[年报]贵航股份:2021年年度报告
原标题:贵航股份:2021年年度报告 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李国春 工作原因 雷自力 三、 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 雷自力 、主管会计工作负责人 孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员） 张晓璐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.33元（含税），合 计派发现金股利5,377.34万元，占归属于母公司股东的净利润的35.17%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 53 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 58 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 58 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 59 备查文件目录 有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 贵阳工投 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司 报告期、本期、本年度 指 2021年度 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 红阳公司 指 贵州红阳密封件有限责任公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 天津大起 指 天津大起空调有限公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零部件有限公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司（2021年7月更名：苏州摩贝斯电 子科技有限公司） 瀚德（中国） 指 瀚德（中国）汽车密封系统有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 雷自力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 陈红燕 联系地址 贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号 贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83877503 0851-83877503 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立之初注册地址为:贵州省贵阳国家高新技术产业开发 区火炬大道1号。2004年12月23日变更为现注册地址。 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http://www.gzghgf.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、 其他 相 关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座14楼6-3 签字会计师姓名 钱仲先、曹毅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,394,314,320.13 2,236,106,610.57 7.08 2,207,998,805.40 归属于上市公司股东 的净利润 152,895,335.72 150,221,465.12 1.78 135,103,771.98 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 144,269,544.72 132,937,078.72 8.52 95,635,318.11 经营活动产生的现金 233,241,350.39 217,357,435.04 7.31 171,919,593.98 流量净额 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,726,991,200.92 2,624,867,567.92 3.89 2,542,151,936.42 总资产 3,320,957,433.73 3,257,885,054.37 1.94 3,166,411,051.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.37 2.70 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.37 2.70 0.33 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.36 0.33 9.09 0.24 加权平均净资产收益率（%） 5.74 5.81 减少0.07个百分点 5.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.42 5.15 增加0.27个百分点 3.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 566,734,889.35 633,168,502.99 549,285,771.97 645,125,155.82 归属于上市公司股东的 净利润 33,211,423.60 52,977,194.94 42,774,954.72 23,931,762.46 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 24,009,982.94 51,672,455.70 52,570,612.26 16,016,493.82 经营活动产生的现金流 量净额 -70,508,392.90 187,379,004.85 62,683,245.03 53,687,493.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,123,935.71 -3,334,131.19 6,213,142.58 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 12,283,449.89 9,038,085.09 6,684,223.96 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -38,893.80 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 2,856,558.00 15,072,369.99 22,528,676.35 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,103,333.34 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,764,464.33 -2,308,532.58 13,733,137.70 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 167,207.58 273,802.59 减： 所得税影响额 1,862,158.02 2,587,044.37 8,122,301.87 少数股东权益影响额 （税后） -69,133.59 -65,397.33 1,568,424.85 合计 8,625,791.00 17,284,386.40 39,468,453.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他非流动金融 资产 315,682,155.25 318,538,713.25 2,856,558.00 2,856,558.00 合计 315,682,155.25 318,538,713.25 2,856,558.00 2,856,558.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，贵航股份克服新冠肺炎疫情带来的影响，抓住航空产业快速上升的机会，克服汽 车行业“缺芯”带来的订单下滑和大宗原材料价格上涨的困难，紧密结合企业实际，坚持外拓市 场、内挖潜力，持续保持发展定力，企业运行质量得到不断提升，公司总体运营平稳向好。 一年来，公司持续抓住“提质增效、夯实基础”工作不放松，坚持“稳”字当头，推进精细 化管理，深抓“降本增效”各项工作走深走实，推进“基于BP业务的全面预算管理工具”的运 用，助力航空产品生产交付，抢占新能源汽车新市场等工作取得一定成效。 全年实现营业收入23.94亿元，同比增加7.08%；利润总额1.79亿元，同比减少2.84%； EVA0.99亿元，同比增长5.89%；经营性现金流2.33亿元，同比增长7.31%；“应收款项和存 货”占比44.14%，同比下降3.11个百分点；其他主要财务指标也保持较好和稳定：成本费用占 比92.12%，资产负债率15.07%，净资产收益率5.74%。总体看，呈现以下几个特点： （一）航空产品业务保持强劲增长势头，科研生产基本满足交付需求 一是航空产品业务连续两年保持较快增长。 二是多措并举满足产品研发与交付。按照集团公司要求，对重点项目每月跟踪，及时协调督 促相关工作的完成。关键配套品种完成交付率、重点主机产品交付率、科研计划完成率均为 100%，批产计划完成率99.6%。对于延期的部分项目，通过协调进度，已满足装机或总体节点要 求。民机配套项目均能按照节点进行研制和交付。 三是推进各项重点工作完成，各家亮点突出。从技改、非标、工装、模具等方面推动航品生 产和试验能力提升；加强集中生产协调，减少切换次数。 （二）做好发展规划的编制，融入企业日常经营落实 一是做好公司“十四五”规划编制，积极参加战略规划研讨会，组织强化对订单的分析，指 引规划编制做实和更具可操作性。 二是积极配合预算管理，将规划同预算有机结合起来。 三是编制“规划（收入）标准表模型”，组织所属企业规划和市场业务人员进行交流研讨。 各企业相关人员通过填报标准表模型，树立“销售是龙头”的规划基础理念，以订单为主线，围 绕核心客户做规划,抓落实。 （三）积极推进市场开拓，新能源订单取得一定突破 一是全年新增订单同比增加32%，其中新能源为57项。 二是加强对市场的分析与研判，建立“市场占有率和产品单价”标准表模型，重点分析雨刮 器、密封条、散热器、组合开关等四类产品，对重点产品市场进行及时预警。 三是重视与客户的交流沟通。克服疫情影响，由党委书记、董事长或总经理等带队，各相关 企业领导参加，走访客户。6月份公司荣获2020年上海大众优秀供应商“优秀合作表现奖”称 号。 （四）持续加强内部管理，精细化工作得到夯实 一是围绕年度经营目标，大力推进“基于BP的业务预算管理工具”的运用。各单位基本能 按照年度生产经营计划将指标分解至部门、班组甚至个人，并纳入KPI考核；每月跟踪分析，对 偏差在10%的指标及时进行分析、拟定措施改进。初步实现业务预算与财务预算的协同，做到业 财融合。 二是夯实各项财务管理工作，相关指标持续改善。加强“两金”管控效果明显，两金占比下 降3.11个百分点；缩短付款周期、加强暂估管理，控制负债规模。各企业提前支付供应商货 款，平均付款周期由上一年的76.5天下降至2021年12月的21.3天。加强资金管理，公司经营 活动现金流大于净利润。以推进集中开票、减少发票张数、简化报表上报次数等为抓手，各单位 管理流程再造效果明显。 三是连续推进降本增效，各项举措更实更细。其中，采购降本由于受大宗原材料价格上涨影 响完成不好外，其他技术降本、质量降本、管理降本均超额完成。按月提取修理费、工模夹具费 用数据，对照年初目标进行监控。通过招标选取建设银行为公司三年期合作银行，以减少各单位 在银行办理业务的成本。组建贵航股份技术降本小分队，第一批21人由公司董事长亲自带队深 入企业现场进行精益管理教学和解决问题。 四是加大技改和固定资产投入，夯实企业发展基础。固定资产投资计划完成率同比向好，完 成投资1.84亿元。细化并修订固定资产管理流程及制度，扩大了固定资产投资后评价范围，对 发现的问题及时进行整改；完成SAP二期项目并在华阳电器、贵州永红、上海永红上线运行。 （五）持续完善人才成长体制建设，各项工作成效明显 一是落实关于经理层成员任期制和契约化管理的要求。组织公司及所属企业分别制定了《经 理层成员任期制和契约化管理工作方案》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》、《经理层成 员薪酬管理办法》，并组织签订了2022年及2022-2024任期《岗位聘任协议》、《经营业绩责 任书》等，规范经理层成员岗位和薪酬管理。 二是严格落实选人用人要求。修订《所属单位领导班子和领导人员管理工作规定》，将党委 公开招聘干部的流程纳入制度。根据年度干部考核结果，不再续聘达到任职年龄的干部2名、免 去考核末位的干部2名，公开竞聘选拔企业副总经理1名。组织所属企业领导人员（含后备干 部）23人进行培训；根据集团要求，开展股份公司干部人事档案核查，目前按节点已完成中层 以上干部核查工作。 三是持续落实人才队伍建设各项要求取得较大进展。全年共引进“985”、“211”、“双一 流”大学及一本院校的重点建设学科本科及以上毕业生101人（其中硕士11人、本科90人）。 新入职生产工人从技校招收87人；“雏鹰”助学共招收16人，同时调整“雏鹰”的生活费用， 涨幅达12.5%；连续提高新入职大学生薪酬待遇，涨幅超过10%; 增加发放安家费；大幅提高购 房基金标准。 四是推进全体员工素质提升工作步入正轨。贯彻落实《员工素质提升管理办法》，员工积极 参加职称考试和职称评定，全年共有90人晋升初级职称、40人晋升中级职称、8人晋升高级职 称、4人晋升正高级职称。从今年开始，首次在贵航股份层面组织大规模的技能比武和应知应会 考试（共12次），参与人数合计1506人次。开展“绿色增效劳动竞赛”主题劳动竞赛，项目 29项，参与班组143个，参加职工4581人次，成为员工素质提升的有力抓手。 五是推进薪酬绩效体系平稳运行。2021年一季度对绩效考核结果进行运用，3968人参与， 晋级525人、降级95人、考核末位调离岗位208人。 （六）积极推进各项改革，促进企业健康发展 一是持续开展“瘦身健体”工作，规划完成好各个项目。 二是做好长期股权投资工作，厘清企业发展困境。启动收购天津大起自然人股东的股权项目、 成都万江汽零部件公司注销等工作；完成收购上海红阳股东普罗发所持股权项目、贵州红阳密封 件分公司改制为全资子公司项目、 对 瀚德（中国） 增资 项目等工作。 三是及时组织所属企业华阳电工、红阳机械完成“三供一业”分离移交国有资本经营预算补 助资金的清算工作，至此，贵航股份分离移交及国有资本经营预算补助资金清算工作全部完成。 四是积极参与和推动国企改革三年行动相关任务的落实。每月参加国资委组织的月例会和相 关培训；对照改革关键任务，积极落实。 （七）推进合规管理，不断提高依法治企水平 一是持续深化公司决策体系建设，不断完善集体决策程序、制度的落实。修订《贵航股份决 策结构清单 (2021 版 ) 》、《贵航股份公司“三重一大”决策制度实施办法》、《贵航股份公司党委“三 重一大”事项清单（ 2021 版）》，制定《贵航股份公司党委前置讨论事项清单》等并组织实施，不 断完善决策体系建设。 二是做好法律和合规管理工作，推进制度的有效执行。下发《贵航股份 2020 年法律纠纷分 析报告》，总结劳动和经济纠纷案件教训并组织宣传学习；全级次的建立合同管理台账，开展定 期统计管理；全 年发生 的 法律纠纷，比上年大幅下降，反映出企业内部管理得到加强；制订《贵 州贵航汽车零部件股份有限公司合规管理规定》、《合规管理体系建设方案》等体系文件；编制完 成健康安全环保、劳动用工、财务税收三个业务义务清单初稿；完成 35 项制度的合规审核，完 成合规体系自评价工作，并对 9 家所属企业进行了专项检查。 三是做好内部审计和风险管控工作。内部审计完成 13 项；完成 5 家企业的风控监督评价工 作；检查 2018 - 2020 年内控缺陷整改落实效果；组织所属企业进行 2021 年度内部控制自我评价； 更新《贵州贵航汽车零部件股份有限公司风险 事件库〔 2021 〕版》。 （八）加强党建及巡察工作，全面落实从严管党治党责任 一是抓好党建及巡察主要工作的落实。按照“三抓三促”要求，推进“ 1122 体系”建设； 修订完善《党委理论学习中心组规定》、《贵航股份党委落实全面从严治党主体责任清单》、《贵航 股份党委意识形态工作责任制实施细则》、《贵航股份党委委员党建工作联系点制度》等制度；开 展支部年度达标晋级考核，对存在的问题进行反馈并提出整改要求；分级组织 485 次主题党日活 动；发展党员 14 人，转入正式党员 9 人；扎实推进党史主题教育 , 完成第一、二阶段党委理论学 习中心组和中层干部读书班的学习；组织学习纪念建党 1 00 周年重要讲话及十九届六中全会精 神； 组织对上级党委 2021 年巡察组提出的问题梳理，并落实责任进行整改；开展并完成对所属 10 家企业的政治巡察。开展“一岗双责”检查落实，各级党委书记约谈 18 次（ 131 人次），纪委 书记约谈 30 次（ 149 人次），班子成员约谈 116 次（ 456 人次）。 二是加强履职待遇业务支出管理，落实八项规定精神和作风建设工作。修订《贵航股份关于 贯彻落实中央八项规定精神和进一步加强作风建设的管理办法》；对企业执行履职待遇业务支出 的各类事项逐年统计分析 ； 加强作风建设，推进党风廉政工作。开展“以案三促”，通过身边人 的典型案例进行案例分 析，对异地干部违反工作纪律，增加了制度执行情况的检查和在季度报告 中固化党风廉政工作内容；针对三线企业亲戚较多，将上级的回避制度，延伸到普通员工中；将 “醉驾拘役会被开除党籍、解除劳动合同”的警示，固定在年度领导集体约谈内容中。 三是开展困难帮扶，助力乡村振兴。对口落实紫云县相关帮扶项目 4 项，扶贫资金 249 万 元 , 消费扶贫 16.86 万元。新派（或更换 ） 1 名挂职副县长、 2 名驻村书记、 2 名支教人员。全年 对 101 名困难职工进行帮扶，发放医疗救助 10.05 万元；开展“两节送温暖”和困难救助金 7.55 万元。发放 18 名职工子 女金秋助学金 3.5 万元。办理幸福借款 11 人，发放借款 107 万 元。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 国家将长期重点支持汽车零部件行业 汽车零部件作为汽车 工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一 系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量 化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到 整车的完整产业体系。到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层 面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 2. 汽车零部件行业市场潜力大 我国汽车产业规模已连续 10 年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的 30% 水平上还 将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创 新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞 争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。 我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部 件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车 零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。 从技术 方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强 技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用 车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。 从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力， 并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间 形成了协同效应。 公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产 品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。 公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能 力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车 等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服 务体系。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下： （一） 主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电 器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。 （二）经营模式 1. 采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板 等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的 原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进 行供给，本公司按照协议进行付款。 供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同 时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。 2. 生产模式 本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制 定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理 念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生 产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。 3. 销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时 间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。 本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降 器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行 业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整 机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下： 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中 档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企 业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。 公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业 链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐 全，有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外 资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司 地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，具体情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,394,314,320.13 2,236,106,610.57 7 .08 营业成本 1,827,206,658.99 1,677,290,359.33 8.94 销售费用 46,326,337.78 80,217,636.97 - 42.25 管理费用 229,368,746.74 207,744,990.34 1 0.41 财务费用 - 15,972,051.03 - 16,702,823.49 不适用 研发费用 102,544,067.00 88,619,050.39 1 5.71 经营活动产生的现金流量净额 233,241,350.39 217,357,435.04 7 .31 投资活动产生的现金流量净额 - 94,999,649.95 - 50,342,195.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 104,398,544.77 - 72,923,867.95 不适用 营业收入变动原因说明： 主要是产品 订单量增加，销量增加。 营业成本变动原因说明： 因收入增加、原材料涨价，以及 公司将与履行合同相关的运输费用列报 至主营业务成本 导致。 销售费用变动原因说明： 主要 公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本 ；同时 公司 开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制，如包装费、租赁费等相应减少。 管理费用变动原因说明： 因 2 020 年 享受国家在疫情期间出台的“惠企政策”。 财务费用变动原因说明： 主要是 未确认融资收益 同比 减少。 研发费用变动原因说明 ： 本期新品开发项目和研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 预收货款增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 公司固定资产投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 支付收购少数股东股权款 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期增加7.78%，主营业务成本受销售、原材料涨价等因素较 上年同期增加9.15%，具体分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 密封系统 531,705,782.13 414,653,310.16 22.01 8.40 13.50 减少3.51个百分点 热交换系统 496,669,222.49 418,604,657.82 15.72 -6.93 -3.28 减少3.18个百分点 电子电器类 1,276,085,752.03 967,451,771.35 24.19 14.43 13.64 增加0.53个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 密封条 531,705,782.13 414,653,310.16 22.01 8.40 13.50 减少3.51个百分点 车锁 218,844,679.32 160,187,237.18 26.80 3.80 2.07 增加1.24个百分点 汽车刮水器 333,581,683.60 292,382,040.60 12.35 0.77 6.53 减少4.74个百分点 散热器 396,434,655.71 326,033,730.58 17.76 -8.72 -4.64 减少3.52个百分点 空气滤清器 100,234,566.78 92,570,927.24 7.65 0.88 1.81 减少0.84个百分点 电器开关 513,310,507.56 393,089,801.90 23.42 22.47 20.14 增加1.48个百分点 汽车升降器 210,348,881.55 121,792,691.67 42.10 36.43 31.31 增加2.26个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 东北 270,495,743.10 221,385,529.19 18.16 -4.02 -2.78 减少1.04个百分点 华北 217,615,823.71 163,759,576.46 24.75 3.03 0.80 增加1.66个百分点 华东 791,205,020.38 655,342,304.36 17.17 2.11 4.32 减少1.76个百分点 西北 111,219,411.06 73,833,182.31 33.61 8.59 5.17 增加2.15个百分点 西南 401,908,796.05 265,114,885.01 34.04 35.27 38.34 减少1.46个百分点 华中 314,163,350.23 257,319,750.39 18.09 15.64 20.49 减少3.30个百分点 华南 179,523,904.48 142,872,942.91 20.42 -1.90 4.90 减少5.15个百分点 美洲 945,670.24 932,564.11 1.39 -27.02 -23.31 减少4.77个百分点 欧洲 7,869,788.74 5,303,495.75 32.61 37.04 22.78 增加7.82个百分点 亚洲 4,186,872.73 3,341,365.43 20.19 5.93 9.56 减少2.65个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 主机客户配套 1,565,277,541.72 1,246,438,042.91 20.37 11.15 13.98 减少1.98个百分点 二级供应商套 555,096,528.21 414,087,971.55 25.40 -6.40 -8.45 增加1.67个百分点 零售 178,760,310.79 122,088,056.49 31.70 35.62 39.94 减少2.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汽车密封条 万米 5,572 5,878 1,055 4.03 1.87 -10.59 车锁 万套 281.49 281.28 44.68 10.92 12.24 0.47 汽车刮水器 万套 228.73 223.32 29.33 12.95 3.58 22.62 散热器 万套 251.20 263.25 16.42 -6.98 -3.64 -42.28 空气滤清器 万套 34.86 35.64 7.63 30.10 34.10 -9.28 汽车电器开关 万套 1,040.60 1,168.36 20.02 -8.98 -7.17 -86.45 汽车玻璃升降器 万套 46.64 45.42 24.75 -14.43 -17.81 5.18 空调配件 万套 200.85 209.08 17.53 -12.40 -7.39 -31.93 汽车座椅基板 万套 85.19 87.13 5.61 6.54 5.55 -25.66 产销量情况说明 主要是公司采取“两金压控”措施、实施以销定产减库存，散热器、汽车电器开关、空调配 件、汽车座椅基板库存量同比下降，空气滤清器产、销量增幅较大，主要是订单增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 密封系统 直接材料 297,978,295.34 71.86 248,088,800.31 67.91 20.11 直接人工 64,186,309.24 15.48 58,524,261.24 16.02 9.67 折旧 6,958,927.53 1.68 6,502,695.69 1.78 7.02 工装动力 18,391,278.75 4.44 17,243,103.19 4.72 6.66 废品损失 10,104,276.56 2.44 10,521,215.50 2.88 -3.96 其他 17,034,222.74 4.11 24,439,906.85 6.69 -30.30 主营业务成本合计 414,653,310.16 100 365,319,982.79 100 13.50 热交换系统 直接材料 348,597,201.25 83.28 344,675,063.60 79.64 1.14 直接人工 34,941,535.55 8.35 45,807,288.31 10.58 -23.72 折旧 12,842,671.84 3.07 13,523,162.31 3.12 -5.03 工装动力 8,584,889.30 2.05 11,516,195.28 2.66 -25.45 废品损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 13,638,359.88 3.26 17,294,840.82 4 -21.14 主营业务成本合计 737,342,930.50 100 432,816,550.31 100 -3.28 电子电器类 直接材料 133,626,960.74 76.21 636,411,588.26 74.75 15.86 直接人工 33,038,674.24 13.81 120,984,903.73 14.21 10.45 折旧 21,879,271.73 3.42 32,300,419.29 3.79 2.29 工装动力 9,894,757.68 2.26 21,279,771.37 2.5 2.82 废品损失 31,669,176.46 1.02 9,401,417.55 1.1 5.25 其他 967,451,771.35 3.27 30,966,435.37 3.64 2.27 主营业务成本合计 737,342,930.50 100 851,344,535.58 100 13.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 密封条 直接材料 297,978,295.34 71.86 248,088,800.31 67.91 20.11 直接人工 64,186,309.24 15.48 58,524,261.24 16.02 9.67 折旧 6,958,927.53 1.68 6,502,695.69 1.78 7.02 工装动力 18,391,278.75 4.44 17,243,103.19 4.72 6.66 废品损失 10,104,276.56 2.44 10,521,215.50 2.88 -3.96 其他 17,034,222.74 4.11 24,439,906.85 6.69 -30.30 主营业务成本合计 414,653,310.16 100 365,319,982.79 100 13.50 车锁 直接材料 141,574,027.01 88.38 135,422,802.63 86.29 4.54 直接人工 14,057,600.29 8.78 15,788,079.67 10.06 -10.96 折旧 1,665,947.27 1.04 2,667,965.75 1.7 -37.56 工装动力 1,638,006.03 1.02 1,600,779.45 1.02 2.33 废品损失 16,018.72 0.01 15,693.92 0.01 0.00 其他 1,235,637.85 0.77 1,443,840.29 0.92 -14.42 主营业务成本合计 160,187,237.18 100 156,939,161.70 100 2.07 汽车刮水器 直接材料 211,113,430.05 72.2 194,653,411.91 70.92 8.46 直接人工 48,213,264.28 16.49 46,604,835.51 16.98 3.45 折旧 12,619,102.03 4.32 12,104,082.72 4.41 4.25 工装动力 7,748,124.08 2.65 8,563,432.67 3.12 -9.52 废品损失 1,625,537.30 0.56 1,372,344.98 0.5 18.45 其他 11,062,582.86 3.78 11,170,888.13 4.07 -0.97 主营业务成本合计 292,382,040.60 100 274,468,995.92 100 6.53 散热器 直接材料 265,628,219.02 81.47 264,758,856.20 77.44 0.33 直接人工 30,405,794.10 9.33 41,060,871.16 12.01 -25.95 折旧 12,063,248.03 3.7 12,786,649.30 3.74 -5.66 工装动力 6,520,674.61 2 9,470,325.82 2.77 -31.15 废品损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 11,415,794.81 3.5 13,812,316.36 4.04 -17.35 主营业务成本合计 326,033,730.58 100 341,889,018.85 100 -4.64 空气滤清器 直接材料 82,968,982.23 89.63 79,916,207.40 87.89 3.82 直接人工 4,535,741.45 4.9 4,746,417.14 5.22 -4.44 折旧 779,423.81 0.84 736,513.00 0.81 5.83 工装动力 2,064,214.68 2.23 2,045,869.46 2.25 0.90 废品损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 2,222,565.07 2.4 3,482,524.45 3.83 -36.18 主营业务成本合计 92,570,927.24 100 90,927,531.46 100 1.81 电器开关 直接材料 314,220,980.01 79.94 254,319,107.02 77.73 23.55 直接人工 44,500,807.64 11.32 39,883,570.24 12.19 11.58 折旧 13,387,086.75 3.41 13,447,208.67 4.11 -0.45 工装动力 10,836,761.03 2.76 10,011,790.40 3.06 8.24 废品损失 2,811,668.19 0.72 2,911,925.96 0.89 -3.44 其他 7,332,498.28 1.87 6,609,090.39 2.02 10.95 主营业务成本合计 393,089,801.90 100 327,182,692.68 100 20.14 汽车升降器 直接材料 70,434,493.44 57.83 52,016,266.71 56.08 35.41 直接人工 26,855,288.51 22.05 18,708,418.32 20.17 43.55 折旧 5,366,538.19 4.41 4,081,162.15 4.4 31.5 工装动力 1,656,380.61 1.36 1,103,768.85 1.19 50.07 废品损失 5,441,533.46 4.47 5,101,452.69 5.5 6.67 其他 12,038,457.46 9.88 11,742,616.56 （未完）  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