[年报]五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年年度报告摘要
公司代码： 600058 公司简称：五矿 发展 五矿发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中审众环会计师 事务所 （特殊 普通合伙 ）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的公司 2021 年度利润分配预案为：虽然公司 2021 年度实现盈利，但尚不足以弥 补以前年度亏损， 2021 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本 次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润 - 1,640,759,091.19 元，结转 至下年度。以上预案 需提交公司 2021 年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 五矿发展 600058 龙腾科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 曲世竹 办公地址 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 电话 010 - 68494205 010 - 68494916 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报 告期公司主要业务简介 一 、报告期内公司所处行业情况 （一）粗钢产量同比下降，行业调控政策影响显著 2021 年，钢铁行业总体运行良好，效益创历史最好水平。供需方面，生产端全年粗钢产量约 10.33 亿吨，同比下滑 3% ，需求端呈 现稳中趋降的特点，全年钢材市场供需两端基本平稳。价格 方面，上半年，在经济复苏需求增长、流动性宽松及碳达峰碳中和预期供应收紧等多重因素影响 下，钢铁产量保持增长态势，但增速有所放缓，钢材价格震荡攀升、急涨急跌，但整体处于历史 高位。下半年，随着各省严格执行粗钢减产和房地产调控加码，钢市进入供需两弱 格局，钢材价 格出现回落。未来，随着产能 产量 “ 双控 ” 政策 常态化，国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据 冶 金工业规划研究院预计，国内钢铁产量将 在 10 亿吨规模上 下波动较长时间。 数据来源：Wind 图1：钢材五大品种价格走势 价格:螺纹钢:HRB400 20mm:上海价格:热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海 价格:冷轧板卷:1.0mm:上海价格:中板:普20mm:上海 价格:高线:8.0:HPB300:上海 19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-123000300036003600420042004800480054005400600060006600660072007200 元/吨元/吨元/吨元/吨 数据来源：Wind 图2：铁矿价格走势 价格:铁精粉:66%:干基含税出厂价:唐山价格:球团矿:62%:不含税出厂价:迁安 现货价格指数:进口矿港口:澳粉:62%Fe19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-12600600800800100010001200120014001400160016001800180020002000 数据来源：Wind 图3：焦煤、焦炭价格走势 国内主要港口:平仓均价:二级冶金焦(中国产)市场价:二级冶金焦:全国 平均价:主焦煤:国内主要地区国内主要港口:进口平均价:主焦煤 19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-121200120016001600200020002400240028002800320032003600360040004000 元/吨元/吨元/吨元/吨 （二）行业加快并购重组，产业集聚化明显提升 20 22 年 2 月，工信部等三部门在《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》中提出，打造 若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业。 2021 年，以昆钢并入宝武集团，鞍钢重组 本钢等重大钢铁企业整合为标志，钢铁行业进一步向规模化、集约化方向转变。行业整合的推进 落地将有力增强钢铁企业现代制 造水平、促进创新要素聚集，推动产业链、供应链多元化，提升 矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风 险能力提供有力保障。 （三）以绿色低碳为基调，贯穿钢铁产业全链条 2021 年国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出 2030 年 “ 碳达峰 ” 与 2060 年 “ 碳中和 ” 目 标，全方位全过程推行绿色低碳发展。未来，绿色低碳将 贯穿于钢铁生产、钢铁贸易及相关供应链服务的始终。钢铁流通行业一方面将以绿色低碳作为行 业自我变革发展的主基调，另一方面将在助力市 场低碳资源配置上发挥重大作用，迎来全新机遇。 （四）流通行业盈利良好，市场竞争愈发激烈 2021 年，受益于新冠肺炎疫情缓解背景下的经济恢复性增长、大宗商品价格上涨以及上半年 市场供需两旺等利好因素，钢铁流通企业经营情况逐步好转，盈利空间有所扩大，经营规模与效 益均实现增长。截至 2021 年三季度，流通行业中规模较大的企业物产中大、厦门国贸、厦门象屿 和浙商中拓营业收入同比分别增长 42.14% 、 58.26% 、 27.87% 、 101.84% ，扣非净利润分别增长 35.54% 、 117.22% 、 84.09% 、 5.26% ，同期 五 矿发展 营业收入、扣非净利润同比增长 35.10% 、 78.80% 。 C:\Users\zjy\AppData\Local\Temp\1646908269(1).png 同时，钢铁流通行业总体仍比较分散，规模企业市场份额占比较低，市场竞争激烈。随着钢 材产量和社会需求的双重下降，预计未来行业竞争会进一步加剧，综合服务能力、风险管控水平、 成本控制和优质客户拓展是决定流通企业行稳致远的关键。 （五）聚焦产业链供应链，拓展数字经济新空间 2022 年 1 月，国家发 改委发布的《 “ 十四五 ” 现代 流通体系建设规划》着重提出要打造数字 化、智慧化、开放型现代商贸流通体系。以数据中台、技术中台支撑打造产业综合服务集成平台， 建成贯通原 料、金属和供应链服务的现代化、数字化流通体系，将成为钢铁流通行业在数字经济 时代的必由之路。紧紧抓住这一发展新动能完成数字化转型，是传统钢铁流通企业的必然选择。 二、 报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。 1 、资源贸易业务 资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务 模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应 商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提 供冶金原料集成供应服务， 实现收益。 按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤 炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿 等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货； 铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。 交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以 指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等 调整因素商定价 格。 2 、金属贸易业务 金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要用于工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是 依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务。 公司钢材具体销售模式为工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综 合服务。按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多 通过预付货款采购；销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。 交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按 照各钢厂制定的 价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规 格型号、运输方式和 运距、结算方式等因素调整合同价格。 3 、供应链服务业务 供应链服务 包含仓储加工、船 / 货代、网络货运、保险经纪、招标代理、小额贷款、保理、电 子商务等，主要依托产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础实施网络，结合 金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。 主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。仓储 加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方 案；同时服务于下游终端用户，为其提供集 库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提 供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投 保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人 / 被保险人向承保机构 进行投保或理赔。小 额 贷 款 及保理业务包括应收账款质押贷款、小微企信贷、票据质押贷款、同 业拆借、应收账款保 理融资等。电子商务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上 竞拍、撮合交易等服务。 报告期内，公司主要业务未发生 重大变化。 4 、公司主要子公司 业务情况 （ 1 ）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司； （ 2 ）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司； （ 3 ）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事仓储、加工配送等业务的子公司； （ 4 ）五矿物流集团有限公司： 为公司主要从事船 / 货代 、 运输 和 航运服务 以及 保险经纪等业务 的子公司 ； （ 5 ）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标 代理 业务的子公司； （ 6 ）深圳市五矿电商小额贷款有限公司：为公司主要从事供应链金融服务业务的子公司； （ 7 ）龙腾云 创产 业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字 化转型推动传统供应链业务升级。 （二）公司市场地位 公司实际控制人中国五矿集团有限公司 位列《财富》世界 500 强第 65 位，公司在 2021 年《财 富》中国 500 强榜单排第 172 位 ，入选国务院国资委 “ 双百企业 ” 名 单。 目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点 近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、美、非、大洋洲等多 个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。公司具备大连商品交易所多个铁矿 石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口。下属子公司中 国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质，下属无锡物流园、东莞物流园荣获中国仓 储与配送协会评定的“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”，其中无锡物流园拥有上海期货交易所 铅、铝、不 锈钢、铜期货交割库资质。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目， 集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品 港口综合服务能力。 公司积极发挥行业示范与引领作用，担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会 长、中国金属流通协会副会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管 理 5A 级企 业， 2015 年 - 2020 年 连续 荣获 “ 钢铁产业链发展功勋企业 ” 称 号， 2021 年 荣 获 “ 2020 年度 中国钢 材销售十 强企业 ” 称号 ；公司及下属子公司五矿物流均拥有中国物流与采购联合 会 5A 物 流企业 资质；下属子公司中国矿产荣 获 “ 我的钢铁网 ” 评 选 的 “ 2021 年度铁矿 石长期诚信服务 商 ”“ 2020 - 2021 年度冶金焦港口现货价格指数诚信采价 单位 ”“ 2021 年 度中国铬 系优质供应 商”“ 2021 年 度铬系十佳供应链企 业 ”“ 2021 年度中 国铬系优质供应商 ”“ 2021 年 度中国镍铬不 锈钢优质供应链企业 ” 称号；被 “ 中国铁合金在线 ” 评选为 “ 2021 年 铬矿行业年度综合实力 10 强 企业 ”“ 锰矿行业年度综合 实力 15 强 企业 ” 。 公司积极参与行业标准制订，参与编制的《钢铁流通企业供应链建设与管理规范》《钢铁产业 互联网平台运 营管理规范》《钢铁企业物流成本构成及计算》等多项行业或团体标准 于 2021 年颁 布实施。承接国务院国资委 2021 年度 重点课题《中央企业大宗商品现代国际流通体系发展模式研 究》，为促进钢铁流通行业规范有序发展做出了贡献。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 23,081,743,701.85 21,807,469,612.88 5.84 20,676,776,763.94 归属于上市公司股 东 的净资产 7,143,846,757.05 6,746,155,633.81 5.90 6,632,613,176.76 营业收入 87,507,340,506.87 67,318,471,910.37 29.99 62,248,468,915.07 归属于上市公司股 东的净利润 478,957,249.94 268,684,664.37 78.26 173,954,179.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 334,115,768.31 163,058,975.53 104.90 - 6 8,001,828.15 经营活动产生的现 金流量净额 932,905,146.19 - 138,179,623.92 不适用 1,455,016,294.33 加权平均净资产收 益率（ % ） 7.34 2.81 增加 4.53 个百分点 0.59 基本每股收益（元 ／股） 0.31 0.11 181.82 0.02 稀释每股收益（元 ／股） 0.31 0.11 181.82 0.02 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 16,627,865,330.03 27,553,327,213.63 21,860,316,449.88 21,465,831,513.33 归属于上市公司股东的净利润 92,515,497.33 202,050,705.33 57,790,365.72 126,600,681.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 84,409,668.75 210,037,150.34 49,133,371.21 - 9,464,421.99 经营活 动产生的现金流量净额 - 1,508,346,602.20 1,346,566,285.42 54,232,370.33 1,040,453,092.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期 末普通股股东总数（户） 62,666 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 61,425 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国五矿股份有限公 司 0 670,604,922 62.56 0 无 0 国有法 人 许军军 0 10,841,103 1.01 0 无 0 境内自 然人 广发基金－农业银行 －广发中证金融资产 管理计划 0 5,453,100 0. 51 0 无 0 未知 深圳市前海琪鼎投资 管理有限公司－琪鼎 投资稳中求进二号私 募证券投资基金 4,818,925 4,818,925 0.45 0 无 0 未知 华夏基金－农业银行 －华夏中证金融资产 管理计划 - 819,600 3,925,850 0.37 0 无 0 未知 深圳中商北斗资产管 理有限公司－中商北 斗专户私募基金 3,854,300 3,854,300 0.36 0 无 0 未知 田越江 2,287,599 3,400,000 0.32 0 无 0 境内自 然人 嘉实基金－农业银行 －嘉实中 证金融资产 管理计划 - 25,000 3,237,594 0.30 0 无 0 未知 沈治岩 1,470,000 3,050,000 0.28 0 无 0 境内自 然人 刘桀呈 0 2,683,396 0.25 0 无 0 境内自 然人 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 说明：根据工商登记信息列示 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年 ，公司围绕“强基固本、创新驱动”经营主线，深耕主责、精修主业，坚持基础能力 提升不动摇，发展基础愈加夯实；重创新、促转型，构建全要素产业互联网平台，促进传统业务 转型升级，全链条服务能力持续提升。报告期内，公司 实现营业收入 875.07 亿元，归属于上市公 司股东的净利润 4.79 亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警 示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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