软通动力:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:软通动力:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd. （北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼 5层 502） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（ 联席 主承销商） （北京市朝阳区安立路 66号 4号楼） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二 二 年 三 月 特别提示 软通动力信息技术 （ 集团 ） 股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ”、 “发行人 ”或 “软通动 力 ”） 股票将于 2022年 3月 15日在深圳证券交易所上市 。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场 风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风 “炒新 ”， 应当审慎决策 、 理性投资 。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招 股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn） 网站的本公司招股说明书 “风险因素 ”章节的内容 ， 注意风险 ， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 72.88元 /股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设 立的证券投资基金（以 下简称 “公募基金 ”）、 全国社会保障基金 （ 以下简称 “社保基金 ”）、 基本养老保险 基金 （ 以下简称 “养老金 ”）、 根据 《 企业年金基金管理办法 》 设立的企业年金基 金 （ 以下简称 “企业年金基金 ”） 和符合 《 保险资金运用管理办法 》 等规定的保险 资金 （ 以下简称 “保险资金 ”） 报价中位数 、 加权平均数孰低值 。 按照中国证券监督委员会 （ 以下简称 “中国证监会 ”）《 上市公司行业分类指 引》（ 2012年修订），软通动力所处行业属于软件和信息技术服务业（ I65）。截至 2022年 2月 28日（ T- 4日），中证指数有限公司发布的软件和 信息技术服务业最 近一个月平均静态市盈率为 56.53倍，请投资者决策时参考。 截至 2022年 2月 28日（ T- 4日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 2020年扣 非前 EPS（元 /股） 2020年扣 非后 EPS（元 /股） T- 4日股票 收盘价（元 /股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静态 市盈率 - 扣非 后（ 2020年） 东软集团 600718.SH 0.1056 - 0.1206 12.89 122.07 - 博彦科技 002649.SZ 0.5592 0.4967 13.43 24.02 27.04 京北方 002987.SZ 1.2274 1.1466 37.79 30.79 32.96 新致软件 688590.SH 0.4484 0.3550 19.84 44.25 55.89 法本信息 300925.SZ 0.5522 0.5058 23.83 43.15 47.11 中国软件 国际 0354.HK 0.3086 0.3162 7.10 23.00 22.45 平均值 47.88 37.09 数据来源： Wind资讯，数据截至 2022年 2月 28日（ T- 4日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T- 4日总股本； 注 3：计算市盈率平均值时剔除了极值。 本次发行价格 72.88元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 27.90倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，低于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研 判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票 （ 以下简称 “新股 ”） 上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制为 36%，次交易日开始 涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了 交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 423,529,412股，其中无限售条件流通股票数量 为 51,294,460股，占发行后总股本的比例为 12.11%。公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读 本公司 招股说明书 “第四节 风险因素 ”章节 ， 特 别提醒投资者注意 “风险因素 ”中的下列风险 ： （一）客户集中风险 主要客户之收入占比与业务粘性较大，是软件和信息技术服务业的主要特点 之一。公司主要客户包括华为、阿里巴巴、腾讯、百度、中国银行等大型知名企 业，业务稳定性与持续性较好。报告期内，公司对前五名客户的合计销售收入占 公司营业收入的比例分别为 67.04%、 68.55%、 69.88%及 65.46%，其中对华为的 销售收入占营业收入的比例分别为 53.38%、 55.45%、 55.53%及 49.70%。本次募 投项目中的交付中心新建及扩建项目实施后，会进一步提升公司对华为的服务能 力，可能导致公司对华为的销售收入进一步提升，使得客户 集中程度有所提高， 客户集中可能给公司经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或自身经 营状况发生变化导致其对公司业务需求量下降，或转向其他供应商，将对公司生 产经营带来一定负面影响。 （二）应收账款金额较大风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 319,355.41万元、 309,529.61 万元、 330,723.92万元和 449,469.14万元； 2019年末、 2020年末和 2021年 6月末， 重分类至应收款项融资科目的应收账款账面价值分别为 38,839.43万元、 50,979.15 万元和 40,362.55万元。 报告期各期末，公司应收账款账面价值及重分类至应收款项融资科目的应收 账款账面价值合计占当期营业收入的比例分别为 39.24%、 32.85%、 29.36%、 64.21%。 公司应收账款客户主要为国内外资信程度较高的大型企业，历史回款情况较 好。但若公司不能持续保持应收账款的高效管理，伴随公司业务规模的快速持续 增长，可能面临一定的应收账款坏账风险。 （三）规模持续扩张带来的管理风险 报告期内，公司业务规模、人员规模和资产规模持续扩大。公司及下属公司 共拥有 78家控股子公司、 11家参股公司和 33家分公司，主要 为境内子公司，分散 于全国各省市，分布较为广泛。各报告期末，公司在册员工总数分别为 53,973人、 60,979人、 75,406人和 82,682人，公司总资产分别为 748,706.86万元、 807,518.78 万元、 904,126.19万元及 928,949.37万元。本次发行后，公司的资产规模、经营规 模将进一步提高。 公司规模的持续扩张，将在资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制、员 工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高和更新的 要求。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求， 将会对公司 的经营效率带来不利影响，使得公司将面临一定的管理风险。 （四）人力成本上升的风险 软件和信息技术服务行业属于人力资源密集、人力成本相对比较高的产业， 基于我国充足的信息技术人力资源及不断提高的人力资源竞争力，软件和信息技 术服务行业拥有充足的人力资源基础。报告期内，公司主营业务成本及期间费用 （不含财务费用）中的职工薪酬分别 642,288.76万元、 846,144.42万元、 1,044,987.15万元及 640,657.73万元，占主营业务成本及期间费用（不含财务费用） 的比例分别为 86.38%、 87.97%、 89.50%和 90.41%，呈逐年上升的趋势。 职工薪酬是发行人营业成本及期间费用的最主要支出，对公司经营影响显著。 尽管发行人的服务附加值较高，但如果市场人力资源供给不足或人力成本过快上 升且公司未能采取有效应对措施，可能影响发行人的业务规模和盈利能力。 （五）税收优惠和政府补助政策变化风险 1、增值税税收优惠政策变化风险 根据财政部、国家税务总局的增值税税收政策，公司及符合条件的子公司享 受可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额、销售软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退、小规模纳税人减按 1%征收率 缴纳增值税等增值税减税政策， 同时享受技术开发和技术转让服务免征增值税、向境外单位提供离岸服务外包业 务免征增值税、出口软件产品免征增值税等增值税免税政策。 其中，可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额的税收优惠期限为 2019年 4月 1 日至 2021年 12月 31日，到期后公司及符合条件的子公司无法继续享受相关增值税 税收优惠。此外，若其他增值税税收优惠政策发生不利变化，公司盈利水平将受 到不利影响。 2、所得税税收优惠政策变化风险 根据财政部、国家税务总局、科技部的所得税税收政策，公司及部分子公司 享受高新技术企业 15%所 得税率 、 软件企业 “两免三减半 ”、 重点软件企业 10%所 得税率、研究开发费用税前加计扣除和小型微利企业相关的企业所得税税收优惠。 其中 ， 公司部分子公司享受软件企业 “两免三减半 ”的企业所得税税收优惠政 策，即认定为软件企业后自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年 至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。享受期满后，软件企业无法 继续享受软件企业所得税税收优惠。此外，若其他所得税税收优惠政策发生不利 变化，公司盈利水平将受到不利影响。 3、政府补助政策变化风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别 为 2,841.68万元、 3,617.28 万元、 15,040.68万元和 3,659.86万元。公司在发展过程中注重人才培养和引进、 重点科研项目的开发、多区域业务布局，每年可获得较多的人才补助、稳岗补贴、 项目补助、产业扶持资金等。若政府部门或有关机构对公司的补助政策出现调整 或公司无法满足特定补助政策的条件，公司将面临政府补助减少的风险，政府补 助的波动可能会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020年修订） 》等有关法律、法规的 规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （ 以下简称 “本次发行 ”） 已经中国证券监督管理委员 会 “证监许可 [2022]123号 ”文注册同意 ， 内容如下 ： 1、同意 软通动力 首次公开发行股票的注册申请。 2、 软通动力 本次发行股 票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 软通动力 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司 A股股票创业板上市经深圳证券交易所 “深证上 （ 2022） 248号 ”文批准 。 公司 A股股本为 42,352.9412万股（每股面值 1.00元），其中 5,129.4460万股于 2022 年 3月 15日起上市交易 ， 证券简称为 “ 软通动力 ” ， 证券代码为 “301236”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022年 3月 15日 （三）股票简称：软通动力 （四）股票代码： 301236 （五）本次公开发行后的总股本： 423,529,412股 （六）本次公开发行的股票数量： 63,529,412股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及 锁定 安排的股票数量： 51,294,460股 （八）本次上市的有流通限制或 锁定 安排的股票数量： 372,234,952股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本次发行最终战略配售数量为 887.6312万股，其中 发行人高级管理人员与核 心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 352.5053万股，占本次发行股 份数量的 5.55%； 其他战略投资者最终战略配售股份数量为 535.1259万股，占本 次发行股份数量的 8.42%。发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为 12个月，其他战略投资者承 诺本次获配股票限售期为 12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之 日 起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和 深交所关于股份减持的有关规定。 （ 十 ） 发行前股东所持股份的流通限制及期限 ： 具体参见本上市公告书之 “第 八节 重要承诺事项 ”之 “一 、 本次发行前股东所持股份的限售安排 、 自愿锁定股 份 、 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ”。 （ 十一 ） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ： 具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项 ”之 “一 、 本次发行前股东所持股份的限售安排 、 自愿锁定 股份 、 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ”。 （十二）本次上市股份的其他限售 安排： 本次发行最终采用网下向符合条件 的网下投资者询价配售 （ 以下简称 “网下发行 ”） 与网上向深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （ 以下简称 “网上发行 ”） 相结合的方式进行。 本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应 当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发 行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6 个 月，限售期自本次发行股票在深交所上市交 易之日起开始计算。 本次发行中，网 下投资者缴款认购股份数量为 33,549,016股，其中网下比例限售 6个月的股份数量 为 3,357,781股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01%；网下投资者放弃认 购股数 8,584股由中信建投证券包销，其中 859股的限售期为 6个月，约占网下投 资者放弃认购股数的 10.01%，共计有 3,358,640股的限售期为 6个月，约占网下发 行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例 （%） 可上市交易日期（非 交易日顺延） 首次公 开发行 前已发 行股份 刘天文 10,060.2111 23.7533 2025年 3月 15日 软石智动 2,056.4905 4.8556 2025年 3月 15日 CEL Bravo 4,107.0232 9.6971 2023年 3月 15日 舟山长通 2,119.9387 5.0054 2023年 3月 15日 FNOF Easynet 2,020.9465 4.7717 2023年 3月 15日 晋汇国际 1,750.2681 4.1326 2023年 3月 15日 云锋麒泰 1,399.9033 3.3053 2023年 7月 27日 福州兴睿 1,029.6852 2.4312 2023年 7月 27日 春华秋实 935.2389 2.2082 2023年 3月 15日 青岛民和 883.3082 2.0856 2023年 3月 15日 青岛观岫 882.8560 2.0845 2023年 7月 27日 红土长城 780.5280 1.8429 2023年 3月 15日 达晨创投 474.1038 1.1194 2023年 3月 15日 易方达合臻 467.6190 1.1041 2023年 3月 15日 华晟领势 467.6190 1.1041 2023年 3月 15日 渤海华盖 467.6190 1.1041 2023年 3月 15日 领富中国 416.2667 0.9829 2023年 3月 15日 软石六号 409.0269 0.9658 2023年 3月 15日 天时仁合 407.7786 0.9628 2023年 3月 15日 金浦信诚 357.8428 0.8449 2023年 3月 15日 寅虎四方 353.3231 0.8342 2023年 3月 15日 项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例 （%） 可上市交易日期（非 交易日顺延） Foreign Partners 336.6860 0.7950 2023年 3月 15日 天数通 333.7603 0.7880 2023年 7月 27日 深创投 303.4864 0.7166 2023年 3月 15日 Venturous 297.2306 0.7018 2023年 3月 15日 奇亓乂弈 293.3864 0.6927 2023年 7月 27日 光大财务 290.0151 0.6848 2023年 7月 27日 华盖创富 289.9618 0.6846 2023年 3月 15日 赣州旭荣 233.8095 0.5521 2023年 3月 15日 安旻通煜 231.7501 0.5472 2023年 3月 15日 光远创富 223.0984 0.5268 2023年 7月 27日 班诺香港 196.6070 0.4642 2023年 3月 15日 纳维投资 171.6143 0.4052 2023年 7月 27日 腾云投资 150.9882 0.3565 2023年 3月 15日 安鑫二号 139.5585 0.3295 2023年 3月 15日 紫金文投 114.2949 0.2699 2023年 7月 27日 江苏服投 114.2949 0.2699 2023年 7月 27日 高新毅达 114.2949 0.2699 2023年 7月 27日 寅虎伍号 105.9974 0.2503 2023年 3月 15日 臻泰大靖 90.5937 0.2139 2023年 3月 15日 光远通慧 66.9167 0.1580 2023年 7月 27日 红土创投 54.0583 0.1276 2023年 3月 15日 小计 36,000.0000 85.0000 - 首次公 开发行 战略配 售股份 中国保险投资基金（有限合 伙） 288.1448 0.6803 2023年 3月 15日 南昌新世纪创业投资有限责 任公司 27.4423 0.0648 2023年 3月 15日 山东省财欣投资有限公司 41.1635 0.0972 2023年 3月 15日 无锡山水产业投资发展有限 公司 137.2118 0.3240 2023年 3月 15日 中荆投资控股集团有限公司 41.1635 0.0972 2023年 3月 15日 中信建投软通动力 1号战略 配售集合资产管理计划 234.6706 0.5541 2023年 3月 15日 中信建投软通动力 2号战略 配售集合资产管理计划 117.8347 0.2782 2023年 3月 15日 项目 股东名称 持股数（万股） 持股比例 （%） 可上市交易日期（非 交易日顺延） 小计 887.6312 2.0958 - 首次公 开发行 网上网 下发行 股份 网下发行无限售股份 3,019.8960 7.1303 2022年 3月 15日 网下发行限售股份 335.8640 0.7930 2022年 9月 15日 网上发行股份 2,109.5500 4.9809 2022年 3月 15日 小计 5,465.3100 12.9042 - 合计 42,352.9412 100.0000 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的具体上市标准为 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则 》 中 “最 近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于 5000万元 ”。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审 [2021]7093号《审 计报告》，公司最近两年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后孰 低）分别为 65,762.68万元和 110,633.39万元，合计为 176,396.07万元。公司最近两 年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元，符合发行人选择的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 英文名称： iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd. 本次发行前注册资本： 36,000.00万元 法定代表人：刘天文 住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼 5层 502 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼 5层 502 经营范围： 计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬 件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安 全技术防范产品设计 ； 出租办公用房 ； 出租商业用房 ； 销售医疗器械 Ⅱ类 。（ 市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动 ；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 主营业务： 公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术 服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业 客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。 所属行业： 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》 规定 ， 公司所属行业为 “I 信息传输 、 软件和信息技术服务业 ”， 具体属于 “I 信息 传输 、 软件和信息技术服务业 ”中的 “I65 软件和信息技术服务业 ”。 电话号码： 010- 58749800 传真号码： 010- 58749001 电子邮箱： ISS- [email protected] 董事会秘书： 王悦 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情 况 序 号 姓名 职务 任职起止 日 发行前直 接持股数 量（万股） 发行前间接持 股方式 发行前间 接持股数 量（万股） 发行前合 计持股数 量（万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 1 刘天文 董事 长、总 经理 2020年 9月 至 2023年 9 月 10,060.21 通过软石智 动、软通控股 持有公司股份 30.35 10,090.56 28.0293% 否 2 车俊河 董事、 副总经 理 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过软石智 动、海南一号 持有公司股份 209.68 209.68 0.5824% 否 3 张成 董事、 副总经 理、财 务总监 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过软石智 动、海南一号 持有公司股份 105.42 105.42 0.2928% 否 4 黄颖 董事、 副总经 理 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过 Foreign Partners持有 公司股份 112.18 112.18 0.3116% 否 5 刘诚 董事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过晋汇国际 持有公司股份 286.31 286.31 0.7953% 否 6 赵勇 董事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - - - - - 否 7 李宏 独立董 事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - - - - - 否 8 张旭明 独立董 事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - - - - - 否 9 简建辉 独立董 事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - - - - - 否 10 唐琳 监事会 2020年 9月 - 通过软石一 4.75 - 0.0132% 否 序 号 姓名 职务 任职起止 日 发行前直 接持股数 量（万股） 发行前间接持 股方式 发行前间 接持股数 量（万股） 发行前合 计持股数 量（万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 主席 至 2023年 9 月 号、海南一号 持有公司股份 11 陈柏汀 监事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过软石智 动、海南一号 持有公司股份 16.79 - 0.0466% 否 12 张鹥茜 职工监 事 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过海南二号 持有公司股份 1.63 - 0.0045% 否 13 杜淼 副总经 理 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过软石智 动、海南一号 持有公司股份 292.95 - 0.8137% 否 14 王悦 董事会 秘书 2020年 9月 至 2023年 9 月 - 通过海南二号 持有公司股份 2.09 - 0.0058% 否 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制个人基本情况 本次发行前，刘天文直接和间接合计持有发行人 28.0293%的股份，通过直 接持股及担任软石智动执行事务合伙人合计控制发行人 33.6575%的表决权，为 软通动力实际控制人。 本次发行后，刘天文直接和间接合计持有发行人 23.8606%的股份，通过直 接持股及担任软石智动执行事务合伙人合计控制发行人 28.6089%的表决权。同 时，刘天文一直担任公司董事长、总经理，能够对公司的经营管理和决策施加重 大影响。 最近 两 年，刘天文对软通动力的控制关系未发生变化，且在未来可预期 的期限内将继续保持稳定，因此认定为软通动力实际控制人。 刘天文的基本情况及简历如下： 序号 股东名称 国籍 是否拥有永久境外居留权 身份证号 1 刘天文 中国 否 42010519630127**** 刘天文先生， 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 75.00% 6.43% 23.75% 0.81% 8.22% 4.86% 0.53% 0.55% 历。 1991年至 1993年，任 Digital Equipment Corporation IT咨询经理； 1993年 至 1995年，任美国 Bechtel Corporation 高级项目经理； 1996年至 1999年，任 西门子商业服务集团系统集成部中国区总经理； 1999年至 2001年，作为北京亚 商在线信息技术有限公司联合创始人，任执行副总裁， 2001年至 2005年，任北 京软通动力科技有限公司董事长、总经理、首席执行官， 2005年至 2020年，历 任软通动力信息技术（集团）有限公司执行董事、董事长及首席执行官； 2020 年 9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事长、总经理，负责 公司整体管理和战略发展。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 光远创富 刘天文 软通控股 软石智动 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 1号战配 注： 1号战配为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管 理计划“中信建投软通动力 1号战略配售集合资产管理计划” 的简称 。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励 计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划 或股权激励计划及相关安排。截至本上市公告书签署日，公司部分员工通过软石 智动、软石六号和 Foreign Partners间接持有公司股份，具体情况如下： （一）软石智动 截至本上市公告书签署日， 软石智动基本情况如下： 企业名称 无锡软石智动投资企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 成立日期 2015年10月16日 合伙期限至 2035年10月16日 注册地和主要经营场所 无锡市滨湖区锦溪路100号 执行事务合伙人 刘天文 认缴出资额 9.2904万元人民币 实缴出资额 9.2904万元人民币 统一社会信用代码 91320200MA1M9QFY27 经营范围 利用自有资产对外投资 截至本上市公告书签署日，软石智动直接持有公司 4.8556%的股份， 其 具体 出资情况如下： 序号 合伙人 合伙人类别 出资额（元） 出资比例（%） 1 刘天文 普通合伙人 750.00 0.81 2 冯嵱 有限合伙人 32,440.00 34.92 3 杜淼 有限合伙人 13,060.00 14.06 4 车俊河 有限合伙人 9,240.00 9.95 5 周燕 有限合伙人 6,434.00 6.93 6 陈星 有限合伙人 5,740.00 6.18 7 海南三号 有限合伙人 5,465.00 5.88 8 张成 有限合伙人 4,530.00 4.88 9 黄立 有限合伙人 2,110.00 2.27 10 车忠良 有限合伙人 1,500.00 1.61 11 王立 有限合伙人 1,435.00 1.54 12 彭国俊 有限合伙人 1,360.00 1.46 13 付晓琴 有限合伙人 1,300.00 1.40 14 苑振翊 有限合伙人 1,160.00 1.25 15 张忠阳 有限合伙人 1,140.00 1.23 16 张桐 有限合伙人 1,110.00 1.19 17 李进 有限合伙人 1,070.00 1.15 18 朱健翔 有限合伙人 1,040.00 1.12 19 李庆法 有限合伙人 760.00 0.82 20 陈柏汀 有限合伙人 700.00 0.75 21 曾华 有限合伙人 560.00 0.60 合计 92,904.00 100.00 软石智动系公司实际控制人的一致行动人，已就其所持公司股份的锁定期 出 具 承诺如下 ： “自发行人股票上市之日起 36个月内 ， 本企业不转让或者委托他人 管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的 股份 ”。 （二）软石六号 截至本上市公告书签署日， 软石 六号 基本情况如下： 企业名称 无锡软石创新六号投资企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 成立日期 2015年10月16日 合伙期限至 2035年10月15日 注册地和主要经营场所 无锡市滨湖区锦溪路100号 执行事务合伙人 无锡软石创新一号投资企业(有限合伙) 认缴出资额 3.2757万元人民币 实缴出资额 3.2757万元人民币 统一社会信用代码 91320200MA1M9Q8C8F 经营范围 利用自有资产对外投资 截至本上市公告书签署日，软石六号直接持有公司 0.9658%的股份， 其具体 出资情况如下： 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（元） 出资比例（%） 1 软石一号 普通合伙人 11,477.00 35.04 2 软石二号 有限合伙人 4,930.00 15.05 3 软石三号 有限合伙人 16,350.00 49.91 合 计 32,757.00 100.00 软石六号 已就其所持公司股份的锁定期承诺如下 ： “自公司股票上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份 ， 也不由公司回购该部分股份 ， 并依法办理所持股份的锁定手 续 ”。 截至本上市公告书签署日， 软石一号、软石二号和软石三号的股东构成情况 如下： 1、软石一号 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（元） 出资比例（%） 1 黎雅明 普通合伙人 7,840.00 27.18 2 孙宏亮 有限合伙人 2,950.00 10.23 3 海南三号 有限合伙人 2,865.00 9.93 4 叶朱荪 有限合伙人 2,023.00 7.01 5 陈力铭 有限合伙人 1,326.00 4.60 6 周晖 有限合伙人 1,241.00 4.30 7 陈晟 有限合伙人 1,233.00 4.27 8 王新国 有限合伙人 1,096.00 3.80 9 祝培旺 有限合伙人 1,088.00 3.77 10 李艳荣 有限合伙人 1,079.00 3.74 11 谢睿 有限合伙人 969.00 3.36 12 罗昕 有限合伙人 952.00 3.30 13 张凌 有限合伙人 910.00 3.15 14 王勇 有限合伙人 756.00 2.62 15 唐琳 有限合伙人 696.00 2.41 16 郭蕾蕾 有限合伙人 637.00 2.21 17 崔亦涛 有限合伙人 637.00 2.21 18 王艳菲 有限合伙人 551.00 1.91 合 计 28,849.00 100.00 2、软石二号 序号 合伙人 合伙人类别 出资额（元） 出资比例（%） 1 黎雅明 普通合伙人 6,930.00 28.41 2 魏建勋 有限合伙人 4,174.00 17.11 3 朱轲 有限合伙人 3,051.00 12.51 4 李建平 有限合伙人 2,965.00 12.15 5 何海生 有限合伙人 2,567.00 10.52 6 朱明瀚 有限合伙人 1,827.00 7.49 7 李黎黎 有限合伙人 1,760.00 7.21 8 樊羿 有限合伙人 1,122.00 4.60 合 计 24,396.00 100.00 3、软石三号 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（元） 出资比例（%） 1 黎雅明 普通合伙人 3,425.00 8.38 2 海南三号 有限合伙人 10,517.00 25.73 3 侯宏斌 有限合伙人 4,335.00 10.61 4 张晓 有限合伙人 3,199.00 7.83 5 邓海宁 有限合伙人 2,694.00 6.59 6 董春莉 有限合伙人 2,690.00 6.58 7 李昕 有限合伙人 3,673.00 8.99 8 张新瑞 有限合伙人 2,006.00 4.91 9 吴江 有限合伙人 1,776.00 4.35 10 邵志刚 有限合伙人 1,538.00 3.76 11 赵国栋 有限合伙人 1,267.00 3.10 12 齐鹏 有限合伙人 1,147.00 2.81 13 陈宇艺 有限合伙人 892.00 2.18 14 韩景润 有限合伙人 672.00 1.64 15 李学峰 有限合伙人 527.00 1.29 16 林峰 有限合伙人 510.00 1.25 合 计 40,868.00 100.00 截至本上市公告书签署日， 海南三号的股东构成情况如下： 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 海南一号 普通合伙人 3,618.00 66.14 2 海南二号 有限合伙人 1,851.85 33.86 合 计 5,469.85 100.00 截至本上市公告书签署日， 海南一号、海南二号的股东构成情况如下： （ 1）海南一号 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 周燕 普通合伙人 75.00 2.07 2 李艳荣 有限合伙人 186.50 5.15 3 刘会福 有限合伙人 177.00 4.89 4 李楠 有限合伙人 174.00 4.81 5 李昕 有限合伙人 210.00 5.80 6 董春莉 有限合伙人 154.00 4.26 7 车俊河 有限合伙人 150.00 4.15 8 张成 有限合伙人 150.00 4.15 9 秦张波 有限合伙人 150.00 4.15 10 王艳菲 有限合伙人 142.50 3.94 11 王金亮 有限合伙人 126.50 3.5 12 杜淼 有限合伙人 112.50 3.11 13 黄立 有限合伙人 100.00 2.76 14 朱健翔 有限合伙人 75.00 2.07 15 彭国俊 有限合伙人 75.00 2.07 16 刘坤 有限合伙人 75.00 2.07 17 张新瑞 有限合伙人 75.00 2.07 18 夏杰 有限合伙人 75.00 2.07 19 王晓良 有限合伙人 75.00 2.07 20 赵阳 有限合伙人 75.00 2.07 21 孙宏亮 有限合伙人 60.00 1.66 22 张桐 有限合伙人 52.50 1.45 23 李庆法 有限合伙人 52.50 1.45 24 陈力铭 有限合伙人 52.50 1.45 25 王新国 有限合伙人 52.50 1.45 26 张凌 有限合伙人 52.50 1.45 27 李婷 有限合伙人 52.50 1.45 28 白洪楠 有限合伙人 52.50 1.45 29 邓海宁 有限合伙人 52.50 1.45 30 王峰 有限合伙人 52.50 1.45 31 李杰 有限合伙人 52.50 1.45 32 赵斌 有限合伙人 52.50 1.45 33 杨念农 有限合伙人 52.50 1.45 34 霍宇 有限合伙人 52.50 1.45 35 于涛 有限合伙人 52.50 1.45 36 郭蕾蕾 有限合伙人 45.00 1.24 37 李灵芝 有限合伙人 45.00 1.24 38 陈柏汀 有限合伙人 37.50 1.04 39 曾华 有限合伙人 37.50 1.04 40 唐琳 有限合伙人 37.50 1.04 41 谢睿 有限合伙人 37.50 1.04 42 崔亦涛 有限合伙人 37.50 1.04 43 魏建勋 有限合伙人 37.50 1.04 44 石蓉 有限合伙人 37.50 1.04 45 唐平 有限合伙人 37.50 1.04 合 计 3,618.00 100.00 （ 2）海南二号 序号 合伙人 合伙人类别 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 廖冰 （未完）  |