[年报]和邦生物:和邦生物2021年年度报告
原标题:和邦生物:和邦生物2021年年度报告 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计 报告。 四、 公司负责人 曾小平 、主管会计工作负责人 王军 及会计机构负责人（会计主管人员） 王军 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等多方面因素后，拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股 本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），截至2021年 12月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的106,086,829 股，以8,725,163,399股为基数计算合计拟派发现金红利130,877,450.99元（含税）。 根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上市公司股份回购 规则》第十六条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上 市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。” 公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额179,928,350.46元， 视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额合计310,805,801.45元，占公司2021年度归属于 上市公司股东净利润的10.28%。 公司目前通过回购专用账户所持有本公司股份106,086,829股，不参与本次利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变 化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 10.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因 此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产 品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。 10.2 公司在建项目效益不达预期风险 公司重庆江津光伏封装材料及制品项目一期工程1,900t/d光伏玻璃及2GW组件项目已开工 建设。按工程进度计划，预计2022年6月1,000t/d光伏面板生产线投产；2023年1月900t/d 背板、2GW组件线投产，若该项目不达预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。 公司控股公司安徽阜兴新能源科技有限公司投资了10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目， 项目启动规模1.5-2GW（视切片厚度形成不同产能），现已开工建设，若项目不达预期效益，公 司业绩增长将存在一定的不确定性。 公司全资子公司和邦磷矿100万吨/年采矿项目，现已开工建设。根据工程进度，项目将于 2022年即实现工程矿销售，若项目不达预期收益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。 10.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政 策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 47 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 58 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 63 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 63 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 和邦生物、公司 指 四川和邦生物科技股份有限公司 和邦股份 指 四川和邦股份有限公司，公司曾用名，2015年7月31日更为现名 乐山和邦新材料 指 乐山和邦新材料科技有限公司，公司全资子公司 四川和邦新材料 指 四川和邦新材料有限公司，公司全资子公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 涌江实业 指 乐山涌江实业有限公司，公司全资子公司 润森加气站 指 乐山润森压缩天然气有限公司，涌江实业之全资子公司 涌江加油站 指 乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之全资子公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 刘家山磷矿 指 四川和邦刘家山磷矿业有限公司，公司全资子公司 和邦视高 指 四川和邦生物视高有限公司，公司全资子公司 和邦投资（香港） 指 和邦生物（香港）投资有限公司，公司全资子公司 S.T.K. 指 以色列S.T.K.集团，注册在以色列的公司，公司控股子公司，主营生 物农药研发、生产、销售， 武骏光能 指 四川武骏光能股份有限公司，公司控股子公司 重庆武骏 指 武骏重庆光能有限公司，武骏光能之全资子公司 攀枝花武骏 指 武骏（攀枝花）光能有限公司，武骏光能之全资子公司 阜兴科技 指 安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之控股子公司 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股49%，采用权益法核算的一家 制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品之全资子公司 成都新朝阳 指 成都新朝阳作物科学股份有限公司 中明环境 指 四川省中明环境治理有限公司 乐山商行 指 乐山市商业银行股份有限公司 ELD 指 澳大利亚农业综合企业、澳洲交易所上市公司Elders Limited 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司,公司控股股东 桅杆坝煤矿 指 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿,和邦集团之分公司 吉祥煤业 指 和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司，和邦集团之控股子公司 寿保煤业 指 乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之全资子公司 磷矿开发项目 指 和邦磷矿已开工建设的100万吨/年采矿项目 双甘膦项目 指 和邦农科的15万吨/年双甘膦项目 蛋氨酸项目 指 公司7万吨/年液体蛋氨酸工程项目 年产 8GW 光伏封装 材料及制品项目 指 重庆武骏1,900t/d光伏玻璃，8GW光伏组件封装项目 10GW 超高效单晶 太阳能硅片项目 指 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目 报告期、期内 指 2021年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网站，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川和邦生物科技股份有限公司 公司的中文简称 和邦生物 公司的外文名称 SichuanHebang Biotechnology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HBC 公司的法定代表人 曾小平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫融 杨东 联系地址 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 电话 028-62050230 028-62050230 传真 028-62050290 028-62050290 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司办公地址的邮政编码 614801 公司网址 www.hebang.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》/《上海证券报》/《证券日报》/《证 券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 和邦生物 603077 和邦股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼 签字会计师姓名 权帆、何寿福、张兰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 9,867,109,124.21 5,260,765,988.70 87.56 5,969,100,707.00 归属于上市公司股 东的净利润 3,023,306,248.16 40,942,452.37 7,284.28 516,853,761.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 3,014,469,732.58 381,274,730.27 690.63 516,947,446.19 经营活动产生的现 金流量净额 3,196,718,023.05 368,854,155.15 766.66 162,920,484.51 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 14,245,436,529.42 11,141,794,922.01 27.86 11,233,473,520.06 总资产 17,922,355,651.75 14,740,017,337.84 21.59 14,484,061,950.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.3584 0.0048 7,366.67 0.0597 稀释每股收益（元／股） 0.3584 0.0048 7,366.67 0.0597 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3574 0.0445 703.15 0.0598 加权平均净资产收益率（%） 23.82 0.37 增加23.45个百分点 4.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 23.75 3.41 增加20.34个百分点 4.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率变化较大的原因 系本期公司产品价格均有所上涨且市场需求增加，加之上期公司受疫情和洪灾双重负面影响，故 本期营业收入、净利润较上年同期大幅增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,654,919,317.81 2,257,932,992.06 3,155,567,100.07 2,798,689,714.27 归属于上市公司股 东的净利润 250,797,518.56 663,476,132.66 1,099,090,338.71 1,009,942,258.23 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 249,274,464.34 660,385,689.98 1,099,427,975.52 1,005,381,602.74 经营活动产生的现 金流量净额 357,348,688.91 976,080,481.08 847,952,506.67 1,015,336,346.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,009,599.53 详见附注七、 68、投资收益 73、资产处置 收益 6,670,694.35 -2,415,460.01 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,995,422.42 详见附注七、 84、政府补助 7,853,334.11 6,736,746.96 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 882,903.27 详见附注 七、68、投 资收益 11,085,472.83 -4,589,784.4 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 531,742.40 详见附注七、 5、应收账款 656,216.75 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -414,011.00 详见附注七、 74、75营业外 收支 -424,683,747.32 -70,697.85 减： 所得税影响额 1,950,803.71 -60,595,980.93 497,693.96 少数股东权益影响额 （税后） 218,337.33 2,510,229.55 -733,204.69 合计 8,836,515.58 -340,332,277.90 -93,684.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 56,892,254.03 56,892,254.03 44,650.83 其他权益工具投 资 24,797,788.07 28,401,868.11 3,604,080.04 882,903.27 应收款项融资 1,159,026,661.58 1,158,312,077.94 -714,583.64 其他非流动金融 资产 452,184,185.83 452,184,185.83 9,213,814.35 合计 1,636,008,635.48 1,695,790,385.91 59,781,750.43 10,141,368.45 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是公司具有里程碑意义的一年，公司发展战略在2020年提出的“专注、专业”的基 础上，叠加了“做优、做强” 高质量发展战略目标，为公司未来发展明确了方向和目标。 2021年是国家“十四五”规划开局之年，也是国民经济在抗击疫情中迅速恢复和保持发展 的一年，国内化工行业的发展也迎来新的机遇和挑战。“十四五”规划坚持以绿色发展为理念， 将污染防治、能耗双控等作为工作重心。在此背景下，公司也积极筹划高质量发展模式，进军光 伏行业，投入绿色能源发展。 2021年公司在多年来对在产业务的结构调整中取得成效，结合市场因素，取得了良好的运 营业绩，实现销售收入98.67亿元，归属于上市公司股东的净利润达30.23亿元，净利率行业领 先。 报告期内公司主要开展工作如下： （一）拟定：专注、专业化、做优、做强的高质量发展战略 公司在原有发展战略“专注、专业”的基础上，叠加了“做优、做强”的高质量发展战略目 标。从2021年开始，公司以战略目标为方向，筹划了公司的未来发展方向，以进一步提升公司 的核心竞争力、持续竞争力。 以当前的资源产业链为出发点，以“一流技术、一流质量、一流成本”为指导思想，公司的 联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、玻璃传统业务以及新增在建光伏产业业务，公司未来均会以做 优、做强为目标，进一步有效发挥公司在各产业深耕多年所积累的优势和通过引进先进技术、人 才，做优、做强公司的行业地位。 （二）更进一步的提升日常运营管理水平 2021年度，公司对管理层提出“靠前管理”要求，实现管理侧改革，达到了“向管理要效 益”的效果。 2022年，公司将日常运营管理核心重点放在“靠前管理”的全面落实，同时，公司还将实 施数据化、信息化管理措施，以达成“细致、效率”的协同。 （三）重大工程项目的推进 公司蛋氨酸项目经过试生产优化、整改，顺利实现达产、达标，于2021年底正式转固投 产。蛋氨酸项目的正式投产，标志着公司在化工领域对高技术含量、大型复杂化工装置工艺运行 能力得以再度的提升，公司蛋氨酸项目运营现场全面实现“无色、无味”，标志着公司绿色发展 水平更上一个台阶； 重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目工程，按计划实施； 阜兴科技年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，按计划实施； 马边烟峰磷矿开发项目工程，按计划实施； 攀枝花武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，终止实施。 （四）布局并实施光伏产业项目，为公司的未来发展开辟了新的道路 2021年初，重庆光伏封装材料及制品项目启动实施，将于2022年3月27日至2023年1 月，逐步进入试生产、投产；2021年下半年，公司在安徽阜阳投资了阜兴科技，实施10GW N+型 超高效单晶太阳能硅片项目。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，该项目的实施，将使公司站 在行业的高点，成为具备技术领先优势的“优、强”型企业。 二、报告期内公司所处行业情况 1、双甘膦、草甘膦行业 草甘膦作为全球第一大农药单品，受益于农业景气上行，2021年草甘膦行业景气度显著提 升。当前全球草甘膦产能114.3万吨，其中国内年产能77.3万吨，海外37万吨。目前制备草甘 膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA法，在 环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业全球一流水平。 2021年直至当前，在疫情反复、极端天气、地缘政治关系动荡的背景下，粮食安全被各国 纳入重点关注问题，全球大宗农产品需求强劲，农产品价格提升。受益于转基因作物的科技优 势，转基因作物在全球均得到快速的推广，作为全球市场份额最大除草剂的草甘膦需求强劲，草 甘膦价格一路攀高，截至2021年12月，草甘膦市场价格已超80,000元/吨。 草甘膦市场价格走势见下表； 数据来源：wind、百川盈孚 双甘膦为草甘膦中间体，市场价格走势与草甘膦基本一致。 2、生物农药行业 生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物 针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药， 旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发 展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。 近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残 留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。国家颁布实施的新《食品安全法》，在 涉及果蔬农药残留的条款中，明确禁止将剧毒、高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材等国 家规定的农作物。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面 积不到作物防治总面积的10%，而发达国家已达到20%以上，其中欧洲已达到30%。以美国为主 的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为 20%、13%和11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平；随着人们环保意识 和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间， 当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。 公司控股的以色列S.T.K.公司，为公司在生物农药领域的提前布局。 3、碳酸钠、氯化铵 碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、锂电池主要原料碳酸锂、陶 瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联 碱法和天然碱法。 2021年我国共有纯碱生产企业43家，产能3,231万吨，产量为2,913万吨，纯碱市场整体 呈上行趋势。 纯碱下游需求传统上以玻璃生产为主。在碳达峰、碳中和国家战略的背景下，2021年全国 新增了多条光伏玻璃生产线；预计两年内，纯碱新增需求约150万吨；随着新能源汽车行业发展 以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，每吨 碳酸锂需消耗纯碱2吨，根据公开信息显示2022年度，新投产的碳酸锂项目约55万吨，纯碱新 增需求达110万吨以上。 2021年，随着供需关系变化，纯碱价格呈上行趋势，纯碱价格走势如下图： 数据来源：wind、百川盈孚 氯化铵属于化学肥料中的氮肥，2021年全国产能1,509万吨/年，实际产量1,151万吨。随 着全球农作物种植面积提升、农产品价格上涨；煤炭及海外天然气价格上涨，导致氮肥制造成本 大幅度上涨，氯化铵产品价格也呈上行趋势。 氯化铵价格走势如下： 数据来源：wind、百川盈孚 4、光伏行业 2021年公司通过投资光伏硅片、光伏组件项目，进入光伏行业，并将其作为未来重点发展 方向。光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用主要方向。 随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上 网”，摆脱了“国家补贴”的市场化发展模式，将进入快速增长期。 根据我国国家发改委能源研究所的展望，2025年我国光伏发电占比将达到9%，2035年将达 到28%，2050年将达到39%；根据美国白宫发布的《太阳能未来研究》报告，美国计划2035年 光伏发电占比将达到40%，2050年达到45%；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到2050 年光伏发电占比将达到30%。 5、蛋氨酸 蛋氨酸作为动物必需的氨基酸之一，无法在动物体内自然合成，需要通过外部食物摄取，是 动物饲料必不可少的添加剂，主要用途为人体和动物的蛋白质合成。目前蛋氨酸工业化生产工艺 主要是丙烯醛法，基于蛋氨酸生产技术壁垒，蛋氨酸行业集中度高，未来新增产能主要来自国 内。 2021年国内蛋氨酸折算成固体蛋氨酸产能约53万吨，实际产量37.69万吨。 随着社会经济水平不断提高，人们饮食的碳、肉占比中，肉占比逐年增加，以及现代化科学 禽畜养殖技术手段的提升，和现代养殖业推行的“低蛋”饲料原料等因素影响，全球蛋氨酸将存 在持续的需求增速。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一）公司所从事的主要业务 公司依托于自身拥有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计9,091万吨储量的磷矿资源、 9,800万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先 的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平 台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。 1、截至2021年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括： 1.1 110万吨/年碳酸钠、氯化铵； 1.2 210万吨/年盐矿开发； 1.3 15万吨/年双甘膦； 1.4 5万吨/年草甘膦； 1.5 7万吨/年液体蛋氨酸； 1.6 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃； 1.7 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃； 1.8 以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务； 1.9 天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务； 1.10 参股49%的顺城盐品60万吨/年的工业盐、食用盐。 2、公司在建项目包括： 2.1 重庆8GW光伏封装材料及制品项目，现一期1,900t/d光伏玻璃、2GW光伏组件封装项 目已动工，预计分别于2022年6月、2023年1月投产； 2.2 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，项目启动规模1.5-2GW硅片，现已开 工建设，计划2022年10月投产； 2.3 马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目，已开工建设，预计2022年即产出工程矿。 （二）公司主要产品及用途 1、农业业务产品及用途 1.1草甘膦、双甘膦 草甘膦（英文商品名Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广 谱灭生性等优点。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生 产以及果园的除草。 双甘膦（PMIDA，分子式C5H10NO7P）系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦， 与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即约1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。 1.2生物农药、生物兽药 以色列S.T.K.生物农药的生物农药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性 成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创 新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合 成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响， 具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。 以色列S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方，用于安全的鱼群运输和管理，提高鱼群的日常 管理能力，帮助增加鱼群的存活率，让鱼类养殖更加安全健康，产量更高。 1.3 蛋氨酸产品 蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营 养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是 合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动 物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。 公司液体蛋氨酸项目于2021年底正式投产，成为国内第二家实现液体蛋氨酸量产企业。 2、公司化工产品 2.1碳酸钠 碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基 础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、 洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。 2.2氯化铵 氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又 用于制造复合肥。 2.3卤水 卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双 甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。 2.4 磷矿（在建项目） 公司马边烟峰磷矿项目已开始建设，预计在2022年即实现工程矿销售。磷矿为黄磷、磷酸 原料，下游应用最大的两个领域为：磷酸铁锂电池、农化。 3、玻璃、光伏产品 3.1玻璃、智能玻璃、特种玻璃 公司产品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不 同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示等高端领域有着广泛的应用前景。 3.2 Low-E镀膜玻璃 公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术，生产优质Low-E镀膜玻璃产品，产品满足国内外 节能环保玻璃产品的质量要求，主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。 3.3 光伏封装材料及制品项目（在建项目） 重庆市江津区8GW光伏封装材料及制品项目，采用先进的全自动化智能控制技术、宽液流成 形工艺、薄型化背板玻璃钢化技术生产光伏封装材料及制品，主要用于光伏发电。 公司重庆江津光伏项目当前开工的是一期工程，主要包括：1,900t/d光伏玻璃2GW组件封 装项目，计划2022年6月陆续投产。 光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳 光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。 光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分。相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优 良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。 光伏组件（也称为太阳能电池板）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统中的核心部分。 3.4 N+型单晶硅片（在建项目） 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，项目启动规模1.5-2GW，现已开工建设， 计划2022年10月投产。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，主要是采用高纯太阳能级硅材 料，通过晶体生长、切片等制成工艺，生产出硅片。相比于传统的P型电池，N型电池具有转换 效率高、双面率高、温度系数低等优点。 （三）公司经营模式 公司经营模式：实业、服务、创新。在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通 过资本市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。 公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以全球一流的技术、一流的产品质量、一流 的制造成本为核心指导思想，并通过工艺创新、资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友 好型的可持续发展之路。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）发展战略 公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专注、专业化、做优、做强”的提质、绿色 发展战略，并进入快速成长期，长期坚持以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成 本”为发展项目指导思想，借助资本市场力量，逐步完成了在化工、农业、光伏三大领域的基本 布局，形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。 在“三个一流”、“专注、专业、做优、做强”的发展战略指导下，公司不断通过自主技术 创新，工艺革新、引进先进技术等措施和手段，实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻 璃装置等的产能利用率、成本控制水平的持续提升，为公司获得良好的盈利空间创造了技术条 件。 公司控股的以色列S.T.K.生物农药，核心主营业务为生物农药的新品研发、推广，为公司 未来发展打下了坚实的基础。 公司在重庆江津、安徽阜阳投资的光伏材料及组件项目、光伏硅片项目，通过引进全球一流 人才、一流技术，力争引领行业的技术水平提升，成为公司“优、强”高质量发展的典范。 未来，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，以高质量发展为出 发点，通过自主创新、引入一流技术和人才，结合在现有领域深耕多年所积累的技术、人才、资 源优势，做优、做强，提升公司行业地位、核心竞争力；另一方面，在碳中和、碳达峰的时代召 唤下，发展绿色能源领域，走绿色发展道路，积极的为国家和社会作出贡献、为股东创造更大价 值。 （二）资源、成本、产业链优势及整合优势 公司依托于自身拥有的核心原料盐矿以及西南地区天然气产区优势，在此基础上形成： 盐矿开采--卤水业务、天然气供应--碳酸钠、氯化铵 光伏玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E镀膜玻璃----超高效硅片--光伏组件的业务链； 盐矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、天然气供应--双甘膦--草甘膦业务链； 天然气供应--蛋氨酸的业务链。 以资源优势为源头的纵向、横向发展模式，与引进的一流的产业技术和自主创新结合，形成 产品的质量、成本优势，是公司持续竞争力的保证。 （三）高效、高执行效率、凝聚力强的团队优势 公司管理团队执行力强、凝聚力高、办事效率高。从公司2012年上市至今，公司主营业务 领域，从原有的1个，拓展为3个；产品从原有的2个，拓展到8个；营收增长5.2倍；利润增 长7.3倍，实现了高效、高速发展。2021年公司又进入快速发展轨道，根据公司计划，公司在 2022年、2023年还将完成三个在建项目。 2021年度公司更是推行管理层“靠前管理”要求，同步构建数据化、信息化管理体系，做 到“细致、效率”的统一。 公司推行的“靠前管理”要求，和构建的数据化、信息化管理体系，突破了随着公司业务扩 大、项目增加而带来的管理瓶颈，在2021年度，公司所有运营目标均全面实现，不仅充分挖掘 产能利用率，在建项目也得以全面按计划推进。 （四）社会责任与机遇 公司始终笃定于实业，积极顺应时代需求，走绿色发展道路，投身绿色能源领域，进军光伏 产业，并构建了引领行业产业升级的经营目标，力争为中国经济发展做出更大的贡献。 五、报告期内主要经营情况 2021年全年实现营业收入98.67亿元；实现归属于上市公司股东的净利润30.23亿元；实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润30.14亿元。 报告期内，公司主营产品： （1）公司双甘膦，为全球最大的供应商，产销两旺； （2）公司草甘膦，为IDA法草甘膦中国最大的制造商，产销两旺； （3）玻璃运行稳定，产品质量良好，产销两旺； （4）碳酸钠、氯化铵产品，为西南地区最大的联碱制造商，产销两旺； （5）以色列S.T.K.生物农药专、精于生物农药，以研发为核心运营目标，在研项目14 个，成功研发生物农药11个； （6）涌江实业天然气管输、成品油销售正常，经营情况良好。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9,867,109,124.21 5,260,765,988.70 87.56 营业成本 5,729,646,595.07 4,271,965,408.95 34. 12 销售费用 52,087,512.44 63,927,073.75 - 18.52 管理费用 311,614,448.40 318,288,404.17 - 2.10 财务费用 84,400,223.48 120,711,821.64 - 30.08 研发费用 33,313,472.61 39,676,970.34 - 16.04 经营活动产生的现金流量净额 3,196,718,023.05 368,854,155.15 766.66 投资活动产生的现金流量净额 - 1,722,474,646.36 - 210,379,163.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 619,363,794.22 78,447,556.36 - 889.53 营业收入变动原因说明： 主要系本期公司主要产品价格和销量均有所上涨，加之公司不断提升管 理效率和员工素质，保障了公司高质量运营，致营业收入保持较大幅度的增长。 营业成本变动原因说明： 主要系本期公司产品销量增加及部分原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明： 主要系本期公司更加专注于精细化管理、成本管控得效，公司 营销费 用、装卸费以及包装费等 下降所致 。 管理费用变动原因说明： 主要系本期 与存货生产和加工相关的固定资产日常修理费用 计入存货成 本核算 所致 。 财务费用变动原因说明： 主要系本期子公司 S.T.K 汇兑损失较上年同期大幅减 少所致 。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期子公司 S.T.K 处置部分研发资产，致计入研发费用的摊销减 少所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 公司经营状况良好，销售收入大幅增 加，收到客户的货款 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期公司蛋氨酸、光伏玻璃、磷矿等项目投 资支出增加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期 偿还银行 借款所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入9,807,449,976.39 元，主营业务成本 5,690,268,645.66 元，综合毛利率 41.98%，较上年增加23.12个百分点。上年同期主营业务收 入5,231,603,790.10 元，主营业务成本 4,245,001,022.09 元，综合毛利率 18.86%。 主营业务收入较上年同期增加87.47%，主要系产品价格上涨，以及客户扩展，销量增加所 致。主营业务成本较上年同期增加34.05%，主要系原材料价格上涨以及销量增加所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 化工行业 9,214,213,015.44 5,866,870,558.05 36.33 77.29 24.95 增加26.67个 百分点 采盐行业 150,391,522.62 55,001,397.19 63.43 29.68 22.24 增加2.23个 百分点 玻璃制造 行业 1,391,488,732.82 739,975,177.59 46.82 41.42 13.47 增加13.10个 百分点 零售成品 油行业 39,500,940.57 31,927,945.30 19.17 -21.70 -23.78 增加2.21个 百分点 小计 10,795,594,211.45 6,693,775,078.13 38.00 70.07 23.17 增加23.61个 百分点 内部抵消 -988,144,235.06 -1,003,506,432.47 合计 9,807,449,976.39 5,690,268,645.66 41.98 87.47 34.05 增加23.12个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 联碱产品 3,588,875,856.12 2,352,980,294.87 34.44 82.90 40.67 增加19.69个 百分点 卤水 150,391,522.62 55,001,397.19 63.43 29.68 22.24 增加2.23个 百分点 双甘膦 / 草甘膦 5,153,312,233.71 3,187,617,179.61 38.14 83.27 17.05 增加34.99个 百分点 玻璃 1,391,488,732.82 739,975,177.59 46.82 41.42 13.47 增加13.10个 百分点 农药 95,941,288.69 65,199,996.75 32.04 -50.45 -55.98 增加8.52个 百分点 零售成品 油 39,500,940.57 31,927,945.30 19.17 -21.70 -23.78 增加2.21个 百分点 其他（液 氨、硫酸 铵 等 ） 376,083,636.92 261,073,086.82 30.58 63.89 72.58 减少3.50个 百分点 小计 10,795,594,211.45 6,693,775,078.13 38.00 70.07 23.17 增加23.61个 百分点 内部抵消 -988,144,235.06 -1,003,506,432.47 合计 9,807,449,976.39 5,690,268,645.66 41.98 87.47 34.05 增加23.12个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 四川省 3,061,934,434.21 2,057,646,041.18 32.80 15.01 -1.91 增加11.60个 百分点 西南地区 （除四 川） 1,688,705,370.15 1,015,361,661.22 39.87 78.98 27.34 增加24.38个 百分点 国内其他 地区 4,916,971,737.54 2,963,414,035.38 39.73 126.04 45.92 增加33.09个 百分点 国外 1,127,982,669.55 657,353,340.35 41.72 99.06 29.28 增加31.45个 百分点 小计 10,795,594,211.45 6,693,775,078.13 38.00 70.07 23.17 增加23.61个 百分点 内部抵消 -988,144,235.06 -1,003,506,432.47 合计 9,807,449,976.39 5,690,268,645.66 41.98 87.47 34.05 增加23.12个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 直销 10,699,652,922.76 6,628,575,081.38 38.05 73.86 25.39 增加23.59个 百分点 代理 95,941,288.69 65,199,996.75 32.04 -50.45 -55.98 增加8.52个 百分点 小计 10,795,594,211.45 6,693,775,078.13 38.00 70.07 23.17 增加23.61个 百分点 内部抵消 -988,144,235.06 -1,003,506,432.47 合计 9,807,449,976.39 5,690,268,645.66 41.98 87.47 34.05 增加23.12个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期联碱产品、双甘膦、草甘膦、玻璃产品收入与毛利率较上年同期具有不同幅度的增长， 主要得益于产品价格的提升以及客户的拓展；农药产品收入下降较多主要是因为子公司S.T.K逐 步退出毛利较低的传统农药行业，专注于生物农药的研发与销售，收入减少，但是毛利率逐步提 高。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产 量比 上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 碳酸钠 （吨） 1,195,085.55 1,204,209.17 134,526.88 3.09 13.21 -5.53 氯化铵 （吨） 1,229,025.25 1,539,593.43 123,556.44 3.24 37.65 -71.51 双甘膦 （吨） 113,645.88 109,881.40 7,644.44 82.84 59.21 97.02 原片玻璃 （吨） 565,820.80 431,982.30 14,023.00 -0.81 -4.43 47.96 制品玻璃 （平方 米） 1,627,758.68 1,573,069.12 122,550.41 8.52 -30.35 77.1 镀膜玻璃 （平方 米） 6,969,416.02 5,779,804.55 262,432.27 9.82 20.76 -35.07 草甘膦原 粉 （吨） 59,786.40 54,172.80 6,126.00 33.09 -15.69 2,189.24 天然杀菌 剂 （升） 446,292.00 509,667.65 78,188.25 2.02 10.13 39.82 产销量情况说明 1、上表中双甘膦产销量不包含内销及自用数量,计算变动指标时已将上年数按同口径调整。 2、为稳定与客户的良好供销关系、以及从经济性原则考虑，本期外购碳酸钠363吨，上表 中销售量包含上述贸易销售量，也包括公司内部销售的部分。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 币种：人民币 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年 同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工行 业 原材料 3,934,387,068.88 67.06 3,236,591,055.21 68.93 21.56 主要系本期原材料价格上 涨，原料成本比例提升， 同时销量增加，消耗总量 增加所致 燃料和 动力 800,038,183.74 13.64 587,510,041.43 12.51 36.17 主要系本期原煤价格上 涨，成本比例提升，同时 销量增加，消耗总量增加 所致 折旧费 用 259,578,313.75 4.42 295,769,19 6.30 -12.24 1.82 人工成 本 202,892,290.71 3.46 122,512,768.75 2.61 65.61 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 销售运 费 305,094,348.21 5.20 168,678,843.19 3.59 80.87 主要系本期销量增加，运 费相应增加所致 其他 364,880,352.76 6.22 284,359,656.95 6.06 28.32 主要系本期修理费增加所 致 采盐行 业 原材料 1,030,381.05 1.87 1,005,729.69 2.24 2.45 燃料和 动力 17,273,469.03 31.41 15,590,338.81 34.65 10.80 折旧费 用 9,296,300.97 16.90 8,800,297.04 19.56 5.64 人工成 本 14,499,586.87 26.36 11,814,679.26 26.26 22.73 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 其他 12,901,659.27 23.46 7,783,426.97 17.30 65.76 主要系计提矿山地质环境 治理恢复基金、矿山土地 复垦费所致。 玻璃制 造行业 原材料 386,987,936.47 52.30 330,426,473.40 50.67 17.12 主要系本期原材料价格上 涨所致 燃料和 动力 203,814,365.37 27.54 195,689,795.70 30.01 4.15 折旧费 用 57,233,637.00 7.73 58,927,593.01 9.04 -2.87 人工成 本 58,108,482.21 7.85 37,273,148.15 5.72 55.90 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 销售运 费 6,846,444.31 0.93 7,886,306.80 1.21 -13.19 主要系玻璃运费单价下降 所致 其他 26,984,312.23 3.65 21,944,790.43 3.37 22.96 主要系本期修理费增加所 致 成品油 行业 外购商 品油 31,927,945.30 100.00 41,889,794.73 100.00 -23.78 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年 同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 联碱产 品 原材料 924,063,597.79 39.27 694,523,366.30 41.52 33.05 主要系本期原材料价格上 涨，原料成本比例提升， 同时销量增加，消耗总量 增加所致 燃料和 动力 745,275,379.81 31.67 517,087,178.10 30.91 44.13 主要系本期原煤价格上 涨，成本比例提升，同时 销量增加，消耗总量增加 所致 折旧费 用 135,741,736.21 5.77 152,889,667.40 9.14 -11.22 人工成 本 136,501,854.92 5.80 77,353,164.48 4.62 76.47 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 销售运 费 239,811,049.09 10.19 134,743,905.61 8.06 77.98 主要系本期销量增加，运 费相应增加所致 其他 171,586,677.05 7.29 96,132,154.57 5.75 78.49 主要系本期修理费增加所 致 卤水 原材料 1,030,381.05 1.87 1,005,729.69 2.24 2.45 燃料和 动力 17,273,469.03 31.41 15,590,338.81 34.65 10.80 折旧费 用 9,296,300.97 16.90 8,800,297.04 19.56 5.64 人工成 本 14,499,586.87 26.36 11,814,679.26 26.26 22.73 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 其他 12,901,659.27 23.46 7,783,426.97 17.30 65.76 主要系计提矿山地质环境 治理恢复基金、矿山土地 复垦费所致。 双甘膦 /草甘 膦 原材料 2,727,017,129.45 85.55 2,260,421,676.69 83.00 20.64 主要系本期原材料价格上 涨，原料成本比例提升所 致 燃料和 动力 51,270,491.87 1.61 68,781,603.52 2.53 -25.46 主要系本期外购电价格低 所致 折旧费 用 110,783,045.82 3.48 133,907,984.12 4.92 -17.27 人工成 本 58,488,188.52 1.83 40,932,846.45 1.50 42.89 主要系本期公司整体盈利 较好，员工薪酬相应增加 所致 销售运 费 65,283,299.12 2.05 33,934,937.58 1.25 92.38 主要系本期销量增加，运 费相应增加所致 其他 174,775,024.83 5.48 185,342,362.62 6.81 -5.70 玻璃 原材料 386,987,936.47 52.30 330,426,473.40 50.67 17.12 主要系本期原材料价格上 涨所致 燃料和 动力 203,814,365.37 27.54 195,689,795.70 30.01 4.15 折旧费 用 （未完）  |