[年报]梅花生物:梅花生物2021年年度报告
原标题:梅花生物:梅花生物2021年年度报告 公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 王爱军 、主管会计工作负责人 王丽红 及会计机构负责人（会计主管人员） 王爱玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第九届董事会第二十八次会议审议通过，2021年度利润方案（预案）为：以实施权益分派 股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金 股利4.0元（含税），预计分派现金红利12.39亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议， 实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”可能面对的风险及“第十节 财务 报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 63 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 69 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 69 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原件 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅花生 物、梅花集团、梅花公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系原通辽梅花全资子公司，报告期内被通辽梅 花吸收合并 通辽基地、通辽公司 指 通辽梅花、通辽建龙等所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司 吉林基地、白城基地、吉林公司 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 三大生产基地 、各基地 指 公司内蒙古通辽生产基地、新疆五家渠生产基地、吉林白城生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 山西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，拉萨梅花原持有其50.1342%股份，报告 内，该部分股权已处置完毕，公司合并报表范围发生变更 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 环保主管部门 指 中华人民共和国生态环境部及其授权的环境保护主管部门 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUABIO、MeiHuaGroup 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的历史变更情况 拉萨市金珠西路189号（2018年1月23日发布公告，2017年第四次 临时股东大会通过） 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 龚晨艳、江晓云 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 22,836,890,324.98 17,049,514,475.36 33.94 14,553,547,455.20 归属于上市公司股东的净利润 2,351,091,660.70 982,063,597.02 139.40 988,641,850.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,041,299,835.72 911,756,936.53 123.89 856,101,654.05 经营活动产生的现金流量净额 3,669,562,831.95 1,661,132,799.97 120.91 2,797,944,625.34 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 10,621,533,338.75 9,085,945,728.58 16.90 8,979,234,137.96 总资产 20,921,200,513.89 18,993,308,032.70 10.15 19,317,701,400.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.76 0.32 137.50 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.32 137.50 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.66 0.30 120.00 0.27 加权平均净资产收益率（%） 26.32 10.99 增加15.33个百分点 10.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 23.14 10.21 增加12.93个百分点 9.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,308,348,754.19 5,718,157,855.20 5,258,021,313.79 6,552,362,401.80 归属于上市公司股东的净利润 408,441,231.32 595,762,523.45 322,829,844.65 1,024,058,061.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 387,215,033.23 586,259,913.65 299,523,886.60 768,301,002.24 经营活动产生的现金流量净额 -348,842,872.03 1,477,510,368.01 2,148,652,375.85 392,242,960.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 274,464,740.54 3,265,499.28 -6,986,799.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 89,462,801.04 127,796,369.92 130,165,476.27 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,149,045.52 -52,123,109.91 30,604,546.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,002,962.34 1,038,537.22 -100,855.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减： 所得税影响额 56,455,088.73 8,175,816.72 19,409,444.64 少数股东权益影响额 （税后） 826,711.05 1,494,819.30 1,732,727.94 合计 309,791,824.98 70,306,660.49 132,540,196.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 35,684,598.20 衍生金融资产 5,740,002.40 2,278,000.00 -3,462,002.40 -28,399,552.68 衍生金融负债 106,750,937.75 46,830,350.00 -59,920,587.75 其他权益工具投资 545,472,600.59 796,260,142.44 250,787,541.85 9,864,000.00 合计 657,963,540.74 845,368,492.44 187,404,951.70 17,149,045.52 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年度，在公司董事会的领导下，公司坚持“全员经营，创造分享”的指导方针，深入贯彻 “明确目标、承担责任、严格执行、持续进取”的工作要求，本着“肯钻研、敢较真、预则立”的精 神，持续推行标准化管理，推动组织人才建设。2021年，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨， 但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，依托规模优势、多产品优势及成 本优势，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于 原材料价格增长幅度，公司主要产品整体盈利能力进一步提高。报告期内，公司克服新冠疫情带 来的影响，实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，归属于母公司所有者的净利润23.51亿 元，同比增加139.40%，加权平均净资产收益率26.32%，与去年相比增加15.33个百分点。 报告期内： 1.经营管理水平持续提升，收入持续增长，净利润大幅增加 2021年尽管新冠疫情仍未平复、原材料市场变化激烈、能源调控力度不断加大，公司上下一 心，得益于多年的多产品布局，规模、技术带来的成本优势，各生产基地、采购、销售等业务部 门标准化的持续推进，叠加公司多年持续实施的创造分享-股权激励计划，充分调动了公司业务骨 干的积极性和创造性，报告期内，公司超额完成了预算目标，成长能力及营运能力大幅改善。公 司2021年度营业收入同比增长33.94%至228.37亿元。报告期内，原辅料玉米、纯碱等价格出现 不同程度的上涨，公司基于对市场供需状况的精准分析，依托有竞争力的市场占有率及良好的客 情关系，公司主产品价格上涨幅度大于原辅料的上涨幅度，2021年度实现归属于母公司所有者的 净利润同比增加139.40%至23.51亿元，每股收益增加137.5%至0.76元，收入主要来自主营业务 收入，利润主要来自经营性利润。各业务板块中，动物营养氨基酸产品收入115.87亿元，同比增 加33.39%；食品味觉性状优化产品收入85.18亿元，同比增加41.61%。 在产能规模持续增加的情况下，公司资金常年保持充裕，2021年经营活动现金流净额为36.70 亿元，同比增长120.95%。得益于多年来在供产销上标准化管理的推行与实施，公司持续保持高 效运营，报告期内公司存货周转天数由2020年的54天下降为51天，应收账款周转天数由2020 年的8天降为5天。跃阶向上，再续华章，公司整体管理水平及营运水平进入新的发展阶段。 2.白城三期项目按时投产，竞争实力进一步增强 吉林白城三期30万吨赖氨酸及其配套项目于2021年3月正式破土开工，11月正式投产，截 止2021年11月底，供热站满负荷运行顺利供电、供汽，12月底发酵实现4批次满批运行，截止 2022年1月底已较立项目标多产赖氨酸约2万多吨，2月份已达产达效。白城三期项目的建成投 产，是公司朝着未来战略目标迈出的重大一步，白城三期项目投产后，公司赖氨酸产能达百万吨 级，在行业内的规模优势愈发凸显，龙头地位更加稳固，公司已成为全球最大的氨基酸生产企业。 2022年公司将继续推进通辽原料氨项目、吉林黄原胶项目、通辽淀粉糖等重大项目的建设， 适应市场发展趋势，继续优化产品布局，提高产业链的一体化程度，持续增强公司的核心竞争力。 3.推行销售模式的标准化，引领市场，提高承接未来战略能力 各基地生产的产品由销售公司统配统销，2021年销售公司各业务部门出色地完成了年度预算 目标。报告期内，原辅料价格出现不同程度的上涨，销售公司基于公司产品已有的规模、市场占 有率、成本等优势，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的销售价 格上涨，其中赖氨酸销售价格同比上涨37.63%，苏氨酸销售价格较2020年同比增长44.75%。 2021年白城二期味精项目实现满产，公司改变了以往行业内一有新增产能投放市场产品价格 即转弱的局面，通过与核苷酸的协同销售，实现新增产能尽产尽销的同时，也实现了味精销售的 量价齐升，充分证明了销售策略的前瞻性和准确性，也体现了多产品组合的优势。 在销售客户的管理及新客户开发上，公司始终秉承二八原则，通过销量、价格、连续进货稳 定性等多个维度对客户贴标签，实施分级管理，与下游优秀客户进行合作，持续提高前十大、前 二十大客户在销售收入中的占比。报告期内，为了更精准的制定销售策略，实现公司长期稳定的 发展，公司与外部咨询公司合作，致力于打造标准化的营销体系，并按照新的分区及产品分类对 整体销售团队予以重塑，提高其承接公司未来战略的能力。 4.继续建立标准化采购管理流程，确保原材料采购的市场价格跑赢对标市场价格 报告期内，原材料市场价格剧烈波动，得益于公司对市场的前瞻性预判，三大生产基地的玉 米、煤炭主要原材料的采购均跑赢市场大盘。公司实施的玉米代储政策、提前采取的进口玉米策 略、玉米拍卖等措施锁定了部分原料成本。在2021年煤炭价格大幅波动的情况下，各生产基地执 行的煤炭长协政策，平滑了部分煤炭采购成本。报告期内，公司采购系统在市场波动剧烈的情况 下，将风险转化为机遇，为公司实现净利润的大幅增长提供了成本支撑。未来，在玉米、煤炭、 五金、化工辅料、包装的客户筛选与管理上，公司将继续坚持以行业中前十大客户为选择主体， 坚持与优秀供应商打交道，与优秀供应商形成连续稳定、互惠互利的合作关系。 5.响应共同富裕号召，提高员工收入，注重人才培养，输出雇主品牌价值主张并初步落地应 用 公司积极响应国家提出的“共同富裕”号召，不断优化工作体验，持续增加投入提高员工收 入并完善企业福利。公司用“基薪上涨、小步快跑、项目奖励”等多种方式，激励奋斗、共创价 值，实现员工收入和企业效益的双赢。公司坚持“全员经营，创造分享”的指导方针，鼓励员工创 造更高绩效，获得更多收益并重奖愿承担更多责任的核心骨干人员，同时公司把未来5年内一线 员工收入翻一番作为公司下一步的主要工作目标。在员工福利上，为员工提供了购房补贴、子女 教育、安家落户、高端保险等福利支持，为员工创造良好的工作氛围和环境，实现共同富裕。 在人才培养及发展上，公司注重员工成长，公司发展和员工成长并重。在员工成长上，公司 花费了大量的精力和财力，请国际顶级咨询公司做顶层设计，将“授之以渔，琢玉成器”的个人发 展成长体系打造成型，用理论与实践相结合的培养体系，辅之高管导师、轮岗等方式，全面提升 管理人员的工作能力和领导力。2021年，公司对雇主品牌进行全面梳理，输出雇主品牌价值主张 并初步落地应用：以清晰的晋升发展路径为指引，以系统落地的培养体系为驱动，以高于市场标 准的薪酬福利做支撑，以共同奋斗、创造分享的体系文化做保障，为未来吸引人才、留住人才， 持续引领行业发展提供不竭动力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 （2016版）， 公司主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域，公司所处行业为生物制造行业。根据中国上 市公司协会发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》显示，公司属于制造业-食品制造业。 公司是实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司。为建成以氨基酸为主、多门 类产品并重的微生物细胞工厂生产体系，公司研发长期以来致力于合成生物学技术平台的开发和 建设。以该平台为基石，公司实现了以大肠杆菌、谷氨酸棒杆菌、芽胞杆菌等多种工业生产菌株 为底盘细胞的微生物细胞工厂理性重构，实现了公司全系产品生产菌种的优化升级，大大提高了 生产菌种的迭代开发效率。为保证新生代菌种的顺利投产落地，研发团队一开始便配套建设了下 游的发酵及提取工艺优化平台，以期最大化从原料到产品的转化效率，降低原辅料添加和杂质生 成，减少碳足迹。 1.合成生物学技术发展拓宽了生物发酵的边界，未来前景广阔 合成生物学（synthetic biology）是指由分子生物学、工程学、物理学、数学等不同学科相互 交叉融合的一个新兴领域，致力于改造生命系统（细胞等），并将其应用于工业应用、医学、食 品、乳品等领域。合成生物学是指人们将“基因”连接成网络，让细胞来完成设计人员设想的各 种任务。 微生物细胞工厂（microbial cell factories，MCFs）早期主要通过天然微生物的筛选和诱变育 种的方式获得高产菌种，随着分子生物学和基因工程研究方法的不断发展，对微生物系统认知和 改造能力的进步促使代谢工程学科诞生。 发酵指人们借助微生物在有氧或者无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接 代谢产物或次级代谢产物的过程。通常说的发酵多指生物体对于有机物的某种分解过程。 生物发酵已进入按照人们的意愿改造成具有特殊性能的微生物以生产人类所需要的发酵产品 的新阶段。生物发酵的发展主要分为五个时期：1）天然发酵阶段2）纯培养发酵阶段3）深层发 酵技术阶段4）现代发酵工程技术阶段5）新一代发酵工程技术。当前生物发酵发展到了新的阶段。 2000年以后，随着合成生物学的诞生，以合成生物学和信息技术为代表的新兴技术的整合应用开 拓了生物发酵的边界。 合成生物学是实现化学品绿色制造的核心技术，合成生物学飞速发展促进了细胞工厂生物制 造能力大幅提升。全球生物基产品占石化产品的比例已从2000年的不到1%增长到现在的10%， 并以每年高于20%的速度增长。世界经济论坛（WEF）发布的报告显示，利用可再生原料生产生 物基产品是未来新兴生物经济的重要特征。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年， 35%的化学品生产将由生物制造来实现。 公司 现 有产品 上图：合成生物学示意图 资料来源：华安证券研究报告 2.利用合成生物学技术选育氨基酸菌株发展迅猛，为大宗氨基酸低成本高效生产提供了保障 氨基酸在营养价值、味道、药用作用和化学性质方面具有广泛特点，因此有许多潜在的用途， 如食品添加剂、饲料补充剂、药品、化妆品、高分子材料和农药等。随着每一种新用途的发展， 对氨基酸的需求迅速增长，随之而来的是氨基酸的大规模生产技术的发展。 随着代谢工程育种技术的快速发展，氨基酸优良生产菌株的选育发展也越来越迅猛，为大宗 氨基酸的低成本高效生产、高附加值小品种氨基酸的市场开拓提供了有力保障。在早期阶段，氨 基酸生产菌株的育种主要依赖于反复随机突变和选择。20世纪80年代重组DNA技术开始在谷氨 酸棒杆菌应用于氨基酸生产。在20世纪90年代之后开发了多种基因工程工具并首次应用于菌株 改良，但限于生产少量氨基酸，如谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸和芳香氨基酸。在2000年之后，合成 生物学的研究和开发使其产品扩大到其他氨基酸，如精氨酸、支链氨基酸等等。在氨基酸的工业 生产中涌现出一系列具有高效生产、抗逆性强等优良性状的菌株。 合成生物学技术快速进步使得菌种构建和测试的能力得到显著提升，为提高构建效率以满足 市场快速变化和多样的需求提供了重要的机遇。此外，二代测序（next generation sequencing，NGS） 和基因组编辑的技术飞跃，使得从全基因组层次设计和构建微生物细胞工厂成为可能。 3.公司在合成生物技术上深耕多年，并将进一步覆盖至新的应用领域 公司十年前就开始自主采用合成生物学技术，重设计系列氨基酸菌种。公司与上海工业生物 技术研究中心、中国科学院微生物所、江南大学等国内一流高校、科研院所建立密切联系，共同 进行合成生物学高性能菌种开发工作，投资入股德国生物技术企业Sense-Up公司，利用其高通量 设备快速进化、迭代氨基酸菌种，同时拓展了公司在合成生物学领域的国际合作。 公司自2011年起利用合成生物技术获得的部分专利成果如下： 序 号 名称 专利申请号 摘要 申请日 状 态 1 一种DNA分子及 重组质粒和大肠 杆菌 201110459121-9 本发明通过该基因重组、改造，构建高性能苏氨酸发酵菌种：由 质粒pKK223-3在其SmaI和HindIII酶切位点间插入所述DNA分 子获得的重组质粒pKR-C和由质粒pKK223-3-ThrA’BC在其 BamHI和SphI酶切位点间插入由Tac启动子、所述DNA分子、 2011-12-31 有 效 序 号 名称 专利申请号 摘要 申请日 状 态 rrnB T1Terminator和rrnB Terminator终止子组成的片段获得的重 组质粒pKTR-C。 2 蛋白、DNA分子、 含有该DNA的转 化宿主及该转化 宿主用于生产 L-缬氨酸的方法 201310275401-3 本发明涉及生物技术领域，特别涉及蛋白、编码该蛋白的DNA分 子、含有该DNA分子的转化宿主机该转化宿主用于生产L-缬氨 酸的方法。通过将辅助因子为NADH的亮氨酸脱氢酶的编码基因 leuDH转化导入棒杆菌中，获得胞内氧化还原平衡改变的基因工 程菌，培养该菌株能够用于生产L-缬氨酸，极显著提高了L-缬氨 酸的产量。 2013-07-02 有 效 3 一种L-色氨酸发 酵菌株及其发酵 生产L-色氨酸的 方法 201410500206-0 本发明涉及微生物领域，公开L-色氨酸发酵菌株及其发酵生产 L-色氨酸的方法。本发明的L-色氨酸发酵菌株具有邻氨基苯甲酸 耐受性。同出发菌株相比，该菌株具有更好的邻氨基苯甲酸耐受 性，能够将更多的邻氨基苯甲酸转化为色氨酸，以使色氨酸能够 高浓度积累，提高L-色氨酸的产量和生产效率，满足L-色氨酸的 大规模工业化生产。 2014-09-26 有 效 4 重组菌株及其制 备方法、应用 201610119394-1 本发明涉及基因工程技术领域，特别涉及重组菌株及其制备方法、 应用。本发明所构建的L-赖氨酸基因工程菌能够实现发酵过程中 L-赖氨酸的有效积累，且具有较高的糖酸转化率。本发明从头构 建的基因工程菌株，避免了随机突变带来的副作用，有利于实现 高产酸和高转化率，具有广泛的工业应用前景。 2016-03-02 有 效 5 生产L-谷氨酸的 菌株和生产L-谷 氨酸的方法 201611248605-8 本发明涉及食品工业技术领域，尤其涉及生产L-谷氨酸的菌株和 生产L-谷氨酸的方法。本发明发现了谷氨酸外运蛋白编码基因 yggB发生3种不同的突变，将这三种突变导入野生型ATCC13032 中，结果表明，YggB蛋白变为激活状态，从而提高了L-谷氨酸 的产量。在失活odhA基因的ATCC13032中引入yggB突变，L-谷 氨酸的产量得到了进一步的提升。 2016-12-29 有 效 6 一种谷氨酸棒杆 菌及其构建方法 与应用 201710385500-5 本发明属于微生物领域，具体涉及一种谷氨酸棒杆菌及其构建方 法与应用。本发明所述谷氨酸棒杆菌其细胞内编码6-磷酸葡糖酸 脱氢酶的gnd基因的第361位丝氨酸突变为苯丙氨酸。本发明所 述谷氨酸棒杆菌对戊糖磷酸途径中的gnd基因进行点突变，使得 6-磷酸葡糖酸脱氢酶的第361位的丝氨酸被苯丙氨酸替代，而减 弱6-磷酸葡糖酸脱氢酶的变构调节，从而增强NADPH再生能力， 为脯氨酸合成提供充足的NADPH，进而提高脯氨酸的产量。实验 表明本发明所述谷氨酸棒杆菌为L-脯氨酸高产菌株，能有效积累 L-脯氨酸，提高L-脯氨酸的产量，为L-脯氨酸的工业化生产奠定 了基础。 2017-05-26 有 效 序 号 名称 专利申请号 摘要 申请日 状 态 7 菌株、其构建方法 及应用 201810182166-8 本发明涉及微生物基因工程领域，特别涉及菌株、其构建方法及 应用。本发明以Xanthomonas campestris为出发菌株，利用基因工 程技术失活了菌黄素合成途径的关键基因pigA，并导入了血红蛋 白vgb基因，构建了一株黄原胶白色突变株(该菌株已委托中国微 生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心进行保藏，保藏号为 CGMCC No-14771)，能够产生白色黄原胶，其合成的黄原胶基本 不含菌黄素，可减少未知突变对菌株造成的副作用，大量减少乙 醇的使用量，节约资源及生产成本，具有广泛的工业应用价值。 2018-03-06 有 效 8 菌株及其构建方 法，以及其用于发 酵生产耐高温黄 原胶的应用 201811359138-5 本发明涉及微生物基因工程领域，特别涉及菌株及其构建方法， 以及其用于发酵生产耐高温黄原胶的应用。本发明利用基因工程 技术改变野油菜黄单胞菌基因组序列，构建耐高温黄原胶工程菌 株，其合成的黄原胶不需要任何发酵后处理就可以耐高温，可大 大减少生产成本。 2018-11-15 有 效 9 一种枯草芽孢杆 菌及其构建方法 与应用 201910599510-8 本发明属于微生物领域，公开了一种枯草芽孢杆菌及其构建方法 与应用。本发明所述枯草芽孢杆菌其为枯草芽孢杆菌菌株中 purDP116L、purRA65D或guaBG279R中至少一个位点发生了点 突变。purDP116L、purRA65D或guaBG279R单一位点突变分别 获得枯草芽孢杆菌B-subtilis A1、A2、A3菌株。三个单一点突变 质粒依次转化B-subtilis168(Δupp)菌株获得三个位点均发生点突 变的枯草芽孢杆菌B-subtilis A5菌株。本发明所述枯草芽孢杆菌 为腺苷高产菌株，能有效积累腺苷，提高腺苷的产量，为腺苷的 工业化生产奠定了基础。 2019-07-04 有 效 10 重组菌株及其在 L-色氨酸制备中 的应用 202010220862-0 本发明涉及基因工程技术领域，尤其涉及重组菌株及其在L-色氨 酸制备中的应用。本发明提供了突变的mg1B蛋白及编码该蛋白 的核酸分子，菌株中含有1amBTyr143Leu，mg1BThr31Ser突变， 则该菌株被赋予异麦芽糖的利用能力。在过表达glvA基因和glvC 基因的菌株中引入上述突变，则该菌株具有利用异麦芽糖能力且 可以产生L-色氨酸，本发明进一步的提供了利用该微生物生产 L-色氨酸的方法。更具体地，本发明涉及通过改造加进化的方式 可利用异麦芽糖，从而更具有提高L-色氨酸生产能力的大肠杆菌， 以及利用该微生物生产L-色氨酸的方法。 2020-03-26 有 效 11 生产L-氨基酸的 重组菌株及其应 用 202010223507-9 本发明涉及微生物领域，特别涉及生产L-氨基酸的重组菌株及其 应用。本发明提供了重组菌株及其用于发酵生产谷氨酸的用途。 实验结果表明，相比于对照菌ATCC 13869，acnR基因失活修饰 的菌株ATCC 13869ΔacnR显著(P＜0-05)提高了谷氨酸的发酵产 量，产量为27-31g/L。 2020-03-26 有 效 谷氨酸作为公司调味类主力产品，研发团队综合利用蛋白质工程、系统代谢工程和发酵工程 手段，理性重构谷氨酸生产微生物细胞工厂的代谢途径，实现了转化率的大幅提升和快速放大验 证。赖氨酸是公司重要饲料氨基酸产品之一，研发团队整合代谢流分析、碳平衡计算等单细胞水 平表征参数，对赖氨酸生产微生物高效细胞工厂进行人工定制，新一代菌种具有更好的抗胁迫能 力、更高的发酵强度和更高的糖酸转化率。苏氨酸是公司的另一个重要饲料氨基酸产品，研发团 队利用高效基因编辑系统结合高通量筛选设备实现菌株突变库的高效靶向构建和高通量筛选，使 得菌种改造效率提高百余倍。此外，公司发酵工艺带来新突破，从菌种代谢水平出发改进工艺控 制模式，匹配自动化在线监测设备，精准调控工艺参数，以期最终实现从发酵到提取的零污染排 放，环保可持续。 公司医药氨基酸版块中已有的产品如支链氨基酸（亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸）用于 运动后营养补充，增加肌肉，减少脂肪，并为人体提供营养，促进生长激素释放；核苷类产品肌 苷、鸟苷、腺苷作为医药中间体，为核苷类药物的原料，因鸟苷、肌苷、腺苷的使用，使得核苷 类药物的生产由传统的化学合成法向更安全的、更绿色的合成生物法转变，减少了生产过程中的 碳排放。谷氨酰胺主要用于运动保健品及保健口服液等，可以缓解疲劳，促进肌肉合成；脯氨酸 是合成人体蛋白质的重要氨基酸之一，是氨基酸输液的重要原料，也是合成卡托普利、依那普利 等一线降压药物的主要医药中间体。 报告期内，公司实施的维生素B2技改项目已投产，这是发酵法生产的为数不多的维生素之一， 广泛用于食品、医药、饲料等。 未来，公司还将在氨基酸生产底盘大肠杆菌与谷氨酸棒杆菌合成生物学技术上持续投入，对 氨基酸等多品类生产细胞工厂设计优化，对所使用的基因编辑工具升级等，并已将合成生物学技 术应用扩展到芽胞杆菌等更具挑战性的工业微生物，能从头设计与高效构建多糖与苷类产品如腺 苷、鸟苷与肌苷的新一代生产菌株，进一步将覆盖到其他医药中间体、功能食品、功能糖等合成 生物学应用新领域。 （二）行业政策变化：能耗双控提高了氨基酸行业进入门槛，豆粕减量替代增加了饲料类氨 基酸需求 1.为应对气候变化，中国政府提出“碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前 实现碳中和”。2021年3月9 日，内蒙古自治区发展和改革委员会印发《关于确保完成“十四五” 能耗双控目标若干保障措施》的通知，受到能耗双控及市场的影响，内蒙古自治区的部分深加工 企业因玉米和煤炭用量减少，个别产品（结晶糖）停产或减产，氨基酸企业停产，其他地区也受 到不同程度影响，赖氨酸和苏氨酸行业开工率震荡下降后逐步恢复。国家对能耗双控的要求，无 形中提高了氨基酸行业的准入门槛，新企业行业进入难度增大，行业内现有企业如能耗不达标或 不能采取有效措施降低能源消耗，可能影响未来生产。这一政策也为龙头企业整合提供了机会， 利于龙头企业的发展。 2.2021年3月份，农业农村部畜牧兽医局发布关于推进玉米豆粕减量替代工作的通知，重点 下达了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，主要目的是推进料中玉米豆粕减量替代，促进料 粮保供稳市。饲料中豆粕用量减少，会增加杂粕的用量，为保证饲料中整体氨基酸平衡，提高饲 养效率，相应需加大饲料氨基酸的添加量，豆粕减量方案增加了饲料类氨基酸的需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.主营业务情况说明 公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，主要从事氨基酸系列产品研发、 生产及销售的公司，下设有内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大生产基地，在廊坊和上海设 有两个研发中心，主要生产的产品包括： . 动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品 饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等 . 食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原 胶、海藻糖、纳他霉素等 . 人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、 腺苷、普鲁兰多糖等 . 其他产品：石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等 2.公司主要经营模式 公司实行研发、产供销一体化的经营模式。 研发上，公司设有廊坊和上海两处研发中心，其中廊坊研发技术中心已被认定为国家级企业 技术中心，拥有合成生物学工程师100余名，长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基 因组编辑，具备月构建2000株工程菌的能力，并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接，以 择优迭代放大替代生产菌。公司拥有新一代基因组测序仪等先进设备，同时与国内外知名研究机 构合作。截止目前，公司在氨基酸菌株重设计领域，已获授权或申请相关专利70余项，覆盖公司 目前生产的所有氨基酸品种。公司近年来加大合成生物学上的研发投入，2021年申请氨基酸合成 生物学相关专利已达40余项，知识产权产出进入井喷期。未来公司还将在基础研究、菌种研发、 应用研发等方面继续加大投入，积极完成自有知识产权的布局，与世界一流合成生物学科学家及 科研机构建立长期合作关系，构筑健康的研发生态。 采购上，集团采购部及各基地采购处继续以贯彻落实采购标准化，建立卓越的采购体系为目 标。公司本部设采购部，通辽、新疆、吉林各生产基地设有采购处，采购部负责制定标准并指导 各基地采购落实。报告期内，在原材料市场价格大幅波动的情况下，各基地的玉米、煤炭、纯碱 等主要原材料的采购均跑赢市场大盘，为公司节约生产成本提供了基础。2021年，公司通过与国 际知名咨询公司合作，在坚持原有的采购模式基础上对采购工作进行一系列变革，形成了符合公 司战略及经营理念的采购手册。 生产上，继续死守质量、安全、环保方面的管理红线，打造标准化工艺和设备作业体系，以 实现生产管理的标准化、自动化、智能化及全产业链配套管理的一体化为目标。三大生产基地积 极响应国家的“双碳”战略，以建设绿色生态的生物合成制造企业为使命，坚持技术与管理并重， 大力发展循环经济，推进节能减排实践。各基地所建生产线均采用国内外先进的生产设备，生产 工艺参数达到同行业国际领先水平，同时各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从玉米原料、 生产环节中自供的电热汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的梯级循环利用，进一步 节约生产成本。报告期内，公司持续开展能耗成本考核工作，组织推广节能项目的展开，设置正 向考核激励，不断降低公司能源单耗。2021年，公司在各生产基地还开展了多项技术改造和能量 回收项目，如水处理产线热风炉煤改气项目、谷氨酸发酵车间增加列管换热器项目、精制车间蒸 发冷凝技改项目等，节约了能源的消耗，减少了生产过程中二氧化碳的排放。 产品销售上，人类医用氨基酸、黄原胶、多糖类产品、肥料产品等采用事业部的模式运营， 赖氨酸、味精、苏氨酸等由销售公司统一负责市场开拓及产品的销售。公司采用以产定销与以销 定产相结合的方式，通过建立市场数据分析系统，提高大客户的连续进货稳定度，实现当期产品 的尽产尽销。报告期内，销售公司继续与国际知名咨询公司合作，致力于打造符合公司经营理念 的标准化的销售体系。2021年，销售公司各业务部门完成了销售预算目标，味精销售上，通过与 核苷酸的协同销售，基本实现新增产能尽产尽销，苏氨酸上利用公司既有的规模及成本优势，精 准把握市场，苏氨酸销售价格较2020年同比增长44.75%，赖氨酸销售上提前储备客户，为吉林 白城三期30万吨赖氨酸2022年产能释放后的销售打下了客户基础。 公司主要产品市场地位及行业变化情况详见本节“报告期内公司所处行业情况”部分及本报 告本节-五、报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析部分。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.多产品布局保证了公司收入增长及净利润的增长 经过近十年的产品布局，公司形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体 多糖等多个优势产品为核心的业务结构，较同行其他企业相比产品种类更齐全，各品类下游应用 领域不同，涉及农产品加工、基础化工、食品加工、饲料养殖、医用保健、日用消费等多个领域， 产品组合种类齐全，关联性小，多产品布局不仅保证公司整体业务规模的持续发展，同时也提升 了公司抗周期风险的能力。 2.依托产品规模及组合优势、高效运营及研发投入带来的成本优势 在多产品发展的同时，公司抓住下游需求持续增长的机会，在原料玉米、煤炭等主产区持续 布局，2020年底白城二期25万吨味精及配套项目投产、2021年11月份白城三期30万吨赖氨酸 及配套项目投产试车，上述项目建设完成后，公司赖氨酸、味精产能分别达百万吨级、苏氨酸30 万吨，氨基酸大类产品规模居行业前列，同时公司各产品的较高的产能利用率及多产品组合销售 协同优势增强了公司在生物发酵领域的竞争实力。 多年来，各生产基地、采购、销售等业务部门通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、 提升生产指标，提高管理效率，公司运营指标持续提升，存货周转天数维持在60天以内，公司销 售大部分采用现款现货及预收账款的方式，应收账款周转天数维持在10天以内，较高的运营效率 节约了整体管理成本。 公司近年来加大在合成生物学技术应用方面的研发投入，2021年申请氨基酸合成生物学相关 专利已达40余项，知识产权产出进入井喷期。报告期内，公司整体研发投入6.49亿元，在基础 研发及应用研发上的持续投入，带来了技术指标的持续优化和转化效率的提升，节约生产成本的 同时，减少生产过程中的碳足迹，降低能源消耗。 3.坚持对内强激励，对外高分红打造价值投资性企业 公司注重人才培养，公司持续推行员工持股计划或股权激励计划，实现对员工的长效激励机 制，从而带来人效比逐年提升，确保公司战略目标的实现。公司于2018-2021年持续推出了股权 激励计划，并设置了具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展与个人发展相结合， 有助于提升公司自身的行业竞争力，同时也有利于充分调动公司业务骨干的积极性和创造性。公 司营业收入从2017年的111.32亿元至2021年增加至228.37亿元，五年间增长了105%，规模持 续扩大的同时，公司的净利润率也在向好，2021年公司净利润率为10.40%，较2020年增加4.5 个百分点。公司人均创收能力从2019年的123万元至2021年增加至176万元。 公司一直实施积极的利润分配政策，打造价值投资性企业。在保证业务持续发展同时持续提 高股东回报，2016年至今公司累计发放现金分红47亿元，占期间归母净利润总和的90.64%，在 公司规模持续扩大、高分红的同时现金流保持稳定、充裕，2021年经营活动产生的现金流量净额 为36.70亿元。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入228.37亿元，较上年同期增长33.94%；归属于上市公司股东 净利润23.51亿元，较上年同期增长139.40%。 报告期内，公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加；尽 管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利 时机，主要产品苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价 格增长幅度，公司主要产品整体盈利能力进一步提高，从而带来利润增长。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 22,836,890,324.98 17,049,514,475.36 33.94 营业成本 18,420,936,816.65 14,548,202,851.63 26.62 销售费用 426,561,376.20 367,844,688.20 15.96 管理费用 739,914,057.54 483,903,239.42 52.91 财务费用 176,935,148.50 140,943,771.61 25.54 研发费用 254,879,967.85 173,142,008.94 47.21 经营活动产生的现金流量净额 3,669,562,831.95 1,661,132,799.97 120.91 投资活动产生的现金流量净额 -322,065,124.96 -712,930,248.20 54.83 筹资活动产生的现金流量净额 -1,570,882,007.04 -1,517,087,339.03 -3.55 营业收入变动原因说明： 报告期，公司实现营业收入 228.37亿元，较上年同期增长 33.94%， 主要原因为： 1）公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加； 2） 公司主产品苏氨酸量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品等价格上涨，主营业务收入增加。 营业成本变动原因说明： 报告期，营业成本较上年同期增加 26.62%，主要原因为： 1）公司 本期味精、苏氨酸等产品销量增加带动了成本增长； 2）公司本期原材料价格较上年同期上涨，尽 管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司 不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利 时机， 主要产品 苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度 大于原材料价 格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。 销售费用变动原因说明： 报告期，销售费用较上年同期增加 15.96%， 主要原因系公司 积极 备 货 ， 提高存货周转效率 ，本期产品 调拨外设库量增加带来调拨 运费增加以及公司与 国际知名 咨询 机构合作咨询费增加所致。 管理费用变动原因说明： 报告期，管理费用较上年同期增加 52.91%，主要原因 系本期利润增 加带动员工绩效奖金增加，以及本期新增员工持股计划股权激励费用较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明： 报告期，财务费用较上年同期增加 25.54%，主要原因 系本期汇率波 动影响汇兑收益较上年同期减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 报告期，研发费用较上年同期增加 47.21%，主要原因 系 本期研发项 目增加导致投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加 120.91%，主要原因 系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加 54.83%，主要原因 系 本期公司处置子公司广生医药收到的现金净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少 3.55%，主要原因 系本期融资借款减少以及受限货币资金变动影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入228.37亿元，较上年同期增长33.94个百分点，营业成本184.21 亿元，毛利增加19.15亿元，毛利率较上年同期增加4.67个百分点。 驱动收入增长的主要因素为：公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长；苏氨 酸量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品价格上涨，主营业务收入增加。 报告期，公司原材料价格较上年同期上涨，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司 不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及 其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入 的增幅，毛利及毛利率均较上年同期有所增加。 (1).主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 （%） （%） （%） 生物发酵 21,546,647,046.81 17,458,267,805.74 18.97 37.31 29.15 增加5.11个百分点 医药健康 958,651,460.36 683,651,107.63 28.69 5.14 13.10 减少5.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 动物营养氨基酸 11,587,375,122.49 9,285,105,151.60 19.87 33.39 21.69 增加7.71个百分点 人类医用氨基酸 565,749,681.38 418,116,384.20 26.10 9.22 24.55 减少9.09个百分点 食品味觉性状优化产品 8,517,902,442.26 7,215,863,237.21 15.29 41.61 42.67 减少0.62个百分点 其他 1,834,271,261.04 1,222,834,140.36 33.33 32.57 11.36 增加12.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 16,276,647,425.87 13,199,451,746.52 18.91 42.23 37.96 增加2.51个百分点 国外 6,228,651,081.30 4,942,467,166.85 20.65 20.72 8.52 增加8.92个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 14,267,291,971.11 11,587,218,323.98 18.78 36.35 31.04 3.29 代销 8,238,006,536.06 6,554,700,589.39 20.43 34.16 24.15 6.41 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加33.39%，毛利率较上年同 期增加7.71个百分点。收入增加的主要原因系公司利用既有的规模及成本优势，精准把握市场, 苏氨酸价格上涨、大原料副产品量价齐增以及赖氨酸价格上涨带来收入增加；毛利率增加的原因 主要系苏氨酸、赖氨酸等产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于 营业收入的增幅。 2）报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期增加9.22%，毛利率较上年同期 减少9.09个百分点。谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸等产品量价齐增带来收入的增加。毛利率减少 的原因主要系本期原材料价格增长导致谷氨酰胺、脯氨酸等产品成本增加所致。 3）报告期内，公司食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加41.61%，毛利率较上年 同期减少0.62个百分点。收入增加的原因主要系公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销 量大幅增长，以及味精、黄原胶产品价格上涨所致。毛利率减少主要系原材料价格上涨导致核苷 酸产品成本增加所致。 4）报告期内，公司其他产品营业收入较上年同期增加32.57%，毛利率较上年同期增加12.69 个百分点。收入增加、毛利率增加的原因主要系石油级黄原胶价格上涨所致。 (2).产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 动物营养氨基酸 吨 2,072,874 2,070,320 41,241 0.85 0.2 6.6 人类医用氨基酸 吨 10,049 10,822 433 9.04 10.04 -64.1 食品味觉性状优化产品 吨 1,007,792 1,011,014 36,246 23.22 24.2 -8.16 产销量情况说明 人类医用氨基酸销售量及库存量变化的主要原因：本期谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸等产品 销量增加所致。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 生物发酵 原材料 13,486,021,073.42 73.21 10,073,130,359.59 69.24 33.88 能源 2,217,590,874.25 12.04 1,775,829,286.88 12.21 24.88 人工 377,178,010.57 2.05 343,613,633.34 2.36 9.77 制造费用 1,377,569,440.40 7.48 1,324,999,505.49 9.11 3.97 产品制造成本合计 17,458,359,398.64 94.78 13,517,572,785.30 92.92 29.15 医药健康 产品制造成本 683,559,514.73 3.71 604,488,372.66 4.16 13.08 材料销售及其他 279,017,903.28 1.51 426,141,693.67 2.93 -34.52 合计 18,420,936,816.65 100.00 14,548,202,851.63 100 26.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 动物营养氨基酸 原材料 7,355,420,828.25 39.93 5,849,596,455.18 40.21 25.74 能源 1,135,443,648.60 6.16 1,006,147,066.15 6.92 12.85 人工 158,126,341.82 0.86 138,517,578.58 0.95 14.16 制造费用 636,114,332.94 3.45 636,117,872.82 4.37 -0.001 产品制造成本合计 9,285,105,151.60 50.40 7,630,378,972.73 52.45 21.69 人类医用氨基酸 产品制造成本 418,116,384.20 2.27 335,696,424.67 2.31 24.55 食品味觉性状优 化产品 原材料 5,887,171,820.57 31.96 3,892,436,122.76 26.76 51.25 能源 596,107,618.00 3.24 528,072,753.12 3.63 12.88 人工 152,093,635.36 0.83 139,934,401.45 0.96 8.69 制造费用 580,490,163.28 3.15 497,434,433.26 3.42 16.70 产品制造成本合计 7,215,863,237.21 39.18 5,057,877,710.59 34.77 42.67 其他 产品制造成本 1,222,834,140.36 6.64 1,098,108,049.97 7.55 11.36 材料销售及其他 279,017,903.28 1.51 426,141,693.67 2.93 -34.52 合计 18,420,936,816.65 100 14,548,202,851.63 100 26.62 (5).报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额256,216.20万元，占年度销售总额11.21%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位名称 是否为关联方 产品类别 金额（万元） 占营业收入总额的比例（%） 第一名 否 动物营养氨基酸 58,514.62 2.56 第二名 否 食品味觉性状优化产品 53,304.15 2.33 第三名 否 动物营养氨基酸 48,914.44 2.14 第四名 否 食品味觉性状优化产品 48,007.40 2.10 第五名 否 动物营养氨基酸 47,475.59 2.08 合计 256,216.20 11.21 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额196,642.10万元，占年度采购总额12.21%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 供应商 是否为关联方 款项性质 金额（万元） 占年度采购额比例（%） 第一名 否 玉米 64,725.37 4.02 第二名 否 玉米 40,179.33 2.49 第三名 否 煤 37,268.96 2.31 第四名 否 玉米 29,723.98 1.85 第五名 否 玉米 24,744.47 1.54 合计 196,642.10 12.21 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3.费用 √适用 □不适用 1）报告期，销售费用较上年同期增加15.96%，主要原因系公司积极备货，提高存货周转效（未完）  |