[年报]冠豪高新:冠豪高新2021年年度报告摘要
公司代码： 600433 公司简称： 冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式 , 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 0.70 元（含税）现金红利。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁国强 施慧 办公地址 湛江市东海岛东海大道 313 号 湛江市东海岛东海大道 313 号 电话 0759 - 2820938 0759 - 2820938 电子信箱 dinggq@htrh - paper.com shih@htrh - paper.com 2 报告期公司主要业务简介 2021 年是 “ 十四五 ” 的开局之年，面对纷繁复杂的国内外经济形势和各种风险挑战，以习近 平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对，经过全 国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控 双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间。我国将 “ 碳达峰、碳中和 ” 纳入生态文 明建设整体布局，实施重点行业领域降碳行动，大力推进绿色制造，用实际行动落实 “ 双碳 ” 目 标蓝图。 随着我国经济的快速复苏，下游消费市场逐步恢复，叠加国内 “ 禁废令 ” 、 “ 限塑令 ” 等环 保政策影响，纸制品市场需求提升，国内造纸产业结构调整进一步加快。造纸行业正加快技术进 步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈 现出企业规模化、技术集成化、 产品 功能化、生产清洁 化、资源节约化、 环保低碳化、林纸一体 化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。 2021 年全年，中国国内生产总值 114,367 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1% ，两年平均增长 5.1% 。分季度看，一季度同比增长 18.3% ， 二季度增长 7.9% ，三季度增长 4.9% ，四季度增长 4.0% ，内循环经济整体向好，社会经济稳定发 展。 报告期内，国内疫情在多地反复爆发，较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围，导致居 民消费欲望下降，影响部分非生活必需品的消费需求。同时，世界各国也长期经受新冠疫情困扰， 海运费用、大 宗原材料、能源产品等价格也长期位于高位区间内震荡，造成制造业生产经营成本 相对较高。在上述背景下，行业市场需求受到较大影响，但建党百年系列活动订单带动国内需求， 快递、标签市场持续增 长助推国内造纸行业保持增长。根据国家统计局最新数据显示， 2021 年全 年，全国机制纸及纸板生产总量约为 13,583. 9 万吨，同比增长 6.8% ，首次突破 13,000 万吨大关， 创历史新高；全国造纸及纸制品业营业收入 15,006.2 亿元，同比增长 14.7% ，实现利润总额 884.8 亿元，同比增长 6.9% 。 （一）特种纸行业 报告期内，国内热敏 纸市场需求整体保持 增长。其中，普通热敏纸行业门槛较低，国内产能 持续增长，行业内市场竞争进一步加剧。标签热敏纸市场受线上消费带动，快递行业业务量保持 快速增长。但快递市场份额相对集中，头部企业话语权较强，并且标签热敏涂布行业新进入企业 逐步增加，行业内产能过剩，竞争加剧，导致标签热敏纸的市场价格承 压巨大； 2021 年春节后， 彩票行业停开 “ 高频快开 ” 业务，且新冠肺炎疫情影响居民彩票消费习惯，整体需求萎缩，国内热 敏纸的市场价格呈下滑趋势。 不干胶标签与人民日常生活密切相关，在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域 均有较大需求。2021年，国内社会消费品零售总额为440,823亿元，同比增长12.5%，一定程度带 动不干胶市场需求增长。由于终端市场的居民消费需求较弱，且头部企业话语权较强，导致不干 胶价格提涨压力较大，市场价格保持低位震荡。 由于国家环保政策持续推进，凹版印花产能持续向绿色环保的数码印花行业转移，且居民消 费习惯发生改变，进一步带动个性化服装需求，从而不断提升热升华转印纸市场需求。 在电子化、热敏化影响下，无碳纸需求不断下滑，尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动 下，用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内，浙江省开始尝试电子增值税专票试点运作，预 计后续将颁布相关政策进行全国推广，在多方因素的综合影响下，无碳纸市场需求持续走低。 （二）高档涂布白卡纸行业 报告期内，随着国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物 有 关事项的公告》等 “ 禁废令 ” 、 “ 限塑令 ” 相关环保政策的实施，白卡纸对一次性、不可降解塑料制 品的替代需求逐步释放。不断提升白卡纸市场需求，白卡纸行业的景气度亦不断提高。此外，随 着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出，国内造纸行业头部企业整合效益 凸显，公司改革发展面临巨大 机遇和挑战。同时，消费升级背景下彩色印刷行业作为消费产品的 包装配套业务，市场需求逐步增加。 公司主营业务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签）、高档涂布白卡纸、 造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。 （一）特种纸 公司特种纸主要有热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签等。热敏纸主要应用于票据、 标签、传真、收银以及 ATM 用纸等领域。其中，公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、 中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业广受好 评。不干胶标签材料 主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪 标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于含涤类服装、家纺等纺织品领域。近年，热升华 转印纸在数码印 花领域取得重大突破，公司产品以优异的品质占据国内的主要市场份 额。无碳纸 主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域，公司也是各省市税务局及国内五大印钞造币 公司的税票类无碳纸的主要供应商。公司现有 2 条原纸生产线和 12 条涂布生产线，原纸产能 18.5 万吨，涂布产能 25 万吨。 （二）高档涂布白卡纸 高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、液 体与食品包装、医药包装、 化妆品包装、生活用品包装等领域。 高档涂布白卡纸主要由珠海基地生产制造，立足国内外烟草、 食品等行业高端包装市场，以 “ 差异化 ” 的竞争战略为客户提供 “ 个性化 ” 的产品与服务。公司现有 涂布白卡纸生产线 3 条，年产 能合计约 60 万吨，产品主要有以下几类： 烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包 装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。公司控股子公司红塔仁恒曾获 中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项 —— 国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主 研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤 维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经 成功应用于 “ 红塔集团 ” 、 “ 红云红河集团 ” 的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达 到 “ 易于识别，难于仿制 ” 的显著防伪效果。 液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向，也是市场需求增长较大的板块。公 司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸， 有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到多家世界知名餐饮 集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响 应国家 “ 减塑 ” 、 “ 禁塑 ” 政策，成功研发推 出 “ 无塑涂布食品纸 ” 、 “ 可降解 PBS 淋膜纸 ” ，可以有效替代 PE 淋膜纸，减少不可降解塑料制品的 使用。 高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装 市场领域。由公司自主研发 并拥有发明专利技术的 “ 个性标识码防伪涂布白卡纸 ” ，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列 产品防伪包装，主打防伪功能和高端品牌个性化定制，有效降低用户的防伪成本，同时提高品牌 辨识度，获得用户的高度信赖和认可。 “ 吸塑白卡纸 ” 、 “ 疫苗卡 ” 等产品，在特定需求下表现出优 异的包装性能，颇受客户认可。 （三）造 纸化工品 造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售 由红塔仁恒控股子公司金鸡化工承担，主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸 钙及化工助剂等产品 ，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于 高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能根据客户的要求，供应各种级别的造 纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。 （四）彩色印刷品 彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、 材 料生产等一站式包装解决方案，由公司全资子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹 印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标 签、薄膜标签、条码印刷、宣传画 册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端 消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定 制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 9,279,578,136.47 9,477,688,388.85 - 2.09 3,940,970,190.50 归属于上市公 司股东的净资 产 5,010,681,984.72 4,931,222,379.89 1.61 2,665,883,601.50 营业收入 7,397,821,532.02 6,497,580,419.45 13.86 2,594,768,713.06 归属于上市公 司股东的净利 润 138,711,922.25 317,975,197. 12 - 56.38 170,325,142.70 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 688,374.46 156,504,840.90 - 99.56 148,253,390.19 经营活动产生 的现金流量净 额 1,172,987,339.78 1,009,185,716.76 16.23 221,217,258.38 加权平均净资 产收益率（ % ） 2.80 6.62 减少 3.82 个百分 点 6.40 基本每股收益 （元／股） 0.08 0.18 - 55.56 0.13 稀释每股收益 （元／股） 0.08 0.18 - 55.56 0.13 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 641,242,872.76 606,401,317.76 4,198,286,153.44 1,951,891,188.06 归属于上市公司 股东的净利润 27,920,197.47 46,745,011.95 118,158,132.93 - 54,111,420.10 归属于上市公 司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 27,190,631.61 40,576,849.40 - 16,219,575.64 - 50,859,530.91 经营活动产生的 现金流量净额 19,705,180.88 148,988,979.55 692,592,477.23 311,700,702.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 报 告期内，公司 完成换股吸并粤华包重组项目及财务并表事宜，粤华包 2021 年财务数据 差异 集中 体现在第三季度当期数。 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 56,983 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 55,078 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数量 佛山华新发展有限 公司 370,009,058 370,009,058 20.12 370,009,058 无 国 有 法 人 中国纸业投资有限 公司 639,727 332,406,230 18.08 639,727 无 国 有 法 人 广东粤财创业投资 有限公司 77,595,101 4.22 无 国 有 法 人 广州润华置业有限 公司 13, 372,72 0 0.73 无 国 有 法 人 张永俊 13,091,855 13,091,855 0.71 无 境 内 自 然 人 赵连海 12,818,751 12,818,751 0.70 无 境 内 自 然 人 广东粤财实业发展 有限公司 12,386,720 0.67 无 国 有 法 人 乔通 10,046,242 0.55 质 押 10,046,242 境 内 自 然 人 颜秉伦 4,653,804 7,975,504 0.43 无 境 内 自 然 人 莫文睿 7,141,400 7,141, 400 0.39 无 境 内 自 然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司， 与中国纸业投资有限公司是一致行动人；广东粤财创业投资 有限公司、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业有限 公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一 致行动人；未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公 司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 739 ， 782.15 万元，同比上升 13.86% ；利润总额 46,829.28 万元， 同比下降 7.47% ；归属于上市公司股东净利润 13,871.19 万元，同比下降 56.38 % 。 2 公司年度 报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不 适用 中财网
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