[年报]上海天洋:2021年年度报告
原标题:上海天洋:2021年年度报告 公司代码：603330 公司简称：上海天洋 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李哲龙 、主管会计工作负责人 商小路 及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，用未分配利润向全体股 东每10股派发现金红利1.39元（含税），合计拟派发现金红利33,044,855.59元（含税）。本 年度公司现金分红比例为30%。 2、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，向全体股东每10股以资 本公积金转增4股，转增完成后公司的总股本为332,825,884股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、 主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风 险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体 详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风 险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 65 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 71 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 71 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公 司、上海天洋 指 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 昆山天洋 指 昆山天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司 昆山天洋光伏 指 昆山天洋光伏材料有限公司，本公司之全资子公司 南通天洋 指 南通天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司 南通天洋光伏 指 南通天洋光伏材料科技有限公司，本公司之全资子公司 海安天洋 指 海安天洋新材料科技有限公司，本公司之全资子公司 香港天洋 指 香港天洋热熔胶有限公司，本公司之全资子公司 江苏德法瑞 指 江苏德法瑞新材料科技有限公司，本公司控股79.78%的子公司 上海惠平 指 上海惠平文化发展有限公司，江苏德法瑞之全资子公司 信友新材 指 烟台信友新材料有限公司，本公司控股86.96%的子公司 烟台泰盛 指 烟台泰盛精化科技有限公司,本公司控股84%的子公司 泰盛新能源 指 烟台泰盛新能源科技有限公司,烟台泰盛之全资子公司 信泰永合 指 信泰永合（烟台）新材料有限公司，本公司之全资子公司 雄石商贸 指 如东雄石商贸有限公司，南通天洋之全资子公司 广州固泰 指 广州固泰电子科技有限公司，本公司董事张利文女士之姐张利琴任法 定代表人的关联公司 斯尔邦 指 江苏斯尔邦石化有限公司 韩华道达尔株 式会社 指 HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO.,LTD 乐天化学 指 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 热熔胶胶粒、 胶粒 指 一种可塑性的胶粘剂产品，热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状态 随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶胶粒无毒、无味，属环 保型胶粘剂产品 热熔胶胶粉、 胶粉 指 一种可塑性的胶粘剂产品，因其外观是碎粒、粉末状而得名 热熔胶网膜、 网膜 指 通过热熔胶胶粒或胶粉热熔，经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程得 到的一种网状热熔胶 光伏封装胶 膜、太阳能封 装胶膜 指 光伏组件的重要封装材料，用于保护模块内部的电池片 EVA、EVA胶膜 指 由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄 膜状热熔胶 白膜 指 白色EVA胶膜，用于光伏组件电池片下侧的封装。 POE、POE胶膜 指 由聚烯烃弹性体通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的胶膜，广 泛用于光伏组件的封装 EPE、EPE胶膜 指 一种多层共挤型光伏封装胶膜，为三层复合结构，中间层为POE，上 下两层为EVA层，EVA和POE材料优势互补的结合产品 共挤 指 使用数台挤出机向一个复合机头同时供给不同塑胶熔融料流、汇合成 多层复合制品的挤出工艺 太阳能电池 指 亦称太阳电池，是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电 能的装置 太阳能电池组 件、光伏组件 指 若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功率较小的太 阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件 单玻组件 指 单玻太阳能电池组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装 胶膜、背板等5层结构构成，具有高耐候性，适应于沙漠、戈壁等环 境恶劣地区 双玻组件 指 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过高温层 压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光 伏电池组件 PA热熔胶 指 共聚酰胺（Co-PA）热熔胶，是指多种二元酸与一种或多种二元胺共 聚合，多种二元胺与一种或多种二元酸共聚合，内酰胺与氨基酸共聚 合或二元酸和二元胺的混合物与内酰胺共聚合所生成的聚酰胺胶粘剂 PES热熔胶 指 共聚酯（Co-PES）热熔胶，是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而得 的聚合物总称，Co-Polyester的英文缩写 PID 指 Potential Induced Degradation(PID)又称电势诱导衰减，是电池 组件的封装材料和其上表面及下表面的材料，电池片与其接地金属边 框之间的高电压作用下出现离子迁移，而造成组件性能衰减的现象 PUR热熔胶 指 单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，因初始固化快、后固 化性能优异等产品特性，能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带 等，可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域 热熔墙布 指 利用热熔网膜粘接复合而成的、由四层结构组成的墙面装饰无缝墙布 反应型胶黏剂 指 单体或预聚物等低分子化合物通过化学反应形成高分子化合物而固化 的胶粘剂。一般为无溶剂型，不可逆反应。可利用空气中的水分、添 加固化剂或催化剂、加热、隔绝空气以及照射紫外线、射线等方法固 化 复合材料 指 由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观 上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协 同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要 求 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 公司的中文简称 上海天洋 公司的外文名称 SHANGHAITIANYANGHOTMELTADHESIVESCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TIANYANGHOTMELTADHESIVES 公司的法定代表人 李哲龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 商小路 卢志军 联系地址 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 电话 021-69122665 021-69122665 传真 021-69122663 021-69122663 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 公司办公地址的邮政编码 201802 公司网址 http://www.hotmelt.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海天洋 603330 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 姚辉、金琦 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表 人姓名 邓俊、先卫国 持续督导的期间 2021年3月17日至2022年12月31日 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问 主办人姓名 / 持续督导的期间 / 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 1,067,740,935.33 699,056,294.51 52.74 659,004,575.61 归属于上市公 司股东的净利 润 110,161,980.41 51,788,448.07 112.72 14,312,950.68 归属于上市公 42,845,544.84 41,030,935.70 4.42 18,673,933.65 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 额 -36,222,263.54 48,983,946.19 -173.95 45,139,171.13 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公 司股东的净资 产 1,074,156,704.59 653,904,086.61 64.27 690,392,946.61 总资产 1,775,364,174.14 1,412,889,114.00 25.65 1,233,330,433.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.47 0.30 56.67 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.30 56.67 0.09 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 0.12 加权平均净资产收益率（%） 15.73 7.26 增加8.47个百 分点 2.30 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.12 5.75 增加0.37个百 分点 3.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 营业收入近三年持续增长，其中2020年较2019年增长6.08%，2021年较2020年增长52.74%。 2021年业务增长较快原因是公司加强事业部的内部改革，克服疫情带来的影响，各类主要产品 销售收入均实现高速增长，其中2021年光伏封装胶膜销售收入同比增长66.91%，热熔墙布销售 收入同比增长61.71%，电子胶销售收入同比增长68.4%；热熔胶销售收入上升38.74%； 2. 归属于上市公司股东净利润较上年大幅增长主要为：1）营业收入较上年上升。2）子公司昆 山天洋转让两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权，产生资产处置收益所致； 3. 归属于上市股东净资产增加主要为：1）净利润较上年大幅增长；2）2021年非公开发行公 司股票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 224,954,709.71 221,892,432.52 291,597,598.71 329,296,194.39 归属于上市公司股东的 净利润 18,660,301.17 49,312,691.06 17,959,428.43 24,229,559.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 16,797,391.59 -2,096,128.56 5,704,351.32 22,439,930.49 经营活动产生的现金流 量净额 -42,900,389.04 12,006,302.63 -23,956,035.85 18,627,858.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 53,899,826.65 -617,836.09 -10,734,888.26 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,172,661.18 6,428,448.19 5,749,369.82 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 25,045.27 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 2,316,053.50 1,623,670.65 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 -1,813,450.38 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -1,524,503.20 1,249,787.07 30,905.96 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 751,726.24 1,958,170.57 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 27,314,623.04 -297,479.78 15,743.59 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 188,198.97 6,227,342.86 590,393.23 减： 所得税影响额 20,919,818.10 2,048,962.30 1,422,897.56 少数股东权益影响额 （税 后） 907,377.98 328,507.77 213,280.40 合计 67,316,435.57 10,757,512.37 -4,360,982.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 代扣个人所得税手续费返还 188,198.97 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 应收款项融资 19,755,821.05 23,724,279.80 3,968,458.75 理财产品 37,769,297.51 4,775,922.77 -32,993,374.74 9,493.41 江苏银行如东支 行远期结售汇 710,396.62 0.00 -710,396.62 合计 58,235,515.18 28,500,202.57 -29,735,312.61 9,493.41 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入106,774.09万元，较上年同期增长52.74%；实现归属于上市 公司股东的净利润11,016.20万元，较上年同期增长112.72%，其中归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4,284.55万元，较上年同期增长4.42%。2021年 公司克服了原材料大幅 上涨、疫情持续波动等不利的市场因素影响，积极进行内部管理的提升，引进优秀人才 ， 进行 业 务 战略 上的 调整， 主要经营管理工作有以下方面： （一）光伏封装胶膜的战略性扩产 公司凭借在光伏封装胶膜行业上十余年的积累，借助近年来的行业大发展，光伏业务实现持 续快速增长。2020年较2019年收入实现约50%的增幅，2021年较上一年的收入实现67%左右增 幅，已经发展成为公司的重要业务支撑。在快速的发展过程中，公司光伏封装胶膜产能瓶颈也日 益突出，难以满足光伏市场及客户的快速增长需求。公司因此重新制定了光伏封装胶膜的业务发 展战略，以“进入行业前三”为发展目标，以大客户开拓为发展策略，充分利用长期积累的供应 商优势、生产工艺技术优势、产品研发的优势，快速提升产能和市场份额。 在产能建设方面，公司于2021年四季度分别与昆山市千灯镇人民政府、江苏海安经济技术 开发区管理委员会、江苏如东洋口港经济开发区管理委员会签署《太阳能封装胶膜项目投资协议 书》，新建4.5亿平的光伏封装胶膜产能，预计项目全部达产后公司光伏封装胶膜业务整体年产 能将达到5.1亿平方米，目前整体项目的进展情况良好，预计2022年将有部分产能陆续投放。 由于光伏封装胶膜的生产成本中约90%是直接材料的成本，而且胶膜的粒子供应受上游厂家 产能因素制约整体处于一个紧平衡的状况，因此供应链的保障也是确保光伏封装胶膜能否顺利扩 产的关键。2021年，公司基于与供应商十余年的良好合作关系，结合未来市场开拓的业务规划， 与包括韩华道达尔株式会社、乐天化学等原有海外供应商达成了增加供应份额的一致意向，充分 挖掘国外供应商的合作潜力，并且积极开拓国内的优秀供应商，与斯尔邦、浙石化确立了合作关 系，丰富了供应商的结构，减少中间贸易商的比例，既确保公司在快速扩产过程中原材料的供应 及时、安全，同时也降低了材料采购的交易成本。 在生产管理方面，进一步提升设备的自动化及信息化水平，优化提升品质稳定性和生产效率， 确保公司的制造水平在行业内居于领先水平。 注：其他公司数据均来自东方财富网个股数据。 如 上图所示，公司的毛利率近几年 虽然 受行业 景气度影响存在 波动，但整体毛利率已经 呈现 逐渐上升的趋势。 受规模因素影响 ，原材料采购 成本 较行 业第一福斯特 还 存在 劣势 ， 导致毛利率 还具有一定差异，但已经 取得和行业平均水平 海优新材 基本 一致的 毛利率 水平， 这 和公司 的 整体 技术 实力以及持续在制造端的管理提升有密不可分的关系。 公司拥有独立自主的设备开发及改造 团队，同时拥有一批优秀的工艺工程师，可以与设备供应商共同开发，升级改造生产设备，因此 公司 在 工艺 及 设备上 的 优势使生产的 封装胶膜 质量稳定性更好，平整度更高，车速更快， 从而在 行业 内 的 生产 效率 较高 。 相信未来随着生产和销售规模的提升，原材料成本和制造成本与行业第 一的企业之间的差距将持续缩小，毛利率存在持续提升的空间。 在研发 端， 公司充分 利用自身在热熔粘接、反应 型 粘接 领域 的技术优势， 通过 熔融挤出的化 学反应对主体树脂进行一定程度的改性，使产品在粘接性、交联性、相容性、 电学性能等方面大 幅提升， 确保 成品封装胶膜的性能及良率 在行业内属于领先水平 。 同时 在 现有的 EVA膜 、 白膜 、 POE膜 、 EPE膜的 基础上， 进一步 研发 异质结 电池用胶膜 、 PH缓冲 技术 和 光转化技术在光伏封装 胶膜领域的应用， 适用于新型电池技术的发展、 延长组件寿命、提升组件 效率 。 长期 的技术积累 使 公司 能 充分利用 技术优势，开发出适用于不同场景 和客户不断 提升技术 需求的封装胶膜。 （ 二 ） 在 热熔 墙布 领域，精前台、强中台、优后台 ，加速渠道 建设 和 品牌宣传 2021年 ， 环保家居事业部 克服 房地产市场 政策 调整以及疫情 对零售端 带来的影响 ， 以 “精前 台 、 强中台 、 优后台 ”的规划布局 ， 全面推进项目健康有序发展 ， 继 2020年 较 2019年销量 增长 33.07%的基础上， 整体 业务持续快速增长， 2021年 较 2020年销量 增长 63.37%， 收入 增长 61.71%， 新 开发 247家 加盟商。截至到 2021年末， 共计加盟商 496家 ，全国线下门店已达 500余家，并 与红星美凯龙达成战略合作，加快全国核心城市的布局。 2021年同步布局高端物业，与 保利、 碧桂园 、富邻、金地、建发、华润、蓝光嘉宝等多个物业达成战略联盟，覆盖全国增量房及存量 房市场 ， 并赋能加盟商以 “精业务 、 精商户 ”的前台经营方针稳步拓展 。 为保障项目坚实前进 ， 2021年 “强中台 ”的组织建设能力逐步落实 ， 先后引进品牌总监 、 布艺 研发总监、墙布开发总监、客服总监等多位行业资深专业人才，形成招商 部、运营部、客服部、 品牌市场中心、产品部、五位一体高效协同的运行机制。 2021年度，品牌邀请谢娜作为形象代言人，整体曝光超 8590万次，同时在央视核心频道多 频率播出，并投放高铁和全网等多渠道广告，品牌声量大幅提升。 2021年度，天洋墙布开展天 猫超头部主播直播带货模式，开店仅 90天即成为天猫墙布行业类目第一；在双 11期间，拿下天 猫墙布行业类目第一， 并率先受邀开通天猫新零售，成为行业典范。 环保家居事业部 全面推行可复制、可迭代的标准化店面运营体系，以区域经理为链接，对加 盟商的不同发展阶段，提供了从新人培训、店面管理、到社群运 营、小区活动等全方位标准化的 帮扶支持，辅助加盟商快速度过新手期，提升加盟商在行业内的单店运营能力。 （三）在 电子胶领域，持续开拓大客户 ，进行 产能建设 缓解生产 瓶颈 2021年电子胶事业部继续以 “聚焦优势行业 ， 集中力量深度开 发行业标杆客户 ” 为战略方针 ， 依托行业龙头客户，扩大行业市场份额，打造行业品牌影响力，在 2020年 实现 78.84%的高增长 基础上，再一次 实现了业绩 68.40%的 高速 增长。 在工控行业与龙 头企业深圳市汇川技术股份有限公司达成合作，成为 coating行业版图扩张 新的里程碑； 在影像模组领域，紫外光和热双固化胶粘剂取得了技术上的新突破，打破了国外技 术壁垒，并得到行业内龙头企业富士康科技集团认可。 在智能穿戴市场，新开发的紫外光固化胶粘剂，解决了困扰行业的皮肤致敏问题，更致力于 向更安全、更环保的亲肤型胶粘剂转变。同时也得到了客户的认可， 21年与行业标杆客户歌尔 股份有限公司的业绩 较上年翻了两番。 在汽车电子 方面，实现了由传统工业电机领域应用向新能源汽车马达核心部件 应用的迭代， 并就该领域 在大客户深度开发方面与国际知名企业华生电机有限公司加深合作。在家电、电器行 业， 21年分别与公牛集团、方太 集团、美的集团等行业龙头企业达成良好的合作关系。 随着业绩的快速增长，电子胶事业部整体产能 逐渐 饱和，为满足 未来业绩快速发展的需求， 事业部也在加快新生产基地的建设，在烟台 国家级化工园区投资建设现代化生产基地，新基地将 于 2022年投入使用。同时通过系统的流程再造、 MES系统的智能化管理升 级等一系列运营管理 的改进，进一步实现运营体系的标准化、智能化，更好 的服务 行业 龙头 客户 。 （四）热熔 环保粘接材料领域，持续扩展 市场 份额，提升市场占有率 在热熔 环保粘接材料领域 （包括 公司的胶粉粒 业务 、网胶膜业务及 PUR业务），经历 了 2019 年 胶粉粒 产能搬厂南通、 2020年疫情 带来 的市场波动影响后， 整体业务 板块 实现 38.74%的增 长 ， 其中 胶膜市场 整体增长 52.45%， 胶粉粒的增长为 48.73%，市场占有率 从 2020年 的约 30%提升 至 2021年 40%左右 ，夯实了行业领先地位，持续快速增长。 （五）加强 应收账款管 控、降低应收账款风险 公司 2021年 各类 产品销售收入 均 有增长，应收账款 相应 增加 。 公司 持续 加强应收账款管控 力度 ， 应收账款周转率从 2020年的 3.33提升至 2021年的 4.04，应收账款周转速度显著提升； 风险应收账款持续降低 ， 1年以上应收账款总金额从 2020年的 1,081.46万元降低至 2021年的 629.51万元， 1年以内的应收账款占比从 2020年的 94.98%提升至 2021年的 97.90%，应收账款 质量良好。 公司并 加强新产品 、 新技术的开发，不断拓展行业内优质客户， 加强 现金交易，降低 应收账款整体风险 。 （六）内部组织优化升级，提高组织能力 公司针对 目前 产品 系列丰富，适用行业广泛的特点，为更有效的集中公司管理资源，充分发 挥组织活力， 公司持续 深化 事业部 的管理改革措施，在原有 事业部 的基础上， 集中 引进 具有 世界 500强 企业 管理经验的 高端 运营 管理人才、产品研发人才、生产管理人才 。 通过 高端 人才的引进， 为事业部配 齐 扎实的人力资源基础， 公司 集团总部 与 事业部之间厘清权、责、利的 管理机制，就 日常经营管理进行充分 授 权，就 战略发展 项目集中资源投入， 完成 员工持股计划，调整利益分配 机制，充分 激发 事业部的组织活力 ，同时 组建 绩效管理委员会 ， 帮助各业务板块从目标设定 、 过 程管理 、 结果输出等方面提供指导 、 支持与监督管理 ， 提高组织管理能力保障目标实现 。 二、报告期内公司所处行业情况 随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前涵盖了光伏材料、家 装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。 光伏材料 公司生产的光伏封装胶膜应用于光伏组件封装的层压环节，覆盖于电池片上下两面，与上层 玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术合为一体，构成电池封装组件，主要起保护电池片 的作用。由于光伏组件在运营寿命方面要求时间较长（25年），因此太阳能封装胶膜的透光率、 收缩率、剥离强度、抗黄变性等性能指标要求较高，且光伏组件工作环境都处于露天环境，因此 要求太阳能封装胶膜需要具有多种环境下的良好耐侵蚀性、耐热性、耐氧化性、耐紫外线老化型 等特点。太阳能封装胶膜在组件中的应用需求决定了其成本占光伏组件成本整体不高（约4%-7% 左右），但对光伏组件的产品质量及运营寿命影响较大。 手机屏幕的截图 描述已自动生成 太阳能封装胶膜的成本主要由原材料构成，约占整体成本的90%左右，其中主要是EVA粒 子、POE粒子以及助剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光稳定剂等）。其中助剂的配方及使用将直 接影响太阳能封装胶膜的性能和质量，一般需要生产厂家具有长时间的经验积累和持续改进优化 的能力。 太阳能封装胶膜的应用比较稳定，其市场销量主要与下游的光伏装机量有关。2020 年，世 界主要国家纷纷宣布碳中和目标，中国明确提出“2030 年碳达峰，2060 年碳中和”目标。根据中 国光伏行业协会的数据，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光 伏新增装机仍将快速增长，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计 “十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。为实现这一目标，光伏装机量将大幅 增长。根据行业数据显示，平均新增1GW光伏装机量所需胶膜面积通常为1,000-1,300万平方米。 参考近年来太阳能电池单位组件功率的逐渐增加趋势，保守估计每GW新增光伏装机容量对应的 光伏封装胶膜需求量约1,000万平方米，2025年全球光伏胶膜需求量为27至33亿平方米，未来 市场空间广阔。 公司抓住光伏发展的历史性机遇，于2021年四季度分别与昆山市千灯镇人民政府、江苏海 安经济技术开发区管理委员会、江苏如东洋口港经济开发区管理委员会公司签订了太阳能封装胶 膜投资协议，达产后将大幅提升公司整体产能。预计随着新增产能的逐渐释放，公司的市场占有 率以及利润率水平均将会有显著的提升。 家装新型消费建材 随着我国城镇化率的持续攀升，中国的房地产市场逐步进入存量房市场为主的阶段，这一特 点与美国和日本等成熟国家的房地产市场变化逐渐趋同，即当国家的城镇化率达到一个稳定阶段 后，存量房的交易逐渐上升，相应的家装消费建材的行业发展趋势也随着这一趋势而变化。 在国内的一二线城市中，购买二手房进行首次置业或改善置换已经成为市场的主要发展趋势。 购买二手房后，由于二手房的房龄较长，装修风格的美观程度可能已经过时，或者装修的完整程 度已经遭到局部损害，大部分购房者会进行重装或者局部修复，墙面作为入户最直观的家装部分， 成为翻新的主要对象。 除了二手房装修外，自有住房的重新装修也将成为未来行业的发展趋势。据《2018家居家 装行业人群洞察白皮书》统计，在旧房重装中有46%的人群出于美观、环保性等方面的原因对墙 面重新装修有刚性需求。 综上所述，二手房的重装以及旧房装修将推动内墙装饰材料行业的快速发展，从销售渠道角 度上看，家居消费场景将更集中于C端零售渠道；从产品角度来看，客户对消费建材的需求也更 多集中在品质、便捷性和环保性等方面。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔 网膜无缝墙布，极大提升了产品的质感，解决了同类产品一直面临的环保安全问题，真正做到了 无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、 装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新 家”。公司也一直加速拓展经销商渠道，为C端消费者提供更好的产品及服务，随着市场的变化， 公司的产品将会有更快的发展空间。 电子胶黏剂材料 在电子行业，未来的行业趋势是智能可穿戴设备的持续增加以及汽车智能化程度的不断提升。 受益于通信技术的更新换代，智能可穿戴设备与手机等传统移动智能终端形成良性互补，共同构 成“万物互联”时代的数据入口。根据IDC数据统计，全球智能可穿戴设备出货量2020年为 4.45亿台，预计2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.32亿台，市场空间广阔。 此外，汽车电动化加速发展，汽车的智能化迎来风口，汽车逐渐由单纯的代步工具发展为集 娱乐、办公、消费等于一体的“车轮上的互联空间”，汽车电子的应用场景将进一步扩大、渗透 率将进一步提升，有利于汽车电子行业的持续、快速发展。 传统消费电子设备的稳定增长驱动电子用胶的持续增长，智能穿戴设备及汽车的智能化及电 子化促使导热类胶黏剂材料、三防涂覆材料及结构类粘接的胶黏剂有着新的增长空间。目前这一 领域的高端产品还主要被汉高、富乐等国外企业所占据。根据汉高的年报，2020年仅汉高胶黏 剂业务在中国区的销售额就占到了100亿元左右。从这一数据来看，国内企业还存在巨大的替代 空间。 由于公司的研发投入高，市场及客户的积淀好，在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子 元器件的密封、三防保护、轨道交通车辆的结构粘接等领域实现了一系列的产品和重点客户突破， 并不断加速实现电子胶黏剂产品的国产化替代进程。 热熔环保粘接材料 在双碳政策下，在胶粘剂行业领域，对VOC的排放治理以及有害物质限量的要求将不断升级， 传统的溶剂胶受环保及行业政策的影响，将陆续被热熔胶在内的环保型胶粘剂所替代。根据中国 胶粘剂和胶粘带行业协会的统计，溶剂型胶粘剂已经连续9年销量下降。《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量(GB 18583-2008)》和《建筑胶粘剂有害物质限量（GB 30982—2014）》 的行业标准也在修订中，新的行业标准将对有害物质限量标准作进一步限制。 公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，不断推进热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、 高固含量型等环境友好型胶粘剂产品的研发以替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品， 公司相信随着行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场份额将得到 快速的提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司作为一家科研创新型企业，在制膜领域以及环保粘接材料领域拥有核心技术，致力用环 保的粘接技术替代传统的溶剂粘接技术，并于2020年经工业和信息部中小企业局公司审核通过， 被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、 烟台市的专精特新企业。公司目前的业务涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料 以及热熔环保粘接材料领域。 在光伏材料领域，公司已有十余年的产品及技术积累，目前的产品包括传统的EVA胶膜、白 膜、POE膜及EPE膜，品类齐全，技术先进，能够满足客户不断创新的技术需求。光伏胶膜是光 伏组件封装的关键材料：电池组件运行寿命要求在25年以上，光伏组件封装过程存在不可逆性， 一旦胶膜发生黄变、开裂等问题，将对光伏组件及寿命产生重大影响。 在家装建材领域，公司独创四层复合的热熔网膜墙布，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质， 有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以 及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新家”，在精装房装修、二 手房翻修领域发展前景极其广阔。 电子材料领域则充分利用公司技术开发能力强、技术服务能力迅速的特点不断实现对国外品 牌的进口替代，具有重要的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内 享有较高的品牌影响力和美誉度。 在热熔环保粘接材料领域，公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品 满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加 工工艺的替代。 （二）经营模式 1、采购模式 公司产品的原材料主要为石油化工基础材料。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产 需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保 持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。 2、生产模式 公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客 户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生 产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况 进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开 发，产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强， 因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，为客户提供 个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。 公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌 价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产 的产品。此外，公司在行业内率先开展物业渠道变革，与全国头部物业公司强强合作，充分利用 优秀物业平台入口的流量作用，提前布局物业公司的精装房美居业务和老房的翻新业务，有利于 在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场份额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力不断加强，未发生重大不利变化。 1、产品系列完整的优势 公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的环保粘接材料产品系列，能够满足包括 光伏、汽车、电子电器、建材、纺织服装等领域客户的不同需求，为国内外客户提供一站式环保 粘接材料产品综合解决方案。公司目前已成为国内最大的PA、PES热熔胶产品生产企业之一，同 时通过不断的研发投入和技术创新，在辐照固化型、混合反应型、功能型的环保胶粘剂上不断取 得新的突破。公司在环保粘接材料领域具有的产品系列优势以及产品品牌优势，将有助于公司不 断巩固现有行业领先地位，并深化与客户的合作领域。 2、技术优势 公司在技术领域的持续投入使得公司可以快速应对市场变化和客户需求，通过改善原有产品 配方降低成本并优化毛利结构，通过新产品进入各类新兴领域。公司作为国家火炬计划重点高新 技术企业以及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。目前已 逐步形成了以博士、硕士研究人员为主体的研发团队，公司技术中心于2017年被认定为上海市 市级企业技术中心，并加入上海市企业技术中心创新联盟。经过多年的研发积累，公司产品在生 产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。公司于2020年经工业和信息部 中小企业局公司审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台 泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。2021年，公司新增国家授权专利12项，均 为发明专利。截止报告期末，公司共获得国家授权专利129项，其中发明专利111项，实用新型 专利18项。公司作为行业的领军企业，一直致力于完善国内相关领域的行业标准，目前公司负 责牵头起草及参与起草的行业标准有12项。这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科 技成果的转化。 3、政策优势 根据《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号）、《2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》（发改能源[2021]704号） 《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）、《关于报送 整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等系列政策，从光伏项目建设、电力消纳、 并网电价以及整县推动光伏屋顶计划等方面给予政策上的大力支持。2021年国务院在相继发布 的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于印发2030年前 碳达峰行动方案的通知》等政策中明确提出，推动能源体系绿色低碳转型，全面推进风电、太阳 能发电大规模开发和高质量发展，加快建设光伏发电基地，提升光伏装机量。随着光伏装机量的 持续增加，光伏组件产量亦将呈现增长趋势，从而带动光伏封装胶膜需求的扩大。公司将加快光 伏胶膜优质产能的扩张，继续提升公司光伏材料的行业地位。 根据《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433号）、 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]57号）、《国 务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发 [2017]77号），不符合国家环保、安全政策的化工园区将陆续关闭或取消化工园区定位。 我国胶粘剂行业整体发展水平还有待提升，具备企业多、规模小、布局散的特点，大部分中、 小胶粘剂企业在建设和生产过程中均存在未按照环保、安全规定建设及生产的情形。未来随着国 家管控力度的加强，将有部分企业因为无法满足环保、安全的要求将会逐步退出市场，行业集中 度将不断竞争。公司位于南通的工厂坐落于化工园区内，并均取得生产所必须的安全和环保相关 资质，区位政策优势突出，具有可持续发展的稳定性和广阔的发展前景。 4、规模优势 公司所从事的几个行业具有小、乱、散的特点，大部分企业的生产规模均不大，在原料采 购、品质管控以及成本费用方面均相对处于劣势。大部分企业受限于自身的规模及抗风险能力有 限，其技术创新难、工业装备落后，生产效率较低，产品质量稳定性差。此外，受到疫情带来的 市场影响，原材料的剧烈波动，劳动力成本不断上升，依靠价格等为主要竞争手段的中小企业生 存与发展的问题将会越来越突出。 公司在行业内具备规模化优势，均有完整的产业链整合能力及研发创新能力、产品系列完 整，抗击风险能力强，并充分利用主要生产基地位于长三角地区以及自身的规模优势，加大在产 能、研发、人力资源上的提前布局，效益持续改善，产品结构呈多元化发展。随着市场集中度的 提升，公司的规模化将日益体现，公司将不断降低产品的生产成本扩大市场份额，加强品质的管 控，做好渠道和推广宣传，形成有效的品牌优势，在国内同行业企业中确立领先的企业地位。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入106,774.09万元，较上年同期增长52.74%；实现归属于上市 公司股东的净利润11,016.20万元，较上年同期增长112.72%，其中归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4,284.55万元，较上年同期增长4.42%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1 ,067,740,935.33 699,056,294.51 5 2.74 营业成本 7 94,012,450.53 487,438,907.80 6 2.89 销售费用 7 4,208,506.10 39,577,848.71 8 7.50 管理费用 7 2,021,950.30 55,787,827.19 2 9.10 财务费用 22,105,542.61 19,981,722.32 1 0.63 研发费用 3 7,997,423.98 21,899,110.33 7 3.51 经营活动产生的现金流量净额 - 36,222,263.5 4 48,983,946.19 - 173.95 投资活动产生的现金流量净额 - 45,471,956.69 - 155,873,429.51 70.83 筹资活动产生的现金流量净额 229,777,202.2 8 91,001,996.53 1 52. 50 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入变动说明:2021年度实现收入增长52.74%，公司四大业务版块均实现较快程度的业 务增长。其中：光伏封装胶膜实现收入32403.60万元，较上年同期增长66.91%。电子胶实现收 入11,200.01万元,较上年同期增长68.40%。热熔墙布实现收入9,542.57万元,较上年同期增长 61.71%,热熔胶实现收入50,417.28万元,较上年同期增长38.74%； 2、营业成本变动说明：①报告期原材料增长过快，其中EVA粒子平均单价较上年同期增长 92.40%，1.4丁二醇平均单价较上年同期增长150.73%，己二胺(100%)平均单价较上年同期增长 82.10%；己内酰胺平均单价较上年同期增长37.12%，其他材料也有不同程度的上涨，导致直接 材料成本上升影响成本增加；②产品销售收入增加成本同步增加所致；③2020年度社保减免产 生的人工成本差异所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业领域 940,208,921.31 726,293,495.05 22.75 50.66 64.72 减少6.59个 百分点 消费领域 95,425,720.58 55,802,105.46 41.52 61.71 59.48 增加0.82个 百分点 其他 5,007,305.81 4,896,614.77 2.21 29.49 27.64 增加1.42个 百分点 合计 1,040,641,947.70 786,992,215.28 24.37 51.49 64.04 减少5.79个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 光伏封装 胶膜 324,035,978.61 266,802,887.83 17.66 66.91 78.61 减少5.39个 百分点 热熔胶 504,172,842.52 404,250,987.20 19.82 38.74 54.67 减少8.26个 百分点 热熔墙 布、窗帘 95,425,720.58 55,802,105.46 41.52 61.71 59.48 增加0.82个 百分点 电子胶 112,000,100.18 55,239,620.02 50.68 68.40 83.00 减少3.93个 百分点 其他 5,007,305.81 4,896,614.77 2.21 29.49 27.64 增加1.42个 百分点 合计 1,040,641,947.70 786,992,215.28 24.37 51.49 64.04 减少5.79个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 926,423,987.53 695,565,238.91 24.92 52.27 62.75 减少4.83个 百分点 国外 114,217,960.17 91,426,976.37 19.95 45.47 74.60 减少13.36个 百分点 合计 1,040,641,947.70 786,992,215.28 24.37 51.49 64.04 减少5.79个 百分点 主营业务情况说明： 1、光伏封装胶膜毛利率较上年同期下降5.39%，主要是原材料价格上涨过快带来的材料成本上 涨及2020年度社保减免产生的人工成本差异所致； 2、热熔胶毛利率较上年同期下降8.26%，主要是原材料价格上涨过快带来的材料成本上涨及 2020年度社保减免产生的人工成本差异所致； 3、热熔墙布毛利率较上年同期上升0.82%，主要是墙布销量上升摊薄制造费用所致； 4、电子胶毛利率较上年同期下降3.93%，主要是原材料价格上涨带来的材料成本上涨及2020年 度社保减免产生的人工成本差异所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 光伏封装胶膜 万㎡ 2,669.63 2,647.74 123.84 13.79 14.26 10.42 热熔胶 吨 21,564.51 20,786.05 2,403.53 38.72 40.28 2 2.35 热熔墙布、窗帘 万㎡ 278.38 274.12 8.20 76.57 63.37 7 0.83 电子胶 吨 680.72 656.77 46.03 71.97 83.30 33.34 情况说明： 随着公司各类产品市场开拓力度加强，各类产品产销量快速提升。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业领域 原材料 606,101,320.92 77.01 346,621,979.16 72.26 74.86 人工 31,016,680.41 3.94 26,662,005.51 5.56 16.33 制造费用 89,175,493.72 11.33 67,646,330.37 14.10 31.83 消费领域 原材料 32,716,530.54 4.16 25,593,939.30 5.33 27.83 人工 11,476,959.77 1.46 5,956,529.37 1.24 92.68 制造费用 11,608,615.15 1.48 6,066,543.85 1.26 91.35 其他 原材料 4,092,924.76 0.52 169,330.76 0.04 2317.12 人工 243,301.89 0.03 741,426.94 0.15 -67.18 制造费用 560,388.12 0.07 298,335.69 0.06 87.84 合计 786,992,215.28 100.00 479,756,420.95 100.00 64.04 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 光伏封装 胶膜 原材料 242,690,643.68 30.84 130,300,392.75 27.16 86.25 人工 5,708,445.12 0.73 5,563,394.32 1.16 2.61 制造费用 18,403,799.04 2.34 13,517,203.34 2.82 36.15 热熔胶 原材料 319,708,080.36 40.62 193,359,277.81 40.30 65.34 人工 19,703,208.10 2.50 16,283,241.99 3.40 21.00 制造费用 64,839,698.75 8.24 51,721,505.99 10.78 25.36 热熔墙 布、窗帘 原材料 32,716,530.54 4.16 25,593,939.30 5.34 27.83 人工 11,476,959.77 1.46 5,956,529.37 1.24 92.68 制造费用 11,608,615.15 1.48 6,066,543.85 1.26 91.35 电子胶 原材料 43,702,596.88 5.55 22,962,308.60 4.79 90.32 人工 5,605,027.19 0.71 4,815,369.20 1.00 16.40 制造费用 5,931,995.93 0.75 2,407,621.04 0.50 146.38 其他 原材料 3,592,924.76 0.46 469,330.76 0.10 665.54 人工 743,301.89 0.09 441,426.94 0.09 68.39 制造费用 560,388.12 0.07 298,335.69 0.06 87.84 合计 786,992,215.28 100.00 479,756,420.95 100.00 64.04 成本分析其他情况说明： （未完）  |