[年报]得邦照明:得邦照明2021年年度报告全文
原标题:得邦照明:得邦照明2021年年度报告全文 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2021年年度报告 E:\信息披露\2018年半年度报告\TOSPO 单LOGO（PNG）.png 二〇二二年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师 事务所（ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 倪强 、主管会计工作负责人 朱国星 及会计机构负责人（会计主管人员） 郭静雅 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.43元（含税 ），合计派发现金股利163,591,989.23元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配利润结转至 下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论 与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投 资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 54 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 横店集团得邦照明股份有限公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司，公司控股股东 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司，公司股东 金华德明 指 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞金得邦 指 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦进出口 指 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 得邦光电 指 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 东阳得邦 指 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 瑞金得明 指 瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司 公共照明 指 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 杭州得邦 指 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦电子商务 指 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 金华得邦光电 指 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 得邦车用照明 指 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 广东特优仕 指 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 上海良勤 指 上海良勤实业有限公司，公司控股子公司 武汉良信鹏 指 武汉良信鹏汽车照明有限公司，公司控股子公司 江西奥普 指 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 公司的中文简称 得邦照明 公司的外文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tospo 公司的法定代表人 倪强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈仕勇 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86311910 传真 0579-86563787 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http://www.tospolighting.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 得邦照明 603303 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省佛山市季华五路十号金融广场 签字会计师姓名 何其瑞、徐雪英 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 2019年 (%) 营业收入 5,273,081,022.42 4,507,525,578.38 16.98 4,243,635,627.71 归属于上市公司股东的 净利润 327,730,283.70 342,057,437.92 -4.19 309,735,843.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 234,152,835.86 262,443,244.04 -10.78 249,679,931.11 经营活动产生的现金流 量净额 -104,438,645.95 405,267,189.07 不适用 174,891,008.16 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,095,762,549.56 2,889,434,096.58 7.14 2,655,541,065.90 总资产 5,008,303,711.36 4,451,433,472.11 12.51 4,116,616,893.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.6871 0.7172 -4.19 0.6434 稀释每股收益（元／股） 0.6871 0.7172 -4.19 0.6434 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.4910 0.5503 -10.77 0.5186 加权平均净资产收益率（%） 10.98 12.34 减少1.36个百分点 11.94 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.8496 9.47 减少1.62个百分点 9.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,200,981,403.04 1,260,780,508.24 1,245,139,999.62 1,566,179,111.52 归属于上市公司股 东的净利润 94,831,598.71 86,937,195.51 102,016,472.69 43,945,016.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 63,849,851.03 63,325,726.94 84,657,513.17 22,319,744.72 经营活动产生的现 金流量净额 -258,766,398.16 99,888,185.90 183,092,493.95 -128,652,927.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 44,634,784.90 -179,795.49 -1,043,399.42 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 69,863,441.86 66,249,633.28 41,382,603.93 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 39,031.62 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 114,700.72 理财产品 收益 15,860,664.61 26,443,999.29 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 -4,655,621.49 9,792,830.00 3,889,360.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 3,345,925.25 128,905.07 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 955,692.64 557,968.56 1,590,125.66 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 17,361,388.96 15,977,438.64 12,378,011.37 少数股东权益影响额 （税后） 13,193.45 35,593.69 -42,329.46 合计 93,577,447.84 79,614,193.88 60,055,912.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，企业所处环境持续变化，新冠疫情的影响深远，全球通胀上升，产业链和供应链通 畅稳定难度加大，国际商品和要素流动受阻，国内各种要素成本上升。诸多因素给企业经营带来 了全新的挑战。面对充斥着易变性、不确定性、复杂性和模糊性的全新外部环境，公司围绕发展 战略：“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”，开展一系列工作，以打造企业核心竞 争力和可持续发展能力。 报告期内，公司营业收入再上新的台阶，达到52.73亿元，同比增加16.98%。实现归属上市 公司股东的净利润3.28亿元，同比下降4.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润2.33亿元，同比下跌11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营 业收入增长28.3%，净利润增长10.5%。 报告期内，公司照明业务板块实现营业收入47.17亿元，增长26.67%；车载业务板块实现营 业收入2.81亿元，增长191.53%。 报告期内主要工作回顾如下： 1、通用照明持续增长，车载业务发展迅速 （1）通用照明业务 民用照明 公司目前民用照明产品主要包括LED光源和一体化民用灯具产品。报告期内，凭借高效运营 能力和产品迭代管理能力及遍布全球、布局均衡的销售网络，公司继续巩固了全球民用照明产品 的行业龙头地位。 商用照明 随着智能照明和按需照明技术的不断发展，在商用照明领域用户对照明产品和系统的需求越 来越强调定制化、智能化和专业化。在该领域，公司强调精细化运营能力和用户需求的洞察、转 化与满足，通过提升用户体验，为客户创造更大价值。报告期内，公司在工业照明、道路照明、 教育照明、商业照明和特种照明等领域实现快速发展。 （2）车载业务 根据汽车产业发展趋势，结合自身能力和技术储备，公司明确了聚焦“车载控制器+车用照明” 的车载业务发展战略。 报告期内，公司根据战略规划在车载业务领域进行了一系列举措。公司现 已经拥有了专业化的研发、供应链、制造和市场团队，与松下、华域视觉、万向、零跑、海拉和 三立等公司建立了良好的合作关系。 根据客户项目规划，公司现有平台型车载控制器定点项目和 车用照明项目预计订单累计约30亿元，项目周期为5-10年。项目涉及保时捷、奥迪、大众、日 产、大发、丰田等诸多主机品牌，标志着公司在车载控制器和车用照明业务领域取得了重要突破， 为后续相关业务持续快速发展奠定了坚实基础。 2、持续推进产能提升和智能制造升级 报告期内，公司的通用照明板块横店、瑞金、武宁和越南各基地都进行了厂房及产线的新增 和升级，以满足后续业务发展需要。 车载业务板块横店基地按项目需求不断提升产能，新投产生产线2条。同时建设完成了 ISO45001和ISO14001质量管理体系。上海基地和武汉基地积极推进设备智能化提升和扩产工作， 武汉基地全新生产车间将在2022年第二季度投入使用。 3、科研工作有序推进，“开发+预研”体系不断完善 2021年公司全年研发投入达1.52亿元。公司照明业务充分利用“院士专家工作站”、“博 士后工作站”和院企合作等科研平台，不断完善“产品开发”和“技术预研”体系。推进产品高 端化、个性化和定制化，把握“智能化和健康化”趋势的市场机遇，同时积极关注新技术发展趋 势。车载业务不断提升技术研发实力和创新能力，为持续、快速发展车载业务提供稳固的基石。 公司积极组建车载高端研发人才团队，引入业内顶尖人才，同时上海车载研发中心加快建设，以 形成横店、上海双研发基地的布局。 报告期内，公司新增授权专利55项，其中发明专利3项，实用新型专利39项，外观设计专 利13项，并荣获“十三五轻工业科技创新先进集体”。 二、报告期内公司所处行业情况 1、通用照明行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域 和特殊照明领域。通用照明包括家具、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景； 特殊照明包括车用照明、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。 中国是全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销全球220个国家，在全球市场的 占有率已超过50%，规模优势无可撼动，制造地位无可替代。同时，中国也是全球照明的消费大 国，国内照明市场占全球照明市场的20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。 2021 年，全行业共完成出口总额654.70亿美元，同比增长达24.50%，其中LED照明产品出口额474.45 亿美元，同比增长达33.33%。 就通用照明行业而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等 原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁以及其他特 殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势； 从行业发展看，健康照明和智慧照明是未来的大趋势，这些将有力推动通用照明市场的发展。 2、车载业务行业 公司车载业务目前聚焦于车载控制器和车用照明产品。 车载控制器是汽车的重要控制系统，是指在仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设 计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是MCU/DSP、分立器件、PCB板、电阻、电容器等电子 元器件，随着汽车的电动化和智能化，控制器部分的重要性将进一步提高。车载控制器主要分为 五类，包括信息娱乐系统、车身系统、运动系统、动力总成系统、智能驾驶相关系统，涵盖车身 各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车的智能化升级，汽车电气架构逐渐由分布式 向集中式演进，多个单独电控单元（ECU）将集成成为一个域控制器（DCU），但域控制器的出现 并非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长， 中短期内ECU仍然是主流。 车用照明产品是一个多部件组成的综合性系统，一个车用照明产品主要分为结构部件、电子 驱动模组部品、光源模组部品三大部分。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部 件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等等，其中车前大灯对安全要求最高。目前车用照明随着 车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，正经历着剧烈的技术变革期。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明 行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广 泛用于民用及商用领域。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运 行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下: （1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和 各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主 采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采 取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行 战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来 确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采 取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生 产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同 时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运 维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。 除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案， 参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健 全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、 渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。 凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高 了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借遍布全国的经 销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上 海良勤及武汉良信鹏分别在夜游经济和智慧路灯领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新 技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要， 公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发” 到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三 十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照 明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专 业人才队伍；同时公司正在着手建立上海车载业务研发中心，作为车载业务研发能力持续提升的 “加速器”。截止2021年12月31日，公司拥有专利474项，发明专利72项，实用新型专利294 项，外观专利108项。 （三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直 供应链战略。 公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元， 并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001/IATF16949、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实 施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有 着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证 了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资 源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人 才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入52.73亿元，同比增加16.98%；归属于上市公司股东的净利润3.28 亿元，同比下降4.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，同比下降 11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长28.3%，净利润增 长10.5%。 报告期内，公司照明业务板块实现营业收入47.17亿元，增长26.67%；车载业务板块实现营 业收入2.81亿元，增长191.53%。 (一) 主营业务分析 1. 利润 表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,273,081,022.42 4,507,525,578.38 16.98 营业成本 4,547,832,313.26 3,650,250,136.79 24.59 销售费用 151,031,886.36 145,349,100.98 3.91 管理费用 161,979,790.47 137,810,971.21 17.54 财务费用 - 40,680,514.12 21,670,256.57 不适用 研发费用 152,209,168.24 162,157,515.27 - 6.13 经营活动产生的现金流量净额 - 104,438,645.95 405,267,189.07 不适用 投资活动产生的现金流量净额 7,736,972.12 523,751,498.51 - 98.52 筹资活动产生的现金流量净额 - 458,637,985.13 - 139,114,906.01 不适用 财务费用变动原因说明： 主要系本期存款利息收入及汇兑收益增加所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 年末营业收入快速增长，期末经营性应 收项目和存货相应增加较多所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上期理财到期赎回后未续购所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期质押给银行的存单增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入 和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主 营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 照明应 用产品 及其他 5,264,916,318.80 4,543,957,808.40 13.69 16.92 24.56 -5.29 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 照明应 用产品 及其他 4,857,888,917.25 4,198,181,580.36 13.58 36.39 46.01 减少 5.69个 百分点 照明工 程施工 274,714,208.49 229,225,629.19 16.56 -19.97 -17.64 减少 2.36个 百分点 工程塑 料 132,313,193.06 116,550,598.85 11.91 -77.87 -76.43 减少 5.41个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内 1,157,192,875.02 967,461,306.36 16.4 -15.61 -14.40 减少 1.18个 百分点 国 外 4,107,723,443.78 3,576,496,502.04 12.93 31.17 42.05 减少 6.67个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 直销 5,143,721,336.51 4,451,454,243.13 13.46 16.76 24.50 -5.38 经销 121,194,982.29 92,503,565.27 23.67 24.38 27.24 -1.72 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产 销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 销售量 比上年 库存量 比上年 增减（%） 增减（%） 增减（%） 通用照明 （自制） 只、套 302,227,770 299,474,446 34,425,943 25.79 26.96 8.69 通用照明 （外购） 只、套 96,365,116 26.54 工程塑料 （自制） 吨 7,109 8,899 工程塑料 （外购） 吨 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 照明应 用产品 及其他 材料 3,913,908,029.70 86.13 3,184,654,101.08 87.30 22.90 人工工 资 256,164,330.37 5.64 193,010,729.53 5.29 32.72 费用 373,885,448.33 8.23 270,399,889.77 7.41 38.27 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 照明应 用产品 材料 3,718,832,749.89 88.58 2,575,410,991.83 89.57 44.40 人工工 资 252,215,651.64 6.01 181,667,093.94 6.32 38.83 费用 227,133,178.83 5.41 118,262,556.81 4.11 92.06 照明工 程施工 材料 88,176,211.86 38.47 154,896,159.02 55.65 -43.07 人工工 资 费用 141,049,417.33 61.53 123,425,609.74 44.35 14.28 工程塑 材料 106,899,067.95 91.72 454,346,950.23 91.90 -76.47 料 人工工 资 3,948,678.73 3.39 11,343,635.59 2.29 -65.19 费用 5,702,852.17 4.89 28,711,723.22 5.81 -80.14 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公 司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简 称“得邦塑料”）100%股权按20,454.34万元的价格转让给横店控股。本次交易完成后，公司不 再持有得邦塑料股权。具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体披露的《横店集 团得邦照明股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。自 2021年4月1日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。 公司于2021年3月23日与肖明仓、肖上凡及上海良勤实业有限公司（以下简称“上海良勤”） 签订《增资扩股协议书》，拟增资9,100万元人民币持有增资后的上海良勤70%股权。同日，公 司与肖明仓、武汉良信鹏汽车照明有限公司（以下简称“武汉良信鹏”）签订《股权转让协议书》， 拟出资700万元人民币受让武汉良信鹏70%股权。本次对外投资完成后上海良勤和武汉良信鹏将 纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2021年3月25日在指定信息披露媒体披露的《横 店集团得邦照明股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-020）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额246,586.16万元，占年度销售总额46.76%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额92,453.97万元，占年度采购总额21.73%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额33,541.33万元，占年度采购总额7.88%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 151,031,886.36 145,349,100.98 3.91 管理费用 161,979,790.47 137,810,971.21 17.54 研发费用 152,209,168.24 162,157,515.27 -6.13 财务费用 -40,680,514.12 21,670,256.57 -287.73 4. 研 发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 152,209,168.24 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 152,209,168.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.89 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发 人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 614 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.71 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 6 本科 311 专科 227 高中及以下 69 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 227 30-40岁（含30岁，不含40岁） 289 40-50岁（含40岁，不含50岁） 92 50-60岁（含50岁，不含60岁） 5 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -104,438,645.95 405,267,189.07 -125.77 投资活动产生的现金流量净额 7,736,972.12 523,751,498.51 -98.52 筹资活动产生的现金流量净额 -458,637,985.13 -139,114,906.01 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 交易性金 融资产 9,001,568.51 0.18% 13,657,190.00 0.31% - 34.09% 应收票据 2,500,000.00 0.05% 860,000.00 0.02% 190.70% 应收账款 1,590,888,820.30 31.77% 1,123,496,310.67 25.24% 41.60% 应收款项 融资 10,886,211.83 0.22% 45,332,166.64 1.02% - 75.99% 其他应收 款 13,857,901.76 0.28% 44,548,424.34 1.00% - 68.89% 其他流动 资产 138,859,183.41 2.77% 63,605,439.80 1.43% 118.31% 长期应收 款 54,389,006.85 1.09% 15,346,485.77 0.34% 254.41% 在建工程 19,489,567.79 0.39% 89,352,925.57 2.01% - 78.19% 使用权资 产 37,100,390.38 0.74% 短期借款 70,000,000.00 1.57% - 100.00% 合同负债 121,652,495.25 2.43% 71,612,538.96 1.61% 69.88% 其他应付 款 112,783,943.47 2.25% 48,134,309.58 1.08% 134.31% 一年内到 期的非流 动负债 11,590,798.77 0.23% 租赁负债 28,337,684.04 0.57% 递延收益 1,659,330.60 0.04% - 100.00% 少数股东 权益 55,480,608.06 1.11% 14,022,585.46 0.32% 295.65% 其他说明 交易性金融资产：系远期合约汇率变动所致 应收票据：主要系本期期末收到但尚未背书转让的承兑汇票增加所致 应收账款：主要系本期营业规模上升特别是年末营业收入快速增长所致 应收款项融资：主要系本期用于质押承兑汇票减少所致 其他应收款：主要系本期收回上期期末应收出口退税款所致 其他流动资产：主要系本期出口收入增长导致年末待申报出口退税款增加所致 长期应收款：系分期收款业务增加所致 在建工程：主要系营销及研发中心项目竣工结转固定资产所致 使用权资产：系本期实行新租赁准则所致 短期借款：系横店集团得邦工程塑料有限公司借款，该公司股权处置后后不再并表所致 合同负债：系本期预收账款增加所致 其他应付款：主要系本期并购良勤及良信鹏所致 一年内到期的非流动负债：系本期一年内到期的租赁负债增加所致 租赁负债：系本期实行新租赁准则所致 递延收益：主要系横店集团得邦工程塑料有限公司余额，该公司股权处置后不再并表所致 少数股东权益：主要系本期并购良勤及良信鹏所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参考“第三节 二、报告期内公司所处行业情况”和“第三节 六（一）、行业格局和趋势”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2021年3月23日与肖明仓、肖上凡及上海良勤实业有限公司（以下简称“上海良勤”） 签订《增资扩股协议书》，拟增资9,100万元人民币持有增资后的上海良勤70%股权。同日，公 司与肖明仓、武汉良信鹏汽车照明有限公司（以下简称“武汉良信鹏”）签订《股权转让协议书》， 拟出资700万元人民币受让武汉良信鹏70%股权。本次对外投资完成后上海良勤和武汉良信鹏将 纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2021年3月25日在指定信息披露媒体披露的《横 店集团得邦照明股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-020）。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 内容同“对外股权投资总体分析”。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公 司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简 称“得邦塑料”）100%股权按20,454.34万元的价格转让给横店控股。本次交易完成后，公司不 再持有得邦塑料股权。具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体披露的《横店集 团得邦照明股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。自 2021年4月1日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。 (七) 主 要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、东阳得邦照明有限公司 注册资本为人民币500万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照 明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期 末资产总额1,865.75万元，净资产1,408.16万元，营业收入8,628.01万元，净利润25.98万元。 2、浙江横店得邦进出口有限公司 注册资本为人民币5,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为许可项目：货物进 出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准)。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家 用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止报告期末资产 总额149,000.15万元，净资产6,873.39万元，营业收入341,911.43万元，净利润-825.81万元。 3、瑞金市得邦照明有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯及照明电器、 电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总 额85,205.51万元，净资产36,680.11万元，营业收入148,192.21万元，净利润8,323.63万元。 4、横店集团浙江得邦公共照明有限公司 注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为：LED照明灯具产 品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设 备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不 含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、 技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让； 设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音 响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能 化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额51,431.07万元，净资产 12,711.01万元，营业收入28,099.11万元，净利润182.74万元。 5、杭州得邦照明有限公司 注册资本为人民币2,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品的技术研 发、技术咨询、成果转让；照明工程（除承装[修、试]电力设施）的设计、施工，实业投资；照 明产品的批发、零售。截止报告期末资产总额20,179.25万元，净资产835.30万元，营业收入 11,546.13万元，净利润609.12万元。 6、浙江得邦电子商务有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品、电子产 品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额779.64 万元，净资产779.64万元，营业收入637.43万元，净利润15.38万元。 7、东阳得邦光电有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为灯具与驱动电源的 制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额11,665.18万元，净资产3,049.44万元，营业 收入30,243.65万元，净利润43.56万元。 8、瑞金市得明光电科技有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯 及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营 进出口业务。截止报告期末资产总额4,360.63万元，净资产4,218.66万元，营业收入6,236.63 万元，净利润366.78万元。 9、浙江得邦车用照明有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为车用照明产品的生 产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额4,344.07万元，净资产1,812.88 万元，营业收入12,894.31万元，净利润617.92万元。 10、金华市得邦光电科技有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、照明电 器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出 版物和电子信息产品）研发、销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。 截止报告期末资产总额287.45万元，净资产287.22万元，营业收入10.35万元，净利润0.97 万元。 11、广东特优仕照明科技有限公司 注册资本为人民币2,164.8047万元，公司出资比例为68%，其经营范围为设计、开发、生产、 加工、销售：半导体照明、照明电器、灯具；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额6,107.93 万元，净资产3,476.94万元，营业收入12,216.81万元，净利润221.77万元。 12、上海良勤实业有限公司 注册资本为人民币9,333.33万元，公司出资比例为70%，其经营范围为汽车灯具、汽车内饰、 模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运， 除危险化学品）。截止报告期末资产总额22,770.40万元，净资产10,991.06万元，营业收入 9,272.67万元，净利润-503.58万元。 13、武汉良信鹏汽车照明有限公司 注册资本为人民币100万元，公司出资比例为70%，其经营范围为汽车零部件加工、销售； 模具制造及销售；普通货运。截止报告期末资产总额3,248.32万元，净资产1,385.32万元，营 业收入5,758.26万元，净利润432.40万元。 14、江西奥普照明有限公司 注册资本为人民币3,857.00万元，公司出资比例为30%，其经营范围为一般项目：灯具销售， 照明器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）。截止报告期末资产总额55,131.58万元，净资产16,234.76 万元，营业收入55,269.54万元，净利润3,650.89万元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、通用照明行业 中国是全球最大的生产国和消费国，全球市场占有率超过50%，照明行业作为中国的传统行 业，6000多亿的市场规模依旧巨大。同时行业内集中度和整合度较低，企业多小而分散，国内照 明行业下游企业约有3万家，其中规模以上企业接近2800家，但是销售额超过50亿人民币的企 业屈指可数。行业整体处于成熟阶段，存量市场的争夺是目前的主旋律。 在行业环境和外部环境的双重催化下，行业集中度有望提升，龙头企业依据其供应链优势及 产品广度，有望保持高质量增长，抢占市场份额。同时，照明产品以其广阔的应用场景，不断展 现出巨大的发展潜力，随着企业研发投入继续提升，标准规范持续完善，将不断涌现出诸多细分 增长点，如过去两年的防疫照明和植物照明等。未来，随着人们对智能健康产品的不断追求，智 能化、健康化、绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。 2、车载行业 2021年，我国汽车产销量分别增长3.4%和3.8%，产销总量连续13年稳居全球第一，，并在 “电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大进步。汽车行业正在积极拥抱新一轮技术革命，在 此背景下，汽车细分市场也面临了巨大的变革。 全球汽车控制器市场规模目前约在6000亿元左右，外资龙头企业占据车载控制器行业的主导 地位，但随着智能终端持续创新、国内新能源汽车渗透率持续快速提升，同时由于中国企业的制 造成本优势，海外产能在不断向国内转移。 而随着汽车智能化、电动化的发展，分布式E/E架构开始向集中式发展，并将逐渐演化到域 控制器阶段。目前域控制器有两大发展方向，一是功能域，二是空间域，但是域控制器的出现并 非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长， 中短期内ECU仍然是主流，并会因为汽车功能的丰富带动单车ECU数量的增长。 车用照明行业市场拥有2,000亿人民币的市场规模，单机价值高、可持续性强，是汽车零部 件中的优质细分板块。目前车用照明正出现两个趋势，一是基于由HID向LED转变的光源升级趋 势，二是车用照明与传感器交互以满足智能驾驶的一系列功能升级的趋势，整个行业处在剧烈的 技术驱动变革期。车用照明行业目前仍外资企业为主，小糸、法雷奥、斯坦雷、海拉和马瑞利等 占据优势地位，但随着产业转移和国内新能源汽车的突起，国内车用照明企业近年来也在不断追 赶。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务。 (三)经营计划 √适用 □不适用 通用照明板块巩固民用照明的优势地位，并积极发展商用照明，通过定制化、智能化和专业 化，不断提升得邦产品价值。 车载业务板块聚焦“车载控制器+车用照明”，持续加大投入，顺利推进现有项目，并积极争 取新项目和新客户。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争的风险 通用照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流 照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力 逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低，产品差 异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压的现象。 而在新兴照明市场，特别是LED照明市场，除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转型 进入LED照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自身的技术 优势、制造优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业 内诸多企业的竞争。 车载市场正在迈入电动化和智能化时代，传统车厂和新兴造车势力均在大力开发新技术和产 品，终端汽车产品的变革将倒逼上游零部件企业的技术升级和转型，原有的供应格局将发生剧烈 变化，公司将面对来自各类型企业入局的竞争。 2、原材料短缺和价格波动的风险 原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的短缺和波动将对公司营业成本产生重 大影响，如果未来原材料价格出现大幅度波动，或者原材料出现缺货等情形，公司的盈利水平将 可能因此出现波动。公司将通过加大研发投入，内部挖潜和效率&安全兼顾的供应链管理等方法应 对相关风险。 3、汇率波动的风险 自2005年7月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场 化，汇率波动幅度有所加大。未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的 价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的 影响。 4、物流不稳定的风险 原有物流体系面临着诸多因素的巨大冲击，存在着运费上升、货柜难求等问题，将对公司经 营效率和成本造成冲击，存在可能影响公司业务稳定的风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中 国证券监督管理委员会等有关法律法规的要求，继续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健 全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，为切实提高企业经营管理水平 和风险防范能力而努力。公司董事会认为公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理 准则》的文件要求不存在差异。具体内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》 的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权（未完）  |