[年报]江苏索普:江苏索普2021年年度报告
原标题:江苏索普:江苏索普2021年年度报告 公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 胡宗贵 、主管会计工作负责人 刘艳红 及会计机构负责人（会计主管人员） 崔坤 族 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现 金红利1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；公司本年度不派送红股，不进行转增。 该利润分配预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨 论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 66 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 76 第九 节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 77 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 78 备查文件目录 (一)载有法定代表人，主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负 责人签字并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司 索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司 化工新发展 指 镇江索普化工新发展有限公司 镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司 镇江国控 指 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 重大资产重组 指 公司2019年重大资产重组事项 天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 东普新材料 指 江苏东普新材料科技有限公司，系本公司全资子公 司，现已变更公司名称为江苏索普新材料科技有限公 司 索普新材料 指 江苏索普新材料科技有限公司，系本公司全资子公司 聚酯科技 指 江苏索普聚酯科技有限公司，系本公司全资子公司 镇江普境 指 镇江普境新能源科技有限公司，系本公司参股公司 本期、本报告期 指 2021年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏索普化工股份有限公司 公司的中文简称 江苏索普 公司的外文名称 JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd. 公司的外文名称缩写 SOPO 公司的法定代表人 胡宗贵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范国林 吴婷婷 联系地址 江苏省镇江市京口区求索路101号 江苏省镇江市京口区求索路101号 电话 0511-88995001 0511-88995001 传真 0511-88995648 0511-88995648 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省镇江市京口区求索路88号 公司注册地址的历史变更情况 1、1996年9月13日（公司成立日）至2018年5月29日，公司 注册地址为：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号； 2、2018年5月30日至今，公司注册地址为：江苏省镇江市 京口区求索路88号。 公司办公地址 江苏省镇江市京口区求索路101号 公司办公地址的邮政编码 212006 公司网址 http://www.sopo.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏索普 600746 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907 室 签字会计师姓名 闵志强，鲍伦虎 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道6011号NEO大厦A座17 层 签字的保荐代表人姓名 沈学军 持续督导的期间 股权分置改革后，长期持续 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰 证券广场1号楼4层 签字的保荐代表人姓名 吴韡、蒋坤杰 持续督导的期间 2021年4月14日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 8,003,583,624.41 3,795,143,834.97 110.89 590,528,502.55 归属于上市公司股东 的净利润 2,402,015,765.66 231,308,586.66 938.45 -5,637,171.56 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,398,016,803.26 241,148,671.35 894.41 -12,089,073.28 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 2,341,650,768.57 753,972,159.89 210.58 31,089,145.83 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,147,438,878.09 2,947,384,220.30 108.57 2,437,865,356.72 总资产 7,095,189,850.62 3,565,152,588.04 99.02 3,576,585,763.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 2.1108 0.2242 841.48 -0.0184 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 2.1073 0.2337 801.71 -0.0395 加权平均净资产收益率（%） 50.18 8.44 增加41.74个 百分点 -1.11 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 50.09 8.80 增加41.29个 百分点 -2.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,679,184,099.46 2,239,108,675.30 1,938,453,637.03 2,146,837,212.62 归属于上市公 司股东的净利 润 545,609,430.10 958,772,419.34 646,276,898.77 251,357,017.45 归属于上市公 司股东的扣除 544,888,332.20 956,240,790.09 640,280,343.30 256,607,337.67 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 额 426,918,733.01 562,245,195.76 521,790,627.23 830,696,212.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 589,841.75 -5,458,077.46 -802,224.94 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,186,103.77 2,633,712.84 1,077,470.08 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 14,529,584.51 562,359.82 6,266,830.97 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 - 16,581,062.11 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 - 15,479,506.01 804,413.36 8,459.51 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 7,979,930.14 2,052,000.00 减： 所得税影响额 827,061.62 -218,638.72 2,150,633.90 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 3,998,962.40 -9,840,084.69 6,451,901.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 上海同田生化技 术有限公司 50,145,282.02 -50,145,282.02 应收款项融资 159,506,922.47 402,509,717.17 243,002,794.70 银行理财产品 350,497,764.28 350,497,764.28 14,529,584.51 合计 209,652,204.49 753,007,481.45 543,355,276.96 14,529,584.51 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，随着国内疫情受到控制，海外需求增加，化工行业迎来了较高的景气度。政策 上，行业继续受到安全环保强监管。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和落实，对以煤为源 头的醋酸生产企业在节能减排方面也提出了更高的要求。 报告期内，公司董事会和管理层坚持稳中求进的工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理 念。公司积极推进阿米巴经营模式，以技术创新和信息化为抓手，坚守安全生产底线、生态环境 红线，同时深入推进节能减排与能源综合利用，努力完成全年各项目标任务。报告期内，公司实 现营业收入800,358.36万元，同比增长110.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 240,201.58万元, 同比增长938.45%。实现“十四五”良好开局。 报告期内，公司主要工作如下： （一）做好疫情防控常态化管理，守牢“外防输入”关口，做好“人物同防”，维护正常生 产经营秩序。 （二）聚焦成本，深化阿米巴经营理念，通过精细化管理、技术改造、创新技术研发、装备 及配件的国产化替代等，实现降本增效。 （三）贯彻落实新《安全生产法》，压实各层级安全生产主体责任，启动安全生产标准化一 级企业创建。开展企业本质安全设计诊断和整改，实施安全环保项目约50个。贯彻《江苏省工 业企业安全生产报告规定》，对公司225个区域全面开展安全生产风险评价，识别控制风险点 4,055个。建立了隐患信息系统，实现隐患排查治理“一表清、一网控、一体防”。开展各项安 全检查，排查治理安全隐患，报告期内，公司本质安全水平进一步提升。 （四）全方位深化“三废”治理，实施热电技术提升、甲醇及醋酸酯罐区有机废气治理、甲 醇清下水在线监测等环保项目，实施危废全生命周期系统改造提升项目。实现全年无重大环境污 染事故，废气、废水排口在线监测稳定达标。 公司环保装置、排口监测等环保重点设施接入信息化平台，实现安全环保一体化综合监管。 报告期内，公司获评石化行业绿色工厂、省级环保示范企业绿色脸谱、市级环保示范企业， 通过清洁生产审核验收，入围市生态环境监督执法正面清单，获得2022年重污染天气应急管控 豁免。 （五）做好用户服务，加大外贸出口开拓力度。报告期内，公司主要产品醋酸及衍生品的出 口量均有较大幅度增长。另一方面，公司开发智能化物流管理系统，提高运输发货效率。 （六）有序推进醋酸造气工艺节能减排技改项目建设和生产准备，整体项目争取2022年年 内机械竣工，2023年一季度投入试生产。 （七）完成非公开发行股票事项，2021年4月13日完成新增股份登记；本次非公开发行募 集资金9.93亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额约9.84亿元，主要用于醋酸造气工艺技 术提升建设项目。 （八）坚持创新驱动。获得14个专利授权证书，其中发明专利6个，其中一项获中国石油 和化学联合会行业专利优秀奖。报告期内，公司共计完成安全提升、环保提升、智能化提升、降 本增效等技改项目立项64项，完成验收45项。 （九）做好内控工作，持续完善内控体系，守牢合法合规经营红线。报告期内，公司完善合 同审核、线上审批、过程可追溯等工作；对所有基建、技改、生产维修项目100%审计；组建醋 酸造气工艺节能减排技改项目跟踪审计团队，与项目建设同步运作、同步考核，深入项目建设全 过程。 （十）优化产业布局，积极拓展新材料产业。报告期内公司收购索普新材料、在镇江新区新 材料产业园拍得新项目用地并在此地块上注册了聚酯科技，镇江新区新材料产业园系经2020年 11月江苏省政府重新认定为全省保留的14家专业化工园区之一，是镇江市唯一合规性化工园 区。2019年、2020年、2021年连续三年被中国石油和化工联合会评为“中国化工园区30 强”。公司拟在该园区内规划新材料项目。相关项目涉及政府审批，目前与政府积极沟通中。 （十一）提升数字化管理能力，推动数据驱动能力建设、提升辅助决策支持能力、建设数据 化智能化业务模式，优化资源配置。进一步增强生产区域网络通信基础设施建设，完成综合应急 平台硬件系统升级、SIS系统通讯改造、电子化作业票证等。 （十二）根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求以及证监会、上交所相关 规定，完善公司治理和合规运作、提升信息披露质量。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司及控股子公司主营业务为包括醋酸及衍生品、氯碱等化工产品的生产与销 售。 （一）醋酸及衍生品 醋酸及衍生品是基础化工原料，液体状态，灌装储运，广泛应用于染料、印染、胶卷、溶 剂、医药以及农药等领域。国内醋酸主要用于生产PTA、醋酸酯、醋酸乙烯、醋酐等。 公司生产醋酸所使用的甲醇羰基合成法是目前醋酸行业主流技术，我国为全球第一大醋酸生 产国，现产能约1,000万吨/年，占全球产能的一半以上；近年来出口量逐年增长，PTA新增产 能较多，对醋酸市场有一定的支撑。作为煤化工行业的分支，主要受宏观经济周期和上下游行业 供需的影响，具有一定的周期性特征。 公司的醋酸及衍生品装置，具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力，醋 酸规模位居行业前列。 报告期内，醋酸及衍生品行业有以下重大变化： 1、2021年，受多重因素影响，公司主要产品醋酸价格全年处于高位。 原材料方面，受疫情、极端天气、能源绿色转型等因素影响，叠加进口煤供应增量有限且高 热值煤源紧缺，煤价上涨幅度较大。 2、2021年，公司所处行业继续面临环保安全方面的高压监管态势。新《安全生产法》、 《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》等法律法规的实施对公司提出了更高的环保安全要 求。 国家、地方政府相关部门针对能耗双控的监管力度不断加大，陆续出台限电限产政策，对公 司的生产经营产生了一定的影响。 相关内容具体详见本节“五、报告期内主要经营情况” 中的“(四) 行业经营性信息分 析”之“1行业基本情况(1).行业政策及其变化”部分。 3、产品供需方面，2021年，醋酸生产行业出现新增产能，但整体上受行业内装置老化、安 全环保压力趋严等因素影响，同行业新增产量有限，叠加下游产能持续扩张，对醋酸价格有一定 支撑。 （二）其他化工产品 公司全资子公司索普新材料现拥有60万吨/年硫酸及下游系列产品装置、20万吨/年离子膜 装置、12.6万吨/年液氯装置、17万吨/年高纯盐酸装置、1.3万吨/年多元醇装置、3万吨/年二 氯苯装置、5.5万吨/年空分装置、5万吨/年氯乙酸装置。产品作为基础化工原料，广泛应用于 轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等。 氯碱属于国家限制新增产能产品，受能耗双控及环保检查影响，氯碱装置开工下降，供给端 持续收紧，烧碱下游氧化铝在原料紧张价格上涨的支撑下，市场价格大幅上行，进一步带动原料 烧碱价格大幅上涨。 公司ADC发泡剂产品产销量较小，目前主要以满足老客户需求及以复配产品满足市场的差异 化需求。 化工行业主要受宏观经济周期和上下游供需的影响，具有一定的周期性特征，未来依然承受 经济发展的不确定性、行业监管政策、能源价格波动、环保安全监管等各方面带来的压力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司及控股子公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），主营业务为包括醋酸及衍生 品、氯碱等化工产品的生产与销售。公司的醋酸及衍生品装置具备年产120万吨醋酸、30万吨 醋酸乙酯的设计生产能力，醋酸规模位居行业前列。2021年8月，公司收购江苏东普新材料科 技有限公司（同年11月8日名称变更为江苏索普新材料科技有限公司）100%的股权，该公司主 要业务包括氯碱、硫酸、氯化苯、脂肪醇、氯乙酸等产品的生产与销售。 公司推行“阿米巴”管理模式，聚焦创新、聚焦成本，坚持精细化管理理念，充分发挥技术 优势，持续开展技术创新、技术改造，深挖装置潜能，发挥规模效应，降低生产成本。 在采购模式上，公司建立了完善透明的招投标、比价制度，采用多种方式进行采购安排，提 高资源保障效率，降低采购成本。 在营销模式上，公司以直销、经销为主的模式，加工贸易方式规模较小，根据客户需要采 用。通过合理预判市场，稳固并优化渠道，提升直销客户比例，开拓自营出口业务，平衡国内供 需等方式，确保收益的最大化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司醋酸及衍生品业务相关经营性资产通过多年生产经验、技术研发以及行业资源的积累， 在规模化、产业链完整程度、技术先进性、环保安全等方面具备优势。 （一）规模优势 公司具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力，总体醋酸规模位居行业前 列。公司持续推进技改和工艺优化，提升装置的运行质量和产能，提高产品质量。 （二）产业链完整优势 公司拥有完整的醋酸上下游产业链，以煤炭为源头，通过煤制气、催化剂合成甲醇、甲醇羰 基化等工艺流程生产醋酸，在产品原料来源可控的基础上进一步降低产品成本。 （三）技术优势 公司具有较强的研发能力，不断加大技术创新方面的投入，通过自主研发及再创新进行工艺 技术改进、设备瓶颈改造，充分挖掘现有装置潜力，在产品系列化、节能降耗、提产增效、安全 环保等方面逐步形成了技术优势。 （四）区位优势 公司地处经济活跃、客户相对集中的长三角地区，水运和陆运快捷便利。报告期内主要销售 客户稳定且为长期合作的客户，主要产品的生产规模和市场占有率较高，产品质量具备较强的竞 争力。 （五）安全环保先行优势 发展绿色工艺，实现清洁生产。公司环保装置先进完善，实现烟气超净排放，废水达标排 放。连续获评镇江市重污染天气应急管控停限产豁免化工企业。 在报告期内，公司在获得省级二级安全标准化企业基础上，启动一级安全标准化企业创建工 作。完成安全生产信息化平台3.0升级，实现重大危险源监控、可燃有毒气体检测、两重点一重 大、风险分区分级管控、生产全流程管理“五位一体”综合管理。 持续的体系完善和投入，为保障公司生产装置的平稳、安全运行夯实了基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要产品下游市场回暖，醋酸及衍生品价格大幅攀升，公司利润水平大幅增 长；公司收购的索普新材料于2021年10月起并表。公司全年实现营业收入800,358.36万元， 归属于上市公司股东的净利润240,201.58万元。营业收入、净利润分别比上年同期增加 110.89%和 938.45%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 8,003,583,624.41 3,795,143,834.97 110.89 营业成本 4,667,659,706.67 3,204,080,193.72 45.68 销售费用 8,737,050.44 5,999,894.68 45.62 管理费用 130,654,527.85 88,561,710.62 47.53 财务费用 -11,025,494.45 22,155,792.78 -149.76 研发费用 256,330,927.73 149,896,110.03 71.01 经营活动产生的现金流量净额 2,341,650,768.57 753,972,159.89 210.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,689,218,527.10 -630,434,297.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 240,864,242.98 -69,211,181.04 不适用 营业收入变动原因说明： 主要 是 报告期内公司产品销售价格上涨所致 ； 营业成本变动原因说明： 主要是 报告期内原材料价格上涨所致； 销售费用变动原因说明： 主要是报告期内销售 人员工资性支出 增加 所致 ； 管理费用变动原因说明： 主要是报告期内工资性支出增加所致； 财务费用变动原因说明： 主要 是 报告期内偿还到期借款，减少利息支出，同时增加利息收入所 致 ； 研发费用变动原因说明 ： 主要是报告期内加大研发投入所致 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 报告期内公司经营业绩增长所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 报告期内购买理财产品支付的现金较上年同 期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内公司 非公开发行股票募集资金到账 所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 化工行 业 7,599,355,351.26 4,279,256,875.03 43.69 110.52 41.71 上升 27.34 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 醋酸及 衍生品 6,565,307,978.02 3,286,847,401.31 49.94 108.48 29.3 上升 30.66 个百分 点 其他化 工产品 1,034,047,373.24 992,409,473.72 4.03 124.44 107.76 上升 7.71个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 镇江地 区 757,224,302.01 426,398,970.77 43.69 88.25 26.72 上升 27.34 个百分 点 江苏其 他地区 2,754,780,694.67 1,551,238,714.60 43.69 104.09 37.38 上升 27.34 个百分 点 上海地 区 865,873,466.75 487,580,171.51 43.69 117.19 46.2 上升 27.34 个百分 点 浙江安 965,956,413.72 543,937,667.52 43.69 148.89 67.54 上升 徽地区 27.34 个百分 点 华南地 区 693,921,883.34 390,752,880.05 43.69 115.71 45.21 上升 27.34 个百分 点 其他地 区 1,561,598,590.77 879,348,470.59 43.69 108.4 40.29 上升 27.34 个百分 点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 直销 3,734,950,181.86 2,103,179,875.77 43.69 115.37 44.98 上升 27.34 个百分 点 分销 3,864,405,169.40 2,176,076,999.26 43.69 106.03 38.69 上升 27.34 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 醋酸及 衍生品 吨 1,246,459.887 1,116,766.716 21,863.664 -2.21% -0.74% 10.95% 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 上年同期金 额 上年 同期 占总 本期金 额较上 年同期 情况 说明 比例 (%) 成本 比例 (%) 变动比 例(%) 化工行业 材料 260,825.58 68.12 225,069.63 70.67 15.89 化工行业 人工 7,569.43 1.98 6,151.54 1.93 23.05 化工行业 折旧 26,380.01 6.89 25,897.19 8.13 1.86 化工行业 能源 51,568.84 13.47 39,036.54 12.26 32.10 主要是合并索普新 材料所致 化工行业 制造 费用 36,534.55 9.54 22,343.36 7.02 63.51 主要是维修费用增 加所致 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 醋酸及衍 生品 材料 223,904.41 78.37 206,263.39 76.34 8.55 醋酸及衍 生品 人工 5,411.08 1.54 4,739.28 1.75 14.18 醋酸及衍 生品 折旧 23,617.37 6.73 24,326.09 9.00 -2.91 醋酸及衍 生品 能源 28,992.68 8.26 24,127.42 8.93 20.16 醋酸及衍 生品 制造 费用 17,915.68 5.10 10,738.31 3.97 66.84 主要是维修费用增 加所致 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，经公司2021年8月16日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，公司完成非 同一控制下企业合并暨以现金收购镇江国控持有的东普新材料100%的股权，并购完成后东普新 材料改名为索普新材料，成为公司控股子公司。 经公司2021年10月11日召开的第九届董事会第五次会议，2021年10月29日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司在镇江新区新材料产业园内以自有资金投资设立全资子公 司聚酯科技，公司持股100%。本次对外投资设立全资子公司后，公司将其纳入公司的合并报表 范围内，导致上市公司合并报表范围发生变更。 合并范围变动情况详见“第三节 财务报告”部分附注八、合并范围的变更。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司通过完成收购索普新材料，新增业务包括氯碱、氯化苯、脂肪醇、氯乙酸等 产品的生产与销售。该公司于2021年10月起纳入公司合并报表范围，此事项增加归属于上市公 司股东的净利润5,036.97万元。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额222,606.87万元，占年度销售总额27.81%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额213,607.19万元，占年度采购总额51.38%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用(元) 8,737,050.44 5,999,894.68 45.62 管理费用(元) 130,654,527.85 88,561,710.62 47.53 财务费用(元) -11,025,494.45 22,155,792.78 -149.76 研发费用(元) 256,330,927.73 149,896,110.03 71.01 费用变动原因详见第三节五、（一） 1 . 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 256,330,927.73 本期资本化研发投入 研发投入合计 256,330,927.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.2 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 321 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.60 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 8 本科 47 专科 89 高中及以下 177 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 7 30-40岁（含30岁，不含40岁） 104 40-50岁（含40岁，不含50岁） 156 50-60岁（含50岁，不含60岁） 54 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 经营活动产生的现金流量净额 2,341,650,768.57 753,972,159.89 210.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,689,218,527.10 -630,434,297.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 240,864,242.98 -69,211,181.04 不适用 现金流量净额 变动原因详见第三节五、（一） 1 . 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,675,453,928.07 23.61 192,806,122.38 5.41 768.98 主要是报告期内 经营业绩增加及 非公开发行股票 募集资金到位所 致 交易性金融 资产 350,497,764.28 4.94 不适用 主要是本期业绩 较好，利用多余 货币资金购买银 行理财提高资金 使用效率所致 应收票据 80,194,384.80 1.13 5,465,620.21 0.15 1,367.25 主要是报告期内 收取的银行承兑 汇票增加所致 应收账款 68,314,734.49 0.96 42,851,421.88 1.20 59.42 主要是增加索普 新材料账期款所 致 应收款项融 资 402,509,717.17 5.67 159,506,922.47 4.47 152.35 主要是报告期内 收取的银行承兑 汇票增加所致 其他应收款 2,285,203.36 0.03 270,264.44 0.01 745.54 主要是增加索普 新材料其他应收 款所致 存货 613,423,071.51 8.65 307,551,697.19 8.63 99.45 主要是报告期内 原材料价格上 涨、原材料和库 存商品库存量增 加所致 其他流动资 产 3,233,053.82 0.05 804,176.72 0.02 302.03 主要是报告期内 增值税留抵税额 增加所致 长期股权投 资 17,501,026.66 0.25 7,001,026.66 0.20 149.98 主要是报告期内 完成对合资公司 镇江普境新能源 科技有限公司注 资所致 其他权益工 具投资 50,145,282.02 1.41 -100.00 主要是报告期内 处置持有的上海 同田股权所致 在建工程 587,507,630.00 8.28 317,082,048.56 8.89 85.29 主要是报告期内 增加工程项目投 入所致 无形资产 519,091,834.31 7.32 249,367,989.33 6.99 108.16 主要是增加索普 新材料土地等无 形资产所致 长期待摊费 用 8,379,075.61 0.12 349,261.97 0.01 2,299.08 主要是增加索普 新材料催化剂等 长期待摊费用所 致 递延所得税 资产 54,663,188.23 0.77 34,897,242.94 0.98 56.64 主要是增加索普 新材料递延所得 税资产所致 短期借款 50,131,736.11 0.71 200,000,000.00 5.61 -74.93 主要是报告期内 偿还到期借款所 致 应付票据 1,551,960.25 0.02 200,000.00 0.01 675.98 主要是增加索普 新材料银行承兑 汇票所致 应付账款 273,016,208.12 3.85 172,287,086.38 4.83 58.47 主要是增加索普 新材料应付货款 所致 合同负债 153,178,968.36 2.16 95,931,153.04 2.69 59.68 主要是本期经营 规模增加预收客 户货款增加所致 应付职工薪 49,377,132.00 0.70 22,858,128.79 0.64 116.02 主要是报告期内 酬 经营业绩增加， 计提奖金相应增 加，及合并索普 新材料所致 应交税费 81,660,279.85 1.15 51,193,018.92 1.44 59.51 主要是报告期末 应交所得税增加 所致 其他应付款 28,350,736.44 0.40 6,513,110.47 0.18 335.29 主要是报告期内 改变电费缴纳方 式，使用单位信 用卡缴纳电费所 致 其他流动负 债 134,596,360.49 1.90 27,418,460.44 0.77 390.90 主要是报告期内 预提费用增加所 致 递延所得税 负债 44,032,891.07 0.62 6,961,196.12 0.20 532.55 主要是报告期内 非同一控制下收 购索普新材料， 资产评估增值， 导致资产账面价 值大于计税基 础，产生应纳税 暂时性差异，确 认递延所得税负 债所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 金额 受限制的原因 固定资产 25,328,224.38 [注] 无形资产 150,616,096.51 [注]：子公司索普新材料以账面价值18,159,702.26元的房产和账面价值71,661,605.84元的土 地使用权（苏2019镇不动产权第0009051号）为抵押物与中国建设银行股份有限公司镇江新区 支行签订最高限额为5,947.38万元的最高额抵押担保合同。 子公司索普新材料以账面价值7,168,522.12元的房产和账面价值78,954,490.67元的土地 使用权（苏2021镇不动产权第0001740号）为抵押物与江苏银行股份有限公司镇江分行签订最 高限额为10,229.48万元的最高额抵押担保合同。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内公司所处行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析” 之“二、报告期 公司所处行业情况” 及下文“化工行业经营性信息分析” 。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 报告期内公司涉及主要政策及其变动情况： 序号 文件名称 颁布机构 发布或实施年月 1 中华人民共和国安全生产法（2021年修订） 全国人大 2021年9月1日 2 中华人民共和国长江保护法 全国人大 2021年3月1日 3 排污许可管理条例 国务院 2021年3月1日 4 危险化学品企业重大危险源安全包保责任制 办法（试行） 应急管理部 2021年2月4日 5 江苏省工业企业安全生产风险报告规定 江苏省人民政 府 2021年2月1日 新《安全生产法》的实施对公司生产经营提出了更高的要求。报告期内，在获得省级二级安 全生产标准化企业基础上启动安全生产标准化一级企业创建，继续加强企业本质安全设计诊断和 整改，实施多个安全环保项目。同时贯彻《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》，对公司 225个区域全面开展安全生产风险评价，识别控制风险点，建立隐患信息系统，实现隐患排查治 理“一表清、一网控、一体防”，开展各项安全检查，排查治理安全隐患，公司本质安全水平进 一步提升。 环保方面，近年来，国家、地方政府及相关部门针对安全环保的相关政策持续更新，标准不 断提高，管理更加细化，督查更加严格。公司重点推进醋酸造气工艺节能减排技术改造项目（包 括醋酸造气工艺技术提升建设及有机合成浆项目）以废活性炭、精馏残渣等危废制成的有机合成 浆作为部分原材料，替代部分煤炭，采用国际先进的四喷嘴水煤浆气化炉，节能减排效益显著。 滚动实施技术改造，进一步优化能源综合利用方式，实现能源效益最大化。同时深化产学研融 合，开展了一批新技术、新工艺的预研。 2021年12月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，明确了原料用能不纳入 全国及地方能耗双控考核，对公司所处煤化工行业产生积极影响。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“二、报告期公司所处行业情况”部分。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司主要经营模式详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的 业务情况”部分。 报告期内调整经营模式的主要情况 √适用 □不适用 报告期内，公司通过现金收购索普新材料100%的股权并将其纳入合并报表范围，新增业务 包括氯碱、硫酸、氯化苯、脂肪醇、氯乙酸等产品的生产与销售 。 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 醋酸 化工 煤 PTA、醋酸乙烯 原料价格及市场供 需关系 醋酸乙酯 化工 醋酸、乙醇 涂料、油墨、粘合剂 原料价格及市场供 需关系 硫酸 化工 液硫 化工原料 原料价格及市场供 需关系 ADC发泡剂 化工 尿素、氯碱等 塑料、橡胶发泡，壁 纸、人造革等。 原料价格及市场供 需关系。 氯碱 化工 卤水、原盐等 印染、造纸、化学等 原料价格及市场供 需关系。 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司采用的是当前世界先进的甲醇低压羰基化法生产醋酸工艺。目前公司承担有江苏省科技 计划项目1项、镇江市科技计划项目1项，建有镇江市工程技术研究中心，与江苏省产业技术研 究院共建有“JITRI-索普”联合创新中心。截止报告期末共拥有授权专利69件，其中围绕醋酸 及其衍生品相关专利45件，ADC发泡剂相关专利16件。其中《一种正负离子型双金属催化剂及 制备方法和应用》获得中国专利金奖。 报告期内，公司获得14个专利授权证书，其中发明专利6个，其中一项获中国石油和化学 联合会行业专利优秀奖。2021年全年共计完成安全提升、环保提升、智能化提升、降本增效等 技改项目立项64项，完成验收45项。 公司于2021年3月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR202032011734，发证时间为2020年12月02日， 有效期为三年。详见公司2021年3月19日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏索普关 于获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：临2021-009）。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 ①甲醇和CO造气 甲醇和CO产品以化工煤为原料，经磨煤工艺制备成水煤浆，与原材料氧气一起进入气化炉 进行气化反应，生成水煤气。水煤气分别由变换线和热回收线两路进入低温甲醇洗工段：变换线 的水煤气在脱除了硫化氢和二氧化碳后进入甲醇合成装置；热回收线的水煤气在净化后进入深冷 分离装置和膜分离装置分离出一氧化碳产品。 甲醇合成装置采用以铜为催化剂的国际先进的合成技术，粗甲醇经节能型三塔精馏，生产出 合格甲醇产品供应醋酸装置。 CO分离装置分别采用深冷分离技术和膜分离技术制取高浓度CO，供醋酸后续生产，富氢气 经压缩机加压后返回甲醇合成系统。 甲醇和CO造气的具体流程图如下： 图示 描述已自动生成 ②醋酸 一氧化碳和甲醇共同进入反应釜，在特定压力和温度环境下、经催化剂催化生成醋酸反应 液。醋酸反应液经闪蒸形成气相醋酸，再经分离脱水产生成品醋酸。 ③醋酸乙酯 醋酸与乙醇在催化剂的作用下，加热进行酯化反应、冷凝分离、经萃取塔，萃取之后形成粗 酯；粗酯经提浓和精馏后形成合格的醋酸乙酯成品。 ④硫酸 原材料液硫经雾化、燃烧生成含二氧化硫的炉气，炉气经转化器反应后形成三氧化硫烟气及 硫酸。 反应过程中的工业水经省煤器与液硫转化气进行热交换后，经余热锅炉加热气化形成中压饱 和蒸汽、中压过热蒸汽输入标的资产蒸汽管网。 空气过 滤器 干燥塔 冷热 换热器 第一 吸收塔 省煤 器 Ⅱ 热热 换热器 （未完）  |