[年报]天润工业:2021年年度报告
原标题:天润工业:2021年年度报告 天润工业技术股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管 人员)周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2021年12月31日 公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本 1,118,052,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 33 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 54 第六节 重要事项 ............................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 74 第九节 债券相关情况 ........................................................ 75 第十节 财务报告 ............................................................ 76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义 释义项 指 释义内容 天润工业、公司、本公司 指 天润工业技术股份有限公司，曾用名天润曲轴股份有限公司 天润联合、控股股东 指 天润联合集团有限公司 恒润锻造 指 文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司 天润潍坊公司 指 潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司 天润机械科技 指 威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司 天润智能科技 指 威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司 天润包装科技 指 威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司 天润德国公司 指 英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲 轴德国有限公司，公司全资子公司 天润智控 指 天润智能控制系统集成有限公司，公司控股子公司，持有其 93%股 权 天润精密 指 山东天润精密工业有限公司，公司全资子公司 郑州金惠 指 郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股 权 运百物流 指 上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天润工业技术股份有限公司章程》 股东大会 指 天润工业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天润工业技术股份有限公司董事会 监事会 指 天润工业技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天润工业 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润工业技术股份有限公司 公司的中文简称 天润工业 公司的外文名称（如有） Tianrun Industry Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianrun Industry 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 公司注册地址历史变更情况 2007年11月19日，公司注册地址由山东省文登市横山路5号变更为山东省威海市文登区天 润路 2-13 号。 办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 www.tianrun.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 金佳慧子 联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 电话 0631-8982313 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91371000613780310U 公司上市以来 主营业务的变 化情况（如有） (1)2019年11月18日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输 （不含危险品运输），变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含 危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2019年12月26日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险 品运输）。 (2)2020年4月24日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：工业智能设备 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售； 曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货 物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2020年4月28日，公司完成 了工商变更及备案手续。 历次控股股东 的变更情况（如 有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 胡彦龙、戴维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,720,678,518.83 4,428,408,580.71 6.60% 3,602,563,484.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 541,282,078.47 507,901,953.26 6.57% 353,792,995.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 512,839,279.07 490,383,850.16 4.58% 342,063,570.25 经营活动产生的现金流量净额 1,056,791,137.61 491,412,751.57 115.05% 312,496,347.09 （元） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89% 0.31 加权平均净资产收益率 10.29% 10.61% -0.32% 8.04% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 8,876,430,800.71 8,132,638,586.27 9.15% 6,817,874,489.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,531,481,163.90 5,021,964,849.18 10.15% 4,570,714,429.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,573,232,689.86 1,450,120,883.12 1,001,740,234.15 695,584,711.70 归属于上市公司股东的净利润 172,151,427.83 139,399,931.59 132,215,181.59 97,515,537.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 165,558,012.93 130,736,584.38 132,993,219.16 83,551,462.60 经营活动产生的现金流量净额 188,935,301.28 -55,796,154.63 316,930,371.13 606,721,619.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,145,968.62 -1,460,594.13 -24,039,984.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 29,953,220.81 25,829,576.20 33,884,316.04 委托他人投资或管理资产的损益 5,590,316.41 2,487,038.58 3,230,637.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 3,537,110.16 3,115,287.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -935,519.24 -6,332,652.58 -2,707,889.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,417,225.86 59,501.01 323,708.40 减：所得税影响额 4,973,585.98 3,064,765.98 2,076,650.10 合计 28,442,799.40 17,518,103.10 11,729,424.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五” 开局之年，汽车行业在党中央的精心谋划部署下，工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下，积极面对 芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，主动作为，最终实现全年产销稳中有增的发展态势，展现出强大的 发展韧性和发展动力。2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销较上年同期分别增长3.4%和3.8%，结束 了自2018年以来连续三年下降趋势。 1、商用车市场情况 2021年，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用 车市场下行压力逐渐显现。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场很可能将进入 调整期。2021年，商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。 （1）细分车型产销情况 从细分车型产销情况来看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大；客车中， 轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。 2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%。其中，重型货车销139.5万辆，同比下降13.8%；中 型货车销17.9万辆，同比增长12.3%；轻型货车销211.0万辆，同比下降4.0%；微型货车销60.5万辆，同比下降14.7%。 2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%。其中大型客车销4.8万辆，同比下降15.4%；中型客 车销4.6万辆，同比下降3.1%；轻型客车销41.1万辆，同比增长19.4%。 （2）商用车（按燃料划分） 2021年，商用车市场仍是以传统燃料为主导，柴油车占到全年商用车市场69.02%的份额。新能源汽车（纯电动、插电 式混合动力、燃料电池）仅占约3.51%，其他替代燃料汽车更是仅占几乎可以忽略不计的0.05%，仍是小众选择，新能源商 用车中纯电动占比最高，达到3.4%；燃气车在2021年商用车市场里占到了1.26%的份额。 2、乘用车市场情况 2021年，乘用车市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度 随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。2021 年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。 从细分市场来看，轿车产销完成990.8万辆和993.4万辆，同比分别增长7.8%和7.1%；SUV产销分别完成1003.0万辆和 1010.1万辆，同比分别增长6.7%和6.8%；MPV产销分别完成107.3万辆和105.5万辆，同比分别增长6.1%和0.1%；交叉型乘用 车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆，同比分别增长0.6%和0.8%。 3、新能源汽车市场情况 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。 在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能 源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6 万辆，同比分别增长55.4%和54%。 （注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。） 4、公司经营与行业匹配情况 2021年国内货车销量达428.8万辆，同比下降8.5%，产销状态有所下滑，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大， 其中重型货车减量最大。2021年重卡全年销量139.5万辆，较去年的历史高峰有所回落，上半年，受国五国六切换影响，大 量需求提前释放，上半年市场整体处于高位运行状态，国内重卡销量达104.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，下半年 起，受国五国六法规切换完成导致的需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等原因的影响，重卡销量出现明显下降。 2021年，公司经营情况与行业发展相匹配，上半年在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长， 下半年，随行业调整出现一定回落。报告期内，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利润 61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。 报告期内，公司曲轴板块实现营业收入30.19亿元，占公司营业收入比例为63.96%，其中重型发动机曲轴实现营业收入 21.55亿元，较去年同期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现 营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；乘用车发动机曲轴实现营业收入1.52亿元，较去年同期增长81.46%；船电大马 力曲轴实现营业收入1.06亿元，较同期增长69.87%；连杆业务板块实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%，占公司 营业收入比例为22.08%。 空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，经过2021年度的孵化，实现营业收入2.04亿元，同比增长253.16%，占公 司营业收入比例4.31%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 (一)公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中 国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、 威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、 山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。 公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为 国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系 列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内 设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。 1、曲轴业务 公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括 重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心 零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上柴、东风商用车、三一 重工、戴姆勒、国际康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨等国内外主机厂配套。 2、连杆业务 公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开 展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、 发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔 沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。 3、铸锻件业务（毛坯及成品） 公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和天润精密共同开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、 平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、 提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、 支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策 巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再 生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。 公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛 坯。 公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及新能源机械部件、 工程机械零部件、汽车零部件等领域，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机 器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压 件成品；商用车车桥支座、底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件， 开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、中国重汽、库卡、戴姆勒、沃 尔沃、华方高科、钢宝利等。 4、空气悬架业务 公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、 乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘 用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车 ECS系统及其核心零部件等。 5、其他业务 自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架 机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改 造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速 换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整 线自动化设计成套方案。 全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机 械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。 2021年6月，公司投资设立全资子公司山东天润精密工业有限公司，其主要开展精密铸造及高端铸件深加工业务。 （二）公司经营模式 报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下： 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的 需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的 行业地位。 采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中 采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建立了严格、 完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条 铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制 造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主 机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销 售模式。 （三）报告期内公司产能建设情况及相关投资计划 1、公司现有产能情况 2021年，公司建设完成轻卡连杆加工线1条，投资建设的4条高端曲轴自动化生产线、1条3150T热模锻压线预计2022年 5-7月陆续完工。截至2021年底，公司拥有50条曲轴加工生产线，15条连杆加工生产线，2条铸造生产线，8条锻造生产线，8 条铸锻件（非曲轴/连杆）深加工生产线；年可生产230万支优质锻钢和球墨铸铁曲轴、776万支胀/锯断连杆、8万吨铸件、 11万吨锻件、47万支铸锻件成品（非曲轴/连杆）。 空气悬架业务：2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、 橡胶悬架系统装配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。 2、2022年投资计划 原有业务方面主要进行曲轴加工生产线、连杆加工生产线、铸锻造生产线、铸锻件（非曲轴/连杆）加工生产线的完善、 优化和自动化改造，没有新增生产线的投资计划。 空气悬架业务投资计划：计划投资新建橡胶悬架生产线1条、半挂车空气悬架生产线1条、半挂车桥装配线1条、CDC电 磁阀生产线1条、CDC电磁阀装配线1条、乘用车空气悬架实验室；计划新建厂房2.3万平。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 发动机及船级曲轴 2,088,207支 1,774,211支 17.70% 2,044,358支 1,811,023支 12.88% 连杆 6,392,129支 5,987,439支 6.76% 6,074,082支 5,744,055支 5.75% 空气悬架 675,196支 225,052支 200.02% 664,866支 221,054支 200.77% 曲轴毛坯及铸锻件 237,872支 275,986支 -13.81% 238，592支 275,760支 -13.48% 按整车配套 整车配套 9,316,072支 8,206,567支 13.52% 8,945,709支 7,995,421支 11.89% 按售后服务市场 售后服务市场 77,332支 56,121支 37.80% 76,189支 56,471支 34.92% 按区域 境内地区 8,522,753支 7,800,109支 9.26% 8,178,980支 7,593,820支 7.71% 境外地区 870,651支 462,579支 88.22% 842,918支 458,072支 84.01% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 空气悬架为2020年新开拓业务版块，随着2021年市场开拓，销售收入、产量均有大幅提升。 售后服务市场产销量增长的主要原因为公司开发空气悬架版块在售后市场同步开拓市场，使空气悬架售后市场产销量同 时增长。 境外地区产销量增长的主要原因为2020年国外受疫情影响，国外销量大幅降低，2021年国外市场有所好转，出口量较2020 年增长，产量亦同时增长。 零部件销售模式 以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用 订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。 报告期内，公司销售模式及销售渠道未发生变化。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的86.03%。公司中重型 发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重超过90%，公司中重型发动机曲轴市场占有率60%、轻型发 动机曲轴市场占有率30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万力、辽宁北 方。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，公司中重型发动机连杆市场占有率40%，主要竞争对手为马勒、广东四会、长 源东谷、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优 势主要有以下几个方面： 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲 轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线， 具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应和质量，可全 面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业务， 实现产品多元化布局。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模持续 扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机 厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。2021年，公司荣获了潍柴、东风 康明斯、福田康明斯、康明斯（中国）、卡特彼勒、上菲红、一汽解放、博杜安、华丰等客户颁发的最高奖项，基本上实现 了客户群的全覆盖，为天润的持续发展奠定了坚实的基础。 3、技术创新和研发优势 公司重视研发平台的建设，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”、 “山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。公司现有技 术大楼2338平方米，中心试验室3000平方米，配备Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检 测设备和中试设备，同时具有AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。 公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学 建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立“山东理工大学天润工程技术研究院"；与中科院金属研究所建立了 大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海 交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司还聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的结合， 为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项，专利312项。公 司主持和参与制修订了国家标准7项，行业标准10项，团体标准3项。完成30余项国家级和省级项目, 其中获得国家科技进步 二等奖1项；山东省科学技术奖一等奖2项；中国机械工业科学技术奖一等奖3项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖1 项。 4、技术装备优势 通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有4000余台生产设备，其中大型或精密设备160余台，各类数控 设备2000余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴， 连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快 速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有47条自动化/智能化生产线，主要设备2000 余台，自动化生产线覆盖率达到81%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产 品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。 5、质量管理优势 公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职 业健康安全管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。 公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进质量管 理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实的质量管理 基石。通过开展“质量前移”、强化“三检制”的执行、自动化生产线SPC在线监控等来保证过程质量的稳定。通过执行以符合 “国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。 公司于2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天”牌曲轴获 得2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌；公司实施“TRPS”运营 管理实践经验被评选为2021年山东省工业企业“质量标杆”典型经验。 公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，2013年通过了ISO/IEC 17025 CNAS实验室认可，先后被评为“曲轴/连杆省级 工程实验室” 和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有专业的检验检测设备，先后引入了美国ADCOLE综合测 量仪、德国ZEISS三坐标测量仪、 意大利MARPOSS测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业 检验检测设备，为产品质量保驾护航。 6、经营管理优势 公司将汽车行业的相关标准—IATF16949、环境管理体系—ISO14001、职业安全健康管理体系—ISO18001、国家安监局 统一标准—安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承， 创造性地建立独具天润特色的运营系统—TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准， 推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改 进，不断优化，推动企业生产方式的重大变革和生产制造智能化、高端化的发展，促进管理体系从粗放型到精细化的转变， 使公司走上高质量发展和转型升级之路。 7、信息技术优势 公司重视信息化建设，坚持工业化和信息化深度融合，积极响应国家智能制造相关政策，全面提升公司核心竞争力，以 科技和创新引领公司发展，通过打造天润智慧工厂，实现从传统人工作业到自动化、数字化、智能化的转型升级。 天润智慧工厂依托天润信息化整体规划，以智能制造为基础，以“智能装备、智能感知、智慧管控”为核心，融合天润TRPS 的管理体系思想，利用移动互联网技术、物联网技术、AI视觉感知技术等相关先进技术与应用，优化制造资源配置效率， 打造包含自动控制和感知的硬件支撑、核心软件、工业互联网及工业互联网平台，即“一硬、一软、一网、一平台”的天润智 慧工厂，并按照“统一规划、统一部署、分布实施”的策略逐步实现包含一体化集成平台、设计制造一体化、全领域的智能仿 真、基于物联网的数据采集、订单拉动的计划体系、精益化的物流管理、全过程的质量管控和智能决策的天润智慧工厂八大 关键应用。 通过实施天润智慧工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化，使 智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量，为公司高质量发展 提供有力支撑。 8、人才优势 公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，并十分关注高素质人才的挖掘和培养，结合不同层次的人才培养需求，创 新性地提出了PLES蓝天人才培养规划，加快人才培养步伐，形成了具备天润特色的创新性人才培养机制；建立了以业绩为 导向的薪酬绩效管理体系，打造具备天润特色的职级晋升体系，为公司员工提供全方位的职级晋升通道，培养和造就了一批 结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立了天润的人才竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利 润61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。 （一）公司主营业务情况 公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2021年，公司曲轴业务实现营业收入30.19亿元、连杆业务 实现营业收入10.42亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入2.98亿元，空气悬架业务实现营业收入2.04亿元，占公司营业收入 比例分别为63.96%、22.08%、6.31%、4.31%；其中，公司曲轴业务中的重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同 期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元， 较去年同期增长4.21%；连杆销量607.41万支，实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%；空气悬架业务实现营业收 入2.04亿元，较去年同期增长253.16%；公司各板块助力业务增长，实现产品多元化。2021年，公司出口业务实现营业收入 51,841.41万元，较去年同期增加85.18%，主要是国外疫情影响减弱，公司出口业务复苏所致。 （二）市场开拓及新产品开发情况 公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2021 年，公司成功开发了MAN、广东皓耘科技、扬州东升、济南祥瑞工贸有限公司、安徽华菱、柳工等11个新客户；完成了康 明斯、潍柴等主机厂共141个曲轴新产品试制，其中转入批量产品39个；完成了潍柴、卡特、康明斯、锡柴、曼恩、玉柴等 主机厂共153款连杆新产品交付，其中21种全新连杆产品首次开发，32种改型产品，14个新产品进入量产；完成了重汽、滨 州渤海活塞、金乡县强力机械、山东富源履带等客户大支架、差速器壳体、主减壳盖、制动蹄、活塞、定位套等共计12款铸 件新产品的开发。智能科技完成了1台连杆胀断机床、2套锻造自动化、1套半轴加工线智能化交钥匙工程的外销。机械科技 完成了林德、邦飞利两家客户，共计114款驱动轴、斜盘等新产品的开发及定点，10款新产品进入量产供货。 （三）智能制造推进情况 2021年，公司把握发展潮流，引入5G、工业互联网、人工智能等技术，全面推动公司新旧动能转换，通过数字化、网 络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级。公司完成4条生产线的自动化改造贯通，至2021 年底生产线自动化覆盖率达到81%。应用落地式机械手上下料系统和U型柔性桁架布局，减员比例达50%。 （四）技术创新和持续改进情况 2021年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了曲轴动平衡计算设计研究、连杆 类锻件锻造变形量精准控制技术研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、改善连铸钢曲轴磁痕研究、球铁曲轴加 工性研究；在工艺创新方面开展了精密激光“珩磨”高深径比孔技术研究、曲轴切边校正一体化技术的研究；在效率创新方面 开展了生产线自动化工艺技术研究、锻造线除磷机技术研究、智慧工厂数字化建设项目等研究。2021年已完成技术创新项目 26项，持续改进项目4760项，专项改进项目310项；申请国家专利31项，其中发明专利15项，实用新型专利16项。 （五）汽车空气悬架业务情况 2021年，第二主业空气悬架主要进行生产线、装配线、实验室建设，新产品及新客户开发，建设经营进度皆按计划推进。 报告期内，天润智控公司完成了29款空气悬架、底盘类及相关零部件的新产品开发，其中包含2款电动悬架总成，1款四 气囊和1款八气囊空气悬架，2款橡胶悬架，1款挂车空气悬架，1款底盘电控悬架样件，2款轻卡底盘电控悬架，1款房车底盘 四气囊空气悬架；18款底盘及相关零部件新产品。 2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、橡胶悬架系统装 配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,720,678,518.83 100% 4,428,408,580.71 100% 6.60% 分行业 汽车零部件制造业 4,720,678,518.83 100.00% 4,428,408,580.71 100.00% 6.60% 分产品 发动机及船级曲轴 3,019,285,448.95 63.96% 2,860,115,297.14 64.59% 5.57% 连杆 1,042,095,607.17 22.08% 1,006,958,126.34 22.74% 3.49% 空气悬架 203,659,548.55 4.31% 57,668,482.15 1.30% 253.16% 曲轴毛坯及铸锻件 297,808,328.71 6.31% 338,906,111.57 7.65% -12.13% 其他 157,829,585.45 3.34% 164,760,563.51 3.72% -4.21% 分地区 国内销售 4,202,264,449.64 89.02% 4,148,453,451.79 93.68% 1.30% 国外销售 518,414,069.19 10.98% 279,955,128.92 6.32% 85.18% 分销售模式 直接销售 4,720,678,518.83 100.00% 4,428,408,580.71 100.00% 6.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件制造 业 4,562,848,933.38 3,447,660,054.32 24.44% 7.02% 8.53% -1.05% 分产品 发动机及船级曲 轴 3,019,285,448.95 2,264,199,840.50 25.01% 5.57% 7.28% -1.20% 连杆 1,042,095,607.17 791,848,524.90 24.01% 3.49% 4.15% -0.49% 空气悬架 203,659,548.55 152,691,234.71 25.03% 253.16% 255.52% -0.50% 曲轴毛坯及铸锻 件 297,808,328.71 238,920,454.21 19.77% -12.13% -9.13% -2.65% 分地区 国内销售 4,044,434,864.19 3,036,632,867.49 24.92% 1.52% 2.69% -0.85% 国外销售 518,414,069.19 411,027,186.83 20.71% 85.18% 87.23% -0.87% 分销售模式 直接销售 4,562,848,933.38 3,447,660,054.32 24.44% 7.02% 8.53% -1.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 □ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车零部件制造业- 曲轴 销售量 支 2,044,358 1,811,023 12.88% 生产量 支 2,088,207 1,774,211 17.70% 库存量 支 240,087 196,238 22.34% 汽车零部件制造业- 销售量 支 6,074,082 5,744,055 5.75% 连杆 生产量 支 6,392,129 5,987,439 6.76% 库存量 支 1,258,276 940,229 33.83% 汽车零部件制造业- 空气悬架 销售量 支 664,866 221,054 200.77% 生产量 支 675,196 225,052 200.02% 库存量 支 14,328 3,998 258.38% 汽车零部件制造业- 外销铸锻件 销售量 支 238,592 275,760 -13.48% 生产量 支 237,872 275,986 -13.81% 库存量 支 8,711 9,431 -7.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司在2021年扩大空气悬架业务，连杆市场与外销铸锻件需求增加，销量增加，增加库存量及生产量才能满足市场的需求。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造 业 直接材料 1,948,404,144.09 56.52% 1,808,929,144.90 56.94% 7.71% 汽车零部件制造 业 人工费 472,449,823.39 13.70% 411,674,383.50 12.96% 14.76% 汽车零部件制造 业 折旧费 317,265,699.00 9.20% 315,458,112.96 9.93% 0.57% 汽车零部件制造 业 动力费 269,367,379.23 7.81% 229,681,349.27 7.23% 17.28% 汽车零部件制造 业 制造费 360,004,662.87 10.44% 335,741,647.85 10.57% 7.23% 汽车零部件制造 业 运费 80,168,345.74 2.33% 75,210,493.89 2.37% 6.59% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 山东天润精密工业有 限公司[注] 出资新设 2021年6月 103,711,883.74 100% [注]山东天润精密工业有限公司（以下简称天润精密公司）系由本公司于2021年6月投资设立，成立时注册资本12,000 万元，本公司认缴出资12,000万元，持有天润精密公司100%的股权。截至2021年12月31日，本公司以实物资产向天润精密 公司出资103,711,883.74元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,376,145,568.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,315,851,992.62 27.87% 2 客户2 427,488,247.93 9.06% 3 客户3 224,439,639.50 4.75% 4 客户4 224,119,631.84 4.75% 5 客户5 184,246,056.35 3.90% 合计 -- 2,376,145,568.24 50.33% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,148,022,668.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 498,279,270.55 11.74% 2 供应商2 184,171,683.72 4.34% 3 供应商3 177,253,612.11 4.18% 4 供应商4 153,955,946.19 3.62% 5 供应商5 134,362,156.21 3.16% 合计 -- 1,148,022,668.78 27.04% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,826,402.91 50,447,883.37 10.66% 管理费用 168,904,063.02 158,869,783.18 6.32% 财务费用 21,827,486.47 33,875,685.77 -35.57% 主要系本期收到政府贴息冲减财务 费用，导致财务费用减少。 研发费用 275,796,634.09 228,421,967.37 20.74% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 铸锻毛坯自动化打 磨设备的研发及产 业化 推广自动打磨取代人工 打磨 已完成 研制出自动打磨设备 提高工作效率，节约成本 球墨铸铁材料固相 增强技术研究 研制高性能的球墨铸铁 材料 开发中 产品综合性能高，满足技术 要求 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 胀断球铁连杆的研 制 研制胀断球铁连杆 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 重载发动机涨断连 杆关键技术的研究 及产业化 提升重载发动机涨断连 杆竞争力 已完成 生产出满足技术要求的重载 发动机涨断连杆 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 面向智能制造产线 增加公司产能，提升公 已完成 建成智能化制造产线 提高工作效率，增加公司销 的核心装备研发与 示范应用 司竞争力 售收入，增强综合竞争力 重型内燃机非调质 钢曲轴关键技术及 应用 重型内燃机曲轴占有率 开发中 生产出满足技术要求的重型 内燃机非调质钢曲轴 提升公司在重型内燃机曲轴 占有率 非晶态金属陶瓷复 合高温耐磨材料开 发及应用 可提升工件的耐磨性 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 镧镁稀土球化剂及 高效随流孕育剂的 研发及应用 提高锻件的质量 开发中 研制出镧镁稀土球化剂及高 效随流孕育剂 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 精密激光“珩磨”高 深径比孔技术研究 提高孔的加工质量和效 率 已完成 孔质量满足技术要求 提高工作效率，节约成本 高强度高纯净易切 削钢的研究 提高工件的加工功率 已完成 工件纯净度高，易切削 提高工作效率，增加公司销 售收入，增强综合竞争力 华菱 7.8L/8.9L/11L/13L 连杆的研制 提升中重卡连杆市场竞 争力 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 重汽均衡梁、支架、 差壳、行星架等产 品的研制 提升异形件的市场竞争 力 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 球铁曲轴加工特性 的研究 改善球铁曲轴的加工性 开发中 掌握球铁曲轴加工特性，降 低废品率 提高工作效率，节约成本 锻造线除磷机的研 究应用 改善锻件表面质量 已完成 锻件产品表面质量优 节约成本 曲轴切边校正一体 化技术的研究与应 用 提升锻件一致性 已完成 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本 刀库式法兰孔专机 研发项目 提升加工效率与质量 开发中 工序产品满足技术要求 提高工作效率，节约成本 连铸钢材替代模铸 钢材的研究与应用 研制一种可替代的方案 开发中 实现替代，性能等均满足要 求 提高工作效率，节约成本 上柴VM2.8曲轴断 轴分析改进 查找断轴原因 已完成 降低断轴率 提高工作效率，节约成本 FG07锻造线自动 化工艺技术研究 研究自动化生产线改造 方案 开发中 完成自动化改造 提高工作效率，节约成本 工控及网络安全防 护技术研究 对工控及网络安全进行 防护 开发中 工控及网络安全 提高工作效率，增加公司销 售收入，增强综合竞争力 高强高韧球墨铸铁 胀断连杆关键技术 开发铸铁胀断连杆，提 已完成 实现关键技术的突破 增加公司销售收入，增强综 研究及应用 升市场占有率 合竞争力 滚压刀具再制造技 术研究 为刀具再利用提供方案 已完成 刀具可再制造使用 提高工作效率，节约成本 报废合金钻头再制 造成本降低项目 为合金钻头再利用提供 方案 已完成 合金钻头可制造使用 提高工作效率，节约成本 南海炉前铁水自动 转运项目 提供高效铁水运转方案 已完成 铁水自动运转 提高工作效率，节约成本 智慧工厂数字化建 设项目 提升公司竞争力 已完成 完成智慧工厂数值化建设 提高工作效率，增加公司销 售收入，增强综合竞争力 连杆类锻件锻造变 形量精准控制技术 研发 给连杆提供检测方案 开发中 产品尺寸足技术要求 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 曲轴动平衡计算设 计项目 掌握曲轴动平衡计算设 计方法 已完成 动平衡设计计算准确无误 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 潍柴P8H6曲轴的 研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 康明斯M13\M14 曲轴的研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 潍柴P13H3曲轴的 研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 戴姆勒OM936、 OM934曲轴的研 制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 曲轴去重孔螺旋线 高速铣削编程技术 的研发 满足高速铣削的技术需 求 开发中 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本 降低曲轴断轴率技 术研发 查明曲轴断轴原因 开发中 降低曲轴断轴率 产品质量提升，增强综合竞 争力 天润工业智能工厂 项目 提升公司竞争力 开发中 天润智能工厂建成 提高工作效率，增加公司销 售收入，增强综合竞争力 连杆粗精加工端面 合并创新项目 为连杆加工提供一个提 效方案 已完成 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本 异形孔连杆取消半 精镗研发 为异形孔连杆加工提供 一个提效方案 开发中 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本 曲轴铣键槽防错定 位装置研发 研制一种防错装置 已完成 实现铣键槽加工防错 提高工作效率，节约成本 曲轴毛坯变形量快 速定性检测装置的 研发 给直线度测量提供一个 有效检测方案 已完成 实现直线度快速检测 提高工作效率，节约成本 曲轴精准定位装置 的研发 实现自动上料替代人工 上料 已完成 生产线自动上料 提高工作效率，节约成本 改善连铸调质钢材 磁痕流线项目 查找磁痕产生原因 开发中 降低连铸钢材磁痕 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 道依茨3.6L连杆的 研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 东风DDi11/DDi16 连杆的研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 潍柴T9/T10连杆 的研制 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 冷冻胀断技术研发 突破关键技术 开发中 连杆成功应用冷冻胀断技术 增加公司销售收入，增强综 合竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 483 435 11.03% 研发人员数量占比 13.10% 12.00% 1.10% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 441 397 11.08% 硕士 42 38 10.53% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 212 198 7.07% 30~40岁 246 209 17.70% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 275,796,634.09 228,421,967.37 20.74% 研发投入占营业收入比例 5.84% 5.16% 0.68% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,908,146,513.08 3,058,307,990.57 60.49% 经营活动现金流出小计 3,851,355,375.47 2,566,895,239.00 50.04% 经营活动产生的现金流量净 额 1,056,791,137.61 491,412,751.57 115.05% 投资活动现金流入小计 1,741,400,316.41 1,116,656,937.86 55.95% 投资活动现金流出小计 2,604,542,208.51 1,594,184,495.51 63.38% 投资活动产生的现金流量净 额 -863,141,892.10 -477,527,557.65 -80.75% 筹资活动现金流入小计 1,228,591,421.95 850,043,646.01 44.53% 筹资活动现金流出小计 1,447,368,876.26 872,839,505.18 65.82% 筹资活动产生的现金流量净 额 -218,777,454.31 -22,795,859.17 -859.72% 现金及现金等价物净增加额 -24,835,833.76 -9,876,418.94 -151.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动现金流量净额增加115.05%，公司处于汽车零部件行业，主要结算方式是银行承兑汇票，而现金流量表 中以银行承兑汇票方式结算不在现金流量表中体现，只有在承兑到期后变现后方在现金流量表中体现。去年同期采用银行承 兑汇票结算增加，而此部分票据还未到期形成现金，故造成去年同期经营活动产生的现金流量减少。 2、投资活动产生的现金流量净额减少80.75%，主要系本期购买理财产品较多，未到期赎回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少859.72%，主要系本期贷款较去年减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司与客户结算主要是采用银行承兑汇票结算，去年结算的大量银行承兑汇票在本期到期形成现金流入，导致本期经营活动 产生的现金净流量比净利润差异较大。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 710,111,350.02 8.00% （未完）  |