[年报]中信特钢:2021年年度报告摘要
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-020 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员异议声明。 所有董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,047,143,433 为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中信特钢 股票代码 000708 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海勇 杜鹤 办公地址 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特 钢大楼21楼 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特 钢大楼21楼 传真 0510-86196690 0510-86196690 电话 0510-80673288 0510-80675678 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，目前已具备年产1600多万 吨特殊钢材的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山 东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、 江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸 基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。 公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、 特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、 银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有 明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行 业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊 钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销 美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户 的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续11年全球领先，高端汽车用钢、工程 机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市 场占有率领先。 2021年是“十四五”开局之年，是高质量发展重要一年。整体来看，我国 经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，供 应链受阻等压力，钢铁行业也受到了一系列影响，大宗原材料价格创历史新高 并长期维持在高位、国家实行产能产量“双控”和能耗“双限”政策、“双碳” 目标进一步明确、钢铁行业取消出口退税、海运费暴涨，全年行情呈现“前高 后低”的态势。 面对上述诸多挑战，公司统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色 发展，较好地完成了公司各项经营任务目标，发展态势持续向好，实现了“十 四五”开门红。2021年公司实现钢材销售1453万吨，同比增长3.87%，出口131.5 万吨，营业收入973亿元，同比增长27.58%，归属于上市公司股东的净利润79.53 亿元，同比增长31.84%，加权平均净资产收益率26.78%，同比增加3.86个百分 点，基本每股收益人民币元1.58元/股，比上年同期增长31.67%。 （1）行业龙头地位凸显，品种结构持续优化 公司精准分析研判市场形势，提前部署，发挥各板块协同效应和符合产线 的灵活性，紧抓下游行业的风口转换，提升中高端汽车用钢和风电用钢等能源 用钢的销售，拓展市占率。2021年公司轴承钢、汽车用钢均创历史新高，轴承 钢突破200万吨，销量同比增长17.7%，连续11年世界第一；汽车用钢销量突破 300万吨，连续14年全国第一；能源用钢紧抓风电市场需求，其中连铸大圆坯年 销量创历史新高，并继续保持销量国内第一。同时，公司还重点培育了70余个 “小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破220万 吨；“三新”开发，重点品种攻关成果显著， 2021年公司“三高一特”产品新 获得32家第二、三方的认证，其中超高强度钢同比增长62.7%，高温/耐蚀合同 比增长44.66%，特种不锈钢同比增长113.25%，持续保持高速发展，公司的产品 结构得到持续的提升优化。 （2）科研创新成果竞相涌现，核心驱动力不断增强 公司坚持加强原创性引领性科技攻关，全年新品开发量累计超过250万吨， 获得授权专利313项，其中发明专利72项。2021年公司独家研发的尖端产品不断 涌现，各产品板块均取得新的突破。棒材板块：主供能源风电行业研制的直径 1200mm超大规格圆坯一次热试成功，再次刷新由公司自身保持的连铸圆坯最大 规格的世界纪录；乘用车轮毂钢球用材料疲劳寿命超日本同类产品两倍以上， 已向恩梯恩、斯凯孚、舍弗勒等知名客户批量供货；齿轮、非调材料批量供应 特斯拉、大众、通用、福特等新能源车型，实现了国产化替代；线材板块：全 球首创2200兆帕级超高强度桥梁缆索用热轧盘条产品，填补了世界空白；2300 兆帕级高强钢绞线在高铁箱梁破坏性试验中创世界加载记录；金刚线用盘条拉 拔至直径0.055毫米超2500千米无断丝，达到世界领先水平；胎圈帘线钢销量133 万吨，创历史新高，销量继续保持国内第一；2021年青岛特钢生产的特种焊条 钢市场占有率达到40%，国内特焊市场占有率第一；板材板块：世界最大厚度190 毫米耐磨钢板开发成功，并实现批量供货；开发的超大规格高品质能源用钢板、 高韧性低温压力容器钢板达到国际领先水平，成功突破用100吨电炉生产高强高 韧低密度钢工业化技术；无缝钢管板块：首次成功开发利勃海尔超长臂架管， 打破国外企业垄断，在国内率先实现产品出口，海洋用管实现新的突破；特冶 锻造板块：“三高一特 ”产品销售量同比继续快速增长，其中高温/耐蚀合金 增幅44.66%，广泛地用于中小推力新型号火箭发动机；高强钢增幅62.7%，打开 了国际民用航空市场，航天发动机壳体用钢市场占有率超过50%；特种不锈钢整 体增幅113.25%，在国产化替代方面已迈出坚实步伐。 （3）产融结合推动各板块协同发展，产业布局不断完善 2021年1月，公司成功参股天津钢管并全面参与生产经营管理，大大增强了 公司在无缝钢管行业和市场的影响力，实际管控的无缝钢管年产量超过500万 吨，位居全球第一。自特钢管理团队进驻天津钢管以来，生产经营呈现稳定向 好局面，全年同比减亏近10亿元。公司通过资产运作、与下游企业协作等一系 列手段，完成湖北神风汽车弹簧有限公司控股权的收购以及湖北新冶钢汽车零 部件公司少数股权的收购进一步增强公司汽车用钢产业链延伸实力。公司于 2021参与的徐工混改项目也实现了显著的财务增值和业务协同，贡献投资收益 超过3000万元。 2021年公司资本开支重点项目有序推进，兴澄特钢新增大圆坯连铸机顺利 竣工投产，大冶特钢铁前超低排放改造、大棒主轧线升级改造项目按期完成， 焦化环保升级和特冶二期项目稳步有序推进；青岛特钢续建工程项目全面竣工， 进入了试生产阶段；铜陵特材三期项目5#、6#焦炉分别于9月和12月顺利出焦； 80兆瓦超高温亚临界发电项目并网发电，铁合金项目与1万吨负极材料项目也在 持续推进中。公司充分利用上市公司融资平台，公司发行50亿元可转债获得证 监会核准批复并顺利发行，为公司健康、可持续高质量发展打下坚实基础。 （4）精益管理持续促进降本增效，成本管控效果明显 2021年，公司提出了“开源节流，融创相济”的降本论，将降本融入特钢 战略、融入生产经营、融入文化基因，通过创新管理引领降本，创新工艺驱动 降本，创新技术赋能降本，积极应对市场波动，生产协同积极开展全流程对标 消差，实现同口径降本增效 30 亿元，仅铁前对标降本超9.8 亿元；公司通过 深入整合资源、优化流程、统一标准，业务一体化协同效果明显，有效抵御了 各种风险。 （5）深化智能制造成果斐然，智慧生产激发澎湃动力 公司大力推进智能制造专项规划，推动数字产业与钢铁产业深度融合，规 划实施智能制造行动计划，推进5G、工业互联网等技术在特钢的应用，聚焦示 范项目和示范产线建设，按计划完成24个项目立项、推进7个重点项目攻关，完 成数字化供应链系统、私有云二期项目建设、兴澄特钢数字能源集中管控项目、 大冶特钢建成集团首个5G智能车间、青岛特钢5#、6#高线智能工厂等项目，开 创了公司数字化发展新局面。 2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划全面落实的一年，也是 新发展格局全面布局的一年，在加快制造强国建设政策引领下，制造业将保持 繁荣态势，在汽车、风电、进口替代、高端装备、航空航天、石油化工，包括 以及新能源汽车、太阳能光伏、核电、水电等清洁能源领域的市场需求增长确 定性较高。公司将发挥特钢品种规格丰富、行业领域广泛、客户群体高端的优 势，加快管理提升和品种结构提升，发挥协同效应，全面完成经营计划，保持 行业领先地位。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比 上年末增 减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 84,876,296,225.45 77,440,955,871.62 77,468,141,637.00 9.56% 72,585,012,817.44 72,955,289,481.17 归属于上市公司股东的净资产 32,804,142,728.39 28,350,118,725.45 28,364,528,952.44 15.65% 25,245,131,440.67 25,252,721,886.82 2021年 2020年 本年比上 年增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 97,332,335,466.56 74,728,365,792.70 76,288,630,668.76 27.58% 72,619,869,343.03 74,314,992,726.42 归属于上市公司股东的净利润 7,952,600,073.00 6,024,490,435.25 6,032,162,883.46 31.84% 5,386,471,750.59 5,388,223,909.71 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 7,820,919,337.45 5,843,224,435.01 5,843,224,435.01 33.85% 5,211,511,100.22 5,211,511,100.22 经营活动产生的现金流量净额 12,944,679,555.68 6,571,651,909.26 11,717,662,223.87 10.47% 7,926,316,139.91 12,359,706,766.78 基本每股收益（元/股） 1.58 1.19 1.20 31.67% 1.07 1.07 稀释每股收益（元/股） 1.58 1.19 1.20 31.67% 1.07 1.07 加权平均净资产收益率 26.78% 22.90% 22.92% 3.86% 24.18% 24.19% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,410,100,822.79 26,676,844,534.79 25,129,458,075.84 23,115,932,033.14 归属于上市公司股东的净利润 1,927,260,115.73 2,260,311,319.31 1,873,996,450.51 1,891,032,187.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,917,220,334.58 2,224,515,806.93 1,836,639,972.86 1,842,543,223.08 经营活动产生的现金流量净额 706,082,947.00 2,420,114,743.51 1,131,709,899.48 8,686,771,965.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 数 33,808 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 27,584 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信泰富特钢投资有限 公司 境内非国有法人 75.05% 3,787,987,284 3,787,987,284 湖北新冶钢有限公司 境内非国有法人 4.53% 228,854,000 0 中信泰富（中国）投资有 限公司 国有法人 4.26% 215,251,416 0 安吉信泰企业管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.10% 206,805,222 0 质押 39,000,000 安吉冶泰企业管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 81,210,239 0 质押 22,000,000 安吉扬泰企业管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.51% 76,264,810 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.10% 55,503,954 0 全国社保基金一零八组 合 其他 0.76% 38,112,130 0 中国建设银行股份有限 公司－博时主题行业混 合型证券投资基金 （LOF） 其他 0.52% 26,353,604 0 安吉信富企业管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.33% 16,822,442 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限 公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份7,500,000股；安吉 冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份7,000,000股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 2021年1月4日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司参 与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》，公司全资子公司中信泰富 特钢经贸有限公司（以下简称“中特经贸”）通过上海联合产权交易所以公开 摘牌的方式参与上海电气（集团）总公司持有的上海电气集团钢管有限公司（以 下简称“上电钢管”）40%股权转让项目。2021年1月8日，中特经贸成为上海电 气集团钢管有限公司40%股权项目受让方，成功竞得标的资产，成交价格为人民 币4.00亿元。电气钢管于2月份完成了股权变更的登记手续，并取得了换发的《营 业执照》。本次股权变更完成后，公司全资子公司中特经贸持有上电钢管40%的 股权。 公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转 换公司债券方案的议案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转 换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上 市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债募 集资金总额不超过500,000万元（含500,000万元），具体募集资金数额由公司 股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。公司已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号），目前已顺利发行。 中财网
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