[年报]浙江东日:浙江东日股份有限公司2021年年度报告（全文）
原标题:浙江东日:浙江东日股份有限公司2021年年度报告（全文） 公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 杨作军 、主管会计工作负责人 谢小磊 及会计机构负责人（会计主管人员） 谢小磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司 总股本411,431,160股，以此计算合计拟派发现金红利人民币98,743,478.40元（含税）。本年度 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为15.14%。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注 意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 48 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 52 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 53 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司董事、监事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确认意见 原件。 载有期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 温州东方集团有限公司 现代集团 指 温州市现代服务业发展集团有限公司 温州益优 指 温州市益优农产品市场管理有限公司 灯具市场、东方灯具市场 指 温州东方灯具大市场 菜篮子集团 指 温州菜篮子集团有限公司 娄桥市场、菜篮子农副产品批 发交易市场 指 温州市菜篮子农副产品批发交易市场 水产批发市场 指 温州市水产批发交易市场 肉品批发市场 指 温州市生猪肉品批发交易市场 菜篮子经营配送 指 温州菜篮子经营配送有限公司 肉类运输 指 温州菜篮子肉类运输有限公司 东日气体 指 温州东日气体有限公司 现代冷链 指 温州市现代冷链物流有限公司 农副产品配送 指 温州菜篮子农副产品配送有限公司 东日水产批发市场 指 温州市东日水产批发市场管理有限公司 东日淡水鱼 指 温州东日淡水鱼有限公司 晋鲜丰农产品市场 指 临汾晋鲜丰农产品市场有限公司 现代农贸城 指 温州现代农贸城 大连万城 指 大连万城物流园有限公司 福鼎宏筑 指 福鼎宏筑置业有限公司 临汾农都 指 临汾农都市场开发有限公司 浙江东尚 指 浙江东尚市场管理有限公司 杭州禾智云 指 杭州禾智云信息技术有限公司 瑞安菜篮子配送 指 温州瑞安菜篮子农副产品配送有限公司 龙游百益 指 龙游县百益农副产品批发市场有限公司 哈尔滨东稷 指 哈尔滨东稷实业有限公司 东日企管 指 浙江东日企业管理有限公司 东日食品 指 温州东日食品有限公司 西安禾智数融 指 西安禾智数融信息技术有限公司 衢州东日 指 衢州东日企业管理有限公司 雪顶豆制品 指 温州市雪顶豆制品有限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 常山东日 指 常山东日市场管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的中文简称 浙江东日 公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的外文名称缩写 ZJDR 公司的法定代表人 杨作军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢小磊 戴儒哲 联系地址 浙江省温州市鹿城区市府路168号合 众大厦12层 浙江省温州市鹿城区市府路168 号合众大厦12层 电话 0577-88812155 0577-88812155 传真 0577-88842287 0577-88842287 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内，公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙 江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室 公司办公地址 浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层 公司办公地址的邮政编码 325000 公司网址 www.dongri.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江东日 600113 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 王建甫、连查庭 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 645,396,707.96 543,990,155.20 504,059,396.46 18.64 498,371,052.15 归属于上市公 司股东的净利 润 652,355,859.69 35,018,289.36 29,643,294.55 1,762.90 136,071,112.57 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 115,586,062.97 96,136,652.66 90,811,607.85 20.23 118,593,455.91 经营活动产生 的现金流量净 额 251,880,482.48 211,246,596.26 201,957,902.13 19.24 160,322,147.66 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 2,105,346,588.15 1,485,482,550.61 1,485,482,550.61 41.73 1,456,514,965.30 总资产 3,057,180,557.88 1,975,098,547.74 1,949,611,724.03 54.79 1,903,235,878.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.59 0.09 0.07 1,666.67 0.35 稀释每股收益（元／股） 1.59 0.09 0.07 1,666.67 0.35 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.28 0.23 0.22 21.74 0.31 加权平均净资产收益率（%） 36.44 2.38 2.03 增加34.06个百分点 10.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.46 6.56 6.22 减少0.1个百分点 9.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加1762.90%：主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应 收补偿款计入2021年度当期损益所致。 2.归属于上市公司股东的净资产与上年同期相比增加41.73%:主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应收 补偿款计入所致 3.总资产比上年同期增加54.79%：主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应收补偿款计入所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 136,484,047.40 158,561,970.72 162,144,117.10 188,206,572.74 归属于上市公司股东的 净利润 25,758,502.28 38,277,500.71 38,110,259.13 550,209,597.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 25,571,553.92 32,673,683.62 37,533,751.30 19,807,074.13 经营活动产生的现金流 量净额 126,891,738.50 48,961,188.80 62,995,645.58 13,031,909.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 541,970,952.18 42,601,454.04 83,507.79 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,009,008.04 7,170,301.69 2,523,835.37 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,284,013.88 880,905.70 -273,391.67 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 675,771.17 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 3,241,181.31 -122,983,934.44 20,782,109.78 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 165,141,219.42 169,817.27 149,961.54 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 178,490,011.29 -11,486,294.04 5,759,851.43 少数股东权益影响额 （税后） 62,337.99 443,201.60 28,514.72 合计 536,769,796.72 -61,118,363.30 17,477,656.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他非流动金融资产 229,733,069.18 232,974,250.49 3,241,181.31 3,241,181.31 合计 229,733,069.18 232,974,250.49 3,241,181.31 3,241,181.31 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年作为“十四五”规划的开局之年，也是深化打赢脱贫攻坚战成果和加速乡村振兴战略 部署的关键之年。当前中共中央把坚持农业农村优先发展，解决三农问题作为工作的重中之重。 强化农产品供应链水平，提高农产品流通效率，打通农产品产销渠道，满足农产品消费升级需求， 对于促进农民增收、推进乡村振兴、实现共同富裕而言意义重大。 报告期内，面对当前新冠疫情的不断反复，国内需求出现收缩、市场竞争继续加剧的经济环 境，公司坚持党建引领，深入贯彻“外拓、并购、人才”三大战略，围绕着建设新时代领先的农 批运营商和服务商的工作目标，改革创新，砥砺前行，2021年度公司经营业绩再创新高，业务和 管理的数字化水平不断提升，外拓项目取得初步成果，出色地完成了各项工作任务。 （一）努力提升经营能力、核心竞争力，确保各项指标持续增长 报告期末,公司总资产305,718.06万元，比上年末增加54.79%；全年营业收入为64,539.67 万元，比上年增加18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为65,235.59万元，比上年增加 1762.90%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为11,558.61万元，比上年增加 21.18%。 在经营业绩全面提升的同时，公司也努力提升公司内在的核心竞争力。截止2021年末，我们 累计取得了30多项软件著作权和发明专利，其中西安禾智数融信息技术有限公司、杭州禾智云信 息技术有限公司先后获评“国家级高新技术企业”、“国家级科技型中小企业”等荣誉称号。公 司信息技术部顺利完成网络等保2.0项目的建设并通过了基础网络安全三级等保复评验收。 （二）实施标准化管理，持续推进市场“三远”、“三化”建设 在市场管理方面，公司严格按照“愿景目标远，战略谋划远，业态外拓远”和“服务过程标 准化，服务方式礼仪化，服务场所品质化”的工作要求，努力推进所属市场服务水平和核心竞争 能力的提升，浙江东尚运营管理的星阳市场获评宁波首家五星级文明规范农贸市场，另有凤凰集 市和新浦菜场被认定为四星级农贸市场。 浙江东日智慧农批物流园（温州）所属各市场对标星级市场标准，努力提升对客商和经营户 的服务水平。各市场的场所品质、卫生环境、交通秩序和员工面貌都有了较大的提升。公司依托 拥有“国家高新企业”称号的技术团队，率先将自主研发的智能电子秤、“一卡通”系统等应用 于市场交易，不断赋予这个“中国百强商品市场”、“浙江市场消费者最满意品牌单位”澎湃的 发展动力。 （三）克难攻坚推进外拓并购战略，培育新的利润增长点 公司以农产品批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加强下游渠道布局、建设“智慧农批、 智慧农贸”品牌，推进全产业链业务布局，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。报告期 内，公司重点加强山西临汾晋南国际农产品物流园、浙江龙游百益农副产品批发交易市场、福建 福鼎闽浙现代农贸城等项目的监督管理；参股的浙江东尚市场管理有限公司、浙江东日农业发展 有限公司先后以“品牌管理输出”的方式推动域外市场的战略布局，积极推广智慧农批、智慧农 贸市场和“农加超”新型运营模式。 报告期内，公司以1752.76万元收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权，本次收购完成后， 有助于公司拓展农产品生产加工领域的相关业务，将豆制品加工业务作为切入点，依托公司农产 品批发交易市场的规模优势、品牌知名度以及不断完善的生鲜农产品配送网络，逐步丰富公司农 产品加工种类，提高公司农副产品加工能力。 （四）提高职能部室服务水平，强化公司风险管控能力 随着公司业务拓展，职能部室的服务和管理对象也逐渐增多，对部室服务水平和风险管控能 力的要求也不断提升。报告期内，公司持续推进工作标准白皮书的修订与完善，先后出台了《参 股、控股公司管理制度实施细则（试行）》、《首问责任制度》等，对工程、办公和信息采购办 法进行了修订，公司的风险管控能力不断提升。 在食品安全把控方面，公司持续巩固省食品安全规范化建设所取得的成绩，率先完善了市场 准入、索证索票等制度，确保食品安全可控、可追溯；同时，联合市场监管局根据舆论对某些重 点品种进行专项检查，增加抽样批次和覆盖面。 在经营生产安全方面，公司始终树立“预防为主、防治结合”的指导方针，推进自查自改工 作，坚决排除隐患。并以密集的宣传、阶段性的培训，不断强化职工、客商安全防范意识，提升 安全处置、自救能力。 （五）深入开展党史学习教育，助力企业高质量发展 今年是中国共产党建党100周年，公司党委紧紧围绕全年党史学习教育重点任务，坚持学党 史、悟思想、办实事，以高质量党史学习教育助力企业高质量发展。为了更好服务市民和广大客 户，以温州菜篮子农副产品批发市场的客服中心为重点，打造了瓯江红城市服务驿站，并连点成 线，打造四站式红动市场先锋之旅研学路线。举办了庆祝建党100周年——浙江东日改革发展图 片展，通过梳理浙江东日的改革发展史，学习历任劳模的奋斗精神；在公司微信公众号上开辟了 “博览四史”党史学习专栏；以“三服务”为抓手，推动党员进社区，制作浙江东日《党员进社 区（村居）报到服务证》，开展“我为群众办实事”77项，开展“三为”实践活动92次，全体 党员都完成了“微心愿”认领。 二、报告期内公司所处行业情况 农产品批发市场在我国农产品流通领域发挥着重要的核心作用。自1978年我国农产品流通打 破计划体制后，历经40多年的发展，已经形成了以农产品批发市场为枢纽的多元化农产品流通格 局。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的 安全性、便捷性不断提高。包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系， 在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、 实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面，都发挥了不可替代的重要 作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保 障城市居民食品供应的有效载体。 近年来，政府高度重视农产品市场体系建设,并将促进农产品批发市场发展作为重要任务,持 续列入中央一号文件。2021年的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意 见》进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”，“推进公益性农产品市场和农产 品流通骨干网络建设”，“加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地 理标志农产品”，“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头 企业创新发展、做大做强”。 报告期内，财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通 知》，其中提出：“支持公益性农产品批发市场升级改造”，“发展农产品冷链物流。支持农产 品流通企业建设规模适度的预冷、贮藏保鲜等设施；鼓励农产品批发市场建设冷链加工配送中心 和中央厨房等，增强流通主渠道冷链服务能力”，“加强产地流通基础设施建设”，“完善农产 品零售网点。支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造；发展智慧农贸 市场”，“强化产销对接长效机制。” 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务、经营模式: 报告期内，公司主营业务收入主要由三部分组成，分别来自于农副产品批发交易市场业务、 生鲜食材配送业务（配菜业务）和豆制品生产加工领域的相关业务。2021年度，农副产品批发交 易市场业务占公司营业收入比例为43.03%；生鲜食材配送业务（配菜业务）占公司营业收入比例 为37.70%；豆制品生产加工领域的业务占公司营业收入比例为11.55%。 1.农副产品批发交易市场的经营模式 农副产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。 对于以租赁形式引入的经营户，市场对其进行严格筛选，并与其签订租赁合同，通过为其提供经 营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁，不对外销售。 市场与承租方签订租赁合同，明确约定租赁期限、租金及经营用途等，租赁期限一般为一年。 对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户，由于其流动性较高，市场借助电子结算系统，按 照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全，在交易期间 对商品质量进行抽查并公示检测结果，对检测不合格的商品予以清退销毁，对相应的经营户采取 市场禁入等措施。此外，因物流配送等需要，农产品批发市场的车辆进出较为频繁，为更好地维 护市场秩序，市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。 2.生鲜食材配送业务（配菜业务）的经营模式 公司的生鲜食材配送业务系借助公司下属农副产品批发交易市场的规模优势、商品价格优势 及公司的品牌知名度，为各大单位、机关食堂、酒店提供蔬菜、肉品、粮油以及其他农副产品的 集采和配送服务，客户的获取一般通过投标方式，盈利来源主要为商品利润加成。 3.豆制品生产加工领域的业务 报告期内，公司收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权，以豆制品加工业务作为切入点， 拓展公司在农产品生产加工领域的相关业务。雪顶豆制品主要从事豆制品的研发、生产和销售， 产品注册商标为“雪顶”。经过多年的发展，如今已成为浙南地区颇具规模的豆制品生产企业和 “放心豆制品工程”示范企业，在全国豆制品行业中排名前50强。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.区位优势 公司目前运营及建设中的农副产品批发交易市场，均位于高速公路或城市快速路附近，交通 便利、物流通畅，能有效覆盖主要目标客群。如公司娄桥板块市场集群，临近温州市主干道之一 的瓯海大道以及温丽高速的出口处，良好的地理位置和便利的交通使其成为南北方农产品批发商 的中转站，并辐射至温州下属区县以及浙南、闽北地区。 2.规模优势 公司娄桥板块市场集群以蔬菜、水果批发为主，交易量占温州市区总供应量的90%以上，同 时配套供应水产品、副食品、粮油制品、肉禽蛋、冻品等农副产品，种类齐全、基础设施完善， 一站式解决农副产品批发需求。业态集聚形成的规模优势，进一步提升农产品流通效率，使娄桥 板块市场集群成为浙南闽北地区的农产品价格形成中心，商品价格较周边普通农产品交易市场更 有竞争力。 3.管理优势 作为以农产品批发市场运营为主要业务的专业市场运营公司，运营管理能力是公司的重要核 心竞争力，公司是最早开展农产品批发交易市场运营的企业之一，在市场运营管理方面形成了一 系列完善的管理体系，积累了丰富的运营管理经验；在多年的发展过程中，培养并形成了知识结 构和专业结构合理、具备战略发展眼光的专业管理团队，为新项目的拓展奠定了扎实的基础。 4.信息化优势 随着技术进步，物联网、大数据、现代物流等新技术在农产品流通领域不断得到应用，公司 顺应行业发展趋势，通过整合多品种交易数据、产业链数据、食品检测数据等打造下属市场“一 卡通”，该系统集交易、结算、质量追溯、信息处理、大数据分析、市场管理、资产管理等于一 体，力求实现旗下各个市场客户信息、商品信息、交易数据、支付、结算、账务处理的互联互通； 公司正在建设中的农产品批发市场线上APP平台，通过连接不同的前端交易设备、线下应用与第 三方软件，实现农批业务线上与线下（O2O）的有效联动。此外，公司在配送业务上已全面完成 ERP建设，包括400话务中心、采购APP、仓库分拣与出入库、现场分拣功能，装框集货及配货 PDA条码标签等功能都已全部上线运行，规范和优化了工作流程，推进了运营、考核、营销、定 价、采购五大体系的建设。 5.平台优势 作为国内为数不多的从事农批市场专业运营的国有控股上市公司，公司在外拓过程中更易得 到合作方及地方政府的认同与支持，也能吸引更多优秀人才的加盟。随着公司外拓步伐的不断加 速，平台优势正进一步凸显。 五、报告期内主要经营情况 报告期末,公司总资产305,718.06万元，比上年末增加54.79%；全年营业收入为64,539.67 万元，比上年增加18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为65,235.59万元，比上年增加 1762.90%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为11,558.61万元，比上年增加 21.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 645,396,707.96 543,990,155.20 18.64 营业成本 381,359,945.18 321,824,770.93 18.50 销售费用 26,702,832.19 20,508,228.39 30.21 管理费用 58,761,642.42 50,043,609.07 17.42 财务费用 - 5,355,004.33 762,578.75 不适用 研发费用 7,628,405.26 2,455,722.33 210.64 经营活动产生的现金流量净额 251,880,482.48 211,246,596.26 19.24 投资活动产生的现金流量净额 - 56,493,610.28 - 55,004,785.71 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 52,101,106.88 - 113,000,249.74 不适用 营业收入变动原因说明： 主要为 报告期合并范围新增雪顶豆制品 及 所属农批市场交易费收入 、 配 送业务增长所致 。 营业成本变动原因说明： 主要为报告期合并范围新增雪顶豆制品 及 所属农批市场 业务、 配送业务 增长所致 。 销售费用变动原因说明： 主要为报告期合并范围新增雪顶豆制品 ， 配送公司业务销售费用 增长 、 龙游百益营销费用增长所致 管理费用变动原因说明： 主要为报告期合并范围新增雪顶豆制品 及 所属农批市场 业务、 配送业务 增长所致 。 财务费用变动原因说明： 主要为 公司归还部分银行贷款 及加强资金管理 所致 研发费用变动原因说明 ： 主要为公司所属杭州禾智云、西安禾智数融软件研发投入 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为衢州龙游百益农批市场配套商铺预售资金回 笼所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 为参股公司提供借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要为使用权资产支付的租赁费、以及龙游百益公 司归还借款 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期，公司利润大幅增长主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应收补偿款计入2021 年度当期损益所致。2021年11月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟 签署<征收补偿协议>的议案》；12月11日，公司与五马街道办事处完成房屋腾空验收合格并移 交房屋所有权证与土地使用权证，公司将温州东方灯具大市场征收应收补偿款按照企业会计准则 规定计入2021年度当期损益。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 批发交易市 场管理收入 269,433,055.83 99,452,553.01 63.09 8.18 4.34 增加1.36个 百分点 商品销售 236,080,952.29 200,364,094.33 15.13 26.46 21.57 增加3.42个 百分点 租赁收入 43,636,545.15 22,358,762.45 48.76 -2.03 2.51 减少2.27个 百分点 制造业 72,313,186.16 47,342,888.13 34.53 81.10 75.86 增加1.95个 百分点 运输 2,458,827.35 975,308.09 60.33 52.60 19.82 增加10.85 个百分点 软件开发 2,205,637.34 721,445.54 67.29 -43.88 -77.62 增加49.31 个百分点 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 批发交易 市场管理 收入 人工、费用 99,452,553.01 26.79 95,318,502.09 30.46 减少3.67个 百分点 商品销售 直接材料、 人工 200,364,094.33 53.98 164,816,588.68 52.67 增加1.31个 百分点 租赁收入 费用 22,358,762.45 6.02 21,810,646.36 6.97 减少0.95个 百分点 制造业 直接材料、 人工 47,342,888.13 12.75 26,921,195.32 8.60 增加4.15个 百分点 运输 费用 975,308.09 0.26 813,985.54 0.26 / 软件开发 直接材料、 人工 721,445.54 0.19 3,223,659.17 1.03 减少0.84个 百分点 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司以1752.76万元收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权。本次收购完成后，公 司合并报表范围新增雪顶豆制品。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额4,197.74万元，占年度销售总额6.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额13,291.77万元，占年度采购总额35.81%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 利润表项目 2021 年 2020 年 变动幅度 （%） 变动原因 销售费用 26,702,832.19 20,508,228.39 30.21 主要为报告期合并范围新增雪顶豆制品，配送公 司业务销售费用增长、龙游百益营销费用增长所 致 管理费用 58,761,642.42 50,043,609.07 17.42 主要为报告期合并范围新增雪顶豆制品及所属农 批市场业务、配送业务增长所致。 财务费用 -5,355,004.33 762,578.75 不适用 主要为公司归还部分银行贷款及加强资金管理所 致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,628,405.26 本期资本化研发投入 研发投入合计 7,628,405.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.18 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 27 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 16 专科 11 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 16 30-40岁（含30岁，不含40岁） 10 40-50岁（含40岁，不含50岁） 1 50-60岁（含50岁，不含60岁） 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量表项目 2021年 2020年 变动幅度 （%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 251,880,482.48 211,246,596.26 19.24 主要为衢州龙游百益农批 市场配套商铺预售资金回 笼所致 投资活动产生的现 金流量净额 -56,493,610.28 -55,004,785.71 不适用 筹资活动产生的现 金流量净额 -52,101,106.88 -113,000,249.74 不适用 上年同期归还借款所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 会计科目 本期数 占本期利润总额比例 形成原因说明 资产处置收益 550,603,000.51 63.14% 主要为所属东方灯具市场 征收补偿款所致 营业外收入 165,352,642.47 18.96% 主要为所属东方灯具市场 征收补偿款所致 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 上期期末数 上期期末数 占总资产的 本期期末金 额较上期期 情况说明 比例（%） 比例（%） 末变动比例 （%） 货币资金 397,249,611.88 12.99 253,064,240.56 12.81 56.98 系龙游百益配 套商铺预售款 增加所致 预付款项 1,997,516.73 0.07 810,775.85 0.04 146.37 系支付预付货 款所致 其他应收 款 844,132,820.94 27.61 38,354,323.73 1.94 2,100.08 系灯具市场征 收补偿所致 存货 340,732,483.22 11.15 233,304,255.76 11.81 46.05 系龙游百益开 发成本所致 其他流动 资产 23,371,282.55 0.76 8,425,754.42 0.43 177.38 系龙游百益预 缴税费及合同 履约成本所致 固定资产 270,875,450.66 8.85 144,601,937.17 7.32 87.32 系农批市场改 扩建工程转入 在建工程 6,350,659.39 0.21 102,661,781.05 5.20 -93.81 系农批市场改 扩建工程转出 应付账款 141,080,193.13 4.61 77,341,298.66 3.92 82.41 系龙游百益工 程款所致 预收款项 6,740,028.93 0.22 2,709,249.67 0.14 148.78 系农贸城预收 租赁费 合同负债 244,384,633.01 7.99 100,052,034.03 5.07 144.26 系龙游百益配 套商铺预收款 所致 应交税费 223,972,669.98 7.33 44,575,750.01 2.26 402.45 系灯具市场预 提企业所得税 所致 其他应付 款 70,057,483.99 2.29 53,525,152.90 2.71 30.89 系市场收取保 证金所致 一年内到 期的非流 动负债 13,407,598.95 0.44 1,000,000.00 0.05 1,240.76 系一年期使用 权资产所致 其他流动 负债 21,986,255.75 0.72 9,001,419.97 0.46 144.25 系龙游百益预 收款税费所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司以1752.76万元收购温州市雪顶豆制品有限公司100%股权，本次收购完成后，有 助于公司拓展农产品生产加工领域的相关业务，将豆制品加工业务作为切入点，依托公司农产品 批发交易市场的规模优势、品牌知名度以及不断完善的生鲜农产品配送网络，逐步丰富公司农产 品加工种类，提高公司农副产品加工能力。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名 称 投资成本 公允价值 对当期利润 的影响金额 资金来 源 期初余额 期末余额 当期变 动 期初余额 期末余额 当期变动 温州银 行投资 11,790.00 11,790.00 / 22,973.31 23,297.43 324.12 324.12 自有资 金 合计 11,790.00 11,790.00 / 22,973.31 23,297.43 324.12 324.12 / 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 公司名 称 所处行业 持股比例 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 1 温州东 日气体 有限公 司 制造业 100% 300.00 728.29 721.65 / -34.15 2 温州市 益优农 产品市 场管理 有限公 司 市场管理 100% 1,000.00 61,916.92 44,663.37 26,644.29 12,077.84 3 温州菜 篮子经 农产品批 发配送 100% 220.00 3,086.22 637.72 2,147.25 172.70 营配送 有限公 司 4 温州菜 篮子农 副产品 配送有 限公司 农产品批 发配送 100% 2,000.00 4,014.04 1,924.71 19,677.18 222.75 5 温州市 东日水 产批发 市场管 理有限 公司 市场管理 100% 1,000.00 3,034.31 1,538.74 980.70 -209.39 6 龙游县 百益农 副产品 批发市 场有限 公司 市场开发 与管理 间接持有 48%股权 份额 5,000.00 45,763.83 3,653.86 / -491.21 7 临汾农 都市场 开发有 限公司 市场开发 与管理 48.46 13,000.00 49,547.35 11,687.04 / -723.50 8 福鼎宏 筑置业 有限公 司 市场开发 与管理 20% 12,500.00 35,590.25 8,665.31 9.26 -1,677.27 9 杭州禾 智云信 息技术 有限公 司 软件开发 100% 200.00 166.53 18.98 142.76 -33.09 10 西安禾 智数融 信息技 术有限 公司 软件开发 60% 500.00 505.55 410.30 321.73 -59.81 11 温州雪 顶豆制 有限公 司 制造业 100% 500.00 3,188.92 2,467.80 7,539.59 1,022.10 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 农产品流通行业涵盖生鲜农产品收购、加工、储存、运输、销售等一系列环节，关系着农民 的“钱袋子”和市民的“菜篮子”。在现有的农产品销售难、农产品流通损耗大、成本高等问题， 其根本原因在于农产品流通难以精准合理配置。为此，未来的农产品流通行业，通过信息化建设、 冷链物流、分等分级等设施标准改造，提高供应链水平将会呈现以下几个趋势： 1.数字化发展趋势 随着农业标准化的提升，大数据的广泛应用与技术的革新，新技术的应用将催生流通新业态， 智慧农业、智慧农批将改变流通模式和流通渠道，多种新兴商业形态在生鲜领域快速发展，推动 农产品流通领域数字化的快速发展。 2.品牌化发展趋势 城市高质量发展，居民消费结构也在持续升级，需求侧变化下，人民对美好生活的向往越来 越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高。品牌农业的发展，促进了农产品品 牌化的发展，农产品“三品一标”为主要内容的高质量发展，以满足人们对美好+品质生活的需要， 确保“农产品生产得好，还要卖得好，卖出好价钱，消费者得实惠，农民得收益”。 品牌化是提升农产品的价值链最重要的趋势。从吃饱到吃好的战略性转型，大农业、大食品、 大健康产业的深度融合，移动互联、冷链物流、大数据等技术和基础设施的广泛运用，质量兴农、 品牌强农、供给侧结构性改革等政策的大力推进，为农业的现代化、产业化和品牌化提供了最好 的时代机遇和发展土壤。 3.标准化发展趋势 现有的农产品往往存在品质参次不齐的问题，大小、色泽不一、甚至出现损伤。除了这些以 外，同一款产品，今天买到的是甜的，明天就是酸的、口感、品质也可能不稳定，很难留住消费 者。 农产品的标准化是数字化的必然结果，也是品牌农产品的根本保证，农产品标准化涉及到种 养加的标准化、商品交易、物流配送、支付结算、体验场景、供应链、环境、卖场、空间、再生 资源、消费的标准化，做到在高度信息化条件下的“无缝对接”。 4.冷链化发展趋势 随着生鲜农产品的数量和质量的发展，离不开冷链的高级化、精准化、品质化发展，冷链发展当 前缺乏的是体系，而不是数量，多头投资、重复建设、趋同投资导致的冷链资源不缺，但是不系 统，因此，冷链体系的发展将是作为农产品流通行业未来最重要的发展趋势。在冷链物流的体系 建设中，信息化、智能化、自动化冷库、自动分拣、GPS技术、真空预冷或冰温预冷技术等等， 将大大提高冷链的整体效率及产品的保鲜度、安全性。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上，以农产品批发市场产业升级为 核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合，实现农贸业务协同、可持续发展； 同时以传统灯具市场为基础，推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标，公司将致力于实施 以下措施： 1.整合行业资源，进一步提升农批市场区域地位。 公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市场，是联结生产者与经营户、 消费者的重要纽带，是商流、物流、信息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规 模化、区域化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品 种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性 市场龙头地位。 2.推动域外市场的战略布局，实现农批市场从点到面的突破 城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展，为使批发市场与城市环境相协调，许多 城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优 化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能。公司将加快与各地政府的沟通，配合政府完成 老市场的搬迁与新市场的新建工作，从而完成公司在当地农批市场布局的战略目标。 3.加强信息化管理，提升专业市场经营管理水平。 整合市场业务管理资源，充分发挥信息技术的作用，提高专业市场的运行效率，是公司今后 的一项重要举措。公司将采用ERP、电子结算等多种手段，提高实体市场投资开发、运营效率， 同时切实推进电子结算项目数和结算品种数，推动实体市场间及实体市场与商户之间的联动。 4.挖掘终端配送业务，开辟产业新蓝海。 在农产品终端配送业务方面还存在着较大地增长潜力。公司将尽快扩容终端配送业务，提高 配送效率，争取区域农产品配送的龙头地位，同时打造新的配套增值服务，实现终端拓展新跨越， 开辟产业新蓝海。 5.打造利益共同体，提升公司盈利能力。 公司将积极关注国企改革的进程，努力打造企业与员工的利益共同体，提升公司经营管理水 平，拓展公司盈利空间，努力为公司股东创造更多的效益。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司计划实现主营业务收入超7亿元，实现扣非净利润同比增长（该经营目标并 不代表公司对 2022年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素， 存在不确定性，敬请投资者特别注意）。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场风险 ①宏观经济波动的风险 公司的发展离不开良好的宏观经济环境和市场环境，公司主营业务以农产品批发市场经营管 理为主，直接目标客户为市场内的经营商户和采购客商，最终用户是普通消费者。农产品为人民 生活的基本需求，如果未来国内经济增长速度持续放缓，地方居民人口流出、居民收入增速下降， 导致食品结构发生改变,将会影响公司的日常经营。 ②市场竞争的风险 传统农产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜寻成本，在农产品流通环节占 有重要地位。而近年来，电子商务、展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业业态的兴起 使得农产品流通中转环节有所减少，信息搜寻和产品流通成本大大降低，传统农产品批发市场在 资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等各方面面临着巨大的挑战。 另外，随着市场经济的发展，农产品批发市场之间的竞争也日益激烈，部分专业化农产品市 场运营公司正在全国范围内铺设农产品批发交易网点，并可能在温州及周边地区投资建设农产品 批发市场。随着市场上竞争对手数量不断增加，竞争可能趋于激烈。因此，公司需要在未来的发 展中保持和稳固经营优势，在行业整合阶段保持竞争力及行业地位，否则公司将会面临较大的市 场竞争风险。 ③依赖单一区域市场的风险 目前，我国的农产品流通体系包括从产地收购与批发，到物流运输、储藏加工，再到城市销 地批发、配送与零售等各个节点，尚缺乏统一、完善的全国性和区域性规划与布局，这将不利于 全国农产品批发市场网络的形成，不利于建立健全有序、畅通高效的农产品流通体系。 公司现有市场主要集中在温州地区，外拓项目尚未投入运营，现有业务主要覆盖浙南闽北区 域，导致业务空间受限，公司业绩持续增长可能受到一定影响。 2.主要经营风险 ①经营管理风险 近年来公司加大市场开发进度，业务发展较快，专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业 市场负责经营和管理。公司目前经营的专业批发市场共6个，分别为温州市农副产品批发交易市 场、温州市水果批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州 现代农贸城、温州灯具大市场。随着市场开发数量的不断增加和经营区域的扩张，公司经营规模 不断扩大，经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，对于公 司的市场管理、人才储备、资金管理及市场开拓等方面提出了更高要求。虽然公司尽量保持各单 位原有的工作和经营习惯，在不影响生产经营的前提下逐步调整内控制度，并根据上市公司内控 制度的要求，定期对各经营实体进行检查并反馈，同时跟踪相关问题落实情况，从而不断提升企 业的内控管理水平。但是如果公司管理能力和人才储备不能满足公司快速发展需要，未能及时调 整和完善组织模式和管理制度，将对公司经营带来不利影响。 ②市场租赁费和服务费水平下降的风险 公司收取的市场租赁费和服务费是场内商户的重要经营成本之一。决定商户经营利润水平的要 素主要有进货和人工成本、零售商和终端消费需求、消费者购买力及消费习惯的变化等。这些要 素均会直接影响场内商户的盈利能力，如果商户的经营利润减少，则公司收取的市场租赁费和服（未完）  |