[年报]宁波韵升:宁波韵升2021年年度报告
原标题:宁波韵升:宁波韵升2021年年度报告 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 竺晓东 、主管会计工作负责人 张家骅 及会计机构负责人（会计主管人员） 张玺 芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份11,412,061股， 即977,701,660股为基数，向全体股东每10股派发2021年度现金红利1元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 51 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 56 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 备查文件目录 (一)载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件。 (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的公司会计报表。 (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 (四)载有会计师事务所盖章的公司控股股东及其它关联方占用资金和 对外担保的专项审核意见原件。 (五)载有公司董事、监事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确 认意见原件。 (六)载有公司独立董事亲笔签名的公司对外担保情况专项说明和独立 意见原件。 (七)报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 特种金属 指 宁波韵升特种金属材料有限公司 盛磁科技 指 北京盛磁科技有限公司 宁波健信 指 宁波健信核磁技术有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波韵升股份有限公司 公司的中文简称 宁波韵升 公司的外文名称 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 公司的法定代表人 竺晓东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项超麟 赵佳凯 联系地址 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 电话 0574-87776939 0574-87776939 传真 0574-87776466 0574-87776466 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区民安路348号 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 www.yunsheng.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宁波韵升 600366 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 楼B座（14幢）20楼 签字会计师姓名 陆德忠 何玉勤 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 3,753,956,786.41 2,399,107,591.66 56.47 1,948,391,110.66 归属于上市公司股 东的净利润 518,245,359.16 177,755,555.59 191.55 26,302,216.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 355,667,898.13 67,560,745.38 426.44 306,729.71 经营活动产生的现 金流量净额 -996,053,349.65 -21,128,018.96 不适用 235,170,752.33 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 4,856,346,304.11 4,384,201,859.94 10.77 4,371,507,531.19 总资产 7,283,530,163.98 6,007,019,067.13 21.25 5,757,593,870.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.5325 0.1832 190.67 0.0269 稀释每股收益（元／股） 0.5304 0.1832 189.52 0.0269 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3655 0.0696 425.14 0.0003 加权平均净资产收益率（%） 11.25 4.13 增加7.12个百 分点 0.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.72 1.57 增加6.15个百 分点 0.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加191.55%，主要原因是本报告期公司主营产 品的销售收入增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 677,644,787.48 926,818,487.33 993,782,890.08 1,155,710,621.52 归属于上市 公司股东的 净利润 64,724,554.17 173,887,983.73 135,500,684.37 144,132,136.89 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 47,106,485.43 137,943,397.09 81,781,590.54 88,836,425.07 经营活动产 生的现金流 量净额 -175,069,679.93 -236,903,187.34 -289,756,039.02 -294,324,443.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 -66,662,659.17 -4,481,172.10 -12,720,189.15 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 26,442,542.18 19,407,431.88 22,373,606.46 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -13,523,659.07 -39,696,697.81 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益 226,065,797.54 138,934,906.43 53,388,167.52 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -5,094,731.27 -9,702,427.37 -232,257.43 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 6,028,012.42 15,524,484.74 减： 所得税影响额 20,690,102.70 24,271,715.21 11,424,977.18 少数股东权益影响额 （税后） -2,516,614.45 2,196,566.77 1,216,650.39 合计 162,577,461.03 110,194,810.21 25,995,486.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 公司购买理财产品，是对资金这种特殊资产进行管理的一种方式，公司通过该方式盘活结存 资金，提高资金资产的使用效率。该方式在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特 点，且收益具有可预期和可持续性，符合经常性损益的特点。故公司将委托理财在持有期间及转 让时所产生的损益计入经常性损益。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融 资产 1,510,240,254.61 1,036,682,895.48 -473,557,359.13 239,478,234.97 其他非流动 金融资产 334,512,662.80 298,997,843.95 -35,514,818.85 21,537,788.38 应收账款融 资 55,092,688.41 185,172,269.59 -130,079,581.18 0 交易性金融 负债 1,069,514.66 106,934.30 -962,580.36 962,580.36 合计 1,900,915,120.48 1,520,959,943.32 -640,114,339.52 261,978,603.71 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司自1995年进入稀土永磁材料行业，专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司 的主要业务是为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案，并致力于向下游的磁组件应用领域 延伸，是全球领先的稀土永磁材料应用方案供应商。报告期内公司主营业务未发生变化。 钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，主要由钕、铁、硼三种元素构成，具有高剩磁密度、高矫 顽力和高磁能积的特点。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器 人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域。 截至报告期末，公司在宁波、包头两大生产基地，具有年产坯料12,000吨的生产能力。 报告期内，公司克服新冠肺炎疫情反复、原材料价格波动剧烈、地方阶段性限电限产等不利 影响，以“做行业领袖”为愿景，持续推进大产业、大客户战略。公司紧抓碳达峰、碳中和目标 下细分领域快速增长的市场机遇，在汽车类、消费电子类和工业应用类三大领域的市场份额持续 扩大；同时大力推进产品创新，整体核心竞争力进一步提高，实现销售收入和净利润较去年同期 大幅增长。2021年，公司实现营业收入375,395.68万元，较上年同期增长56.47%。 报告期内，公司以技术为引领、以战略规划为目标，围绕稀土永磁材料基础性技术、重大攻 关项目产业化技术、应用技术产业化等方向，持续推进技术研发工作。2021年，公司完成工信 部高质量发展专项项目、科技部稀土专项项目申报立项，推进工信部特种电机材料生产应用示范 平台、工信部产业集群项目的实施，完成1项宁波市2025重大专项验收，1项宁波市2025重大 专项推进实施。年度内申请发明专利11项，授权发明专利13项（其中1项美国专利），实用新 型1项；参与国家标准制定9项。 报告期内，公司适应不断变化的市场需求，大力实施事业部组织和管理创新，推行以市场、 技术、交付为单元的项目管理模式，提升企业管理能力和客户服务能力。公司在持续推进股票期 权激励、员工持股计划实施的同时，积极推进薪酬变革和专项奖励机制，实现员工激励的长短期 结合，有效激发了管理团队的积极性，提高经营效率。公司不断加大信息化建设力度，企业内部 管理效率得到进一步提升。 报告期内，公司把降本增效作为重要工作抓手，全流程挖潜降本、减员增效、机器代人等有 效落地。2021年，公司出售了经营业绩不佳、无法适应公司战略发展需求的北京盛磁科技有限 公司70%的股权，资产和业务结构得的进一步优化，推动公司持续健康发展。 二、报告期内公司所处行业情况 我国是全球最大的稀土永磁产品生产国，近年来产量基本保持在全球总量的90%以上。根据 工信部发布数据，2021年我国稀土烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼 产量9380吨，同比增长27.2%。 报告期内，受国内碳中和、碳达峰政策推动，市场消费观念向节能减排方向转变，自动化和 人工智能技术不断普及，稀土永磁材料下游新能源汽车市场大幅增长，智能制造、风力发电等领 域需求稳定提升。根据工信部发布数据，2021年我国新能源车销售352.1万辆，同比增长1.6 倍，占到了全球新能源车市场的一半左右，新能源汽车平均渗透率达到了约15%，其中12月最 高达到22.6%。根据国家能源局发布数据，2021年我国风电新增4757万千瓦，海上风电在2021 年发展迅速，全年新增装机1690万千瓦，是此前累计建成总规模的1.8倍，累计装机规模居世 界第一。2021年我国发布了《电机能效提升计划（2021-2023年）》，鼓励使用以稀土永磁电机 为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节能电机年产量 将达到1.7亿千瓦，稀土永磁材料在工业高效节能电机领域的应用开始发力。 碳中和背景下，国外市场对稀土永磁材料的需求也呈爆发态势，推动我国稀土永磁材料出口 量持续增长。2021年中国稀土永磁体出口48,765.6吨，同比增长35.5%，出口量首次突破4万 吨，创历史纪录。 报告期内，上游稀土原材料价格出现较大波动。上半年稀土原料价格宽幅震荡，下半年轻稀 土原料金属钕及镨钕合金价格大幅上涨，重稀土镝、铽价格不断上行。面对成本端上涨压力，稀 土永磁材料企业在适当上调市场价格的同时，加大了技术和工艺创新力度，行业供给端质量持续 进步。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、新能源汽车领域： 报告期内，公司牢牢抓住碳达峰、碳中和目标下新能源汽车发展的市场风口，坚持大客户、 大项目战略，积极抢占市场，新能源汽车领域的产品销售快速增长，全年实现销售收入超7亿元 人民币。公司凭借自身的应用端的方案解决能力、核心技术的持续开拓、管理体系的稳步提升， 进一步增强了在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位。在国内，公司成功进入比亚迪、小 鹏、蔚来等主流供应链，跻身新能源汽车一线供应商行列，与比亚迪、方正电机、卧龙电驱等新 能源汽车主流电驱厂商建立了紧密的战略合作关系。在欧洲市场，公司克服新冠疫情对供应链的 负面影响，持续加大市场拓展力度，加强全流程质量管理。2021年，公司被大陆集团下属动力 总成公司纬湃科技(Vitesco Technologies)评为优秀供应商。 2、消费电子领域： 报告期内，公司稀土永磁材料在消费电子领域实现销售收入超10亿元人民币。以智能手 机、TWS耳机为代表的消费电子主要需求市场日趋成熟，市场在总体保持增长的同时，市场竞争 有所加剧；面对日趋激烈的竞争，公司一方面实施保存量拓增量的发展策略，加大了对安卓手机 项目的开发力度；另一方面大力实施内部技术提升和降本增效，市场竞争力得到加强，巩固了公 司在消费电子应用领域的全球领先地位。在HDD硬盘领域，由于新冠疫情以及SSD固态硬盘出货 受到芯片短缺的影响，HDD在大数据、云存储应用上继续增长，公司紧跟客户需求，加大了新品 开发力度，VCM产品竞争力进一步提升，2021年，在全球HDD硬盘出货量基本持平的情况下，公 司VCM业务出货量增长30%，全球市占率达约30%，进一步强化了在该领域的领导地位。 3、工业应用领域： 报告期内，我国发布了《电机能效提升计划（2021-2023年）》，公司抓住低碳经济和智能 制造发展机遇，在工业应用领域多点发力，伺服电机市场份额持续提升，变频空调、风力发电市 场实现重大突破，工业节能电机、电梯曳引机市场拓展稳步推进。2021年，公司稀土永磁材料 在工业应用领域实现销售收入超15亿元人民币。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的技术研发能力 公司是国内最早一批进入稀土永磁行业的企业之一，拥有行业领先的技术研发能力。自 1995年进入稀土永磁行业以来，公司在钕铁硼永磁材料领域曾先后承担了5项国家科技部863 计划项目、6项国家火炬计划项目，并曾独立承担3项国家重点新产品项目及1项国家工信部的 “高性能稀土永磁材料产业化”重大科技成果转化项目。此外，公司还独立承担了2项宁波市 2025重大专项课题。 公司曾主导或参与完成了8项国家标准的起草工作。截至本报告披露日仍正在主持或参与4 项国家标准的起草工作，包括于2020年主持起草《晶界扩散钕铁硼永磁材料》和《烧结钕铁硼 表面涂层》国家标准。公司自主研发的“高性能稀土永磁材料、制备工艺及产业化关键技术项 目”及“稀土永磁产业技术升级与集成创新项目”曾先后2次获得国家科学技术进步二等奖； “低重稀土高性能烧结钕铁硼关键制备技术及产业化项目”曾获浙江省科学技术进步二等奖；公 司的硬盘音圈电机磁体产品曾获国家工信部颁发的“国家制造业单项冠军”。公司专门设立了磁 性材料研究院，为国家级企业技术中心和省级重点企业研究院，专职研发人员拥有丰富的行业背 景和应用研发经验。下游应用的同步研发能力是在稀土磁材行业的核心能力。经过多年研发经验 积累，公司在汽车类、消费电子类、工业类等重点优势领域具备深厚的行业经验和同步研发能 力。公司按照行业专长与区域优势实行事业部管理制度，各事业部深度介入客户应用端产品的研 发与设计，并积极配合客户新品研发和产品迭代升级，为客户提供高度定制化的钕铁硼磁材的全 套应用解决方案。经过多年的技术沉淀，公司掌握了多项高性能钕铁硼磁材的核心技术与工艺， 并已形成了自有的核心技术体系，在稀土产品配方、一次成型技术、工艺自动化技术、晶界扩散 技术、重稀土减量化控制技术、高材料利用率加工技术、环境友好表面防护技术等方面持续获得 专有技术突破，并申请了专利保护。 2、优质的客户资源 公司聚焦新能源汽车、消费电子和工业应用等三大领域的下游应用场景。在新能源汽车领 域，公司是比亚迪、欧洲大陆、德国舍弗勒的主要供应商，为其批量、稳定供应新能源汽车驱动 电机磁钢。公司与方正电机、卧龙电驱等电驱动系统制造商达成了战略合作关系并获准进入其供 应链体系，配套用于多款新能源畅销车型。随着新能源汽车在全球范围内加速渗透，新能源车用 磁材需求预计将在未来5年内呈现出高速增长态势。此外，公司产品也配套用于传统车型，主要 应用于汽车EPS、ABS等核心模块。 在消费电子领域，公司是全球某3C智能电子巨头的主要磁材供应商，产品直接应用于该客 户开发产品中的扬声器、震动马达、聚焦马达、无线充电等，最终应用于智能手机、无线耳机、 智能平板、PC、智能穿戴设备及无线充电设备等。此外，公司也是国际声学巨头（美系）和HDD 硬盘产业链上的主要磁材供应商。 在工业应用领域，公司的高性能钕铁硼磁材已应用于伺服电机、直线电机、工业永磁电机、 电梯曳引机、变频空调、风力发电等领域，业已成为多家知名主流企业的主要磁材供应商。此 外，公司还积极开拓前述优势领域中的其他重要客户，在非传统优势领域的风力发电、节能家电 等下游已有较大突破。 3、专业的事业部团队和合理的激励机制 公司管理团队具有丰富的稀土永磁行业经验，能够及时、准确掌握行业发展动态，并能够敏 锐地把握市场机遇。公司实施事业部制，由各事业部独立面向市场，独立作出生产经营决策。事 业部制度的核心在于发挥行业专长与区域优势，更加精准对接客户的产品开发需求、交付与质量 要求，整体提升经营决策与管理效率。公司董事会薪酬考核委员会将各事业部作为考核单位，对 各事业部设定了切实、合理的绩效管理考核要求，从业绩实现、成本管控、经营效率、人均产 出、成品良率等方面对各事业部实施全面考核，在精准服务各自细分领域客户的同时，能确保公 司整体业绩、经营规模和管理效率稳步提升。 此外，公司积极通过股权激励、员工持股等多维度的激励方式，有效调动了员工积极性和创 造性。 4、丰富的生产管理经验和有效的内部控制体系 公司经过多年积累，已具备成熟的技术工艺、丰富的生产管理经验。技术工艺方面，公司经 过多年的反复验证，不断更新优化生产工艺并提升工艺技术的先进程度。公司通过自主研发或定 制自动化设备能够不断提升生产效率与成品良率，并对生产过程中的人、机、料等因素进行严格 控制。生产管理方面，公司在宁波、包头等地拥有两个主要生产基地，其中包头基地利用其原材 料运输半径短的优势，主要定位于大批量生产钕铁硼毛坯，而宁波基地依靠其核心技术及工艺专 注于生产加工钕铁硼成品。此外，公司已在生产、技术、质量、计划、人事、设备各环节制定了 成熟的控制标准。 五、报告期内主要经营情况 详见“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,753,956,786.41 2,399,107,591.66 56.47 营业成本 2,782,146,260.36 1,890,804,024.67 47.14 销售费用 59,730,994.09 65,070,826.25 - 8.21 管理费用 178,541,833.92 191,123,676.29 - 6.58 财务费用 39,238,604.17 34,569,669.07 13.51 研发费用 230,872,997.12 143,790,331.97 60.56 经营活动产生的现金流量净额 - 996,053,349.65 - 21,128,018.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额 699,892,421.27 - 212,107,007.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 366,563,304.42 - 32,767,693.96 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下述相关内容 1、2021年度公司实现营业收入为375,395.68万元，较上年同期增加135,484.92万元，增 幅56.47%，报告期内销售量的增加使得收入增长。 2、2021年度公司营业成本为278,214.63万元，较上年同期增加89,134.22万元，增幅为 47.14%，报告期内销售量的增加使得营业成本增长。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 钕铁硼 3,361,929,557.86 2,479,185,910.61 26.26 58.29 50.64 增加3.6 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 钕铁硼 3,361,929,557.86 2,479,185,910.61 26.26 58.29 50.64 增加3.6 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内 2,325,901,592.07 1,761,465,246.58 24.27 60.83 51.77 增加 4.52个 百分点 国外 1,036,027,965.79 717,720,664.03 30.72 52.86 47.95 增加 2.30 个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 直销 3,361,929,557.86 2,479,185,910.61 26.26 58.29 50.64 增加3.6 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 钕铁硼成品 吨 8,148 7,746 788 78.84 72.75 104.25 产销量情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 钕铁硼 直接材料 1,612,433,320.02 65.04 890,178,015.48 56.61 81.14 钕铁硼 直接人工 143,195,880.46 5.78 139,926,266.48 8.90 2.34 钕铁硼 制造费用 723,556,710.13 29.18 542,364,781.33 34.49 33.41 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 钕铁硼 直接材料 1,612,433,320.02 65.04 890,178,015.48 56.61 81.14 钕铁硼 直接人工 143,195,880.46 5.78 139,926,266.48 8.90 2.34 钕铁硼 制造费用 723,556,710.13 29.18 542,364,781.33 34.49 33.41 成本分析其他情况说明 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期新设1家子公司宁波高新区韵升新能源有限公司；注销2家子公司宁波韵升硅材料科技 有限公司和宁波韵升金属材料有限公司；处置1家子公司北京盛磁科技有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额127,234.43万元，占年度销售总额33.89%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额251,247.97万元，占年度采购总额68.52%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 1、2021年度公司销售费用支出为5,973.10万元，较上年同期减少533.98万元，减幅为 8.21%。销售费用减少的主要原因：报告期内积极推进大客户战略，市场开拓效率得到提升。 2、2021年度公司管理费用支出为17,854.18万元，较上年同期减少1,258.18万元，减幅 为6.58%。管理费用减少的主要原因：报告期内公司持续推进信息化建设、优化管理流程，管理 效率不断提升，管理成本进一步得到优化。 3、2021年度公司财务费用支出为3,923.86万元，较上年同期增加466.89万元，增幅为 13.51%。财务费用增加的主要原因：报告期内利息支出同比增长。 4、2021年度研发费用支出为23,087.30万元，较上年同期增加8,708.27万元，增幅为 60.56%。研发费用增加的主要原因：报告期内研发项目增加使得研发费用增加。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 230,872,997.12 研发投入合计 230,872,997.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.15% (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 398 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.88% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 27 本科 213 专科 123 高中及以下 31 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 106 30-40岁（含30岁，不含40岁） 204 40-50岁（含40岁，不含50岁） 70 50-60岁（含50岁，不含60岁） 18 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1、2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为-99,605.33万元，较上年同期减少 97,492.53万元。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是，本期支付原材料货款增加。 2、2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为69,989.24万元，较上年同期增加 91,199.94万元。投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是，公司收回投资收到的现金同 比增加20,187.04万元，对外投资支付的现金同比减少71,012.90万元。 3、2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额为36,656.33万元，较上年同期增加 39,933.10万元。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是，取得借款收到的现金同比增 加38,427.31万元。 4、2021年度公司现金及现金等价物的净增加额为7,675.60万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 366,498,183.80 5.03 266,274,830.01 4.43 37.64 报告 期银 行承 兑保 证金 余额 增加 交易性金 融资产 1,036,682,895.48 14.23 1,510,240,254.61 25.14 -31.36 报告 期理 财同 比减 少 应收账款 1,004,215,564.05 13.79 634,519,418.77 10.56 58.26 报告 期销 售增 长应 收账 款同 比增 加 应收款项 融资 185,172,269.59 2.54 55,092,688.41 0.92 236.11 报告 期应 收票 据的 增加 存货 2,248,761,623.36 30.87 1,012,524,119.09 16.86 122.09 报告 期业 务量 增加 其他非流 动资产 70,149,131.90 0.96 10,708,730.39 0.18 555.06 报告 期预 付基 建、 设备 款的 增加 短期借款 1,336,165,812.96 18.35 800,611,388.99 13.33 66.89 报告 期借 款增 加 应付票据 320,636,626.77 4.40 115,278,389.59 1.92 178.14 报告 期以 银行 承兑 支付 货款 同比 增加 应付账款 438,880,164.24 6.03 252,118,612.27 4.20 74.08 报告 期应 付供 应商 货款 同比 增加 其他说明 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产36,683,222.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.5%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限制的原因 货币资金-银行承兑保证金 92,220,696.98 开具银票质押 货币资金-保函保证金 1,499,479.36 开具支付保函保证金 应收款项融资 115,422,942.85 开具银票质押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、 报告期内对苏州中新兴富数智创业投资合伙企业新增投资 1500 万元 。 2、 报告期内对宁波韵豪金属材料有限公司新增投资 2 40 万元。 3、 报告期内 对宁波韵凯磁业有限公司新增投资 900 万元 。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 包头强磁 1,187,716,277.73 686,759,424.67 40,626,456.39 1,674,072,571.66 47,520,009.71 磁体元件 1,566,371,003.53 552,257,660.37 263,040,302.81 2,168,035,510.65 296,916,281.30 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 我国稀土钕铁硼永磁产业主要形成了以浙江宁波、京津地区、山西、包头和赣州为主的产业 集群。稀土钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异分为低端和高端两类。低端市场门槛低，产能 分散，产品同质化明显，市场竞争无序；高端市场具有较高的技术、资金准入门槛，未来发展空 间广阔。目前全国约有200多家生产企业，绝大部分企业的年产量在2000吨以下，万吨以上规 模的基本是上市公司，产能两极分化比较明显。 近年来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，尤其是国内“碳达峰”与“碳中和” 推动下，新能源汽车、风电节能产业、变频空调、工业节能电机等迎来高速发展，高性能钕铁硼 永磁材料的应用场景从传统的消费电子向新能源汽车等新兴领域发展，应用领域的持续深化和新 应用领域的不断出现为行业注入了成长动力。2021年我国新能源车销售平均渗透率达到了约15%， 同比提高近6个百分点。欧盟于2021年7月提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车。美国于 2021年8月提出到2030年新能源汽车销量占比达40-50%，加大对新能源汽车行业的支持。2021 年11月工信部、市场监管总局于联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，鼓励使用以 稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节 能电机年产量将达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千 瓦时；推进高效节能电机的替代将有力推动我国降低能耗、节约资源。政策驱动下，稀土永磁电 机的渗透率有望不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆发点。2021年3月我国公布“十四五 规划”，提出“十四五”末中国非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，基于双碳战略 和十四五规划目标，风电市场将继续保持稳定快速发展。 下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业加快产能建设、加大新产品、新技 术的开发和应用力度。行业头部企业纷纷实施高性能钕铁硼永磁材料的扩产，以低重稀土、无重 稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求；凭借在技术、资金、管理、客 户等方面的良好积累，行业头部企业竞争优势有望进一步增强，行业集中度呈现逐步提升的格局。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 结合“十四五规划纲要”提出制造业核心竞争力提升，推动高端稀土功能材料取得突破；聚 焦新能源汽车、消费电子、工业应用等战略性新兴产业，持续建设应用解决方案能力，以专业化 为导向，以提升细分市场的核心竞争力为着力点，实现做行业领袖的宏伟愿景。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、市场开拓计划 公司将立足深耕汽车类、消费电子类和工业应用类三大应用领域，持续推进大产业、大客户 战略，巩固并提升在消费电子、伺服电机等领域的领先优势，深入拓展新能源汽车、变频空调、 风力发电、节能电梯等稀土永磁材料主要细分市场，积极探索突破新应用领域的开拓，持续提升 公司市场份额。 （1）深入了解市场和客户需求 在“碳达峰、碳中和”国家发展战略的指引下，下游存量需求市场稳步增长，新兴市场需求 爆发式释放，给稀土永磁材料企业带来空前的发展机遇，同时也为稀土永磁材料企业发展带来巨 大的挑战，企业只有顺应市场趋势，抓住客户需求才能在市场竞争中立于不败之地。未来公司将 积极与市场和客户保持零距离，更深入、主动获取市场和客户第一手信息，准确判断市场发展趋 势和客户需求变化。 （2）不断提升服务客户的能力 公司坚持以客户为中心，建设以技术研发、市场营销、产品交付为主的项目团队，强化矩阵 式项目管理模式，准确识别、快速响应客户需求，不断改进产品质量，为客户提供全方位、立体 式服务。同时，公司将加强研发、采购、生产和各业务部门之间的内部交流与合作，提升内部协 同效率，提高外部服务能力。 （3）推进客户战略合作，加强营销网络建设 公司以稳定的产品品质和优质的服务，在客户中形成了良好的口碑，积累了大量的优质客 户，未来公司将进一步密切客户联系，大力推进与行业头部客户建立战略合作关系。同时，公司 将在强化国内销售体系基础上，进一步加大在欧洲、美洲、日韩和东南亚等重要市场的开拓力 度，与国际客户建立更广泛、更深入的合作关系，提升公司在国际市场上的品牌知名度和影响 力。 2、生产能力扩张计划 面对新能源汽车、智能制造、风力发电等行业的迅速发展，公司积极规划建设稀土永磁材料 产能，以满足下游行业不断增长的市场需求。公司一方面将继续推进现有生产线的技术升级改 造，扩大宁波、包头两个生产基地产能，持续扩充坯料生产能力；另一方面，公司积极推进包头 韵升科技发展有限公司年产1.5万吨的高性能稀土永磁材料智能制造项目的前期准备和后续实施 工作，充分利用包头地区稀土原材料供应的半径短、稀土产业集群效应强等有利因素，持续大幅 增加公司坯料产能，提升公司产品交付能力，增强公司行业地位。 3、研发计划 公司将持续以技术领先为引领，根据市场需求及行业发展趋势，围绕提升钕铁硼性能、提高 材料利用率和制备技术进步，不断挖掘磁体的性能潜力，研发超高性能磁体、高服役特性的磁 体，建立技术领先优势；推动晶界扩散技术的持续进步，拓展晶界扩散工艺的应用范围，持续降 低中高矫顽力磁体的重稀土用量；继续加强高精度的成型技术和低损耗加工技术研究，不断提高 薄小磁体的高精度加工能力，开发不同应用领域的表面防护技术，提高竞争优势；不断优化全工 序的低成本制造工艺，推动平台化和智能化工厂建设，提高生产效率、降低成本 4、降本增效计划 公司将持续推进降本增效，提升产品竞争力；聚焦客户需求，通过新产品研发及产品技术升 级，提高产品性价比和技术水平，巩固并扩大公司在高性能稀土永磁材料市场的份额。利用公司 自主设备开发改造的技术优势，提升自动化水平，推进机器代人，提升全员生产效率；通过工艺 优化、作业流程标准化等途径，持续推进精益生产；公司将进一步加强外协管理和质量管控能 力，提升产品合格率水平，降低单位产品生产成本。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、稀土原材料价格波动的风险 公司采购的主要原材料包括：金属镨钕、金属钕、金属镝铁、金属铽等稀土类金属。报告期 内，主要稀土金属价格上升趋势明显。 稀土行业供给存在刚性。我国是全球稀土原材料的重要供应地，是稀土供应增量的核心来 源。当前我国稀土行业发展受到国家高度关注。为鼓励稀土上游产业健康发展，国家对稀土上游 产业曾先后出台了稀土矿开采总量控制制度、取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、提高 稀土矿开采及冶炼准入条件、打击非法开采等政策。目前，我国稀土开采和冶炼分离总量受到严 格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源， 增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关。我国的稀土产业政策对稀土原材料的价格 走势会产生较大影响。同时，若短期行业供需实际情况或预期发生大幅变动也会导致稀土原材料 价格产生波动。如果未来稀土原材料价格出现大幅波动，将会对公司的经营业绩造成较大影响。 2、全球贸易保护主义引发的出口业务风险 近年来，全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦频发。以美国为例的部分发达国家对一些来自于 中国的产品采取了加征关税的贸易保护措施。由于美国等发达国家对中国稀土永磁材料的进口依 存度较高，美国的关税贸易清单中并未包含稀土永磁体，其他发达国家也未对华实施稀土磁材的 贸易保护措施。我国方面除对美国进口的稀土矿加征25%关税作为反制外，也未对稀土永磁材料 的出口实施限制。 报告期内，虽然公司直接外销收入占比不高，但倘若国际关系、地缘政治、区域经济局势出 现动荡不稳的情形，或是美国等发达国家和经济体对中国稀土类产品的贸易政策发生重大不利变 化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。 3、新冠肺炎疫情引发的风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况，建立疫情应对机制和防控 体系，确保公司生产经营管理事项正常开展。尽管目前我国疫情防控形势持续向好，但防疫工作 仍在继续，若国内疫情防控成效不能保持或受到境外输入性病例影响，导致国内新冠肺炎疫情持 续时期较长，仍可能会对公司正常经营产生不利影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说 明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文 件，以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，不 断加强信息披露管理工作，维护全体股东利益。报告期内，公司全面启动了内部控制规范实施工 作，按照五部委及监管部门要求编制公司《内部控制规范实施工作方案》，修订完善了公司内部 控制相关制度，进一步提高了公司规范运作水平。 目前，公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序，召集和召开股东大 会。公司能确保所有股东，特别是中小股东的平等地位及合法权益，保证其充分享有和行使自己 的权利；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东 回避表决。 报告期内，公司召开了1次年度股东大会，经律师现场见证并出具了法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司： 公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控 股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立；公司的董事会、监事会和 经营机构独立运作。 3、关于董事与董事会： 公司董事会目前由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事分别具有材料、法律和财务 专业的业务背景，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会根据 《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定使职权，并保证董事会会议严格按照程序进 行；独立董事根据公司的《独立董事工作制度》开展工作。公司董事会下设战略委员会和审计委 员会，并制订了各专门委员会工作细则，各专门委员会能够积极履行职责，为董事会的决策提供 科学、专业的意见。 报告期内，公司共召开了6次董事会会议。 4、关于监事与监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司监事会根据《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督、对公司财务制度 和财务状况进行检查、对公司关联交易情况进行监督，对公司内幕信息知情人管理情况进行监 督。 报告期内，公司共召开了6次监事会会议。 5、关于信息披露与透明度： 公司严格按照公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息 使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，积极做好内幕信息知情人登记工 作，做好公司重大信息内部报告工作，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。公司确定《上 海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。 6、关于投资者关系及相关利益者： 公司严格按照公司《投资者关系管理办法》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公 司与投资者之间的沟通，并通过参与宁波辖区上市公司协会组织的活动等，增进投资者对公司的 了解和认同，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，积极履行社会责任，维护利益相关者的 合法权利，促进公司和社会的共同发展。 7、内幕信息登记管理 公司建立有《内幕信息登记管理制度》，并在定期报告等相关时间窗口严格执行，及时上报 监管部门。同时公司注重控制内幕信息知情人的范围，控股股东也建立《内幕信息登记管理制 度》，涉及公司的重大事项内部研讨时执行登记制度，从源头上对内幕信息加以控制。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具 体措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020 年年度股东 大会 2021年4月28 日 www.sse.com.cn 2021年4月29 日 2021-026号公 告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 竺晓东 董事长、总经理 男 43 2021年4 月28日 2024年4 月27日 1,620,000 1,620,000 0 160 否 毛应才 董事、副总经理 男 55 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 280,000 +280,000 股权激励 行权 120 否 朱世东 董事 男 52 2021年4 月28日 2024年4 月27日 132,300 312,300 +180,000 股权激励 行权 70 否 邬佳浩 董事 男 52 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 200,000 +200,000 股权激励 行权 95 否 崔平 独立董事 女 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 6.67 否 包新民 独立董事 男 52 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 8.67 否 陈农 独立董事 男 54 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 8.67 否 沈成光 监事 男 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 0 是 吴启航 监事 男 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 0 是 张春儿 监事 女 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 0 是 张翠华 职工代表监事 女 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 18 否 朱峰 职工代表监事 女 43 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 0 0 35 否 项超麟 董事会秘书 男 46 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 160,000 +160,000 股权激励 行权 38 否 张家骅 财务负责人 男 46 2021年4 月28日 2024年4 月27日 0 200,000 +200,000 股权激励 行权 60 否 朱建康 原董事 男 50 2018年5 月8日 2021年5 月7日 0 0 0 50 是 徐文正 原董事 男 53 2018年5 月8日 2021年2 月1日 （未完）  |