[年报]东方锆业:2021年年度报告
原标题:东方锆业:2021年年度报告 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯立明、主管会计工作负责人乔竹青及会计机构负责人 (会计主 管人员 )赵康康声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中 2022年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管 理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面临风险的 相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 .........................................................................................11 第四节公司治理 .........................................................................................................32 第五节环境和社会责任 .............................................................................................50 第六节重要事项 .........................................................................................................61 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................75 第八节优先股相关情况 .............................................................................................82 第九节债券相关情况 .................................................................................................83 第十节财务报告 .........................................................................................................84 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会 计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司或东方 锆业 指广东东方锆业科技股份有限公司 龙佰集团指龙佰集团股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证监局指广东证监局 登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所指深圳证券交易所 保荐人指华金证券股份有限公司 大华所、会计师指大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 耒阳东锆指 耒阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 澳洲东锆指 澳大利亚东锆资源有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全 资子公司 焦作东锆指 焦作东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 铭瑞锆业指 铭瑞锆业有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司的控股子公 司 乐昌东锆指 乐昌东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 云南东锆指 云南东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 汕头东锆指 汕头东锆技术服务有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全 资子公司 国富锆钛指汕头市国富锆钛实业有限公司 盐鸿分公司指广东东方锆业科技股份有限公司盐鸿分公司 Image指 Image Resources NL 公司法指《中华人民共和国公司法》 公司章程指广东东方锆业科技股份有限公司章程 元指人民币元 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称东方锆业股票代码 002167 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东东方锆业科技股份有限公司 公司的中文简称东方锆业 公司的外文名称（如有） Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd 公司的法定代表人冯立明 注册地址汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼 注册地址的邮政编码 515828 公司注册地址历史变更情 况 2020年 8月 28日，公司注册地址由广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园变更为汕头市澄 海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼 办公地址广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街 3号楼 办公地址的邮政编码 515057 公司网址 www.orientzr.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谭若闻赵超 联系地址 广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园 珠津一街 3号楼 3层 广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园 珠津一街 3号楼 3层 电话 0754-85510311 0754-85510311 传真 0754-85500848 0754-85500848 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 9144050061755920X4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2020年，公司通过租赁重矿物分选厂，经营范围增加了钛、矿产品的加工、生 产销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2013年 5月 13日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，同意中核集团以 其所持的中核苏阀科技实业股份有限公司 2986.1700万股股份和 578.2267万 股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业 5429.4000万股股份和 1051.3212万股股份。 2013年 6月 26日，中国核工业集团公司与陈潮钿先生及 王木红女士已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手 续。至此，中核集团持有东方锆业 64,807,212股股份，占公司总股本的 15.66%， 为公司第一大股东、实际控制人。 2019年 12月 23日，公司接到中国核工业集团有限公司的通知，其已收到中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认中 核集团协议转让给龙佰集团的 97,210,818股公司股份（占公司总股本的 15.66%）已经完成证券过户登记手续。本次过户完成后，中核集团不再持有本 公司股份，龙佰集团持有本公司股份 97,210,818股，占公司总股本的 15.66%， 为公司第一大股东。 2020年 12月 25日，龙佰集团所认购的本公司非公开发行的 85,000,000股新股 已登记完成并在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行完成后，龙佰集团 持有公司 182,210,818股股份，占公司股本总额的 25.81%，成为公司的控股股 东，龙佰集团控股股东、实际控制人许刚成为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名江山、张睿睿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区杨高南路 759号 30层 尤存斌、毕召君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,286,303,349.25 767,802,628.75 67.53% 471,620,283.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 150,510,831.72 -160,833,294.80 193.58% -205,786,773.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 112,074,296.86 -165,790,918.64 167.60% -210,577,244.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 196,088,165.53 29,590,236.62 562.68% 44,103,310.94 基本每股收益（元 /股） 0.21 -0.26 180.77% -0.33 稀释每股收益（元 /股） 0.21 -0.26 180.77% -0.33 加权平均净资产收益率 12.59% -21.38% 158.89% -21.89% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 2,111,739,789.80 2,311,563,368.38 -8.64% 2,219,626,103.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,269,207,026.61 1,099,830,154.04 15.40% 850,555,446.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 255,971,159.23 324,801,902.56 409,660,249.44 295,870,038.02 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 1,549,798.90 57,568,948.38 63,901,012.41 27,491,072.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,404,346.63 27,118,534.32 63,992,048.04 19,559,367.87 经营活动产生的现金流量净额 139,025,998.16 232,554,249.40 65,569,123.16 -241,061,205.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 345,938.71 -894,406.46 -2,831,342.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 949,935.61 7,503,801.31 6,743,042.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,145,590.55 1,145,590.55 1,571,133.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 6.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 618,128.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,215,929.64 -9,496,282.29 -1,099,394.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,808,223.04 11,573,543.22 减：所得税影响额 208,278.63 3,202,933.65 70,899.80 少数股东权益影响额（税后） 7,072.78 1,671,695.63 -477,931.39 合计 38,436,534.86 4,957,623.84 4,790,470.81 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）锆行业的整体情况 2021年，受益于下游饱满的市场需求，以及上游原料端锆英砂矿的供应紧缺，锆行业强 势复苏。在上下游双重利好的共振下，2021年锆系列产品的市场价格一路走高，大部分锆系 列产品的价格涨幅均在60%-100%以上。 全球范围内，锆矿储备和生产区域分布明显。澳大利亚和南非生产全球超过一半的锆矿， Iluka、Tronox和RioTinto是全球锆英砂的三大龙头生产商，掌控了全球大部分的储量和产 量，任一家企业的产能变动都会影响到全球锆矿供给。同时，由于矿业项目开发周期长，因 此，锆行业上游锆英砂矿的供应紧缺问题短期内难以解决。2021年，澳大利亚预计锆英砂供 应量（中尾矿中的折合精矿）约60万吨，占全球总产量的50%。中国作为锆英砂消耗大国，每 年消耗全球约一半的锆英砂。 2021年，受疫情扰动、部分供应商减产提价以及下游应用领域的不断拓展，锆英砂及锆 系列产品的价格震荡上行，锆行业整体处于景气周期。 （二）锆行业产能集中度逐渐提高 有色金属属于强周期行业，随着整个行业的不断发展，部分具有前瞻性的企业抓住行业 机遇，通过扩充产能、技术工艺改进和产品升级等举措，不断的提升业务规模和市场占有率。 而一些小型企业则逐渐边缘化。同时，最近几年随着新的资本进入，不但在锆英砂选矿行业， 也包括锆英砂下游深加工行业，新建工厂规模和产能都有显著提高，工厂本身越来越现代化。 锆行业产能集中度整体呈现越来越高的态势。 （三）钛精矿、独居石的行业情况 2021年，受疫情扰动、部分供应商减产提价以及下游应用领域的不断拓展，钛精矿产品 的价格震荡上行，2021年底越来越多的钛白粉企业宣布涨价，中小矿商信心逐步增强，钛精 矿的供应商也开始试探性上调报价，供需的天平有向供应端倾斜的迹象。 独居石作为公司的副产品，虽产量较少，但受到国内稀土价格指数不断走高的影响，独 居石的价格也在不断走高。 （四）氯氧化锆的行业情况 随着国际经济的复苏，氯氧化锆全年内销与外贸订单均有明显的增长，在各种原辅材料 价格不断上涨的推动下，产品价格不断上行，氯氧化锆价格全年均维持在高位。同时，虽然 各大厂商不断的释放产能，产品产量较去年有明显增长，但因为充足的市场需求，各大厂商 的库存压力较小，氯氧化锆的价格稳中有增，整体市场呈现供不应求的态势。 （五）二氧化锆的行业情况 一方面，受上游原材料价格持续上涨的影响；另一方面，随着新能源车的不断普及和推 广，电池正极材料的需求不段拉升，二氧化锆的用量持续增加。同时，传统应用领域如人造 宝石的市场逐步打开，该领域对二氧化锆的需求亦有明显提升。因此，全年二氧化锆的价格 也呈不断上涨态势，行业形势良好。 （六）电熔锆的行业情况 今年电熔锆行情在众多锆下游产品中走势靓丽，一方面得益于原材料锆英砂价格上涨， 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 另一方面更得益于电熔锆下游需求快速回升。随着国家持续推动新能源行业的发展，新能源 与光伏产业不断的新增和扩大产能，行业固定资产投资规模不断扩大，相应的对电熔锆等耐 火材料的需求大幅度提升，这将继续推动电熔锆的上涨。在国家“力争在2030年前实现碳达 峰、2060年前实现碳中和”的大背景下，新能源行业将持续得到政策方面的支持，相应的电 熔锆行业未来的市场前景是广阔的。 （七）硅酸锆的行业情况 2021年硅酸锆上半年情况基本较为平稳，5月后由于下游企业需求提升，价格开始上涨。 9月由于国家能耗双控，需求下滑，行情开始转弱。12月其价格又随原材料上涨而回升，该行 业受原材料和国家政策影响较大，整个行业全年产量较去年有所提升。 （八）复合氧化锆及其陶瓷制品的行业情况 2021年新兴领域如齿科陶瓷、光纤通讯等市场板块对复合锆的需求十分旺盛。随着人们 生活水平提高，牙齿保护日益受到重视，将带动齿科陶瓷的需求快速提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司基本情况 1、公司主要业务 广东东方锆业科技股份有限公司，是一家专业从事锆系列制品研发、生产和经营的国家 火炬计划重点高新技术企业，拥有广东汕头、广东乐昌、湖南耒阳、河南焦作、云南楚雄、 澳大利亚等六大生产基地，产品涵盖锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、 二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格，建成了完善的锆 产业链体系，是我国锆行业中技术领先，具备核心竞争力和综合竞争力的企业，也是全球锆 产品品种比较的制造商之一。 2、公司产业布局情况 公司锆产业布局如下图所示： 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 3、公司主要产品、用途 产品应用领域 锆英砂锆英砂主要是公司下游锆产品深加工的原材料，可用于生产电熔锆、 硅酸锆、氯氧化锆等。 钛精矿钛精矿是从澳大利亚重矿物洗选出来，生产钛白粉的原料。 独居石独居石可提炼出各类稀土产品，终端产品广泛，如合金材料、汽车玻 璃、电子元器件等。 硅酸锆硅酸锆主要用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷及电瓷的釉料生产， 在精密铸造、高级耐火材料、乳化玻璃等行业也被广泛使用。 氯氧化锆氯氧化锆是制造二氧化锆、复合氧化锆的主要原材料，也用作纺织、 皮革、橡胶添加剂、钛白粉包膜、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐 火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等产品。 电熔锆电熔锆需求主要分布在耐火材料、陶瓷釉料、磨料、金属锆、泡沫陶 瓷、光伏太阳能及刹车片领域，其中耐火材料和陶瓷釉料两个领域， 占据了电熔锆市场需求量 75%左右。 二氧化锆二氧化锆适用于制造精密陶瓷、电子陶瓷、光学透镜、玻璃添加剂、 电溶锆砖、陶瓷颜料、瓷釉、人造宝石、耐火材料、研磨抛光等产品。 R系列超细二氧化锆主要用于锂电池正极材料、 3G材料、电子产品、喷 涂、刹车片等行业。 复合氧化锆复合氧化锆适用于制造各类特种陶瓷、生物陶瓷、牙科材料、高级耐 火材料、光通讯器件、氧传感器、 MLCC粉体材料、固体燃料电池正极 添加剂等产品。该产品是公司生产氧化锆结构陶瓷的核心原料。 氧化锆陶瓷结构件氧化锆陶瓷结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧化物燃料电池、智能手 机背板等。 4、公司产品结构 5、公司各产品的工艺流程 （1）锆钛矿：重矿→湿式磁选机→摇床→电选→双辊磁选→弧板电选精选。 （2）硅酸锆：锆英砂→球磨机研磨→硅酸锆粉。 （3）氯氧化锆：锆英砂与烧碱熔融→热水浸出→分离→盐酸酸化处理→一次结晶的氯氧 化锆→水溶解→洗涤压滤→蒸发浓缩、冷却结晶、离心干燥→高纯氯氧化锆晶体。 （4）电熔锆：锆英砂、石焦油等→电熔、分解→研磨→电熔氧化锆粉。 （5）二氧化锆：氯氧化锆→煅烧→粒状二氧化锆→气流粉碎→粉状二氧化锆。 （6）复合氧化锆：氯氧化锆→溶解→过滤→中和沉淀→压滤、洗涤、烘干→煅烧→球磨 造粒（粉碎）。 （7）结构件：复合氧化锆→干压成型→烧结→结构件。 6、销售模式 公司通过市场价格的调研、搜集、整理和分析，再与各个主流资讯平台数据进行比对， 制定出各产品指导价格并监督执行。公司产品销往全国各地以及海外多个国家，国内主要为 四川、河南、山东、广东等，国外主要为美国、日本和欧洲等国家和地区。 7、采购模式 公司采购管理工作遵循“计划性”、竞争择优、最佳性价比、公平公正、监督制约等原则， 通过询比价、招标采购、定点定价等方式，依照法律法规和公司制度规定，进行计划分解→ 供应商选择→采购筛选，严格遵守审批流程逐级审批，同时针对特殊情况，制定紧急物资采 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 购和试用物资采购等相关制度规范。 8、周期性 锆行业上游锆资源和中游锆制品受宏观经济周期影响较大。在宏观经济上升期间，企业 通常会加大中游锆制品的生产投入和上游锆资源的需求，行业需求呈上升趋势；而在宏观经 济下滑期间，中游锆制品需求减少，同时受中游锆制品客户需求不足的影响，中游企业对锆 资源的需求将减少，所以，上游锆矿砂和中游锆制品存在一定的周期性。下游锆制品及其在 新兴领域应用的需求受宏观经济周期的影响较小，不具有明显的周期性。 9、行业地位 公司产品主要包括锆英砂、钛精矿、稀土独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化 锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件等，应用领域涵盖特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、 固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料 行业。公司是目前国内锆行业技术领先、规模居前、以高端产品为主、产业链条相对完整的 高新技术企业。2000年、2003年先后两次被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家 火炬计划重点高新技术企业。公司于2006年12月被广东省科技厅、省发改委、省经贸委、省 国资委、省知识产权局、省总工会确定为“广东省第一批创新型试点企业”。经广东省科技厅 鉴定，公司“从锆英石精矿制取高纯二氧化锆”和“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制 品”项目的成果水平达到国际先进水平。 （二）公司总体经营管理情况 2021年，东方锆业在龙佰集团“锆钛共生，两翼发展”发展战略的引导下、在全体干部 员工努力下，扭转了公司整体发展趋势。2021年，公司收入、利润，员工的工作状态、效率、 激情等都体现出良好的发展态势。东方锆业广大干部员工团结一致、攻坚克难、不辱使命， 在“十四五”开局之年取得了东方锆业有史以来的最好业绩，开创了里程碑意义的一年，令 人振奋。 2021年，公司实现营业收入12.86亿元，较上年同期上升67.53%；实现利润总额1.60亿元， 较上年同期上升204.63%；归属于上市公司股东净利润1.51亿元，较上年同期上升193.58%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长167.51%。 （三）“投资”和“并购”并重，开启发展新篇章 投资方面，2021年上半年公司拟新建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、年产3万吨电熔氧 化锆项目以及重启铭瑞锆业Mindarie项目，抓住行业回暖机遇，进一步通过优化各生产基地 的瓶颈，大幅提高公司各类产品的竞争力。 并购方面，履行解决与龙佰集团同业竞争的承诺，2021年上半年公司完成对维纳科技的 收购，2021年下半年由维纳科技收购了龙佰集团的氯氧化锆、二氧化锆生产线。目前，维纳 科技已形成600吨/年复合氧化锆、6000吨/年电熔锆、100吨/年氧化锆陶瓷结构件、各类磨介 900吨/年、15000吨/年氯氧化锆、2400吨/年二氧化锆等规模化产能，进一步提升了行业的集 中度。 公司产品主要集中在氧化锆制品，维纳科技则基本涵盖了白色氧化物陶瓷，如氧化锆增 韧氧化铝，微晶氧化铝，硅酸锆等陶瓷材料。陶瓷材料成型工艺方面公司主要采用等静压成 型，而维纳科技则同时拥有等静压成型、注射成型、注浆成型、热压铸成型、流延成型等生 产线。另外维纳科技具备氧化锆齿科瓷块生产能力，生产瓷块或瓷块的原材料，出售给加工 厂商，由加工商雕刻生产出陶瓷牙。目前维纳科技生产的瓷块或瓷块的原材料，符合陶瓷牙 加工所需的机械性能、生物性能，已出口至土耳其、波兰、日本等国家。后期将利用公司的 人才、技术及市场优势，结合市场情况及公司战略规划，择机做大做强义齿用锆粉及义齿块 项目。 内部管理方面，第一，通过股权激励和出售朝阳东锆，获得资金偿还银行贷款大幅降低 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 财务费用，公司的负债率由2020年度的54.51%降至2021年度的42.17%。同时公司建立了健全 了长效激励机制，凝聚员工思想，调度工作主动性和热情，全力以赴干好工作，使员工充分 分享企业发展带来的收益；第二，通过实施ERP及OA等电子化办公系统，统一管理制度和内部 控制流程，不断加强企业价值观和行为准则的培训，统一思想理念，使企业运行管理效率不 断提升，管理费用有所降低；第三，加大科技研发投入力度，补充科研人员，储备更多的研 究开发课题，为企业未来高质量发展做准备。 （四）恢复澳大利亚锆矿开发，确保重矿物供应 东方锆业于2010年投资设立澳大利亚东锆资源有限公司，正式进入澳大利亚，投资锆行 业的源头--海滨砂重矿物。2020年，全世界锆英砂产量（折算锆英砂精矿）约为120万吨左右， 主要供应来源地是澳大利亚和南非，其中澳大利亚的供应占据主导地位，约占全世界锆英砂 总供应量的50%左右。 经过十年耕耘，公司在澳大利亚的多个矿产项目中拥有权益。其中主要有储量大、适合 长期开采的WIM150项目；基础扎实、曾经成功运营的铭瑞锆业Mindarie项目；和重矿物品位 高、盈利稳定的Image的Bonnanaring项目。铭瑞锆业、Image还拥有其他未启动的采矿权证 10个。2012-2016年间，受全球经济减速的影响，锆英砂中国到岸价格从最高峰的2500美元/ 吨，下跌至950美元/吨。公司在澳大利亚矿产资源的投资也因此放缓。 2021年6月21日，公司董事会审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》和《关 于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》，正式决定重启对澳大利亚的矿产投资，有助于 公司从澳大利亚获得更多的重矿物资源，然后利用公司租赁的国富锆钛精选厂洗选出锆英砂 (即不在澳大利亚进行锆中矿洗选)，提升战略资源储备，扩大公司产品的经济效益。 2021年11月19日，公司与控股股东龙佰集团签订了澳矿相关的《战略合作协议》，其中确 定龙佰集团将在矿产开采、市场、运输等领域，为公司提供技术和市场支持；龙佰集团将协 助公司扩大澳大利亚钛锆业务的规模，目标在5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海滨钛锆 砂矿项目；同时，还确定了龙佰集团将优先选择公司作为钛锆矿供应商。 公司已于2014年对WIM150项目完成了优化投资可行性研究报告，WIM150项目仍处于绿地 状态。铭瑞锆业Mindarie复产项目已完成了初步团队组建、当地政府批复。Image的 Bonnanaring项目盈利稳定，2021年4月分红0.02澳元/股，并计划2022年4月再分红0.02澳元 股，股息率达到年化8.33%。 （五）公司主要业绩驱动因素 2021年，公司业绩主要来源于公司各类主营产品业务，随着锆行业回暖，公司实现产、 销两旺，业务不断回升。2021年度，实际销售氯氧化锆比上年同期提高205.87%；实际销售二 氧化锆比上年同期提高215.68%；实际销售硅酸锆比上年同期提高67.11%；实际销售复合氧化 锆比上年同期提高82.41%；实际销售电熔锆比上年同期提高314.30%。其中海外市场方面，在 疫情的影响下依然有所突破，在市场及新客户开拓上取得成效，具体体现在：电熔锆产品销 量同比增长104%，氯锆销量同比增长64%，复合锆增量40%，同时与多个国际大客户签订年度 长期合作协议，展现了良好的发展态势。 （六）增加凝聚力，共享发展果实 2021年，公司以2.93元/股的授予价格向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票。 2022年1月4日，公司又以4.16元/股的授予价格向36名激励对象授予391.30万股限制性股票。 公司通过员工股权激励，提高了公司员工的归属感和凝聚力，在帮助公司留住关键人才的同 时，吸引了优秀人才的加入，促进了公司良性发展。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 三、核心竞争力分析 （一）公司是锆产业链完整，锆产品品种齐全的企业： 东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业，产品包 括锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆 陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格，建成了完善的锆产业链体系；应用领域涵盖特种 陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体氧化物燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶 瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。 （二）公司锆相关工艺完善： 公司目前已形成六大独立的规模化生产基地，分别是广东汕头的复合氧化锆粉体、硅酸 锆、氧化锆结构陶瓷生产基地；广东乐昌的氯氧化锆、二氧化锆生产基地；湖南耒阳的电熔 锆生产基地；河南焦作的氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化铝、电熔氧化锆、氧化锆 陶瓷结构件生产基地；在建的云南楚雄电熔锆生产基地；澳大利亚的重矿物生产基地等六大 生产基地。另外，公司租赁重矿物分选厂成立选矿基地，用于加工锆中矿，生产锆英砂、钛 精矿产品。 （三）公司锆行业技术研发领先，自2008年起至今被评定为高新技术企业： 公司成立于1995年，拥有一批高水平的研究人员和相配套的先进科研、检测设备，聘请 了十多位在业内成就突出、声誉显著的专家、教授为技术顾问，专门从事新产品、新技术、 新工艺的研究和开发。目前拥有了十六项发明专利和十项实用型新型技术专利，并获得多项 国家或省级的产品及专利奖项。公司主持或参与《复合氧化锆粉体》等二十项国家或行业标 准的制定，并已于2013年8月通过广东省质监局的标准化良好行为企业的现场确认，获得AAAA 评价，并为全国有色金属标准化技术委员会委员和全国化学标准化技术委员会无机化工分会 委员。 公司自2008年起至今一直系广东省高新技术企业，目前公司研发人员目前共计176人，已 制订1项国际标准、26项国家或行业标准，9项企业标准（新产品）填补了部分产品国内无标 准可依的空白，多项研究成果达到国际领先水平。 （四）公司在澳大利亚拥有核心锆矿砂资源： 公司在多个澳大利亚的矿产项目中拥有权益。其中主要有储量大，适合长期开采的WIM150 项目；基础扎实，曾经运营的铭瑞锆业MindarieC项目；和品位高，盈利稳定的Image的 Bonnanaring项目。 Image的Bonnanaring项目，目前剩余储量390万吨，平均重矿含量7.1%，Image计划于2022 年启动其第二个矿产项目，Atlas项目，Atlas项目探明储量950万吨，重矿物含量8.1%。铭瑞 锆业旗下Mindarie重矿砂项目拥有 JORC2012标准重矿砂资源量2.44亿吨，其原位重矿砂资 源合计含有钛铁矿335.8万吨，白钛石55.97万吨，金红石37.8万吨，以及81.7万吨锆英砂； 另外澳洲世界级的锆钛矿砂项目WIM150项目，共计拥有重矿砂资源量16.5亿吨，其原位重矿 砂资源共计含有钛铁矿1917万吨，金红石714.3万吨，白钛石 366.3万吨，以及1263.7万吨锆 英砂，公司为WIM150项目的合资合作方及包销方； （五）公司与控股股东龙佰集团深度合作； 公司控股股东龙佰集团是一家致力于钛精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集 团，主要从事钛白粉、海绵钛、硫酸等产品的生产与销售，是亚洲最大的钛白粉企业。龙佰 集团在长期发展历程中，始终将锆作为主业，深度耕耘了氯氧化锆、二氧化锆等相关锆产品 的生产工艺，锆作为龙佰集团曾经的第二大产业，其重要性显著。龙佰集团和公司在锆产业 的生产、技术、市场上有着极强的互补性。 （六）公司拥有与国内多家名校及协会的良好合作基础； 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 公司系中国产业发展促进会会员单位，中国有色金属工业协会钛锆铪分会的副理事长单 位；2000年公司被汕头市科技局认定为“汕头市粉体工艺工程技术研究开发中心”，并与“清 华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室”合作成立了“锆材料开发应用孵化中心”，2006 年被认定为“广东省氧化锆工程技术研究开发中心”。2015年公司获批设立博士后科研工作站，2017年公司与上海交通大学共同组建“上海交通大学—东方锆业先进锆材料联合研究中心”。 （七）公司锆产品的品牌竞争力 东方锆业历来致力于锆的研发、制造及市场拓展，注重产品技术的攻关和产品品质的控 制，密切关注国际潮流与前沿技术的研究、开发、需求和应用，及时主动调整发展战略，坚 持以品牌为企业的生命与灵魂，坚持以客户需求为市场导向，并以现代化、电子化、专业化 的全面有效营销模式，加强品牌建设，实现名牌战略，提升品牌形象，进一步提高市场占有 率，努力保持东方锆业在世界行业潮流中的主导地位。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,286,303,349.25 100% 767,802,628.75 100% 67.53% 分行业 锆产品 1,286,303,349.25 100.00% 767,802,628.75 100.00% 67.53% 分产品 重矿物 0.00 0.00% 226,934,399.89 29.56% -100.00% 钛精矿 221,404,440.54 17.21% 45,216,810.59 5.89% 389.65% 氯氧化锆 405,116,735.45 31.49% 158,731,350.73 20.67% 155.22% 二氧化锆 184,224,367.67 14.32% 76,891,616.98 10.01% 139.59% 复合氧化锆 76,115,905.05 5.92% 36,386,135.93 4.74% 109.19% 硅酸锆 72,376,604.22 5.63% 49,976,478.11 6.51% 44.82% 电熔氧化锆 132,822,453.50 10.33% 29,879,102.26 3.89% 344.53% 锆中矿 10,656,564.34 0.83% 9,233,621.20 1.20% 15.41% 锆英粉 65,186,820.73 5.07% 16,369,040.87 2.13% 298.23% 结构陶瓷 75,566,438.77 5.87% 30,261,127.69 3.94% 149.71% 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 金属锆产品 7,101,815.59 0.55% 60,541,540.75 7.89% -88.27% 附产品 28,493,460.16 2.22% 15,979,520.94 2.08% 78.31% 其他 7,237,743.23 0.56% 11,401,882.81 1.49% -36.52% 分地区 国内 1,136,791,653.07 88.38% 675,934,889.75 88.03% 68.18% 国外 149,511,696.18 11.62% 91,867,739.00 11.97% 62.75% 分销售模式 直销 1,286,303,349.25 100.00% 767,802,628.75 100.00% 67.53% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 锆产品 1,286,303,349. 25 974,414,831.92 24.25% 67.53% 42.17% 13.51% 分产品 钛精矿 221,404,440.54 159,147,479.98 28.12% 389.65% 428.79% -5.32% 氯氧化锆 405,116,735.45 314,101,108.51 22.47% 155.22% 105.93% 18.56% 二氧化锆 184,224,367.67 131,348,502.72 28.70% 139.59% 83.66% 21.71% 电熔氧化锆 132,822,453.50 106,956,801.17 19.47% 344.53% 310.58% 6.66% 复合氧化锆 76,115,905.05 54,976,694.40 27.77% 109.19% 65.45% 19.10% 结构陶瓷 75,566,438.77 47,344,107.15 37.35% 149.71% 121.81% 7.88% 分地区 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量元 1,286,303,349.25 767,802,628.75 67.53% 制造业生产量元 1,298,997,126.46 825,999,909.09 57.26% 库存量元 233,988,315.3 221,294,538.09 5.74% 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 由于新增增焦作市维纳科技有限公司产能增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 锆行业 974,414,831.92 100.00% 685,366,335.42 100.00% 42.17% 单位：元 产品分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 重矿物 0.00 0.00% 209,907,991.88 30.63% -100.00% 钛精矿 159,147,479.98 16.33% 30,096,762.93 4.39% 428.79% 氯氧化锆 314,101,108.51 32.23% 152,525,615.07 22.25% 105.93% 二氧化锆 131,348,502.72 13.48% 71,516,913.50 10.43% 83.66% 复合氧化锆 54,976,694.40 5.64% 33,228,808.77 4.85% 65.45% 硅酸锆 63,298,798.62 6.50% 49,254,536.77 7.19% 28.51% 电熔氧化锆 106,956,801.17 10.98% 26,049,865.18 3.80% 310.58% 锆中矿 10,076,507.20 1.03% 7,721,585.86 1.13% 30.50% 锆英粉 58,286,888.12 5.98% 16,594,619.37 2.42% 251.24% 结构陶瓷 47,344,107.15 4.86% 21,344,795.31 3.11% 121.81% 金属锆产品 6,482,632.42 0.67% 52,880,410.54 7.72% -87.74% 附产品 18,547,580.70 1.90% 10,519,998.94 1.53% 76.31% 其他 3,847,730.93 0.39% 3,724,431.30 0.54% 3.31% 说明 金属锆产品指海绵锆（含工业级、核级、锆边料）；附产品指独居石、石榴石、硅酸钠（减水剂、低膜水玻璃）、氧化钪、二 氧化硅。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 522,326,522.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 26.84% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 345,295,778.87 26.84% 2第二名 61,661,725.63 4.79% 3第三名 42,798,584.01 3.33% 4第四名 39,056,637.16 3.04% 5第五名 33,513,796.48 2.61% 合计 -522,326,522.15 40.61% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 549,260,266.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 27.25% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 247,105,616.38 16.35% 2第二名 164,777,357.34 10.90% 3第三名 49,186,764.82 3.25% 4第四名 46,015,440.00 3.04% 5第五名 42,175,087.62 2.79% 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 -549,260,266.16 36.33% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 10,238,022.07 5,241,108.53 95.34% 主要系销售收入增长，导致销售人 员业绩考核薪酬增长以及并入新增 子公司维纳科技 6-12月销售费用 所致 管理费用 100,152,016.84 80,574,943.72 24.30% 主要系本期开始实施股权激励，确 认股权激励费用 3,211.46万元所致 财务费用 26,866,324.73 64,346,634.85 -58.25% 主要系公司有息负债的大幅减少导 致利息支出降低所致 研发费用 56,525,741.04 29,756,141.29 89.96% 合并范围内新增维纳科技的研发费 用，同时为满足对锆产品不断变化 的需求，公司积极研发创新新产品， 进一步优化自身产品结构，不断加 大投入力度，迎合市场的需求。 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 锰酸锂三元电池 材料用氧化锆粉 体的技术研究 国内随着电池厂商的 锰酸锂三元电池的技 术到位和对锰酸锂三 元电池性能提高要 求，国内锰酸锂三元 电池用氧化锆粉料市 场必将朝高端化方向 发展。我司希望研发 中比表面积的氧化 锆，满足锰酸锂三元 电池材料的市场需 求。 项目目前结题，并 批量化生产，推出 市场，对外供货。 粉料的粒度及比表面积达 到电池行业对纳米氧化锆 的指标要求。 丰富公司产品种类的同时 提高公司的盈利能力和抗 风险能力，增强了公司的 核心竞争力。 分选低铝锆英砂 工艺技术研究 本研究的主要目的是 通过常规、低成本的 项目结题中 通过研究锆英砂中的铝含 量降低，达到电熔锆的客 提高产品质量，稳定并拓 展客户。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 物理选矿方法，主要 利用锆英砂和含铝矿 物的比重差异，强化 锆和铝矿物不同比重 区分。最大限度地降 低铝对锆英砂品位的 影响，在保证分选出 高品位锆英砂的同 时，充分提高锆的回 收率。 户需要指标。 锆精矿除杂提白 的工艺技术研究 本项目希望研发一种 对有效减少锆英砂的 铁夹杂的工艺技术， 提升锆英砂的白度， 避免生产中的环保处 理难题。 项目结题中 本项目取得的主要成果是 降低锆英砂杂质铁的含 量，提高锆英砂的白度， 大大提高了高级锆英砂的 产出率，有力保障公司对 高级锆英砂需求。同时也 大幅提高了锆英砂价值。 保障公司下游产品质量。 5毫米锆球的团 粒成型工艺技术 研究 本项目锆珠在 3毫米 以上的成型问题，解 决了锆珠的分层及碎 球问题。 已完成 实现了中批量稳定生产， 磨耗较等静压降低了 20%，强度接近等静压， 后续继续放大批次生产， 同时在实验 7mm团粒成型 工艺，并已取得初步成功。 改善产品工艺，降低成本， 提升产量。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 176 171 2.92% 研发人员数量占比 15.78% 16.41% -0.63% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 40 40 0.00% 硕士 9 4 125.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 14 15 -6.67% 30~40岁 62 54 14.81% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 56,525,741.04 29,756,141.29 89.96% 研发投入占营业收入比例 4.39% 3.88% 0.51% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 合并范围内新增维纳科技的研发费用，同时为满足对锆产品不断变化的需求，公司积极研发创新新产 品，进一步优化自身产品结构，不断加大投入力度，迎合市场的需求。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,071,870,171.45 711,994,032.70 50.54% 经营活动现金流出小计 875,782,005.92 682,403,796.08 28.34% 经营活动产生的现金流量净 额 196,088,165.53 29,590,236.62 562.68% 投资活动现金流入小计 183,478,103.05 34,464,726.79 432.36% 投资活动现金流出小计 141,857,292.37 20,580,539.12 589.28% 投资活动产生的现金流量净 额 41,620,810.68 13,884,187.67 199.77% 筹资活动现金流入小计 1,223,311,580.34 2,531,550,000.00 -51.68% 筹资活动现金流出小计 1,428,844,049.21 2,566,512,763.28 -44.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -205,532,468.87 -34,962,763.28 487.86% 现金及现金等价物净增加额 30,938,149.72 7,999,028.67 286.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 2021年度经营活动产生的现金流量净额为19,608.82万元，主要得益于销售收入的增加及客户的正常回款所致。 2021年度投资活动产生的现金流量净额为4,162.08万元，主要系本期出售朝阳子公司收到货币资金以及购买焦作维纳公 司支付货币资金所致。 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为-20,553.25万元，主要得益于上述经营活动和投资活动现金流的改善，公司在 优化资本结构的前提下，筹资规模减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 55,763,281.11 34.84% 出售朝阳东锆子公司收 益、联营企业利润 出售朝阳东锆子公司收益 不具有可持续性、联营企业 利润具有可持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额占总资产比例 货币资金137,080,001.506.49%158,174,894.196.73%-0.24% 应收账款98,275,034.274.65%99,306,173.814.23%0.42% 存货420,196,014.1819.90%381,705,516.3016.24%3.66% 长期股权投资128,490,741.796.08%140,209,000.655.97%0.11% 固定资产651,438,243.0930.85%701,660,862.9129.85%1.00% 在建工程43,903,166.252.08%177,926,916.157.57%-5.49% 在建工程较年初 减少13,402.37万 元，下降75.33%， 主要系报告期内 出售子公司朝阳 东锆所致 使用权资产16,864,218.180.80%38,858,570.101.65%-0.85% 减少的原因是租 赁龙佰集团氯锆、 二锆生产线合同 提前终止所致 短期借款268,000,000.0012.69%675,000,000.0028.72%-16.03% 短期借款较年初 减少40,700.00万 元，降低60.93%， 系报告期内归还 银行借款所致 合同负债42,072,376.401.99%36,367,505.501.55%0.44% 长期借款60,000,000.002.84%2.84% 长期借款较年初 增加6.000.00万 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 元，增长 100.00%， 主要系报告期内 增加洛阳银行 6.000.00万元三年 期信用贷款所致 租赁负债 12,092,550.68 0.57% 32,957,625.91 1.40% -0.83% 减少的原因是租 赁龙佰集团氯锆、 二锆生产线合同 提前终止所致 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售 金额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 2.衍生金融 资产 3.其他债权 投资 4.其他权益 工具投资 331,075.80 -26,023.80 305,052.00 金融资产 小计 331,075.80 -26,023.80 305,052.00 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 331,075.80 -26,023.80 305,052.00 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 金融负债0.000.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目余额受限原因 货币资金 90,415,030.12保证金等，其中定期存款 6,500.00万元作为开具银行承兑汇票的质押物 固定资产 35,901,229.72借款抵押物 无形资产 100,959,609.24借款抵押物 合计 227,275,869.08 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 云南 国钛 金属 股份 有限 公司 朝阳 东锆 新材 料有 限公 司 100% 的股 权 2021 年 03 月 31 日 16,40 0 -105.5 8 3680. 82万 元 24.47 % 评估 机构 是 同为 控股 股东 的控 股子 公司 是是 2021 年 03 月 25 日 http:// www. cninfo .com. cn 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 乐昌东锆 新材料有 限公司 子公司 二氧化锆、 氯氧化锆 生产 120,000,00 0.00 454,968,91 7.99 70,049,339 .27 384,041,76 4.40 9,371,346. 41 9,129,027. 27 焦作东锆 新材料有 限公司 子公司 生产及销 售精细陶 瓷原料及 制品、化工 产品 50,000,000 .00 378,937,6 61.78 98,387,14 3.98 389,305,2 79.78 52,230,76 2.36 42,614,26 1.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 朝阳东锆新材料有限公司出售 100%股权对公司的经营业绩不会产生重大影响 焦作市维纳科技有限公司取得 100%股权 该公司 6-12月的经营利润合并计入归 属于母公司所有者的净利润 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 时代发展日新月异，企业要想在市场竞争日益激烈的当下求生存、谋发展，就必须要有 自己过硬的综合实力，必须提升思维，统筹规划，不断深化发展，多层次挖掘自身发展潜力， 结合自身实际情况，做到以市场为导向，以提高质量效益、经济效益为目标，找准突破点， 实现“又好又快”发展。 （一）公司总体发展战略 公司将坚持“做精做细，做强做大”的发展战略，不断延伸、拓展产业链，完善产业链， 利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分发挥在“锆”制备方面掌握的一系列核心技术的 优势，将锆产品中的每个产品种类做大做精，持续不断的进行“锆”的研发，结合国内外市 场形势，逐步进行小试、中试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台以 此保证公司持续经营能力。 （二）坚持推进东方锆业“十四五”发展规划 1、东方锆业“十四五”发展规划总体目标 “十四五”新时期，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持 续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力， 未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一 直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发展的业务模式，完 善产业链。“十四五”新时期，公司制定了2025年营业收入超40亿元的目标。 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 2、继续深耕上游优质资源。 公司深耕澳大利亚锆矿砂资源十余年，目前已形成了如下采矿权证、保留许可权证布局： 项目总资源量（万吨）重矿物含量东方锆业权益占比 WIM150项目 165000 3.7% 20% 铭瑞锆业明达里 C项目 24390 3.1% 79.28% Image布纳伦和 Atlas项目 1340 7.8% 19.88% ImageEneabba项目 21140 3.0% 19.88% 此外公司在澳大利亚还有大量勘探权证的权益，勘探权证在论证开采可行性后，未来可 以转换成采矿权证。 2021年11月19日，公司与控股股东龙佰集团签订了澳矿相关的《战略合作协议》，龙佰集 团将协助公司扩大澳大利亚钛锆业务的规模，目标在5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海 滨钛锆砂矿项目。 目前公司在澳大利亚的钛锆重矿物的产能为Image布纳伦项目30万吨/年，铭瑞锆业明达 里C项目12.5万吨/年（复产中）。未来公司将于龙佰集团共同协作，深耕澳大利亚矿产资源， 努力提升钛锆重矿物的自供自给。 3、优化生产工艺，巩固公司中游产品优势 公司将以保质量、减成本为前提，不断优化生产技术工艺，最大限度释放自身产能，采 用灵活、差异性的销售策略，进一步降低公司锆制品生产成本，提升公司的市场占有率和核 心竞争力，增强公司的盈利能力。 目前，公司已形成如下中游产品规模： 项目现有产能（吨）在建产能（吨） 氯氧化锆 50000 二氧化锆 9400 电熔锆 16000 30000 硅酸锆 20000 60000 复合氧化锆 5600 公司科研团队不断优化生产技术工艺，释放自身产能，2021年。公司以上产品的产能利 用率不断提高。未来公司将继续深化技改项目，努力使产能利用率再上一个台阶。公司也规 划了部分中游产品的扩产项目，年产3万吨的电熔锆项目、年产6万吨的硅酸锆项目。未来公 司将尽快推进扩产项目的建设和投产，同时根据市场需求，把握市场节奏，择机扩产其他锆 系中游产品，或者开发新的锆系中游产品。 4、坚持科技创新，加快对下游产品研发以及产业化 锆下游应用十分广阔。公司坚持科技创新，在改进原有产品生产技术的同时，积极开展 对下游消费领域应用的研发，发展高附加值的新兴锆制品，改善公司产品结构，提高公司技 术壁垒和产品核心竞争力。 为响应国家绿色发展的号召，公司将进一步深耕新能源电池材料领域，将二氧化锆运用 于三元系电池正极材料添加剂。公司二氧化锆方面目前已进入了全球正极材料添加剂市场， 未来公司将着力发展二氧化锆产品的研发生产，利用已有的市场先入优势，进一步扩大新能 源电池正极材料添加剂的市场占有率。同时公司配合固态电池应用，进入新能源电池领域， 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 将着力发展高端应用陶瓷结构件，适时进入电子消费领域，对标下游优质企业，实现公司下 游产业发展。 （三）可能面对的风险及应对措施 1、重大突发公共卫生事件的风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一 级响应。短期内物流、人员返岗受阻，造成生产开工率不足，生产及销售受到一定程度上的 影响。目前全国疫情基本已控制，公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其 对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。 2、经济周期波动风险 锆行业属于周期性行业，锆产品价格受行业周期性影响，其他有色金属行业周期、房地 产行业周期以及相关新材料、新能源行业周期也会影响锆行业。公司矿产资源的多样性能为 公司未来向其他稀有金属行业扩展产品线和拓展业务范围提供可能，从而减少单一稀有金属 行业周期性波动对公司造成的不利影响。 3、市场竞争风险 在行业低迷期，各企业为避免淘汰，为企业存活相互竞争，公司盈利难度加大；在行业 回暖期，不断有新的企业伺机进入行业，为企业利润彼此竞争，减缓公司市场拓展进度。公 司将持续深入开展提质增效行动，深化精准管理，加强营销力度，加快结构调整和产业升级， 提高产品的市场竞争力和公司综合实力；同时，公司继续加强对市场经济、竞争对手的分析， 及时制定及调整应对措施。 4、财务风险 虽然公司资产负债率、财务费用有所改善，但仍偏高，公司已采取多种措施压缩费用支 出，但仍可能有现金流入不足的潜在风险。公司将加大资金集中管控力度，继续完善现金流 风险指标监控机制，创新资金管控方式，对公司资本结构、债务状况、筹资成本、资金运用 情况、资金回笼情况进行实时监控；强化预算管理，从源头上管好资金；继续优化资金使用 责任制和考核机制，提高各层级负责人及员工的资金成本意识。另外，公司通过非公开发行 股票等方式积极引进有拥有资源和实力的股东，优化公司资产和债务结构，调整业务结构， 整合优势资源，进一步提升公司可持续发展能力和盈利能力。 5、新材料市场不及预期 为满足对锆产品不断变化的需求，公司积极研发创新新产品，进一步优化自身产品结构， 不断迎合市场的需求。目前，公司已经在全球市场范围内积极推广新材料产品。如果公司产 品不能很好适应不断变化的市场需求，或者在市场竞争、市场推广、运营成本控制等方面发 生不利变化，将对公司的盈利水平和未来发展产生一定影响。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 的资料 2021年 08月 08日 公司电话沟通机构 西部证券李 伟峰等 详见投资者 关系活动记 录表（编号 2021-001） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn） 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范 性文件的要求，不断完善公司内部控制体系，优化公司治理结构，积极开展信息披露工作， 使公司治理水平得到进一步提升。目前，公司整体运作规范，内部控制制度健全，公司治理 实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股 东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大 会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规 的规定，并聘请律师进行现场见证，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股 股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法 做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和 经营活动的行为。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董 事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司 全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工 作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司第七届监事会由3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司 全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、 关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公 司及股东的合法权益。 （五）关于内部审计制度 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。 报告期内，内部审计部在董事会审计委员会的领导下具体审计工作情况如下：对公司的销售、 采购、生产、预算执行情况、薪工、分公司、募集资金使用情况；各子公司的采购、生产、 薪工等情况进行审计。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》 等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，积 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访并及时回复投资者的提问。同时，报告期内， 公司通过网上说明会、投资者关系互动平台等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公 司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。报告期内，公司 指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 信息披露的专业报纸和网站。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范 运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，完全独立；控股 股东也就不导致同业竞争关系做出承诺并持续履行。公司具有独立完整的业务及自主经营能 力。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 36.67% 2021年 02月 10 日 2021年 02月 18 日 巨潮资讯网《2021 年第一次临时股 东大会决议公告》 (公告编号： 2021-014) 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 17.30% 2021年 04月 12 日 2021年 04月 13 日 巨潮资讯网《2021 年第二次临时股 东大会决议公告》 (公告编号： 2021-038) 2020年年度股东 大会 年度股东大会 38.83% 2021年 05月 06 日 2021年 05月 07 日 巨潮资讯网《 202 年年度股东大会 决议公告》 (公告 编号： 2021-046) 2021年第三次临 时股东大会 临时股东大会 41.24% 2021年 06月 04 日 2021年 06月 05 日 巨潮资讯网《2021 年第三次临时股 东大会决议公告》 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 (公告编号： 2021-057) 2021年第四次临 时股东大会 临时股东大会 35.14% 2021年 08月 06 日 2021年 08月 07 日 巨潮资讯网《2021 年第四次临时股 东大会决议公告》 (公告编号： 2021-080) 2021年第五次临 时股东大会 临时股东大会 14.16% 2021年 08月 23 日 2021年 08月 24 日 巨潮资讯网《2021 年第五次临时股 东大会决议公告》 (公告编号： 2021-087) 2021年第六次临 时股东大会 临时股东大会 37.64% 2021年 11月 04 日 2021年 11月 05 日 巨潮资讯网《2021 年第六次临时股 东大会决议公告》 (公告编号： 2021-101) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 许刚 董事 长 离任男 59 2020 年 01 月 15 日 0 0 0 0 0 0 0 陈潮 钿 副董 事长 现任男 57 2020 年 01 月 15 日 67,35 0,000 0 0 0 11,85 0,000 0 55,50 0,000 广东东方锆业科技股份有限公司 2021年年度报告全文 冯立 明 董事 长、 联席 总经 理 现任男 58 2020 年 01 月 15 日 0 0 7,000 ,000 7,000 ,000 0 0 7,000 ,000 股权 激励 黄超 华 董 事、 联席 总经 理 现任男 57 2020 年 01 月 15（未完）  |