[年报]江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年年度报告
原标题:江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600212 公司简称：江泉实业 山东江泉实业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 赵彤宇 、主管会计工作负责人 毛丽艳 及会计机构负责人（会计主管人员） 李遵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属母公司净利润为- 2,007.50万元，上年未分配利润-82,895.27万元，本次可供股东分配的利润为-84,902.77万元。 鉴于公司累计利润亏损，公司2021年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 50 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 54 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、江泉实业 指 山东江泉实业股份有限公司 景宏益诚、控股股东 指 深圳景宏益诚实业发展有限公司 绿能慧充 指 绿能慧充数字技术有限公司 厦门鲲盈 指 厦门鲲盈科技有限公司 北海鲲盈 指 北海鲲盈科技有限公司 北海景安 指 北海景安投资有限公司 北海景曜 指 北海景曜投资有限公司 北海景众 指 北海景众投资有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东江泉实业股份有限公司 公司的中文简称 江泉实业 公司的外文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JQSY 公司的法定代表人 赵彤宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦 陈娟 联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三 江路6号 山东省临沂市罗庄区江泉工业园 三江路6号 电话 0539-7100051 0539-7100051 传真 0539-7100153 0539-7100153 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 公司办公地址的邮政编码 276017 公司网址 http://lvnengdianzi.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 江泉实业 江泉实业 600212 *ST江泉 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 李雪华、郭京 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 242,799,608.79 276,801,552.07 -12.28 261,171,078.43 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 242,799,608.79 276,801,552.07 -12.28 261,171,078.43 归属于上市公司股东的净 利润 -20,075,049.20 19,540,812.88 -202.73 -351,609,433.29 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -1,805,867.32 18,203,606.75 -109.92 -355,193,048.40 经营活动产生的现金流量 净额 -28,223,632.05 20,396,201.34 -238.38 -1,815,122.68 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 233,092,146.97 252,445,388.74 -7.67 232,360,667.10 总资产 313,624,691.18 298,314,557.02 5.13 269,878,547.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.0392 0.0382 -202.62 -0.6871 稀释每股收益（元／股） -0.0392 0.0382 -202.62 -0.6871 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0035 0.0356 -109.83 -0.6941 加权平均净资产收益率（%） -8.28 8.07 减少16.35个 百分点 -86.24 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -0.74 7.52 减少8.26个百 分点 -87.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较上期下降202.73%，主要是公司业务毛利率降低、热电 资产剥离预提职工安置费用所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期下降 109.92%，主要原因是公司的热电业务利润降低所致；经营活动产生的现金流量较上期下降 238.38%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。 本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标，亦随着本 期归属于上市公司股东的净利润下降而降低。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情 况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 61,724,683.12 58,358,799.76 57,129,227.27 65,586,898.64 归属于上市公司股东 的净利润 2,077,344.45 1,371,847.08 -3,601,020.82 -19,923,219.91 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,052,049.14 1,274,297.84 -3,671,402.54 -1,460,811.76 经营活动产生的现金 流量净额 -8,988,661.70 3,599,488.89 -40,450,033.43 17,615,574.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,053,219.83 -900.90 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 381,483.02 七．83 56,109.56 3,404,880.46 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -18,734,157.25 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 225,378.72 505,568.15 93,575.34 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 526.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -142,413.07 -277,691.41 86,060.21 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 -18,269,181.88 1,337,206.13 3,583,615.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，我国统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，疫情防控和经济发展均保持全球领 先地位，国民经济高质量发展取得了新成效，实现了“十四五”规划的良好开局。同时2021年也 是公司机遇与挑战并存的一年，更是公司业务转型的关键起点。公司按照年初制定的发展战略， 在做好原有业务稳定运营的基础上，积极探索新的业务转型方向，最终通过收购绿能慧充数字技 术有限公司实现向新能源和储能业务转型。报告期内，公司实现营业收入24,279.96万元，实现 净利润-2,007.50万元。 报告期内的重点工作： 1、保证公司原有业务的稳定运营 报告期内，一方面加强公司内部管理，控制公司成本费用，另一方面继续协调公司所处产业 链上下游合作关系，密切关注环保等相关政策，确保公司业务的平稳有序经营。 2、撤销退市风险警示 公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条相关规定逐项 排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他 退市风险警示或其他风险警示的情形。根据有关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤 销股票退市风险警示的条件。公司于2021年2月26日，向上海证券交易所提出了撤销对公司股 票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所于2021年3月11日同意撤销对公司股票实施的退 市风险警示。公司股票于2021年3月15日开市起撤销退市风险警示。 3、控股股东及其一致行动人实施增持计划 公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月7日通过上海 证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比例约为0.2931%，并计 划在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持 公司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增持数量）。 截至2021年7月5日，景宏益诚及其一致行动人已通过上海证券交易所集中竞价交易系统 累计增持公司股份10,102,815股，占公司总股本的1.97%，增持主体的增持数量已超过本次增持 计划的下限，本次增持计划实施完毕。 4、公司2021年度非公开发行股票事项 (1) 非公开发行股票募集资金收购北京芯火科技100%的股权(已终止) 2021年1月4日,公司启动以非公开发行股票的方式募集资金，用于收购北京芯火科技有限 公司100%的股权,公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了相关事项。2021年3月19日召 开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项相关议案。2021年6月16日，公 司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211374号）。 根据反馈意见列出的问题，经公司与相关中介机构认真研究和逐项落实，于2021年7月7日完成 和披露了《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时 向中国证监会报送了本次反馈意见回复的相关材料。公司于2021年8月9日收到中国证监会出 具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于2021年9月15日与相关中介 机构对中国证监会出具的二次反馈作了反馈意见回复。详见公司于2021年8月10日、9月16日 在上海证券交易所网站上披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书> 的公告》（公告编号：2021-049）、《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书> 之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-050）。 本次非公开发行股票事项涉及收购资产，自2021年1月4日披露非公开发行股票预案以来， 公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，因历时较 长，且后续完成时间存在较大不确定性。公司综合考虑资本市场环境以及公司实际情况、发展规 划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证后，终止了本次非公开发行事项并向中国证监 会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。公司于2021年9月27日召开十届十五次（临时）董 事会会议，审议通过了相关终止议案。 （2）非公开发行股票募集资金补充流动资金 2021年11月22日,公司再次启动以非公开发行股票的方式募集资金，募集资金全部用于补 充公司流动资金，并主要投入新能源和储能业务的发展，以实现公司主营业务多元化，拓展新的 利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力。 公司于2021年11月21日召开第十届董事会第十七次会议、2022年1月4日召开2022年第 一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行股票 事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况， 严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。公司将积极推进本次 非公开发行项目，为公司新能源和储能业务发展提供资金支持。 5、收购绿能慧充100%股权事项 2021年11月21日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与转让方 及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书>的议案》，与交易对方签署 《框架协议》。2021年12月16日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了 《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议 案》，同意公司以现金8,300万元人民币收购绿能慧充100%股权。该事项已于2022年1月4日 召开2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权实现向新能源和储能业务转型。绿能慧充 是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充 电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实 力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局，未来成长空间广阔。后续公司将继续 大力支持绿能慧充相关业务发展，为公司创造新的利润增长点，提升上市公司的持续经营能力和 抗风险能力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务。 1、行业的发展情况 （1）发电行业 据国家统计局统计数据显示，2015年以来，我国电力生产行业总发电量呈现稳步增长趋势。 2019年，我国总发电量为75,034.30亿千瓦时，同比增长4.7%。2020年，我国总发电量为77,790.60 亿千瓦时，同比增长3.7%。2021年发电量81,121.8亿千瓦时，同比增长8.1%。 2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%。分产业看，第一产业用电量1,023 亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量 14,231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。 （2）铁路运输行业 我国是铁路货运大国，2010年以来，全国铁路货运业务保持平稳发展态势，铁路货运发送量 跃居世界第一位。2021年国家铁路货物发送量37.2亿吨，同比增长4.0%，实现货运量连续5年 保持增长。 2、行业的周期性特点 （1）发电行业 作为国民经济发展的基础性行业，我国电力行业与宏观经济的变化高度相关。电力行业周期 性变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的 能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期 时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于 低谷时，发电量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。 （2）铁路运输行业 铁路具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与国民经济发展和 社会需求是一致的。当国民消费水平提升、工业发展景气、工业商品和大宗原材料运输活动频繁、 进出口贸易顺畅时，铁路运输行业将拥有较为广阔的市场需求，进而促进铁路运输行业的快速发 展。 3、公司的行业地位 热电业务和铁路专用线运输业务主要为江泉工业园及其周边企业服务，具有明显的区域性特 点。 4、报告期内及报告期后公司业务发生的重大变化： （1）2021年12月16日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司与转 让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》，公司以现 金8,300万元收购绿能慧充100%的股权。2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案。2022年1月27日，绿能慧充办理完成了工商变更登记，绿能慧充成为 公司的全资子公司。公司收购绿能慧充后，新增新能源充电及储能业务。 （2）2022 年 1 月 1 7 日 , 公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定公司拟以现 金方式向临沂旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负 债。 通过本次交易，公司将战略退出热电业务，集中资源进行战略和业务转型，聚焦新能源充电 及储能业务。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务。公司收购绿能慧充后，将 新增新能源充电及储能业务。 1、热电业务 公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，热电业务受 上游原材料供应影响，发电量较去年有所减少，收入和利润较上年同期均有所下降。 2022 年 1 月 1 7 日 , 公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定公司拟以现金方 式向临沂 旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。 通过本次交易，公司将战略退出热电业务，集中资源进行战略和业务转型，聚焦新能源充电及储 能业务。 2、铁路专用线运输业务 铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达13公里。报告期内，铁路运 输业务受工业园区运量减少及价格降低的影响，收入和利润较上年同期均有所下降。 3、新能源充电及储能业务 新能源充电及储能业务将由公司收购的绿能慧充来开展，绿能慧充 是一家集充电、储能、微 电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于 一体的新能源生态服务商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权向新能源业务转型。绿能慧充 是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充 电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实 力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局，未来成长空间广阔。 （1）人才优势：绿能慧充组建了具有电力电子、嵌入式软硬件、应用软件、电气系统、结构 设计等专业背景的人才团队，在同行业中具备一定的优势。 （2）技术优势：绿能慧充自主掌握了一系列新能源充电及储能技术。例如研发平台主要研究 新型高效充电模块、充放电双向灵活变换和控制技术、环星大功率柔性充电技术、云平台和电动 汽车间的多层安全防护及故障诊断技术、车、充、网、云的高可靠通信及控制技术、动力电池管 理及检测关键技术及光伏、储能、充电、放电、检测一体化集成技术等。 （3）产品优势：绿能慧充通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列， 产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。特别是充电设备，公司已实现全系列产品 覆盖全产业应用场景。 （4）全产业链服务优势：绿能慧充能为客户提供技术研发、生产制造、场站建设、运行维护、 运营管理及平台搭建等全产业链服务，为客户提供不同阶段的服务。 （5）客户资源优势：绿能慧充凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已与众多知名客户建 立了战略合作，市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川、广东、江苏、福建、湖南、湖北、云 南等多个省份。绿能慧充主要战略客户包括国家电网、BP（英国石油）、壳牌、小桔充电、延长 石油、陕西地电、集度汽车、西咸城投集团等。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入24,279.96万元，同比减少12.28%；公司全年营业利润为 -1,993.26万元，净利润为-2,007.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,007.50万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 242,799,608.79 276,801,552.07 - 12.28 营业成本 208,157,936.36 226,008,556.85 - 7.90 销售费用 95,958.06 480,214.17 - 80.02 管理费用 45,180,719.38 26,654,053.01 69.51 财务费用 - 70,442.67 - 325,839.82 不适用 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 - 28,223,632.05 20,396,201.34 - 238.38 投资活动产生的现金流量净额 4,413,922.22 - 25,154,076.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,397,027.28 不适用 其他收益 381,483.02 56,109.56 579.89 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） - 64,944.00 1,316,552.90 - 104.93 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 35,075.00 - 100.00 信用减值损失（损失以 “ - ” 号 填列） - 3,572,582.17 - 1,741,674.57 不适用 资产减值损失（损失以 “ - ” 号 填列） - 2,286,096.54 不适用 资产处置收益（损失以 “ － ” 号填列） 219,000.00 - 100.00 营业外收入 94,325.43 261,744.47 - 63.96 营业外支出 236,738.50 591,818.80 - 60.00 本期 营业收入 较 上 年同 期降低 1 2.28 % ，主要因本期热电收入、铁路运营收入较去年同期分别下 降 1 2.12 % 、 1 2.68% 所致。 本期 营业成本 较 上 年同 期降低 7 .9% ，主要因本期热电成本、铁路运营成本较去年同期分别下降 8 .46% 、 5.94% 所致 本期 销售费用 较 上 年同 期降低 80.02 % ，主要是本期 不再支付上网占用费 所致。 本期 管理费用 较 上 年同 期增加 69.51 % ，主要因本期计 提热电厂职工 安置费用所致 本期财务费用较上年同期增加 25.54 万元，主要因本期存款利息收入减 少及确认资产租赁利息支 出 所致 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 2 38.38% ，主要因本期 销售商品、提供劳务收 到的 现金 大幅 减少 所致。 本期 投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加 2 , 956.80 万元 ，主要原因 是 本期未有资金投 资理财安排而上期存在 所致。 本期筹 资活动产生的现金流量净额较上年同期 降低 139.70 万元， 主要因本期支付 的租赁付款额 现金增加所致。 其他收益 变动原因说明： 本期其他收益 较上年同期 增加 5 79.89 % ，主要因本 期确认江 泉铁路货场 抑尘环保治理补贴摊销所致。 公允价值变动收益 变动原因说明： 公允价值变动收益 降低 1 00% ，主要因本期不存在 交易性金融 资产 收益所致。 本期信用减值损失较上年同期增加 1 83.09 万元，主要因本期计提坏账准备增加所致。 本期资产减值损失较上年同期增 加 2 28.61 万 元，主要因本期计提存货及固定资产减值准备增加 所致。 本期资产处置收益较上年同期减少 21.90 万元，主要 因本期未产生资产 处置收益所致。 本期营业外收入较上年同期降低 6 3.96 % ，主要因本期罚款、违约金收入及其他降低所致。 本期营业外支出较上年同期降低 6 0.00 % ，主要因本期诉讼赔偿支出降低所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成 本比上 毛利率比上 年增减 减（%） 年增减 （%） （%） 电力行 业 179,573,435.64 158,002,009.38 12.01 -12.05 -8.46 减少3.52 个百分点 铁路运 输 63,025,741.10 49,955,494.93 20.74 -12.68 -5.66 减少5.68 个百分点 电子产 品贸易 200,432.05 200,432.05 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 电力行 业 179,573,435.64 158,002,009.38 12.01 -12.05 -8.46 减少3.52 个百分点 铁路运 输 63,025,741.10 49,955,494.93 20.74 -12.68 -5.66 减少5.68 个百分点 电子产 品贸易 200,432.05 200,432.05 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电力销售 万度 29,469.65 25,938.77 -- -13.07 -17.45 -- 铁路运输 万吨 398.03 398.03 -- -6.16 -6.16 -- (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力 行业 电力成 本 158,002,009.38 75.90 172,607,401.99 76.37 -8.46 其 中： 材料 124,232,912.94 59.68 145,869,018.69 64.54 -14.83 发电量减 少 人工 17,555,805.61 8.43 17,366,940.06 7.68 1.09 水费 2,248,768.00 1.08 2,015,235.20 0.89 11.59 环保用水 量增加 制造费 用 13,964,522.83 6.71 7,356,208.04 3.25 89.83 电力基金 增加 铁路 运输 业 铁路运 输业成 本 49,955,494.93 24.00 52,954,142.10 23.43 -5.66 电子 产品 贸易 电子产 品贸易 成本 200,432.05 0.10 0.00 新开始业 务 农产 品贸 易 农产品 贸易成 本 447,012.76 0.20 -100.00 停止农产 品贸易 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力 行业 电力成 本 158,002,009.38 75.90 172,607,401.99 76.37 -8.46 其 中： 材料 124,232,912.94 59.68 145,869,018.69 64.54 -14.83 发电量减 少 人工 17,555,805.61 8.43 17,366,940.06 7.68 1.09 水费 2,248,768.00 1.08 2,015,235.20 0.89 11.59 环保用水 量增加 制造费 用 13,964,522.83 6.71 7,356,208.04 3.25 89.83 电力基金 增加 铁路 运输 业 铁路运 输业成 本 49,955,494.93 24.00 52,954,142.10 23.43 -5.66 电子 产品 贸易 电子产 品贸易 成本 200,432.05 0.10 0.00 新开始业 务 农产 品贸 易 农产品 贸易成 本 447,012.76 0.20 -100.00 停止农产 品贸易 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.合并报表范围 截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 公司名称 公司类型 上海农仁网络科技发展有限公司 控股子公司 2.其他原因的合并范围变动 公司于2021年5月7日设立子公司厦门鲲盈科技有限公司，于2021年12月6日注销；于 2021年7月29日设立子公司北海鲲盈科技有限公司，2021年12月24日将该子公司全部股权转 让给北海红树林小镇商务秘书有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额22,398.60万元，占年度销售总额92.25%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 临沂中盛金属科技有限公司 183,178,739.58 75.44 2 山东永康煤业有限公司 1,102,034.37 0.45 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额14,533.09万元，占年度采购总额99.08%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 临沂中盛金属科技有限公司 90,503,835.48 61.70 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动说明 销售费用 95,958.06 480,214.17 -80.02 不再支付上网占用费 管理费用 45,180,719.38 26,654,053.01 69.51 计提职工安置费用 财务费用 -70,442.67 -325,839.82 不适用 本期存款利息收入减少 及确认资产租赁利息支 出所致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 -28,223,632.05 20,396,201.34 -238.38 销售商品、提供劳务收到 的现金金额大幅减少 投资活动产生的 现金流量净额 4,413,922.22 -25,154,076.87 不适用 本期未有资金投资理财 安排而上期存在所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,397,027.28 不适用 本期支付的租赁付款额 现金增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资 金 27,097,920.12 8.64 52,305,052.14 17.53 -48.19 购置资产及预 付股权收购款 交易性 金融资 产 0.00 33,035,075.00 11.07 -100.00 赎回理财产品 应收账 款 80,792,531.69 25.76 25,645,073.77 8.60 215.04 应收电力款增 加 预付款 项 1,122,939.95 0.36 850,759.73 0.29 31.99 预付国铁运费 其他应 收款 25,822,637.70 8.23 20,854,026.59 6.99 23.83 代垫款项增加 存货 2,099,316.54 0.67 3,718,371.42 1.25 -43.54 计提减值准备 其他流 动资产 148,460.15 0.05 149,587.22 0.05 -0.75 固定资 产 128,344,182.64 40.92 121,087,491.68 40.59 5.99 建设环抑尘工 程 在建工 程 0.00 4,095,412.83 1.37 -100.00 转入固定资产 使用权 资产 3,357,952.20 1.07 0.00 不适用 租赁房产及土 地 无形资 产 23,375,790.32 7.45 24,892,057.76 8.34 -6.09 长期待 摊费用 1,462,959.87 0.47 2,607,001.72 0.87 -43.88 费用摊销 其他非 流动资 产 20,000,000.00 6.38 9,074,647.16 3.04 120.39 预付股权收购 款 资产总 计 313,624,691.18 100.00 298,314,557.02 100.00 5.13 应付账 款 17,662,005.38 5.63 17,823,154.25 5.97 -0.90 合同负 债 511,965.73 0.16 366,370.78 0.12 39.74 预收的货款及 运费 应付职 工薪酬 6,964,334.67 2.22 8,901,661.63 2.98 -21.76 发放员工工资 应交税 费 14,490,816.00 4.62 7,417,678.27 2.49 95.36 办理税款延期 申报 其他应 付款 1,602,023.86 0.51 7,955,797.47 2.67 -79.86 支付暂欠款项 其他流 动负债 511,526.39 0.16 37,070.50 0.01 1279.87 租赁款 租赁负 债 3,085,323.75 0.98 0.00 土地及房屋租 赁款 预计负 债 18,734,157.25 5.97 437,435.38 0.15 4182.73 预提职工安置 费用 递延收 益 14,854,555.56 4.74 2,930,000.00 0.98 406.98 收到抑尘环保 工程补助 其他非 流动负 债 2,115,835.62 0.67 0.00 不适用 长期质保金 股本 511,697,213.00 163.16 511,697,213.00 171.53 0.00 资本公 积 467,828,911.07 149.17 467,828,911.07 156.82 0.00 专项储 备 5,421,173.75 1.73 4,699,366.32 1.58 15.36 计提的安全生 产费 盈余公 积 97,172,585.40 30.98 97,172,585.40 32.57 0.00 未分配 利润 - 849,027,736.25 - 270.71 - 828,952,687.05 - 277.88 2.42 负债和 所有者 权益总 计 313,624,691.18 100.00 298,314,557.02 100.00 5.13 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，是解决工业园区集中供 热主要热源和供热方式，由于电源种类为尾气发电的特殊性和节能循环利用的生产方式，因此尾 气发电的经营模式具有一定的局限性，尚且无法与经营地区传统电力行业形成对比。具体行业信 息见本年度报告“报告期内公司从事的业务情况”章节内容。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千 瓦时) 上网 电价 (元/ 兆瓦 时) 售电 价(元 /兆瓦 时) 经营地 区/发电 类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年 同期 同比 今年 今年 山东省 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 其他 29,469.65 33,900.20 -13.07 -- -- -- 25,938.77 31,420.87 -17.45 -- -- -- -- 572.4 合计 29,469.65 33,900.20 -13.07 -- -- -- 25,938.77 31,420.87 -17.45 -- -- -- -- 572.4 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类 型 发电量 （万千 瓦时） 同比 售电量 （万千 瓦时） 同比 收入 （未完）  |