[年报]海峡股份:2021年年度报告
原标题:海峡股份:2021年年度报告 海南海峡航运股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管 人员)梁婕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨等风险因素，详见公司年报 第三节管理层讨论与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 82 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................ 89 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 90 备查文件目录 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、 以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 海南中远海运 指 海南中远海运投资有限公司 中远海运香港 指 中远海运（香港）有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上 旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 徐闻海峡 指 广东徐闻海峡航运有限公司 海峡轮渡 指 海南海峡轮渡运输有限公司 琼州轮渡 指 琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 海汽集团 指 海南海汽运输集团股份有限公司 新海轮渡 指 海口新海轮渡码头有限公司（原“海南港航新海轮渡码头有限公 司”） 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HNSS 公司的法定代表人 叶伟 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 www.hnss.net.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡泞检 刘哲 联系地址 海口市滨海大道157号港航大厦14楼 海口市滨海大道157号港航大厦14楼 电话 0898-68615335 0898-68612566 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部/法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2017年，公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份收购了海口新海轮渡 码头有限公司100%股权，除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业 务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 签字会计师姓名 党小安、王晓蔷、沈华珊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 吴维思、孔令杰 2022年1月24日-2023年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,399,103,924.64 1,072,723,990.67 30.43% 1,110,175,620.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 265,883,602.26 249,404,191.26 6.61% 219,174,362.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 239,899,689.60 236,720,161.96 1.34% 208,973,755.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 569,017,629.94 414,488,469.04 37.28% 403,045,578.35 基本每股收益（元/股） 0.1193 0.1119 6.61% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.1193 0.1119 6.61% 0.10 加权平均净资产收益率 6.75% 6.48% 0.27% 5.93% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 2019年末 减 总资产（元） 6,994,919,463.97 4,240,169,281.18 64.97% 4,045,811,825.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,979,466,053.12 3,972,387,505.74 0.18% 3,789,592,179.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,295,952.20 411,652,727.31 293,930,115.38 345,225,129.75 归属于上市公司股东的净利润 115,154,555.60 139,616,795.81 28,588,020.24 -17,475,769.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 114,069,149.73 139,830,009.35 28,572,266.79 -42,571,736.27 经营活动产生的现金流量净额 149,920,215.21 190,727,255.54 110,145,164.30 118,224,994.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -97,294.40 -1,488.56 -505,677.62 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 21,595,251.33 14,417,333.45 15,553,004.30 燃油补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 9,051,232.83 529,659.82 -1,446,516.67 无需支付的应付款 项与赔偿款等 减：所得税影响额 4,567,088.08 2,261,475.41 3,400,202.50 少数股东权益影响额（税后） -1,810.98 合计 25,983,912.66 12,684,029.30 10,200,607.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处的琼州海峡客滚运输航线有海安航线、粤海铁航线两条航线，而公司经营海安航线。海南省 约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输 进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年初完成琼州海 峡南岸航运资源整合的基础上，又于年末完成了琼州海峡北岸航运资源整合，所控制的琼州海峡海安航线 客滚运输船舶由15艘增加至47艘。海安航线在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看， 运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。 琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安）有四个营运港，分别是海安港、海安新港、粤海 铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。徐闻港于2020 年9月26日正式投产使用，原海安港客滚码头设施已暂停使用，相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。 琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港，其中粤海铁路南港与粤海 铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应，是滚装码 头。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北 海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。 报告期内，公司船舶运输车辆113.13万辆次，同比增长21.89%，运输旅客340.45万人次， 同比增长17.40%。其中海口至海安航线由于琼州海峡南岸航运资源整合，自2021年6月1日起 新增3艘船舶运力，因此车客运量同比有较大增幅。 报告期内，新海轮渡港口车流量303.32万辆次，同比增长11.14%，客流量901.22万人次， 同比增长8.41%。 三、核心竞争力分析 1、控股股东和实际控制人优势 2019年12月2日，中远海运集团重组港航控股工作全部完成，中远海运集团成为公司的间 接控股股东，公司成为中远海运集团体系的新成员。报告期内，公司积极主动与中远海运集 团一体化融合，推进组织机构改革、制度更新、平台建设、业务拓展、财务管控等方面的工 作，逐步实现与集团的平滑对接。借助中远海运集团管理、资源、平台等优势，公司在管理 提升、资本市场等方面将展示新的作为。 2、船舶运力优势 2021年底公司完成了琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘。随着运力的 增长，公司市场竞争力得以显著提升。 3、港航一体化优势 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，新海轮渡负责海口港全部客滚运输和港口业务， 公司成为港航一体化企业，增强了在琼州海峡客滚运输市场的话语权。报告期内，公司通过 整合琼州海峡南岸航运资源，海安航线新增3艘船舶和托管2艘船舶，在2021年底完成了北岸 航运资源整合，通过有效联动，公司船舶运营、船舶装卸、港口生产组织等各项业务发挥出 协同效应，工作效率稳步提高，品牌效应逐步显现，核心竞争力得到提升。 4、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶先进性、经 济性和安全性的较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化 吸收国外先进技术，并在实践中探索和创新，积累了丰富的船型设计和修造经验，领先于市 场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船 舶先进技术的发挥提供了保障。 5、人才优势 公司注重人力资源储备，一直致力于人才的后续培养和持续引进，通过内部机构改革优 化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。公司丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公 司在生产旺季能灵活增加航次，实现船舶24小时不间断运营。公司通过多途径继续扩大新型 人才引进，利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策，招揽年轻优秀员工，为公司在未来 新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。 6、管理优势 公司管理层队伍稳定，具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索， 公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务和港口服务 业务的管理制度和内部控制制度。报告期内，公司借助中远海运集团平台优势，融入更加先 进的管理理念，给公司的经营管理带来创新与变革。 四、主营业务分析 1、概述 2021年经营情况简介 单位：万元 项 目 2021年 2020年 同比增减 营业总收入 139,910.39 107,272.40 30.43% 营业总成本 103,957.85 75,035.86 38.54% 其中:营业成本 83,034.82 67,020.35 23.89% 经营活动产生的现金流量净额 56,901.76 41,448.85 37.28% 多年来琼州海峡运输市场持续增长，2020年春节后受疫情影响车客流量大幅度下降，2021 年随着疫情情况稳定，运输市场逐步恢复，运量同比有所增长。 公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、三亚至西沙旅游客运航线以及新 海港和秀英港轮渡港口服务业务。各项业务经营情况如下： 海安航线：报告期内，该航线车客运输市场同比增长，公司通过整合南岸航运资源，发 挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率，实现海安航线车客运量同比增长。 报告期内，海安航线车运量同比增长22.45%，客运量同比增长18.18%，营运收入同比增长 22.12%。由于2021年为该航线船舶大修年，且整合新增船舶运力，维修费、材料费同比增长， 航线营业成本同比增长18.97%，航线毛利率同比增长1.41%。该航线营业收入占公司营业总 收入的71.89%。 西沙航线：报告期内，该航线受本土疫情影响个别航次取消，整体实现正常营运，由于 2020年该航线受疫情影响处于停航状态，故航次及客运量同比有较大增幅。公司着手探索新 的经营模式，通过整合西沙旅游资源拓宽旅游板块的成长空间，报告期内，西沙航线营业收 入同比增长495.26%，营运成本同比增长107.31%，毛利率同比增长164.26%。该航线营业收入 占营业总收入的7.28%。 北海航线：报告期内，公司投入1艘船舶营运该航线。由于疫情较2020年稳定，该航线航 次及运量同比增加，营业收入同比增长272.79%，营运成本同比增长9.76%，毛利率同比增长 360.36%。该航线营业收入占营业总收入的1.65%。 港口服务：报告期内，港口业务同比增长，收入同比增长8.55%，营运成本同比增长19.47%， 毛利率同比下降6.36%。港口服务营业收入占营业总收入的16.53%。 报告期内，由于公司收入增幅大于营业成本增幅，经营活动产生的现金流量净额 56,901.76万元，同比增长37.28%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,399,103,924.64 100% 1,072,723,990.67 100% 30.43% 分行业 水路运输 1,130,664,336.96 80.81% 846,907,673.62 78.95% 33.51% 港口服务 231,224,691.66 16.53% 213,008,640.97 19.86% 8.55% 运输增值服务 37,214,896.02 2.66% 12,807,676.08 1.19% 190.57% 分产品 海安航线 1,005,753,824.16 71.89% 823,578,684.45 76.77% 22.12% 北海航线 23,093,413.11 1.65% 6,194,709.45 0.58% 272.79% 西沙航线 101,817,099.69 7.28% 17,104,663.72 1.59% 495.26% 其他航线 0.00 0.00% 29,616.00 0.00% -100.00% 其他业务 37,214,896.02 2.66% 12,807,676.08 1.19% 190.57% 港口业务 231,224,691.66 16.53% 213,008,640.97 19.86% 8.55% 分地区 南海地区 1,399,103,924.64 100.00% 1,072,723,990.67 100.00% 30.43% 分销售模式 直销 1,297,286,824.95 92.72% 1,055,619,326.95 98.41% 22.89% 代销 101,817,099.69 7.28% 17,104,663.72 1.59% 495.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 水路运输 1,130,664,336.96 663,849,038.69 41.29% 33.51% 25.45% 3.77% 港口服务 231,224,691.66 160,742,250.16 30.48% 8.55% 19.47% -6.36% 运输增值服务 37,214,896.02 5,756,891.26 84.53% 190.57% -11.03% 35.05% 分产品 海安航线 1,005,753,824.16 534,741,906.49 46.83% 22.12% 18.97% 1.41% 北海航线 23,093,413.11 34,725,471.41 -50.37% 272.79% 9.76% 360.36% 西沙航线 101,817,099.69 89,372,721.86 12.22% 495.26% 107.31% 164.26% 其他航线 0.00 5,008,938.93 0.00% -100.00% 0.99% 16,647.08% 其他业务 37,214,896.02 5,756,891.26 84.53% 190.57% -11.03% 35.05% 港口业务 231,224,691.66 160,742,250.16 30.48% 8.55% 19.47% -6.36% 分地区 南海地区 1,399,103,924.64 830,348,180.11 40.65% 30.43% 23.89% 3.13% 分销售模式 直销 1,297,286,824.95 740,975,458.25 42.88% 22.89% 18.16% 2.29% 代销 101,817,099.69 89,372,721.86 12.22% 495.26% 7.31% 164.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 海安航线 人工成本 231,038,462.78 27.82% 164,758,506.73 24.58% 40.23% 海安航线 燃料 113,038,517.41 13.61% 102,603,362.82 15.31% 10.17% 海安航线 材料 18,958,563.91 2.28% 22,627,105.50 3.38% -16.21% 海安航线 维修费 44,882,090.32 5.41% 12,299,588.74 1.84% 264.91% 海安航线 折旧 103,908,588.62 12.51% 79,412,994.18 11.85% 30.85% 北海航线 人工成本 15,445,458.02 1.86% 11,377,732.24 1.70% 35.75% 北海航线 燃料 9,467,483.69 1.14% 3,820,518.04 0.57% 147.81% 北海航线 材料 769,749.05 0.09% 1,447,627.98 0.22% -46.83% 北海航线 维修费 2,548,827.33 0.31% 3,432,831.70 0.51% -25.75% 北海航线 折旧 4,572,551.45 0.55% 8,812,554.84 1.31% -48.11% 西沙航线 人工成本 45,971,835.86 5.54% 18,760,562.75 2.80% 145.05% 西沙航线 燃料 14,863,910.65 1.79% 4,730,961.50 0.71% 214.18% 西沙航线 材料 1,649,038.95 0.20% 1,640,815.27 0.24% 0.50% 西沙航线 维修费 3,796,337.42 0.46% 2,132,582.65 0.32% 78.02% 西沙航线 折旧 13,717,316.71 1.65% 12,751,556.25 1.90% 7.57% 其他航线 人工成本 3,276,885.31 0.39% 2,463,084.15 0.37% 33.04% 其他航线 燃料 79,796.35 0.01% 37,290.99 0.01% 113.98% 其他航线 材料 65,953.74 0.01% 38,903.07 0.01% 69.53% 其他航线 折旧 67,475.48 0.01% 73,097.80 0.01% -7.69% 港口 人工成本 71,012,223.12 8.55% 66,792,723.36 9.97% 6.32% 港口 材料 2,126,657.49 0.26% 2,059,869.94 0.31% 3.24% 港口 维修费 5,929,822.99 0.71% 5,602,883.58 0.84% 5.84% 港口 折旧 60,200,659.71 7.25% 35,416,184.82 5.28% 69.98% 说明 不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司收回全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的投资，该公司已注销； 与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资设立 海南海峡轮渡运输有限公司，公司持股83.39%；公司控股子公司海峡轮渡与广东徐闻海峡航 运有限公司共同出资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，公司拥有51%表决权。除上述 事项外无其他导致合并范围发生变动的情况。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 92,081,406.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 海南惠众国际旅行社有限责任公司 23,509,619.40 1.68% 2 重庆志同旅游开发有限公司 21,959,948.87 1.57% 3 A公司 16,322,044.92 1.17% 4 海南中职国际旅行社有限公司 15,736,416.98 1.12% 5 B公司 14,553,375.89 1.04% 合计 -- 92,081,406.06 6.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 753,359,409.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 5.89% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中交第四航务工程局有限公司 573,701,044.73 25.55% 2 中国船舶燃料湛江有限公司 69,762,257.20 3.11% 3 海南国盛石油有限公司 62,460,594.34 2.78% 4 东莞市中联船务工程有限公司 25,699,512.16 1.14% 5 湛江御唐府企业发展有限公司 21,736,000.61 0.97% 合计 -- 753,359,409.04 33.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,234,571.43 7,176,571.22 154.08% 主要是公司西沙航线去年因新冠肺 炎疫情影响长时间停航，报告期恢 复运营，应付票务代理商的费用同 比增加所致。 管理费用 172,165,863.51 96,828,364.59 77.81% 主要是职工薪酬水平上涨以及中介 费用支出同比增加所致。 财务费用 -16,231,678.32 -31,274,667.36 48.10% 主要是报告期公司现金购买新海港 二期资产以及投资建设新海港客运 枢纽工程后存量资金减少导致利息 收入减少。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,607,385,689.01 1,870,880,161.39 39.37% 经营活动现金流出小计 2,038,368,059.07 1,456,391,692.35 39.96% 经营活动产生的现金流量净 额 569,017,629.94 414,488,469.04 37.28% 投资活动现金流入小计 114,073,236.03 69,918,289.77 63.15% 投资活动现金流出小计 1,644,262,317.17 19,216,398.48 8,456.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,530,189,081.14 50,701,891.29 -3,118.01% 筹资活动现金流入小计 1,619,568.00 0.00 筹资活动现金流出小计 220,953,308.13 222,969,369.92 -0.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 -219,333,740.13 -222,969,369.92 1.63% 现金及现金等价物净增加额 -1,180,505,191.33 242,220,990.41 -587.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额56,901.76万元，同比增加37.28%，主要是报告期公 司经营积累所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额-153,018.91万元，同比减少3118.01%，主要是报告 期公司现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-21,933.37万元，同比增加1.63%，主要是报告期公 司无需偿还债务，去年仍有偿还债务支出所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、航线运输价格及燃油价格 （1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2021年度 2020年度 变动幅度% 海安航线 客（元/人） 40.2 39.7 1.26% 车（元/每计费吨） 30.9 31.0 -0.32% 北海航线 客（元/人） 163.4 154.4 5.83% 车（元/每计费吨） 46.0 54.2 -15.13% 报告期内平均客运价格同比差异不大，因疫情导致车型结构发生变化，小车运量增加，平均车运价格 同比有所下降。 （2）燃料平均价格变动情况 项 目 2021年度 2020年度 变动幅度% 0＃（元/吨） 5270.59 4923.05 7.06% 180#重油（元/吨） 4337.33 4036.13 7.46% 2020年受疫情影响燃油价格下降，2021年受产油大国减少产量影响，全球油价上涨，2021 年燃油价格同比增长。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 304,607.01 0.09% 主要是报告期公司确认 长期股权投资收益。 否 资产减值 -53,310,356.10 -15.80% 主要是报告期公司计提 资产减值准备。 否 营业外收入 9,668,331.91 2.87% 主要是报告期公司核销 无需支付的应付账款。 否 营业外支出 758,379.86 0.22% 主要是报告期公司支付 旅客补偿款。 否 资产处置收益 48,666.38 0.01% 主要是报告期公司使用 权资产提前终止租赁。 否 信用减值损失 325,133.73 0.10% 主要是报告期公司冲减 坏账准备。 否 其他收益 21,590,571.33 6.40% 主要是报告期公司收到 燃油补贴等。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 684,538,995.34 9.79% 1,863,490,983.85 43.95% -34.16% 主要是报告期公司现金购买新海港 二期资产以及投资建设新海港客运 枢纽工程所致。 应收账款 10,497,231.07 0.15% 26,915,766.01 0.63% -0.48% 主要是报告期末公司未收回的船舶 运费减少。 存货 31,626,371.15 0.45% 10,802,946.70 0.25% 0.20% 主要是报告期公司接收股东投入船 舶资产，船舶库存燃油增加。 投资性房地产 656,636.18 0.01% 684,345.67 0.02% -0.01% 长期股权投资 5,960,464.97 0.09% 5,655,857.96 0.13% -0.04% 固定资产 4,715,829,101.80 67.42% 2,046,088,798.19 48.25% 19.17% 主要是报告期公司接收股东投入船 舶资产，以及购买新海港二期资产 所致。 在建工程 502,090,092.79 7.18% 7.18% 主要是报告期公司投资建设新海港 客运枢纽工程所致。 使用权资产 17,181,887.85 0.25% 28,116,495.67 0.66% -0.41% 合同负债 3,704,528.43 0.05% 14,972,833.20 0.35% -0.30% 租赁负债 8,981,191.76 0.13% 18,585,316.18 0.44% -0.31% 其他流动资产 474,638,670.47 6.79% 1,042,080.08 0.02% 6.77% 主要是报告期公司接收股东投入船 舶资产，待抵扣增值税进项税额增 加所致。 其他权益工具 投资 34,459,800.00 0.49% 199,087,900.00 4.66% -4.17% 主要是报告期公司处置部分海汽集 团股票所致。 无形资产 395,910,594.34 5.66% 42,296,601.97 0.99% 4.67% 主要是报告期公司购买新海港二期 资产所致。 应付账款 178,272,438.68 2.55% 66,454,858.86 1.56% 0.99% 主要是报告期公司应付工程建设款 增加所致。 应付职工薪酬 31,351,471.62 0.45% 82,617,643.90 1.94% -1.49% 主要是报告期公司发放年终薪酬所 致。 应交税费 250,021,322.38 3.57% 30,410,701.68 0.71% 2.86% 主要是报告期公司接收股东投入船 舶资产，应交增值税增加所致。 递延收益 145,135,332.67 2.07% 20,778,954.62 0.49% 1.58% 主要是报告期公司增加客运枢纽建 设项目专项补贴所致。 股本 2,228,933,187.00 31.87% 1,485,955,458.00 34.81% -2.94% 主要是报告期公司按2020年度权 益分派方案转增股本所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 199,087,90 -18,762,500 27,258,100. 145,865,60 34,459,80 工具投资 0.00 .00 00 0.00 0.00 金融资产 小计 199,087,900.00 -18,762,500.00 27,258,100.00 145,865,600.00 34,459,800.00 上述合计 199,087,900.00 -18,762,500.00 27,258,100.00 145,865,600.00 34,459,800.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 略 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,841,620,670.00 7,472,489.51 37,927.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 海南 海峡 轮渡 运输 有限 公司 水路 普通 货物 运输 与国 内水 路旅 客运 新设 967,408,932.00 83.39% 自有 海南 金维 嘉海 运有 限公 司、 海南 长益 投资 无固 定期 限 不适 用 已完 成 0.00 90,607,841.62 否 2021 年05 月15 日 关于 向海 峡轮 渡增 资的 公告 （公 告编 号： 输 有限 公司 及海 南嘉 和海 运有 限公 司 2021- 36） 琼州 海峡 （海 南） 轮渡 运输 有限 公司 水路 普通 货物 运输 与国 内水 路旅 客运 输 新设 1,351,742,400.00 40.00% 自有 广东 徐闻 海峡 航运 有限 公司 无固 定期 限 不适 用 已完 成 0.00 -1,153,935.38 否 2021 年09 月29 日 出资 组建 合资 公司 重大 资产 重组 报告 书 合计 -- -- 2,319,151,332.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 89,453,906.24 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 海口 新海 滚装 码头 客运 综合 枢纽 站工 程 其他 是 港口 码头 696,587,074.09 696,587,074.09 自有 63.00% 198,680,000.00 0.00 不适 用 2021 年12 月14 日 关于 收购 新海 客运 综合 枢纽 （公 告编 号： 2021-77） 合计 -- -- -- 696,587,074.09 696,587,074.09 -- -- 198,680,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 603069 海汽 集团 36,008,500.00 公允 价值 计量 199,087,900.00 -18,762,500.00 27,258,100.00 0.00 145,865,600.00 0.00 34,459,800.00 其他 权益 工具 投资 自有 资金 合计 36,008,500.00 -- 199,087,900.00 -18,762,500.00 27,258,100.00 0.00 145,865,600.00 0.00 34,459,800.00 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 2020年09月18日 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南海峡 轮渡运输 有限公司 参股公司 客滚运输 1,150,498,917.00 3,667,250,700.24 3,294,715,051.74 569,164,598.61 126,660,238.07 106,920,451.74 琼州海峡 （海南）轮 渡运输有 限公司 参股公司 客滚运输 3,379,356,000.00 3,401,626,296.66 3,376,471,161.55 0.00 -2,884,838.45 -2,884,838.45 海口新海 轮渡码头 有限公司 子公司 港口服务 1,066,870,290.20 2,819,077,121.11 1,365,948,149.46 290,741,070.20 42,196,760.81 43,552,519.60 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 注销 主要控股参股公司情况说明 2021年3月9日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海 运有限公司共同出资人民币100万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司。2021年3月30日 公司召开的第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于以信海12号、海峡一号船 舶资产增资海峡轮渡公司的议案》，同意认缴海峡轮渡新增注册资本6,931.93万元人民币，将 海峡轮渡注册资本由100万元人民币增加至7031.93万元人民币，具体方式为以公司持有的信 海12号、海峡一号船舶资产评估作价6,931.93万元人民币进行出资。2021年5月14日公司召开 的第六届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》，同意公 司将海口至海安航线“信海16号”等13艘客滚船舶，连同海南金维嘉海运有限公司、海南长 益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司分别所属的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口 九号”轮、“海口16号”轮船舶资产增资至海峡轮渡。 2021年9月28日，公司召开了第七届董事会第一次会议（临时），审议通过公司重大资产 重组事项相关议案，公司下属子公司海峡轮渡以18艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29艘船 舶及其附属资产共同出资设立合资公司，以开展琼州海峡客滚轮运输业务。2021年11月10日， 公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过公司重大资产重组事项相关议案。2021年 12月9日，海峡轮渡与徐闻海峡组建合资公司已完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监 督管理局颁发的《营业执照》，合资公司名称为琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，海峡轮 渡持股40%，徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权，徐闻海峡拥有合资公司49% 表决权。合资双方已于2021年12月30日至2022年1月24日期间分批次办理完毕各自出资船舶的 《船舶所有权登记证书》变更手续。至此，公司琼州海峡海口至海安航线客滚运输业务转移 至琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、经营环境分析 海南省90%以上生产生活物资、27%的人员通过琼州海峡轮渡进出岛。加强琼州海峡运 输通道建设，对于推进海南建设中国特色自由贸易港、全面深化改革扩大开放具有重要意义。 交通运输部一直将琼州海峡列为重点监管水域，以“交通安全、秩序稳定”为首要目标，出台 了琼州海峡港航运输平稳安全发展的法律法规和制度办法，不断规范琼州海峡的运输运营秩 序和提高安全等级，引导、促进琼州海峡交通运输的规范、稳定和有序发展。 近年来，琼粤两省委、省政府高层极为重视琼州海峡大通道建设，积极构建琼州海峡南 北两岸“命运共同体”和深化区域合作。琼州海峡大通道建设与建设海南中国特色自由贸易港 息息相关，海南省将借政策东风，通过加快推动落实琼州海峡港航一体化、交通多元化建设， 实现大通道快速有序发展。 中远海运集团完成港航控股的股权重组后，大力支持推动海峡股份深化改革和管理提升。 公司已推动内部改革创新，不断拓展产业链条，做强做大核心业务，稳步推动公司资产规模、 盈利水平迈上新台阶。作为央企控股的上市公司，公司将借助其平台和资源优势，担负应有 的责任担当，为交通运输的发展做贡献。 2、公司所处行业的发展趋势和竞争格局 （1）行业发展趋势 公司所处行业为客滚运输行业，主要经营海口至海安航线、海口至北海航线、西沙旅游 航线和轮渡港口服务业务。多年来，琼州海峡客滚运输市场持续稳定发展，随着人们生活水 平的提高，便捷、舒适已成为人们出行的核心需求；同时运输效率提升的要求也使得运输车 辆在向着大型化、重型化发展。南海客滚运输市场的船舶将朝着大型安全化、快速化、旅游 化的方向发展，现有的老旧船舶都将逐步被封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、 内部客运设施配置高的客滚船所取代。 信息化、智能化发展已成为港口、航运业界的共识，海峡股份全面推行全预约过海模式、 货车一站式服务，建设完成船舶航标系统等项目，信息化、智能化建设已具雏形。随着内部 改革创新和外部政策驱动，公司信息化、智能化建设持续推进，未来将为过海车辆、旅客提 供更高质量的服务。 在西沙旅游方面，国家关于支持海南建设自由贸易港的指导意见指出：支持海南开通跨 国邮轮旅游航线，支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点，加快三亚向邮轮母港方向发展， 放宽游艇旅游管制，有序推进西沙旅游资源开发，稳步开放海岛游。指导意见为公司西沙旅 游业务发展指明了方向。 （2）竞争格局 南海客滚运输的竞争主要体现在海口至海安航线。琼州海峡航运资源一体化整合前，共 有7家航运公司（含粤海铁路轮渡公司）运营海口至海安航线，市场处于无序竞争状态。 公司2021年底完成琼州海峡两岸航运资源一体化整合后，海口至海安航线竞争主体由7 家变为只有公司与粤海铁路轮渡公司2家。目前，粤海铁路轮渡公司受制于船舶、码头泊位数 量少，竞争实力不强；公司通过船舶运营各环节智能化、货车一站式、个性化服务、定点班 轮化等手段不断提升服务质量，巩固核心竞争力，新海港客运综合枢纽站工程项目2022年底 完工后，公司综合实力将进一步提高。未来，粤海铁路轮渡公司如有新增码头泊位、船舶计 划，将对公司主营业务造成一定冲击。 北海航线总体的竞争格局未发生大的变化。广西是西部陆海新通道的重要出海口，目前 正在以合作共建西部陆海新通道为重点，全力打造高水平全国性综合交通枢纽。该航线由2 家公司投入5艘船舶参与营运，受陆运的影响，多年来航线业务量没有较大的变化。为提高航 线经营收入，做大市场，公司2017年底投入“棋子湾”轮运营该航线，拟打造全新的北海旅游 客运航线，提升航线品牌，开发航线旅游客运潜力。但由于“棋子湾”轮在北海停靠的码头无 法满足该船的装卸车辆要求，仅能装载乘客，运能无法充分发挥，该轮亏损严重，为了减亏， “棋子湾”轮停航，目前公司仅有一艘船舶投入营运。 西沙旅游航线的运营在摸索中前行，提供旅游及相关事项一条龙服务，包括旅游景点和 旅游产品的开发和宣传、游客市场培育和拓展，游客吃住行服务等。目前有2家公司运营，2019 年起两家公司共享营销网络、共同开展营销工作，2021年双方与地接公司合作，三方合作成 立合资公司，共同筹划该旅游航线的发展。 新海轮渡承接了琼州海峡海口至海安方向大部分的轮渡港口服务，但新海轮渡与竞争对 手粤海铁路轮渡公司所属码头相距较近，火车轮渡凭借准点发班已获得较高的市场认可。自 2019年10月起客滚船实现“班轮化”运输后，新海轮渡的船舶发班准点率较高，同时随着港 口信息化程度的提高，将为司机旅客提供更优质服务，吸引车客源市场。 3、公司发展战略 “十四五”期间，公司积极把握海南自由贸易港、西部陆海新通道两大战略机遇，对标国 内同类一流企业，致力于打造“安全、高效、经济、智能、通畅”的琼州海峡大通道，成为 中国最大的客滚运输（上市）公司，积极推动海南融入国内国际双循环相互促进的新发展格 局。 4、经营计划 2021年度公司利润总额目标35,300万元，实际完成33,739.40万元，未达到2020年报所披 露目标的主要原因是公司对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备导致。2022年，公司将 积极应对宏观层面的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，也对我国经济韧性强、基本 面长期向好的态势充满信心。公司将主动抓住机遇，积极迎接挑战，拓宽发展思路，锚定工 作目标，切实推动公司高质量发展进程。一是推动北岸港口资源整合进程，力争全面实现琼 州海峡港航一体化；二是推进新海客运综合枢纽建设，确保如期完工，紧密协调海关、口岸 办、边检等职能部门，做好各项封关设备设施的谋划和建设；三是围绕安全、效益、品质三 个维度，制定琼州海峡一体化行动方案并抓好落实。 面对上述因素，2022年公司将继续专注核心业务发展，对标先进的管理标准和运营经验， 推动内部变革，多措并举开源节流，提质增效，力争2022年实现营业收入33.77亿元，营业成 本23.74亿元，归属于上市公司股东净利润3.12亿元。 具体经营计划如下： （1）推进六位一体行动方案 构筑条块清晰的组织架构 （未完）  |