格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 声明及承诺 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数 46,245,205股，占公司发行后总股本的 25.00%。本次发行原 股东不公开发售股份。 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格人民币 39.49元 发行日期 2022年 3月 7日 拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板 发行后总股本 184,980,819股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年 3月 11日 1-1-2 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为-10,051.88万元。公司尚未盈利且存 在累计未弥补亏损主要原因系前期研发投入大但收入规模较小以及实施股权激 励产生大额股份支付费用所致。同时，因公司对员工的股权激励设定了服务期， 2021-2024年预计将摊销的股份支付费用总额为 14,414.59万元（假设不考虑激励 对象离职）。 公司未来几年将存在持续的研发投入和股份支付费用，上市后未盈利状态可 能持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大，公司可能存在短期内无法现金分 红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响，同时有可能会造成公司现金 流紧张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场开发等方面造 成负面影响。 二、城市管理领域市场竞争激烈，公司实现商业化落地时间较晚以及 新冠疫情的风险 城市管理领域系人工智能技术发展及应用较为广泛及成熟的领域之一，该领 域的市场参与者众多，包括安防设备厂商、通信服务厂商、项目集成商、 AI公 司等，市场竞争激烈。公司与同行业公司相比，实现商业化的时间较晚，主要原 因系公司前期研发方向以三维视觉技术形成的行为识别产品为主，落地应用为金 融和商业领域。 2016年开始公司根据市场趋势变化研发落地更快的应用于城市 管理的人脸及车辆识别产品，报告期内，公司城市管理领域收入分别为 3,966.23 万元、3,669.39万元、12,495.96万元和 4,776.31万元，主要客户为大型集成商， 前五大集成商收入占比分别为 84.74%、60.93%、40.44%和 60.14%，客户集中度 较高。如果公司在城市管理领域因实现商业化时间较晚导致客户资源积累薄弱、 市场拓展不及预期等，或者公司与主要客户的合作关系被其他供应商替代，公司 将面临经营业绩下滑的风险。 1-1-3 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 2020年，公司为应对新冠疫情推出了双光温测智能识别设备，当年实现销 售收入 4,716.02万元，占当年营业收入比例为 19.43%，一定程度抵减了疫情带 来的不利影响； 2021年 1-6月，双光温测智能识别设备收入为 133.22万元，降 幅较大，随着新冠疫情得到缓解和控制，该产品存在因需求减少而销售收入下滑 的风险。同时，若未来全球疫情扩散形势不能及时缓解或进一步蔓延，不能排除 后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产、采购、销售和验收等方面造成不利 影响，进而影响公司正常生产经营的风险。 三、公司在智慧金融领域及商业零售领域规模化落地场景较为单一， 客户集中度较高以及收入波动的风险 在智慧金融领域， 2018-2020年，公司的终端客户仅为农业银行， 2021年起 开始与建设银行建立业务合作，报告期内，公司来自农业银行的收入分别为 468.68万元、2,373.97万元、4,697.09万元和 1,702.00万元，合计占智慧金融领 域所有客户总收入的 70.91%。2021年 9月，公司 2018年入围农业银行的安防设 备项目的框架采购协议到期，尽管公司已完成了续期项目的投标工作，但仍存在 不能顺利续期的风险。在商业零售领域，报告期内，公司智慧油站业务的主要终 端客户为中国石化，来自中国石化智慧油站项目的收入分别为 29.93万元、694.00 万元、3,420.25万元和 32.75万元，合计占智慧油站业务总收入的 98.91%、占商 业零售领域总收入的 74.12%。2021年智慧油站业务收入降幅较大，主要系 2020 年中国石化受国际油价下挫、油品市场需求萎缩等宏观经济因素影响收入大幅下 降，相关项目的预算支出推迟所致。 公司智慧金融领域及商业零售领域的规模化落地场景较为单一，客户集中度 较高，且智慧油站收入受终端客户中国石化的采购计划影响波动较大，如果出现 主要客户的生产经营状况、采购预算计划、供应链体系等发生变化，公司未能持 续获得主要客户的订单或公司与该等客户合作关系被其他供应商替代，或者因国 际油价持续低迷、市场需求不足导致终端客户的预算支出未能正常恢复，或者公 司无法有效开拓新客户资源及落地新应用场景，公司收入将存在较大波动的风 险，从而对公司的经营发展、财务状况等产生不利影响。 1-1-4 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 四、公司在体育健康、轨交运维等新领域的商业化落地不及预期的风 险 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于城市管理、智慧金融、商业零售 三大领域，在体育健康、轨交运维等新领域进行了前瞻性的业务布局，部分产品 及解决方案已进入客户验证阶段。但新业务场景的商业化落地进度受制于多种因 素，例如公司出现相关技术研发进展滞后、交付能力不足、客户对产品的接受程 度和推广进度较弱等情形，将可能导致新产品不能较快规模化生产或被市场接 受，或者商业化效益不及预期无法弥补前期投入，将会对企业的盈利水平和未来 发展产生不利影响。 五、数据安全及科技伦理的风险 在数据安全方面，《网络安全法》《民法典》《个人信息安全规范》《个人 信息保护法》等已生效的法律法规及行业规范规定了个人信息收集使用的基本原 则、个人信息控制者的合规义务以及个人信息主体的权利保护等内容。在科技伦 理方面，《关于加强科技伦理治理的指导意见（征求意见稿）》对加强科技伦理 治理、防范伦理风险提出了指导性意见，国内外关于人工智能伦理的探讨及研究 不断推出，社会公众对于人工智能的伦理道德问题日趋重视。 报告期内，公司人工智能产品及解决方案的收入规模快速增长，下游市场客 户的规模及需求不断增加，在上述政策背景下，保障数据安全合规及规范科技伦 理审查对公司未来业务可持续发展愈发重要。如果发行人在数据获取或处理的过 程中未遵照相关法律法规的规定或业务合同的约定，或者公司关于数据安全及伦 理审核的相关内控制度未能有效运行，或者公司的客户在使用公司产品时侵害了 个人信息主体的利益或触及人工智能科技伦理问题，则可能发生个人信息主体提 出相关诉讼或仲裁，或发行人受到有关部门的行政处罚，或因伦理道德问题引发 社会关注及舆情讨论，进而对发行人的业务开展、市场拓展、品牌形象等造成不 利影响。 六、被美国商务部列入 “实体清单 ”的风险 在中美贸易摩擦的背景下，2021年 7月，美国商务部宣布将包括发行人在 1-1-5 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 内的多家中国公司及机构列入“实体清单”，该行为不会对公司日常对外销售、 客户拓展等产生重大不利影响，但可能对公司研发和原材料采购过程中采购含有 境外厂商生产的芯片等零部件的硬件产生一定限制。尽管发行人已制定国产器件 替代的产品方案且有部分产品已完成国产替代，但由于方案落地需要一定验证时 间、客户对使用替代器件的产品认可具有不确定性等因素，可能会对发行人的生 产经营产生一定影响。同时可能会对公司未来在人工智能前沿理论及学术研究和 国际学术交流以及境外业务拓展产生一定不利影响。 七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 （一）整体经营情况 财务报告审计截止日（ 2021年 6月 30日）后，公司生产经营的内外部环境 未发生或将要发生重大变化。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间， 发行人经营状况良好，发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主 要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收 政策等方面均未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）审计日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日，容诚会计师对公司 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附 注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字 [2022]350Z0002号），发表了如 下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有 按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映格灵深瞳公司 2021 年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2021年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 ” 公司经审阅的主要财务数据如下： 1、主要报表项目 单位：万元 项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日变动幅度 总资产 77,887.44 59,755.73 30.34% 所有者权益 61,774.63 54,282.94 13.80% 1-1-6 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 归属于母公司股东的所有 者权益 61,734.10 54,212.86 13.87% 项目 2021年 1-12月 2020年 1-12月变动幅度 营业收入 29,356.23 24,271.56 20.95% 营业利润 -6,846.51 -7,748.70 11.64% 利润总额 -6,871.30 -7,820.16 12.13% 净利润 -6,871.30 -7,820.16 12.13% 归属于母公司股东的净利 润 -6,841.77 -7,786.92 12.14% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 -6,510.88 -10,213.40 36.25% 经营活动产生的现金流量 净额 -8,590.36 3,508.82 -344.82% 项目 2021年 7-12月 2020年 7-12月变动幅度 营业收入 22,137.42 16,650.54 32.95% 营业利润 -1,168.88 -2,678.49 56.36% 利润总额 -1,167.52 -2,749.98 57.54% 净利润 -1,167.52 -2,749.98 57.54% 归属于母公司股东的净利 润 -1,150.66 -2,736.26 57.95% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 -1,036.89 -2,752.65 62.33% 经营活动产生的现金流量 净额 -4,186.23 5,112.22 -181.89% 截至 2021年 12月 31日，公司总资产较 2020年末增长了 30.34%，主要原 因系经营规模扩大带来的应收款项、存货等流动资产增加，以及执行新租赁准则 新增使用权资产、公司持有的驭势科技股权估值上升导致的非流动资产增加所 致；所有者权益、归属于母公司股东的所有者权益分别较 2020年末增长了 13.80% 和 13.87%，主要原因系当期经营积累以及驭势科技股权估值上升确认的其他综 合收益增加所致。 2021年 1-12月和 2021年 7-12月，公司分别实现营业收入 29,356.23万元和 22,137.42万元，较 2020年同期分别增长 20.95%和 32.95%，主要原因系金融领 域的主要终端客户农业银行的收入快速增长所致。 2021年 1-12月和 2021年 7-12月，公司营业利润、利润总额、净利润、归 属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020年同期亏损缩窄，主要原因系 2021年摊销的股份支付费用减少所致。 1-1-7 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 2021年 1-12月和 2021年 7-12月，经营活动产生的现金流量净额较 2020年 同期下降较多，主要原因系：（1）2020年双光温测智能识别设备的收款情况较 好，全年实现收入 4,716.02万元（其中下半年为 2,564.23万元），至当年末已全 额回款。2021年公司上述产品销售收入减少，因此现金回收比例下降；（2）公 司 2021年来自农业银行的收入占比较上年上升了 25.55%（其中下半年上升了 25.32%），公司为农业银行备货相应增加了现金支出，同时农业银行的回款周期 较长，因此 2021年及 2021年下半年的经营活动现金流量净额均低于 2020年同 期。 2、非经常性损益情况 公司 2021年 1-12月经审阅的非经常性损益情况如下： 单位：万元 项目金额 非流动资产处置损益 -4.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 293.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20.68 属于非经常性损益确认的股份支付费用 -599.15 小计 -330.89 2021年 1-12月，非经常性损益主要系员工持股平台个别员工离职将股份转 让给实际控制人赵勇产生的股份支付费用以及政府补助。 （三）2022年 1-3月业绩预计情况 根据目前经营情况，2022年 1-3月公司主要财务数据预计如下： 单位：万元 项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月变动幅度 营业收入 5,452.00～6,599.79 1,852.86 194.25%～256.19% 归属于母公司股东的净利 润 -1,968.56～-1,312.38 -4,248.18 53.66%～69.11% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 -1,990.88～-1,327.26 -4,169.19 52.25%～68.17% 2022年 1-3月，公司预计营业收入约为 5,452万元～6,599.79万元，收入较 2021年同期增长约 194.25%～256.19%。2022年 1-3月，公司收入增长主要来自 智慧金融和城市管理领域。在智慧金融领域，公司农业银行的安防设备项目产品 1-1-8 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 订单快速增长，收入预计较 2021年同期大幅增加；在城市管理领域，公司 2022 年 1-3月在天津、四川、河北等地的项目预计将完成验收，项目数量和订单金额 均高于 2021年同期。 2022年 1-3月，公司预计归属于母公司股东的净利润约为-1,968.56万元～ -1,312.38万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 -1,990.88 万元～-1,327.26万元，亏损较 2021年同期缩窄，主要原因系 2022年 1-3月预计 摊销的股份支付费用较 2021年同期减少所致。 上表预测财务数据系公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的营 业收入及净利润，也并非公司的盈利预测。 1-1-9 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 目录 声明及承诺 ...................................................................................................................1 本次发行概况 ...............................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险....................................................3 二、城市管理领域市场竞争激烈，公司实现商业化落地时间较晚以及新冠疫 情的风险................................................................................................................3 三、公司在智慧金融领域及商业零售领域规模化落地场景较为单一，客户集 中度较高以及收入波动的风险............................................................................4 四、公司在体育健康、轨交运维等新领域的商业化落地不及预期的风险....5 五、数据安全及科技伦理的风险........................................................................5 六、被美国商务部列入“实体清单”的风险 ....................................................5 七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况....................................6 目录..........................................................................................................................10 第一节释义 .............................................................................................................15 一、基本术语......................................................................................................15 二、专业术语......................................................................................................19 第二节概览 .............................................................................................................22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22 二、本次发行概况..............................................................................................22 三、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................24 四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战 略..........................................................................................................................26 六、发行人选择的具体上市标准......................................................................28 七、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................28 八、募集资金用途..............................................................................................28 九、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求......................................29 第三节本次发行概况 .............................................................................................33 1-1-10 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 一、本次发行的基本情况..................................................................................33 二、本次发行的有关当事人..............................................................................34 三、发行人与本次发行中介机构的关系..........................................................35 四、预计发行上市的重要日期..........................................................................35 五、本次战略配售情况 ......................................................................................35 第四节风险因素 .....................................................................................................36 一、技术风险......................................................................................................36 二、经营风险......................................................................................................37 三、财务风险......................................................................................................39 四、法律及内控风险..........................................................................................40 五、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险..................................................41 六、募集资金投资项目的风险..........................................................................42 七、发行失败的风险..........................................................................................43 第五节发行人基本情况 .........................................................................................44 一、发行人概况..................................................................................................44 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ..........................44 三、发行人的股权结构......................................................................................63 四、发行人的控股和参股公司情况..................................................................65 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................71 六、发行人股本情况..........................................................................................82 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..........97 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议情况 ............................................................................................................................105 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2年的变动情 况........................................................................................................................106 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相 关的对外投资情况............................................................................................108 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股 份情况................................................................................................................109 1-1-11 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.... 111 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况 ................................................113 十四、发行人员工及其社会保障情况............................................................118 第六节业务与技术 ...............................................................................................122 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况 ................................................122 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况....................................................142 三、发行人销售情况和主要客户....................................................................168 四、发行人原材料采购和主要供应商情况 ....................................................171 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况174 六、公司核心技术情况....................................................................................177 七、公司被列入“实体清单”的情况及影响 ................................................194 第七节公司治理与独立性 ...................................................................................197 一、公司治理结构概述....................................................................................197 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况....................................................................................................197 三、发行人内部控制情况................................................................................205 四、发行人数据安全及科学伦理相关的内部控制及合规性情况 ...............206 五、发行人报告期内违法违规行为情况 ........................................................213 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况............................................214 七、面向市场独立持续经营的能力情况........................................................215 八、同业竞争 ....................................................................................................216 九、关联方和关联关系....................................................................................218 十、关联交易情况............................................................................................220 十一、关联交易审议情况................................................................................226 十二、关联方变化情况....................................................................................228 第八节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................230 一、注册会计师审计意见................................................................................230 二、经审计的财务报表....................................................................................231 三、财务报表的编制基础及合并报表范围....................................................236 四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 1-1-12 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 ............................................................................................................................237 五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响 因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的 具体影响或风险................................................................................................239 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计............................................241 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策............................................268 八、分部信息....................................................................................................270 九、非经常性损益............................................................................................270 十、主要财务指标............................................................................................272 十一、经营成果分析........................................................................................274 十二、资产质量分析........................................................................................315 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析........................................329 十四、重大资产业务重组或股权收购合并情况............................................343 十五、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项........343 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况............................343 十七、盈利预测................................................................................................346 十八、未来可实现盈利情况............................................................................346 第九节募集资金运用与未来发展规划 ...............................................................351 一、募集资金运用概况....................................................................................351 二、募集资金的运用情况................................................................................352 三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情形............362 四、公司制定的战略规划................................................................................363 第十节投资者保护 ...............................................................................................367 一、投资者关系主要安排................................................................................367 二、股利分配政策情况....................................................................................368 三、本次发行前滚存利润的安排....................................................................371 四、股东投票机制的建立情况........................................................................371 五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况 ....................................372 第十一节其他重要事项 .......................................................................................414 一、重大合同....................................................................................................414 1-1-13 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 二、对外担保....................................................................................................416 三、重大诉讼和仲裁事项................................................................................416 四、重大违法行为............................................................................................416 十二节声明 ...........................................................................................................417 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................................417 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................................418 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................................419 发行人控股股东、实际控制人声明................................................................420 保荐机构（主承销商）声明（一）................................................................421 保荐机构（主承销商）声明（二）................................................................422 发行人律师声明................................................................................................423 审计机构声明....................................................................................................424 承担评估业务的资产评估机构声明................................................................425 承担验资业务的机构声明................................................................................426 第十三节附件 .......................................................................................................427 一、本招股说明书附件 ....................................................................................427 二、查阅时间和地点........................................................................................427 附表一：发行人及子公司的专利 ...........................................................................428 附表二：发行人及子公司的软件著作权 ...............................................................430 附表三：发行人及子公司的商标权 .......................................................................434 1-1-14 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 发行人、公司、本公 司、格灵深瞳、股份 公司 指北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 格灵有限、有限公司指北京格灵深瞳信息技术有限公司，系发行人前身 本次发行指公司本次公开发行不超过 46,245,205股人民币普通股并上市 A股指每股面值为 1元的人民币普通股 香港格灵指格灵深瞳（香港）科技有限公司，系发行人曾经的股东，已注销 开曼格灵指 Deep Glint International Limited，系香港格灵的股东，已注销 维京格灵指 Deep Glint Limited，系开曼格灵的股东 维京云飞指 Hyperfect Limited，系开曼格灵曾经的股东 合肥格灵指合肥格灵深瞳信息技术有限公司，系发行人全资子公司 福建格灵指福建省格灵深瞳信息技术有限公司，系发行人全资子公司 北京格灵指格灵深瞳（北京）科技发展有限公司，系发行人的全资子公司 瞳门科技指瞳门科技（北京）有限公司，系发行人控股子公司 华易智美指北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙），系发行人参股公司 驭势科技指驭势科技（北京）有限公司，系发行人参股公司 贵州分公司指北京格灵深瞳信息技术股份有限公司贵州分公司 深圳分公司指北京格灵深瞳信息技术股份有限公司深圳分公司 广州分公司指北京格灵深瞳信息技术股份有限公司广州分公司 深瞳智数指天津深瞳智数科技中心（有限合伙），系发行人控股股东 艾玛深瞳指艾玛深瞳科技（北京）有限公司，系深瞳智数的执行事务合伙人 ESOP指 Employee Stock Ownership Plans，开曼格灵设立的员工股权激励 计划 灵瞳众智指天津灵瞳众智科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳数源指天津灵瞳数源科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳智源指天津灵瞳智源科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳莱客指天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳智皓指 天津灵瞳智皓科技中心（有限合伙），系发行人外部顾问持股平 台 红杉资本指 Sequoia Capital CV IV Holdco IX, Ltd.，系发行人持股 5%以上股 东 策源创投指 Ceyuan HK Holdings Limited，系发行人持股 5%以上股东 1-1-15 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 真格基金Ⅰ指 Zhen Partners I（HK） Limited，系发行人持股 5%以上股东 真格基金Ⅳ指 Zhen Partners IV（HK）Limited，系发行人持股 5%以上股东 现代汽车指 Hyundai Motor Company，系发行人持股 5%以上股东 现代摩比斯指 Hyundai Mobis Co., Ltd.，系发行人持股 5%以上股东 智慧云城指 北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），系发行人持股 5%以上 股东 澳林春天指天津澳林春天科技中心（有限合伙），系发行人持股 5%以上股东 博雍一号指 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾 经的股东 深圳高新投指深圳市高新投集团有限公司，系发行人股东 深圳国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 北京三中院指北京市第三中级人民法院 三星创投指 SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P，系发行人 股东 复朴长鸿指北京复朴长鸿投资中心（有限合伙），系发行人股东 做实事科技指做实事科技服务（北京）有限公司，系发行人股东 合之力指合之力蓉盛成都创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 平阳箴言指平阳箴言欧昊投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 力鼎凯得指嘉兴力鼎凯得投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 华门科技指天津华门科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无量投资指杭州无量二界投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海摩比斯指上海现代摩比斯汽车零部件有限公司，现代摩比斯的全资子公司 现代汽车集团指 Hyundai Motor Group 现代汽车投资指现代汽车（中国）投资有限公司，现代汽车控股子公司 云飞雨凝指天津云飞雨凝科技中心（有限合伙），系发行人曾经的股东 池永朝指 Youngcho Chi，系发行人曾经的董事 三类股东指契约型私募基金、资产管理计划和信托计划 五矿信托指五矿国际信托有限公司 博雍 1号信托指五矿信托-博雍 1号单一资金信托 博雍资管指上海博雍资产管理有限公司 深瞳科技指 北京格灵深瞳科技有限公司，系发行人实际控制人曾经控制的公 司，已注销 智深医疗指 北京智深医疗科技有限公司，系发行人曾经的全资子公司，已注 销 天津格灵指 天津格灵金帮智能科技有限公司，系发行人曾经的控股子公司， 已注销 广东喜恩碧指广东喜恩碧安防设备有限公司 1-1-16 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 十四五规划指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》 虹软科技指虹软科技股份有限公司 当虹科技指杭州当虹科技股份有限公司 依图科技指依图科技有限公司 云从科技指云从科技集团股份有限公司 云天励飞指深圳云天励飞技术股份有限公司 旷视科技指旷视科技有限公司 农业银行指中国农业银行股份有限公司及其下属的分支行机构、营业网点 建设银行指中国建设银行股份有限公司及其下属的分支行机构、营业网点 易华录指 包括北京易华录信息技术股份有限公司、福建易华录信息技术有 限公司、东北易华录信息技术有限公司 东方网力指 包括东方网力科技股份有限公司、深圳市深网视界科技有限公 司、广州嘉崎智能科技有限公司、东方网力（苏州）智能科技有 限公司 中通服指 包括中通服公众信息产业股份有限公司、中通服公众信息产业股 份有限公司北京科技分公司 金帮融和指北京金帮融和智能科技有限公司 银泰锦宏指北京银泰锦宏科技有限责任公司 尚博信指北京尚博信科技有限公司 中科华讯指中科华讯科技开发有限公司 中远海运指中远海运科技股份有限公司 朝阳发改委指北京市朝阳区发展和改革委员会 中金银利指北京中金银利电子有限公司 中国联通上海分公 司 指中国联合网络通信有限公司上海市分公司 朝阳农委指北京市朝阳区农业农村局 中国电信指中国电信集团系统集成有限责任公司 海康威视指杭州海康威视科技有限公司 睿创微纳指包括烟台艾睿光电科技有限公司、无锡英菲感知技术有限公司 思腾合力指 包括北京思腾合力科技有限公司、思腾合力（天津）科技有限公 司 天地伟业指天地伟业技术有限公司 广州智感指广州智感信息科技有限公司 天津百利指天津百利工业品供应链有限公司 北京银行双榆树支 行 指北京银行股份有限公司双榆树支行 宗立科技指深圳市宗立科技有限公司 1-1-17 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 中国石化指中国石化销售股份有限公司及其分公司 中车电气指株洲中车时代电气股份有限公司 中科院指中国科学院 百度指百度在线网络技术（北京）有限公司 盛大网络指上海盛大网络发展有限公司 谷歌指 Google Inc. 英伟达指 NVIDIA Corporation 亚马逊指 Amazon 经济学人集团指 The Economist Group APEC指亚洲太平洋经济合作组织 BCG指波士顿咨询公司 iResearch指艾瑞咨询公司 关系密切的家庭成 员 指 配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母 《公司章程》、章程指《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》指 发行人 2021年第二次临时股东大会通过的发行人上市后适用的 公司章程（草案） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《申报及推荐暂行 规定》 指《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 《指导意见》指《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 《科创板审核问答》指《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》 《科创板审核问答 （二）》 指《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 科技部指中华人民共和国科学技术部 财政部指中华人民共和国财政部 教育部指中华人民共和国教育部 网信办指中共中央网络安全和信息化委员会办公室 中国证监会指中国证券监督管理委员会 国家统计局指中华人民共和国国家统计局 上交所指上海证券交易所 保荐机构、保荐人、 主承销商、海通证券 指海通证券股份有限公司 1-1-18 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 发行人会计师、容诚 会计师 指容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、国枫律 师 指北京国枫律师事务所 评估师指厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 报告期指 2018年、2019年、2020年、2021年 1-6月 最近三年指 2018年、2019年、2020年 报告期各期末、各报 告期末 指 2018年 12月 31日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31日和 2021年 6月 30日 本招股说明书、招股 说明书 指 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》 元、万元指如无特别说明，指人民币元、人民币万元 二、专业术语 人工智能、AI指 Artificial Intelligence，是研究和开发用于模拟、延伸和扩展人的智能 的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学 计算机视觉指 计算机视觉是利用一个代替人眼的图像传感器获取物体的图像，将 图像转换成数字图像，并利用计算机模拟人的判别准则去理解和识 别图像，达到分析图像和作出结论的一种技术 大数据指 对海量、高增长率和多样化的信息数据进行存储和处理的能力和服 务 云计算指 分布式计算的一种，通过网络将巨大的数据计算处理程序分解成无 数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些 小程序得到结果并返回给用户 物联网、IoT指 Internet of Things，互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息 传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、 任何地点，人、机、物的互联互通 算力指设备的计算能力，以每秒可以执行的基本运算次数来度量 算法指 解题方案的准确而完整的指令描述，即以系统的方法描述、解决问 题的策略机制 AIoT指人工智能物联网，融合了 AI（人工智能）与 IoT（物联网）技术 SDK指 Software Development Kit，软件开发工具包 OS指 Operation System，操作系统 雪亮工程指 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出的，以县、 乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化 管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的 “群众性治安 防控工程” 边缘计算指 在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能 力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧 发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、 安全与隐私保护等方面的基本需求 结构化指 将逐渐积累起来的知识加以归纳和整理，根据采集的人、车、物、 颜色、数字及其他属性特征，建立大数据结构化平台。数据结构化 后，存入相应的结构化数据仓库，存储的容量极大降低 跨镜追踪、行人指 Person Re-identification，利用计算机视觉技术判断图像或者视频序 1-1-19 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 重识别、Re-ID列中是否存在特定行人的技术 车路协同指 采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车与车、 车与路之间动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融 合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车 路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、 高效和环保的道路交通系统 三维视觉、3D立 体视觉 指 计算机视觉与计算机图形学高度交叉的一个重要研究方向，突破传 统的二维图像空间，实现三维空间的分析、理解和交互 点云指 某个坐标系下的点的数据集，包括三维坐标 X、Y、Z，颜色、分类 值、强度值、时间等信息 双光、双光谱成 像 指一种从光谱上两个频率范围收集数据的成像形式 神经网络指 人工神经网络，是计算机科学家受生物脑基本结构启发而提出的一 大类人工智能模型的总称，可用于视觉、语音和自然语言处理等广 泛的应用领域，让计算机实现类人的感知功能和较为简单初步的认 知功能 深度学习指 一类人工智能主流算法的总称，可基于海量数据训练具有大量隐含 层的人工神经网络模型（即深度神经网络），使其完成图像识别、 语音识别等特定的人工智能任务 CPU指 Central Processing Unit，又称中央处理器，作为计算机系统的运算和 控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。 NPU指 Neural-network Processing Unit,又称嵌入式神经网络处理器，采用 “数 据驱动并行计算 ”的架构，特别擅长处理视频、图像类的海量多媒 体数据。 GPU指 Graphics Processing Unit的缩写，又称显示核心、视觉处理器或显示 芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机及其他移动设备（如 平板电脑、智能手机等）上进行图像运算工作的微处理器 敏捷方法指 一种软件开发方法，可应对快速变化的需求的一种软件开发能力。 敏捷开发（Agile Development）是一种以人为核心、迭代、循序渐 进的开发方法 机器学习指 专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识 或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能 模型训练指 在机器学习或人工智能领域，通过大量带标签样本，通过一定的方 法，得到对应机器学习、人工智能模型参数的过程 ImageNet指一个用于视觉对象识别软件研究的大型可视化数据库 车纹识别指 识别车辆具有的车型车款、车身颜色、车牌类型、车牌号码、天窗、 年检标、挂件、摆件、喷涂以及驾乘人员等属性特征 人脸活体检测指检测图片中的活体对象（主要是人脸） 防攻击能力指 防止使用彩色纸张打印人脸图、电子设备屏幕中的人脸数字图像以 及面具等伪造的人脸通过验证的能力 标注指人工辅助计算机确定数据真实标签的过程 人体关键点检 测、人体姿态估 计 指 Human Keypoints Detection，计算机视觉中的任务之一，是人体动作 识别、行为分析、人机交互等的前置任务 多目指 利用多个相机，从不同视角对目标进行拍照，用于估计物体到相机 的深度 双目指 利用两个相机拍摄同一场景的左、右两幅视点图像，运用立体匹配 算法获取视差图，进而获取深度图 1-1-20 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 召回率、通过率指正样本被算法预测正确的数量与正样本数量的比值 误识率、误报率指负样本被算法预测错误的数量与负样本数量的比值 首位命中率指查询返回结果第一位为正确答案的数量与查询总数量的比值 SaaS指 Software as a Service，软件即服务，厂商将应用软件统一部署，客户 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和 时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 PB、TB指数据量单位，1PB=1,024TB API指 Application Programming Interface，预先定义的应用程序接口或软件 系统不同组成部分衔接的约定。用来提供应用程序与开发人员基于 某软件或硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码或理解内部 工作机制的细节 SLAM指 Simultaneous Localization And Mapping，实时定位与建图技术 NPU指 Neural-network Process Units，嵌入式神经网络处理器 MegaPose指公司在姿态识别检测上建立的数据集 TrillionPairs指公司开源的人脸识别数据集 Glint360K指公司开源的包含 36万类别、 1,800万人脸图像的人脸识别数据集 PartialFC指一种高效的超大类别数的人脸识别分布式训练框架 PRW指 Person Re-identification in the Wild，一种用于行人重识别训练的数据 集 异构计算平台指基于并行和分布式计算的平台 注：本招股说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 1-1-21 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 北京格灵深瞳信息技术 股份有限公司 有限公司成立日期 2013年 8月 16日 注册资本 13,873.5614万元法定代表人赵勇 注册地址 北京市朝阳区望京东路 1 号 1层 101内 1A025 主要生产经营地 北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 1 号楼 B栋 控股股东深瞳智数实际控制人赵勇 行业分类软件和信息技术服务业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人海通证券股份有限公司主承销商海通证券股份有限公司 发行人律师国枫律师事务所其他承销机构 - 审计机构 容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估机构 厦门嘉学资产评估房地产 估价有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 46,245,205股 占发行后总 股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 46,245,205股 占发行后总 股本比例 25.00% 股东公开发售股份 数量 - 占发行后总 股本比例 - 发行后总股本 184,980,819股 每股发行价格人民币 39.49元 发行市盈率不适用 发行前每股净资产 3.94元（按照 2021年 6 月 30日经审计的归属于 母公司所有者的净资产 除以本次发行前的总股 发行前每股 收益 -0.74元（按照 2020年经审 计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股 东净利润除以本次发行前 1-1-22 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 本计算）的总股本计算） 发行后每股净资产 11.99元（按照 2021年 6 月 30日经审计的归属于 母公司所有者的净资产 加上本次发行募集资金 净额之和除以本次发行 后的总股本计算） 发行后每股 收益 -0.55元（按照 2020年经审 计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股 东净利润除以本次发行前 的总股本计算） 发行市净率 3.29倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上交所股票账户并开通 科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规 及上交所业务规则等禁止参与者除外 承销方式余额包销 公开发售股份的股 东名称 不适用 发行费用的分摊原 则 本次发行的保荐费用、承销费用、律师费用、审计及验资费用、用于 本次发行的信息披露费用、发行手续费用等其他发行费用由发行人承 担 募集资金总额 182,622.31万元 募集资金净额 167,009.02万元 募投资金投资项目 1、人工智能算法平台升级项目 2、人工智能创新应用研发项目 3、营销服务体系升级建设项目 4、补充流动资金 发行费用概算 （1）保荐承销费用：12,783.56万元； （2）律师费用： 660.38万元； （3）审计及验资费： 1,620.00万元； （4）发行手续费等其他费用： 91.81万元； （5）与本次发行相关的信息披露费用： 457.55万元； 注：以上发行费用均为不含增值税金额。发行费用较招股意向书的披 露金额有所调整，系根据发行情况将印花税纳入了上市相关手续费。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告 日期 2022年 2月 25日 初步询价日期 2022年 3月 2日 刊登发行公告日期 2022年 3月 4日 申购日期 2022年 3月 7日 缴款日期 2022年 3月 9日 股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 1-1-23 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据容诚会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字 [2021]350Z0020号），报告期内公司主要财务数据及财务指标如下： 项目 2021.6.30/ 2021年 1-6月 2020.12.31/ 2020年 2019.12.31/ 2019年 2018.12.31/ 2018年 资产总额（万元） 60,171.35 59,755.73 38,044.22 24,733.67 归属于母公司所有者权益 （万元） 54,716.30 54,212.86 31,695.40 16,561.55 资产负债率（母公司） 8.37% 8.79% 14.41% 29.62% 营业收入（万元） 7,218.80 24,271.56 7,121.07 5,196.35 净利润（万元） -5,703.79 -7,820.16 -41,758.32 -7,456.55 归属于母公司所有者的净 利润（万元） -5,691.11 -7,786.92 -41,352.66 -6,990.22 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 （万元） -5,473.99 -10,213.40 -18,861.19 -9,230.15 基本每股收益（元/股） -0.41 -0.56不适用不适用 稀释每股收益（元/股） -0.41 -0.56不适用不适用 加权平均净资产收益率 （%） -10.56 -22.40 -152.36 -61.18 经营活动产生的现金流量 净额（万元） -4,404.14 3,508.82 -11,063.18 -11,066.09 现金分红（万元） ---- 研发投入占营业收入的比 例（%） 76.51 47.09 134.75 140.19 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务或产品 公司以“让计算机看懂世界”为愿景，专注于将先进的计算机视觉技术和大 数据分析技术与应用场景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、 体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。 公司成立于 2013年，是国内计算机视觉行业和算法技术的早期探索者和实 践者。公司凭借过硬的技术能力和长期的商业化经验，已成功在城市管理、智慧 金融、商业零售三大领域实现成熟的落地应用。公司提供的人工智能产品及解决 方案得到众多知名客户的认可，各领域的客户数量快速增长。其中：城市管理领 域已覆盖全国多省市的公安局、公安交通管理局、政法委员会等政府机关或企事 1-1-24 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 业单位；智慧金融领域已覆盖农业银行全国各省市的上千家分支机构；商业零售 领域已覆盖中国石化、现代汽车等多家国内外知名企业。报告期内，公司实现营 业收入分别为 5,196.35万元、7,121.07万元、 24,271.56万元和 7,218.80万元，最 近三年收入复合增长率达到 116.12%，呈现快速增长趋势。 除了上述成熟应用领域之外，公司还在体育健康、轨交运维等领域进行前瞻 性的布局，并与首都体育学院、中车电气等单位建立了长期的合作关系。未来公 司将继续深入行业业务场景，不断优化算法模型，为各行业深度赋能。 （二）主要经营模式 公司主要从事计算机视觉技术和大数据分析技术的研发和应用。公司的盈利 来源于向客户提供面向应用场景的人工智能产品及解决方案获得销售收入。公司 自主研发的人工智能产品主要包括智源智能前端产品、灵犀数据智能平台及深瞳 行业应用平台。人工智能产品既可以单独销售，也可根据客户需求，将上述产品 进行组合以整体行业解决方案向客户交付。报告期内，公司的主营业务收入主要 来源于城市管理、智慧金融和商业零售三大业务领域的产品及解决方案的销售。 （三）主要竞争地位 在 AI算法层面，公司的核心算法多次在国内外人工智能算法竞赛中夺冠， 达到行业领先水平；公司在研发过程中向学术界开源了 TrillionPairs和 Glint360K 两个人脸识别数据集，开源了 PartialFC训练代码，推动了行业技术的发展；同 时，公司承担了国家科技部、北京市科学技术委员会等多项人工智能技术应用的 重大科研项目，并参与起草了中国安全防范产品行业协会、中关村标准化协会的 多项标准。 在 AI应用层面，公司已将核心算法技术运用在主营产品中，形成了面向城 市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解 决方案，并根据下游客户的需求不断优化、升级核心技术，确保持续的技术创新。 公司的主营业务产品在下游主要核心客户的认可程度高，公司良好的市场口碑为 公司市场拓展及持续发展奠定了重要基础。 人工智能下游的应用领域众多，目前与公司同行业的人工智能企业在下游应 用领域的布局方面各有侧重，市场份额均较小，未来市场空间较大。公司作为创 1-1-25 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 新型人工智能企业之一，目前尚处于产业化与市场拓展的快速发展阶段，在下游 竞争较为激烈的城市管理和金融领域市场份额较小，市场竞争力有待进一步提 升；在商业零售、体育健康、轨交运维等人工智能应用领域中公司已较早完成了 产品布局，未来在新应用领域的业务拓展将持续提升公司的市场份额和竞争地 位。 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来 发展战略 （一）发行人技术先进性、模式创新性 1、核心技术优势 公司掌握计算机视觉领域的核心算法技术，已形成了基于深度学习的模型训 练与数据生产技术、3D立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、 大规模跨镜追踪技术和机器人感知与控制技术五大技术方向并拥有多项自主知 识产权；公司的人脸识别、车辆识别等核心算法在国际、国内的权威机构和组织 举办的算法比赛中多次获得第一。其中：公司的人脸识别技术在公开数据集 MegaFace上识别准确率达到 99.1%，公司在公安部治安管理局亿级人像算法测 试中，1比 1人像比对测试万分之一误识率下的通过率为 99.97%，5万样本比 1 亿级人像比对测试中首位命中率超过 98%，均高于行业平均水平；公司的车辆识 别技术能够对大陆号牌、港澳号牌、非机动车号牌等多种类型的车牌进行多种尺 寸和角度的识别，支持倾斜角度在 45°范围内的车牌，准确率在 98%以上。同 时，公司支持的机动车、非机动车、人体属性识别多达 50余项，重点属性识别 准确率超过 95%，达到国内领先水平。 2、快速的商业化落地能力 公司凭借高效的算法生产技术以及对各下游行业与应用场景的深度理解，形 成了产品快速的商业化落地的能力。公司成立至今陆续开发了皓目行为分析仪、 边缘计算设备、视图大数据平台等核心产品，并在城市管理、智慧金融、商业零 售等领域得到广泛应用。公司自主研发设计的皓目行为分析仪，报告期内在农业 银行各地分支机构推广使用，使得公司金融领域的收入快速增长；公司研发的边 缘计算设备 2018年一经推出就在中国石化的智慧油站项目中得到快速应用； 1-1-26 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 2020年新冠肺炎疫情爆发之初，公司在短时间内，利用人工智能和双光谱成像 等技术积累，迅速推出双光温测智能识别设备与应用系统，快速、精确、安全地 进行体温测量与核查，及时助力疫情防控； 2020年公司向西南地区某市环湖生 态公园提供的体育健康解决方案将传统生态步道改造为具备肢体与运动姿态分 析的智能步道，向步道健身人群进行跑姿分析、运动建议等功能，每日约生成上 千份姿态分析与评价报告，助力科学健身；公司的轨交运维解决方案被正式纳入 华南地区某铁路集团动车段一级检修流程，提供列车的人机交叉检测，有效提高 了检修效率，保证了列车的运行安全。公司快速的商业化能力，为进一步开拓人 工智能广阔应用领域，抢占市场先机创造了有利条件。 3、保持技术不断创新的机制安排和技术储备 公司以技术研发为核心驱动力，建立了研发管理流程、人才储备机制、股权 激励机制、知识产权保护等多项保持技术不断创新的机制安排。在技术储备方面， 截至报告期末，公司在研项目涵盖基础算法技术研发和面向城市管理、智慧金融、 商业零售、体育健康、轨交运维各下游应用的产品研发，技术储备充足，为公司 产品的推陈出新提供了有力支持。 （二）研发技术产业化 公司通过持续不断的研发创新，取得了较为丰硕的科研成果，并在下游产业 获得了较好融合与应用，发行人的产品和服务主要应用领域包括城市管理、智慧 金融、商业零售、体育健康、轨交运维等，并与下游客户建立了长期、稳定的合 作关系。其中，在城市管理、智慧金融、商业零售领域已实现成熟的商业化落地， 客户数量和业务规模快速增长。体育健康、轨交运维领域的产品及解决方案均已 进入客户验证阶段。 （三）未来发展战略 公司以人工智能技术为核心，多技术融合创新产品为手段，积极响应人工智 能产业的相关政策号召，致力于推进人工智能技术在更多行业领域中的应用及普 及。未来，公司将继续加大人工智能领域的技术研发投入，把握物联网、大数据、 机器人等先进技术的发展趋势，将人工智能技术与其他先进技术深度融合，结合 社会生产生活的各类应用场景，打造广泛、高效、易用、可信赖的人工智能产品 1-1-27 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 及解决方案。 六、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为《上市规则》第 2.1.2第（二）款，即：“预计市值 不低于人民币 15亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2亿元，且最近三年累 计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%。” 2020年度公司营业收入为 24,271.56万元，不低于人民币 2亿元；公司最近 三年累计研发投入合计 28,308.78万元，占最近三年累计营业收入的比例为 77.37%，不低于 15%；结合发行人最近一次外部股权融资对应的估值情况，基 于对发行人市值的预先评估，预计发行后总市值不低于人民币 15亿元，符合上 述标准。 七、公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 公司本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓 急顺序投资于以下项目： 单位：万元 序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金 1人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,475.00 2人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00 3营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00 4补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 100,006.17 100,000.00 若本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分 本公司将通过自筹资金解决。若募集资金净额满足上述项目后存在剩余，则剩余 资金将根据中国证监会及上交所的有关规定用于公司主营业务的发展。在不改变 本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，若公司用自 有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置 1-1-28 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 换。 九、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求 （一）公司符合科创板支持方向 1、公司的主营业务符合国家科技创新战略方向 公司主要从事计算机视觉技术和大数据分析技术的研发和应用。公司已将核 心技术形成的产品运用在下游城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康及轨交 运维等领域的数字化、智能化改造中，符合《“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划》、《十四五规划》中“培育人工智能产业生态，促进人工智能在经济社会 重点领域推广应用，打造国际领先的技术体系”、“培育壮大人工智能、大数据、 区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、 关键软件等产业水平”的国家科技创新战略方向。 2、公司已将核心技术形成的产品实现产业化应用 公司通过持续不断的研发创新，取得了较为丰硕的科研成果，并在下游产业 获得了较好融合与应用，发行人的产品和服务主要应用领域包括城市管理、智慧 金融、商业零售、体育健康、轨交运维等，并与下游客户建立了长期、稳定的合 作关系。报告期各期，公司分别实现营业收入 5,196.35万元、7,121.07万元、 24,271.56万元和 7,218.80万元，最近三年营业收入呈现快速增长趋势。目前， 公司客户涵盖全国多省市的公安局、公安交通运输管理局、政法委员会等政府机 关与企事业单位，以及农业银行、中国石化、中车电气等知名企业。公司的核心 技术在下游的融合与应用情况的详细内容参见本招股说明书之“第六节 /六/（一） /1、公司主要产品的核心技术”。 3、公司具有较强的科研能力 经过多年发展，公司建立了一支高学历、高水平的研发队伍。截至报告期末， 公司研发人员为 153人，占员工总数的比重为 54.64%。其中，硕士及以上学历 人数为 58人，占研发人员比重为 37.91%。公司的核心技术团队由公司创始人、 董事长兼总经理赵勇博士等在内的 7人组成，涵盖算法、智能应用、产品设计、 硬件开发等多领域的资深人才，拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前 沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。 1-1-29 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 报告期内，公司累计研发投入 33,832.24万元，占营业收入的比重为 77.23%，且 逐年研发投入不断增加。公司在核心算法技术、应用场景相关技术均有前瞻性的 研究和探索，公司人工智能关键技术以及在体育健康、轨交运维等更多领域的研 发与探索，将进一步增强公司的技术积累，为持续较快发展提供坚实的技术支持。 4、公司产品的客户认可度高 公司的主营业务产品在下游主要核心客户的认可程度高，其中：在城市管理 领域，公司的产品及解决方案已在多地公安局、政法委、交通管理局等政府部门 的项目中落地，产品技术性能得到广泛认可；在金融领域，公司的智慧金融解决 方案已在农业银行全国各省市的上千家分支机构落地，有效提升了农业银行视频 监控中心的履职效率；在商业领域，公司的智慧油站解决方案帮助中国石化改造 传统加油站近 2,000多座，提升了智能化管理能力；在体育健康领域，公司开发 的校园体育平台已在部分北京中小学校在线体育课中展开试点；在轨交运维领 域，公司与中车电气在宁波、无锡等地铁运维项目中已展开合作。未来公司将继 续深入各行业应用场景，为各行业深度赋能。 5、公司建立了保持技术不断创新的机制、安排和技术储备 公司以技术研发为核心驱动力，建立了研发管理流程、人才储备机制、股权 激励机制、知识产权保护等多项保持技术不断创新的机制安排。在技术储备方面， 截至报告期末，公司在研项目涵盖基础算法技术研发和面向城市管理、智慧金融、 商业零售、体育健康、轨交运维各下游应用的产品研发，技术储备充足，为公司 持续的业务拓展提供了有力支持。 综上所述，公司的主营业务符合国家科技创新战略方向，公司已将核心技术 形成的产品实现产业化应用，核心技术人员科研能力较强，研发投入持续增加， 产品的客户认可度高，已建立了保持技术不断创新的机制、安排和技术储备，符 合科创板支持方向。 （二）公司属于科技创新行业领域 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于 “信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。根据中 国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“信息传输、软 1-1-30 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码为“ I65”。根 据国家统计局《战略性新兴产业分类（ 2018）》，公司所属行业为“新一代信息技 术产业-人工智能”。因此，公司所属行业符合《申报及推荐暂行规定》第四条（一） 中所规定的“新一代信息技术领域”之“人工智能”行业领域。 公司通过向客户提供面向应用场景的人工智能产品及解决方案获得销售收 入。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于城市管理、智慧金融和商业零售 三大业务领域的产品及解决方案的销售。公司的主营业务与所属行业领域匹配。 综上所述，发行人属于科创板创新行业领域。 （三）公司符合科创属性相关指标要求 发行人符合《申报及推荐暂行规定》第五条标准，具体如下： 1、研发投入 公司最近三年累计研发投入合计 28,308.78万元，超过 6,000万元，占最近 三年累计营业收入的比例为 77.37%，超过 10%，符合《申报及推荐暂行规定》 第五条第一款的要求； 2、研发人员数量占比 最近一年末，公司的研发人员数量占当年员工总数的比例为 55.51%，超过 10%，符合《申报及推荐暂行规定》第五条第二款的要求； 3、发明专利 截至报告期末，发行人形成主营业务收入的发明专利为 19项，符合《申报 及推荐暂行规定》第五条第三款的要求； 4、营业收入 公司最近三年的营业收入分别为 5,196.35万元、7,121.07万元、24,271.56万 元，营业收入复合增长率达到 116.12%，超过 20%，符合《申报及推荐暂行规定》 第五条第四款的要求。 综上所述，公司符合科创属性相关指标要求。 1-1-31 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 （四）结论性意见 经充分评估，发行人认为自身符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相 关指标等科创属性要求。 1-1-32 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司招股说明书 第三节本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 46,245,205股 占发行后总股本的比例 25% 每股发行价格人民币 39.49元 发行人高管、员工参与战略配 售情况 无 超额配售选择权无 保荐人相关子公司参与战略配 售情况 保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行 战略配售，最终跟投比例为本次公开发行股份数量的 3.29%，即 1,519,371股。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开 始计算 发行市盈率不适用 发行前每股净资产 3.94元（按照 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所有 者的净资产除以本次发行前的总股本计算） 发行后预计每股净资产 11.99元（按照 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所 有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发 行后的总股本计算） 发行市净率 3.29倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计 算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价（未完）  |