[年报]毅昌科技:2021年年度报告
原标题:毅昌科技:2021年年度报告 广州毅昌科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宁红涛、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管 人员)林若雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否 实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风 险。公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大 投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第三节“管理层讨论与分析” 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................. 41 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................. 43 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................................. 61 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................. 63 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司董事长签名的公司2021年年度报告文本。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州毅昌科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 变更后的股票简称（如有） 毅昌科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ECHOM 公司的法定代表人 宁红涛 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号 注册地址的邮政编码 510663 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.echom.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 赵璇 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰 路29号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰 路29号 电话 020-32200889 020-32200889 传真 020-32200775 020-32200775 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914401016185240255 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011年12月20日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司 经营范围的议案》，同意增加公司经营范围并修改公司章程。本次变更后的信息如 下： 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件制造（不含汽车 发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开 发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服 务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过《关于调整经营范围并修订 <公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围并修改公司章程。本次变更后的信 息如下： 经营范围：汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、型材 制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；汽 车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；材料科学研究、技术开发；软件开 发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类 商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；车辆工程的技术研究、开发； 家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电 器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；照明灯具制 造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；LED显示 屏制造；电子白板制造 历次控股股东的变更情况（如有） 截至报告期末无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 田城、董超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,744,353,273.28 3,063,213,119.75 22.24% 3,514,813,978.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,369,645.78 65,845,435.23 12.95% 134,138,240.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 47,181,133.48 35,851,160.52 31.60% -129,963,574.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,685,684.02 -122,463,683.14 108.73% -37,396,323.81 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.3345 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.3345 加权平均净资产收益率 12.29% 12.31% -0.02% 30.85% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,979,894,264.31 2,092,765,360.57 -5.39% 2,176,773,466.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 642,090,653.81 567,721,008.03 13.10% 501,875,572.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 837,509,544.59 1,008,776,379.31 918,564,011.35 979,503,338.03 归属于上市公司股东的净利润 25,568,827.94 21,296,278.41 14,137,508.14 13,367,031.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,916,780.45 16,784,204.51 5,492,750.63 3,987,397.89 经营活动产生的现金流量净额 -88,902,230.32 -4,931,384.46 45,380,310.39 59,138,988.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,595,038.68 -736,084.18 158,343,500.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 26,055,372.39 31,937,319.58 35,041,083.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 90,316,877.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,217,818.88 1,373,914.59 4,827,513.66 减：所得税影响额 2,679,717.65 2,580,875.28 24,322,089.88 少数股东权益影响额（税后） 105,070.82 合计 27,188,512.30 29,994,274.71 264,101,814.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1.汽车行业 2020年10月20日，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划指出：发展新能源汽车是我国从汽 车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业 发展规划（2012—2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业 发展转型的重要力量之一。《规划》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操 作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车 销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著 提高。 2021年，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长。汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5% 和4.5%。整体汽车市场逐渐回暖。其中新能源市场需求旺盛，2020年销量为136.7万辆。2021年新能源汽车产销分别完成302.3 万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。消费者对于电动车的认知在不断增长，逐渐增加了对新能源车型、中国品牌，甚至是新 势力品牌的信任度和主动尝试的勇气。此外，国家政策层面鼓励汽车消费，新能源汽车配套设备加紧建设，中汽协预测，2022 年中国新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。 2、新能源汽车动力电池热管理行业 近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对空调和热管理产品提出了更高更多更 新的需求。随着新能源汽车续航里程和减碳排的需求提升，电动车的热管理系统升级出现了巨大的市场需求，无论是基于全 气候条件增加续航里程，加快充电速度，还是增加动力电池包的安全保障，都趋向于装备一体化的高性能热管理系统，装有 液冷板和智能热交换系统的全车一体化热管理系统将在新能源车上得到快速普及。 3、显示行业 根据奥维云网（AVC）推总数据，2021年中国家电市场整体零售额规模实现7603亿元，同比2021年增长3.6%。中国家 电市场正在经历着多重维度的深化裂变。首先，产品已经替代销售渠道成为最主要的影响因素；其次，市场消费的单位从家 庭转为个人，消费内容也从满足基础需求的耐用品转化为更注重个性化、品质化、细分化、多样化的并且能提供情绪价值的 生活改善型高阶消费品；第三，市场增长逻辑从过去的粗放型增长，规模决定胜负转换为精细型增长，产品增值溢价绝对胜 负；最后，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代市场经济模式，中国家电市场需求正在深度细分。 2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高。根据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)的数据，全球新型 显示行业预计2021年产值2547.72亿美元，同比增长16.4%。2021年的电视面板总出货量将达到2.69亿台，与2020年的水平相 比相对未变，2021年1-11月中国彩电产量将近1.7亿台。2021年中国商用显示市场规模超2000亿。显示行业向高精度、低能 耗、环保方向持续发展，家用显示往大尺寸、高分辨率、高画质的替代消费方向发展；商用显示往多场景、多尺寸分化的总 量稳步上升发展。显示行业整体稳健进步，中国已成为全球最大，供应链体系最完善，效率最高的无可替代的显示产品输出 地。 4、医疗健康行业 全球医疗器械产业有两个显著特点，一是欧美等工业强国掌握高端技术及市场，有人口红利的发展中国家承担传统的制 造生产；二是整个产业受到各地政府的严苛管控，监管形式、力度不尽相同，一定程度上抑制了细分寡头或垄断的出现。由 此，全球医疗器械产业规模发展平稳上升，竞争格局相对固定。 从企业层面来看，尽管市场前景巨大，但医疗器械产业的进入门槛很高，这导致目前竞争格局高度集中且固定；从产业 链的角度看，目前全球已经形成一条完整的医疗器械产业链。它包括了上游的电子产业、生物产业、材料产业，以及下游的 医院、其它健康产业和家庭个人。其中，最关键的电子产品有检测设备、电子仪表等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、新能 源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、显示部件及总成。 公司秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业精神，开创出独具特色的创新产业模式：依托全国一流的工业设计能力、行 业领先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力，为汽车、新能源、医疗健康、显示等行业提供产 品的整体解决方案。以工业设计引领产业升级，以智能制造助推转型发展，聚焦新兴行业、新客户、新项目，为客户提供优 质、满意的产品和服务。 三、核心竞争力分析 1、技术领先优势 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，公司专利和专利申请权涵盖汽车、新能 源、医疗健康、显示、精密模具等公司涉足的行业范围。公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、 项目开发到批量生产的一站式产品设计开发能力。不仅有对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，还有丰富的案例经 验以及自建的全面的数据信息资料库，使公司在自主研发或与客户共同研发时，能有效降低研发成本和时间管理成本。在此 基础上向新兴业务扩张，运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，以研发为主，坚持自主创新，以此形成公司的核 心技术竞争力。 2、产品质量控制优势 公司拥有多个国家认可CNAS实验室，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、TS16949汽车产 品质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 公司坚持以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通， 建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。 公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求 自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。良好的产品质量是公司在 行业内长期处于领先地位的重要保证。 3、成本控制优势 公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效 率；通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。对外产品差异化、对 内制造标准化。市场端结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，与客户接洽订单报价；技术端从设计研发开始主 抓成本控制，按照客户要求设计并制造模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；制造端以标准成本为目 标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，公司能 够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。 4、品牌与客户优势 公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在新兴业务领域，公司作为多年汽车内外饰部件 及总成企业，具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势。拥有国内汽车的优质客户，技术领先，量产案例 丰富，成本控制稳定，产品精细化。在显示领域，能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发 到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值。在医疗健康领域，能够为客户快速提供产品设计、多腔模模具设计制 造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案。 公司深度参与客户产品全周期研发，为各品牌、各渠道的产品差异化提供了丰富的系统方案。 四、主营业务分析 1、概述 一、2021年主要工作 过去一年，在董事会的坚强领导下，经营团队以坚定的信心和坚韧不拔的意志，坚决执行“一稳增、两聚焦、三优化” 的战略经营方针，管理稳中有进，业绩较上一年有较大幅度提升，创新发展取得新的突破。在第三、四季度研讨了公司 2022-2024年三年发展战略，并确定了“高质量发展现有业务，发力新兴业务”的经营思想，坚持创新，坚持聚焦在新能源和 医疗健康两个行业方向实施转型。 1、2021年主要经营指标有较大幅度提升 公司2021年实现营业收入37.44亿元，同比增长22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润7,437万元，同比增长12.95%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,718万元 ，同比增长31.60％。存货周转率10.62次，同比提升了4.08次， 应收账款周转率5.4次，同比提升了0.54次，总资产周转率 1.84 次，同比提升了0.41次，资产负债率 67.34%，同比下降了5.01%。 2、2021年主要经营管理工作回顾 （1）营销中心在医疗健康市场开拓方面取得了突破性进展，对新能源热管理系统及液冷板功能部件、移动储能产品的 市场做了充分的研究，与潜在客户进行充分交流。进一步优化和完善了市场团队激励机制，特别在销售增量方面激励的机制 创新，更好地激发团队开发新的优质客户和订单，2021年汽车零部件销售收入完成5.38亿元，较上一年度增长17.78%，医疗 健康、新能源零部件销售收入分别为8,689万元、1.43亿元，为发力新兴业务奠定了信心。优化和清退低负毛利订单，提高业 务及订单质量，对超期应收账款管理和发出商品实施专项管控，两项指标进一步得到改善。 （2）技术中心在新能源热管理系统及液冷板功能部件和移动储能项目做了充分研究，招聘和储备了以上新项目的专业 技术和质量团队，已建立了从产品开发设计、供应链、生产制造、试验测试、物料储运和售后服务等全流程质量和安全管理 体系。全年申请并受理发明专利1项、实用新型专利20项、外观专利12项。优化现有产品设计推动降本增效，全年实现技术 降本2,581万元。进一步优化完善了技术系统激励机制，降低开发项目进程考核比例，提升新产品毛利考核比例，引导和激 发技术研发团队从仅关注开发进度与质量向关注产品毛利贡献的转变。 （3）供应链中心进一步梳理并优化供应商52家，重点坚持响应总部要求，推动降低存货专项管控，2021年12月底的存 货较年初下降了9,282万元，全年持续推动采购降本工作。 （4）财务中心重点抓存货和应收账款两个专案，效果显著，2021年12月底的存货较年初下降了9,282万元，存货周转率 提升4.08次。应收账款周转率提升0.54次。财务中心与金融机构积极沟通、争取授信。授信额度同比大幅增加，确保公司资 金链的安全；强化资金计划，争取低成本贷款，并与供应链中心配合推动相关举措，控制公司财务费用。 （5）管理中心坚决执行公司战略，进一步收缩不增值业务，确保毅昌轻装上阵，发挥基地特色优势。优化和完善了激 励机制，激发各基地经营团队使命必达的坚定信心和使命感。通过价值流分析，进一步优化作业流程，让团队共同为了满足 客户交付和满意度，迅速反应，马上行动，提升组织运营效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,744,353,273.28 100% 3,063,213,119.75 100% 22.24% 分行业 家电行业 2,270,427,894.80 60.64% 2,038,134,567.22 66.54% 11.40% 汽车行业 518,749,826.57 13.85% 401,147,863.30 13.10% 29.32% 新能源行业 143,045,107.60 3.82% 75,004,650.48 2.45% 90.71% 医疗健康行业 86,894,399.82 2.32% 52,919,600.00 1.73% 64.20% 其他 725,236,044.49 19.37% 496,006,438.75 16.19% 46.22% 分产品 家用/商用整机 783,386,601.78 20.92% 755,465,841.26 24.66% 3.70% 零部件 2,175,208,807.32 58.09% 1,648,849,594.11 53.83% 31.92% 其他 785,757,864.18 20.99% 658,897,684.38 21.51% 19.25% 分地区 国外销售 292,474,707.80 7.81% 159,327,339.91 5.20% 83.57% 国内销售 3,451,878,565.48 92.19% 2,903,885,779.84 94.80% 18.87% 分销售模式 直销 3,744,353,273.28 100.00% 3,063,213,119.75 100.00% 22.24% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电行业 2,270,427,894.80 2,073,956,604.56 8.65% 11.40% 11.34% 0.04% 汽车行业 518,749,826.57 438,122,342.04 15.54% 29.32% 31.94% -1.68% 新能源行业 143,045,107.60 103,064,893.88 27.95% 90.71% 81.81% 3.53% 其他 725,236,044.49 663,865,818.91 8.46% 46.22% 55.01% -5.20% 分产品 家用/商用整机 783,386,601.78 723,301,077.37 7.67% 3.70% 7.09% -2.93% 零部件 2,175,208,807.32 1,913,353,589.15 12.04% 31.92% 29.29% 1.79% 其他 785,757,864.18 717,030,175.22 8.75% 19.25% 28.87% -6.81% 分地区 国外销售 292,474,707.80 269,499,856.59 7.86% 83.57% 69.15% -8.37% 国内销售 3,451,878,565.48 3,084,184,985.15 10.65% 18.87% 6.21% 0.55% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 家电行业 销售量 件 5,302,637 4,619,000 14.80% 生产量 件 5,254,063 4,669,000 12.53% 库存量 件 401,426 450,000 -10.79% 汽车行业 销售量 套 1,079,358 975,081 10.69% 生产量 套 1,075,329 971,657 10.67% 库存量 套 96,642 100,671 -4.00% 新能源行业 销售量 件 580,119 198,700 191.96% 生产量 件 589,493 212,642 177.22% 库存量 件 35,268 25,894 36.20% 医疗健康行业 销售量 件 1,691,254 1,035,990 63.25% 生产量 件 1,679,537 1,189,644 41.18% 库存量 件 141,937 153,654 -7.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：新能源及医疗健康行业为公司今年新兴业务，公司新业务开拓取得一定的进展。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 2,073,956,604.56 55.39% 1,862,676,085.19 60.81% 11.34% 汽车行业 成本 438,122,342.04 11.70% 332,063,202.72 10.84% 31.94% 新能源行业 成本 103,064,893.88 2.75% 56,689,485.18 1.85% 81.81% 医疗健康行业 成本 74,675,182.35 1.99% 31,940,000.00 1.04% 133.80% 其他 成本 663,865,818.91 17.73% 428,260,905.36 13.98% 55.01% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 南阳毅昌牧业销售有限公司、合肥毅昌新能源科技有限公司系公司设立的全资子公司，南阳毅昌牧业销售有限公司成立日期 为2021年5月20日，本期合并期间为 2021年5月-12 月；合肥毅昌新能源科技有限公司成立日期为2021年11月29日，本期合 并期间为2021年11月-12 月。出售广州恒佳精工科技有限公司，2021年5月31日丧失控制权，本期合并期间为2021年1月-5月。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,214,848,686.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 1.98% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,261,167,530.83 33.68% 2 第二名 443,719,799.73 11.85% 3 第三名 369,478,576.35 9.87% 4 第四名 74,208,274.98 1.98% 5 第五名 66,274,504.57 1.77% 合计 -- 2,214,848,686.46 59.15% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 971,851,521.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.07% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 563,961,640.02 19.77% 2 第二名 227,704,823.00 7.98% 3 第三名 68,772,215.44 2.41% 4 第四名 59,255,642.22 2.08% 5 第五名 52,157,200.83 1.83% 合计 -- 971,851,521.51 34.07% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,697,328.74 36,715,753.70 24.46% 营业收入上升 管理费用 118,063,819.06 100,520,453.62 17.45% 支付职工薪酬增加 财务费用 19,567,289.34 24,265,841.71 -19.36% 利息支出下降 研发费用 119,723,375.04 111,998,443.84 6.90% 业务转型，新品研发投入增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 定制环境下混合制 造产线智能管控系 统研发与应用示范 通过对精密模具中心、 成型中心的应用研究提 供配有各类数据采集系 统（含数据传输网络） 的注塑产线2条，实现 终端注塑产品领域的应 用 研究阶段 业内领先 进一步提升技术创新能力， 实现技术创新成果迅速转化 为生产力等方面起到积极作 用 智能传感系统在模 具上的应用研发 实现模具在高端注塑市 场的快速发展，提升现 有的生产品质和效率， 使工业转型、产业升级 工作能够更好开展 研究阶段 业内领先 进一步提升模具技术创新能 力和智能制造，实现技术创 新成果迅速转化为生产力 新型医疗手套成型 系统的创新技术研 究 解决目前存在的生产瓶 颈，提升生产效率 量产阶段 业内领先 为进入医疗模块行业打下坚 实基础，提升公司盈利能力 高端家电覆盖件精 密成型技术研发应 用 进一步提升技术创新能 力，实现技术创新成果 迅速转化为生产力 量产阶段 业内领先 增加销售额，形成合理的产 业结构，提高公司的核心竞 争力 薄壁线边框电视覆 盖件生产技术研发 实现薄壁线边框电视覆 盖件生产技术研发应用 及产业化，提升行业竞 研究阶段 业内领先 对工业设计成果迅速转化为 符合市场需求的有竞争力产 品等方面起到积极作用 争力 大尺寸数字化教育 黑板的研发 实现传统教学黑板与可 感知互动黑板之间的无 缝对接，将老师、学生 与教学内容有机地联系 起来，完美解决传统教 学难题 样机阶段 业内领先 掌握大型商用显示技术，进 军教育领域，提升显示产品 销售收入，提高盈利能力 超薄隐形边框 ELED数字化显示 技术的研发 应用于家庭场景高端智 能显示，提升产品外观 视效，满足终端市场的 需求 试产阶段 业内领先 提高公司的开发制造实力， 满足终端市场对专精特新产 品的需求 新能源汽车前后门 装饰板的研发 通过对新能源汽车前后 门装饰板的研发，进军 新能源行业，实现对新 能源汽车结构件的批量 交付 量产阶段 业内领先 公司战略转型新能源汽车方 向上的重点项目，提升公司 盈利能力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 221 210 5.24% 研发人员数量占比 8.48% 6.59% 1.89% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 101 96 5.20% 硕士 4 1 300.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 57 51 11.76% 30~40岁 136 131 3.81% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 119,723,375.04 111,998,443.84 6.90% 研发投入占营业收入比例 3.20% 3.66% -0.46% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,627,348,437.87 2,161,051,681.50 21.58% 经营活动现金流出小计 2,616,662,753.85 2,283,515,364.64 14.59% 经营活动产生的现金流量净 额 10,685,684.02 -122,463,683.14 108.73% 投资活动现金流入小计 177,707,723.54 9,616,165.68 1,748.01% 投资活动现金流出小计 203,174,358.30 25,710,399.72 690.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -25,466,634.76 -16,094,234.04 -58.23% 筹资活动现金流入小计 305,681,103.84 458,035,872.11 -33.26% 筹资活动现金流出小计 419,587,149.20 227,993,999.19 84.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 -113,906,045.36 230,041,872.92 -149.52% 现金及现金等价物净增加额 -129,874,613.11 91,502,121.65 -241.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加108.73%，主要原因系持续盈利，经营活动现金良性运转。 2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少58.23%，主要原因系发展新兴业务，相关固定资产投资支付的现金增加。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少149.52%，主要原因系资金状况良好，偿还债务增加。 4.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少241.94%，主要原因系资金状况良好，偿还债务增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 147,778,855.86 7.46% 325,021,759.78 15.53% -8.07% 应收账款 752,291,848.16 38.00% 633,340,356.12 30.26% 7.74% 存货 269,593,821.16 13.62% 362,417,783.76 17.32% -3.70% 投资性房地产 22,387,003.85 1.13% 21,778,094.84 1.04% 0.09% 长期股权投资 44,631,478.03 2.25% 45,571,271.32 2.18% 0.07% 固定资产 335,010,939.51 16.92% 372,323,718.81 17.79% -0.87% 在建工程 2,396,769.83 0.12% 2,410,793.80 0.12% 0.00% 短期借款 254,821,218.89 12.87% 301,435,535.70 14.40% -1.53% 合同负债 70,200,329.30 3.55% 62,459,531.77 2.98% 0.57% 长期借款 0.00% 4,820,000.00 0.23% -0.23% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛恒佳精 密科技有限 公司 子公司 制造 15138万 272,180,852.68 98,525,168.82 644,571,394.38 3,964,233.75 3,774,951.42 江苏毅昌科 技有限公司 子公司 制造 18000万 632,679,823.80 337,183,510.64 793,301,262.27 10,475,504.40 9,863,298.54 芜湖毅昌科 技有限公司 子公司 制造 5000万 454,370,061.75 189,444,961.33 652,897,522.98 37,886,500.16 36,780,088.56 安徽毅昌科 子公司 制造 17206万 344,797,734. 222,810,362. 764,921,486. 19,388,967.2 18,923,168.7 技有限公司 31 29 61 5 8 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州恒佳精工科技有限公司 出售股权 影响本期合并净利润4.15% 主要控股参股公司情况说明 无 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 2022年将坚决贯彻公司发展战略，坚决执行“高质量发展现有业务，发力新兴业务”的经营思想，围绕提升盈利能力、 营运能力、降低资产负债率，实现高质量发展的目标，开展如下工作： 营销中心经营规划 抽调和引进市场和技术优秀人才成立新能源产品部和医疗健康产品部，打造市场、技术、交付“铁三角”，发力新兴业 务。进一步完善市场经理激励机制，激发市场人员的“狼性”拼搏向上潜力。持续完善和加强市场订单管理、信用管理等流程 体系，更进一步提升存货、回款和坏账风险等方面的管控。对现有业务，加强对订单BOM利润的评估和管控，优化或者清 理部分低毛利、高资金占用、账期长的业务。 技术中心经营规划 加大对新能源和医疗健康新兴业务的研发投入，打造核心竞争力。2022年将主要围绕新能源热管理系统及液冷板功能 部件、移动储能电源和医疗健康IVD耗材及精密模具的研发。招聘和储备新行业优秀人才，进一步优化和完善研发系统激励 机制，激发研发系统人员对公司的价值贡献。 降本增效规划 围绕年度经营目标，将降本增效的目标分解为技术降本、采购降本、制造降本的目标和方案，按照进度进行排布推动。 聘请专业顾问团队，开展人效提升专案，提升员工效率、人均毛利水平。 管理中心运营规划 围绕提升营运指标，总部牵头组织应收账款，存货，预付账款的专案管控。设定各子公司的应收账款、存货占销售收 入比的管控目标，制定考核方案。定期组织专项会议，跟踪各进度达成情况。严格按照T-模式进行订单的采购、工单的生产， 控制存货。 推进数字化信息化系统建设 公司将在 2022年启动 ERP升级，打造一个从市场、研发、生产交付和服务一体的运营系统，建立数据化平台，充分发 挥信息化系统的管控作用，推动业务流程高效运营。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年11月19 日 公司VIP会议室 实地调研 其他 超讯通信股份 有限公司 、广 州银行华南支 行、广东红珊瑚 投资管理有限 公司、广州金控 物产有限公司、 广州启恒私募 证券投资基金 管理有限公司、 中信期货广东 分公司、广东凡 德投资有限公 司、广东锦洋投 资管理有限公 司、深圳大兴基 金、北京瑞瀚资 产管理有限公 司、广东邦得资 产管理有限公 司、浚顺资本管 理（广州）有限 公司、广州安众 科技有限公司、 广州市泽元投 资管理有限公 司、广州市蓝海 私募证券投资 基金管理有限 公司、陈超君、 国联证券 详见巨潮资讯 网投资者关系 活动记录表 2021年11月22日巨 潮资讯网投资者关系 活动记录表 （2021-061） （http://www.cninfo.com.cn） 2021年12月17 日 公司VIP会议室 实地调研 其他 巨石资产、广州 银行、中国银 行、国贸期货、 玖毅基金、中天 汇富、心跳动科 技、嘉强基金、 约调研、世纪证 券 、曾健鸿、 黄胜昌、李汉 坤、刘东华、韦 勋贵 详见巨潮资讯 网投资者关系 活动记录表 2021年12月20日巨 潮资讯网投资者关系 活动记录表 （2021-062） （http://www.cninfo.com.cn） 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，规范运作，建立了相互制 衡、科学决策、协调运作的的法人治理结构，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和 完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位； 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会， 切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及 时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）资产独立完整 公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东 违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。 （二）人员独立 公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同 或相近的其他企业任职。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人 员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。 （三）财务独立 公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况， 建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立 纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。 （四）机构独立 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，设置了相应的组织机构，建 立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，建立独立的运 行、考核、管理机制。公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形， 不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况，不存在与控股股东或职能部门之间的从属关系。 （五）业务独立 公司主要业务为汽车（含新能源汽车）、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控 制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥 有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时 主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 31.67% 2021年03月26日 2021年03月27日 《2020年度股东大 会决议公告》（公告 编号2021-024）刊 登于2021年3月27 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.cn上。 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 31.18% 2021年08月17日 2021年08月18日 《2021 年第一次临 时股东大会决议公 告》（公告编号 2021-040）刊登于 2021年8月18日的 《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.cn 上。 2021 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 30.52% 2021年09月17日 2021年09月18日 《2021 年第二次临 时股东大会决议公 告》（公告编号 2021-048）刊登于 2021年9月18日的 《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.cn 上。 2021 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 30.37% 2021年12月03日 2021年12月04日 《2021 年第三次临 时股东大会决议公 告》（公告编号 2021-061）刊登于 2021年12月4日的 《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.cn 上。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 股票期 权 被授予 的限制 性股票 数量 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 宁红涛 董事长 现任 男 49 2021年 11月09 日 2022年 10月11 日 熊海涛 副董事 长 现任 女 58 2021年 08月 27日 2022年 10月11 日 徐建新 副董事 长 离任 男 56 2021年 02月 06日 2021年 11月09 日 李南京 董事 现任 男 60 2016年 01月 22日 2022年 10月11 日 60,000 60,000 任雪峰 董事、 总经理 现任 男 50 2021年 02月 06日 2022年 10月11 日 288,900 288,900 阮锋 独立董 事 现任 男 76 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 沈肇章 独立董 事 现任 男 58 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 张孝诚 独立董 事 现任 男 55 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 陈娟 监事 现任 女 38 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 陈乃德 监事 现任 男 51 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 16,875 16,875 王建钧 监事 现任 男 48 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 叶昌焱 副总经 理 现任 男 44 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 谢金成 副总经 理 现任 男 49 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 12,046,000 9,034,500 1,139,657 10,906,343 个人原 因 马厚清 副总经 理 现任 男 59 2021年 01月 12日 2022年 10月11 日 刘文生 副总经 理 现任 男 39 2021年 07月 28日 2022年 10月11 日 刘巍 财务负 责人 现任 男 41 2019年 10月 12日 2022年 10月11 日 合计 -- -- -- -- -- -- 12,411,775 0 9,034,500 0 1,139,657 11,272,118 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 （未完）  |