[年报]萃华珠宝:2021年年度报告
原标题:萃华珠宝:2021年年度报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告 2022-012 2022年 03月 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭英杰、主管会计工作负责人锡燕及会计机构负责人 (会计主管 人员 )黄越声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息 披露》中珠宝相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节“管 理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 256156000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................27 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................47 第六节重要事项 ..............................................................................................................................48 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................73 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................79 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................80 第十节财务报告 ..............................................................................................................................81 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长签名的公司 2021年度报告全文； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、萃华珠宝指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 深圳萃华指深圳市萃华珠宝首饰有限公司 实际控制人指郭英杰先生 深圳翠艺、控股股东指深圳市翠艺投资有限公司 新华峰指沈阳新华峰实业有限公司 北京萃华廷指萃华廷 (北京 )珠宝有限公司 珠宝贸易指沈阳萃华珠宝贸易有限公司 萃美文化指萃美（上海）文化发展有限公司 重庆萃礼指重庆市萃礼珠宝首饰有限公司 萃华珠宝城指沈阳萃华国际珠宝城有限公司 产业基金指沈阳中和文化创意产业创业投资基金 公司章程指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》 十全十美指深圳市十全十美钻石有限公司 华宝鑫指深圳华宝鑫珠宝产业服务有限公司 源引文化指深圳市源引东方美学文化有限公司 重庆萃华指萃华（重庆）珠宝首饰有限公司 证监会指中国证券监督委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 董事会指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 监事会指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 股东大会指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司股东大会 金交所指上海黄金交易所 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2021年度 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称萃华珠宝股票代码 002731 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司的中文简称萃华股份 公司的外文名称（如有） Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Ltd. 公司的法定代表人郭英杰 注册地址沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72号 注册地址的邮政编码 110041 公司注册地址历史变更情 况 无变更 办公地址沈阳市沈河区中街路 29号 办公地址的邮政编码 110041 公司网址 http://www.chjd.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郭裕春于波 联系地址沈阳市沈河区中街路 29号沈阳市沈河区中街路 29号 电话 024-24868333 024-24868333 传真 024-24869666 024-24869666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.cn/ 公司年度报告备置地点沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券部 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91210100117879506X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称容诚会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1栋外经贸大厦 9层 922-926号 签字会计师姓名宫国超、顾娜、张彦立 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 3,680,079,84 9.95 2,109,468,69 8.82 2,109,468,69 8.82 74.46% 2,273,646,85 8.91 2,273,646,85 8.91 归属于上市公司股东的净 利润（元） 34,087,881.2 2 28,810,800.4 2 28,810,800.4 2 18.32% 37,430,449.4 8 37,430,449.4 8 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 36,327,098.3 6 26,289,529.2 0 26,289,529.2 0 38.18% 42,325,844.5 9 42,325,844.5 9 经营活动产生的现金流量 净额（元） 112,197,479. 56 136,988,315. 27 136,988,315. 27 -18.10% -214,007,412 .09 -214,007,412 .09 基本每股收益（元 /股） 0.13 0.11 0.11 18.18% 0.15 0.15 稀释每股收益（元 /股） 0.13 0.11 0.11 18.18% 0.15 0.15 加权平均净资产收益率 2.67% 2.32% 2.32% 0.35% 3.08% 3.08% 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 3,231,531,76 6.87 3,569,084,00 7.51 3,569,084,00 7.51 -9.46% 3,402,079,80 4.50 3,402,079,80 4.50 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,290,290,15 1.56 1,259,691,89 7.49 1,259,691,89 7.49 2.43% 1,230,116,01 7.66 1,230,116,01 7.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 587,854,415.58 757,910,096.54 1,259,871,699.80 1,074,443,638.03 归属于上市公司股东的净利润 13,469,645.69 27,707,931.11 5,222,237.72 -12,311,933.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,124,029.97 27,329,005.43 4,214,085.99 -6,340,023.03 经营活动产生的现金流量净额 179,569,974.93 -256,975,627.02 118,566,170.26 71,036,961.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 100,825.31 29,129.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 4,856,338.86 4,797,039.40 1,617,875.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -6,206,173.29 -1,155,770.35 -8,220,624.95 减：所得税影响额 988,168.77 1,117,576.86 -1,678,224.44 少数股东权益影响额（税后） 2,039.25 2,420.97 合计 -2,239,217.14 2,521,271.22 -4,895,395.11 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）行业发展状况与公司经营概况 1、行业发展状况 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄 金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。随着时代发展，消费者需求偏向多元化， 对于黄金珠宝的要求也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追求黄金珠宝的精细化， 为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。行业市场竞争格局较 为明朗，以卡地亚、蒂芙尼为代表的国外高端品牌、以港资品牌及国内主要上市珠宝企业为代表的领先品牌，以及部分区域 性珠宝企业，覆盖了国内多层次的核心珠宝消费市场。 2、公司经营概况 （1）公司经营总体情况 公司是主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业；产品以黄金饰品为主，兼营铂金饰品、镶嵌 饰品等珠宝饰品，公司主要采取开设直营店和开设加盟连锁店的经营模式。报告期内，面对复杂的宏观经济环境，公司优化 团队结构，提升运营效率。公司积极应对遇到的困难和挑战，结合经营实际情况，进一步完善公司治理体系。公司主营业务 未发生重大变化。 （2）营销宣传方面 落实多渠道发展的新媒体宣传策略：持续运营小红书、抖音和B站等新媒体传播渠道，以打造品牌形象，提高品牌差异 化为目标，结合不同平台的内容特征，输出不同的传播内容。公司品牌未来方向将围绕“品牌推广”、“品牌形象”、“产品体 系”这三大模块展开。持续完善品牌形象的升级和统一，通过店铺形象、包装物料、品宣物料、促销礼品、陈列道具等视觉 物料的统一，终端形象与品牌形象保持一致性，统一输出品牌文化，保证品牌服务的标准性。 1)引入外部设计资源：为提升产品设计质量，引入外部设计合作平台，采用投标形式，尽可能地调动更多设计资源为品 牌服务，高效地落实了多套产品设计。 2)引入更多外部展厅资源：提高品牌产品上新效率、优化产品线及供应链，提升品牌产品调性和适配市场销售。 3)产品全方位年轻化包装：①新推出发发兽产品，外貌形态受年轻市场欢迎，配合国潮风格的包装和视觉输出，在线上 渠道首先进行热点传播，内容输出风格较品牌以往更加活泼，有利于品牌拓展年轻市场。③婚礼系列产品联合专业团队从包 装到柜台道具全方位的包装设计，有别于以往品牌婚庆风格，采用更加时尚和国风的设计，令人耳目一新。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 4)整理产品天书：持续对产品进行全面梳理，按照足金、镶嵌等类别进行分类，根据系列进行梳理，整理出品牌现有产 品天书。 （3）市场运营方面 1)进行月度市场调查：为更好了解市场一线销售情况，品牌部、商品部等多部门联合每个月进行1-2次市场调研，针对 商业区位、竞业品牌、设计风格等多方面的考察，并生成调研报告，以贴近市场，助力产品系列开发。 2)升级门店运营：将全国加盟门店按区域进行分区，打通业务、客服、运营、品牌部门，每个部门人员按照区域进行分 区，对接加盟商需求，一对一服务、个性化设计；安排相关区域运营管理人员进行区域门店考察，切身了解市场前线情况， 各区域树立标杆门店，进行重点提升运营；针对年中节庆热点进行活动策划，并设计视觉物料统一输出给加盟商，助力加盟 商更好地落实节日营销；积极推动加盟商进行当地市场、产品调查，根据反馈信息优化产品推广策略和节日营销方案。 （4）渠道拓展方面 1）直播带货：制定阶段性直播运营规划和主题方向，推动直播运营。后续将继续推动品牌直播带货运营，与大型供应 商达成直接合作，助力品牌提升直播业绩和品牌曝光。 2）社群运营：各店铺进行社群营销，充分利用微信群、朋友圈等社交媒介，通过策划线上拉新红包，线上秒杀等线上 活动，带动门店销售；同时利用不同的线上营销工具，在节日进行各项线上活动，引流到店。 3）跨界合作：深圳萃华子品牌萃聚东方以珠宝为核心，整合服饰、配饰等相关艺术领域，进行跨界合作，展现东方美、 皇室韵、国际化、时尚感的设计风格。 4）展会亮相：萃华以吉祥典雅“竹”文化主题形象出席2021中国（深圳）国际珠宝展展会，全新打造蕴含竹之风雅的 概念空间形象，匠心呈献萃华品牌势如破竹、乘势而上的精神面貌，陈列了具有萃华标识的“故宫IP”、“中国风”、“非遗” 等原创珠宝产品。首次亮相第十七届中国文博会，通过舞台等形式展示了珠宝跨界融合的新中式服饰、非遗工艺手包等。 （5）产品设计与研发方面 公司持续加大产品研发力度，对产品进行精细化管理，进一步规范产品系列，使产品更显时尚度、更富层次感、更具竞 争力。报告期内，公司设计研发了天平舞狮系列，公司以舞狮狮头为主件，以葫芦、金刚杵、转经筒等为配件，可自由DIY 组成国潮祈福手串、3合12生肖系列（12款）、生肖守护佛系列、祈福系列、发发兽、深圳国际时装周秀款系列等产品，逐步 打造萃华独特的系列产品，将中国经典文化，通过精巧的设计，呈现在产品中，使其更具文化和工艺价值。截止目前，公司 共拥有161项商标以及285项专利。 报告期内，公司实现总营业收入368,007.98万元，比上年同期上升74%；实现营业利润5,877.64万元，比上年同期上升 4%；归属于上市公司股东的净利润3,408.79万元，比上年同期上升18%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 （一）报告期内公司主要经营模式情况说明 1、销售模式 目前，公司采用直营与加盟批发的主要销售模式。 （1）直营：主要是指通过直营店、商场联营店及电商平台向顾客直接销售产品，目前公司主要通过沈阳萃华、深圳萃 华、北京萃华廷开设直营店面进行销售。 （2）批发:加盟商与公司签订《特许经营合同》后，加盟商获得公司授权并从事“萃华金店”连锁店的运营，由加盟商 作为店铺出资人，在某一具体地点购置或租赁场地进行经营活动。在法律上加盟商及加盟店与公司不存在所有权关系。 （3）特有风险:随着公司品牌影响力的逐步加大，加盟店数量呈逐年增长趋势，公司针对加盟模式建立了一套较为完整、 系统的经营管理体系，并对其日常经营活动进行监督和提供支持。虽然本公司始终致力于加强对加盟店的管理，但若加盟管 理体系无法适应加盟店数量持续增加的情况，则可能出现部分加盟店管理滞后的情形。 报告期内，上述销售模式营业收入等情况如下： 单位：万元 销售模式营业收入营业成本毛利率 批发 326,356.41 310,643.78 4.81% 直营 25,148.27 19,970.82 20.59% 合计 351,504.68 330,614.59 5.94% 2、生产模式 目前公司采用自产、委外加工相结合的生产模式，公司根据现有直营店和加盟店的销售量及新增店面的铺货量来确定产 量的生产模式。 （1）自产：工厂根据客户订单以及现有库存情况确定生产。 （2）委外加工：对于品种多且量少的产品，公司采用委外加工方式委托行业内质量好信誉高的专业厂商进行生产。 （3）特有风险：公司主要采用自产以及委外加工相结合的生产模式，为了满足客户订单或采购货品的及时性，公司会 增加库存从产品备客户挑选，我们在选择委外加工商及外购成品合作商时有严格的筛选标准，产品公司也会进行质量检测。 报告期内，上述生产模式的具体情况如下： 单位：万元 生产模式金额占比（ %） 自产 92,071.80 36.04% 委外加工 163,404.91 63.96% 合计 255,476.71 100.00% 3、采购模式 目前公司主要采用现货交易与租赁业务相结合的采购模式。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 （1）现货交易：以自有资金从上海黄金交易所采购黄金原材料。 （2）租赁业务：在银行综合授信额度内向银行租赁黄金，在合同期内再以自有资金从上海黄金交易所采购黄金并将黄 金提货单转交给银行以偿还前期租赁的黄金； （3）特有风险：公司主要采用现货交易与租赁业务相结合的采购模式，公司从风险控制角度，加强对业务全程的监控 确保风险防控落到实处。 报告期内，上述采购模式的具体情况如下： 单位：万元 采购模式原材料采购数量（克）采购金额占比（ %） 现货交易黄金 9,902,502.193 367,750.01 80.38% 租金业务黄金 2,417,000.000 91,892.21 19.62% 合计 12,319,502.193 459,642.22 100.00% （二）门店经营情况 截止报告期末公司拥有 492家加盟店， 24家直营店，覆盖全国大部分城市。 1、报告期末营业收入排名前 10名的直营店经营情况 单位：万元 序号直营店名称营业收入营业成本营业利润 1萃华金店总号店 11,700.85 9,667.04 2,033.81 2萃华金店中兴店 2,491.09 2,244.73 246.36 3萃华金店千盛百货店 1,755.62 1,436.09 319.53 4萃华金店商业城店 1,266.05 933.51 332.54 5萃华金店铁西百货店 1,062.94 901.41 161.53 6萃华金店东方广场店 918.99 432.93 486.06 7萃华金店龙之梦店 819.89 651.46 168.43 8萃华金店铁西新玛特店 547.41 457.75 89.66 9萃华金店大悦城店 443.57 341.96 101.61 10萃华金店中街恒隆店 410.83 341.57 69.26 2、报告期内按地区划分新增及关闭门店情况 地区门店类别新增撤店净增加期末数量 东北地区加盟店 38 24 14 175 直营店 2 1 1 13 华北地区加盟店 42 31 11 208 直营店 2 2 0 6 华东地区加盟店 2 4 -2 31 直营店 0 0 0 0 西北地区加盟店 0 6 -6 16 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 直营店 0 0 0 0 华中地区加盟店 6 11 -5 36 直营店 0 0 0 0 华南地区加盟店 0 0 0 5 直营店 0 4 -4 5 西南地区加盟店 3 7 -4 21 直营店 0 0 0 0 中南地区加盟店 0 0 0 0 直营店 0 0 0 0 合计加盟店 91 83 8 492 直营店 4 7 -3 24 3、报告期内新增直营店概况 单位：万元 序号直营店名称营业收入营业成本营业利润 1萃华金店铁西万象汇分店 152.33 132.22 20.11 2萃华金店中街萃华文创分店 371.57 336.56 35.01 3萃华金店崇文门新世界店 127.23 76.49 50.74 4萃华金店北京印象城店 73.02 44.5 28.52 4、报告期内关闭直营店概况 单位：万元 项目直营店名称本期营业收入上年同期营业收入 萃华金店天津友谊新天地店 14.04 107.79 萃华金店铁西茂业店 152.09 219.89 平湖凤凰城店 0 56.67 关闭直营店宝安海雅缤纷城店 58.34 203.43 龙华星河 COCO City店 222.89 234.62 北京公主坟翠微店 146.24 217.48 广州正佳广场店 126.03 116.30 （三）报告期内线上销售情况 报告期内，公司第三方线上销售平台的营业收入为988万元，主要通过第三方销售平台天猫、京东、唯品会、京喜、 拼多多等平台进行线上销售。 （四）报告期内存货情况 单位：万元 项目2021年 12月 31日 账面余额跌价准备账面价值 原材料 87,116.34 87,116.34 库存商品 60,558.90 60,558.90 被套期项目 [注 ] 53,838.96 53,838.96 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 周转材料 161.16 161.16 委托加工物资 223.53 223.53 合计 201,898.90 201,898.90 三、核心竞争力分析 1、品牌认知度优势 萃华珠宝始于1895年，是拥有127年华美岁月的老字号企业。公司起源于典型的“前店后厂”式企业，沈阳公司巩固在 东北市场的优势地位、深圳公司迅速开拓南方市场以及北京公司巩固拓展京津冀地区的市场。作为全球首家进驻北京故宫博 物院的百年珠宝品牌，萃华将中国传统文化、故宫元素与现代时尚设计风潮相结合，创新设计与展示形式，打造了系列宫匠 文化珠宝臻品，曾先后亮相巴黎时装周、中国时装周、戛纳国际电影节，并携手故宫博物院展开全球巡展之旅，一展中华文 化的悠远奇韵。 2、品牌推广及产品创意研发优势 报告期内，公司持续提高品牌竞争力，落实多渠道发展的新媒体宣传策略：持续运营小红书、抖音和B站等新媒体传播 渠道，以打造品牌形象，提高品牌差异化为目标，结合不同平台的内容特征，输出不同的传播内容。公司品牌未来方向将围 绕“品牌推广”、“品牌形象”、“产品体系”这三大模块展开。持续完善品牌形象的升级和统一，通过店铺形象、包装物料、 品宣物料、促销礼品、陈列道具等视觉物料的统一，终端形象与品牌形象保持一致性，统一输出品牌文化，保证品牌服务的 标准性。 3、营销渠道及门店优势 截至2021年12月31日，公司拥有共计492家加盟店、24家直营店，具备了良好的市场基础，能为消费者提供优质产品与 服务。公司坚持质量、产品创新优胜战略，从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控，确保优良品质，并根 据市场需求的变化，主动优化调整产品结构，丰富产品层次。报告期内，公司与新媒体运营公司进行合作，持续推动品牌线 上销售，助力提高品牌曝光度。 公司坚持从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控，确保优良品质，并根据市场需求的变化，主动优化 调整产品结构，丰富产品层次，逐步优化消费群体。依托”传承+创新+跨界+共赢“理念，传承花丝镶嵌、古法金、錾刻等 非遗匠艺，致力于以独具匠心的原创设计与非遗传统手工艺，创造东方神韵的艺术珠宝。公司经过多年的积累，有规划地开 设直营店面或通过加盟商开设加盟店面扩大销售广度，在已布局的销售区域通过增加产品品类、推广品牌文化和工艺价值， 通过精细化运营，夯实品牌的消费市场基础。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,680,079,849.95 100% 2,109,468,698.82 100% 74.46% 分行业 销售商品 3,501,758,000.05 95.15% 2,017,580,427.93 95.64% 73.56% 加工费 13,288,797.78 0.36% 6,148,071.57 0.29% 116.15% 加盟费及品牌推 广费 46,077,468.65 1.25% 22,528,289.23 1.07% 104.53% 二级代理交易 267,453.77 0.01% 230,567.48 0.01% 16.00% 房屋出租 3,430,407.46 0.09% 5,308,593.85 0.25% -35.38% 其他 115,257,722.24 3.13% 57,672,748.76 2.73% 99.85% 分产品 黄金产品 3,411,476,338.81 92.70% 1,907,866,742.55 90.44% 78.81% 铂金产品 3,059,881.86 0.08% 2,973,244.82 0.14% 2.91% 镶嵌产品 44,937,699.16 1.22% 59,981,979.55 2.84% -25.08% 加工费 13,288,797.78 0.36% 6,148,071.57 0.29% 116.15% 其他 207,317,132.34 5.63% 132,498,660.33 6.28% 56.47% 分地区 东北地区 573,738,790.93 15.59% 504,308,797.53 23.89% 13.77% 华南地区 2,169,279,778.28 58.95% 770,711,723.47 36.54% 181.46% 华北地区 185,709,304.33 5.05% 115,391,382.91 5.47% 60.94% 华中地区 352,288,090.21 9.57% 153,527,105.77 7.28% 129.46% 华东地区 245,307,453.60 6.67% 78,220,799.54 3.71% 213.61% 西南地区 140,251,700.44 3.81% 462,098,210.05 21.91% -69.65% 西北地区 13,504,732.16 0.37% 25,210,679.55 1.20% -46.43% 分销售模式 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 批发业务 3,263,564,063.21 88.68% 1,723,261,379.77 81.69% 89.38% 零售业务 251,482,734.62 6.83% 300,467,119.73 14.24% -16.30% 其他业务 165,033,052.12 4.48% 85,740,199.32 4.06% 92.48% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 销售商品 3,501,758,000. 05 3,304,596,572. 10 5.63% 73.56% 90.14% -8.23% 加盟费及品牌 推广费 46,077,468.65 100.00% 104.53% 分产品 黄金产品 3,411,476,338. 81 3,247,597,267. 76 4.80% 78.81% 94.03% -7.47% 分地区 东北地区 573,738,790.93 472,002,568.29 17.73% 13.77% 13.49% 0.20% 华南地区 2,169,279,778. 28 2,071,320,076. 64 4.52% 181.46% 216.85% -10.66% 华中地区 352,288,090.21 330,117,511.58 6.29% 129.46% 156.69% -9.94% 分销售模式 批发业务 3,263,564,063. 21 3,106,437,771. 01 4.81% 89.38% 107.76% -8.42% 零售业务 251,482,734.62 199,708,158.21 20.59% -16.30% -18.29% 1.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量吨 10.57 6.06 74.42% 珠宝行业生产量吨 3.94 3.05 29.18% 库存量吨 5.6 6.29 -10.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 批发业务营业成本 3,106,437,771. 01 90.81% 1,495,236,541. 98 82.81% 107.76% 零售业务营业成本 199,708,158.21 5.84% 244,415,436.05 13.54% -18.29% 其他业务营业成本 114,588,080.86 3.35% 66,068,316.47 3.66% 73.44% 单位：元 产品分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 黄金产品营业成本 3,247,597,267. 76 94.94% 1,673,786,625. 59 92.69% 94.03% 铂金产品营业成本 2,213,014.37 0.06% 2,195,511.75 0.12% 0.80% 镶嵌产品营业成本 30,290,340.23 0.89% 43,987,654.41 2.44% -31.14% 加工费营业成本 1,549,357.12 0.05% 1,677,739.73 0.09% -7.65% 其他营业成本 139,084,030.60 4.07% 84,072,763.02 4.66% 65.43% 说明 报告期营业收入36.81亿，比同期增长74.46%，营业成本34.21亿元，比同期增长89.44%。 批发业务成本上升主要是由于黄金产品销售同比上升所致，2021年度黄金产品营业收入34.11亿，比同期增长了78.81%； 2021年度黄金产品营业成本32.48亿，比同期增长了94.03%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 （1）重庆市萃礼珠宝首饰有限公司 2021年6月，本公司在重庆市投资设立全资子公司重庆萃礼，工商登记于2021年6月29日办理完毕，于2021年6月将其纳 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 入合并范围。 （2）沈阳萃华珠宝贸易有限公司 2021年8月，本公司在沈阳市投资设立全资子公司珠宝贸易，工商登记于2021年8月5日办理完毕，于2021年8月将其纳入 合并范围。 （3）萃美（上海）文化发展有限公司 2021年12月，本公司在上海市投资设立全资子公司萃美文化，工商登记于2021年12月9日办理完毕，于2021年12月将其 纳入合并范围。 （4）萃华（重庆）珠宝首饰有限公司 2021年3月2日，核准注销本公司子公司重庆萃华。本报告期内，重庆萃华不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,071,798,228.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 407,905,026.76 11.08% 2第二名 228,083,389.31 6.20% 3第三名 181,879,477.98 4.94% 4第四名 128,711,230.05 3.50% 5第五名 125,219,104.62 3.40% 合计 -1,071,798,228.72 29.12% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,733,605,239.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 额比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1上海黄金交易所 3,686,365,769.36 97.48% 2山东招金金银精炼有限公司 14,731,740.80 0.39% 3深圳市金恒福珠宝首饰有限公司 12,150,779.82 0.32% 4深圳市金钻珠宝有限公司 11,002,639.90 0.29% 5深圳市金佳和珠宝有限公司 9,354,309.39 0.25% 合计 -3,733,605,239.27 98.73% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 107,538,161.36 110,003,369.03 -2.24% 管理费用 30,575,202.72 31,916,271.78 -4.20% 财务费用 58,869,992.41 83,967,303.36 -29.89%主要由于银行存款利息增加所致。 研发费用 1,520,986.58 1,545,488.87 -1.59% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 不适用 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 29 37 -21.62% 研发人员数量占比 4.85% 5.60% -0.75% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 7 9 -22.22% 本科以下 22 28 -21.43% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 12 16 -25.00% 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 30~40岁 17 21 -19.05% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 1,520,986.58 1,545,488.87 -1.59% 研发投入占营业收入比例 0.04% 0.07% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 4,011,546,920.07 2,471,163,522.39 62.33% 经营活动现金流出小计 3,899,349,440.51 2,334,175,207.12 67.05% 经营活动产生的现金流量净 额 112,197,479.56 136,988,315.27 -18.10% 投资活动现金流入小计 2,821,397.77 4,454,273.78 -36.66% 投资活动现金流出小计 3,845,307.11 26,555,180.18 -85.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,023,909.34 -22,100,906.40 95.37% 筹资活动现金流入小计 1,737,235,090.95 1,632,389,902.43 6.42% 筹资活动现金流出小计 1,843,111,103.96 1,941,226,652.89 -5.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 -105,876,013.01 -308,836,750.46 65.72% 现金及现金等价物净增加额 5,297,557.21 -193,949,341.59 102.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入小计同比增加62.33%，主要由于本期收回销售款增加所致； 经营活动现金流出小计同比增加67.05%，主要由于本期原材料采购增加所致； 投资活动现金流入小计同比减少36.66%，主要由于收回投资款较比上年同期减少所致； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 投资活动现金流出小计同比减少85.52%，主要由于上年同期收回诚意金所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了65.72%，主要由于解回银行保证金增加及存出银行保证金减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -3,547,587.50 -6.75% 主要系偿还黄金租赁产 生 资产减值 9,528,762.74 18.13% 应收款项及其他应收款 坏账损失 营业外收入 7,078.67 0.01% 营业外支出 6,213,251.96 11.82% 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 437,831,414.8513.55% 626,836,808.5617.25%-3.70% 应收账款 174,810,875.255.41% 195,774,614.295.39%0.02% 存货 2,018,988,989.8562.48% 2,154,406,582.5459.27%3.21% 投资性房地产 55,951,622.151.73% 58,526,212.951.61%0.12% 长期股权投资4,236,253.840.13%6,864,740.530.19%-0.06% 固定资产 268,068,438.668.30% 282,581,565.577.77%0.53% 使用权资产 68,884,483.162.13% 65,781,510.591.81%0.32% 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 短期借款 1,076,854,22 2.22 33.32% 1,256,500,00 0.00 34.57% -1.25% 合同负债 28,922,499.2 1 0.90% 105,604,376. 09 2.91% -2.01% 租赁负债 50,763,677.3 6 1.57% 47,098,337.0 4 1.30% 0.27% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 26,566,307. 32 261,620.70 26,827,92 8.02 金融资产 小计 26,566,307. 32 261,620.70 26,827,92 8.02 上述合计 26,566,307. 32 261,620.70 26,827,92 8.02 金融负债 726,960,00 0.00 -37,366,490 .00 918,922,09 0.00 955,025,80 0.00 653,489,8 00.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1.货币资金 银行存款中9,993.10元系公司开立的三方监管账户的销售款，该销售款截至期末处于有条件支取状态。银行存款中 71,254.47元截至期末使用权受限，其他货币资金中含租借黄金保证金、银行承兑汇票保证金等共计385,503,099.88元截至 期末使用权受限。 除上述事项外，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 2.应收账款和存货 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 深圳萃华以全部应收账款作为质押、以价值不低于人民币4亿元的黄金珠宝首饰存货作为抵押担保，并由深圳翠艺、本 公司、郭英杰、郭裕春、郭琼雁承担连带保证责任，从中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得自2021年8月24日至2022 年8月9日，总额度为人民币1.8亿元的贷款额度，且单笔借款履行期限届满日不得超过额度有效期届满日后六个月。 截至2021年12月31日，深圳萃华向中国建设银行股份有限公司深圳市分行在上述授信额度下的贷款和黄金租赁情况如 下： 贷款余额2,000.00万元，借款期间为2021年9月27至2022年9月27日。黄金租赁余额16,174.83万元，其中，1,697.81万 元借金的租赁期间为2021年9月3日至2022年9月2日；7,474.77万元借金的租赁期间为2021年9月7日至2022年9月7日； 7,002.25万元借金的租赁期间为2021年9月8日至2022年9月8日。 3.固定资产 报告期末，所有权或使用权受限制的固定资产账面净值为3,410,986.70元，系本公司与租赁公司签订所有权转让合同， 合同约定账面净值11,004,053.08元的固定资产（明细项为车辆、机器设备）的出售价款为25,000,000元；同时签订售后租 回合同，分期租金将24个月支付完毕，固定资产留购价款0.10万元。本公司将此项业务按其实质作为抵押借款进行会计处理。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 -2,635,121.77 -4,454,273.78 40.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市萃 华珠宝首 饰有限公 司 子公司 黄金、铂 金、白银、 珠宝、首 饰、工艺制 品的购销、 加工 150,000,00 0.00 2,109,155, 221.86 666,440,90 6.78 3,203,126, 889.46 63,098,737 .18 40,984,444 .32 沈阳萃华 国际珠宝 城有限公 司 子公司 设施租赁、 物业服务、 金银饰品、 珠宝首饰 等零售 3,000,000. 00 504,639.29 -55,294,11 4.05 1,521,371. 35 -1,252,077. 70 -1,246,528. 73 销售珠宝 萃华廷 (北 京)珠宝有 限公司 子公司 首饰、金银 饰品、工艺 品、箱包、 100,000,00 0.00 124,915,41 6.78 75,217,591 .46 162,606,41 1.52 -9,546,811. 80 -9,564,729. 80 日用品、钟 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 表；修理首 饰 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 国际贸易摩擦和争端增加，黄金等原材料价格走势受其影响较大，给国内贵金属珠宝首饰消费带来不确定性，也会对消 费者的消费能力和消费意愿产生较大影响，从而对公司经营带来不确定性。国际国内环境错综复杂，不稳定不确定因素较多， 经济基础仍不牢固，都会对行业的发展、公司的经营造成一定的影响。公司对内将积极完善治理结构，提升管理水平，强化 风险管控；对外将充分发挥品牌和渠道优势，拓展销售渠道，提升经营业绩，确保经营目标的实现。公司在发展上的投入， 可能会对公司成本费用的控制、管理方面的控制、人员方面的控制等方面产生影响，公司将会积极探索新形势、新经济、新 零售环境下珠宝产业的创新之路，及时调整市场变化，以便适应市场和行业的发展变化。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，完善 信息披露流程，积极开展投资者关系工作，充分维护广大投资者的利益，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报 告期末，公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况 如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所的相关 规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，均由董 事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司 有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公 司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施 后审议的情况。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会 和内部机构独立运作。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金 的行为。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和建议。公司董事会会议的召集、召开程序符合深交所《股票上市 规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事认真出席董事会并审议各项议案， 履行职责，勤勉尽责。维护公司和股东利益。积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内公司董事会共组织并召开十 二次董事会会议。 4、关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 职责，对董事会决议程序、决议事项及公司依法运作情况实行监督。对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性以及重大 事项进行有效监督，充分行使了监督职责。报告期内公司监事会共组织并召开了十次监事会会议。 5、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方面的平衡， 共同推动公司持续、稳健发展。 6、关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》、深交所《股票上市规则》以及中国证监会的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公 司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时的披露公司 信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。 7、投资者关系 公司上市后非常重视投资者关系管理工作，为顺利开展投资者关系管理工作，公司制订了《投资者关系管理制度》，公 司证券部为投资者关系管理部门，董事会秘书为直接负责人，通过直接接待、电话、邮件、公司网站、交易所互动平台等多 种渠道保持与投资者的顺利沟通，并在法律法规等要求范围内解答投资者的问题。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，公司注意规范与公司实际控制人之间的关系，建立健全 各项内控管理制度。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立运作，具有完整的业务、供应、生产和销售系统， 以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。 （一）业务独立情况 公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险， 公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。控股股东及实际控制人除投资本公司外，并无其他与本公司可能存在同业 竞争的经营性投资和参与经营的事项，其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。 （二）人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，不存在大股东和实际 控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东 关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具 有较完善的管理制度和体系。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 （三）资产独立情况 公司拥有独立于实际控制人的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统 和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而 损害公司利益的情况。 （四）机构独立情况 公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完 善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况。 （五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际 情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行独立开立帐户， 依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账号或混合纳税现象。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 巨潮资讯网 （www.cninfo.co 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 45.92% 2021年 01月 18 日 2021年 01月 19 日 m.cn）《2021年第 一次临时股东大 会决议公告》编 号： 2021-001 巨潮资讯网 （www.cninfo.co 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 37.49% 2021年 03月 01 日 2021年 03月 02 日 m.cn）《2021年第 二次临时股东大 会决议公告》编 号： 2021-007 2021年第三次临 时股东大会 临时股东大会 45.21% 2021年 03月 18 日 2021年 03月 19 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2021年第 三次临时股东大 会决议公告》编 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 号： 2021-013 2020年度股东大 会 年度股东大会 44.83% 2021年 05月 19 日 2021年 05月 20 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2020年度 股东大会决议公 告》编号： 2021-039 2021年第四次临 时股东大会 临时股东大会 43.40% 2021年 11月 24 日 2021年 11月 25 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2021年第 四次临时股东大 会决议公告》编 号： 2021-082 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 郭英 杰 董 事、 董事 长 现任男 61 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 16,45 6,000 0 0 0 0 0 16,45 6,000 不适 用 郭裕 春 董 事、 副董 事 长、 董事 会秘 书 现任男 40 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 6,120 ,000 0 0 0 0 0 6,120 ,000 不适 用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 柴钢 董 事、 总经 理 现任男 45 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 锡燕 董 事、 财务 总 监、 副总 经理 现任女 58 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 王成 波 董 事、 副总 经理 现任男 51 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 张伟 良 董事现任男 50 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 张黎 明 独立 董事 现任男 67 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 周颖 独立 董事 现任女 56 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 赵银 伟 独立 董事 现任女 45 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 郝率 肄 监事 会主 席 现任女 42 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 姜军监事现任男 45 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 金萍 职工 监事 现任女 50 2020 年 07 2023 年 07 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 月 28月 27 日日 杨阳 副总 经理 现任女 46 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 不适 用 柳玉 荣 副总 经理 现任女 48 2020 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 27 日 4,080 0 0 0 0 0 4,080 不适 用 合计 -- - - - - 22,58 0,080 0 0 0 0 0 22,58 0,080 - 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是√否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： 1、董事 郭英杰先生，中国国籍，1961年4月出生，无境外永久居留权，高中学历，现兼任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、 沈阳老字号协会会长、沈阳市企业家联合会常务理事、中国黄金协会名誉副会长、北京非物质文化遗产基金会、黄金文化专 项公益基金管理委员会常务副主任等。2004年9月至2008年7月任萃华有限总经理。目前任深圳翠艺法定代表人及执行董事。 2010年被评为“沈阳市杰出企业家”、2014年获“中华老字号形象代言人（杰出贡献奖） ”，现任公司董事长。 郭裕春先生，中国国籍，1982年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月起，任沈阳新华峰实业有限公司 法定代表人、执行董事。2013年12月，任沈阳萃华国际珠宝城有限公司法定代表人、执行董事。曾任深圳萃华总经理。2008 年获“沈阳市劳动模范”称号、2014年被评为“沈阳市优秀企业家”，现任本公司副董事长、董事会秘书。 柴钢先生，中国国籍，1977年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监、 深圳市瑞红首饰有限公司副总经理、深圳彼爱钻石有限公司副总经理；2017年5月，任公司副总经理。现任本公司董事、总 经理。 锡燕女士，中国国籍，1964年4月出生，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，曾任萃华有限财务经理，在珠宝 首饰企业的财务核算、财务管理方面有丰富的经验。2010年被沈阳市人民政府评为“劳动模范”。现任本公司董事、财务总 监、副总经理。 王成波先生，中国国籍，1971年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，曾任萃华有限批发、连锁加盟部经理。2008 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 年7月，任公司副总经理，主要负责公司加盟管理部的工作。2008年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生产)工作者”称 号，2013年荣获“沈阳市五一奖章”。现任本公司董事、副总经理。 张伟良先生，中国国籍，1972年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，获贵金属首饰与宝玉石检测国家二级证书。 2008年至今，任深圳翠艺副总经理。现任本公司董事。 张黎明先生，中国国籍，1955年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，曾任沈阳市第一商业局、商业管理局，科员、 副科长、科长、处长，沈阳交电总公司，党委书记、常务副总，沈阳商业城股份有限公司，董事、董秘、副总裁。现任沈 阳机床股份有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 周颖女士，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，大连理工大学管理科学与工程专业博士；先后任职大连理 工大学土木工程系辅导员、大连理工大学党委办公室副主任、大连理工大学管理学院财务与会计研究所讲师，现任职于大连 理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授，2019.8-至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事。 赵银伟女士，中国国籍，1977年12月出生，无境外永久居留权，辽宁大学法学院法学专业，法律硕士学位、清华大学法 学院，私募股权投资及资本运作专业研修生。曾先后担任美国通用汽车公司驻中国的律师特聘助手，上市公司金杯汽车股份 有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司、沈阳机床股份有限公司、辽宁省交通建设投资集团有限公司、辽宁省沈抚新区开发 投资集团有限公司、沈阳中德园开发建设集团有限公司、沈阳市城市建设投资集团有限公司、辽宁省股权交易中心、沈阳绿 色环保产业发展有限公司、沈阳风景园林股份有限公司、上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司、沈阳广播电视台、辽宁可口 可乐饮料有限公司等单位的法律顾问，并为上述公司多个重大投融资项目提供专项法律服务。现任职于北京大成（沈阳）律 师事务所，投资并购及资本市场部主任，高级合伙人，管委会委员。现任本公司独立董事。 2、监事 郝率肄女士，中国国籍，1980年7月出生，无境外永久居留权，大专学历，中级职称，曾任深圳姚氏珠宝首饰有限公司 店长，2009年荣获“沈阳市‘三八’红旗手”称号。现任本公司监事会主席。 姜军先生，中国国籍，1977年6月出生，无境外永久居留权，大专学历，曾任沈阳萃华金银制品实业有限公司首席设计 师、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司设计部主管。2009年获“技术攻关优胜奖”、2010年获“技术攻关优秀成果奖”、2011 年获“沈阳市职工技术创新成果三等奖”。现任公司厂长，主要负责公司首饰设计、管理工厂。现任本公司监事。 金萍女士，监事，中国国籍，1972年1月出生，无境外永久居留权，大专学历，公司工会副主席。2012年荣获沈阳市总 工会授予的“沈阳市五一巾帼先进个人”和沈阳市大东区委员会授予的“创先争优秀党务工作者”等称号；2016年4月获“沈 阳市大东区劳动模范”称号。现任本公司职工监事。 3、高级管理人员 郭裕春、柴钢、王成波、锡燕简历见详见本节之“2、任职情况”之“1、董事”。 柳玉荣女士，1974年2月出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2010年10月，任深圳市厚诚贵金属有限公司总裁； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年年度报告全文 2010年10月至2013年8月，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司副总经理；曾任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理；现 任深圳市萃华珠宝首饰有限公司总经理。全面负责深圳萃华经营管理工作。现任公司副总经理。 杨阳女士，中国国籍，1976年6月出生，本科学历，二级经济师、人力资源师(一级)。曾任萃华有限人力资源部经理， 多年来从事人力资源、后勤管理工作，在人事、后勤管理方面有丰富的经验，2008年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生 产)工作者”称号，2012年被沈阳市大东区政府评委“劳动模范”。现任公司副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 郭英杰深圳市翠艺投资有限公司执行董事 2008年 06月 10日 否 张伟良深圳市翠艺投资有限公司副总经理 2008年 06月 10日 是 在股东单位 任职情况的 说明 公司董事长郭英杰先生在公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司任执行董事；董事张伟良在公司控股股 东深圳市翠艺投资有限公司任副总经理。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 郭英杰深圳市中金创展金融控股股份有限公司董事 2014年 05月 06日 否 郭英杰深圳市中金创展融资担保股份有限公司董事 2013年 01月 23日 否 郭英杰深圳市金山聚酯有限公司总经理 2013年 12月 25日 否 张黎明沈阳机床股份有限公司独立董事 （未完）  |