[年报]华特达因:2021年年度报告
原标题:华特达因:2021年年度报告 山东华特达因健康股份有限公司 二〇二一年年度报告全文 二〇二二年三月编制 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 (会计主管 人员)刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节 “管理层 讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描 述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年 12月 31日的总 股本 234,331,485股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税）， 送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 1 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................... 4 第三节管理层讨论与分析............................................................................... 7 第四节公司治理 ............................................................................................. 22 第五节环境和社会责任 ................................................................................. 37 第六节重要事项 ............................................................................................. 38 第七节股份变动及股东情况......................................................................... 46 第八节优先股相关情况 ................................................................................. 52 第九节债券相关情况 ..................................................................................... 52 第十节财务报告 ............................................................................................. 52 2 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《会计法》指《中华人民共和国会计法》 公司、本公司指山东华特达因健康股份有限公司 董事会指山东华特达因健康股份有限公司董事会 监事会指山东华特达因健康股份有限公司监事会 股东大会指山东华特达因健康股份有限公司股东大会 《公司章程》指《山东华特达因健康股份有限公司章程》 华特集团指山东华特控股集团有限公司 山东国投公司指山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业指公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 卧龙学校指公司子公司沂南华特卧龙学校 知新材料指公司子公司山东华特知新材料有限公司 华特信息指公司子公司山东华特信息科技有限公司 华特物业指公司子公司山东华特物业管理有限公司 华特环保指参股公司山东华特环保科技有限公司 本报告指山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告 元指人民币元 3 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称华特达因股票代码 000915 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东华特达因健康股份有限公司 公司的中文简称华特达因 公司的外文名称（如有） SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WIT DYNE 公司的法定代表人朱效平 注册地址山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 公司注册地址历史变更情况不适用 办公地址山东省济南市经十路 17703 号华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名范智胜王春阳 联系地址山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403 山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司股东关系管理部 4 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 1999 年 6月 9日，公司 A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称 "声乐股份"，主营业务为 制鞋业。2001年 11月 11日，公司更名为 "山东山大华特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、 医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2021年 4月 26日，公司更名为“山东华 特达因健康股份有限公司”。2021年 11月 30日，公司完成了子公司山东华特环保科技有限公司 51% 股权转让给山东华特控股集团有限公司的变更登记手续，公司主营业务变更为医药产业。 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 2001年 8月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公司股份成为公司控 股股东。2021年 3月 19日，山东山大产业集团有限公司更名为 “山东华特控股集团有限公司 ”，报 告期内无变更。 历次控股股东的变更 情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名刘健江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,027,141,972.94 1,821,033,958.04 11.32% 1,799,947,846.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 380,262,703.21 290,756,639.28 30.78% 204,102,270.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 356,264,194.12 266,850,960.99 33.51% 191,890,297.00 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 755,852,593.24 735,551,506.32 2.76% 243,541,497.40 基本每股收益（元/股） 1.62 1.24 30.65% 0.87 稀释每股收益（元/股） 1.62 1.24 30.65% 0.87 加权平均净资产收益率 18.09% 15.79%增加 2.30个百分点 12.26% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 3,935,426,876.64 3,694,977,604.81 6.51% 3,152,463,167.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,244,689,408.43 1,952,595,837.52 14.96% 1,731,138,508.43 5 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 489,326,504.49 522,013,571.91 561,069,749.66 454,732,146.88 归属于上市公司股东的净利润 108,966,290.01 120,261,931.74 89,458,096.82 61,576,384.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,799,559.07 114,595,191.70 81,433,208.91 53,436,234.44 经营活动产生的现金流量净额 136,767,795.21 201,012,828.89 270,663,828.46 147,408,140.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -948,110.21 907,382.85 -2,611,782.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 11,451,906.08 16,786,644.71 13,100,876.06 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 债务重组损益 82,000.00 1,013,582.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 24,006,577.87 17,134,782.04 13,074,436.47 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 6 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,706,232.17 -39,140.60 -1,404,448.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,785,794.84 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变 动产生的损益 -17,320.79 9,733,304.38 减：所得税影响额 7,523,731.63 7,001,192.19 4,170,823.34 少数股东权益影响额（税后） 9,462,839.24 13,698,102.90 6,789,867.91 合计 23,998,509.09 23,905,678.29 12,211,973.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用 □不适用 单位：元 权益法核算的长期股权投资收益 2,006,083.57 处置长期股权投资产生的投资收益 771,201.35 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 8,509.92 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 随着人民生活水平提高、医疗保健意识增强及消费的升级，对药品的需求将持续增长，我国医药产业具有良好的发展 前景。近年来，国家在医药、医疗、医保方面出台的一系列政策和措施，促使医药行业加速进行转型升级，创新发展成为大 势所趋。2021年 12月，国家工信部等 9部门印发了《 “十四五 ”医药工业发展规划》，把创新作为推动医药工业高质量发展 的核心任务，加快实施创新驱动发展战略。《规划》着重强调创新驱动和产业链发展，为制药企业的发展指明了方向。在国 家政策引导下，创新驱动成为医药企业发展的主基调，药品研发以满足临床需要、能提供临床价值为导向，重点鼓励“创新 药、创新疫苗、临床急需药、儿童用药、罕见病用药。 ”2020-2021年我国创新药临床申报与获批数量快速增长，医药创新陆 续进入收获期。 儿童用药市场在我国终端的占比较小，整体处于短缺状态。近年来，我国出台颁布了系列儿童用药利好政策，进一步 完善了我国儿药行业发展体系，为儿童药品的研发、创新、评审及应用提供了政策支持，儿童用药市场未来空间广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 本公司主营医药业务，报告期内，来自于医药产业的收入为14.73亿元，占公司主营业务收入的 72.65%。根据中国证 7 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 监会“上市公司行业分类指引 ”，本公司属于医药制造业（C27）。 公司医药产业由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营（以下简称“达因药业”）。达因药业始终坚持 “使千 千万万中国儿童健康强壮” 的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以 “儿童保健和治疗领域 ”为核心 的儿童健康产业布局。达因药业坚持 “量身定制儿童药物 ”的研发理念，设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物 研发创新工作；在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计， 剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型；达因药业建立了遍及全国主要省区 市的销售网络，以品牌为核心，进行专业化的市场运作。目前达因药业已形成以伊可新为龙头，包括伊 D新、伊佳新、盖笛 欣、伊甘欣、舒童欣、伊之优等为代表的儿童营养类和治疗类产品组合。其中 “伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同 类产品市场占有率第一。 （二）公司的主要产品 公司主要产品表 序号产品名称通用名称适应症作用类别 1 伊可新维生素AD滴剂用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症。如佝偻病、夜盲症及小儿手 足抽搐症 矿物质类非处方 药药品 2 盖笛欣复方碳酸钙泡 腾颗粒 用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人、儿童等的钙补充剂， 并帮助防治骨质疏松症。 维生素及矿物质 类非处方药药品 3 伊甘欣甘草锌颗粒（1）由于锌缺乏症引起的儿童厌食、异食癖、生长发育不良。（ 2） 寻常型痤疮。（3）口腔溃疡症。 矿物质类非处方 药药品 4 伊佳新右旋糖酐铁颗 粒 用于慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等引起的缺铁性贫血。矿物质类非处方 药药品 5 伊D新维生素D滴剂预防和治疗维生素D缺乏症矿物质类非处方 药药品 6 小儿布洛芬栓 剂 小儿布洛芬栓用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至 中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。 解热镇痛类非处 方药药品 7 阿奇霉素颗粒阿奇霉素颗粒（1）化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。（2）敏感细 菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。 （3）肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。（ 4） 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。（5） 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。 8 二巯丁二酸胶 囊 二巯丁二酸胶 囊 用于解救铅、汞、砷、镍、铜等金属中毒。对铅中毒疗效较好。可 用于治疗肝豆状核变性。 9 伊之优利福昔明干混 悬剂 对利福昔明敏感的病原菌引起的肠道感染，包括急性和慢性肠道感 染、腹泻综合征、夏季腹泻、旅行性腹泻和小肠结肠炎等。 10 舒童欣口服补液盐散预防和治疗腹泻引起的轻、中度脱水，并可用于补充钠、钾、氯。 （三）公司的经营模式 采购模式：公司根据年度销售计划制定年度生产计划，根据年度生产计划制定年度采购计划。根据月生产计划和原材 料库存量编制月采购计划表，根据合同进行原材料的采购。 生产模式：公司根据年度销售预算制定年度生产预算，结合实际库存制定具体月度计划，同时根据市场需求灵活调整。 月度产量一般保证1-3个月销量。公司现有生产车间6个：软胶囊车间、固体制剂车间各2个，原料药车间（合成车间）、备 料车间各1个。生产部利用WMS系统进行原材料领用、产成品入库的生产管理。公司坚守“量身定制”理念，产品的设计必须 符合儿童用药的特点，符合GMP的标准。另外公司质控部门直接向企业负责人汇报工作，实现高层监督。生产使用的设备至 少每半年进行一次定期检测。 8 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 销售模式：公司制定了 “医院权威推荐，药店方便购买，专业品类教育 ”的核心市场营销策略，并通过多种途径进行品 类教育和儿童健康科普知识的传播。 研发模式：公司一直坚持 “量身定制儿童药物 ”和“质量源于设计 ”的研发理念，积极开展儿童药物研发创新工作，建成 了国内首个儿童用药研发中心和儿童药物研究院，先后获批筹建了山东省企业技术中心、山东省儿童药物工程技术研究中心、 山东省儿童药物制剂工程实验室、山东省千人专家工作站、山东省博士后创新实践基地、威海市企业技术创新中心等科研平 台，并荣获山东省科学技术进步奖及威海市市长质量奖。近年来，公司与中国医学科学院药物研究所、山东大学、山东省药 学科学院、沈阳药科大学和中国药科大学等高校科研机构建立了紧密产学研合作关系，通过联合开发和技术攻关，持续提升 企业技术创新能力和科研水平。目前公司在研和上市产品全部为儿童常见病、多发病、罕见病等领域的儿童专用规格和专用 剂型药品，如期完成了国家“十三五”重大新药创制专项的5个儿童药品研发任务。 （四）主要的业绩驱动因素 公司的收入与利润主要来源于子公司达因药业。2021年度，达因药业业绩保持快速增长，从而带动公司业绩持续提升。 报告期内，医药业务收入占公司总收入的72.65%，来自达因药业的利润占归属于上市公司股东净利润的 90.95%。 三、核心竞争力分析 达因药业坚守发展战略，布局中国儿童药市场。坚持思路创新、市场策略创新，坚持专业化学术推广和多种形式的消 费者教育，形成了遍及全国的产品市场和专家网络，树立了“达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象。伊可新维生素 AD滴剂上市20余年来一直稳居同类产品市场占有率第一。公司在激烈的市场竞争中形成了以下主要优势： 1、专业优势 多年来，达因药业始终聚焦儿童健康事业，坚持 “成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标不动摇，坚持专 业精神，持续推进儿童健康领域产业布局。在儿科专业用药领域取得了良好的口碑和覆盖率，树立了中国儿童用药的旗帜地 位。 2、品牌优势 “伊可新”为中国驰名商标，“伊可新”在国内儿科用药领域取得了良好的口碑和覆盖率，在儿童用药市场树立了良 好的品牌形象，深受专家、医生的信任与消费者的认可，连续20多年位居同类产品市场前列。 3、研发优势 达因高科儿童药物研究院、达因荣成技术研发中心拥有一批高水平的儿童药物研发及技术创新人才，以儿童用药需求 为导向，进行新产品的研发和关键技术创新，不断丰富儿童药品系列，完善儿童用药布局。 4、营销优势 达因药业建设了一支专业、团结、奋进、敬业的高素质营销队伍，根据国家政策和市场的变化，通过持续专业的学术 推广、品类教育，不断创新营销模式，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础。 5、生产优势 达因药业在山东荣成按照儿童药物的剂型特点进行设计布局，建成了现代化的儿童药物生产基地。软胶囊和颗粒剂等 车间获得了澳大利亚最高等级的质量认证，生产质控与国际接轨。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司扎实推进国企改革三年行动方案，不断规范公司治理，科学决策、聚焦主业、改革创新，统筹推进各项 工作，在全体员工的共同努力下，实现了持续健康稳定发展。2021年度重点工作如下： 一、加强顶层设计，完善内部机制 积极贯彻国企改革三年行动计划。坚持系统思维，加强顶层设计，优化公司体制机制，有效激发国有企业的活力和效 率。建立了规范的职业经理人制度，董事会聘任杨杰女士为职业经理人，担任公司总经理职务；全面推行经理层成员任期制 9 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 契约化管理，公司及权属企业全部完成经理层成员任期制契约化管理工作，以契约形式明确了经理层成员的职责权限，建立 了有效的激励与约束机制；深化中长期激励，达因药业、华特信息获批中长期激励试点企业，助力公司业绩持续稳定增长。 二、明晰发展战略，聚焦医药主业 公司对战略进行了重新梳理，主业重新定位，聚焦儿童用药和健康领域。 为更好体现公司新的发展战略，公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限 公司”，证券简称由“山大华特”变为“华特达因”。 公司加快了产业结构调整的步伐。将华特环保51%的股权转让给了华特集团，股权转让后，华特环保不再纳入公司合并 报表范围。 三、持续提升企业竞争力，经营业绩再创新高 2021年，公司整体运营管理水平不断提升，抗风险能力、盈利能力、持续发展能力不断增强，保持了高质量发展，在 达因药业的强力带动下，公司各项经营指标创历史最好水平。2021年，实现主营业务收入20.27亿元，归属于上市公司股东 的净利润3.80亿元，分别比2020年增长11.32%和30.78%，公司业绩再创历史新高。 四、守法合规，加强法人治理体系建设 修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司治理的基本规则，对标国资管理规定，全面梳理了公司各项 规章制度，新建、修订100余项；重视投资者关系管理工作，适时举办沟通交流会议；依法依规进行信息披露，在深圳证券 交易所上市公司信息披露考核中，公司已连续9年获得A的评级。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,027,141,972.94 100% 1,821,033,958.04 100% 11.32% 分行业、分产品 医药产品 1,472,756,131.37 72.65% 1,124,117,126.53 61.73% 31.01% 环保设备及工程 264,392,714.40 13.04% 348,811,502.16 19.15% -24.20% 电子信息产品 33,167,370.33 1.64% 22,044,173.61 1.21% 50.46% 科技园区管理 28,652,245.56 1.41% 19,945,753.04 1.10% 43.47% 教育 222,236,089.85 10.96% 210,306,687.13 11.55% 5.67% 晶体材料 5,937,421.43 0.30% 4,045,001.06 0.22% 47.66% 道路及建筑材料 91,763,714.51 5.04% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 10 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 分行业、分产品 医药产品 1,472,756,131.37 214,207,662.22 85.46% 31.01% 17.65% 1.65% 环保设备及工程 264,392,714.40 205,471,056.71 22.29% -24.20% -17.88% -5.99% 教育 222,236,089.85 173,947,020.35 21.73% 5.67% 1.20% 3.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 医药产品销售量元 1,472,756,131.37 1,124,117,126.53 31.01% 环保设备及工程销售量元 264,392,714.4 348,811,502.16 -24.20% 电子信息产品销售量元 33,167,370.33 22,044,173.61 50.46% 科技园区管理销售量元 28,652,245.56 19,945,753.04 43.47% 教育销售量元 222,236,089.85 210,306,687.13 5.67% 晶体材料销售量元 5,937,421.43 4,045,001.06 47.66% 道路及建筑材料销售量元 91,763,714.51 -100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.医药产品增长 31.01%，主要是主要产品伊可新产销量增长所致。 2.电子信息产品增长 50.46%，主要是技术服务收入增长所致。 3.科技园区管理增长 43.47%，主要是上年度疫情减免房租所致。 4.晶体材料增长 47.66%，主要是上年受疫情影响，本年度销售市场回暖所致。 5.道路及建筑材料减少 100%，因公司聚焦主业战略，于上年度转让此项业务。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2021年 2020年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 医药产品营业成本 214,207,662.22 33.97% 182,075,681.49 25.54% 17.65% 环保设备及工程营业成本 205,471,056.71 32.59% 250,198,219.37 35.09% -17.88% 11 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 电子信息产品营业成本 22,391,651.25 3.55% 14,481,160.47 2.03% 54.63% 科技园区管理营业成本 10,470,536.39 1.66% 9,843,089.67 1.38% 6.37% 教育营业成本 173,947,020.35 27.59% 171,886,124.20 24.11% 1.20% 晶体材料营业成本 4,041,383.31 0.64% 2,562,089.74 0.36% 57.74% 道路及建筑材料营业成本 81,960,504.76 11.50% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2021年 11月 26日，山东华特达因健康股份有限公司（简称 “华特达因”）与山东华特控股集团有限公司（简称 “华特集 团”）签署了山东华特环保科技有限公司（简称“华特环保”）股权转让协议；华特达因将持有华特环保 51%的股权转让给华 特集团，转让价格为 114,882,855.00元。2021年 11月 27日，协议双方已办理完毕股权过户手续。根据会计准则相关规定， 本报告对华特环保 2021年 1月至 11月利润表及现金流量表进行合并，未合并资产负债表。 子公司名称股权处置价款股权处置 比例% 股权处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制 权时点的 确定依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 合并财务报表 中与该子公司 相关的商誉 山东华特环保科 技有限公司 114,882,855.00 51% 转让 2021.11.26不控制 0.00 0.00 续： 子公司名称丧失控制权 之日剩余股 权的比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按公允价值重 新计量产生的 利得/损失 丧失控制权之日剩余 股权的公允价值的确 定方法及主要假设 与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额 山东华特环保科 技有限公司 49% 104,422,240.96 110,377,645.00 5,955,404.04 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 378,425,227.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 176,831,007.99 8.72% 2 客户 2 54,795,871.33 2.70% 12 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 3 客户 3 51,506,907.43 2.54% 4 客户 4 47,911,846.04 2.36% 5 客户 5 47,379,594.34 2.34% 合计 --378,425,227.13 18.66% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 116,664,587.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 23,662,230.09 2.28% 2 供应商 2 17,765,182.29 1.71% 3 供应商 3 13,839,500.80 1.33% 4 供应商 4 13,733,960.43 1.32% 5 供应商 5 11,657,654.90 1.12% 合计 --116,664,587.12 7.76% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 371,927,057.08 277,534,067.72 34.01% 主要系市场推广费用及销售奖励增加所 致 销售费用 管理费用 153,601,203.34 134,500,092.10 14.20% 财务费用 -14,168,030.77 -8,202,653.67 -72.72%主要系利息收入增加所致 研发费用 80,447,834.25 95,886,988.67 -16.10% 4、研发投入 √适用 □不适用 预计对公司未来 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标 发展的影响 水合氯醛栓儿童检查、操作前的镇静、催眠。监护条获临床试验通知书药品注册证书丰富公司产品线 13 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 件下抗惊厥。 盐酸可乐定缓释片 治疗 6~17 岁儿童和青少年的注意力缺陷 多动障碍（多动症，ADHD）。 获临床试验通知书药品注册证书丰富公司产品线 他克莫司软膏 用于非免疫受损的因潜在危险而不宜使 用传统疗法、或对传统疗法反应不充分、 或无法耐受传统疗法的中到重度特应性 皮炎患者，可作为短期或间歇性长期治 疗。 在审评审批中药品注册证书丰富公司产品线 盐酸托莫西汀口服溶液 用于治疗 6岁及 6岁以上儿童和青少年的 注意缺陷/多动障碍(ADHD) 。 在审评审批中药品注册证书丰富公司产品线 制霉菌素凝胶用于口腔念珠菌病的局部治疗。获临床试验通知书药品注册证书丰富公司产品线 注射用盐酸石蒜碱硫酯用于儿童手足口病的治疗。获临床试验通知书药品注册证书丰富公司产品线 盐酸托莫西汀原料药在审评审批中获登记状态"A"供制剂使用 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 215 242 -11.16% 研发人员数量占比 7.75% 7.89% -0.14% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 142 158 -10.13% 硕士 36 52 -30.77% 博士 3 2 50.00% 大专 22 23 -4.35% 中专及其他 12 7 71.43% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 59 76 -22.37% 30~40岁 111 129 -13.95% 41~50岁 36 29 24.14% 50岁以上 9 8 12.50% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 82,106,389.63 121,169,786.80 -32.24% 研发投入占营业收入比例 4.05% 6.65% -2.60% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 14 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 2,510,709,763.24 2,285,167,210.66 9.87% 经营活动现金流出小计 1,754,857,170.00 1,549,615,704.34 13.24% 经营活动产生的现金流量净额 755,852,593.24 735,551,506.32 2.76% 投资活动现金流入小计 1,966,852,972.34 1,043,869,138.08 88.42% 投资活动现金流出小计 2,735,458,550.17 1,081,765,010.43 152.87% 投资活动产生的现金流量净额 -768,605,577.83 -37,895,872.35 1,928.20% 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 268,226,698.09 160,939,614.93 66.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -268,226,698.09 -140,939,614.93 66.66% 现金及现金等价物净增加额 -280,979,682.68 556,716,019.04 -150.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1.投资活动产生的现金流量净额增加 1928.20%，主要系本期购买理财产品增加所致； 2.筹资活动产生的现金流量净额增加 66.66%，主要系本期支付股利增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,223,433,930.52 31.09% 1,492,016,051.09 40.38% -9.29%主要系期末持有银行理 15 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 财产品增加所致 应收账款 59,248,051.24 1.51% 243,901,506.25 6.60% -5.09% 合同资产 68,675,133.12 1.86% -1.86% 存货 102,158,964.32 2.60% 134,720,911.39 3.65% -1.05% 投资性房地产 169,555,964.12 4.31% 148,135,803.02 4.01% 0.30% 长期股权投资 106,428,324.53 2.70% 2.70% 固定资产 877,746,292.09 22.30% 904,866,047.83 24.49% -2.19% 在建工程 3,740,603.04 0.10% 1,118,377.28 0.03% 0.07% 合同负债 109,262,789.05 2.78% 165,450,349.25 4.48% -1.70% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益本期其 本期公允价的累计公计提他 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数 值变动损益允价值变的减变 动值动 金融资产 1.交易性金融资 1,609,733.74 2,602,500,000.00 1,882,500,000.00 721,609,733.74 产（不含衍生金 融资产） 2.其他非流动金 112,259,826.63 -17,320.79 112,242,505.84 融资产 金融资产小计 112,259,826.63 1,592,412.95 2,602,500,000.00 1,882,500,000.00 833,852,239.58 上述合计 112,259,826.63 1,592,412.95 2,602,500,000.00 1,882,500,000.00 833,852,239.58 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 21,698,416.92银行保证金 16 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 17 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 股权出 本期初起是否按计划 售为上 所涉及至出售日如期实施， 出售是否与交易市公司 交易价股权出该股权为的股权如未按计划 交易对被出售披露披露索对公贡献的为关对方的 方股权 出售日格（万上市公司 司的净利润 售定价 联交关联关 是否已实施，应当 日期引 全部过说明原因及贡献的净原则元） 影响占净利易系 户公司已采取利润（万 润总额 的措施元） 的比例 山东华 特控股 集团有 限公司 山东华 特环保 科技有 限公司 51%股 权 2021年 11月 30 日 11,488.2 9 -303.52较小 0.08% 评估价 值 是母公司是是 2021 年 12 月 01 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司主要 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型业务 山东达因海洋 生物制药股份 有限公司 子公 司 儿童 药品 62000000 2,642,918,830.25 2,281,210,865.68 1,472,756,131.37 771,376,387.57 663,273,066.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 山东华特环保科技有限公司股权转让较小 主要控股参股公司情况说明 达因药业是公司医药产业发展的平台，是公司支柱性经营单元， 2021年经营业绩再创新高，为上市公司的业绩增长做 出了突出贡献。2021年，达因药业实现主营业务收入 14.73亿元，净利润 6.63 亿元，分别比 2020年增长 31.01%、32.61%。 十、公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 山东华特达因健康股份有限公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 2015年 7月以自有资金认购光大金控（天 津）产业投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙制人民币股权投资基金——北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙） 的基金份额。该投资基金认缴出资总额为 1.502亿元，其中：达因药业作为有限合伙人（LP）出资 1亿元，认缴 66.58%的 18 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 基金份额；河南光大金控产业投资基金（有限合伙）作为有限合伙人出资 5000万元，认缴 33.29%的基金份额；光大金控（天 津）产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资 20万元，认缴 0.13%的基金份额。 北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）以 1.50亿元作为出资，光大金控资产管理有限公司、深圳前海光大熙康 产业基金企业等单位合计出资 4.00亿元，各方共同设立投资联合体——深圳前海光大金控产业发展投资有限公司。 深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资 5.50亿元参与首都医疗健康产业有限公司（简称“首都医疗 ”）的增资扩 股，增资后首都医疗注册资本为 13.675亿元，深圳前海光大金控产业发展投资有限公司所持股份比例为 26.87%，为首都医 疗第二大股东。 山东达因海洋生物制药股份有限公司本次投资的目的是通过对首都医疗的股权投资实现资本增值。 下附北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）2021年 12月 31日资产负债表列报项目： 单位：元 项目 2021.12.31 2020.12.31 流动资产 4,113.78 13,629.60 非流动资产 165,000,000.00 150,000,000.00 资产总计 165,004,113.78 150,013,629.60 流动负债 34,500.00 18,000.00 负债合计 34,500.00 18,000.00 所有者权益 164,969,613.78 149,995,629.60 十一、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和趋势 国家政策鼓励支持医药企业创新发展、完善产业链，为制药企业的发展指明了方向：一是加快产品创新。推动企 业围绕尚未满足的临床需求，加大投入力度，开展创新产品的开发；二是提高产业化技术水平。支持企业整合科技资源， 围绕药品生产的关键技术开展攻关，开发和转化应用一批先进技术，构筑产业技术新优势；三是提升产业链稳定性和竞 争力，补齐产业链短板的同时也要提升产业链优势，打造“原料药+制剂”一体化优势。 我国儿童用药面临着专用品种少、适宜剂型少、用药不规范等问题，为更好满足儿童临床用药需求，鼓励儿童用药研 发生产，国家在儿童药品的审评审批、生产、挂网采购等方面陆续出台了支持政策，儿童制药企业面临较好的发展机会。 2021 年，党中央、国务院出台实施三孩生育政策，多地陆续制订相关规定，实施延长产假、增加育儿假、配偶护理假等配套措施， 客观上将促进生育率的提升，有利于提升儿童制药的发展空间。 （二）公司发展战略 深度聚焦儿童用药和健康领域，加强技术创新，树立“华特达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象，致力于成为“儿 童保健和治疗领域的领军企业”，做强做优做大儿童健康产业。 （三）经营计划 2022年，公司将以价值创造为核心，围绕全面深化国企改革要求，坚持战略引领，增强科技创新能力，持续加强核心能 力建设，培育竞争优势，推动公司继续高质量发展。2022年主要工作要求： 一是要坚持党建引领。进一步强化国有企业的主体责任意识，坚持两个 “一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治 理统一起来，持续完善现代企业制度。 二是坚持战略定力，坚定不移执行发展战略。要广泛宣传公司战略，达成战略共识，建立共同愿景。公司要有步骤 有计划地将公司战略转变成具体的长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，扬长避短，提升 核心能力。 19 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 三是持续推进规范治理。首先完善制度体系，在实体规范上，要把法律法规、党规党纪、政策，以及上级文件、国 企改革要求等外部法规政策落实到内部控制规范体系中；在程序规范上，强调按程序办事，重大事项实行集体决策，按 照权限逐级审核审批；在制度执行过程当中，要通过风险评估、关键业务控制，进一步梳理业务流程，查遗补漏，优化 完善。 四是倡导全员创新。要发挥好各个企业的创新主体作用，把创新提升到企业一个崭新的高度。公司计划开展 “全员 创新年”活动，鼓励全体员工结合工作实际，有的放矢开展创新活动。鼓励企业在业务链、产业链等各方面创新。通过创 新，实现员工与企业共成长。 五是进一步加强投资者关系管理工作。要研究资本市场新的变化和发展趋势，积极应对，在新的形势下做好投资者 关系管理工作。首先是依法依规做好信息披露工作，发扬好的传统，争取在深交所信息披露考核中继续取得好的成绩； 同时拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用线下的股东大会、投资者见面会或线上的业绩说明会、互联网交流工具、投资 者热线等形式，与投资者进行良好沟通，扩大公司在市场的影响力，做好公司的市值管理。 （四）面临的风险及对策 1、医药行业政策及监管风险。新版《药品管理法》、带量采购、药品注册管理办法等一系列行业政策，对医药产业 的发展提出了严峻挑战。由于儿童用药的特殊性，儿药在研发、生产及商业化方面存在着更多挑战。尽管国家出台了儿 童用药加快审评、鼓励研发申报儿童药品清单、直接挂网等政策，但政策的真正落实到位还需时日。此外，儿童用药纳 入医保目录，现有药品定价制度以及管理法规缺乏有效的激励政策等，对儿童制药的发展存在较大的挑战和不确定性。 达因药业将继续密切关注行业政策，主动适应行业发展要求，积极应对，合规经营，规范发展。同时，达因药业是国 内儿童制药的标杆企业，未来将坚持“量身定制儿童药物 ”理念，利用行业影响力，继续推动更多儿童制药优惠政策落地， 为我国儿童制药行业的进步做出贡献。 2、产品体系有待进一步完善。达因药业目前在维矿类产品领域的布局已基本完善，但治疗类产品相对较少，产品 系列不够丰富。 达因药业注重创新研发工作，逐年加大研发投入。在北京成立了达因高科儿童药物研究院，专注于高端制剂及创新 药研发。在成立时间不长的情形下，已经取得了较为丰硕的成果， 5个项目入选国家十三五重大专项，其中注射用盐酸 石蒜碱硫酯作为化学药品1.1类获得临床试验批准。随着研发体系不断完善，未来达因药业产品系列有望持续丰富。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 接待接待对谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待对象调研的基本情况索引 方式象类型资料 2021年 04 月 02日 全景网“投资者关系 互动平台” （http://ir.p5w.net） 其他其他投资者 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 04 月 13日 公司会议室 实地 调研 机构 博时基金管理有限公 司、光大证券股份有限 公司 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 04 月 22日 公司会议室 实地 调研 机构 中金资管、民生加银基 金高松、北京深流投 资、光大永明资产 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 05 月 19日 公司会议室 实地 调研 机构上投摩根 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 20 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年 06 月 29日 公司会议室 实地 调研 机构洪泰海创 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 08 月 17日 公司会议室 实地 调研 机构 参加公司 2021年第一 次临时股东大会的股 东 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 08 月 26日 公司会议室 实地 调研 机构 光大证券、融通基金、 上投摩根、华泰基金、 中信保诚基金、睿郡资 产、大家资产、永赢基 金、宽远资产 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 11 月 02日 互联网其他机构 光大证券、融通基金、 平安基金、广发基金 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 11 月 11日 互联网其他机构 光大证券、上投摩根基 金、融通基金、阳光资 产、宝盈基金、安信基 金、长信基金、天弘基 金、新华养老、华泰资 产、华泰柏瑞、华泰自 营、大成基金、幻方量 化、泰康保险、中庚基 金、方正自营、国寿安 保基金、中欧基金、国 联安基金、易方达基 金、华富基金、中信资 管、睿珺资产、华夏基 金、建信基金 公司生产经营情况，未提 供资料。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 全年网上交流、电话沟通其他个人投资者 利用"互动易"和电话互动， 了解公司相关情况。未提 供资料。 互动易网站 21 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司不断完善公司治理结构，加强法人治理建设，及时披露信息，公平对待投资者，公司的规范运作水平 不断提升。公司 “三会一层”科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力， “三会”会议的召集召开程序、提案审议程 序、决策程序均符合相关规定。截止到报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东 大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他法律法规的规定。报告期内，公司修改了《公司章程》， 《股东大会议事规则》，使公司的法人治理结构更趋完善。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开 ”，独立于控股股东，公司董 事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策均由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章 程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出 席董事会和股东大会，积极参加证监局组织的董事培训，及时熟悉有关法律法规，为公司的规范运作奠定了基础。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数及构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。公司监事能够按照要求，认真履行自己 的职责，积极参加证监局组织的监事培训，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露职责，指定董事会秘书为公司的投资者 关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司 的了解和认同。2021年公司参加了山东证监局组织的投资者网上集体接待日活动，接待了部分投资者、股东的来访，及时 回复了互动平台上投资者的提问。公司坚持公平的投资者关系管理原则，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障了投资 者的知情权。在深交所信息披露考评中，公司已连续多年获得 A的优异成绩。 6、关于绩效评价和激励约束机制 公司对高级管理人员的履职情况采用定量与定性相结合的方式进行年度考评。根据公司的《高级管理人员人员薪酬考 核办法》，高级管理人员的薪酬由基薪和绩效薪组成，并与年度实现的经营管理目标挂钩考核。公司与高级管理人员按分管 业务签订目标责任书，明确全年经营管理目标，再根据责任目标的完成情况进行考核，确定其绩效薪。收入与其承担的责任、 贡献、经营业绩挂钩，较好地调动了高级管理人员的积极性。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟 通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 √否 22 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。不存在不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情形。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议类投资者参 会议届次召开日期披露日期会议决议 型与比例 2020年年度 股东大会 年度股 东大会 22.26% 2021年 04 月 22日 2021年 04 月 23日 1、审议通过了“公司 2020年度董事会工作报告 ”；2、审议通过了“公 司 2020年度监事会工作报告 ”；3、审议通过了“公司 2020年度财 务决算报告”；4、审议通过了 “公司 2020年度利润分配方案及资本 公积金转增股本方案”；5、审议通过了“公司 2020年度报告 ”；6、 审议通过了“关于聘请 2021年度会计师事务所的议案 ”；7、审议通 过了“关于公司更名并修改公司章程的议案 ”。详情见 2021年 4月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股东大会决议公告，公告 编号 2021-021 2021年第一 次临时股东 大会 临时股 东大会 46.17% 2021年 08 月 17日 2021年 08 月 18日 1、审议通过了“选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事 ”；2、 审议通过了“选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事 ”；3、审 议通过了“选举杨杰女士担任公司第十届董事会董事 ”；4、审议通 过了“选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事 ”；5、审议通过 了“选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事 ”；6、审议通过了 “选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事 ”；7、审议通过 了“选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事 ”；8、审议通 过了“选举张志元担任公司第十届董事会独立董事 ”；9、审议通过 了“选举郑波先生担任公司第十届监事会股东代表监事 ”；10、审议 通过了“选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事 ”； 11、审议通过了“选举任尚军先生担任公司第十届监事会股东代表 监事”。“选举方宁先生担任公司第十届董事会董事”的议案未获通 过。详情见 2021年 8月 18日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 股东大会决议公告，公告编号 2021-042 2021年第二 次临时股东 大会 临时股 东大会 42.80% 2021年 11 月 26日 2021年 11 月 27日 1、审议通过了“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特 环保科技有限公司 51%股权的议案”；2、审议通过了 “《公司章程》 修订案”3、审议通过了《公司股东大会议事规则》。详情见 2021 23 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 年 11月 27日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）股东大会决议公 告，公告编号 2021-055 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 被授予本期本期其他 期初 期末持股份增的限制增持减持增减 任职性年股票持股 姓名职务任期起始日期任期终止日期性股票股份股份变动股数减变动 状态别龄数期权 数量数量数量（股（股）的原因 （股） （股）（股）（股）） 朱效平董事长现任男 55 2008年 05月 16 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 沈宝杰董事现任男 51 2021年 08月 17 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 杨杰 董事、 总经理 现任女 60 2012年 05月 16 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 姚广平 董事、 总经理 离任男 53 2010年 05月 20 日 2021年 08月 17 日 0 0 0 0 0 0 0 张大钰 董事、 副总经 理 现任男 51 2015年 03月 12 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 程树仓董事现任男 52 2021年 08月 17 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 邓岩 独立董 事 离任女 58 2015年 03月 12 日 2021年 08月 16 日 0 0 0 4,600 0 0 4,600 离任后 通过二 级市场 购买 吕玉芹 独立董 事 现任女 60 2020年 05月 20 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 宋俊博 独立董 事 现任男 49 2020年 05月 20 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 张志元 独立董 事 现任男 58 2021年 08月 17 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 郑波 监事会 主席 现任男 58 2008年 11月 27 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 24 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 刘立军监事现任男 48 2020年 05月 20 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 任尚军监事现任男 42 2018年 08月 17 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 王涛监事现任男 38 2020年 08月 28 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 田洪印监事现任男 52 2021年 08月 12 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 郭军监事离任男 50 2012年 05月 14 日 2021年 08月 12 日 0 0 0 0 0 0 0 方宁 副总经 理 现任男 49 2012年 05月 16 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 范智胜 董事会 秘书 现任男 52 2006年 06月 29 日 2024年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 王伟 财务总 监 现任女 52 2021年 08月 17 日 2024年 08月 16 日 1,300 0 0 2,300 0 0 3,600 任职前 通过二 级市场 购买 王庆湘 财务总 监 离任男 56 2009年 12月 18 日 2021年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 邓徐帧 总工程 师 离任男 58 2011年 03月 01 日 2021年 08月 16 日 0 0 0 0 0 0 0 合计 ------------1,300 0 0 6,900 0 0 8,200 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是 √否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 杨杰总经理聘任 2021年 08月 17日换届 姚广平董事、总经理任期满离任 2021年 08月 17日换届 沈宝杰董事被选举 2021年 08月 17日换届 张大钰董事被选举 2021年 08月 17日换届 程树仓董事被选举 2021年 08月 17日换届 方宁董事任期满离任 2021年 08月 17日换届 邓岩独立董事任期满离任 2021年 08月 17日连续担任公司独立董事职务满六年 田洪印职工监事被选举 2021年 08月 12日公司职工代表大会选举 郭军职工监事任期满离任 2021年 08月 12日换届 25 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 王伟财务总监聘任 2021年 08月 17日换届 王庆湘财务总监任期满离任 2021年 08月 17日换届 邓徐帧总工程师任期满离任 2021年 08月 17日换届 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 朱效平，历任山东山大产业集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营 性资产管理办公室主任；现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长，山东 达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长，北京达因康健医药有限责任公司董事、董事长。 沈宝杰，历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任， 山东大学经营性资产管理办公室副主任，山大产业集团党委副书记、董事、副总经理，现任山东华特控股集团有限公司党委 副书记、公司董事。 杨杰，历任山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理，公司副总经理、公司副董事长等职务。现任公司董 事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理，沂南华特卧龙学校理事长，北京达因康健医药有限责任公 司董事、总经理，北京达因高科儿童药物研究院有限公司董事、董事长。 张大钰，历任公司总裁办公室主任，环保分公司总经理，职工代表监事，总经理助理等职务。现任公司党总支副书记、 董事、副总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京达因康健医药有限责任公司监事会主席，北京达因 高科儿童药物研究院有限公司监事会主席，山东华特物业管理有限公司执行董事、总经理。 程树仓，历任山东山大康诺制药有限公司销售部部长、副厂长等职务，济南意达医药有限责任公司副总经理、董事、 执行董事、总经理等职务，山东华特控股集团有限公司企业管理部副部长。现任山东华特控股集团有限公司企业管理部部长、 董事会秘书，公司董事。 吕玉芹，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经大学教师。现任公司独立董事。 宋俊博，北京德恒（济南）律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任，济南市律师协会环境资源 委员会主任，中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员，中南林业科技大学客座教授，山东政法学院特聘教授，山东省 高级人民法院调解员，济南市人民政府法律顾问专家库成员等职务。现任公司独立董事。 张志元，山东财经大学产业发展研究院院长、山东省新型重点智库 -山东财经战略研究院院长、中国艺术金融研究院院 长，教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员。现任公司独立董事。 2、监事 郑波，历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务， 山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现任山东华特控股集团有限公司监事会主席，公司监事会主席。 刘立军，历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。现任山东华特控股集团有 限公司党委委员、副总经理，公司监事。 任尚军，历任山东山大科技集团公司主管会计，山东山大科技开发总公司主管会计，山东山大产业集团有限公司主管 会计、财务部副部长。现任山东华特控股集团有限公司财务部部长，公司监事。 王涛，历任公司企业发展部主管、人力资源部部长助理、人力资源部副部长等职务。现任现任公司职工代表监事， 公司人力资源部部长，山东华特信息科技有限公司监事会主席，山东华特知新材料有限公司监事。 田洪印，历任公司环保分公司总经理助理、公司企业发展部部长助理、副部长等职务。现任公司职工代表监事，党总 支办公室副主任，总裁办公室副主任，工会委员会委员，山东华特信息科技有限公司董事。 3、高级管理人员 方宁，历任公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司党总支委员、副总经理，沂南华特卧龙学校监事会 主席，山东华特知新材料有限公司董事、董事长，山东华特信息科技有限公司董事、董事长。 26 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 范智胜，历任公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董 事会秘书，北京达因康健医药有限责任公司董事，沂南华特卧龙学校理事，山东华特信息科技有限公司董事，山东华特知新 材料有限公司董事，山东华特物业管理有限公司监事。 王伟，历任公司财务部部长助理、副部长，山东山大华特环保工程有限公司总经理助理、副总经理，公司审计部部 长。现任公司党总支委员、财务总监，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特信息科技有限公司董事。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员任期终在股东单位是否 姓名 股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期 止日期领取报酬津贴 朱效平山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长 2020年 07月 10日是 郑波山东华特控股集团有限公司监事会主席 2022年 03月 3日是 沈宝杰山东华特控股集团有限公司党委副书记 2020年 07月 10日是 刘立军山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理 2020年 07月 10日是 程树仓山东华特控股集团有限公司 董事会秘书、企业管理部 部长 2020年 11月 13日是 任尚军山东华特控股集团有限公司财务部部长 2020年 11月 13日是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员任期终止在其他单位是否 姓名 其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期 日期领取报酬津贴 朱效平山东华特技术转移有限公司董事、董事长 2020年 04月 30日否 朱效平山东华特天维新材料有限公司董事、董事长 2021年 06月 30日否 郑波山东山大科技开发总公司总经理 2020年 03月 30日否 郑波山东拓普液压气动有限公司董事、董事长 2021年 07月 08日否 郑波山东华特技术转移有限公司董事、总经理 2020年 09月 11日否 郑波山东华特拓疆智能装备有限公司董事、董事长 2021年 12月 31日否 刘立军山东华特商隆物业有限公司董事、董事长 2021年 10月 19日否 刘立军山东华特道路材料有限公司董事、董事长 2021年 01月 21日否 刘立军山东华特技术转移有限公司董事 2020年 04月 30日否 刘立军山东华特环保科技有限公司董事 2021年 07月 26日否 刘立军山东华天科技集团股份有限公司监事会主席 2020年 09月 11日否 程树仓山东华特环保科技有限公司董事 2022年 02月 25日否 程树仓山东拓普液压气动有限公司董事 2021年 07月 08日否 程树仓山东华特智慧科技有限公司董事 2021年 05月 27日否 程树仓山东华特技术转移有限公司监事会主席 2020年 04月 30日否 程树仓山东华特拓疆智能装备有限公司董事 2021年 12月 31日否 27 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 程树仓山东华特天维新材料有限公司董事 2021年 06月 30日否 程树仓山东华特商隆物业有限公司董事 2021年 10月 19日否 程树仓山东华特道路材料有限公司董事 2021年 06月 15日否 程树仓山东浪潮华光光电子股份有限公司董事 2021年 07月 12日否 程树仓山东华天科技集团股份有限公司董事 2020年 09月 11日否 任尚军山东拓普液压气动有限公司监事长 2021年 07月 08日否 任尚军山东华特智慧科技有限公司监事长 2021年 05月 27日否 任尚军山东实成精细高分子材料有限公司监事 0221年 06月 30日否 任尚军山东华特技术转移有限公司董事 2020年 04月 30日否 任尚军山东华特拓疆智能装备有限公司监事长 2021年 12月 31日否 任尚军山东华特天维新材料有限公司监事长 2021年 06月 30日否 任尚军山东华特商隆物业有限公司董事 2021年 10月 19日否 任尚军山东华特道路材料有限公司监事长 2021年 01月 21日否 任尚军山东华天科技集团股份有限公司董事 2020年 09月 11日否 任尚军山东华特环保科技有限公司监事 2022年 02月 25日否 张大钰山东华特环保科技有限公司监事会主席 2022年 02月 25日否 范智胜山东华特环保科技有限公司董事 2021年 06月 30日否 宋俊博山东茗信股权投资管理有限公司外部董事 2017年 05月 04日是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。董事、监事薪 酬方案经公司股东大会审议通过，按以下原则发放：公司向独立董事发放职务津贴，其他不在公司兼职的董事和监事不在公 司领取职务津贴；在公司兼任其他管理职务的董事、监事，按其在公司兼职岗位的薪酬政策领取薪酬；公司高级管理人员的 薪酬按其任职岗位以目标责任完成情况为依据由公司董事会考核后支付。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计 21人，在公司领取薪酬的 15人，领取津贴的 4人，不在公司领取报酬的 6 人，公司支付的报酬总额为959.33万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名职务性别年龄任职状态 前报酬总额方获取报酬 朱效平董事、董事长男 55现任 0 是 沈宝杰董事男 51现任 0 是 杨杰董事、总经理女 60现任 402.5否 28 山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告全文 姚广平董事、总经理男 53离任 81.89否 张大钰董事、副总经理男 51现任 76.13否 程树仓董事男 52现任 0 是 吕玉芹独立董事女 60现任 8 否 宋俊博独立董事男 49现任 8 否 张志元独立董事男 57现任 3 否 邓岩独立董事女 58离任 5.33否 郑波监事会主席男 58现任 0 是 刘立军监事男 48现任 0 是 任尚军监事男 42现任 0 是 王涛监事男 38现任 32.57否 田洪印监事男 52现任 6.89否 郭军监事男 50离任 46.67否 方宁副总经理男 49现任 76.11否 范智胜董事会秘书男 52现任 76.14否 王伟财务总监女 52现任 13.53否 王庆湘财务总监男 56离任 71.34否 邓徐帧总工程师男 58离任 51.23否 合计 --------959.33 -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次召开日期披露日期会议决议 第九届董事会 第十一次会议 2021年 03 月 25日 2021年 03 月 27日 1、审议通过了《公司 2020年度总经理工作报告》；2、审议通过了《关于公司 2020年度应收账款坏账核销的议案》；3、审议通过了《公司关于计提 2020年度 各项资产减值准备的议案》；4、审议通过了《公司 2020年度财务决算报告》；5、 审议通过了《公司 2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；6、审 议通过了《公司 2020年度董事会工作报告》；7、审议通过了《 2020年度公司内（未完）  |