高凌信息:高凌信息首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:高凌信息:高凌信息首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：高凌信息股票代码高凌信息股票代码： 688175 珠海高凌信息科技股份有限公司 Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd. （住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层） 二〇二二年三月十四日 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 特别提示 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”、“公司”、“本 公司”或“发行人”）股票将于 2022年 3月 15日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 1 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 珠海高凌信息科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市 公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中 的相同。 本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例 为 44%，首日跌幅限制为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市 后 5日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5日后，涨跌幅限制比例为 20%。 2 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加 剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月不等，保荐机构 跟投股份锁定期为 24个月，其他战略投资者锁定期为 12个月，部分网下限售股 锁定期为 6个月。本次发行后，公司总股本为 92,906,379股，其中无限售流通股 为 17,775,717股，占发行后总股本的 19.13%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 本次发行价格为 51.68元/股，此价格对应的市盈率为： 1、32.93倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、37.91倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、43.91倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、50.55倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业 为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，截至 2022年 3月 1日（T-3日）， 中证指数有限公司发布的 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月 平均静态市盈率为 44.28倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下： 3 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 证券代码证券简称 2020年扣非前 2020年扣非后 T-3日股票对应的静态市对应的静态市 EPS（元/股） EPS（元/股） 收盘价（元）盈率（扣非前）盈率（扣非后） 688418震有科技 0.2227 0.1730 13.01 58.42 75.20 688051佳华科技 2.2881 1.8405 43.1 18.84 23.42 002912中新赛克 1.4317 1.3759 30.18 21.08 21.93 300311任子行 0.0254 -0.0249 9.05 356.3 —— 均值 ---113.66 40.18 数据来源： Wind资讯，数据截至 2022年 3月 1日（T-3）。 注： 1、2020年扣非前 /后 EPS计算口径： 2020年扣除非经常性损益前 /后归属于母公司净利润 /T-3 日（2022年 3月 1日）总股本。 2、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。 3、任子行 2020年扣非后对应的静态市盈率为负，故计算均值时将其剔除。 本次发行价格 51.68元/股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 50.55倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近 一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发 行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票自上市首日 起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一 定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是 指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为 担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新 投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资 者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖 券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别认真地阅读本公 司招股说明书“第四节风险因素 ”一节的全部内容，并对下列重大风险因素予 4 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生： （一）军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险 2018年至 2020年，公司军用电信网通信设备业务收入主要来源于程控交换 系统设备，程控交换系统设备收入分别为 1,177.97万元、4,871.67万元和 24,792.42 万元。公司程控交换系统设备收入主要来源于向军队集采平台国防单位 B的销 售和因各军种使用单位零星采购而形成的销售。受军队体制改革等因素影响， 2018年公司的军用电信网通信设备收入基数较小，导致 2019年和 2020年收入 快速增长，但该等增长不具持续性，未来将进入平稳发展期甚至可能出现收入的 负增长。 现阶段，程控交换系统设备主要应用于军用电信网等专网领域，在公网领域 应用较少。应用于公网的程控交系统设备成熟度较高，应用于军用电信网领域的 程控交换系统设备其技术发展趋势主要为基于军用通信特点的功能增加和性能 提升，并满足军事通信网络多网系并存和新网络建设带来的融合通信需求。根据 2020年公司向国防单位 B的销售以及按公司中选的局用机和用户机规格数量测 算，程控交换系统设备在集采模式下的年市场规模约为 2.77亿元，加上各军种 使用单位零星采购的市场规模，军用通信领域的程控交换系统设备的整体年市场 规模在 3亿元以上。按此测算，公司 2020年程控交换系统设备在军用通信领域 的市场份额业已超过 60%。受市场规模和公司的市场份额影响，公司程控交换系 统设备的未来增长空间有限；军用装备采购亦会受到国家政策、采购周期和军队 预算制约，如果未来军队相关政策变化和预算下调，程控交换系统设备的收入将 出现波动甚至下滑的风险。 同时，若军用电信网启动 IMS网络建设，公司将与华为、中兴、震有科技 等潜在竞争对手共同参与 IMS设备的市场竞争。IMS网络架构下军用通信交换 设备为会话控制设备等 IMS设备，若公司不能在新产品竞争中占据优势地位并 获得市场份额，将对军用电信网通信设备业务的未来业绩带来重大不利影响。 （二）网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风 险 5 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 报告期内，公司网络空间内生安全业务收入分别为 355.54万元、1,465.18 万元、370.34万元和 2,042.59万元；网络空间内生安全业务的研发支出分别为 165.47万元、605.11万元、 1,854.76万元和 954.78万元。截至报告期末，公司下 属专门从事网络空间内生安全业务的信大网御的累积亏损为 5,500.83万元；本次 募集资金中的 53,762.68万元将用于“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和 “内生安全云和数据中心研制建设项目”两个拟态技术类项目。 公司所从事的网络空间内生安全系以拟态防御技术为基础。不同于“查漏堵 门、杀毒灭马”等传统的网络防护技术，拟态防御技术系新兴的主动防御技术， 相关市场的培育和成熟需要较长的时间。若公司以拟态防御技术为基础的网络空 间内生安全业务未能被网络与信息安全行业所周知并接受，相关产品未能获得用 户认可并取得销售，将对公司募投项目的实施和未来盈利能力产生重大不利影响。 （三）网络内容安全业务收入下滑的风险 2018年至 2020年，公司网络内容安全业务收入逐年下滑，分别为 8,633.69 万元、6,754.74万元和 3,638.30万元。报告期内的网络内容安全业务收入主要源 于电信网有害信息防范系统项目建设类合同，该类合同的客户主要为各地通信管 理部门和运营商，具有合同金额大、执行周期长等特点。公司在移动互联网内容 安全领域较行业内领先企业尚有一定差距，截至报告期末，公司正在履行的移动 互联网有害信息防范系统项目的合同金额为 9,314.60万元，除该等正在履行的合 同外，报告期内，公司无移动互联网有害信息防范系统收入。 目前，国际关口局及全国 31个省已建设了省级电信网有害信息防范系统， 移动互联网有害信息防范系统正在陆续建设中。公司网络内容安全业务未来的增 长主要源于各省电信网有害信息防范系统的扩容和升级改造，以及移动互联网有 害信息防范系统的建设，若该等建设需求下降或公司在业务竞争中无法获得合同 订单，将会对网络内容安全业务造成不利影响，甚至可能会导致网络内容安全业 务收入进一步出现下滑。 （四）存货跌价损失的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,918.23万元、20,429.70万元、 6 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 24,177.21万元和 22,579.28万元，占流动资产的比例分别为 51.12%、37.36%、 28.77%和 26.35%。除在产品、库存商品和发出商品外，公司存货中的原材料和 半成品金额较大。 截至报告期末，公司原材料和半成品余额为 6,375.67万元，占期末存货余额 的 26.44%。其中，为未来维保义务备货金额为 906.79万元，该等存货业已计提 跌价准备 135.34万元，若该等存货的后续市场价格下降或客户不向公司采购预 计的维保备货，维保备货存在进一步减值的风险；同时，因公司产品进入停产状 态或更新换代无法使用而全额计提跌价的原材料和半成品余额为 696.87万元， 随着下游客户需求的变化，未来仍存在因产品更新换代致原材料无法使用而需全 额计提跌价准备的风险。 随着公司业务规模的继续扩大，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公 司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在因市场环境、技术和客户需求变化 或竞争加剧导致存货积压，或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能 顺利验收，而引起的存货跌价风险。 （五）新产品开发的风险 公司所处军用通信、网络与信息安全，以及环保物联网应用行业均属于技术 密集型行业，技术更新及下游市场需求变化较快。因此，公司应紧跟行业技术趋 势，持续进行技术创新，及时开发符合客户需求的新产品。 现阶段，公司军用电信网通信设备业务围绕军用电信网可能进行的网络建设 持续研发并丰富相关产品系列；网络内容安全产品业务主要围绕移动互联网有害 信息防范领域，强化公司在专用接入设备方面的产品能力；网络空间内生安全业 务则持续推进拟态防御技术的产业化应用。 若公司未能准确把握行业技术发展趋势、新开发的产品不能满足客户需求、 重大研发项目未能如期取得突破或未能成功、新产品或配套产品系统未能获得中 标或入选或未能通过鉴定、又或新产品带来的效益不能消化投入的研发费用，持 续的高研发投入则会削弱公司盈利能力，出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。 （六）受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险 7 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 报告期各期，公司军用电信网通信设备业务收入分别为 1,896.86万元、 7,293.99万元、28,286.76万元和 8,478.42万元，占各期主营业务收入的 10.91%、 29.08%、71.25%和 42.93%；军用电信网通信设备业务的主要客户为国防单位 B， 公司与国防单位 B签署合同的单笔金额较大， 2020年的收入增长主要来源于与 国防单位 B签署的金额为 5,294.26万元和 21,984.25万元的两份合同。 报告期各期，网络内容安全业务收入分别为 8,633.69万元、6,754.74万元、 3,638.30万元和 3,774.02万元，占各期主营业务收入的 49.65%、26.93%、9.16% 和 19.11%；网络内容安全业务收入主要来源于各地通信管理部门的系统建设项 目，具有下游客户集中、单笔合同金额较大的特征。报告期各期确认收入的 2,000 万元以上的合同分别为 2份、2份、1份和 1份，对应的收入金额分别为 6,028.60 万元、4,149.29万元、2,256.50万元和 2,577.41万元。 公司军用电信网通信设备业务和网络内容安全业务受重大合同执行进展影 响较大，若因突发因素导致公司不能与客户签署合同，亦或合同执行进度滞后或 延迟，将对公司收入造成不利影响，或造成公司收入出现大幅波动的风险。 8 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第二节股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称 “本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会（证监许可〔 2022〕201号文）注册同意，同意公司首次公开发行股票的 注册申请，本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承 销方案实施，该批复自同意注册之日起 12个月内有效，自同意注册之日起至本 次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关 规定处理。 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕 59号”批准。本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称 “高凌信息”，证券代码“688175”；其中 17,775,717股股票将于 2022年 3月 15日起上市交易。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2022年 3月 15日 3、股票简称：高凌信息 4、股票扩位简称：珠海高凌信息 5、股票代码：688175 6、本次公开发行后的总股本：92,906,379股 7、本次公开发行的股票数量：23,226,595股，全部为公开发行的新股。 8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：17,775,717股 9 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：75,130,662股 10、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：4,645,319股 11、发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” 12、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” 13、本次上市股份的其他限售安排： （1）战略投资者中，保荐机构相关子公司深圳市长城证券投资有限公司（以 下简称“长城投资”）本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24个月，中电科投资控股有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保 险投资基金（有限合伙）的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 （2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，300个最终获配账户（对应中签 股份数量为 805,559股）根据摇号抽签结果设置 6个月的限售期，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 15、上市保荐机构：长城证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （一）具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司选择的科创板上市标准 为第（一）项标准：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正 且累计不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一 年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。” （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 10 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 公司本次发行价格 51.68元/股，发行完成后总股本为 92,906,379股。按此计 算，本次发行后发行人市值为人民币 48.01亿元，符合 “预计市值不低于人民币 10亿元”的规定。 公司 2019年、2020年两年归属于母公司股东的净利润分别为 4,093.59万元 和 10,934.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,779.88万元和 9,498.92万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累 计不低于人民币 5,000万元，符合“最近两年净利润均为正且累计不低于人民币 5,000万元”的规定。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》 《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。 11 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第三节发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称：珠海高凌信息科技股份有限公司 英文名称：Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：914404007211055669 注册资本：6,967.9784万元 实收资本：6,967.9784万元 法定代表人：冯志峰 有限公司成立日期：1999年 12月 29日 整体变更为股份公司日期：2016年 4月 11日 住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号 邮政编码：519060 电话号码：（86-756）8683888 传真号码：（86-756）8683111 互联网网址：www.comleader.cn 电子信箱：[email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门：证券及法律事务部 董事会秘书、信息披露和投资者关系的负责人及电话：陈玉平（0756）8683888 经营范围：一般项目：软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发； 物联网技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造； 光通信设备销售；通信传输设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；网络 设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安 12 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；云计 算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网应用服务；环境保 护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服 务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；噪 声与振动控制服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染 监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防 治服务；水环境污染防治服务；汽车新车销售；电子元器件零售；非居住房地产 租赁；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务：公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络 与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企 业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，致力于为国防和政企用 户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）和《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务中军用电信网通信设备业务属于 计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39），环保物联网应用业务、网络内容 安全业务和网络空间内生安全业务属于软件和信息技术服务业（I65） 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东情况 高凌投资持有公司 4,000万股股份，占本次发行前股份的 57.41%，为公司控 股股东。基本情况如下： 公司名称珠海市高凌科技投资有限公司 注册地址珠海市南屏科技工业园 A7-1 法定代表人胡云林 成立日期 2001年 6月 1日 13 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 营业期限 2001年 6月 1日至无固定期限 注册资本 1,000万元 实收资本 1,000万元 经营范围 以自有资金进行项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 除持有公司股权外，未从事其他业务，与公司主营业务不存在联系。 最近一年及一期主要财 务数据 高凌投资截至 2021年 6月 30日的总资产为 7,226.60万元，净资产为 4,276.11万 元，2021年 1-6月实现净利润 1,937.06万元。（数据经广东华税银河会计师事务 所（普通合伙）审计） 高凌投资截至 2020年 12月 31日的总资产为 6,090.25万元，净资产为 2,299.86 万元，2020年实现净利润 2,402.07万元。（数据经广东华税银河会计师事务所（普 通合伙）审计） 2、实际控制人情况 胡云林持有高凌投资 100%股权，系公司实际控制人。除通过高凌投资持有 公司股份外，胡云林还通过资晓投资和曲成投资合计持有公司 160万股股份。综 上，胡云林持有公司 4,160万股，占本次发行前股份的 59.70%；但实际控制股份 数量为 4,000万股，占本次公开发行前公司股份比例 57.41%。 胡云林，男，出生于 1962年，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 412701196209******，本科学历，毕业于中国人民解放军空军电讯工程学院无线 电导航工程专业，工程师。1999年 10月自部队复员， 2000年 8月取得复员证； 1999年 12月至 2001年 2月，在高凌信息担任执行总监；2001年 3月至 2006 年 3月任高凌信息董事长、总经理， 2006年 3月至 2011年 6月期间，历任高凌 信息董事长、执行董事； 2011年 7月至 2011年 11月，在家休养； 2011年 12月 至 2017年 12月期间，历任高凌技术董事长、执行董事兼总经理； 2018年 2月 至今，任高凌投资执行董事兼总经理；2018年 3月至今，任高凌信息董事。 （二）本次公开发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关 系图 本次公开发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 14 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 本次公开发行后，胡云林持有公司 4,160万股，占公司总股本的 44.78%；但 实际控制股份数量为 4,000万股，占公司总股本的 43.05%。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事基本情况 截至本上市公告书签署日，公司现有董事 9名，其中独立董事 3名。董事会 设董事长 1人、副董事长 1人。现任各董事基本情况如下： 姓名任职提名人任职期间 冯志峰董事长、总经理高凌投资 2019年 6月-2022年 6月 陈玉平副董事长、董事会秘书高凌投资 2019年 6月-2022年 6月 胡云林董事高凌投资 2019年 6月-2022年 6月 胡文捷董事高凌投资 2019年 6月-2022年 6月 刘广红董事、副总经理高凌投资 2019年 6月-2022年 6月 叶祥航董事汉虎纳兰德 2019年 6月-2022年 6月 李红滨独立董事全体股东 2020年 12月-2022年 6月 夏建波独立董事全体股东 2020年 12月-2022年 6月 梁枫独立董事全体股东 2020年 12月-2022年 6月 15 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 （二）监事基本情况 截至本上市公告书签署日，公司现有监事 3名，其中职工代表监事 1名。现 任各监事基本情况如下： 姓名任职提名人任职期间 刘友辉监事会主席全体股东 2019年 6月-2022年 6月 沈毅监事融发基金 2020年 12月-2022年 6月 张颖职工代表监事全体职工 2019年 6月-2022年 6月 （三）高级管理人员 截至本上市公告书签署日，公司现有高级管理人员共 5人，基本情况如下： 姓名任职任职期间 冯志峰董事长、总经理 2019年 6月-2022年 6月 陈玉平副董事长、董事会秘书 2019年 6月-2022年 6月 刘广红董事、副总经理 2019年 6月-2022年 6月 孙统帅副总经理 2019年 6月-2022年 6月 姜晓会财务总监 2020年 5月-2022年 6月 （四）核心技术人员 公司核心技术人员为张建军、石磊、郭义伟、鲍尚策、王文重、王宪法、韩 霜、邵文超、曾洪生 姓名任职 张建军总工程师、高凌研究院院长 石磊副总工程师、环保物联网应用业务研发总监 郭义伟信大网御副总经理、南京高凌副总经理 鲍尚策网络内容安全业务产品总监 王文重网络内容安全业务研发总监 王宪法资深技术专家 韩霜军用电信网通信设备业务研发经理 邵文超高凌研究院第一研究部部长兼网络内容安全业务产品线经理 曾洪生环保物联网应用业务研发经理 16 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股 票、债券情况 1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份情况 公司董事长兼总经理冯志峰、副董事长兼董事会秘书陈玉平、董事胡云林、 董事胡文捷、董事兼副总经理刘广红、董事叶祥航、副总经理孙统帅、财务总监 姜晓会、监事、核心技术人员均间接持有公司股份，具体情况如下： 姓名持股平台持股数量（万股） 冯志峰资晓投资 95.00 陈玉平资晓投资 60.00 高凌投资 4,000.00 胡云林资晓投资 53.00 曲成投资 107.00 胡文捷曲成投资 90.00 刘广红资晓投资 80.00 叶祥航 通过持有广州汉虎商务咨询合伙企业（有限合 伙）合伙份额而间接持有公司权益 0.04 刘友辉资晓投资 22.00 闫观花资晓投资 20.00 张颖资晓投资 25.00 资晓投资 70.00 孙统帅 曲成投资 20.00 姜晓会资晓投资 10.00 张建军资晓投资 25.00 郭义伟曲成投资 10.00 鲍尚策资晓投资 25.00 石磊资晓投资 25.00 王文重资晓投资 10.00 王宪法资晓投资 9.00 资晓投资 8.00 韩霜 曲成投资 2.00 邵文超曲成投资 6.00 17 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 姓名持股平台持股数量（万股） 曾洪生资晓投资 4.00 合计 4,776.04 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密 切的家庭成员不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。上述个人持有公司股 票的限售安排参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。 2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况 截至本上市公告书签署日，上述个人持有的公司股份不存在被质押或冻结的 情形。 3、持有公司债券的情况 截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，上述个人不存在持有本 公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关 安排 为维持核心员工的稳定性、充分调动员工积极性，公司设立了资晓投资、曲 成投资两个持股平台，主要用于员工股权激励，让核心员工可以分享公司成长利 益。根据公司《员工持股计划管理制度》，公司员工股权激励计划的激励对象为 对公司发展有突出贡献和持续影响力的高层、中层管理人员、核心业务骨干人员 等。 截至本上市公告书签署日，资晓投资、曲成投资分别持有公司 682万股股份、 428万股股份，分别占本次发行后公司总股本的 7.34%、4.61%。 （一）资晓投资 资晓投资的基本情况如下： 公司名称珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙） 注册地址珠海市横琴镇宝中路 57号 401房 18 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 执行事务合伙人姜建伟 成立日期 2015年 11月 27日 合伙期限 2015年 11月 27日至无固定期限 认缴出资额 2,250.60万元 实缴出资额 2,250.60万元 经营范围 以自有资金进行项目投资；投资咨询服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其与发行人主营业务的关系员工持股平台，与公司主营业务不存在联系。 资晓投资的合伙人构成及在公司的任职情况如下： 序号姓名合伙人类别出资额（万元）出资比例在公司担任职务 1姜建伟普通合伙人 6.60 0.29%综合管理部员工 2冯志峰有限合伙人 313.50 13.93%董事长、总经理 3刘广红有限合伙人 264.00 11.73%董事、副总经理 4孙统帅有限合伙人 231.00 10.26%副总经理 5陈玉平有限合伙人 198.00 8.80%副董事长、董事会秘书 6胡云林有限合伙人 174.90 7.77%董事 7鲍尚策有限合伙人 82.50 3.67%网络内容安全业务产品总监 8彭晓峰有限合伙人 82.50 3.67%无 9石磊有限合伙人 82.50 3.67% 副总工程师、环保物联网应用业务研发 总监 10张建军有限合伙人 82.50 3.67%总工程师、高凌研究院院长 11张颖有限合伙人 82.50 3.67%保密管理办公室主任、职工代表监事 12刘友辉有限合伙人 72.60 3.23%保密总监兼运营总监、监事 13闫观花有限合伙人 66.00 2.93%副总工程师 14李振华有限合伙人 49.50 2.20%军用电信网通信设备业务产品总监 15王文重有限合伙人 33.00 1.47%网络内容安全业务研发总监 16姜晓会有限合伙人 33.00 1.47%财务总监 17王宪法有限合伙人 29.70 1.32%资深技术专家 18董华有限合伙人 26.40 1.17%战略规划部员工 19费卫东有限合伙人 26.40 1.17%集成制造部员工 20韩霜有限合伙人 26.40 1.17%军用电信网通信设备业务研发经理 21项金超有限合伙人 26.40 1.17%环保事业平台员工 22徐从文有限合伙人 26.40 1.17%环保物联网应用业务产品总监 19 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 序号姓名合伙人类别出资额（万元）出资比例在公司担任职务 23刘立峰有限合伙人 26.40 1.17%高凌研究院员工 24袁磊有限合伙人 23.10 1.03%环保事业平台员工 25陈海鹏有限合伙人 23.10 1.03%信息安全事业平台员工 26王三海有限合伙人 16.50 0.73%政府事业平台员工 27曾洪生有限合伙人 13.20 0.59%环保物联网应用业务研发经理 28马健有限合伙人 9.90 0.44%信息安全事业平台员工 29李明捷有限合伙人 9.90 0.44%综合管理部员工 30王四一有限合伙人 9.90 0.44%计划管理部员工 31原宇有限合伙人 9.90 0.44%人力资源部员工 32黄星位有限合伙人 9.90 0.44%环保事业平台员工 33顾长顺有限合伙人 9.90 0.44%信大网御研发部员工 34邱大卫有限合伙人 8.25 0.37%计划管理部员工 35韦俊田有限合伙人 6.60 0.29%集成制造部员工 36彭小芳有限合伙人 6.60 0.29%环保事业平台员工 37杨昆霖有限合伙人 6.60 0.29%信息安全事业平台员工 38冯振强有限合伙人 4.95 0.22%集成制造部员工 39曹隆才有限合伙人 3.30 0.15%集成制造部员工 40黄明和有限合伙人 3.30 0.15%集成制造部员工 41李艳丽有限合伙人 3.30 0.15%综合管理部员工 42林伟雄有限合伙人 3.30 0.15%集成制造部员工 43刘龙锋有限合伙人 3.30 0.15%综合管理部员工 44邱世坚有限合伙人 3.30 0.15%集成制造部员工 45苏志芳有限合伙人 3.30 0.15%质量技术部员工 46吴锡春有限合伙人 3.30 0.15%财务管理部员工 47易煜辉有限合伙人 3.30 0.15%集成制造部员工 48张芳俊有限合伙人 3.30 0.15%计划管理部员工 49李春玉有限合伙人 3.30 0.15%政府事业平台员工 50刘贺有限合伙人 3.30 0.15%政府事业平台员工 合计 2,250.60 100.00% - （二）曲成投资 曲成投资的基本情况如下： 20 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 公司名称珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙） 注册地址珠海市横琴镇宝中路 57号 702房 执行事务合伙人周志辉 成立日期 2015年 11月 27日 合伙期限 2015年 11月 27日至无固定期限 认缴出资额 1,412.40万元 实缴出资额 1,412.40万元 经营范围 以自有资金进行项目投资；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其与发行人主营 业务的关系 员工持股平台，与公司主营业务不存在联系。 曲成投资的合伙人构成及在公司的任职情况如下： 序号姓名合伙人类别出资额（万元）出资比例在公司担任职务 1周志辉普通合伙人 13.20 0.93%销售管理部员工 2胡云林有限合伙人 353.10 25.00%董事 3李兴龙有限合伙人 297.00 21.03%总经理助理 4胡文捷有限合伙人 297.00 21.03%董事 5罗飞扬有限合伙人 66.00 4.67%信息安全事业平台员工 6孙统帅有限合伙人 66.00 4.67%副总经理 7郭义伟有限合伙人 33.00 2.34% 信大网御副总经理、南京高凌副 总经理 8邵文超有限合伙人 19.80 1.40% 高凌研究院第一研究部部长兼 网络内容安全业务产品线经理 9杨鹏飞有限合伙人 19.80 1.40%信息安全事业平台员工 10董晓坚有限合伙人 13.20 0.93%政府事业平台员工 11于天有限合伙人 9.90 0.70%信大网御运维测试部员工 12杨树村有限合伙人 9.90 0.70%信息安全事业平台员工 13隋丽春有限合伙人 9.90 0.70%政府事业平台员工 14吕青松有限合伙人 9.90 0.70%信大网御研发部员工 15刘浩景有限合伙人 9.90 0.70%环保事业平台员工 16田占生有限合伙人 9.90 0.70%郑州分公司产品开发部员工 17雷陕敏有限合伙人 9.90 0.70%信息安全事业平台员工 18张剑华有限合伙人 13.2 0.93%政府事业平台员工 19林伟有限合伙人 9.9 0.70%证券及法律事务部员工 21 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 序号姓名合伙人类别出资额（万元）出资比例在公司担任职务 20王亮亮有限合伙人 9.90 0.70%环保事业平台员工 21张慧强有限合伙人 9.90 0.70%质量技术部员工 22王瑞杰有限合伙人 6.60 0.47%郑州分公司技术开发部员工 23万凯有限合伙人 6.60 0.47%信息安全事业平台员工 24曾二芳有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 25李春红有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 26林霞有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 27文坤仲有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 28山海源有限合伙人 6.60 0.47%信大网御政企事业部员工 29刘远峰有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 30许松涛有限合伙人 6.60 0.47%信息安全事业部员工 31黎扬伟有限合伙人 6.60 0.47%上海分公司副总经理 32胡书盼有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 33汪全有限合伙人 6.60 0.47%环保事业平台员工 34牛记伟有限合伙人 6.60 0.47%郑州分公司产品开发部员工 35韩霜有限合伙人 6.60 0.47% 军用电信网通信设备业务研发 经理 36徐汝存有限合伙人 6.60 0.47%郑州分公司技术开发部员工 37钟杰华有限合伙人 3.30 0.23%环保事业平台员工 38龚建威有限合伙人 3.30 0.23%环保事业平台员工 39姜拓有限合伙人 3.30 0.23%环保事业平台员工 40赵磊有限合伙人 3.30 0.23%政府事业平台员工 41陈达峰有限合伙人 3.30 0.23%环保事业平台员工 42林美娜有限合伙人 3.30 0.23%综合管理部员工 43王宏涛有限合伙人 3.30 0.23%政府事业平台员工 合计 1,412.40 100.00% - （三）员工持股平台锁定期 具体内容详见参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 22 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 本次发行前，公司总股本 6,967.9784万股。本次向社会公众发行 2,322.6595 万股普通股，占发行后总股本的 25.00%。本次公开发行前后公司股本结构及其 变动情况如下： 类型股东名称 发行前发行后限售期限 （自上市之 持股数量（万股）持股比例持股数量（万股）持股比例日起） 有限售条件的 股份 高凌投资 4,000.0000 57.4055% 4,000.0000 43.0541% 36个月 汉虎纳兰德 833.3333 11.9595% 833.3333 8.9696% 12个月 资晓投资 682.0000 9.7876% 682.0000 7.3407% 36个月 曲成投资 428.0000 6.1424% 428.0000 4.6068% 36个月 深圳科微 324.5248 4.6574% 324.5248 3.4930% 17个月 华金领越 139.0820 1.9960% 139.0820 1.4970% 17个月 中电科国元直投 壹号 139.0820 1.9960% 139.0820 1.4970% 20个月 汉虎贰号 130.0000 1.8657% 130.0000 1.3993% 17个月 汉虎华金 83.3333 1.1959% 83.3333 0.8970% 12个月 清科和清一号 69.5410 0.9980% 69.5410 0.7485% 17个月 嘉兴战新 69.5410 0.9980% 69.5410 0.7485% 17个月 金起航贰号 69.5410 0.9980% 69.5410 0.7485% 17个月 长城投资 — — 92.9063 1.0000% 24个月 中电科投资控股 有限公司 — — 270.2732 2.9091% 12个月 南方工业资产管 理有限责任公司 — — 67.5683 0.7273% 12个月 中国保险投资基 金（有限合伙） — — 33.7841 0.3636% 12个月 网下摇号抽签限 售股份 — — 80.5559 0.8671% 6个月 无限售条件的 股份 无限售条件的流 通股 — — 1,777.5717 19.1329% — 合计 6,967.9784 100.00% 9,290.6379 100.00% — 注：（1）汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、嘉兴战新、金起航贰号、中电科国元 直投壹号均承诺 “自发行人股票在上海证券交易所上市之日起一年内，或在发行人完成本企 业增资入股的工商变更登记手续之日起三年内，以两者孰晚为准，本企业不转让或者委托他 人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。” 23 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 2020年 8月 14日，珠海市市场监督管理局核准了汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、 嘉兴战新、金起航贰号对高凌信息增资入股的工商变更登记手续； 2020年 10月 29日，珠 海市市场监督管理局核准中电科国元直投壹号对高凌信息增资入股的工商变更登记手续；高 凌信息拟于 2022年 3月 15日在上交所科创板上市交易。 鉴于上述原因，汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、嘉兴战新、金起航贰号所持高凌 信息股票限售期自高凌信息上市之日起 17个月，中电科国元直投壹号所持高凌信息股票限 售期自凌信息上市之日起 20个月。 （2）2020年 8月 14日，珠海市市场监督管理局核准了融发基金对高凌信息增资入股 的工商变更登记手续； 2021年 4月，融发基金将其持有高凌信息的 4.66%股份转让予深圳 科微，融发基金由直接持股变更为间接持股。深圳科微系融发基金与上海上创新微投资管理 有限公司共同出资设立的投资平台，融发基金在深圳科微享有 99.99%的出资份额。深圳科 微承诺“本企业所持发行人股份系自融发基金受让取得，自发行人完成前述股份增资扩股工 商变更登记手续之日起三年内，或自发行人股票在上海证券交易所上市之日起一年内，以两 者孰晚为准，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 ” 鉴于上述原因，深圳科微所持高凌信息股票限售期自高凌信息上市之日起 17个月。 发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时 不存在向投资者公开发售股份的情况。 （二）本次发行后持股数量前 10名股东的持股情况 序号股东名称持股数量（万股）持股比例（ %）限售期限（自上市之日起） 1高凌投资 4,000.0000 43.0541% 36个月 2汉虎纳兰德 833.3333 8.9696% 12个月 3资晓投资 682.0000 7.3407% 36个月 4曲成投资 428.0000 4.6068% 36个月 5深圳科微 324.5248 3.4930% 17个月 6中电科投资控股有限公司 270.2732 2.9091% 12个月 7华金领越 139.0820 1.4970% 17个月 24 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 序号股东名称持股数量（万股）持股比例（ %）限售期限（自上市之日起） 8中电科国元直投壹号 139.0820 1.4970% 20个月 9汉虎贰号 130.0000 1.3993% 17个月 10长城投资 92.9063 1.0000% 24个月 合计 7,039.2016 75.7666% — 六、本次发行战略配售的情况 本次公开发行股票 23,226,595股，占公司发行后总股本的比例为 25%，其中 初始战略配售发行数量为 4,645,319股，占本次发行数量的 20%。本次发行最终 战略配售股数 4,645,319股，占本次发行数量的 20%，与初始战略配售数量相同。 本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量为 929,063股，占本次发行数量的 4%。 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成， 跟投机构为长城投资，其他战略投资者类型包括与发行人经营业务具有战略合作 关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，以及具有长期投资意愿的大型保 险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。 （一）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 1、投资主体 本次发行的保荐机构相关子公司为长城投资，按照《上海证券交易所科创板 股票发行与承销实施办法》等相关规定参与本次发行的战略配售。 2、参与数量 依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，本 次发行保荐机构相关子公司跟投，获配股份数量为 929,063股，获配金额 48,013,975.84元，占本次公开发行股份数量的 4.00%。 3、限售期限 长城投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起 24个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 25 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 （二）其他战略投资者 1、其他战略投资者类型 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或 其下属企业。 本次发行其他战略投资者的配售结果如下： 投资者名称获配股数（股）获配金额（元） 限售期（自上市 之日起） 中电科投资控股有限公司 2,702,732 139,677,189.76 12个月 南方工业资产管理有限责任公司 675,683 34,919,297.44 12个月 中国保险投资基金（有限合伙） 337,841 17,459,622.88 12个月 合计 3,716,256 192,056,110.08 — 2、限售期限 其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行 并上市之日起 12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始 计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交 所关于股份减持的有关规定。 26 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第四节股票发行情况 一、发行数量：本次发行股份数量为 23,226,595股，占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公司公开发行新股。 二、每股价格：51.68元/股。 三、每股面值：人民币 1.00元/股。 四、发行市盈率： 50.55倍（每股收益按照 2020年度经审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率：2.80倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益：1.02元/股。（按照 2020年度经会计师事务所依据中 国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以 本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产：18.43元/股。（按照 2021年 6月 30日经审计的归 属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金 总额为 120,035.04万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 111,027.35万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 10日对本次发行的资金到位 情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2022]518Z0015的《验资报告》。 九、发行费用总额及明细构成 项目金额（不含税） 承销和保荐费用保荐费为 200万元，承销费 7,202.10万元 审计、验资等费用 882.62万元 律师费用 245.28万元 用于本次发行的信息披露费用 454.72万元 发行手续费及其他 22.97万元 27 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 合计9,007.69万元 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 十、募集资金净额：募集资金净额为 111,027.35万元。 十一、发行后股东户数：本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股 东户数为 20,063户。 十二、超额配售选择权：本次发行未采用超额配售选择权。 十三、发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行最终战略配售 464.5319万股，占本次发行数量的 20%。网上有效 申购数量为 25,150,260,000股，对应的网上初步有效申购倍数为 4,512.07倍。网 上最终发行数量为 7,432,500股，网上定价发行的中签率为 0.02955238%，其中 网上投资者缴款认购 7,364,039股，放弃认购数量 68,461股。网下最终发行数量 为 11,148,776股，其中网下投资者缴款认购 11,148,776股，放弃认购数量 0股。 本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 68,461股。 28 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第五节财务会计资料 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年 12月 31日、2019年 12 月 31日、2020年 12月 31日和 2021年 6月 30日的合并及母公司的资产负债表， 2018年度、2019年度、2020年度和 2021年 1-6月的合并及母公司的利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行 了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]518Z1079 号）。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在 招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日，根据《关于首次公开发行股 票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息 披露指引》，容诚会计师事务对公司 2021年 12月 31日的合并及母公司资产负债 表，2021年 1-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务 报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2022] 518Z0075号）， 上述主要数据已在招股说明书中披露，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中 披露，本上市公告书不再披露。本公司 2021年 1-12月财务数据未经审计，敬请 投资者注意。 截至 2021年 12月 31日，公司资产总额、负债总额分别为 91,209.29万元和 22,661.87万元，较上年末增长 2.60%和-20.83%，负债总额下降主要源于客户预 付款项减少；归属于母公司所有者权益为 68,598.78万元，较上年末增长 13.80%， 归属于母公司所有者权益的增加主要源于公司 2021年度经营业绩的持续提升。 2021年 1-12月，公司营业收入为 49,525.03万元，较上年同期增长 9,767.17 万元，同比增长率为 24.57%。受益于营业收入的增长， 2021年度，公司净利润、 归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 上年同期均实现增长，同比增长率分别为 8.73%、8.87%和 8.01%。 2021年 1-12月，公司营业收入的增长源于环保物联网应用、网络内容安全 和网络空间内生安全业务的收入同比增长。其中，环保物联网应用业务营业收入 较上年同期增长 4,393.51万元，网络内容安全业务营业收入较上年同期增长 29 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 9,942.74万元，网络空间内生安全业务营业收入较上年同期增长 2,538.56万元。 结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计 2022年 1-3月营业 收入区间为 7,400.00万元至 9,600.00万元，同比增长幅度为 18.02%至 53.10%； 预计归属于母公司股东的净利润区间为 1,100.00万元至 1,800.00万元，同比增 长幅度为 92.27%至 214.63%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净 利润区间为 800.00万元至 1,500.00万元，同比增长幅度为 88.66%至 253.74%。 上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审 阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。 30 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，跟据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规 定，本公司已与保荐机构长城证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行 签订了《募集资金三方监管协议》，具体账户开立情况如下： 开户主体监管银行募集资金专户账户 高凌信息 平安银行股份有限公司珠海分行 15819299210050 15551087090047 15634528920069 15000108050666444000916013000691321 交通银行股份有限公司珠海分行 44400091601300069124515000108055243 信大网御平安银行股份有限公司珠海分行 15000108055534 交通银行股份有限公司河南省分行 411103999011002181473 二、其他事项 本公司在招股意向书披露日至上市公告书签署日前，没有发生《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销售 方式等未发生重大变化。 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明 书中披露的重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 31 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所未发生变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发 生重大变化。 32 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 法定代表人：张巍 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 电话：（0755）83516141 传真：（0755）83460310 保荐代表人：章洁、漆传金 联系人：章洁 二、上市保荐机构的推荐意见 在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，高凌信息首次公开发 行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理 办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条 件。同意推荐高凌信息本次证券发行上市。 三、持续督导保荐代表人 章洁，女，研究生学历，保荐代表人，现任长城证券投资银行事业部执行董 事。曾任职于环旭电子（ 601231）等单位， 2011年入职长城证券投资银行事业 部，曾负责或参与的项目包括康跃科技（300391）IPO及发行股份购买资产项目、 南方传媒（ 601900）IPO项目、东方中科（ 002819）IPO及发行股份购买资产项 目、华谊嘉信（ 300071）发行股份购买资产项目、英唐智控（ 300131）增发项目、 岭南股份（ 002717）和顺络电子（ 002138）非公开发行项目，具有丰富的投资银 行工作经验。 漆传金，男，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师，现任长城证券投 资银行事业部董事总经理，曾先后供职于光大证券股份有限公司并购业务部、西 33 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 南证券股份有限公司投资银行部。 2008年开始从事投资银行业务，曾负责或参 与华谊嘉信（300071）、大富科技（300134）、东方中科（002819）、先达股份（603086）、 优利德（688628）IPO项目；顺络电子（002138）、大富科技（300134）非公开 发行项目；华谊嘉信（ 300071）、东方中科（ 002819）重大资产重组项目；通光 线缆（300265）、特发信息（ 000070）公开发行可转换公司债券项目等，具有丰 富的投资银行工作经验。 34 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 第八节重要承诺事项 一、承诺事项 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 1、公司控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东高凌投资、实际控制人胡云林承诺如下： “1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 / 高凌投资直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购该部分股份。 2、本人/高凌投资直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个 交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是 交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人/高凌 投资直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六 个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内， 不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若在任期届满前离职的，除遵守前述 规定外，在本人就任时确定的任期内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间 接持有的本公司股份总数的 25%。 4、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/高凌投资直接和间接所持公司股份 锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 5、本人/高凌投资所持公司股份锁定期届满后，本人 /高凌投资根据自身资金 需求情况减持股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关 35 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他 合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后， 应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人 /高凌投资出售股票收 益归公司所有，本人/高凌投资将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账 户。如因本人 /高凌投资未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的， 本人/高凌投资将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人 /高凌投资怠于 承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人/高凌投资其他报酬时直接扣除相 应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而 影响履行。” 在上述承诺基础上，公司实际控制人胡云林进一步承诺如下： “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让本人在资晓投资和曲成投资 享有的出资份额。” 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东冯志峰、陈玉平、胡云林、胡文 捷、刘广红、叶祥航、刘友辉、张颖、孙统帅、姜晓会承诺如下： “1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本 人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的 收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人直接或间接持有 的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股 利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内， 36 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若在任期届满前离职的，除遵守前述 规定外，在本人就任时确定的任期内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间 接持有的本公司股份总数的 25%。 4、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 5、本人所持公司股份锁定期届满后，本人根据自身资金需求情况减持股份 时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股 票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持， 并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证 券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司 所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者 依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他 报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变 更、离职等原因而影响履行。” 3、直接或间接持有公司股份的核心技术人员承诺 公司核心技术人员张建军、郭义伟、鲍尚策、石磊、王文重、王宪法、韩霜、 邵文超、曾洪生承诺如下： “1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内（以下简称 “锁 定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司在本次发 行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述股份锁定期届满之日起 4年内，本人每年转让的于本次发行及上市 前公司股份不超过本人于本次发行及上市前所持公司股份的 25%，前述减持比例 可以累积使用；离职后半年内不得转让本人所持公司股份；本人将遵守《公司法》 等相关法律法规和规范性文件对核心技术人员股份转让的其他规定。 37 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 3、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步 规定的，本人保证将遵守相应的锁定要求。 4、本人减持行为将通过中国证监会、上海证券交易所规定的合法方式进行。 5、本人将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定，减持公司股票总数和比例将不超过相关法律法规及证券交 易所规则的限制，并履行必要的备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。 本人将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，本人转让股票所得收益将由 公司收回，且本人将承担一切法律责任和接受证券监管部门、上海证券交易所的 处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或上海证券交易所对相 关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” 4、持有发行人 5%以上股份的其他股东承诺 持有发行人 5%以上股份的股东汉虎纳兰德承诺如下： “1、自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理 本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持 股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行 减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监 会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公 司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业 38 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支 付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。” 持有发行人 5%以上股份的股东资晓投资、曲成投资承诺如下： “1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管 理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持 股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行 减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监 会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公 司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支 付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。” 5、其他股东承诺 （1）其他法人股东汉虎华金承诺如下： “1、自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理 本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 39 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持 股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行 减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监 会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公 司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支 付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。” （2）其他法人股东汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、嘉兴战新、金起 航贰号、中电科国元直投壹号承诺如下： “1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起一年内，或在公司完成本企 业增资入股的工商变更登记手续之日起三年内，以两者孰晚为准，本企业不转让 或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持 股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行 减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监 会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公 40 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支 付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。” （3）其他法人股东深圳科微承诺如下： “1、本企业所持公司股份系自发展产业投资基金（有限合伙）受让取得， 自公司完成前述股份增资扩股工商变更登记手续之日起三年内，或自公司股票在 上海证券交易所上市之日起一年内，以两者孰晚为准，本企业不转让或者委托他 人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业根据自身资金需求情况减持 股份时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行 减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监 会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公 司所有，本企业将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业 未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支 付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。” （4）间接股东彭晓峰作为实际控制人胡云林的亲属，间接股东顾长顺、李 春玉、刘贺、王三海、杨昆霖作为在申报前 6个月内从实际控制人胡云林处受让 股份的股东，比照实际控制人作出承诺如下： “1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理 41 珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告首次公开发行股票科创板上市公告书 本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份。 2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的 收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人直接或间接持有 的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股 利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限 售条件自动按该等规定和要求执行。 4、本人所持公司股份锁定期届满后，本人根据自身资金需求情况减持股份（未完）  |