[年报]世茂能源:世茂能源2021年年度报告
原标题:世茂能源:世茂能源2021年年度报告 公司代码：605028 公司简称：世茂能源 F:\世茂能源\世茂能源文件通知\LOGO设计\微信图片_20190522115517.jpg 宁波世茂能源股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李立峰 、主管会计工作负责人 胡爱华 及会计机构负责人（会计主管人员） 胡爱华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《公 司章程》等相关法律法规的规定，公司2021年年度拟以160,000,000股普通股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次分配利润支出总额为48,000,000 .00元（含税）， 不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 该预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论 与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 34 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 69 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 76 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 76 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 载有天健天计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 经现任法定代表人签字和公司盖章的2021年年报全文和摘要 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 世茂能源、公司、本公司、本 企业 指 宁波世茂能源股份有限公司 姚北热电 指 宁波众茂姚北热电有限公司 控股股东、世茂投资 指 宁波世茂投资控股有限公司 世茂铜业 指 宁波世茂铜业股份有限公司 众茂集团 指 宁波众茂集团有限责任公司 实际控制人 指 李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思 铭 甬羿光伏 指 宁波甬羿光伏有限公司 徐龙食品 指 徐龙食品集团有限公司 宏宇输变电 指 余姚市宏宇输变电工程有限公司 世茂物流 指 营口世茂物流仓储有限公司 世茂新能源 指 宁波世茂新能源科技有限公司 电线电器厂 指 余姚市电线电器厂 永茂回收 指 余姚市永茂废旧物资回收有限公司 铜业科技 指 宁波世茂铜业科技有限公司 申民置业 指 上海申民置业有限公司 微极电子 指 宁波微极电子科技有限公司 舜江电器 指 余姚市舜江电器有限公司 华舜铝材 指 宁波华舜铝材有限公司 晶威电极 指 新疆晶威电极有限公司 申明房地产 指 盖州市申明房地产有限公司 华源检测 指 余姚市华源有色金属材料检测有限公司 甬茂铝业 指 宁波甬茂铝业科技有限公司 沁余新能源 指 上海沁余新能源科技有限公司 永兴回收 指 余姚市永兴废旧回收有限公司 金通融租 指 宁波金通融资租赁有限公司 余姚环卫 指 余姚市环境卫生管理中心（原余姚市环境卫生管理 处） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波世茂能源股份有限公司章程》 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期初 指 2021年1月1日 上年期末 指 2020年12月31日 报告期内 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波世茂能源股份有限公司 公司的中文简称 世茂能源 公司的外文名称 Ningbo Shimao Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHIMAO ENERGY 公司的法定代表人 李立峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴建刚 联系地址 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号 电话 0574-62087887 传真 0574-62102909 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号 公司办公地址的邮政编码 315475 公司网址 http://www.shimaoenergy.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 世茂能源 605028 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 孙敏、金杨杨 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路318号东方国际金融广场2 号楼24层 签字的保荐代表 人姓名 钟凌、李鹏 持续督导的期间 2021年7月12日至2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 394,726,530.25 299,129,603.03 31.96 263,564,939.94 归属于上市公司股东的净利 润 175,426,406.24 121,206,145.80 44.73 85,511,224.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 171,130,031.92 110,858,574.30 54.37 83,750,980.71 经营活动产生的现金流量净 额 212,996,994.21 142,515,121.79 49.46 117,244,098.68 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,033,288,985.62 435,412,579.38 137.31 314,206,433.58 总资产 1,152,309,586.97 537,355,239.23 114.44 501,824,359.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.28 1.01 26.73 0.71 稀释每股收益（元／股） 1.28 1.01 26.73 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.25 0.92 35.87 0.70 加权平均净资产收益率（%） 24.62 32.34 减少7.72个百分点 31.50 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 24.02 29.58 减少5.56个百分点 30.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 88,866,887.56 94,797,760.06 92,904,111.39 118,157,771.24 归属于上市公司股东 的净利润 36,300,898.46 47,062,250.52 43,893,335.89 48,169,921.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 35,775,328.59 45,732,914.95 43,308,856.76 46,312,931.62 经营活动产生的现金 流量净额 44,106,070.17 41,375,124.30 48,699,858.67 78,815,941.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损 益 1,780,586.90 275,552.04 越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 5,130,693.20 当年政府奖励补贴 2,657,823.20元， 政府补助递延摊销 2,472,870.00元。 10,534,549.33 1,904,246.33 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 51,093.42 收取的承兑贴息收 入 企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益 1,025,315.07 理财投资收益 单独进行减值测试 的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得 的损益 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -1,159,240.43 车辆受损赔偿及补 偿等 -148,331.29 178,493.62 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 6,696.76 个税申报补贴 7,320.35 减： 所得税影响额 758,183.70 1,826,553.79 598,048.00 少数股东权益 影响额 （税后） 合计 4,296,374.32 10,347,571.50 1,760,243.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 回顾2021年，是一个充满挑战，也是充满机遇的一年。2021年是“十四五”规划的起始年， 是“两个一百年”奋斗目标历史交汇及庆祝我们党百年华诞的一年，在国际疫情的蔓延、国内疫 情总体平稳的情况下，防疫工作已经变为常态化，支持实体经济发展作为国家一项重要政策措施， 国内经济得到恢复性发展。今年我国主要围绕加快构建碳达峰碳中和政策体系，加快构建清洁低 碳安全高效能源体系，加快推进煤电机组节能降碳改造，大力提高电网对光伏发电、风电的接纳、 配置和调控能力，优化光伏发电、风电基地外送通道调度运行，持续提高可再生能源发电消纳比 例。在一系列与公司行业相关的政策出台下，“碳中和”、“绿色电力”“煤”成为2021年热门 词汇，同时公司7月12日在上海证券交易所成功挂牌上市，发展进入一个新的阶段，带来发展资 金和公司知名度的同时，也要求公司有更高的管理水平和透明度。 报告期内公司抓住前湾新区发展机遇，在董事会及公司经营层的领导下，坚持稳中求进的工 作总基调，围绕管理精细化，抓好全面成本控制，真抓实干、开拓进取，把“抓生产、保供热、 促经营、提标准”作为总体目标，全力以赴保障安全生产运行，全面有序推进经营管理，严格落 实安全生产，加快技术设备改造建设，按计划启动募投三期项目及垃圾炉改扩建项目，各项工作 平衡有序推进。2021年公司实现营业总收入39,472.65万元，同比增长31.96%，其中主营业务收入 34,421.58万元、同比增长32.7%；归属母公司净利润17,542.64万元，同比增幅44.73%；上网电量 9,665.34万千瓦时；产汽量1,518,882吨。2021年公司蒸汽销售量、销售收入继续保持稳定增长的 趋势，公司的盈利能力有了进一步提升。全年无重大安全事故及环保处罚事件发生，得到了较好 的经济效益和社会效益，达到了年初制订的生产经营目标，主要工作完成情况如下： 1、成功登陆上交所 为尽快实现公司上市，公司相关部门积极协助中介机构对招股说明书等申报上市需要的所有 文件进行了梳理更新，协助公司中介机构多次反馈材料，并按要求及时上报证监会，终于2021 年5月28日得到证监会的核准批复，并于7月12日顺利登陆上交所。发行股票数量4,000 万股， 募集资金总额56,720.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额50,245.00万元。为公司的项目发 展筹集到了充足的资金，提高了公司的知名度，公司进入到一个新的发展阶段。 2、安全体系更加完善 公司在生产运行中，严格执行《安全生产法》管理要求，强化安全意识，落实安全责任，实 现了全年安全生产零事故。一是安全管理制度更加完善。执行安全例会制度，制定月计划，汇报 月度安全工作；加大运行设备的安全管理和应急安全演练；进一步优化各项管理制度，加大安全 员的考核管理和监督工作。进一步加强对“两票”执行力及“两票”填写及流程规范性的监督与 检查，强化工作票审批制度的监管。完成《生产安全事故综合应急预案》和《危险化学品储存及 使用现状安全评价报告》的编制。二是安全管理教育更加扎实。组织相关人员学习安全管理生产， 重点对运行、检修岗位开展安规培训，落实运行设备的安全管理和应急安全演练，全面提升应急 处置事故的能力。坚决杜绝各类违章违规作业，全面落实生产责任制。三是安全责任落实更加高 效。定期开展安全检查，全面提高员工的安全防范意识。对安全员进行安全生产事故综合应急演 练，全面提升抵御重大灾害事故的能力。强化规范对外包施工单位的安全监督，全年外包施工单 位无安全事故。 3、有序推进技术改造项目 坚持把技改项目建设作为扩投资、保增长、增效益的重要手段，强化项目管理、优化协调服 务、推动技改实施，加强重点技改项目的跟踪检查。三期募投项目是公司新一轮高水平发展的新 起点，根据计划有序推进三期募投项目建设：第一、化水站主厂房浇筑完成，将进入设备安装阶 段；第二、高温高压发电机组的建设中，设计院设计完成并提交了设备设施技术规范；第三、项 目已取得规划许可证，为土建工程提供保障；第四、热网第一阶段王龙至海塘路DN600管线1,850 米、海塘路至蓝景DN300管线1,000米将建成投入运行；第二阶段海塘路至甬矽电子DN600管线 3,700米设计施工图已提交。在完成三期募投项目前期厂房规划设计、主要设备的订购同时，启 动第四台炉排炉改扩建项目及垃圾坑建设项目，可行性研究报告、环评报告已提交宁波环保局环 评报告批复评估中心等待审核公示批准。其他报告期限内完成的技改项目还有：渗滤液处理总氮 提标及脱泥机技改项目；6#炉炉前布料装置及辅助燃烧器技改工程； 4#炉PNCR的安装调试；浓 水制浆、回喷系统、垃圾池热风加热系统等20余项。同时，完成节水型企业以及节水先进单位。 2021年度新获得实用新型专利5项，申请发明专利1项，截止目前公司拥有2项发明专利，40 项实用新型专利。 4、利用管控系统提高管理水平， 充分发挥管控系统在生产、管理各个环节中的作用，简化、优化工作流程和完善规范各项操 作，实现信息管控全覆盖，更好地落实和推进各项工作，提升管理能力和工作效能，提升管理人 员的水平；进一步推进企业信息管理技术进步，推动公司向实现无纸化办公方向发展，全面提高 了公司管理水平，带动企业的技术进步和发展。 5、提供保障服务好客户 公司肩负了中意宁波生态园及小曹娥电镀园区用户的供热重任，针对用户用汽量增大压力不 够的情况，先后完成了相关管线改造工程，网管线工程部分改迁得到进一步向外延伸。同时，积 极拓展新客户，新增热用户已正常供汽生产。服务是部门的永恒主题，优化服务理念，强化服务 手段，提高服务质量。加强对热网管道的巡查和保养力度，确保管道、仪表无故障，各供热管道 安全平稳运行。 6、履行社会责任树立企业良好形象 建立多层次、多方面的培训，特种（设备）作业员工外培训考证、运行部门组织的一线员工 操作技能的培训，2021年公司9位一线员工参加公司免费学历提升教育，一方面促进员工不断进 行知识补充与更新，让员工在学习中成才，提高员工的综合业务素质；建立管理、技术晋升通道， 员工除了向管理岗位晋升外，更多的是向技术岗位晋升，避免了都向管理岗位单一晋升渠道，只 要员工技能水平不断提升，就可以晋升专业职称，其薪酬也相应提高，营造公开、公平、竞争的 人才成长环境。调查了解外部薪酬水平的同时，开展岗位分析，制定了不同级别、档次的薪酬体 系，根据不同的岗位技能来体现薪酬差距。针对运行技术与管理短板，引进专业性的高级技术与 管理人才。公司定期组织员工进行体检、对困难员工的子女教育会同公司工会给予帮助，让其充 分感受到公司大家庭的关怀与温暖。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司属于“ D44 电力、热力生产和 供应业”行业，及根据国家统计局《国民经济行业分类》（ GB/T4754 - 2017 ），公司属于“电力、热 力生产和供应业”大类下的“热电联产”（分类编码： D4412 ）。 1 、热电联产行业发展情况 我国提出了“ 2030 年碳达峰、 2060 年碳中和”的中长期目标，在全球都在推动绿色低碳经济 的氛围下，近期能源的合理利用被多次写入国家相关政策当中。热电联产作为一种仍在大力推进 的清洁能源发电、供热方式，同样受到国家重视。 （ 1 ）热电联产行业基本情况 热电联产指利用锅炉产生的蒸汽对外供热，同时在供热过程中利用汽轮发电机产生电能的生 产方式，是热能与电能的联合高效生产。热电联产一般采用“以热定电”的原则，主要目标为满 足所在区域热负荷的需要，并根据热负荷的需要制定最佳运行方案并同 时进行发电。 在传统发电 厂中，产生的高温高压蒸汽推动汽轮机产生电力，完成做功后的低压蒸汽冷凝后重新注入锅炉， 蒸汽在冷凝过程中热能未加以利用，因此传统发电厂的热效率一般较低，大约为 30% - 40% 。而热电 联产同步进行供热和发电，能源利用率较高，因此热效率可提升至 80% 左右，具有良好的安全性、 经济性、环保性等，是国内外公认有利于节约能源与改善环境的重要措施。 一般而言，热电联产企业主要焚烧原材料为燃煤，此外还包括燃气等其他化石能源。近年来， 国家大力推进循环经济，为提高资源利用效率，国家鼓励对工业、 生活废弃物如垃圾、污泥、煤 矸石等低热值燃料进行综合循环利用。 2017 年 6 月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进生物 质能供热发展的指导意见》，提出“稳步发展城镇生活垃圾焚烧热电联产项目，提高能源利用效率 和综合效益，依托当地热负荷，为具备资源条件的县城、建制镇提供民用供暖，以及为中小工业 园区集中供热。” （ 2 ）热电联产行业发展状况 热电联产是优化能源利用的重要方式之一，我国的热电联产行业于 50 年代起步，主要以投资 工业热负荷为主，由于当时没有相对稳定的经济发展规划，工业布局较为分散，因此 热电厂的经 济效益未能充分发挥。 80 年代随着改革开放的大力推动下，我国在能源政策上提出了节约和开发 并重方针，由于热电联产能够有效节约能源，改善环境质量，政府大力支持热电联产项目建设。 近年来，我国政府越来越重视发展热电联产，并陆续出台了一系列政策提倡和规范热电联产。受 政策推动，未来高效环保的热电联产机组是主要发展方向，分散供热锅炉将被集中供热取代。 2021 年，国家发改委发布“十四五”循环经济发展规划，称发展循环经济是我国经济社会发 展的一项重大战略。在园区发展方面，积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源 及光 伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用，具备条件的省级以上园区 2025 年底前全部实施循 环化改造。同时，推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、 水资源循环使用，推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用，实现绿色低碳循环发展，积 极推广集中供气供热。鼓励园区推进绿色工厂建设，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、 废物资源化、能源低碳化、建材绿色化。因此，我国正不断鼓励热电联产行业向集中化、绿色化 发展，以更高效地利用能源，并减少污染。 2 、垃圾焚烧处理行业发展情况 实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个 重要体现。2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城 市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。 应环境保护和能源利用的双重要求，垃圾焚烧发电供热越来越受到各国的青睐和垃圾处理的首选 方式。 （ 1 ）垃圾焚烧处理行业基本情况 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生 活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。目前我 国城市生活垃圾的处理方式主要包括填埋、焚烧和堆肥三种形式。其中填埋和堆肥是中国长期以 来最主要的两类处理方式，虽然处理成本和技术难度相对较低，但不能很好的达到“无害化、减 量化和资源化”的要求，并会带来一定污染，垃圾再利用的比例很低，资源浪费严重。相较于卫 生填埋、堆肥等处理方式，垃圾焚烧具有处理效率高、对环境影响相对较小等优点。垃圾经焚烧 处 理后仅产生少量的炉渣和飞灰，其中炉渣经过处理后还可用于制砖等其他用途，此外，垃圾焚 烧过程中产生的热量用于发电或供热，将进一步提升资源综合利用效益。因此，垃圾焚烧是目前 较为实用，发展前景较大的生活垃圾处理方式。 （ 2 ）垃圾焚烧处理发展情况 随着我国城市人口逐年增加，我国生活垃圾产生量不断增加，对垃圾的处理需求将持续旺盛。 在国务院相关部门和地方各级人民政府的大力推动下，生活垃圾无害化处理工作取得了重大进展， 垃圾收运体系日趋完善，处理设施数量和能力快速增长，生活垃圾无害化处理率显著提高。“十三 五”期间，政府将继续加大生活垃圾无害化处理能力建设，根据国家发改委发布《“十三五”全国 城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区） 生活垃圾无害化处理率达到 100% ，因此我国生活垃圾无害化处理能力 将保持稳步提升。 近年来我国城市生活垃圾焚烧无害化处理量保持较快增长，我国城市生活垃圾焚烧处理总体 来说保持较快增长速度。目前，我国城市生活垃圾无害化处理中 以 焚烧 处理为主，根据国务院发 布《“十四五”节能减排综合工作方案》，“ 到2025年，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨 / 日 左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65% 左右。 ”截至 2020 年末，我国生活垃圾焚烧处理能力为 56.78 万吨 / 日， 垃圾焚烧处理占无害化处理能力的比例为 62.29% 。随着政府大力推进生活垃圾焚 烧无害化处理能力的建设，我国垃圾焚烧处理行业的未来发展空间 较大。 3 、推动垃圾焚烧热电联产项目 经过多年发展，垃圾焚烧发电已经成为较为成熟的产业，大部分垃圾焚烧处理企业一般采用 垃圾焚烧发电上网的模式。 2017 年 6 月，国家发改委 、国家能源局发布了《关于促进生物质能供 热发展的指导意见》，鼓励稳步发展城镇生活垃圾焚烧热电联产，加快垃圾焚烧发电向热电联产转 型升级，并指出我国目前垃圾焚烧供热发展还处在初期，产业体系不健全，政策支持不够，应加 大支持力度，加快垃圾焚烧供热产业化发展，加快垃圾焚烧发电向热电联产转型升级，提高能源 利用效率和综合效益，构建区域清洁供热体系，为具备资源条件的县城、建制镇提供民用供暖， 以及为中小工业园区集中供热；“十三五”时期生活垃圾焚烧热电联产形成一批示范项目。随着国 家逐步重视垃圾焚烧热电联产，并将出台一系列政策鼓励 垃圾焚烧热电联产的产业化发展，未来 垃圾焚烧热电联产有较大的发展前景。 2021 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局、国务院发布《关于因地制宜做好可再生能源供暖 相关工作的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》、《国务院关于加 快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《城镇集中供热价格和收费管理办法（征求 意见稿）》等政策文件，积极推动清洁能源热电联产发展，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升 级，生物质发电补贴也优先支持生物质热电联产项目，推动垃圾发电企业向热电联产方向发展。 4 、报 告期 全国电力行业情 况 加强国家电力市场建设是基于国情和面向未来的重大决策。在国家加快推进 “ 双碳 ” 目标大 背景下，新能源快速发展呈现出能源基地集中开发和负荷中心分布式建设齐头并进的趋势，与之 相适应，电力市场空间将呈现整体扩大化，局部分散化的特点。加强多层次统一电力市场建设， 有助于形成各层级机制有效衔接，充分发挥市场机制在价格形成、价格传导和资源配置上的决定 性作用，进一步发挥大电网的互济能力，实现集中式新能源大范围优化配置，同时依托微电网灵 活调节能力实现分布式新能源就地消纳，提升整个电网的资源配置能力。 国家发展改革 委印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，明确了电力市场体 系建设的架构、目标和重点任务。新一轮电力体制改革以来，国家发展改革委、国家能源局出台 了一系列基本交易规则相关的顶层设计文件，包括 2020 年印发的《电力中长期交易基本规则》（发 改能源规〔 2020 〕 889 号）、 2021 年印发的《售电公司管理办法》（发改体改规〔 2021 〕 1595 号） 等。规范统一市场基本交易规则有助于建立 “ 高效协同、有机衔接 ” 的统一电力市场体系，减少 政策的不确定性，降低市场主体制度性交易成本，同时也有助于打破省间壁垒，提高大范围 资源 配置效率。规范统一的技术标准有助于推动电力交易中心之间在技术和数据标准方面的有效衔接， 保障 “ 国家市场与省（自治区、直辖市） / 区域市场联合运行 ” 远期目标的落实。 在国家加快推进 落实 “ 双碳 ” 目标的背景下，面对不断变化的内外环境，电力市场体系设计的方向应进一步适应 新型电力系统的建设需要，提升电力系统稳定性和灵活调节能力，实现资源在更大范围的优化配 置，推动形成适合中国国情、有更强新能源消纳能力的新型电力系统。 2021 年全国发电量稳步 提高， 绿色清洁能源发电持续增长。 截至 2021 年 12 月底，水电、核 电、风电、太阳能发电装机容量合计约 10.8 亿千瓦，占电力总装机容量的比重提高到 45.40% 。 据国家统计局数据， 2021 年全国发电量约为 81,121.8 亿千瓦时，同比增长 9.37% ； 其中 ， 火力 发电量 57,702.7 亿千瓦时，同比增长 9.29% ；水力发电量 11,840.2 亿千瓦时 ， 同比减少 2.47% ； 全国光伏发电量 1,836.6 亿千瓦时，同比增长 29.25% ；全国风电发电量 5,667.0 亿千瓦时，同 比增长 36.69 % 。 根据国家能源局数据，2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%， 较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同 比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14,231亿千 瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素情况等均未发生重大变化。 世 茂能源是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，主要产品是蒸汽和电力，为客户提 供工业用蒸汽并发电上网。世茂能源以“ 提供清洁、高效、稳定、可靠的 综合能源服务”为宗旨， 通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。 公司位于杭州湾地区余姚滨海新城，作为唯一的区域性热电联产企业向中意宁波生态园，及 周边电镀、食品园区提供集中供热。中意宁波生态园是浙江湾区经济的重要布局，自 2015 年成立 以来，按“世界一流、国内顶级的生态型产业示范园”的目标定位，园区规划建设新能源汽车及 新材料产业基地、节能环保产业基地 、通用航空产业基地、生命健康产业基地、综合产业基地等 功能区块。随着长三角地区一体化发展的深度推进、浙江“世界级大湾区”的谋划建设，中意宁 波生态园作为长三角南翼重要产业区和前湾新区的主要组成部分，将成为长三角地区和浙江省整 体发展战略的重要支点。 （一）公司经营模式 公司采取 “ 以销定热、以热定电 ” 的经营模式，在优先保证园区供热需求的前提下，合理安 排锅炉产汽量及汽轮机配置，蒸汽进入汽轮机推动其进行发电并排出蒸汽用于供热。公司的供热 价格采取煤热联动的市场化定价机制，上网电价由国家发改委统一规定。 1 、采购模式 公司生产经营过程中主要原材料包括燃煤和生活垃圾，燃煤由公司自行采购，生活垃圾则由 余姚市环境卫生管理处负责运输提供，无需采购。 公司采购的主要原材料为动力煤。公司运行管理部和物资采购部每月初根据燃煤库存情况预 估当月采购数量，并由物资采购部安排采购。物资采购部向长期良好合作的供应商进行询价，采 购价格参考秦皇岛港动力煤市场价格作为依据，通过对供应商报价的对比，最终确定供应商。燃 煤到货后由技术研发部的综合分析室进行抽样化验，检验成分是否满足合同要求，验收合格后入 库。公司所需原材料的市场供应充分，采购量保持稳定。公司 在保证生产需求的基础上维持合理 库存，以满足生产需求。 2 、生产模式 公司主要采用 “ 以销定热，以热定电 ” 的生产方式。公司 24 小时不间断生产蒸汽，并根据客 户实时用热需求安排实时蒸汽的产量，并在供热过程中，通过汽轮发电机组产生电能并上网。如 锅炉生产的蒸汽量大于下游客户的蒸汽需求量时，则通过抽凝机组发电来消化冗余蒸汽。公司的 实时供汽量根据热用户的蒸汽需求量的变化而变化，该过程主要通过安装在供热管道的流量计、 温度压力变送器的实时参数来对锅炉的投料量、负荷进行调节控制。 3 、销售模式 （ 1 ）蒸汽销售 公司所生产的蒸汽以 直销的模式供给客户，工业蒸汽以吨计量，按月结算，公司每月以客户 端热计量表上的客户蒸汽使用量及当月汽价制作确认表，待客户签字确认后，以上述金额作为收 入确认依据。 蒸汽销售采用煤热联动的市场化定价，公司根据经营成本和市场供求状况等因素合理制定供 热销售价格，具体供热销售价格标准及确定办法如下：供热销售价格 = 煤热联动价格 + 脱硫脱硝热 价 + 其他。公司每月将编制完成的《蒸汽价格调整通知单》发送给用热客户，以通知本月汽价变动 情况。 新增用热客户向公司提出用热申请，双方经协商后签订供热协议，明确供热参数如用汽量、 蒸汽压力和温 度等要素。公司根据新增客户的预计用汽需求情况，收取一定金额的开口费，并负 责安装铺设供热主干管路到热用户厂区，由用热客户承担其厂区内的管线建设。 （ 2 ）电力销售 根据公司与 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 签署的《购售电合同》，公司所生产的电全 部并入宁波电网，销售给国网浙江省电力有限公司宁波供电公司，实现上网后再由国家电网销售 到电力终端用户。根据《循环经济促进法》、《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》及《国 家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》的相关规定，本公司发电标杆电价为每千 瓦时 0.65 元 （含税），并按实际上网电量予以并网结算 。 （二）主要业绩驱动因素 世茂能源是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，主要产品是蒸汽和电力，为客 户提供工业用蒸汽并发电上网。 主要采用 “ 以销定热，以热定电 ” 的生产方式。公司 24 小时不间 断生产蒸汽，并根据客户实时用热需求安排实时蒸汽的产量，并在供热过程中，通过汽轮发电机 组产生电能并上网。 一方面 20 21 年 公司 蒸汽销售量保持稳定增长 的趋势，同时由于煤炭价格较上 年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格大幅上涨，导致销售收入、净利润较上一 报告 期有较大幅度的增长；另一方面公司加强内部管理，合理调度生产，公司的盈利能力有了进 一步提升。 （三）市场地位 公司是余姚地区唯一的生活垃圾焚烧处理中心，余姚各街道、乡镇的生活垃圾除厨余垃圾中 进行生化或堆肥处理的部分、可回收垃圾中进行资源再利用的部分及有害垃圾外，均由公司负责 焚烧处理。 同时，公司不断扩展公司的固废处理经营业务范围，已取得污泥焚烧处理项目备案， 并中标中意宁波生态园垃圾填埋场治理项目，负责处理填埋场的垃圾。通过上述努力，公司作为 当地主要固废处理中心的地位得以巩固。 考虑到垃圾焚烧处理项目属于邻避项目，周围公众接受程度不高，选址困难，且在筹建时即 考虑了建设规模与当地生活垃圾产生量的匹配程度，并为未来生活垃圾的增长预留了改扩建空间， 垃圾焚烧处理项目在一个地区投资建设后，缺少再筹建第二个的动力和垃圾来源，因此垃圾焚烧 处理项目具有显著的先发优势，公司作为余姚地区唯一的垃圾焚烧处理中心和主要固废处理中心， 区域独占地位具有可持续性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、区位优势 公司位于余姚市滨海新城，作为区域性热电联产企业向中意宁波生态园，及周边电镀、食品 园区提供集中供热。随着长三角区域一体化上升至国家战略层面，浙江省已将发展湾区经济作为 浙江省承接国家战略、发展区域经济的重要组成部分。根据 2018 年 5 月公布的浙江省大湾区建 设战略，包括中意宁波生态园在内的宁波前湾新区是浙江湾区经济的重要布局。中意宁波生态园 是浙江省唯一、全国仅有的 8 个国际合作生态产业园之一，是中意两国总理见证签署的国家级别 合作园，自 2015 年成立以来，按 “ 世界一流、国内顶级的生态型产业示 范园 ” 的目标定位。中意 宁波生态园总规划面积 40 平方公里，规划建设新能源汽车及新材料产业基地、节能环保产业基地 等功能区块。公司作为该区域唯一的热源点，目前产能利用率已基本饱和。随着园区规模的不断 扩大，园区内企业的不断增多，公司未来的供热需求也将不断增加，现有产能远不能满足区域内 企业的热负荷需求，公司集中供热未来发展潜力较大。 2 、先发优势 目前垃圾焚烧处理行业集中度不高，各地方性小型垃圾焚烧厂较为普遍，通常一定范围的区 域内只能容纳一个垃圾焚烧项目，而最早进入该地区的企业将获得明显的先发优势。 公司于 2009 年 完成一期热电联产项目的建设，成为区域供热能源中心。 2009 年，在全国垃 圾处理由填埋改焚烧的大背景下，公司响应政府号召，扩建二期垃圾焚烧项目，并于 2011 年完成 建设投产，为国内较早进入垃圾焚烧热电联产领域的企业之一。公司垃圾焚烧项目投产后，余姚 各街道、乡镇的生活垃圾除厨余垃圾中进行生化或堆肥处理的部分、可回收垃圾中进行资源再利 用的部分及有害垃圾外，均由公司负责焚烧处理。一般情况下，一旦在一个县市区已经建立了垃 圾焚烧项目，后续其他企业将难以进入该地区。这主要是由于两方面原因：（ 1 ）一个地区的生活 垃圾数量虽然每年 有所增加，但基本稳定，垃圾焚烧处理企业的建设规模往往与该地区的生活垃 圾数量相匹配；（ 2 ）垃圾焚烧处理项目属于邻避项目，选址非常艰难，一旦当地已有垃圾焚烧处 理项目，建设新项目的可能性较小。因此，公司在余姚地区具备固废处理的先发优势，也为公司 发展成为余姚地区的静脉产业园创造了优良条件。 3 、管理优势 公司主要管理人员和技术人员长期服务于公司，在十余年的经营过程中，积累了丰富的垃圾 焚烧、燃煤热电联产行业管理经验，建立了一套科学的系统化技术标准和运营模式。 公司获得 “ 垃圾焚烧厂无害化等级评定 A 级 ” ，并多次被评为 “ 环保良好企业 ” 。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，构建 5S 现场管理体系，并 建立了完善、高效的内部管理制度，并严格地运用在战略规划、技术研发、销售管理、人才激励 等方面，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。同时，公司在日常管理中通过对采购、 生产等环节的精细化管理，对公司资源进行了充分的利用，有效控制了成本。目前，公司已上线 管控一体化信息系统，初步实现了生产经营的全程数字化管理，通过采用先进的管理手段，进一 步保障了安全生产、提高了生产效率。 4 、技术优势 公司坚持以技术研发和自主创新为主导， 建立了 成熟的技术研发体系，并培养了行业内经验 丰富的技术 团队。 公司目前 拥有2项发明专利，40项实用新型专利，包括调整现有垃圾处理技术、 燃煤热电联产技术等，以提高供电供汽运作效率，并在环保和节能方面形成了自己的优势。公司 为国内较早进入生活垃圾焚烧热电联产领域的企业之一，在行业内积累了丰富的经验及具备较为 完备的技术和人才储备。公司曾荣获 “ 宁波节能先进单位 ” 、 “ 余姚市企业工程（技术）中心 ” 等 称号，并通过了 “ 清洁生产 ” 、 “ 资源综合利用认定 ” 等审核。此外，公司积极与同行业公司开展 技术交流，不断提高本公司的生产技术水平，保持在行业内的技术领先优势 。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司抓住前湾新区大发展机遇，在董事会及公司经营层的领导下，坚持稳中求进的 工作总基调，围绕管理精细化，抓好全面成本控制，真抓实干、开拓进取，把“抓生产、保供热、 促经营、提标准”作为总体目标，全力以赴保障安全生产运行，全面有序推进经营管理，严格落 实安全生产，加快技术设备改造建设，按计划启动募投项目及垃圾炉改扩建项目，各项工作平衡 有序推进。2021年公司实现营业总收入39,472.65万元，同比增长31.96%，其中主营业务收入 34,421.58万元、同比增长32.7%；归属母公司净利润17,542.64万元，同比增幅44.73%；年末 总资产规模115,230.96万元，归属于母公司的净资产103,328.90万元、分别同比增长114.44%、 137.31%。2021年公司蒸汽销售量、销售收入继续保持稳定增长的趋势，公司的盈利能力有了进 一步提升。全年蒸汽产品销售1,063,765吨，实现销售收入28,860.90万元，分别比2020年增加 销量95,629吨、增加收入9,467.10万元，主要系供热单价随煤炭价格上升较上一年度上升35.44%， 供热收入较上一年度增加48.82%。电力产品销售9,672.5828万千瓦时，实现销售收入5,560.69 万元，比2020年减少1,707.3314万度、收入减少15.05%。公司热电联产销售主营毛利率60.73%， 比上年同期增加8.49个百分点，加权平均净资产收益率24.62%，同比去年减少5.55个百分点； 基本每股收益1.28元，较上年增加了26.73%。全年无重大安全事故及环保处罚事件发生，得到 了较好的经济效益和社会效益，达到了年初制订的生产经营目标。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 394,726,530.25 299,129,603.03 3 1.96 营业成本 136,888,561.00 125,539,497.48 9 .04 销售费用 512,296.00 441,826.17 1 5.95 管理费用 49,360,061.16 31,358,216.69 57.41 财务费用 - 3,083,315.35 3,770,050.61 -181.78 研发费用 13,122,912.43 9,947,626.11 3 1.92 经营活动产生的现金流量净额 212,996,994.21 142,515,121.79 4 9.46 投资活动产生的现金流量净额 - 279,758,184.03 - 28,131,107.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 414,079,533.94 - 79,139,339.71 不适用 营业收入变动原因说明： 一方面 20 21 年 公司 蒸汽销售量保持稳定增长 的趋势，同时由于煤炭价格 较上年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格大幅上涨，导致销售收入较上一报告 期有较大幅度的增长。 营业成本变动原因说明： 主要系产量增加相应的材料投入增加和受今年原材料价格上涨因素。 销售费用变动原因说明： 主要系销售人员工资增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要系公司设备大修的维修费增加，职工薪酬增加、 I PO 相关费用及各 类检测费用增加所致。 财务费用变动原因说 明： 报告期内短期贷款还清，利息支出减少且银行存款增加，存款利息收入 增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 本期加大研发投入，费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系销售收入的增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内三期募投项目启动建设，投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系收到上市募投资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入394,726,530.25元，比上年增加31.96%，营业成本 136,888,531.00元，比上年增长9.04%,营业收入毛利率65.23%,比上年增长7.29%。主营业务主 要是电力和热力的收入为344,215,835.56 元，比上年增长 32.70%；主营业务成本 135,184,718.28 元，比上年增长9.15%；主营业务毛利率 60.73%，比上年增加8.49个百分比； 其他业务收入50,510,694.69元，其他业务成本1,703,812.72元。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 热电联产 344,215,835.56 135,184,718.28 60.73 32.70 9.11 增加8.49 个百分点 合计 344,215,835.56 135,184,718.28 60.73 32.70 9.11 增加8.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 55,606,853.46 24,437,327.27 56.05 -15.05 -24.45 增加 10.80个 百分点 热力 288,608,982.10 110,747,391.01 61.63 48.82 20.97 增加 16.74个 百分点 合计 344,215,835.56 135,184,718.28 60.73 32.70 9.11 增加8.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 宁波地区 344,215,835.56 135,184,718.28 60.73 32.70 9.11 增加8.49 个百分点 合计 344,215,835.56 135,184,718.28 60.73 32.70 9.11 增加8.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：报告期公司实现营业收入 394,726,530.25元，比上年增加31.96%，主营业务收入344,215,835.56 元，比上年增长 32.7%， 一方面2021年公司蒸汽销售量保持稳定增长的趋势，同时由于煤炭价格较上年同期明显上涨，受 煤热联动价格影响，蒸汽销售价格大幅上涨，导致销售收入、净利润较上一报告期有较大幅度的 增长；另一方面公司加强内部管理，合理调度生产，公司的盈利能力有了进一步提升。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事 人 合同总金 额 合计已履 行金额 本报告期 履行金额 待履行金 额 是否 正常 履行 合同未正 常履行的 说明 三期工程 2*130t/h高温高 压循环流化床锅 炉采购合同 杭州**集 团股份有 限公司 2,983.00 447.45 447.45 2,535.55 是 化学水处理系统 设备成套（本期 2*100m3/h）合同 光大**技 术装备（常 州）有限公 司 1,330.00 133.00 133.00 1,197.00 是 三期工程高温高 压背压汽轮发电 机组商务合同 浙江**成 套技术开 发有限公 司 1,110.00 333.00 333.00 777.00 是 三期工程-1#2#炉 烟气脱硫脱硝项 目商务合同 浙江**环 保技术股 份有限公 司 1,345.00 403.50 403.50 941.50 是 厂房扩建项目施 工合同 浙江**建 设有限公 司 1,115.00 400.00 400.00 715.00 是 合计 7,883.00 1,716.95 1,716.95 6,166.05 是 (4). 成本分 析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 热电 联产 135,184,718.28 98.76 123,894,449.76 98.69 9.11 其他 1,703,812.72 1.24 1,645,047.72 1.31 3.57 合计 136,888,531.00 100 125,539,497.58 100 分产品情况 分产 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况 品 成项目 总成本 比例 (%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 电力 24,437,327.27 17.85 32,345,501.21 25.77 -24.45 主要系电 力销售减 少所致 热力 110,747,391.01 80.91 91,548,948.55 72.92 20.97 主要系热 力销售增 加 其他 1,703,842.72 1.24 1,645,047.72 1.31 3.57 合计 136,888,561.00 100 125,539,497.48 100 9.04 系产量增 加所致 成本分析其他情况说明 本期公司营业成本136,888,561.00,比上年增长9.04%;主营业务成本 135,184,718.28元， 比上年增长 9.11%，主要为公司销量增加，导致直接投入成本增加所致。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额22,273.76万元，占年度销售总额56.43%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额6,553.07万元，占年度采购总额30.67%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 项目 2021年 2020年 金额 费用率% 金额 费用率% 销售费用 512,296.00 0.13 441,826.17 0.15 管理费用 49,360,061.16 12.50 31,358,216.69 10.48 研发费用 13,122,912.43 3.32 9,947,626.11 3.33 财务费用 -3,083,315.35 不适用 3,770,050.61 1.26 合计 59,911,954.24 15.18 45,517,719.58 15.22 管理费用报告期49,360,061.16元，比上期增加57.41%,主要系公司设备大修的维修费增加， 职工薪酬增加、IPO相关费用及各类检测费用增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,122,912.43 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,122,912.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 .32 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 31 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.8 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 本科 6 专科 20 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 3 30-40岁（含30岁，不含40岁） 14 40-50岁（含40岁，不含50岁） 7 50-60岁（含50岁，不含60岁） 7 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额报告期为 212,996,994.21元，比上期增加 49.46%，主要系公 司经营情况良好,销售增加取得经营性现金流所致；投资活动产生的现金流量净额报告期为 -279,758,184.03 元，主要系新建项目投入支出增加和公司购买理财产品所致；筹资活动产生的 现金流量净额报告期为414,079,533.94元，主要系公司上市收到首发募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 400,941,012.16 3 4.79 47,490,929.00 8 .84 7 44.25 系公司上市收到 募集资金及经营 收款良好所致 交易性金融 资产 240,000,000.00 20.83 0.00 系 暂时闲置 募集 资和自 有 资金 购 买 保本型 理财产 品所致 应收款项 81,901,944.16 7.11 57,420,328.57 1 0.69 4 2.64 （未完）  |