[年报]张小泉:2021年年度报告
原标题:张小泉:2021年年度报告 张小泉股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张国标、主管会计工作负责人王现余及会计机构负责人(会计主 管人员)夹凤霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险因素详见第三节“经 营情况讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以156,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 97 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 98 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 99 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2021年年度报告及摘要文本原件。 （五）其它相关资料。 以上备查文件的备至地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 释义 释义项 指 释义内容 张小泉股份、公司、本公司 指 张小泉股份有限公司 张小泉集团 指 杭州张小泉集团有限公司 富春控股 指 富春控股集团有限公司 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 嵘泉投资 指 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 臻泉投资 指 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） 均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 亚东北辰 指 亚东北辰创业投资有限公司 万丰锦源 指 万丰锦源投资有限公司 西藏稳盛 指 西藏稳盛进达投资有限公司 张小泉电商 指 杭州张小泉电子商务有限公司 上海张小泉 指 上海张小泉刀剪总店有限公司 阳江张小泉 指 阳江市张小泉智能制造有限公司 阳江张小泉供应链 指 阳江市张小泉供应链管理有限公司 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 OEM 指 代工生产，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌 握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 张小泉 股票代码 301055 公司的中文名称 张小泉股份有限公司 公司的中文简称 张小泉 公司的外文名称（如有） Zhang Xiaoquan Inc. 公司的外文名称缩写（如有） ZXQ 公司的法定代表人 张国标 注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 注册地址的邮政编码 311401 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 办公地址的邮政编码 311401 公司国际互联网网址 http://www.zhangxiaoquan.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪永建 平燕娜 联系地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 电话 0571-88153679 0571-88153668 传真 0571-88153677 0571-88153677 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张芹、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场（二期）北座 李良、唐亮 2021年9月6日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 760,040,602.99 572,256,561.90 32.81% 484,014,903.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 78,732,821.11 77,215,968.89 1.96% 72,300,732.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 74,263,801.94 71,849,762.94 3.36% 62,295,363.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 122,232,150.72 106,645,203.97 14.62% 87,316,126.92 基本每股收益（元/股） 0.61 0.66 -7.58% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.66 -7.58% 0.62 加权平均净资产收益率 14.40% 18.87% -4.47% 20.04% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,027,224,544.05 723,166,894.27 42.05% 523,812,178.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 722,541,617.33 439,017,178.65 64.58% 396,901,209.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,092,663.32 167,178,312.74 184,906,664.19 244,862,962.74 归属于上市公司股东的净利润 23,052,190.37 21,201,319.27 18,576,530.88 15,902,780.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,885,162.19 20,403,576.48 19,532,795.31 11,442,267.96 经营活动产生的现金流量净额 8,665,629.57 22,464,275.36 -9,365,302.16 100,467,547.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 6,343.13 191,715.56 -114,239.22 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 5,660,461.49 5,094,177.90 10,129,619.06 主要系公司取得的高 新企业补助及上市奖 励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 851,498.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 909,235.59 1,457,875.44 884,952.67 主要系公司在营运资 金闲置期间购买理财 产品获得的收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,361,825.32 -443,821.32 -24,723.21 2021年主要系公司公 益捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,610.66 6,509.42 1,508,503.23 2021年均系个税手续 费返还 减：所得税影响额 801,806.38 940,251.05 3,230,241.43 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 4,469,019.17 5,366,205.95 10,005,369.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 2021年均系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业 务”的披露要求： 公司是专业生产各类刀剪及现代生活五金用具的工业企业，刀剪具为公司传统优势产品，近年来，公 司在以刀剪具产品为主线的基础上，逐渐围绕厨房家居场景进行多元产品矩阵的布局，并成立了厨具厨电 事业群和家居五金事业群，逐步形成了较为丰富的生活五金产品线。 近年来，中国刀剪制造行业稳健增长，刀剪行业企业在工艺技术、产品质量、内部管理等方面持续改 善，刀剪制造行业实现稳健增长。根据《中国工业统计年鉴》数据，2020年我国规模以上刀剪企业主营业 务收入达542.8亿元，同比增长6.3%，2012年到2020年年复合增长率为9.8%，规模以上刀剪企业平稳发展， 总体数量稳定在200家左右。 餐饮加工用具行业相对分散，份额有望向头部集中：中国餐饮加工用具（厨房刀、厨房剪、砧板、刨 丝器等）品牌具有区域性特征，由于竞争壁垒较低、产品差异性较弱，市场中存在大量中小参与者。根据 Euromonitor统计数据，以终端销售额划分，2020年中国餐饮加工用具市场中，除包含张小泉在内的头部企 业以外，其余企业份额均位于2%以下，竞争格局相对分散。基于已有的品牌力、产品力、规模与渠道等优 势，头部品牌企业有望通过消费者教育持续提升自身影响力，获取更大市场份额。 根据Euromonitor数据显示，预计到2024年，全球厨房用品的市场规模将达到680亿美元，中国国内的厨 房用品的市场规模也将达到1400亿元。随着互联网、大数据、云计算、物联网与现代制造业的结合，我国 厨具厨电和家居五金行业都呈现智能化的趋势，这一趋势不仅仅将进一步加快相关产品的更新换代，还有 利于中国企业实现全球化的拓展，综合来看，未来若干年行业都将保持较高的增速，中国厨具厨电和家居 五金行业的创新发展将有很好的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业 务”的披露要求： 公司是一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业，是中国刀剪行业 首家上市公司。“张小泉”是中国厨房五金领导品牌，国家商务部认定的第一批中华老字号，是国家工商总 局认定的驰名商标。 张小泉品牌始创于1628年，总部设立在中国杭州，目前共拥有浙江杭州、广东阳江两大研发制造基地， 共计845名员工。 张小泉的主要业务包括刀剪具、厨具厨电、家居五金三大领域： （1）刀剪具品类主要产品：民用剪具（厨房剪、家用剪等）、工业用剪（服装剪、纱剪、套管剪等）、 民用刀具（切片刀、小厨刀、斩骨刀、水果刀等）、套刀剪组合； （2）厨具厨电品类主要产品：酒店用品（专业厨师刀等）、炊具（精铁锅、不粘锅、不锈钢锅具等）、 杂件竹木（筷子、砧板、铲勺、不锈钢餐具等）、厨房电器（智能除菌刀筷架、料理粉碎器、多功能电煮 锅、空气炸锅等）； （3）家居五金品类主要产品：个护个清（指甲钳、个护美容包、修眉刀、修脚刀、剃须刀、美发剪等）、 园林五金（修枝剪、整篱剪、家用园艺工具、锂电整枝剪、家用五金工具套装、扳手、钳子等）、保温杯 壶等。 公司生产的刀剪具、厨具厨电以及家居五金类目产品主要通过线上电商平台、线下流通批发、零售门 店及外贸等多种渠道在国内外销售。 三、核心竞争力分析 1、历史悠久、有民族代表性的品牌优势 “张小泉”品牌是我国刀剪行业历史悠久的老字号品牌，长久以来，公司凭借不断提升的产品性能和服 务质量，取得了良好的消费者口碑，维护了品牌优质可靠的形象，使“张小泉”这一百年老字号品牌始终深 受消费者的喜爱与信赖。与此同时，“张小泉”品牌本身具有的良好品牌延展性，有利于公司进一步进行新 产品品类开拓。 2、覆盖全国、丰富多元的渠道优势 经过多年耕耘，公司已构建了一张覆盖全国且能承载丰富多元产品类目的营销网络。 公司拥有稳定的线下经销商团队，长期以来与经销商保持着良好的互利合作关系。公司不断加大经销 网络拓展力度，实现了从一线城市至乡镇区域的全方位销售网络覆盖，建立了覆盖大型全国性连锁超市、 区域影响力较大的连锁超市、五金制品集散市场、小商品集散市场、社区便利店等全面的经销网络，有效 提升了公司产品的渗透力，构筑了公司自身的线下渠道护城河。 公司自2011年开始布局线上渠道业务，系行业内为数不多的最早关注电商业务的品牌之一，通过自身 专业且富有活力的电商运营团队，在淘宝、天猫、京东、拼多多、唯品会等主流电商平台刀剪类目销售中 均排名靠前。自2018年至今，张小泉品牌在淘宝天猫、京东平台的剪具类店铺排名中一直位居第一，刀具 类店铺一直处于前列。在传统主流电商平台持续保持优势地位的同时，公司积极拥抱新型电商与运营模式， 并持续关注与布局抖音、快手、社区电商等新兴电商渠道。 公司通过线上线下渠道的持续稳定构建，相互融合、彼此赋能，形成了在行业内独具特色、多维立体 的营销网络。 3、持续创新、引领行业的技术优势 经过多年磨砺发展，公司聚拢了一大批基础研究、应用研究以及工艺实现层面的技术人才，在材料基 础研究、结构研究以及生产加工工艺等方面具有独特领先技术优势。公司在2020年12月通过国家高新技术 企业资格认定，拥有浙江省级高新技术企业研究开发中心、杭州市企业技术中心，被评为浙江省“专精特 新”中小企业、杭州市专利示范企业、知识产权保护先进企业。 3.1 突出的刀剪行业核心技术优势 公司坚持“良钢精作、创艺生活”，参与制定刀剪行业相关标准，在不断研发创新过程中掌握了行业内 较为领先的核心技术及工艺，其中包括剪刀里口缝道技术、刀剪热处理技术、刀剪连续冲压技术、刀剪清 洁防锈一体化技术、剪刀多片开刃技术、刀剪注塑机械臂自动生产技术、服装剪淬火技术、刀具辊锻技术、 刀具深冷处理技术等。为进一步保护核心技术，巩固技术护城河，公司在研发过程中，及时将技术研发成 果转化为专利技术。截至本报告期末，公司已获得专利135项，其中发明专利2项，实用新型专利39项，外 观设计专利94项。 3.2 先进的自动化生产体系优势 公司在行业内率先推进生产体系的自动化、信息化、精益化改造，打造智能工厂。公司不断推行机器 换人，在传统生产线引入焊接、水磨、开锋等多台套机器人装备，提升生产环节的自动化水平；公司上线 MES系统，集成企业ERP、OMS、WMS、CRM系统及试制车间现场生产设备，导入车间管理小程序，形 成一站式生产制造协同平台；公司亦基于华为云边缘计算网关平台、华为云IOT通用PaaS以及华为工业云 PaaS等平台进行大数据分析，进行数据集成，有效提升决策及管理效率。2019年，公司的信息化改造张小 泉智能工厂物联网项目获得浙江省企业管理现代化创新成果一等奖，成为杭州市工厂物联网、工业互联网 示范试点企业。2021年底，公司阳江智能制造生产基地竣工，将有力推进公司在自动化、信息化、智能化 方面的全面转型升级。 3.3 基于消费者数据的产品创新优势 作为国内刀剪龙头企业，公司一直没有停下进取的脚步，依托场景化战略不断开拓新产品类目，扩宽 现有产品矩阵，目前已构建了刀剪具、厨具厨电、家居五金三大产品矩阵。公司十分重视消费者相关的数 据信息收集、反馈与跟踪，开通了品牌数据银行，构建了一套完善的CRM会员体系，从AIPL链路状态、 消费者商品行为、粉丝会员、消费者属性等维度着手对消费者画像、消费行为、销售渠道及媒介触点等进 行分析，从而更好地进行会员运营及产品拓展规划。公司还建立了成熟的产品更新迭代机制，根据消费者 的反馈不断完善公司产品，以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势，兼顾产品的多元化和精品化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司按计划有序推进各项经营管理工作，实现整体经营业绩稳步增长，各新兴产品类目开拓 工作持续展开，有效践行公司由厨房品牌向品质家居生活品牌升级转型的总体经营战略。报告期内，公司 实现营业收入76,004.06万元，利润总额9,853.07万元，其中，主营业务收入75,338.90万元，占营业收入 比重99.12%。其中，传统优势产品刀剪具类目全年实现收入52,606.79万元，同比增长20.00%；新开拓产 品厨具厨电类目实现收入14,865.13万元，同比增长95.90%；新开拓产品家居五金类目实现收入7,866.99 万元，同比增长47.77%。境内业务全年实现收入74,818.56万元，同比增长32.56%；境外业务全年实现收 入1,185.50万元，同比增长50.91%。 （1）渠道战略 2021年，通过在线下线上渠道开展积极的经销商布局、通过礼赠品渠道的经销商网络搭建、通过各类 小型垂直平台的进驻，公司在多渠道满足消费者不同产品购买需求的能力进一步提升。流通渠道稳扎稳打， 前期渠道深耕策略开始呈现一定成果，迎来了较高的增长；虽然国内疫情仍然反复，公司零售渠道通过积 极调整产品策略、优化产品结构，依然实现了逆势增长；电商渠道一如既往地保持行业领先地位，通过新 产品导入和积极参与直播电商和平台充分互动，取得了更亮眼的成绩；外贸渠道克服了国际国内多种复杂 因素的影响，通过开发适合境外市场的产品，扶持优质境外客户的方式，持续保持高速增长。总体来看， 公司各销售渠道的销售业绩均取得了良好的增长，渠道护城河不断加强。 （2）产品战略 2021年，传统优势类目刀剪具产品共计实现销售收入52,606.79万元，占公司总体营业收入的69.22%， 较去年同期增长20.00%。2021年，刀剪类目产品聚焦核心，重点开发系列化组套产品，以集中系列化的方 式推出，聚合品牌与市场资源进行市场推广。与此同时，公司考虑到消费者节庆送礼需求和年轻消费群体 的消费趋势变化，积极部署了一批年庆礼赠品与符合未来消费趋势的创意产品，取得了不俗的成绩。 根据公司整体战略要求，2021年度，公司创新机构管理模式，从事业部向事业集群发展，按照“专人、 专业、专注”原则，成立了厨具厨电事业部集群以及家居五金事业部集群，以更灵活的应对市场需求。厨 具厨电、家居五金两大新产品类目共计实现销售收入22,732.11万元，占公司总体营业收入的29.91%，较 去年同期增长76.05%。其中，全年厨房家电事业集群实现销售收入14,865.13万元，较比去年同期增加 7,277.03万元，同比增长95.90%。全年家居生活事业集群实现销售收入7,866.99万元，较比去年同期增加 2,543.06万元，同比增长47.77%。 （3）品牌市场战略 在以往年度完成由刀剪品牌向厨房品牌升级的基础上，本年度，公司经过积极研讨、反复论证，正式 确立并启动了由厨房品牌向品质家居生活品牌升级的品牌战略，以期更好地服务消费者和拥抱更大的市场 增长机会。本年度内，公司结合传统优势刀剪产品类目与两大事业集群类目的品牌发展要求，提出了“精 准施策、相互赋能”的品牌建设总体原则，完成了《张小泉品牌指导手册》的编制，明确了公司自身符合 新时代要求的品牌建设定位，优化和统一规范了品牌信息及传播语言，通过社交媒体、户外媒体、品牌日 活动和跨界联名等多种手段，持续提升张小泉品牌认知度和美誉度。 伴随新的品牌运作的市场要求，公司积极关注品牌内容运营，增加了线上线下多推广渠道和推广方式， 通过梳理新媒体账号，建立六大平台新媒体矩阵（微博、微信公众号及视频号、抖音、小红书、逛逛）以 及对多平台的资源整合与互相引流，实现资源的有效运用，为未来私域建设做好用户沉淀，为各销售渠道 赋能，提高品牌声量、加深品牌联想和认知。2021年，公司在新媒体及内容运营方面取得了重大进展，全 线上平台 (微信、抖音、微博、小红书、逛逛）总曝光量超过2.09亿人次，同比增长23倍；总互动量29万 人次，同比增长42倍；达人推广累计合作317人次，曝光量超过661万人次；线下推广曝光量10.28亿人次。 公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业 务”的披露要求： （一）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.2、4.2.3， 各项数据如下： 1、线上渠道销售情况 （1）公司通过自有平台、第三方平台等不同渠道的销售收入占比： 平台类型 销售模式 2021年度 2020年度 同比增减 金额（万元） 占主营业务收入比重 金额（万元） 占主营业务收入比重 第三方平台 直销 17,107.89 22.71% 11,079.27 19.52% 54.41% 经销 19,187.56 25.47% 15,304.57 26.97% 25.37% 代销 1,524.10 2.02% 948.15 1.67% 60.74% （2）线上渠道主营业务收入占比在10%以上的平台： 平台 平台公司全称 阿里系 浙江天猫技术有限公司 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 浙江天猫网络科技有限公司 （3）销售收入占比10%以上的平台营收数据： 平台 销售 模式 2021年度 2020年度 同比 增减 总订单数 （个） 网店数量 金额 （万元） 占主营业务 收入比重 金额 （万元） 占主营业务 收入比重 期末网 店数量 报告期内新 增网店数量 报告期内关闭网 店数量 阿里系 直销 12,723.08 16.89% 10,556.22 18.60% 20.53% 1,682,166 7 0 3 代销 1,274.23 1.69% 731.14 1.29% 74.28% 682,517 1 0 0 注:公司尚有部分通过经销模式在阿里系平台产生的销售额，因存在部分经销商跨平台经营的情况，故 上表只列示直销及代销收入。 （4）公司核心产品品类线上销售经营数据： 产品品类 总交易金额 （万元） 占线上渠道收入比重 占主营业务收入比重 总订单数（个） 人均消费频次 刀剪 24,998.02 66.10% 33.18% 2,234,415 1.16 厨具厨电 7,515.95 19.87% 9.98% 家居五金 5,305.57 14.03% 7.04% 注：（1）因其他线上销售渠道的订单个数和人均消费频次数据未能获取，以上总订单数及人均消费频 次的统计范围仅为直销渠道； （2）因单一订单可能包含多个产品品类，故总订单数及人均消费频次为汇总数据。 （二）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.5，电子商务 业务收入确认及成本结转方法： 销售模式 模式介绍 平台 收入确认时点 收入确认条件及依据 直销 ①线上直销模式可以使得公司对品牌推广、销 售策略、产品销售品类等方面拥有完全自主管 理权，销售管理更为灵活。 ②线上直销模式直接面对终端客户，能够迅速 天猫、京东、拼 多多、抖音 消费者确认收 货时点 公司通过电子商务平台零售，消费者收 到货物后确认收货，且产品销售收入金 额已确定已经收到货款且相关的经济利 益很可能流入，产品相关的成本能够可 取得客户反馈，进而快速调整公司销售策略。 ③线上直销模式较其他线上销售模式销售毛利 及毛利率更高。 靠地计量。 经销 ①选择线上经销经验较为丰富、推广能力较强 的线上经销商能有效提升公司产品线上销售规 模；通过经销商的店铺流量能够给张小泉的产 品带来流量，提高品牌影响力。②借助规模较 大、影响力较强、客户服务更优的京东平台能 有力的提高公司品牌影响力，促进产品销售。 京东自营、重庆 思优普等 客户签收并确 认 客户签收并确认， 且产品销售收入金额 已确定，相关的经济利益很可能流入， 产品相关的成本能够可靠地计量。 代销 ①能有效扩充公司产品线上销售流量，拓展线 上销售规模。②天猫超市发货速度较快，一般 当天下单次日即达，能快速满足消费者需求。 天猫超市、京东 FBP 收到代销清单 并确认 根据合同约定的对账时间，收到代销商 的销售清单，且产品销售收入金额已确 定，已经收回货款或取得了收款凭证且 相关的经济利益很可能流入，产品相关 的成本能够可靠地计量。 （三）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.6 对公司未 来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、 消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施。 1、关于对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，请参见“第三节 管理层 讨论与分析”之“十一、公司对未来发展的展望”部分。 2、公司一贯重视企业信息安全管理，将企业、合作方、消费者信息保护列为公司核心工作。2019年， 公司又在前期工作基础上对信息安全进行了五年规划，参照《信息系统安全等级保护标准》，建立信息安 全技术、信息安全管理体系、信息安全运营管理三位一体的总体信息安全架构。网络安全技术层面，部署 了下一代防火墙、入侵防御系统、上网行为管理SSL加密VPN、AD身份认证、云网络安全技术等，对不同类 型的网络进行物理隔离与逻辑隔离，严格设置网络间访问的白名单；系统和应用技术层面，对应用系统、 服务器操作系统、数据库及应用系统操作权限有严格的权限申请流程及使用控制，按重要度自动本地备份、 异地异机备份，严格控制数据访问权限；终端安全技术层面，电脑登陆须进行AD域身份认证，严格控制电 脑数据拷备，对所有电脑安装安全软件，并实行软件白名单机制，降低员工电脑安全事件。信息安全管理 体系层面，公司引入“信息系统安全等级保护体系”、“ITIL管理标准体系”，系统性的开展信息安全管 理工作；建立杭州、阳江“两地三中心”的灾备体系。信息安全运营层面，公司成立了信息技术治理委员 会，发布了《信息技术管理标准》，配备信息安全专员，制订严格、全面的安全巡检流程，应用数字化培 训平台进行全员信息安全意识宣传与考评。 3、公司秉持着“客户第一”的价值观原则，注重消费者权益保护，严格遵守国家关于消费者权益保护 的法律法规以及第三方平台等关于消费者权益保护的相关规定。公司注重消费者诉求，设置了400客服热 线以及线上客服团队，全方位为消费者解决后顾之忧；同时公司不定期开展顾客满意度调查，倾听消费者 的想法、了解消费者的感受、采纳消费者的建议，从管理层到基层都有严格服务考核，确保切实解决消费 者问题，保护消费者权益。 4、公司高度重视商业道德，强调廉洁从业，严防严控、杜绝商业贿赂。公司努力营造公平、健康的商 业环境，制定了统一、公开的标准，并严格执行。各项业务严格规范内控，杜绝不兼容职务，各项审批事 项留痕可查，业务标准公开透明，避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部对各部门进行定期检查、开展专 项稽核审计，防范任何以非法手段违反法律、公平竞争原则和商业道德的行为，杜绝任何形式的商业贿赂 活动。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 760,040,602.99 100% 572,256,561.90 100% 32.81% 分行业 生活五金制品 753,389,002.34 99.12% 567,524,855.77 99.17% 32.75% 其他 6,651,600.65 0.88% 4,731,706.13 0.83% 40.58% 分产品 刀剪具 526,067,862.10 69.22% 438,404,634.80 76.61% 20.00% 厨具厨电 148,651,253.87 19.56% 75,880,946.00 13.26% 95.90% 家居五金 78,669,886.37 10.35% 53,239,274.97 9.30% 47.77% 其他 6,651,600.65 0.88% 4,731,706.13 0.83% 40.58% 分地区 境内 748,185,618.61 98.44% 564,400,733.38 98.63% 32.56% 境外 11,854,984.38 1.56% 7,855,828.52 1.37% 50.91% 分销售模式 经销 497,347,388.26 65.44% 381,842,277.77 66.73% 30.25% 直销 232,178,734.89 30.55% 170,050,450.71 29.72% 36.54% 代销 23,862,879.19 3.14% 15,632,127.29 2.73% 52.65% 其他 6,651,600.65 0.88% 4,731,706.13 0.83% 40.58% 注：上表中的“其他”均为其他业务收入。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生活五金制品 753,389,002.34 462,533,053.92 38.61% 32.75% 37.70% -2.21% 分产品 刀剪具 526,067,862.10 327,900,749.27 37.67% 20.00% 24.46% -2.24% 厨具厨电 148,651,253.87 96,187,697.20 35.29% 95.90% 93.96% 0.65% 家居五金 78,669,886.37 38,444,607.45 51.13% 47.77% 68.19% -5.93% 分地区 境内 748,185,618.61 459,563,810.89 38.58% 32.56% 37.24% -2.09% 分销售模式 经销 497,347,388.26 333,029,351.32 33.04% 30.25% 33.28% -1.52% 直销 232,178,734.89 117,785,747.10 49.27% 36.54% 48.88% -4.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 生活五金制品 销售量 把 55,666,024 44,062,998 26.33% 生产量 把 33,935,622 28,966,218 17.16% 库存量 把 8,617,580 10,042,989 -14.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生活五金制品 费用 33,531,816.50 7.19% 19,336,341.14 5.70% 73.41% 生活五金制品 直接人工 20,614,986.06 4.42% 19,011,617.96 5.61% 8.43% 生活五金制品 直接材料 408,386,251.36 87.51% 297,553,690.47 87.73% 37.25% 其他 其他 4,126,798.90 0.88% 3,279,886.80 0.97% 25.82% 说明 上表中“其他”为其他业务支出。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 浙江张小电智能家居有限公司 新设 2021-10-22 15,000,000.00 100.00% 广东张小泉国际贸易有限公司 新设 2021-11-08 15,000,000.00〔注〕 100.00% 福建柘荣张小泉刃具有限公司 新设 2021-12-29 5,100,000.00〔注〕 51.00% 〔注〕截至2021年12月31日公司尚未实际出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 162,039,074.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 57,276,645.66 7.60% 2 客户2 35,067,105.83 4.65% 3 客户3 32,423,992.87 4.30% 4 客户4 19,684,963.78 2.61% 5 客户5 17,586,366.39 2.33% 合计 -- 162,039,074.53 21.51% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,308,349.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 40,223,656.55 8.36% 2 供应商2 29,174,326.90 6.07% 3 供应商3 29,010,461.86 6.03% 4 供应商4 27,714,887.46 5.76% 5 供应商5 23,185,016.31 4.82% 合计 -- 149,308,349.08 31.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 117,293,028.16 83,137,472.14 41.08% 主要系（1）上期公司享受疫情优惠 减免政策，销售人员社保费有所下 降；（2）本期公司加大品牌宣传及产 品推广力度，相应广告宣传费等增加 管理费用 52,512,934.82 33,273,747.16 57.82% 主要系（1）上期公司享受疫情优惠 减免政策，管理人员社保有所下降； （2）本期管理人员有所增加 财务费用 -1,581,727.21 -145,828.44 984.65% 主要系公司本期存款平均额增加，相 应利息收入增加所致 研发费用 22,877,695.21 20,065,149.12 14.02% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一种里口“圆弧曲 面”技术应用的剪 刀 提升剪刀剪切力，提升 装配效率 已完成 1.提升剪刀剪切力30%左右； 2.减少装配环节操作工的工作 量，装配效率提升20%左右 提升剪刀产品性能，提高产 品竞争力；降低生产成本， 提升盈利能力 一种通过物理挤压 形成表面花纹图案 的加工技术 提高刀具刀面的美观度 已完成 将大马士革刀具表面的水波纹， 通过该工艺加工更改为各种形 式的花纹，如玫瑰纹、鱼鳞纹等， 提高刀具刀面的美观度，满足不 同客户需求，具有更高的产品价 值 提升产品美观度，丰富产品 种类，提高产品竞争力，扩 大产品销售 双头尼龙刀具表面 砂光装置 .提高砂光工作效率、精 度 已完成 1.提高砂光工作效率50%； 2.提高砂光位置精度，由人工控 制转为设备控制； 3.可作特殊砂光面处理 提升生产效率，提升产品性 能，降低产品成本，提高产 品竞争力和盈利能力 一种表面防粘拉丝 处理的刀具 开发刀具拉丝砂光设备 已完成 1.硬度在50HRC以上； 2.锋利度：≥30mm，刃口锋利、 竖看成一黑线，无白口； 3.粗糙度：≤1.6μm 提升产品性能和美观度，扩 大产品销售 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 95 96 -1.04% 研发人员数量占比 11.24% 14.57% -3.33% 研发人员学历 本科 27 31 -12.90% 硕士 1 0 研发人员年龄构成 30岁以下 14 13 7.69% 30 ~40岁 47 46 2.17% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 22,877,695.21 20,065,149.12 16,778,210.31 研发投入占营业收入比例 3.01% 3.51% 3.47% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 858,421,828.78 658,963,325.01 30.27% 经营活动现金流出小计 736,189,678.06 552,318,121.04 33.29% 经营活动产生的现金流量净 额 122,232,150.72 106,645,203.97 14.62% 投资活动现金流入小计 496,679,142.44 622,811,165.44 -20.25% 投资活动现金流出小计 639,201,618.58 750,691,785.26 -14.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -142,522,476.14 -127,880,619.82 11.45% 筹资活动现金流入小计 255,807,360.19 133,634,821.20 91.42% 筹资活动现金流出小计 200,904,698.73 38,789,456.67 417.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 54,902,661.46 94,845,364.53 -42.11% 现金及现金等价物净增加额 34,554,952.90 73,556,622.44 -53.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入和流出较去年同期增长分别为30.27%和33.29%，主要系公司销售规模扩大所致； 2、筹资活动现金流入较去年同期增长91.42%，主要系公司于2021年IPO募集资金所致； 3、筹资活动现金流出较去年同期增长417.94%，主要系公司IPO募集资金到账后，根据募集资金投向使用募集资金置换、归 还阳江刀剪智能制造中心建设项目贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年度公司净利润为7,873.28万元，经营活动产生的现金流量净额为12,223.22万元，两者之间的差异主要系经营性应付项 目增加9,242.69万元，存货增加5,781.46万元所致。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 909,235.59 0.92% 主要系公司使用临时闲置 资金投资银行理财产品获 取收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 -4,125,646.77 -4.19% 主要系公司经营活动中产 生少量滞销产品或价值低 于销售价的瑕疵品，公司计 提相应存货跌价准备以及 按账龄计提应收账款和其 他应收款坏账准备 否 营业外收入 2,213,264.00 2.25% 主要系公司获得的杭州市 “凤凰行动”计划上市奖励 否 营业外支出 1,599,033.80 1.62% 主要系对外公益捐赠支出 否 其他业务收入 6,651,600.65 6.75% 主要系品牌使用费收入及 废料销售收入 是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 222,491,773.16 21.66% 185,991,074.70 25.72% -4.06% 应收账款 36,309,068.84 3.53% 25,757,691.74 3.56% -0.03% 主要系公司销售规模扩大所致 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 162,875,461.78 15.86% 108,182,772.59 14.96% 0.90% 主要系公司应对春节假期停产及“新 冠”疫情不确定因素影响提前备货所 致 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 399,911,705.53 38.93% 98,396,985.68 13.61% 25.32% 主要系张小泉阳江刀剪智能制造中 心项目在建工程转固所致 在建工程 62,415,234.95 6.08% 188,899,142.24 26.12% -20.04% 主要系张小泉阳江刀剪智能制造中 心项目在建工程转固所致 使用权资产 13,582,136.65 1.32% 12,833,892.94 0.00% 1.32% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 合同负债 26,066,447.27 2.54% 21,957,851.49 3.04% -0.50% 长期借款 0.00% 113,634,821.20 15.71% -15.71% 主要系募集资金到账后，公司根据募 集资金投向置换、归还张小泉阳江刀 剪智能制造中心建设项目贷款所致 租赁负债 5,597,770.14 0.54% 7,177,772.39 0.00% 0.54% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 其他非流 动金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 629,745.56 网店保证金 货币资金 1,696,000.00 电费保证金 固定资产〔注〕 67,948,282.21 最高额抵押 合 计 70,274,027.77 〔注〕截至2021年12月31日，该担保项下无融资余额 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 639,201,618.58 750,691,785.26 -14.85% 注：本期投资额中用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为134,261,618.58元，上年同期为170,161,785.26 元，其余部分为公司以临时闲置资金投资银行理财产品或结构性存款支付的现金。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 阳江市张 小泉智能 制造有限 公司 刀剪五金 产品的生 产制造 增资 180,000,000.00 100.00% 募集 无 长期 股权 投资 已完成 否 2021年09 月22日 巨潮资讯网 （wltp.cninfo.com.cn）（公告编 号：2021-006） 刀剪五金 产品的生 产制造 增资 25,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权 投资 已完成 否 杭州坤复 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 股权投资 新设 10,000,000.00 4.00% 自有 上海坤 言投资 管理有 限公司 长期 私募 基金 完成出资 否 2021年11 月16日 巨潮资讯网 （wltp.cninfo.com.cn）（公告编 号：2021-018） 浙江张小 电智能家 居有限公 司 刀剪五金 及厨房电 器产品的 销售 新设 15,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权 投资 已完成 否 2021年09 月22日 巨潮资讯网 （wltp.cninfo.com.cn）（公告编 号：2021-010） 广东张小 泉国际贸 易有限公 司 刀剪五金 产品出口 新设 15,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权 投资 未完成 否 福建柘荣 张小泉刃 具有限公 司 工业刃具 销售 新设 5,100,000.00 51.00% 自有 柘荣县 金剑剪 具有限 公司 长期 股权 投资 未完成 否 2021年11 月16日 巨潮资讯网 （wltp.cninfo.com.cn）（公告编 号：2021-019） 合计 -- -- 250,100,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进 度 未达到计 划进度和 预计收益 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 的原因 阳江市张小 泉智能制造 有限公司 自建 是 刀剪五金 产品的生 产制造 157,151,616.68 344,727,123.08 募集+自有 97.28% 不适用 不适用 合计 -- -- -- 157,151,616.68 344,727,123.08 -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 基金 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 自有资金 合计 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年（未完）  |