[年报]横店东磁:2021年年度报告
原标题:横店东磁:2021年年度报告 横店集团东磁股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人任海亮、主管会计工作负责人方建武及会计机构负责人(会计主 管人员)康佳男声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利 预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营会受宏观、汇率、市场、技术等各种风险因素影响，公司已在本 年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容， 敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,626,712,074为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 50 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 66 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 67 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68 备查文件目录 一、载有董事长签名的公司2021年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《证券时报》和指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn上公司披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司董事会秘书室备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、东磁、横店东磁或本公司 指 横店集团东磁股份有限公司 横店控股、横店集团或控股股东 指 横店集团控股有限公司 博驰投资 指 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 横店集团东磁股份有限公司股东大会 董事会 指 横店集团东磁股份有限公司董事会 监事会 指 横店集团东磁股份有限公司监事会 永磁 指 永磁铁氧体 软磁 指 软磁铁氧体 塑磁 指 塑胶磁性材料 振动器件/振动马达 指 利用偏心装置在旋转运动时产生震动这一原理工作的电机 环形器/隔离器 指 基站内一种关键的射频无源器件，保护放大器及收发分线使用 电感 指 一体成型电感、叠层电感等，在电路中起电能转换、储存、滤波、耦合等作用 MW 指 兆瓦，为功率单位，1MW即1,000千瓦 GW 指 吉瓦，为功率单位，1GW即1,000兆瓦 锂电池 指 通过锂离子在正负极面的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池 MWh 指 兆瓦时，为能量单位，1MWh即1,000千瓦时 GWh 指 吉瓦时，为能量单位，1GWh即1,000兆瓦时 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 磁性材料行业协会 指 中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会 光伏行业协会 指 中国光伏行业协会 GGII 指 高工产研锂电研究所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 横店集团东磁股份有限公司 公司的中文简称 横店东磁 公司的外文名称（如有） Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DMEGC 公司的法定代表人 任海亮 注册地址 浙江省东阳市横店工业区 注册地址的邮政编码 322118 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省东阳市横店华夏大道233号东磁大厦 办公地址的邮政编码 322118 公司网址 www.chinadmegc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雪萍 徐倩 联系地址 浙江省东阳市横店华夏大道233号 浙江省东阳市横店华夏大道233号 电话 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560751D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2010年，公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售； 2016年，公司增加了锂电池产品的生产和销售； 2018年，公司增加了器件产品的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005年11月24日，公司主发起人南华发展集团有限公司将其持有本公司95% 的股权全部转让给横店控股。 报告期内“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张芹、林琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 12,607,410,411.09 8,105,787,993.91 55.54% 6,563,638,225.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,120,444,284.34 1,013,569,944.96 10.54% 691,064,377.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 903,600,011.98 911,217,153.33 -0.84% 588,087,342.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,285,454,216.73 1,197,392,500.62 7.35% 742,945,832.99 基本每股收益（元/股） 0.6888 0.6231 10.54% 0.4248 稀释每股收益（元/股） 0.6888 0.6231 10.54% 0.4248 加权平均净资产收益率 17.75% 18.02% -0.27% 13.94% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 13,177,370,995.36 10,240,120,384.03 28.68% 8,499,500,621.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,729,931,946.29 6,012,049,600.11 11.94% 5,319,508,544.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,557,870,769.13 3,133,372,607.72 3,316,409,072.97 3,599,757,961.27 归属于上市公司股东的净利润 258,367,065.23 287,835,107.98 339,211,001.44 235,031,109.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 225,324,887.41 253,193,528.85 279,949,905.74 145,131,689.98 经营活动产生的现金流量净额 324,272,861.65 262,438,155.52 499,492,961.75 199,250,237.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,797,746.15 -39,193,642.21 3,603,209.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,195,759.10 1,524,484.78 566,100.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 142,105,144.26 161,283,618.58 152,946,863.69 委托他人投资或管理资产的损益 15,805,075.51 448,767.12 14,090,703.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 104,374,888.07 -5,699,776.35 -52,579,922.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,840,211.21 808,578.51 -494,938.57 减：所得税影响额 34,535,159.06 15,981,556.05 14,424,722.21 少数股东权益影响额（税后） 143,900.58 837,682.75 730,258.51 合计 216,844,272.36 102,352,791.63 102,977,034.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 82,757.82 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性， 故将其界定为经常性损益项目。 增值税退税 3,684,697.84 孙公司东阳市横店东磁电机有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不 具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业发展阶段 磁性材料产业发展阶段属稳步发展期，但随着新能源汽车、光伏、数据中心、工业互联网等新基建领 域对磁性材料和器件的需求不断增加，会使磁性材料行业打开新的增长空间。 器件产业中，振动器件、电感的发展阶段属稳步发展期，虽然振动器件在手机应用中相对饱和，但非 手机应用领域如汽车触觉反馈、智能穿戴、健康护理等市场的增长空间较大。电感在汽车电子、通讯、电 脑、消费电子、小家电等领域应用前景日趋广阔。 光伏产业的发展阶段属成长期。随着碳中和行动的全球化推进，光伏等可再生能源发电占全社会用电 量的比重会逐年提高。基此，光伏产业规模不断扩大、技术升级和迭代不断加速，带动了光伏产业的较好 增长。 三元圆柱锂电产业发展阶段属成长期，随着电动二轮车锂电化渗透加速、国产电动工具锂电池替代进 口加速、户外和应急备用电源等便携式储能市场的爆发、以及扫地机器人等智能小家电应用的兴起，其增 长空间明显。 2、行业地位 截至2021年12月31日，公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4万吨 软磁铁氧体、2万吨塑磁的产能，是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业；器件产业具有年产4亿只振 动马达的产能；新能源产业具有年产8GW电池、3.5GW组件和2.5GWh锂电池的内部产能。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技 术解决方案的服务。 1、主要产品及其用途 磁性材料产品主要包括预烧料、永磁、软磁、塑磁等，器件产品主要包括振动器件、电感、环形器/ 隔离器等。磁性材料+器件产品主要应用于家电、汽车、光伏、消费电子、5G基站、大数据中心、充电桩、 智能终端、工业互联网等领域。 光伏产品主要包括电池和组件等，主要应用于地面电站和分布式电站的建设；锂电产品主要包括三元 圆柱锂电池及小动力PACK系统，主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、智能小家电等领域。 2、经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产并销售磁性材料+器件、光伏+锂电等产 业的相关产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了事业部级以客户需求为核心的研发、研 究院以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式；采购方面，公司通过推进标通化、招标流程规范化、 供应商评价体系化等方式，严把采购关，保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司 主要采用“以销定产”的方式安排生产；销售方面，公司主要根据客户的采购合同及订单需求，向客户提 供相应的产品及售后服务。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入126.07亿元，较上年同期增长了55.54%，归属于上市公司股东的净利润 11.20亿元，比上年同期增长了10.54%。主要系：通过持续的市场开拓以及光伏、锂电等先进项目的投产， 公司新能源板块的营业收入实现了快速增长。公司的光伏产业主要聚焦中下游的电池及组件制造环节，材 料成本占收入的比重较高，行业毛利率相对较低。公司通过实施差异化经营、适当的材料储备、内部挖潜 降本提效等措施，较好的克服了原材料涨价、远洋物流成本暴涨、人民币升值等困难，使得公司营业收入 和归属于上市公司股东的净利润均实现了较好的增长。 三、核心竞争力分析 1、雄厚的技术研发实力 公司通过外部引进和内部培养相结合的方式合理配置人才，组建了专业的研发团队，建立了国家级企 业博士后工作站、国家磁性材料技术中心、省级重点企业研究院、省级高新技术企业研发中心、省级太阳 能光伏电池及组件工程研究中心等多个创新平台，构建了高效协同的创新载体，同时加大了与中科院宁波 材料所、电子科技大学等高等院所的产学研项目合作，研发投入逐年提高。先后有多项技术与产品处于行 业领先地位，2021年度公司获得了第二十二届中国专利优秀奖、科技进步二等奖、浙江省标准创新贡献奖、 浙江省创造力百强企业榜单位列第15位等荣誉。截至2021年12月31日，公司已主导或参与制定标准33项， 其中在磁性材料领域中主导制定IEC国际标准4项、参与制定IEC国际标准9项、主导制定国家标准4项，主 导制定行业标准10项，团体标准6项；拥有有效专利1,190项，其中发明专利483项，实用新型专利652项， 外观设计专利55项。 2、享誉全球的品牌优势 公司深耕磁性材料行业四十多年，被誉为“中国磁都”，期间公司不断将积累的研发成果导入量产， 始终保持了产品的技术领先、品质卓越，从而为公司赢得了众多全球500强企业或行业领先企业的信赖， 如华为、特斯拉、博世、博泽、三星、法雷奥、松下、电产、格力、美的等均为公司的客户。随着公司磁 性材料产业发展定位的纵向延伸，公司将借助材料开发优势为下游客户提供从材料到器件的解决方案。公 司的光伏产业也通过差异化和多元化的全球市场布局，获得了欧洲、日本、韩国、南美等国的众多行业内 的优质客户。 3、严谨高效的管理团队 公司拥有一支专业、务实、严谨、高效的管理团队，人才梯队结构合理，他们凭借坚韧、拼搏、艰苦 奋斗的工作作风，较强的行业趋势研判、资源整合和团队协作能力，为公司可持续发展提供了有力保障， 让公司营业收入、盈利能力屡创新高。 4、稳健经营和控制风险的能力 公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。在经营规模持续增长的过程中，公司资产负债率始终保持 在较低水平，偿债能力和抗风险水平优于行业平均水平。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”开局之年，也是横店东磁激情奔跑四十载后，站在新起点的开元之年。这一年， 公司通过增强与物流伙伴的战略合作、持续建设全球化供应链体系、加大市场拓展力度等措施，较好地克 服了材料涨价、海运困难、能源双控、货币升值等各方面的冲击，进一步提升了公司的经营质量。回看2021 我们可以发现： （1）跃上新台阶，公司发展动力更强。 2021年，公司实现营业收入126.07亿元，较上年同期增长了55.54%，归属于上市公司股东的净利润11.20 亿元，比上年同期增长了10.54%，自营进出口贸易总额突破了10亿美元。收入、利润、自营进出口贸易总 额均创下历史新高。 在产业布局上，公司坚持磁材+新能源双轮驱动，以打开更大的发展空间。 磁性材料板块，横向，通过发展永磁、软磁、塑磁、金属磁粉芯、旋磁等全系列的产品，构建了独特 的市场竞争优势；纵向，通过向下游产业延伸，介入振动器件、电感、射频器件等产业，突破了发展瓶颈。 新能源板块，公司通过多年沉淀，积累了良好的技术、人才与市场基础，在国家双碳目标的引领下， 公司同步加大了光伏和锂电产业的投资，有效加快了公司的发展步伐。 在市场拓展上，公司磁性材料+器件，光伏+锂电两大板块产销两旺，市场占有率进一步提升：永磁部 克服材料涨价带来的冲击，通过深挖内部潜力，推进高端产品开发，紧紧“黏住”市场，市占率进一步提 升；软磁部占据高端消费电子客户最大份额，车载产品、纳米晶产品进入高端客户主流平台，成为客户优 先选择；电感产业多个产品得到优质客户认定并逐步进入批量供应，在客户国产化替代中获得高度肯定， 为未来发展夯实基础；器件产品质量、效率进一步提高；光伏产业投资先进产能，坚定执行电池转组件战 略，深度拓展欧洲、日韩市场，积极开拓澳洲、拉美等市场，组件销量同比增长150%,同时在海运困难且 运费暴涨的情况下，公司强化了与物流伙伴的战略合作，确保了物流通畅和海运成本优势；锂电产能、成 品率、性能持续提升，赢得了高端客户的信赖，产品销量同比增长63%，并逐步打开国外市场。 （2）绽放新气象，公司创新活力更旺。 公司持续注重技术创新，不断加大人才引进、研发投入的力度，重点布局了新材料、新领域、新市场、 新器件，培育孵化新产业，取得了丰硕的成果。2021年，公司研究院协同各事业部先后组织实施了技术创 新项目约80项，其中永磁超高內禀永磁铁氧体磁瓦产品、软磁DMR96系列材料、塑磁A0063931耦合器磁 环等产品量产，在给公司带来经济效益的同时，也进一步巩固了公司磁性材料行业地位；高效抗PID黑组 件、M6-9BB产品、多密栅组件、单晶PERC电池CID/LeTID研究等技术创新项目为光伏产业取得了较好的 经济效益；18650锂离子电池研制取得了（高倍率、高容量）“双高”突破，部分性能指标可媲美日韩一 流企业，助力公司打开了欧洲知名客户。随着这些新产品导入产量，以及新市场应用领域的拓展，为公司 注入了更多的创新活力。 （3）铸造新优势，公司发展韧性更足。 2021年，公司在加码磁材、光伏、锂电等项目的投资中，持续推进各产业数字化、智能化、环保型绿 色新工厂的建设。公司是磁性材料行业智能制造的引领者，继磁性材料产业下属工厂成为行业内首个通过 全国两化融合验收工厂后，2021年公司磁性材料产业协同制造创新应用，又被工信部列入2021年工业互联 网平台创新领航应用案例；近几年来，随着磁性材料产业智能化、数字化的持续推进，使得公司磁性材料 板块在员工数量增加不明显的情况下实现了收入较大幅度的增长。 新能源产业，公司于2020年投资建成的电池工厂入选浙江省首批“未来工厂”，不仅是数字化转型升 级的样板，也是节能环保的先锋，单位电耗和水耗较工信部颁布的行业规范降低40%以上。2021年，公司 在该工厂的基础上建成了升级版新工厂，该工厂的智能化水平更高，生产效率更高，人均年产值进一步提 升。另外，锂电二厂也在锂电一厂的基础上进行了升级。上述项目的建成投产不仅为公司增加了产能规模， 数字赋能也为公司增强了发展后劲。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,607,410,411.09 100% 8,105,787,993.91 100% 55.54% 分行业 光伏产品 6,499,472,478.03 51.55% 3,468,093,531.72 42.79% 87.41% 磁性材料 4,268,824,576.68 33.86% 3,377,559,360.55 41.67% 26.39% 锂电池 872,251,687.17 6.92% 466,480,301.89 5.75% 86.99% 器件 513,857,831.92 4.08% 506,538,490.09 6.25% 1.44% 其他 453,003,837.29 3.59% 287,116,309.66 3.54% 57.78% 分产品 光伏产品 6,499,472,478.03 51.55% 3,468,093,531.72 42.79% 87.41% 磁性材料 4,268,824,576.68 33.86% 3,377,559,360.55 41.67% 26.39% 锂电池 872,251,687.17 6.92% 466,480,301.89 5.75% 86.99% 器件 513,857,831.92 4.08% 506,538,490.09 6.25% 1.44% 其他（含其他业务收入） 453,003,837.29 3.59% 287,116,309.66 3.54% 57.78% 分地区 境内 6,394,662,047.38 50.72% 4,921,116,683.47 60.71% 29.94% 境外 6,003,280,294.55 47.62% 3,096,715,227.21 38.20% 93.86% 其他业务收入 209,468,069.16 1.66% 87,956,083.23 1.09% 138.15% 分销售模式 直销 12,607,410,411.09 100% 8,105,787,993.91 100% 55.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 光伏产品 6,499,472,478.03 5,698,426,323.40 12.32% 87.41% 105.69% -7.79% 磁性材料 4,268,824,576.68 3,163,051,360.73 25.90% 26.39% 33.75% -4.08% 分产品 光伏产品 6,499,472,478.03 5,698,426,323.40 12.32% 87.41% 105.69% -7.79% 磁性材料 4,268,824,576.68 3,163,051,360.73 25.90% 26.39% 33.75% -4.08% 分地区 境内 6,394,662,047.38 5,288,875,657.16 17.29% 29.94% 45.15% -8.67% 境外 6,003,280,294.55 4,881,040,401.51 18.69% 93.86% 104.04% -4.06% 分销售模式 直销 12,607,410,411.09 10,316,413,586.34 18.17% 55.54% 69.20% -6.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 光伏产品 销售量 兆瓦 4,831.35 3,186.17 51.64% 生产量 兆瓦 4,872.63 3,247.79 50.03% 库存量 兆瓦 119.71 78.43 52.63% 磁性材料 销售量 吨 172,043.30 146,691.48 17.28% 生产量 吨 175,656.74 141,835.69 23.85% 库存量 吨 12,146.53 8,533.09 42.35% 锂电池 销售量 万支 13,641.09 8,381.46 62.75% 生产量 万支 14,235.42 7,860.83 81.09% 库存量 万支 901.65 307.32 193.39% 器件 销售量 万只 37,677.25 36,562.91 3.05% 生产量 万只 37,463.84 38,724.07 -3.25% 库存量 万只 3,324.93 3,538.34 -6.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 光伏产品销售量同比增加51.64%、生产量同比增加50.03%，主要系新建高效电池和组件项目投产，使 得产销大幅提升。库存量同比增52.63%，主要系：产销规模扩大的正常周转所需； 磁性材料库存量同比增加42.35%，主要系：年前客户订单增长及公司常规产品春节备货所致； 锂电池销售量同比增加62.75%、生产量同比增加81.09%，主要系锂电池二厂投产并达满产，使产销量 大幅增加。库存量同比增加193.39%，主要是产销规模扩大的正常周转所需。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光伏产品 5,698,426,323.40 55.24% 2,770,354,149.42 45.44% 105.69% 磁性材料 3,163,051,360.73 30.66% 2,364,827,261.25 38.78% 33.75% 锂电池 702,125,792.10 6.81% 366,935,388.24 6.02% 91.35% 器件 405,115,121.30 3.93% 380,846,599.31 6.25% 6.37% 说明 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光伏产品 原材料 4,474,818,337.04 78.53% 2,250,143,429.20 81.22% 98.87% 人工工资 256,901,198.78 4.51% 130,526,425.45 4.71% 96.82% 折旧 191,700,121.54 3.36% 132,867,273.64 4.80% 44.28% 能源 215,739,198.04 3.79% 147,787,850.54 5.33% 45.98% 运费 274,065,731.59 4.81% 其他 285,201,736.41 5% 109,029,170.59 3.94% 161.58% 小计 5,698,426,323.40 100.00% 2,770,354,149.42 100.00% 105.69% 磁性材料 原材料 1,515,747,850.11 47.92% 990,523,963.97 41.89% 53.02% 人工工资 741,751,713.31 23.45% 648,159,665.15 27.41% 14.44% 折旧 98,318,956.89 3.11% 104,142,568.28 4.40% -5.59% 能源 318,218,732.19 10.06% 265,886,992.05 11.24% 19.68% 运费 90,503,647.41 2.86% 其他 398,510,460.82 12.60% 356,114,071.80 15.06% 11.91% 小计 3,163,051,360.73 100.00% 2,364,827,261.25 100.00% 33.75% 锂电池 原材料 610,111,659.99 86.89% 298,288,482.82 81.30% 104.54% 人工工资 39,614,453.01 5.64% 28,700,182.21 7.82% 38.03% 折旧 16,452,114.91 2.34% 20,122,019.79 5.48% -18.24% 能源 27,258,121.82 3.88% 15,958,794.65 4.35% 70.80% 运费 4,438,184.63 0.63% 其他 4,251,257.74 0.62% 3,865,908.77 1.05% 9.97% 小计 702,125,792.10 100.00% 366,935,388.24 100.00% 91.35% 器件 原材料 242,701,800.56 59.91% 231,981,753.49 60.91% 4.62% 人工工资 114,138,414.85 28.17% 99,400,933.02 26.10% 14.83% 折旧 18,803,302.86 4.64% 13,487,254.56 3.54% 39.42% 能源 8,163,372.91 2.02% 5,887,538.80 1.55% 38.66% 运费 2,241,573.78 0.55% 其他 19,066,656.34 4.71% 30,089,119.44 7.90% -36.63% 小计 405,115,121.30 100.00% 380,846,599.31 100.00% 6.37% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例(%) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的 确定依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 云南东磁有色 金属有限公司 900,300.61 100.00 股权转让 2021年12月 股权受让人对该 子公司实施控制 1,820,854.66 （续上表） 子公司名称 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失 丧失控制权之日剩余 股权公允价值的确定 方法及主要假设 与原子公司股权投资相 关的其他综合收益、其 他所有者权益变动转入 投资损益的金额 云南东磁有色 金属有限公司 2）其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元） 出资比例 DMEGC Renewable Energy B.V. 新设 2021年10月 欧元45.00 100.00% 泗洪东磁新能源有限公司 新设 2021年10月 100.00 70.00% 泗洪东磁光伏发电有限公司 新设 2021年10月 100.00 70.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,946,803,670.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位一 888,265,742.00 7.05% 2 单位二 423,307,633.92 3.36% 3 单位三 222,181,710.53 1.76% 4 单位四 220,725,562.07 1.75% 5 单位五 192,323,022.13 1.53% 合计 -- 1,946,803,670.65 15.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,965,965,856.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.06% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位一 604,380,752.04 5.86% 2 单位二 381,053,722.53 3.69% 3 单位三 344,069,208.04 3.34% 4 单位四 331,650,932.68 3.21% 5 单位五 304,811,240.72 2.95% 合计 -- 1,965,965,856.01 19.06% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 189,039,450.33 279,415,897.65 -32.34% 主要系：根据新收入准则的规定，将运输装卸费 作为履约成本列示于营业成本所致。 管理费用 435,994,628.95 385,740,757.78 13.03% 主要系：工资及福利增加所致。 财务费用 -10,231,351.84 -116,090,547.97 91.19% 主要系：汇兑损失增加所致。 研发费用 603,296,709.05 390,030,685.39 54.68% 主要系：公司加大研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目 名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 超高内禀矫顽 力永磁铁氧体 磁瓦 满足汽车、家用电器用高性能 永磁电机提升抗退磁能力的 需要 完成 1、Hcj≥5800Oe 2、Br≥4500Gs 有利于公司拓展汽车、 家用电器、电机等市场 复合永磁材料 磁粉开发 通过开发新材料体系，使产品 性价比更高 完成 1、Br≥8000Gs 2、Hcj≥6000 Oe 有望对传统工艺生产 的钕铁硼产品实现部 分替代 无钴低成本 DM4240磁瓦 开发及量产 通过开发新材料体系，使产品 性价比更高 完成 1、Br>4100Gs； 2、Hcj>3850Oe 3、满足特殊客户的磁通量、低温退磁 要求。 有效下降材料成本，提 升公司产品竞争力 高强度注塑尼 龙铁氧体颗粒 料开发 满足市场对高强度颗粒料的 需求，替代进口 完成 1、Br：2390±50 Gs Hcb：2140±100 Oe； Hcj：≥2900 Oe (BH)max：1.40±0.1 MGOe 2、弯曲强度：≥189 MPa 3、拉伸强度：≥99.5 MPa 有效下降材料成本，提 升公司产品竞争力 高精度汽车制 动器用位置传 感器的开发 打破外国垄断，实现产品国产 化 完成 1、磁性能斜率＞15.3 mT/mm 2、Bx[±5mm] ＜39 mT 3、Bz[±5mm] ＜44 mT 4、充磁角度斜率30.75±1.75°/mm 5、充磁角度非线性偏差＜±2.5 拓展公司产品系列，开 辟新应用领域，进入海 外高端客户 IPB制动系统 传感磁铁开发 满足市场上对液压式线控制 动（EHB）的应用需求 完成 1、切向表磁性能：/50.5/±5mT 2、Linearity failure：/Δφ/<2° 3、Harmonic 5th：H5 ≤0.5° 4、单极极宽：36±1°，对极极宽72±1° 拓展公司产品系列，开 辟新应用领域，进入海 外高端客户 高磁导率抗直 流纳米晶材料 开发 满足新能源汽车市场对于宽 温度稳定性、优异直流偏置特 性材料的需求 完成 AL=24.8+45%/-25% @ 10kHz 0.1V AL=13.8+45%/-25% @ 100kHz 0.1V AL=14~39 @ 10kHz 0.1V Idc=2.5A AL=7~22 @ 100kHz 0.1V Idc=2.5A 丰富公司新能源汽车 电子用产品系列 MHz高频、高 导热、低损耗 金属软磁复合 材料研发 满足高端客户未来新材料需 求 进行 中 MHz低损耗金属磁： 1、Pcv：＜7000mw/cm3 (1MHz 150mT， 25℃) 2、Bs＞0.8T 3、ui＞70(磁芯) 25℃ MHz高Bs金属磁： 1、Pcv：＜5000mw/cm3 (1MHz 100mT， 25℃) 2、Bs＞1.4T 巩固公司在材料和器 件一体化优势，形成核 心竞争力 锰锌吸波材料 DMA5000开发 满足未来EMC市场的发展需 要 进行 中 1、i（10Ts 25℃ 10kHz,B<0.25mT）： 5000±25%； 2、Bs（50Hz,1194A/m 25℃）≥320mT； 3、Tc（10Ts 10kHz,B<0.25mT）≥90℃； 提升锰锌吸波材料性 能和市场竞争力 一体电感用高 频低损耗材料 开发 提升公司电感产品的核心竞 争力 完成 1、ui≥25（100kHz，25℃，0.25V） 2、绝缘≥102MΩ 3、Pcv（5MHz@20mT）≤21000mW/cm3 提升消费电子对高频 低损耗器件的需求 一体成型电感 开发及量产 丰富公司电感产品，拓宽公司 电感市场 完成 1、L=1000nH±20% 2、Isat>2.1 3、Idc>2.7A 4、DCR <128mΩ 实现从材料到器件的 跨越，提升公司综合竞 争力 薄膜功率电感 (121003型)的 关键技术研究 及量产开发 进行 中 1、Ls=6.0 nH±20%@100MHz 2、Q≥12@100MHz 3、Rdc≤30mΩ 4、Isat≥2.5A N型TOPCon 电池技术开发 开发量产适用的N型电池技 术，新技术需在效率、质量、 成本方面具备优势 进行 中 1.平均转换效率≥23.8% 2.双面率≥80% 从P型硅片向N型硅 片进行转型，拓展公司 在N型高效电池领域 的布局，增强公司产品 竞争力及品牌实力 氮氧化硅 PERC电池研 发 氮氧化硅具有优良的钝化增 透特性，且又具有反射性能， 既能达到PERC电池的效果， 又能降低生产成本等 完成 1、平均转换效率≥22.9% 2、LID≤1.5% 3、优质率≥96% 为市场提供多样化技 术选项，提升公司产品 竞争力 M10/G12单晶 高效PERC电 池研发 增大硅片尺寸提高溢价、摊薄 成本、拓展利润空间的降本增 效的驱动 进行 中 1、组件功率≥500W 2、LID≤1.5% 有利于公司提升海外 高端客户的市场占有 率 单晶PERC电 池CID/LeTID 研究 降低电池片的衰减量，提升使 用寿命 完成 CID衰减均值≤1.8%，最大值≤2.5% （0.5A，110℃，8h） 降低太阳能电池及组 件的光衰损失，提升转 换效率，技术应用于全 系列产品 HJT高效组件 研发与量产 未来N型硅片的异质结电池 （HIT）的技术研究 进行 中 1、PID测试： -1500V， 85℃，湿度 85%，测试96*3小时，功率衰减＜5% 2、TC测试：组件的温度在-40℃±2℃和 +85℃±2℃之间循环，≥400个循环，功 率衰减＜5% 3、DH测试：组件在温度85℃，湿度 85%的环境下，测试2000H，功率衰减 ＜5% 面向高功率、双面组件 有需求的市场 高效高可靠性 黑组件开发 使用不同材料搭配，提升组件 的功率，且保持外观黑度良 好，既能提升组件可靠性，又 能降低组件的成本 完成 1、通过PID288实验：电压：±1000V， 温度85℃，湿度85%，测试96h*3，功 率衰减＜5% 2、通过DH2000实验：组件在温度85℃，湿度85%的环境下，测试2000H， 主要集中在欧洲、韩国 等市场，分布式/屋顶 等项目相对需求较多 外观无异常，功率衰减＜5% M6-9BB新产 品开发 根据市场技术提升的实际需 求 完成 1、平均转换效率≥23.3% 2、优质率≥95% 3、双面率≥73% 提升了产品的效率，增 加产品的市场竞争力 18650--32E开 发 满足电动工具、小家电等应用 市场对产品高容量、长寿命的 需求 进行 中 1、放电容量≥3100mAh，0.2C放电 2、循环寿命：≥1000次，0.5C/1C，循 环容量保持率≥80% 丰富锂电池产品，有利 于公司拓展高端客户， 提升相关领域的市场 占有率，提升公司锂电 产业的盈利能力 18650--35E开 发 进行 中 1、放电容量≥3400mAh： 0.2C放电 2、循环寿命：≥600次，0.5C /1C，循环 容量保持率≥80% 18650-30P开 发 满足高端电动工具对产品大 倍率、长寿命的需求 进行 中 1、 放电容量≥2900mAh： 0.5C放电 2、循环寿命：≥800次 4A/10A循环容 量保持率≥80%； ≥500次 4A/15A，循环容 量保持率≥80% 21700-50E开 发 丰富产品系列，满足不同客户 应用需求 进行 中 1、 放电容量≥4900Ah： 0.2C放电； 2、循环寿命：≥600次，0.5C /1C，循环 容量保持率≥80% 大圆柱型12Ah 磷酸铁锂电池 开发 进行 中 1、放电容量≥12Ah：1C放电 2、循环寿命：≥1600次，0.5C /1C，循 环容量保持率≥80% BL0625无刷马 达开发 丰富产品系列，有利于公司拓 展智能手表、手环等领域 完成 1、Un：2.8V DC 2、Ib：≤ 80mA 3、f：14000～20000rpm 有利于公司在智能穿 戴市场形成业务增量 SA1840声波马 达开发 丰富产品系列，有利于公司拓 展小家电、快消品等领域 完成 1、Un：3.7V DC 2、In:≤150mA 3、f：210Hz 有利于公司在个人护 理、家用电器领域形成 业务增量 Φ6mm 4.8GHz 环形器 丰富产品系列，满足器件小型 化发展趋势 完成 频段要求：4.8GHz（4.7GHz-4.9GHz、 4.6GHz-5.0GHz） 1、Insertion Loss：0.35dB Max（25℃）、 0.4dB Max（-40～110℃） 2、Isolation：20dB Min（25℃）、18dB Min（-40～110℃） 3、Return Loss：20dB Min（25℃）、18dB Min（-40～110℃ 有利于提升公司射频 器件系列产品的市场 竞争力 12mm 宽频隔 离器 丰富产品系列，满足4G/5G通 讯基站专有合频频段需求 完成 1、插损：0.68dB 2、隔离度：15dB 3、回波损耗：15dB 4、IMD＜-50dB 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 2,295 1,978 16.03% 研发人员数量占比 15.03% 13.67% 1.36% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 388 321 20.87% 硕士 79 61 29.51% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 798 638 25.08% 30~40岁 712 582 22.34% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 603,296,709.05 390,030,685.39 54.68% 研发投入占营业收入比例 4.79% 4.81% -0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,523,233,955.80 9,050,030,158.38 49.43% 经营活动现金流出小计 12,237,779,739.07 7,852,637,657.76 55.84% 经营活动产生的现金流量净额 1,285,454,216.73 1,197,392,500.62 7.35% 投资活动现金流入小计 592,974,091.35 783,700,181.88 -24.34% 投资活动现金流出小计 1,760,676,778.05 1,973,746,968.41 -10.80% 投资活动产生的现金流量净额 -1,167,702,686.70 -1,190,046,786.53 1.88% 筹资活动现金流入小计 1,973,594,745.53 1,572,675,838.69 25.49% 筹资活动现金流出小计 2,336,819,156.89 1,519,176,751.44 53.82% 筹资活动产生的现金流量净额 -363,224,411.36 53,499,087.25 -778.94% 现金及现金等价物净增加额 -329,291,948.61 54,424,620.87 -705.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2021年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了7.35%，主要系：公司2021年经营业绩增长，相应带动了经营性 现金流的增长。 2021年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了1.88%，主要系：定期存款存出减少所致。 2021年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了778.94%，主要系：公司偿还借款支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,445,252,826.10 26.15% 3,767,761,431.79 36.77% -10.62% 应收账款 1,959,641,331.03 14.87% 1,768,611,085.45 17.26% -2.39% 存货 1,744,677,929.01 13.24% 885,104,382.33 8.64% 4.60% 投资性房地产 60,166,503.88 0.46% 63,307,403.53 0.62% -0.16% 长期股权投资 13,859,164.88 0.11% 894,820.23 0.01% 0.10% 固定资产 3,977,944,271.15 30.19% 2,673,400,712.22 26.09% 4.10% 在建工程 227,240,511.93 1.72% 161,502,644.85 1.58% 0.14% 使用权资产 9,434,871.36 0.07% 8,782,769.63 0.09% -0.02% 短期借款 588,316,274.09 4.46% 868,823,002.88 8.48% -4.02% 合同负债 180,241,766.14 1.37% 119,148,779.14 1.16% 0.21% 长期借款 17,589,705.80 0.13% 20,102,520.86 0.20% -0.07% 租赁负债 5,522,118.39 0.04% 4,523,706.94 0.04% 0.00% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 119,400,116.78 2,276,336.93 3,066,953.71 389,883,066.90 511,559,520.61 融资产） 3.应收款项融资 83,108,013.23 307,797,107.62 83,108,013.23 307,797,107.62 4.其他权益工具 投资 188,000,000.00 -48,100,000.00 22,400,000.00 500,000.00 161,800,000.00 金融资产小计 390,508,130.01 -45,823,663.07 3,066,953.71 720,080,174.52 83,608,013.23 981,156,628.23 上述合计 390,508,130.01 -45,823,663.07 3,066,953.71 720,080,174.52 83,608,013.23 981,156,628.23 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,876,107,871.31 详见下方“货币资金受限原因” 应收票据 42,493,719.30 商业承兑汇票质押或已背书尚未到期 应收款项融资 100,000,000.00 银行承兑汇票质押 固定资产 16,152,542.31 用于银行借款抵押受限 合 计 2,034,754,132.92 （未完）  |