[年报]成飞集成:2021年年度报告
原标题:成飞集成:2021年年度报告 四川成飞集成科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会全体董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在市场风险、成本风险、应收账款发生坏账的风险等，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望之6、风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,729,343为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 42 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 65 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 66 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司2021年年度报告文本原件。 二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司经营发展部。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长： 石晓卿 二〇二二年三月十五日 释义 释义项 指 释义内容 成飞集成、公司、本公司、本集团 指 四川成飞集成科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 成飞集团、航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成吉文 指 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司，即原四川成飞集成汽车模 具有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，即原中航锂电科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称（如有） SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如 有） CITC 公司的法定代表人 石晓卿 注册地址 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） 注册地址的邮政编码 610041 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http://www.cac-citc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 刘林芳 联系地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 电话 028-87455333-6021 028-87455333-6048 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司经营发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91510100725369155J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009年，公司新设子公司集成瑞鹄，主营业务新增汽车零部件业务； 2011年，公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司，主营业务新增 锂离子动力电池业务； 2019年6月，公司完成对锂电池业务的重大资产重组，锂离子动力电池业务不 再属于公司主营业务； 公司当前主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件 生产。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权 全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为成飞集成的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座。 签字会计师姓名 李元良、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,268,117,581.97 983,749,274.02 28.91% 1,674,708,643.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,728,438.41 118,882,515.61 -53.12% 642,453,107.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,313,177.21 27,913,279.47 12.18% 30,953,052.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 49,839,153.84 106,787,247.54 -53.33% -62,418,162.61 基本每股收益（元/股） 0.1553 0.3314 -53.14% 1.7909 稀释每股收益（元/股） 0.1553 0.3314 -53.14% 1.7909 加权平均净资产收益率 1.40% 4.65% -3.25% 30.32% 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 总资产（元） 7,180,109,089.00 3,548,168,203.72 102.36% 3,333,396,952.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,424,385,495.27 2,542,818,053.77 113.32% 2,510,289,808.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 358,729,343 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1553 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,872,766.93 278,483,787.18 391,752,780.76 388,008,247.10 归属于上市公司股东的净利 润 1,435,826.97 7,380,504.31 32,116,495.38 14,795,611.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 294,093.75 5,396,653.45 27,457,123.23 -1,834,693.22 经营活动产生的现金流量净 额 -23,838,742.98 22,494,924.98 40,827,101.59 10,355,870.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 134,588.50 57,698,719.63 756,246,028.34 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 12,801,080.02 8,805,289.92 50,252,554.69 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 28,239,909.17 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 145,782.00 -367,710.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 16,700,067.80 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,019,101.54 438,604.75 60,849.78 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 94,529.76 减：所得税影响额 4,634,257.65 1,349,718.48 54,137,581.93 少数股东权益影响额（税后） 1,845,630.77 2,495,858.85 140,921,795.54 合计 24,415,261.20 90,969,236.14 611,500,055.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 联合国《2022年世界经济形势与展望报告》中指出， 2021年，全球经济增长5.5%，但主要经济体在2021年底增长均减 缓。中国社科院发布的《经济蓝皮书：2022年中国经济形势分析与预测》中指出，2021年，我国经济总体上表现出较好复苏 态势，经济增速在全球主要经济体中保持领先， 2021年中国经济增长8.1%。但在不确定不稳定的疫情和外部环境中，经济 下行压力有所加大，四个季度经济增长分别为18.3%，7.9%,4.9%和4.0%，保持经济平稳运行的风险挑战较多。 汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。 2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面。其中， 乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。传统企业新车型开发数量会有所减少，但高端 车市场和新能源汽车市场有较大增长空间。面对行业态势，2022年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面汽车模具行业总体 产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方 面，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间，订单价格在前两年快速下降探底后将趋于稳定。公 司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型 经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。 公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各 系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文主要为龙泉各大车厂配套， 公司荣获成都丰田纺汽车部件有限公司“品质优秀奖”，在欧拓欧洲总部供应商质量排名优良（居第一档）。 航空产业：面对复杂的国际形势，中国加快了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快 了世界一流战略空军的建设。2030年，我们将成为世界第一大单一国家航空市场，第二大区域市场，还会催生一个世界级通 航市场，航空零部件市场需求也将快速增长。同时，航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工 业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025 年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。公司航空零部件业务与核心客户从1994年合作至今，形成了长期稳定的战 略合作关系，是核心客户在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得其优质供应商称号。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽 车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。 工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配 协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以 销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户 现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。 子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销 售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签 订框架协议， 根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产 和交付。 航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件 产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗 原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2021年，公司新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件 业务规模奠定了坚实基础。该项业务呈正向增长发展趋势。 公司产能情况如下表： 分类 公司名称 产能 汽车模具（吨） 成飞集成 7,000 集成吉文 2,100 集成瑞鹄 3,500 合计 12,600 汽车零部件（万件） 集成吉文 冲压件 170 集成瑞鹄 冲压件 150 焊接总成件 1500 合计 1820 航空零部件（件） 成飞集成 14,000 注：公司模具产能基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产能不足问题；集成瑞鹄 不具备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求；集成瑞鹄报告期内持续实施焊装自动化能力提升工程，焊接总成件产 能有较大提升，由于产能提升主要是在报告期末达成，故报告期内产销量低于产能水平。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 冲压件（件） 31,064,801 17,441,742 78.11% 29,330,440 17,974,079 63.18% 焊接总成件（件） 12,948,749 8,072,033 60.41% 12,867,624 8,567,225 50.20% 按整车配套 SUV 523,083 295,569 76.97% 472,671 299,514 57.81% 轿车 225,003 188,730 19.22% 220,334 190,019 15.95% MPV 7,743 8,585 -9.81% 7,789 8,630 -9.75% 按售后服务市场 华东 42,087,825 24,510,885 71.71% 40,467,647 25,454,277 58.98% 西南 1,925,725 1,002,890 92.02% 1,730,417 1,087,027 59.19% 按区域 境内地区 44,013,550 25,513,775 72.51% 42,198,064 26,541,304 58.99% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是由于2021年子公司集成瑞鹄战略客户出口量大幅增长，加之国内部分车型需求增加，其汽车零部件需求较同 期增长较大。 零部件销售模式 该项业务主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2021年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成瑞鹄主要是 承接奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要 求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方根据商业 谈判结果最终签订销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确 定采购意向后与其签订框架协议，根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应 的零部件产品生产和交付。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、工装模具及汽车零部件业务 公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内 先进水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权80 余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继并转化应用 航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加 工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生 产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。 在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具有领 先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术；开展焊接 强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设，缩短项 目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，在同行业中具有 显著的竞争力。 2、航空零部件业务 公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具备成 熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技 术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，多次获得 客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作关系。 同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势明显，新都分公司自动化生产线作为典型应用场景荣登 国家“2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业收入126,811.76万元，同比增长28.91%，主要原因：（1）工装模具及汽车零部件业务销售收 入109,073.34万元，同比增长28.25%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长；（2）航空零部件业务 销售收入16,137.86万元，同比增长34.06%，主要系航空零部件销售订单增加，以及新都分公司产能部分释放，使得产量和 销量均有增长。 本报告期，公司毛利率18.00%，较上年同期增长1.69百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率32.99%，同比增长10.64 百分点，主要系公司调整了合同中产品的定价方式，不含税价有所提高，同时固定成本因销量增加有一定摊薄；（2）工装 模具及汽车零部件毛利率15.25%，同比增长0.37百分点，主要系固定成本因销量增加摊薄，同时公司正在逐步提高智能化生 产技术，降低人工成本和报废率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 1,268,117,581.97 100% 983,749,274.02 100% 28.91% 分行业 制造业 1,268,117,581.97 100.00% 983,749,274.02 100.00% 28.91% 分产品 工装模具及汽车零 部件 1,090,733,365.40 86.01% 850,478,589.69 86.45% 28.25% 航空零部件 161,378,648.65 12.73% 120,377,270.85 12.24% 34.06% 其他零星 16,005,567.92 1.26% 12,893,413.48 1.31% 24.14% 分地区 西南 257,222,824.09 20.28% 193,119,973.00 19.63% 33.19% 华东 924,709,616.60 72.92% 641,597,308.76 65.22% 44.13% 华南 7,092,920.35 0.56% 3,196,751.33 0.32% 121.88% 华中 11,674,601.77 0.92% 14,901,671.59 1.51% -21.66% 东北 1,730,308.47 0.14% 73,926,009.70 7.51% -97.66% 华北 373,239.00 0.03% 18,555,452.10 1.89% -97.99% 国外 65,314,071.69 5.15% 38,452,107.54 3.91% 69.86% 分销售模式 一对一营销 1,268,117,581.97 100.00% 983,749,274.02 100.00% 28.91% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 制造业 1,268,117,581.97 1,039,826,414.48 18.00% 28.91% 26.29% 1.69% 分产品 工装模具及汽车 零部件 1,090,733,365.40 924,440,831.54 15.25% 28.25% 27.70% 0.37% 航空零部件 161,378,648.65 108,135,920.78 32.99% 34.06% 15.69% 10.64% 其他零星 16,005,567.92 7,249,662.16 54.71% 24.14% 21.16% 1.12% 分地区 西南 257,222,824.09 171,489,939.91 33.33% 33.19% -9.16% 31.08% 华东 924,709,616.60 774,329,258.93 16.26% 44.13% 52.85% -4.78% 华南 7,092,920.35 6,359,882.03 10.33% 121.88% 85.28% 17.71% 华中 11,674,601.77 11,694,770.45 -0.17% -21.66% -15.51% -7.29% 东北 1,730,308.47 5,484,006.10 -216.94% -97.66% -91.33% -231.35% 华北 373,239.00 210,659.55 43.56% -97.99% -98.53% 20.84% 国外 65,314,071.69 70,257,897.51 -7.57% 69.86% 112.30% -21.51% 分销售模式 一对一营销 1,268,117,581.97 1,039,826,414.48 18.00% 28.91% 26.29% 1.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 工装模具 销售量 套 763 1,419 -46.23% 生产量 套 763 1,419 -46.23% 库存量 套 0 0 汽车零部件 销售量 件 42,198,064 26,541,304 58.99% 生产量 件 44,013,550 25,513,755 72.51% 库存量 件 1,923,039 326,995 488.09% 航空零部件 销售量 件 13,586 7,526 80.52% 生产量 件 13,586 7,526 80.52% 库存量 件 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 工装模具销售量和生产量同比下降46.23%，一方面受行业影响，汽车模具行业竞争激烈，工装模具业务签单量有所 下降；另一方面上年同期公司承制并交付的总承包的整车模具项目中有部分中小模具，故上年同期工装模具的产销量较高； 2. 汽车零部件销售量同比增长58.99%，生产量同比增长72.51%，库存量同比增长488.09%，主要系本报告期重要客户 部分车型需求增加，对应销售订单增加，同时根据订单需求库存增加； 3. 航空零部件销售量和生产量同比增长80.52%，主要系航空零部件销售订单增加，同时新都分公司产线逐渐投产释放 产能所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 656,611,277.71 63.15% 444,996,617.02 54.05% 47.55% 制造业 直接人工 105,071,805.58 10.10% 97,822,185.13 11.88% 7.41% 制造业 制造费用 278,143,331.19 26.75% 280,525,710.66 34.07% -0.85% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 工装模具及汽车 零部件 营业成本 924,440,831.54 88.90% 723,888,647.51 87.92% 27.70% 航空零部件 营业成本 108,135,920.78 10.40% 93,472,544.56 11.35% 15.69% 其他业务 营业成本 7,249,662.16 0.70% 5,983,320.74 0.73% 21.16% 说明 本报告期按照行业分类，直接材料同比增长47.55%，主要系本报告期汽车零部件业务产销量大幅增加，对应材料成本 增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 961,815,329.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 16.23% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 713,880,973.46 56.30% 2 客户2 169,603,958.63 13.37% 3 客户3 36,164,142.42 2.85% 4 客户4 23,633,929.00 1.86% 5 客户5 18,532,326.00 1.46% 合计 -- 961,815,329.51 75.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 438,544,517.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 137,106,073.46 13.36% 2 供应商2 100,507,392.69 9.79% 3 供应商3 90,717,453.70 8.84% 4 供应商4 55,591,332.23 5.42% 5 供应商5 54,622,265.81 5.32% 合计 -- 438,544,517.89 42.73% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,897,924.99 4,497,456.29 8.90% 管理费用 43,440,764.72 39,339,306.35 10.43% 财务费用 4,823,919.98 2,537,184.36 90.13% 主要系新都分公司产线建设项目贷款增加，使得利 息费用增加。 研发费用 54,410,428.71 40,830,640.20 33.26% 主要系本报告期为提升公司综合实力，加大了研发 投入。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 汽车模具产品出 厂前后差异性研 究 解决汽车模具出厂前 后状态不一致的问 题。 已完成现场初步 验证 优化成形裕度作业标准， 型面着色作业标准和判断 标准，并降低交付成形性 问题出现率。 通过降低汽车模具出厂前 后差异性，节约调试时间 和成本，提升客户对公司 产品信任。 汽车门内板模具 的研发 通过新型压料芯结 构，增加压芯强度， 减少后期整改所用时 间，同时改变压芯的 安装方式，减少生产 过程中上模刀块反复 拆装造成的产品偏 差。 成立专题研发小 组，自主创新，成 功解决相关技术 难题，待进一步试 验。 通过新的压芯安装在装模 的机构，增强了压芯强度， 同时减小了模具尺寸，降 低模具制作成本。 通过该项目研发增强模具 强度，方便现场拆卸及制 作，有助于提升效率，同 时模具制造成本可节省约 10％，提高了人均效率及 产品质量，为公司带来了 良好的经济效益和社会效 益。 焊接机器人工作 站柔性系统开发 与应用 提高智能化生产效 率，降低人工成本。 成立专题研发小 组，自主创新，成 功解决相关技术 难题，待进一步试 验。 单台机器人采用“一拖四” 设计要求，运用快速切换 机构和连接定位机构，达 到最大程度的柔性化生 产。 高效地利用机器人，使机 器人使用效率尽量达到最 大化，并实现多车型共用， 提升生产效率，降低成本。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 212 205 3.41% 研发人员数量占比 18.35% 18.37% -0.02% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 142 141 0.71% 硕士 14 13 7.69% 专科及以下 56 51 9.80% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 62 56 10.71% 30~40岁 74 89 -16.85% 40岁以上 76 60 26.67% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 54,410,428.71 48,589,256.45 11.98% 研发投入占营业收入比例 4.29% 4.94% -0.65% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 7,758,616.25 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 15.97% -15.97% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，研发项目都处于研发阶段，故本报告期的研发支出全部予以费用化。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 891,042,970.41 712,802,360.96 25.01% 经营活动现金流出小计 841,203,816.57 606,015,113.42 38.81% 经营活动产生的现金流量净额 49,839,153.84 106,787,247.54 -53.33% 投资活动现金流入小计 216,492.72 269,784.76 -19.75% 投资活动现金流出小计 88,556,480.23 98,315,852.20 -9.93% 投资活动产生的现金流量净额 -88,339,987.51 -98,046,067.44 9.90% 筹资活动现金流入小计 138,034,638.00 191,357,600.00 -27.87% 筹资活动现金流出小计 100,518,033.01 191,836,653.76 -47.60% 筹资活动产生的现金流量净额 37,516,604.99 -479,053.76 7931.40% 现金及现金等价物净增加额 -1,054,530.43 8,248,740.77 -112.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流出小计同比增长38.81%，经营活动产生的现金流量净额同比下降53.33%，原因为：（1）因本报告期 汽车零部件业务因钢材价格上涨，为锁定材料价格，采用预付方式支付供应商材料款使得现金流出大幅增加；（2）因重要 客户改变结算方式，本报告期收现比例有所下降；（3）因生产规模加大，收现比例下降，本报告期办理银行承兑汇票增加， 对应的票据保证金增加。 2.筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是筹资活动现金流出小计同比下降；筹资活动现金流出小计同比下降 47.60%，主要系本报告期流动资金借款减少，对应到期偿还支付的现金同比下降。 3.现金及现金等价物净增加额同比下降112.78%，主要系经营活动现金支出较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 -1,373,741.34 -1.35% 本报告期，应收票据贴现 对应的贴现成本，以及取 得以交易性金融资产核算 的高新发展的股权投资分 红收益。 是 公允价值变动损益 145,782.00 0.14% 以交易性金融资产核算的 高新发展的股权投资公允 价值变动。 是 资产减值 -16,214,480.34 -15.88% 本报告期，存货、合同资 产的减值变动。其中因工 装模具项目终验收完成或 质保到期而将合同资产重 分类至应收账款，对应减 少合同资产坏账准备。 是 营业外收入 1,052,339.00 1.03% 根据审计意见核销确定无 法支付的长期挂账款项。 否 营业外支出 33,237.46 0.03% 主要系违约金及确定无法 收回的其他应收款项核 销。 否 其他收益 12,889,221.58 12.62% 主要系政府补助。 是 资产处置收益 134,588.50 0.13% 主要系为处置的报废、闲 置资产而产生的收益。 否 信用减值损失 -5,341,622.10 -5.23% 主要系应收账款、其他应 收账款的坏账准备变动。 其中因工装模具项目终验 收完成或质保到期将合同 资产重分类至应收账款， 对应增加应收账款坏账准 备；同时，本报告期结合 客户经营状况，对部分项 目应收款计提单项坏账准 备。 是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 186,023,526.97 2.59% 169,073,965.92 4.75% -2.16% 应收账款 348,848,843.63 4.86% 350,418,596.47 9.84% -4.98% 合同资产 113,658,373.81 1.58% 214,144,215.14 6.01% -4.43% 存货 373,018,225.97 5.20% 264,183,277.23 7.42% -2.22% 固定资产 513,276,980.03 7.15% 435,630,448.82 12.23% -5.08% 在建工程 32,547,005.41 0.45% 82,928,799.77 2.33% -1.88% 使用权资产 12,034,121.65 0.17% 13,383,742.77 0.38% -0.21% 短期借款 20,021,694.44 0.28% 42,045,558.33 1.18% -0.90% 合同负债 105,125,070.48 1.46% 112,555,945.11 3.16% -1.70% 长期借款 182,282,094.00 2.54% 101,300,717.00 2.84% -0.30% 租赁负债 10,932,058.01 0.15% 11,879,797.82 0.34% -0.19% 其他权益工具 投资 5,028,673,088.87 70.04% 1,668,080,830.07 46.84% 23.20% 主要系本报告期，关 于公司所持中创新航 的股权投资公允价值 变动，本公司对应享 有的投资权益增加。 其他综合收益 2,858,771,686.28 39.82% 2,268,266.31 0.06% 39.76% 主要系公司所持中创 新航的股权投资公允 价值变动影响，根据 企业会计准则规定， 公司将中创新航的投 资价值变动计入其他 综合收益。 一年内到期非 流动负债 5,293,270.38 0.07% 1,543,539.31 0.04% 0.03% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 461,370.00 145,782.00 597,240.00 607,152.00 4.其他权益 工具投资 1,668,080,830.07 3,360,592,258.80 3,362,263,285.11 5,028,673,088.87 金融资产 小计 1,668,542,200.07 3,360,738,040.80 3,362,860,525.11 5,029,280,240.87 应收款项 融资 114,528,592.22 -3,549,561.56 110,979,030.66 上述合计 1,783,070,792.29 3,360,738,040.80 3,362,860,525.11 -3,549,561.56 5,140,259,271.53 金融负债 0 0 0 0 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,220,918.70 银行承兑汇票保证金 应收票据 106,266,737.72 因已背书或贴现而使用受限 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 113,778,951.49 91,131,279.58 24.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新都航 空产业 园项目 自建 是 航空制 造业 51,035,632.82 125,344,976.57 自筹 87.50% 38,840,000.00 5,924,800.00 项目尚 在筹建 2019年 10月28 日 巨潮资 讯网 （cninfo.com.cn） 《第六 届董事 会第二 十四次 会议决 议公告》 （公告 编号： 2019-068） 合计 -- -- -- 51,035,632.82 125,344,976.57 -- -- 38,840,000.00 5,924,800.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000628 高新 发展 231,840.00 公允 价值 计量 461,370.00 145,782.00 597,240.00 152,170.20 607,152.00 交易 性金 融资 产 自筹 合计 231,840.00 -- 461,370.00 145,782.00 597,240.00 0.00 0.00 152,170.20 607,152.00 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 集成瑞鹄 子公司 模具、零部 件生产与 销售 150,000,000.00 854,817,890.44 360,390,527.59 823,878,537.02 91,165,788.13 78,762,023.14 集成吉文 子公司 模具、零部 197,228,20 324,589,12 232,222,56 125,303,66 2,163,296. 2,756,104. 件生产与 销售 0.00 2.68 7.33 4.36 03 89 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1.子公司集成瑞鹄营业收入和净利润同比大幅度增长，原因是（1）本报告期部分固定资产已提足折旧，新的设备升级 正在进行中，故对应固定成本下降；（2）主营业务销量增加。 2.子公司集成吉文净利润同比大幅下降，主要系受疫情和行业影响，工装模具业务产品订单价格下降。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、汽车模具及汽车零部件业务产业环境 “十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模 基本稳定；汽车消费正在进入产品升级换代阶段，整体呈现逐步高端化的发展趋势，高端车市场仍有增长空间。一方面汽车 业务细分市场仍有较大增长空间。2022年，我国汽车总销量预计将达到2750万辆，同比增长5%左右，其中新能源汽车销 量有望达到510万台，同比增加38%。传统企业新车型开发数量会有所减少，高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空 间，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战：市场竞争日趋激烈，订单价格呈快速下降探底后趋 于稳定；同时，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。 十四五是我国模具企业进入转型升级的关键时期，相比其他发展中国家具有较强的技术优势，模具产品向大型、精密、 复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展；相比欧美日等区域 的厂商仍然具有一定的成本优势，全球中高端模具产业已经逐步向中国转移，为中国汽车模具行业发展提供了良好的国际市 场机遇。虽然近年来国内人工成本的上升造成竞争力下降，但完善的基础建设和产业配套是东南亚、印度等国短期无法超越 的。 我国模具产业历经了30多年的快速发展，模具企业的数量不断增加、规模不断扩大，模具行业产能结构性过剩，市场 竞争日趋激烈，价格竞争白热化，企业盈利能力受到较大影响。与此同时，汽车轻量化技术已成为汽车产业的重要研究和发 展方向，高强度板、超高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车中的应用也越加广泛，这将给模具行业带来新的机 遇与挑战。 2、航空零部件业务产业环境 航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均 具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿 元，2022 年我国航空零部件行业市场规模将达到 626 亿元。随着民营企业进入军品制造推动行业市场化竞争加剧，加之客 户采购模式的转变，订单价格持续下降趋势仍将延续。同时，战略客户持续加大供应链管控力度，提出计划和质量 “双百” 要求，对公司生产组织及业务运营能力提出了更高要求。 3、公司发展战略 公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚 持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发展， 实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，协同发展。 （1）模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场，稳步优质发展汽车覆盖件冲 压模具业务，着力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格 局。 （2）航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇，构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/ 民用航空零部件业务，拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道，实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到 研制的产品升级，保持行业领先地位。 （3）汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势，巩固与核心客户的战略合作关系，保持市场竞 争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外部产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。 4、公司2022年度经营计划 2022年，公司发展面临的外部环境仍存在较大不确定性。2022年是“十四五”规划的深化之年，是国企三年改革行动的收 官之年，也是成飞集成夯实高质量发展根基的重要一年。公司将继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路， 紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，立足新发展阶段， 贯彻新发展理念，以提升业务运营质量为重点、改革创新为根本动力，筑牢成飞集成高质量发展根基。 5、资金需求及使用计划 2022年公司资金主要用于集成瑞鹄自动化产线建设项目、集成吉文HFQ铝合金温热成型生产线建设项目，母公司数控 设备升级改造及信息化软硬件投入等。 6、风险因素 （1）市场风险 市场不确定性风险：十三五，全球汽车产销增速出现拐点，汽车行业进入中短期结构性调整。受到国内外政治与经济的 影响，我国汽车产业持续转型升级，“十四五”期间全面进入高质量发展的新阶段，未来几年中国汽车市场高速增长态势难以 重现，行业洗牌将在所难免，与汽车紧密相关的模具及零部件市场将会承受较大考验，出现商务风险的概率会有所增大，企 业面临更多的不确定性。 国际市场开拓风险：新冠疫情爆发以来，国内疫情目前基本可控，但仍有部分区域反复发生，严格的防疫措施对公司市 场开拓带来一定挑战。与此同时，国外疫情也仍有反复，原定的国外客户拜访及业务洽谈工作均受到影响。 订单价格下降风险：目前，国内模具产能过剩，中低端产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，价格竞争白热化，企业盈 利能力受到较大影响。 （2）成本风险 中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强， 原材料价格和人工成本将有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。 （3）应收款项发生坏账的风险 本报告期公司应收款项余额近4.63亿元，其中，1年以内3.31亿元，3年以上0.10亿元。公司近两年持续加强应收款（未完）  |