[年报]回盛生物:2021年年度报告
原标题:回盛生物:2021年年度报告 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-017 2022年 03月 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张卫元、主管会计工作负责人杨凯杰及会计机构负责人 (会计主管人员 )罗琼碧声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、下游行业需求波动风险 公司自设立以来专注于兽药领域，以猪用药品为核心，主要终端客户大多为生猪养殖企业，销售收入 和营业利润主要来源于猪用药品板块，经营业绩受下游生猪养殖行业各类因素的影响。根据农业农村部公 布的数据显示，截至 2021年末，全国生猪存栏量为 44,922万头，能繁母猪存栏量为 4,329万头，能繁母 猪存栏量相当于正常保有量的 105.6%，产能大幅增加，处于黄色区域。 2022年上半年生猪出栏量可能明 显增加，猪肉价格仍将处于低位。在生猪价格较低时，养殖业市场对兽药产品的总体需求量将有所降低， 从而对公司的经营情况和盈利能力造成不利影响。 2、上游行业原料价格大幅波动风险 公司上游行业主要为原料药行业，原料药价格直接影响兽药制剂的成本。我国是原料药生产大国，市 场供给充足稳定，为兽药行业的快速发展提供了一定保障。但由于淘汰落后产能、加强环保及安全生产力 度等举措的实施，上游原料药行业总体产能存在一定的波动。 2021年，兽药原料药市场价格波动较大，兽 药原料价格指数（ VPI）振幅为 18.01%，全年 VPI上涨 6.04%。若未来原料药价格继续大幅上涨，则可能 对公司盈利能力产生不利影响。 3、应收账款回收风险 随着下游生猪养殖行业规模化趋势的发展，公司向规模化养殖集团的销售金额及占比也逐年增长。报 告期内，公司集团养殖客户销售收入为 60,929.94万元，较上年度增长 41.03%。集团养殖客户资产规模较 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 大、资金实力雄厚、信用良好，公司与集团客户一般采用“先货后款”的结算方式，给予主要客户 3-6个 月的信用期。同时，对于销售额较大、合作时间较长、信誉较好的经销商，经特殊审批后也给予一定信用 期。 报告期末，公司应收账款账面价值为 23,185.66万元，较上年同期增长 14.98%，主要是集团客户销售 收入的增长所致。若客户的经营和财务状况出现困难，公司可能面临应收账款逾期回收的风险，对公司的 盈利能力和现金流造成不利影响。 4、动物疫病风险 动物疫病作为偶发因素，会影响生猪养殖行业的养殖规模，从而影响兽药行业的总体需求。非洲猪瘟 对生猪养殖行业的发展有重大影响，目前针对非洲猪瘟的防控已取得一定成效并成常态化。未来若非洲猪 瘟疫情出现反弹，则会对生猪养殖行业造成较大影响，减少生猪存栏量，从而影响兽药产品的总体需求量， 对公司的产品销售及盈利能力造成不利影响，导致公司利润下滑。 5、募投项目实施风险 公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的可行性分析及论证系基于当前的政策导向、市场预 期、行业竞争格局、产业上下游供求关系等因素，并结合公司现有的技术及客户基础等综合作出的。募投 项目的建设计划能否按时完成、项目实施的外部条件是否发生变化、项目实施效果能否达到预期等仍然存 在一定不确定性。如项目在实施过程中，上述因素发生重大不利变化，或者公司不能有效开拓市场，以及 后期市场情况发生不可预见的变化，则募投项目可能存在实施进度及效益不及预期，募投项目产能无法消 化的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021年 12月 31日已发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.31元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全 体股东每 10股转增 0股。 2 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析 .....................................................................................................................................12 第四节公司治理 ..................................................................................................................................................... 42 第五节环境和社会责任 .........................................................................................................................................64 第六节重要事项 ..................................................................................................................................................... 68 第七节股份变动及股东情况 .................................................................................................................................93 第八节优先股相关情况 .......................................................................................................................................104 第九节债券相关情况 ...........................................................................................................................................105 第十节财务报告 ...................................................................................................................................................108 3 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 年报指武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告 报告期、上年同期指 2021年 1-12月、 2020年 1-12月 股东大会指武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会 董事会指武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 监事会指武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 回盛生物、回盛、公司、本公司指武汉回盛生物科技股份有限公司 湖北回盛指湖北回盛生物科技有限公司 施比龙指长沙施比龙动物药业有限公司 新华星指武汉新华星动物保健连锁服务有限公司 应城回盛指应城回盛生物科技有限公司 武汉统盛指武汉统盛投资有限公司 深创投指深圳市创新投资集团有限公司 深圳市红土指深圳市红土生物创业投资有限公司 湖北红土指湖北红土创业投资有限公司 武汉红土指武汉红土创新创业投资有限公司 中南弘远指厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 湖北高长信指湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 中国兽药典指 《中国兽药典》是我国兽药的国家标准，是国家对兽药质量监督管 理的技术法规，是兽药生产、经营、使用、检验和监督管理部门共 同遵循的法定技术依据 兽药指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的 物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制 品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、 5 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等 兽用原料药指 用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学 合成、植物提取或者生物技术所制备而来但动物无法直接服用的物 质 兽用化药制剂指 兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择 性抑制或杀灭作用，或能调解动物生理机能的化学物质 兽用中药制剂指 将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病、促进动物生长 的中药制剂 兽药 GMP指英文 Good Manufacturing Practice的缩写，兽药生产质量管理规范 可转债、可转换公司债券指公司向不特定对象发行的可转换公司债券 PRRSV指猪繁殖与呼吸综合征病毒 6 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称回盛生物股票代码 300871 公司的中文名称武汉回盛生物科技股份有限公司 公司的中文简称回盛生物 公司的外文名称 WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HVSEN BIOTECH 公司的法定代表人张卫元 注册地址武汉市东西湖区张柏路 218号 注册地址的邮政编码 430042 公司注册地址历史变更情况公司自 2020年 8月上市以来，注册地址未发生变更 办公地址武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52号 办公地址的邮政编码 430040 公司国际互联网网址 www.whhsyy.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨凯杰李杏 联系地址武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52号武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52号 电话 86-027-83235499 86-027-83235499 传真 86-027-83235499 86-027-83235499 电子信箱 [email protected] [email protected] 7 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所： http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资 讯网： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师姓名罗明国、刘晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 海通证券股份有限公司上海市广东路 689号海通证券大厦陈禹安、吴逸 2020年-2024年 注： 2022年 2月 25日，公司收到海通证券出具的《海通证券股份有限公司关于更换武汉回盛生物科技股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》。原保荐代表人吴逸先生因个人原因离职，无法继续从事持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进 行，海通证券现委派韩超先生接替吴逸先生继续履行持续督导工作。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年2020年本年比上年增减2019年 8 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 营业收入（元） 996,216,817.61 777,458,548.09 28.14% 427,217,126.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,865,534.22 150,156,108.11 -11.52% 68,766,353.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 115,223,691.93 139,012,277.87 -17.11% 62,583,369.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,718,489.99 48,349,261.08 222.07% 105,241,482.47 基本每股收益（元 /股） 0.80 1.02 -21.57% 0.55 稀释每股收益（元 /股） 0.80 1.02 -21.57% 0.55 加权平均净资产收益率 9.36% 20.38% -11.02% 19.37% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,741,662,030.01 1,752,225,832.51 56.47% 650,080,634.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,618,853,785.55 1,379,150,114.50 17.38% 378,281,485.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 313,499,906.84 222,239,488.79 210,170,120.01 250,307,301.97 归属于上市公司股东的净利润 63,457,333.99 37,870,889.26 18,400,670.22 13,136,640.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 61,542,373.26 33,412,112.34 16,414,576.47 3,854,629.86 经营活动产生的现金流量净额 -20,061,570.80 82,027,120.14 57,625,360.51 36,127,580.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 9 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -56,166.35 -407,336.68 -51,967.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,781,567.88 11,080,205.82 7,218,180.64 上市专项奖励、科技 创新奖励、两化融合 配套奖励资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,404,087.80 848,304.74现金管理投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,717,961.98 1,577,003.35 郑州市合之生商贸有 限公司单项计提坏账 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,989.90 -26,220.69 94,690.63 减：所得税影响额 3,107,619.12 1,928,126.30 1,077,919.08 10 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 17,641,842.29 11,143,830.24 6,182,984.54 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 11 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）兽药行业的发展情况 1、兽药产业转型升级加速 兽药被广泛应用于动物养殖中疾病防治、调节生理机能、提高生产性能、降低养殖成本、保障动物健 康及畜产品质量安全，是畜牧业健康可持续发展的必然需要。经过几十年的发展，国内兽药生产经营企业 不断增加，行业规模不断扩大。截至 2020年末，我国共有兽药企业 1,633家（为有效填报数据企业数量， 不含香港、澳门、台湾企业），行业实现总销售额 683.52亿元。行业的快速发展，也暴露出诸多问题。兽 药生产准入门槛偏低，低水平重复建设和产能过剩问题突出；兽药生产厂房洁净度监测标准偏低，不能满 足生产实际需要；重大动物疫病和人畜共患病疫苗生产企业的生物安全要求不够全面和具体，生产过程存 在生物安全隐患；缺乏企业质量风险管理理念，产品质量参差不齐。为促进行业健康发展，农业农村部于 2020年 4月 21日公布新版《兽药生产质量管理规范 (2020年修订 )》，要求所有兽药生产企业须在两年内 达到新版兽药 GMP的要求。新版 GMP在兽药生产全过程质量管理、生产环境洁净度级别、生物安全管理 等方面提出了更高要求。实施新版兽药 GMP将对不同类型的企业构成差别性影响。规模大、基础设施先 进、资金实力雄厚、研发能力强的企业，利用优势资源积极准备可抢占先机达到新标准，从而占领更大市 场份额，获得更多效益和更好发展机遇。 2、兽药市场规范程度提高 近年来，国内积极组织开展兽药典编纂、兽药标准清理和补充检测方法等工作并取得显著成效，兽药 国家标准体系日益健全、完善，对养殖业发展和食品安全、公共卫生安全、生态安全的服务和保障作用不 断加强。农业农村部不断完善兽药质量“检打联动”机制，加强兽药质量监督抽检和跟踪检验，严厉打击 违法违规行为，对市场起到了明显的警示作用。随着畜牧生产方式和养殖用药观念的改变，以及对动物产 品安全影响因素的权衡，兽药市场也发生了显著变化，具有优质高效安全特征的兽药产品已成为畜牧养殖 业的首选，“良币驱逐劣币”正成为行业主旋律。兽用抗菌药使用减量化行动持续推进，养殖企业应当严 格执行兽药安全使用各项规定，规范用药。高效、休药期短、低残留的兽药品种将逐步替代低效、休药期 长、易残留的兽药品种。饲料端禁抗一定程度上也加大了动物疫病风险，进而推动治疗端用药需求增长。 12 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 3、下游养殖结构调整 以往我国的生猪养殖行业集中度较低，中小养殖散户占比较大。 2018年非洲猪瘟疫情暴发后，大量养 殖散户退出市场，为龙头猪企扩张产能创造了良好机遇。生猪养殖产能快速恢复并形成惯性， 2021年末能 繁母猪存栏 4,329万头，相当于正常保有量的 105.6%，产能大幅增加。 2021年生猪价格出现断崖式下跌， 进一步造成众多中小养殖户减产或退出养殖行业。据农业农村部消息， 2021年畜禽养殖综合规模化率首次 达到 70%，其中生猪养殖规模化率首次达到 60%，养殖规模化率进一步提升。随着下游养殖业集中化程度 的不断提升，大型兽药企业凭借品牌、产品质量、研发实力等诸多方面的优势，逐步扩大市场份额，兽药 行业的集中度进一步提升。规模化养殖企业对产品质量和产能供给能力具有更加严格的要求，养殖行业集 约化的趋势将促进规模化养殖企业与综合实力突出的兽药企业形成更加紧密的合作关系。 4、综合性动保企业发展迅速 兽用化药市场集中度不断提高。根据中国兽药协会发布《兽药产业发展报告（ 2020年度）》显示， 2020 年化药制剂销售额前 30名的企业实现销售额共计 112.02亿元，占化药制剂销售总额的 44.35%，较 2019 年度提高近 4%。大型兽药企业业务板块更加丰富完善，在产品品类、适用对象等方面实现多元化、综合 性发展，同下游客户之间的粘性更加稳固。大型兽药企业利用自身资源优势和技术能力，从制剂向上游原 料药延伸，实现原料制剂一体化，无论在成本控制还是品质控制方面都会形成其他企业无可比拟的竞争优 势，竞争壁垒不断提高。在中兽药、宠物药等新兴市场方面，大型兽药企业依靠强大的研发能力走在行业 前列。 （二）公司行业地位 公司始终秉承“致力动保科技，提升生命质量”的使命，专注于兽药领域，坚持技术驱动战略，稳步 提升产品市场占有率；推进科研体制改革，不断增强技术创新实力；强化产品质量管理，打造回盛品牌效 应；加快智能制造步伐，实现工业化水平提档升级。已与新希望、双胞胎、天邦股份、中粮肉食、正大集 团、扬翔集团、正邦科技、圣农发展、力源集团、立华股份、海大集团等国内知名农牧企业建立稳定合作 关系。公司为创业板注册制第一批上市企业，是兽用化药类企业中为数不多的上市公司。根据中国兽药协 会发布的《兽药产业发展报告（ 2020年度）》，兽用化药制剂领域前 10名企业年销售额门槛为 4.29亿元， 公司 2020年度销售额 7.77亿元，稳居兽用化药制剂国内市场前十名。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 13 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 1、公司主营业务 公司主要从事兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的研发、生产和销售。 公司自设立以来专注于兽药领域，拥有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线，截至 2021年末已取得 兽药批准文号 143个。公司以猪用药品为核心，已涵盖抗微生物、抗寄生虫等各类药品，“猪生病，找回 盛”已在行业内建立起较高知名度。同时，公司也在家禽、水产、宠物、反刍等其他药品领域进行了拓展， 进一步丰富了产品结构。 公司建立了较为完善的产品质量控制体系，产品质量过硬， 2012年至 2021年连续 10年在农业农村部 组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。公司建立了以集团客户直销和经销商渠道销售 相结合的营销网络，有针对性地覆盖了不同规模的终端客户，已与众多国内知名农牧企业建立了稳定合作 关系。近年来，公司营业收入持续保持高速增长。 报告期内，下游生猪养殖行业持续下行，在低迷的市场需求背景下，公司依然实现营业收入逆势增长。 公司营业收入 9.96亿元，较去年同期增长 28.14%。营销体系建设取得一定成效，水产、电商、宠物、反 刍板块构建了一支业务精湛的营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。水产板块营销成效显著，销售金 额同比增长 169.62%，成为公司新的增长点。 2、公司主要产品 类别通用名商品名 /商标产品简介产品图片 原料药酒石酸泰万菌素泰万新自主研发生产，稳定性好，水溶性优。 酒石酸泰万菌素 预混剂 治嗽静原料自主生产、制剂水溶性好、耐热稳定。 化药制剂氟苯尼考粉万特斐灵 采用分子包合技术，水溶性好、生物利用 度高，适用于副猪、链球菌、传胸等疾病 控制。 氟苯尼考注射液万特斐灵 采用分子凝胶技术，注射刺激性小、长效， 适用于副猪、链球菌、传胸等疾病的控制。 14 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 盐酸多西环素可 溶性粉 - 溶水性好，不易受金属离子影响、药效稳 定，适用于附红细胞体、大肠杆菌等疾病 的控制。 复方阿莫西林粉 - 产品稳定、水溶性好，拌料溶水使用均可， 适用于丹毒、链球菌等疾病控制。 阿莫西林可溶性 粉 均崩 产品易溶水、溶水后可保持药效长时间稳 定，适用于丹毒、链球菌等疾病的预防。 替米考星预混剂支乐静 产品适口性好，耐热稳定，适用于支原体、 链球菌、传胸等疾病的控制。 延胡索酸泰妙菌 素预混剂 富乐克 产品刺激性小、易溶水、耐热稳定，适用 于支原体、回肠炎等疾病的控制。 泰地罗新注射液泰必盛 新一代广谱高效、安全低毒的动物专用抗 菌药，具备动物专用、用量少、一次给药 全程治疗、较长的消除半衰期、生物利用 度高、低毒、低残留等众多优点。适用于 胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌及副 猪嗜血杆菌等引起的猪呼吸道疾病。 盐酸头孢噻呋注 射液 回力克 颗粒均匀、低刺激、通针性好，适用于链 球菌、副猪等疾病的控制。 复方磺胺氯达嗪 钠粉 达安 使用安全、易溶水、耐热稳定，适用于弓 形体、链球菌等疾病的控制。 酒石酸泰乐菌素 磺胺二甲嘧啶可 溶性粉 新附优特乐 耐热稳定、安全有效，适用于附红体、弓 形体、支原体等疾病的控制。 15 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 阿苯达唑伊维菌 素粉 乐去从 拌料易混匀，使用安全，适用于寄生虫的 控制。 中药制剂 板青颗粒 - 易溶水、颗粒均匀、纯中药，适用于流感 等疾病的控制。 定喘散并可清 精选道地药材，优化加工工艺，适用于呼 吸道疾病的控制。 茯苓多糖散卫免 对猪瘟、伪狂犬和圆环疫苗具有显著的免 疫增强作用，可快速提高疫苗免疫后的抗 体水平，可适用于所有阶段的动物。 饲料及添加 剂 仔猪用复合预混 合饲料 绿益态 同时含有维生素、氨基酸和活菌，真空包 装保证稳定性，适口性好，适用于应激的 控制。 （二）主要经营模式 公司拥有完整的采购、研发、生产、销售体系，主要收入和利润来自兽用药品（包括化药制剂、原料 药、中药制剂）、添加剂和兽用原料药的销售。 采购方面，公司供应商甄选严格按照兽药 GMP标准中关于供应商审计的工作程序进行，由质量部、 生产部和采购部等部门共同完成。采购部负责收集供应商背景资料及产品小样，质量部负责检测产品小样， 检测合格后由质量部组织对供应商进行现场调查。在完成调查后，质量部组织人员对产品进行工艺验证。 验证结果通过审核后，将供应商纳入公司《合格供应商目录清单》，并与主要原辅料供应商签订年度质量 协议。 研发方面，公司建立了独立的研发事业部，负责公司的新兽药研发及工艺改进工作。近年来，公司研 发开始探索扁平化管理的新型模式，由之前的模块化管理转变为项目制管理，不断提高研发效率。公司与 华中农业大学共同建立了“华农 -回盛研究院”，主要进行创新药物、创新理论、系统临床解决方案等方面 的研究，同时对兽药的基础和前沿领域进行相关探索。公司紧盯行业发展动态，已与行业内知名院校如中 国农业大学、华南农业大学等建立了长期稳定的合作关系。 生产方面，公司实行以销定产与安全库存相结合的生产管理模式。营销中心每月提出月度销售计划， 16 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 生产部根据销售计划、库存量、主要设备产能制定下月月度生产计划。同时，对于销量较大的主打产品， 生产部门根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。 销售方面，公司采取“直销 +经销”的模式。公司主要采用直销的方式向规模化养殖集团进行销售。 规模化养殖集团一般采取年度招标的方式，确认合格供应商及产品目录，并与公司签订年度合作框架协议， 对产品价格、付款方式等主要交易内容进行约定。针对中小规模养殖户，公司一般采取经销商模式销售产 品。公司与经销商签订年度合作协议，对产品范围及价格、交货期限及地点等交易内容进行约定。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争优势主要体现在以下五个方面： 1、产品质量优势 公司在产品的研发和生产过程中，高度重视产品生产工艺的创新、改进和对产品质量的把控，秉持“细 节决定品质，质量塑造尊严”的质量理念，对生产工艺和质量控制不断改进，精益求精。公司建立了较为 完善的产品质量控制体系，严格执行各项质量控制措施，产品质量过硬， 2012年至 2021年连续 10年在农 业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。 2、技术研发优势 公司为“湖北省兽药工程技术研究中心”依托单位，成立了“院士专家工作站”并被评为全国先进工 作站，子公司湖北回盛为“湖北省动物保健品生物工程技术研究中心”依托单位。公司目前已经掌握了多 项先进的兽用药品生产工艺技术，主要包括核心原料药发酵技术、化药制剂产品分子包合及分子凝胶技术、 中药提取和制剂干燥技术等，应用于酒石酸泰万菌素原料药、氟苯尼考制剂等核心产品，使得公司产品疗 效良好且质量稳定，提升了公司品牌的市场竞争优势。公司与华中农业大学联合成立“华农 -回盛研究院”， 双方围绕动物重大疾病防治、新型兽药开发、市场战略研究、技术服务等领域联合开展研究，进一步提升 公司研发创新水平。 3、产品组合优势 公司是产品组合覆盖较广的专业兽用制剂生产企业。公司自设立以来专注于兽药领域，拥有丰富的兽 用化药制剂及核心原料药生产线，截至 2021年末已取得兽药批准文号 143个，形成了以猪用药品为核心， 同时涵盖家禽、水产、宠物、反刍等其他药品领域的综合性动保企业。针对养殖行业“蓝耳病”难以防治 的难题，公司提供的“稳蓝增免”方案可更加显著地抑制 PRRSV在动物体内的增殖，降低 PRRSV引起的 17 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 病毒血症，减轻 PRRSV引起的炎症反应和病理损伤。公司研发的新兽药泰地罗新注射液是新一代广谱高 效、安全低毒的动物专用抗菌药，具备动物专用、用量少、一次给药全程治疗、较长的消除半衰期、生物 利用度高、低毒、低残留等众多优点。 4、营销体系优势 目前国内畜牧业正处于散养、中小规模养殖和集团化养殖等多元化养殖模式并存的发展阶段。公司建 立了以集团客户直销与经销商渠道销售相结合的营销网络，有针对性地覆盖了各类兽药终端用户。公司建 立了集团客户销售部，从销售、客户维护、技术服务等多个角度为客户提供定制化服务，满足客户的特定 需求。公司采取严格的经销商管理制度，努力实现与经销商的共赢局面。经过多年积累，与一批有一定资 金实力、营销能力强、专业知识过硬的经销商团队建立了长期稳定的合作关系，打造了一批主营回盛产品 的核心经销商。公司通过“回盛经销商学院”等方式加强对经销商的培训，强化经销商经营理念，丰富经 销商营销手段，提高经销商知识储备，打造经销商过硬的业务素质。 5、技术服务优势 经过多年的探索和发展，公司已经形成了高效、成熟的技术服务体系，秉承服务终端客户的理念，建 立了一支高素质的技术服务团队，“华农 -回盛研究院”的成立吸引了大量专家人才充实技术服务队伍。高 水平的技术服务人才和不断完善的技术服务管理体系，为产品推广和品牌宣传提供了良好的支撑。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司下游养殖行业和上游兽药原料药行业均发生了较大变化。下游生猪养殖行业产能快速 恢复，又因生产惯性出现了产能过剩的情况，年内生猪价格降幅高达 70%，大部分生猪养殖企业严重亏损。 上游原料药行业一方面受大宗商品价格上涨推高生产成本，另一方面受环保检查、能耗双控、“双碳”政 策、限电等因素影响导致供给受限，年内原料药价格出现大幅上涨。在外部环境不利的情况下，公司面临 需求紧缩和产品成本上升的双重压力。公司管理层带领全体员工攻坚克难，砥砺奋进，在营销拓展、科技 创新、智能制造、质量控制、经营管理等方面取得了理想的效果。 （1）营业收入逆势增长 报告期内，下游生猪养殖行业持续下行，一度进入深度亏损阶段。在低迷的市场需求背景下，公司实 现了销售业绩历史性的突破，营业收入 9.96亿元，较去年同期增长 28.14%。市场渗透率进一步提升，集 18 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 团客户收入同比增长 41.03%，新增直销客户 449个。在生猪养殖企业亏损严重的形势下，加强风险管控能 力，实施差异化的信用政策，应收账款占总资产比例同比下降 3.05%。营销体系建设取得一定成效，水产、 电商、宠物、反刍板块构建了一支业务精湛的营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。特别是水产板块 营销成效显著，销售金额同比增长 169.62%，成为公司新的增长点。 （2）研发能力不断提升 报告期内，公司获得泰地罗新（二类）、泰地罗新注射液（二类）、功苋止痢散（三类）新兽药证书， 新授权发明专利 7项，研发成效逐步显现。公司与华中农业大学签订战略合作，启动亿元合作计划，“华 农－回盛研究院”正式挂牌，开辟了公司在科技创新发展方面的一种新型模式。双方围绕动物重大疾病防 治、新型兽药开发、市场战略研究、技术服务等领域联合开展研究，进一步提升了公司研发创新水平。研 发平台建设不断丰富，建成了宠物药品研究中心，逐步夯实湖北省动物保健品生物技术研究中心。公司检 测中心正式获得中国合格评定国家认可委员会（ CNAS）颁发的认可证书，标志着该检测中心的技术和管 理水平达到世界一流水准。公司积极开展研发事业部管理团队建设及人才梯队建设工作，制定了《专业技 术发展通道管理办法》，建立了明晰的员工职业晋升通道。 （3）智能制造提档升级 报告期内，公司新沟智能化工厂顺利投产，实现了行业领先的自动化和信息化生产，生产质量、生产 效率及生产安全全面提升，该项目设计产能 10,200吨/年，有效缓解了公司产能受限的难题。在建工程快 速推进，中药提取车间和湖北回盛综合制剂车间已提交 GMP申报，年产 1,000吨泰乐菌素项目和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目进入设备安装、调试阶段，新增粉剂 /预混剂生产线扩建项目动工建设，柏泉工 厂宠物线、中华路大楼改造、华农 -回盛研究院实验室等项目已经启动实施。信息化建设不断完善，供应商 协同 SRM系统、人力资源 EHR系统、物流管理系统、销售自助系统、 CRM项目等相继投入使用，极大 地提高了公司运行效率与信息化水平。 （4）质控体系持续优化 报告期内，公司始终坚持产品质量高于一切的原则，不断完善产品质量控制体系，实现连续 10年在 农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。聘请专业机构指导改进质控管理， 质量体系更加完善，文件系统完整性和体系性得到提升，队伍建设基础更加牢固，质量管理不断向广度和 深度推进。新沟智能化工厂、施比龙生产线均以高分顺利通过 GMP验收，湖北回盛完成了 9条生产线共 线风险评估及 11条 GMP线的清洁验证风险评估。 19 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 （5）公司治理构建新体系 报告期内，公司在组织、人才建设方面实施新变革。一是进一步划小了核算单元。公司先后成立了宠 物事业部、电商事业部、反刍事业部、家禽事业部；成立了宠物药品研究中心，通过以产品为主导的项目 小组负责制强化考核和激励。二是进一步提高人才密度。今年员工人数同比增长 21.05%，关键岗位人才引 进 35名，人才队伍年轻化与专业化建设水平得到了极大提升，为公司注入了新鲜血液。给予研发事业部 更多自主决策权，激发科研部门市场化运作活力。三是进一步健全人才发展体系。建立了任职资格认证和 应用体系，组织各类培训 107场，特别是组织了中高层领导力、商务礼仪等高规格的外聘讲师培训，帮助 员工提高视野，拓展思路。四是进一步提升企业文化建设。全年组织企业文化活动 20余场。 报告期内，公司在市场需求减弱的背景下依然实现营业收入 99,621.68万元，较去年同期增长 28.14%， 主要是公司加强营销拓展，不断增强客户粘性，特别是集团客户渗透率提升明显。 2021年度公司营业成本 为 72,549.62万元，较去年同期增长 48.18%，主要是上游原料药行业一方面受大宗商品价格上涨推高生产 成本，另一方面受环保检查、能耗双控、“双碳”政策、限电等因素影响导致供给受限，年内原料药价格 出现大幅上涨。 2021年度公司销售费用 4,715.42万元，较去年同期下降 10.28%，主要是因为本年运输费 在营业成本中披露所致。 2021年度公司研发费用 4,688.76万元，较去年同期增长 65.20%，主要是公司加 强研发投入，深入推进技术创新驱动战略所致。 2021年公司经营活动产生的现金流量净额 15,571.85万元， 较去年同期增长 222.07%，主要是公司营业收入增长及加强应收账款管理所致。 2021年公司投资活动产生 的现金流量净额 -18,514.51万元，较去年同期增加 72.38%，主要是现金管理资金到期赎回所致。 2021年公 司期末现金及现金等价物余额 96,614.07万元，较去年同期增长 238.39%，主要是发行可转换债券募集资金 及经营积累所致，公司现金流情况良好。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 996,216,817.61 100% 777,458,548.09 100% 28.14% 分行业 兽用原料药及制剂 937,754,212.27 94.13% 712,197,389.41 91.61% 31.67% 20 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 其他 58,462,605.34 5.87% 65,261,158.68 8.39% -10.42% 分产品 兽用化药制剂 845,575,303.03 84.88% 628,029,682.08 80.78% 34.64% 兽用原料药 67,259,446.52 6.75% 62,589,136.69 8.05% 7.46% 兽用中药制剂 24,919,462.72 2.50% 21,578,570.64 2.78% 15.48% 其他 58,462,605.34 5.87% 65,261,158.68 8.39% -10.42% 分地区 华东 336,967,742.62 33.82% 317,000,579.90 40.77% 6.30% 华中 192,612,581.76 19.33% 146,865,259.06 18.89% 31.15% 华南 211,245,158.45 21.20% 110,677,437.53 14.24% 90.87% 华北 76,870,485.73 7.72% 67,952,021.30 8.74% 13.12% 西南 86,682,705.78 8.70% 60,046,167.95 7.72% 44.36% 西北 33,874,643.27 3.40% 21,263,493.39 2.74% 59.31% 东北 45,098,091.61 4.53% 49,870,457.03 6.41% -9.57% 出口 12,865,408.39 1.30% 3,783,131.93 0.49% 240.07% 分销售模式 直销 622,574,937.09 62.49% 461,432,337.39 59.35% 34.92% 经销 368,434,217.98 36.98% 314,059,255.80 40.40% 17.31% 零售 5,207,662.54 0.53% 1,966,954.90 0.25% 164.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 21 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 兽用原料药及制剂 937,754,212.27 686,000,219.43 26.85% 31.67% 55.28% -11.12% 分产品 兽用化药制剂 845,575,303.03 626,414,477.13 25.92% 34.64% 62.18% -12.58% 分地区 华东 336,967,742.62 259,545,533.44 22.98% 6.30% 25.68% -11.88% 华中 192,612,581.76 140,073,656.97 27.28% 31.15% 49.33% -8.85% 华南 211,245,158.45 156,879,529.21 25.74% 90.87% 119.55% -9.70% 分销售模式 直销 622,574,937.09 467,080,421.70 24.98% 34.92% 57.55% -10.77% 经销 368,434,217.98 255,122,363.78 30.75% 17.31% 32.83% -8.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量吨 7,891.36 6,031.36 30.84% 兽用原料药及制 剂（固态） 生产量吨 8,736.25 6,152.98 41.98% 库存量吨 1,157.10 511.07 126.41% 销售量升 1,000,058.58 820,586.44 21.87% 兽用原料药及制 剂(液态 ) 生产量升 1,082,697.33 858,015.08 26.19% 库存量升 169,750.30 113,814.01 49.15% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司进一步拓展销售市场，兽用原料药及制剂（固态）产品销售量增长 30.84%，相应产品 22 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 的生产数量增加。兽用原料药及制剂（固态）产品和兽用原料药及制剂 (液态 )产品库存增加的主要原因是 春节前市场需求较大，且春节期间公司停工放假，需一定的库存备货。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 兽用原料药及制剂原材料 632,796,550.22 92.24% 403,636,426.88 91.37% 56.77% 其他其他 39,495,990.51 100.00% 47,819,541.11 100.00% -17.41% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 290,860,828.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 95,939,454.79 9.64% 2第二名 60,841,835.63 6.11% 3第三名 51,631,818.19 5.18% 23 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 4第四名 41,581,884.76 4.17% 5第五名 40,865,835.57 4.10% 合计 -290,860,828.94 29.20% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 314,313,716.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 108,995,796.43 14.93% 2第二名 88,429,203.54 12.11% 3第三名 47,566,371.71 6.51% 4第四名 35,459,513.31 4.86% 5第五名 33,862,831.85 4.64% 合计 -314,313,716.84 43.05% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 47,154,158.57 52,555,717.52 -10.28%主要是报告期内运输费在营业成本中披露。 管理费用 41,911,675.13 34,358,394.68 21.98%主要是报告期内加强运营管理，人员及职工薪酬增加。 24 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 财务费用 -4,382,451.02 -3,875,027.83 -13.09%主要是报告期内利息收入增加。 研发费用 46,887,602.94 28,381,969.31 65.20%主要是报告期内加大研发人才及设备投入力度。 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目 名称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发 展的影响 抗菌及抗寄生 虫原料药发酵 菌种及工艺研 究 微生物发酵是抗菌及抗寄 生虫原料生产的重要方 式，通过发酵菌种及工艺 的研究提升生产效率和产 品质量。 已实现泰万菌素平均单批 产能提高 11%；新原料品种 已进行中试。 本项目拟通过菌种改 造、优化发酵工艺控 制及后处理等方式达 到提高单批发酵产 能、提高质量、降低 成本的目的。同时， 开展新原料药品种的 开发和工程化研究。 该项目对于丰富公 司产品种类，提升 产品质量及降低产 品成本具有重要作 用，有利于增强公 司盈利能力。 宠物用皮肤病 新型原料及制 剂 皮肤病是目前威胁宠物健 康第一大疾病，接近 40% 的宠物受到皮肤病的困 扰。而目前其针对性的诊 疗药物较少。该项目的成 功实施可缓解市场供给不 足问题。 1个产品已获得批文； 1个 新药正在进行质量复核； 1 个新药正在开展 Ⅲ期临床， 并即将进行新药申报； 1个 新药正在进行原料中试。 本项目拟针对宠物不 同类型的皮肤病开展 相应的原料和制剂研 究，开发出针对性的 内服及外用制剂。 该项目对于丰富公 司宠物药品结构， 推动公司宠物药业 务板块发展具有重 要作用。 中药调节免疫 及促生长新产 品的研制 免疫功能低下严重影响仔 猪的生长发育，中草药免 疫增强剂对机体具有双向 调节作用，具有毒副作用 小、不易产生耐药性等优 点，其来源广，而且抗病 促生长效果显著，中草药 是兽药行业未来发展的重 要方向。 1个新兽药已经上市； 1个 新药已经完成 III期临床试 验，即将进行新药申报。 本项目拟开发基于中 医药理论及现代提取 制剂技术的天然增强 免疫力、促生长等作 用的新中兽药，帮助 养殖企业解决仔猪生 长发育方面问题。 该项目旨在开发替 抗中兽药新产品， 丰富公司中兽药产 品结构，增强中兽 药产品影响力，为 生猪绿色健康养殖 提供更加安全的用 药选择。 兽用软胶囊及 非终端灭菌注 射剂的研制 注射剂、兽用软胶囊在动 物疫病防控的特定方面具 有相对优势，有较强的市 场需求，该项目的成功实 施有利于拓展市场范围。 泰地罗新注射液已获得新 药证书及生产批文； 1个新 产品正在进行新药申报； 1 个新产品已完成制剂中试； 2个产品完成产品优化。 本项目拟围绕兽用软 胶囊、非终端灭菌注 射剂等开展研发工 作，并对现有的相关 产品进行升级改造， 进一步提升产品性 相关产品的获批， 将丰富公司产品 线，提升市场竞争 力。 25 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 能。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 118 103 14.56% 研发人员数量占比 14.25% 15.06% -0.81% 研发人员学历 本科 45 43 4.65% 硕士 33 27 22.22% 博士 6 5 20.00% 本科以下 34 28 21.43% 研发人员年龄构成 30岁以下 42 33 27.27% 30-40岁 56 50 12.00% 40-50岁 11 10 10.00% 50岁以上 9 10 -10.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 46,887,602.94 28,381,969.31 21,108,719.69 研发投入占营业收入比例 4.71% 3.65% 4.94% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 26 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,155,562,681.48 735,381,661.74 57.14% 经营活动现金流出小计 999,844,191.49 687,032,400.66 45.53% 经营活动产生的现金流量净额 155,718,489.99 48,349,261.08 222.07% 投资活动现金流入小计 624,977,413.35 60,404,007.94 934.66% 投资活动现金流出小计 810,122,520.02 730,843,949.87 10.85% 投资活动产生的现金流量净额 -185,145,106.67 -670,439,941.93 72.38% 筹资活动现金流入小计 836,168,796.23 981,629,273.61 -14.82% 筹资活动现金流出小计 126,081,255.19 155,904,594.03 -19.13% 筹资活动产生的现金流量净额 710,087,541.04 825,724,679.58 -14.00% 现金及现金等价物净增加额 680,633,431.06 203,596,934.05 234.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流入同比增长 57.14%：主要是报告期内应收账款管理加强，销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致。 （2）经营活动现金流出同比增长 45.53%：主要是报告期内销售增加，购买商品、接受劳务支付的现金增 加所致。 （3）投资活动现金流入同比增长 934.66%：主要是报告期内理财资金到期收回所致。 （4）投资活动现金流出同比增长 10.85%：主要是募投项目建设投入增加所致。 27 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 （5）筹资活动现金流入同比减少 14.82%：主要是本期发行可转换公司债券募集资金少于去年 IPO募集资 金所致。 （6）筹资活动现金流出同比减少 19.13%：主要是本期偿还银行借款少于上期。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务情况 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金1,068,233,710.9938.96%345,343,353.8419.71%19.25% 主要是发行可转债募集资金及经营积累 所致。 应收账款231,856,552.458.46%201,656,971.1011.51%-3.05% 主要是报告期内加强应收账款风险管理 所致。 存货231,550,585.158.45%127,268,246.617.26%1.19% 主要是报告期销售额增加及春节前增加 储备所致。 固定资产533,547,678.3819.46%144,926,874.468.27%11.19% 主要是部分IPO募投项目达到预期使用 状态结转所致。 在建工程473,250,630.9617.26%267,402,077.8815.26%2.00%主要是募投项目建设投入增加所致。 短期借款100,000,000.003.65%63,000,000.003.60%0.05%主要是报告期内增加借款所致。 合同负债13,867,982.910.51%13,337,340.500.76%-0.25% 长期借款35,209,400.001.28%1.28%主要是报告期内增加借款所致。 28 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 交易性金融 资产 30,216,000.00 1.10% 240,633,221.45 13.73% -12.63%主要是报告期内理财到期赎回所致。 其他流动资 产 7,042,831.38 0.26% 203,498,665.27 11.61% -11.35%主要是报告期内理财到期赎回所致。 应付债券 539,355,255.59 19.67% 0.00 0.00% 19.67%主要是报告期内发行可转债所致。 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额本期出售金额其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 240,633,221.45 1,547,369.87 160,000,000.00 370,000,000.00 30,216,000.00 金融资产小 计 240,633,221.45 1,547,369.87 160,000,000.00 370,000,000.00 30,216,000.00 上述合计 240,633,221.45 1,547,369.87 160,000,000.00 370,000,000.00 30,216,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目2021年12月31日账面价值受限原因 29 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 货币资金 102,093,028.95票据保证金 应收款项融资 6,858,334.42银行授信 固定资产 53,201,054.42银行授信、融资租赁设备 无形资产 54,435,195.17银行授信 合计 216,587,612.96 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 600,122,520.02 230,843,949.87 159.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 30 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 未达到 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 计划进 度和预 计收益 披露日期披露索引 的原因 年产 1000吨泰乐 菌素项目 自建是 医药制 造业 188,605,594.98 225,700,215.98 超募 资金 86.57% 47,540,000.00不适用不适用 2020年 09月 11 日 巨潮资讯网， 公告编号： 2020-007 新沟基地 -粉/散/ 预混剂自动化生 产基地建设项目 自建是 医药制 造业 37,866,640.03 218,708,751.33 募集 资金 68.35% 181,250,000.00不适用不适用 2020年 08月 17 日 招股说明书 新沟基地 -研发及 质检中心建设项 目 自建是 医药制 造业 11,931,729.81 56,555,068.95 募集 资金 80.79% 0.00不适用不适用 2020年 08月 17 日 招股说明书 年产 160吨泰万 菌素发酵生产基 地建设项目 自建是 医药制 造业 6,253,983.00 69,973,144.47 募集 资金 99.96% 51,733,600.00 49,599,594.61不适用 2020年 08月 17 日 招股说明书 中药提取及制剂 生产线建设项目 自建是 医药制 造业 25,566,438.72 60,086,012.56 募集 资金 100.14% 38,630,000.00不适用不适用 2020年 08月 17 日 招股说明书 年产 1,000吨泰乐自建是医药制 62,536,911.34 62,536,911.34自有 18.77% 69,041,500.00不适用不适用 2021年募集说明书 31 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 菌素和年产 600造业资金 12月 15 吨泰万菌素生产日 线扩建项目 湖北回盛制剂生 产线自动化综合 改扩建项目 自建是 医药制 造业 68,156,447.97 68,156,447.97 自有 资金 49.10% 30,502,300.00不适用不适用 2021年 12月 15 日 募集说明书 宠物制剂综合生 产线建设项目 自建是 医药制 造业 3,707,510.15 3,707,510.15 自有 资金 3.71% 19,370,800.00不适用不适用 2021年 12月 15 日 募集说明书 粉剂 /预混剂生产 线扩建项目 自建是 医药制 造业 5,806,600.00 5,806,600.00 自有 资金 9.13% 24,158,900.00不适用不适用 2021年 12月 15 日 募集说明书 合计 -- - 410,431,856.00 771,230,662.75 -- 462,227,100.00 49,599,594.61 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出 金额 累计投资收益期末金额资金来源 其他 240,633,221.45 1,547,369.87 0.00 160,000,000.00 370,000,000.00 2,856,717.93 30,216,000.00 募集资金和自 有资金 合计 240,633,221.45 1,547,369.87 0.00 160,000,000.00 370,000,000.00 2,856,717.93 30,216,000.00 - 32 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2020年首次公开发行股票 85,071.25 34,022.43 70,102.32 0.00 0.00 0.00% 14,968.93 存放于募集资 金专户 0.00 2021年可转换公司债券 68,929.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 68,929.90 存放于募集资 金专户 0.00 合计 -154,001.15 34,022.43 70,102.32 0.00 0.00 0.00% 83,898.83 -0.00 募集资金总体使用情况说明 1、公司首次公开发行股票募集资金净额 85,071.25万元，截至 2021年 12月 31日止，累计投入募投项目金额 70,102.32万元，募集资金专户余额 16,132.38万元（含利息收 入及理财收益）。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额 70,000万元，扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 1,070.10万 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 68,929.90万元。截至 2021年 12月 31日止，募集资金专户余额 69,170.80万元（含尚未支付的发行费及利息收入）。 33 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含 部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新沟基地 -粉/散/预混剂自 动化生产基地建设项目 否 32,000.00 32,000.00 3,786.66 21,870.88 68.35% 2021年 12 月 31日 不适用不适用不适用否 研发及质检中心建设项目否 7,000.00 7,000.00 1,193.17 5,655.51 80.79% 2021年 12 月 31日 不适用不适用不适用否 年产 160吨泰万菌素发酵 生产基地建设项目 否 7,000.00 7,000.00 625.40 6,997.31 99.96% 2019年 12 月 01日 2,920.92 4,959.96是否 中药提取及制剂生产线建 设项目 否 6,000.00 6,000.00 2,556.64 6,008.60 100.14%不适用不适用不适用不适用否 年产 1,000吨泰乐菌素和年 产 600吨泰万菌素生产线 扩建项目 否 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00%不适用不适用不适用不适用否 34 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 湖北回盛制剂生产线自动 化综合改扩建项目 否 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00%不适用不适用不适用不适用否 宠物制剂综合生产线建设 项目 否 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00%不适用不适用不适用不适用否 粉剂 /预混剂生产线扩建项 目 否 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00%不适用不适用不适用不适用否 补充流动资金（ IPO）否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%不适用不适用不适用不适用否 补充流动资金（可转债）否 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00%不适用不适用不适用不适用否 承诺投资项目小计 -129,000.00 129,000.00 15,161.87 47,532.30 -- 2,920.92 4,959.96 -- 超 募资金投向 年产 1000吨泰乐菌素项目否 26,071.25 26,071.25 18,860.56 22,570.02 86.57%不适用不适用不适用不适用否 归还银行贷款（如有） -- - - - - 补 充流动资金（如有） -- - - - - 超 募资金投向小计 -26,071.25 26,071.25 18,860.56 22,570.02 -- 不 适用不适用 -- 合 计 -155,071.25 155,071.25 34,022.43 70,102.32 -- 2,920.92 4,959.96 -- 未 达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项不适用 目） 35 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 公司于 2020年 9月 10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议， 2020年 9月 28日召开 2020年第五次临时股东大会审议通过 了《关于使用超募资金投入年产 1000吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 26,071.25万元投入年产 1000吨泰乐 菌素项目事项。为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂 /原料一体化，减少市场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产 品的影响，公司拟建设 1000吨/年泰乐菌素项目的生产线，主要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、储罐区、仓库 及配套环保设施等。拟使用超募资金投入金额 26,071.25万元，该项目累计投入募集资金 22,570.02万元，项目进度 86.57%。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 以前年度发生 公司于 2020年 10月 27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议， 2020年 11月 12日召开 2020年第六次临时股东大会审议通 过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸收合并公司全 资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产 1000吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该募投项目的实 施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 2020年 12月，湖北回盛吸收应城回盛相关手续已办妥。 适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金置换：为顺利推进公司募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入 募集资金投资项目。公司于 2020年 9月 10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期 投入自筹资金的议案》，同意公司使用 25,737.08万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 25,137.86万元用于置换预先投入募投项目的自筹资 金， 599.22万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入的自筹资金情况进行了专项审核， 36 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 并出具了《关于武汉回盛生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（ 2020）011296号）。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换：公司于 2022年 1月 21日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 14,225.75万元集资金置换预先 投入的，其中置换以自筹资金预先投入募集项目的资金 14,020.75万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用 205.00万元（不含增值税）。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于武汉回盛生物科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（ 2022）0100007号）。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 截止 2021年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金金额共计 85,303.18万元，其中首次公开发行股票募集资金余额 16,132.38万元（含利息收入及 理财收益），向不特定发行可转换公司债券募集资金余额 69,170.80万元（含利息收入），均存放在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 37 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告全文 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 湖北回盛生物科技有 限公司 子公司 药、饲料及饲料添加剂、专用化学产 品、肥料的生产制造；生物有机肥料、 生物饲料及复核微生物肥料的研发； 饲料添加剂及畜牧渔业饲料的销售 300,000,000.00 834,849,478.93 （未完）  |