废支出。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 154,722,717.52 3.11% 137,428,228.80 3.50% -0.39% 应收账款 454,333,957.22 9.12% 358,816,357.05 9.14% -0.02% 合同资产 13,044,116.02 0.26% 8,699,795.71 0.22% 0.04% 存货 116,698,334.37 2.34% 134,825,598.84 3.44% -1.10% 投资性房地产 77,666,192.13 1.56% 1.56% 长期股权投资 711,678,294.26 14.28% 499,182,026.07 12.72% 1.56% 固定资产 297,594,941.43 5.97% 279,202,412.77 7.11% -1.14% 在建工程 1,627,703,241.17 32.67% 894,984,523.20 22.81% 9.86% 短期借款 20,000,000.00 0.40% 284,862,119.78 7.26% -6.86% 合同负债 121,294,430.67 2.43% 124,320,767.65 3.17% -0.74% 长期借款 506,247,050.03 10.16% 2,002,841.67 0.05% 10.11% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 239,056,098.00 -1,570,385.00 723,380,082.67 916,258,790.13 47,640,790.88 4.其他权益工 具投资 1,046,794,257.22 240,138,294.44 183,083,463.52 1,150,335,244.74 金融资产小计 1,285,850,355.22 238,567,909.44 723,380,082.67 1,099,342,253.65 1,197,976,035.62 上述合计 1,285,850,355.22 238,567,909.44 723,380,082.67 1,099,342,253.65 1,197,976,035.62 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 承兑汇票保证金 30,000,000.00 信用证保证金 49,754,732.81 18,004,050.00 履约保证金 266,642.75 317,032.06 合计 80,021,375.56 18,321,082.06 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 216,113,880.00 240,010,642.00 -9.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投 资 方 式 投资 金额 持股 比例 资 金 来 源 合作方 投资期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预 计 收 益 本期投 资盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 国晶 （嘉 兴）半 导体 有限 公司 半导 体硅 片 增 资 816,000,000.00 44.44% 自 有 资 金 上海康峰投资 管理有限公 司、嘉兴康晶 半导体产业投 资合伙企业 （有限合伙） 2023年9 月30日前 分期完成 全部增资 款的缴付 电子 工业 上游 材料 完成 工商 变更 登记 0.00 -22,293,877.74 否 2021 年09 月27 日 《关于向中晶 （嘉兴）半导体 有限公司增资暨 关联交易的公 告》公告编号： 2021-62 合计 -- -- 816,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -22,293,877.74 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 002015 协鑫 能科 6,998,042.00 公允 价值 计量 7,056,098.00 0.00 0.00 0.00 7,239,579.21 183,481.21 0.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内外 股票 003037 三和 管桩 9,737,060.00 公允 价值 计量 0.00 -1,795,200.00 0.00 9,737,060.00 8,090,170.44 567,193.10 2,184,000.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内外 股票 002352 顺丰 控股 3,225,000.00 公允 价值 计量 0.00 221,000.00 0.00 3,225,000.00 0.00 237,500.00 3,446,000.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内外 股票 603236 移远 通信 2,141,850.00 公允 价值 计量 0.00 0.00 0.00 2,141,850.00 2,659,843.69 517,993.69 0.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内外 股票 601728 中国 电信 4,530.00 公允 价值 计量 0.00 -240.00 0.00 4,530.00 0.00 -240.00 4,290.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内外 股票 301083 百胜 智能 4,540.00 公允 价值 计量 0.00 4,055.00 0.00 4,540.00 0.00 4,055.00 8,595.00 交易性 金融资 产 自有 资金 基金 - 私募 基金 414,329,069.94 公允 价值 计量 460,294,257.22 287,630,294.44 0.00 0.00 183,083,463.52 334,116,451.04 611,327,244.74 其他非 流动金 融资产 自有 资金 基金 - 私募 基金 300,000,000.00 公允 价值 计量 327,663,638.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 179,441,486.71 537,105,124.71 其他 自有 资金 其他 - 银行 理财 产品 232,000,000.00 公允 价值 计量 232,000,000.00 0.00 0.00 708,267,102.67 898,269,196.79 4,731,867.07 41,997,905.88 交易性 金融资 产 自有 资金 合计 968,440,091.94 -- 1,027,013,993.22 286,059,909.44 0.00 753,380,082.67 1,099,342,253.65 519,799,787.82 1,196,073,160.33 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 2021年04月20日 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 2021年05月11日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 首次公 开发行 股份 65,560.03 3,013.11 72,666.32 0 29,238.95 44.60% 981.68 专户储存 0 合计 -- 65,560.03 3,013.11 72,666.32 0 29,238.95 44.60% 981.68 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18 号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了人民币 普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为每股人民币19.90元。截至2010年1月21日，公司实际已向社会公开发 行人民币普通股（A股）3,500万股，募集资金总额人民币696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币34,825,000.00 元后的募集资金为人民币661,675,000.00元，已由东方证券股份有限公司于2010年1月21日分别存入公司开立在上海 农村商业银行奉贤支行营业部账号为32760108080230887的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行 账号为03769010040013351的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为 310069024018010014345的人民币账户；减除其他发行费用人民币14,030,000.00元后，募集资金净额为人民币 647,645,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第10035 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司2010年度审计中，经立信会计师事务所有限公司审定的 发行费用为人民币40,899,685.00元，与原发行费用相差人民币7,955,315.00元，募集资金净额应为人民币655,600,315.00 元，公司于2010年归还了多列支的发行费人民币5,891,299.08元，余款人民币2,064,015.92元公司于2012年1月归还。 （二）2021年度募集资金使用情况及结余情况 截至2021年12月31日止，公司募集资金累计使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 初始募集资金 655,600,315.00 截至2020年12月31日止募投项目累计使用金额 733,480,798.36 其中：募集资金项目使用 406,956,082.16 归还贷款使用 80,000,000.00 补充流动资金使用 20,000,000.00 增资岱山柘中建材有限公司使用 70,000,000.00 舟山柘中大型构件有限公司使用 32,800.00 上海柘中投资有限公司使用 100,000,000.00 上海天捷建设工程有限公司使用 56,491,916.20 2021年募投项目使用募集资金金额 0.00 上海天捷建设工程有限公司使用 0.00 累计利息收益减支付银行手续费 87,697,283.35 截至2021年12月31日止募集资金专户应有余额 9,816,799.99 其中：截至2021年12月31日止募集资金专户实际余额 816,799.99 截止2021年12月31日使用募集资金购买的理财产品余额 9,000,000.00 2021年度公司赎回使用募集资金购买的理财产品9,000,000.00元，募集资金产生的收益扣减银行手续费净收入 417,484.44元，募投项目使用募集资金0.00元。截至2021年12月31止，募集募集资金专户应有余额9,816,799.99元， 公司募集资金账户实际余额816,799.99元，使用募集资金购买的理财产品余额9,000,000.00元，具体详见二、募集资金 存放和管理情况。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证 券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2010年1月26日与保荐人东方证券股份有限公司、 上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国 农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。 2013年6月，公司与兴业银行股份有限公司、东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在兴业银行 股份有限公司上海奉贤支行新设募集资金专户。该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口，用于在建项目及新项目、补 充流动资金、偿还银行贷款，暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司在中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户，由于公司 已将舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司的股权全部转让，故上述账户注销手续已于2013年10月办理 完毕。 公司在农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、上海农村商业银行奉贤 支行营业部开立的募集资金专户，由于专户中资金已全部使用完毕，故上述账户注销手续已分别于2015年4月、2015 年6月、2017年12月办理完毕。公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金专户，由于上海柘中建设 有限公司公司注销，故上述账户注销已于2017年6月办理完毕。 公司在上海农商行奉贤支行开立的募集资金专户，由于专户中资金已全部使用完毕，故上述账户注销手续已于2018 年6月办理完毕。 2018年1月，上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户。 (二) 募集资金专户存储情况 开户银行 银行账号 存放金额 存储方式 交通银行化工区支行 310069024018800008476 816,799.99 募集资金活期 合计 816,799.99 1、 截至2021年12月31日止，募集资金专户银行存款存放情况如下： 单位：人民币元 2、 截至2021年12月31日，使用募集资金购买理财产品结余情况如下： 银行 理财产品名称 金额 生效日 交通银行上海化学工业区支行 蕴通财富 9,000,000.00 2021-11-3 单位：人民币元 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 （未完）  |