[年报]派克新材:派克新材2021年年度报告全文
原标题:派克新材:派克新材2021年年度报告全文 公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 是玉丰 、主管会计工作负责人 范迓胜 及会计机构负责人（会计主管人员） 范迓胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营 和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟 以2021年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.88 元（含税），共计派发31,104,000元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中的第六条关于公司未来发展的讨论与分析，描述了 可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 68 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 74 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 74 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、派克新材 指 无锡派克新材料科技股份有限公司 子公司 指 兆丰科技发展无锡有限公司 派克有限 指 无锡市派克重型铸锻有限公司 派克贸易 指 无锡市派克贸易有限公司 乾丰投资 指 安吉乾丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 众智恒达 指 无锡众智恒达投资企业（有限合伙） 罗罗、RR 指 罗尔斯-罗伊斯 GE 指 美国通用电气公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 东方电气 指 中国东方电气集团有限公司 哈电集团 指 哈尔滨电气集团有限公司 中船重工 指 中国船舶重工集团有限公司 中船集团 指 中国船舶集团有限公司 双良集团 指 双良集团有限公司 振华集团 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 森松工业 指 森松（江苏）重工有限公司 中铁工业 指 中铁工程装备集团盾构制造有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 万、万元 指 人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 派克新材 公司的外文名称 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PAIKE 公司的法定代表人 是玉丰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波 文甜甜 联系地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区 北区联合路30号 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业 安置区北区联合路30号 电话 0510-85585259 0510-85585259 传真 0510-85585239 0510-85585239 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 公司办公地址的邮政编码 214161 公司网址 www.wuxipaike.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会及证券事务办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派克新材 605123 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心5- 1001 签字会计师姓名 赵明、姜铭 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、 15层 签字的保荐代表 人姓名 杨志、李智 持续督导的期间 2020.08.25-2022.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,733,347,550.09 1,027,773,191.38 68.65 884,428,349.15 归属于上市公司股东的净 利润 304,086,609.06 166,541,252.99 82.59 161,905,354.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 286,383,039.74 149,831,427.95 91.14 142,478,886.83 经营活动产生的现金流量 6,091,050.74 13,269,611.59 -54.10 151,356,850.02 净额 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,824,350,453.50 1,575,373,822.25 15.80 651,023,012.41 总资产 3,132,798,046.14 2,378,890,639.80 31.69 1,230,019,246.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 2.8156 1.8505 52.16 1.9988 稀释每股收益（元／股） 2.8156 1.8505 52.16 1.9988 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 2.6517 1.6648 59.28 1.7590 加权平均净资产收益率（%） 17.89 16.88 增加1.01个百分点 28.40 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 16.94 15.31 增加1.63个百分点 25.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期营业收入173,334.76万元，同比增长68.65%，主要是航空、航天订单稳定增长所致； 2、经营活动产生的现金流量净额609.11万元，同比下降54.1%，主要是本年订单增加应收账款 增加14,997.38万元，存货增加21,715.40万元所致； 3、基本每股收益2.8156元/股，以及加权平均净资产收益率（%）为17.89，分别同比增长 52.16%和增加1.01个百分点，主要是本报告期公司营业收入、营业利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披 露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 325,673,295.50 438,457,938.52 427,016,238.89 542,200,077.18 归属于上市公司股 东的净利润 65,311,375.53 75,903,886.14 72,117,478.18 90,753,869.21 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 59,952,662.93 71,069,522.06 68,423,691.67 86,937,163.08 经营活动产生的现 金流量净额 -29,804,245.15 86,807,065.77 -111,251,907.06 60,340,137.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 237,510.01 -578,942.75 -151,642.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 14,110,146.11 19,105,101.40 21,249,758.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,371,035.95 4,836,975.59 16,519.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,001.28 -1,062,025.62 1,782,756.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减： 所得税影响额 3,125,121.47 5,591,283.58 3,470,924.81 少数股东权益影响额 （税后） 合计 17,703,569.32 16,709,825.04 19,426,467.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 111,460,049.03 229,561,296.64 118,101,247.61 0 合计 111,460,049.03 229,561,296.64 118,101,247.61 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年作为“十四五”规划的开局之年，公司在面对当前复杂的社会环境及多变的市场环 境之下，始终坚持紧跟国家战略步伐，对外积极开拓市场，对内不断改进技术工艺和加大技术创 新，梳理管理流程，扎实企业发展基础，全面提升企业的核心竞争力。2021年全年公司继续实 现快速发展。 在生产方面，公司对批产产品针对不同材料、不同图号、不同型号产品相应制定了细化、标 准化、规范化和可操作性强、可控性强的生产作业指导书；批产产品质量批次稳定性、一致性稳 步提升；技术团队完成了各类高温合金、钛合金、铝合金和不锈钢典型产品20余项，多项产品 均为国内首创。 在市场方面，继续围绕航空、航天、核电、风电以及替代进口来发展，紧跟客户需求。在航 空业务方面，罗罗和GE的订单不断推进，目前已启动了多个件号的首件开发工作，并收到部分 批产订单；在航天业务方面，继续围绕导弹、运载火箭等重大装备需求开展研发工作，公司顺利 通过了航天科技集团某院所供方评审，参与新一代载人火箭项目研制对接落地，为后续工程化配 套奠定了基础；在核电市场方面，公司成功取得民用核安全生产许可证，为进一步拓展核电市场 打下了坚实的基础；在风电市场方面，公司成功取得风电CE认证，将加大力度投入风电产品的 开发。 在管理方面，公司全年继续推进TPM、TQM精益管理，以降本增效为目标，重建或优化了工 序质控体系、人才评价体系、分层审核体系、测量分析体系、SQE体系等五套管控体系，为智能 化生产提供有力保障。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为锻造行业，基于锻造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和 行业主管部门在政策上均给予了大力支持。国家颁布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划 纲要》，提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促 进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。《中国锻压行业“十四 五”发展纲要》则提出未来5年锻造行业实现自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向。 近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模 式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地 推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持 高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。据统计，2020年我国锻件产量达 1269.1万吨，国家统计局数据显示，2021年我国锻造行业产值为1335.45亿元，比2020年的 1293.4亿元增长了42.05亿元，据中经研究院预测，2022年我国锻件产量将达1314万吨。同比 增长3.25%。2016年以来，锻造行业产值累计增长了290.08亿元，年均复合增长率为5.02%。 数据来源：国家统计局 图1 2016-2021年中国锻造行业产值及增长率 锻件产品作为装备制造业所必须的关键基础部件，其下游主要为航空、航天、船舶、电力、 石化以及其他机械等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。下 游行业的景气度直接决定了锻造行业的需求状况和市场容量。此外，在高端装备制造领域，国家 政策导向和国家投入规模也对市场需求有着重大影响。综上，锻造行业的市场发展前景与下游应 用行业发展以及国家投入紧密相关，近几年呈持续向好态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻 件和精密模锻件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，始终专注于锻造行业，围绕主营业务，通过持续的人、财、物的投入，提 升产品质量，加深技术工艺积累，目前已成为国内少数几家可供应航空航天等高端领域环形锻件 的企业之一，在资质、装备、技术等方面形成了自己独有的竞争优势。 1、装备优势 锻造装备作为锻件制造的基础，直接关系到锻件产品的质量、性能、成品率及生产效率等重 要指标。公司通过持续不断的技改投入，目前已拥有7000T快锻机、3600T油压机、3150T快锻 机、2000T快锻机等多台压力机，0.6m、1.2m、2.5m、5m、8m、10m等多台精密数控辗环机，并 拥有加热炉、热处理炉、金属切削设备、机器人、理化检测设备等400余台，可加工从普通碳 钢、不锈钢、合金钢到高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等多种材质，环件产品可覆盖外径 200~10000mm，高度30~1600mm的所有规格尺寸。实现了国内和国际航空发动机用环形锻件和机 匣类锻件制造能力和尺寸的全覆盖。 2、工艺优势 公司自成立以来专注于各种金属材料的自由锻和环锻成型，长期致力于航空、航天新材料的 应用研究和航空、航天用锻件先进制造工艺的研究，是国内为数不多的航空环形锻件研制与生产 的专业化企业，参与了我国多个航空型号发动机研制和新材料的应用研究，同时还为GE航空、 罗罗（Rolls-Royce)等国际知名航空发动机制造商提供航空环形锻件和机匣锻件，积累了丰富的 工艺和生产经验。经过多年的工艺研发和生产积累，熟练掌握了包括锻件设计、模具设计、热加 工（锻造和热处理）、冷加工、无损检测等自由锻和环锻全工艺流程，尤其是在最核心的锻造和 热处理工艺中，通过锻件设计、中间坯设计、模具设计、余量控制、精确轧制、材料整形、锻件 应力控制、计算机模拟与数控加热等多种工艺技术，可实现对锻件生产过程各项关键参数的精确 控制，实现锻件的精确控型和控性。 航空、航天用高温合金、钛合金、铝合金、特种钢锻件结构复杂、工作环境严苛，具有型面 复杂程度高、测试难度高、耐受性要求高、生产过程管控困难等特性，其中高温合金和钛合金属 于公认的难变形和难加工材料。公司通过持续的研发投入，开展大量的工艺试验、技术验证及产 品性能验证工作。 3、技术研发优势 公司历来高度重视新产品、新技术、新工艺的研发，通过多年的研发与积累，公司已掌握了 异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术、环件生产有限元 数值模拟技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，可以满足下游客户对产品质量 和工艺设计的严苛要求。公司共获得专利授权68项，其中发明专利40项，名列行业前茅。 公司与武汉理工大学、北京科技大学、华中科技大学、中科院金属研究所、英国AFRC等高 校院所产学研合作密切，建有博士后科研工作站、企业研究生工作站，公司技术中心被认定为 “江苏省企业工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”。近年来，公司参与起草并已实施 的标准达6项，其中国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》（GJB9907-2020）于2021 年3月1日起实施。公司曾获第21届中国专利奖优秀奖、中国有色金属协会科技进步一等奖， 专精特新小巨人企业、江苏省科技进步三等奖、无锡市创新领军型团队、中国专利奖优秀奖、嫦 娥四号工程“突出贡献者”等荣誉。 凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司近年来先后承担了科技部国家重点研发计 划、工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局能力建设项目、大飞机材料专项、军品配套科 研项目、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目等科技及产业化项目，科技研发能力 得到了各级政府部门的认可。 4、质量体系、供应商资格认证优势 公司建立了严格的质量管理体系，对新产品开发和导入、工艺研发、生产管理、检验试验、 风险管理等全过程均建立了严格的质量控制程序，确保公司产品符合相关国际、国内行业标准及 客户要求。 质量体系认证方面，公司陆续取得了ISO9001、AS9100D、API20B、ISO14001、ISO18001、 DNV、BV、ABS等国际标准质量体系或者三方认证；取得了军品承制资格认证、军核、民核、国 家压力管道资质认证等国内标准质量体系或者三方认证。 二方认证方面，公司通过了GE航空、罗罗（Rolls-Royce)、西门子、三菱、东芝、中国航 发集团、航空工业集团、航天科工集团、航天科技集团、中核集团等国内外主流客户的供应商资 格认证。 同时公司热处理、UT取得了NADCAP认证，实验室取得了ISO17025认证。 供应商资格认证、质量体系及特种工艺认证等多种认证构成了公司重要竞的软实力优势。 5、市场和客户群优势 公司核心产品包括高温合金、钛合金、铝合金、镁合金、不锈钢等特种合金材料辗制的环形 锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，广泛应用于航空、航天、燃机、核电、风电、石 油化工、能源电站、海装、机械装备等多个行业领域。公司已进入中国航空工业集团、中国航发 集团、航天科技集团、航天科工集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、 南京中圣、双良集团、森松工业、中石化等国内各领域龙头企业或其下属单位的供应链体系，并 已通过美国GE航空、英国罗罗（Rolls-Royce)、日本三菱电机、德国西门子、西门子歌美飒、 丹麦Vistas（维斯塔斯）、美国FMC、日本日立、法国AREVA(阿海珐)等国际高端装备制造商的 供应链体系认证，公司稳定可靠的产品品质、工艺、交期、服务响应能力等得到了行业主要客户 广泛认可，与国内外众多大型优质客户形成了稳固的业务合作关系。公司依托现有客户认可及良 好品牌形象，在行业内拥有了良好的声誉，建立了较强的国内外客户开发能力。广泛的产品应用 领域，重点客户分布于不同行业，使公司拥有了较强的抗市场冲击能力。 五、报告期内主要经营情况 2021年度全年共生产锻件产品64,013.80吨，同比增长0.01%，销售66,089.35吨，同比增 长13.78%，公司实现营业收入173,334.76万元,同比增长68.65%，实现利润总额34,828.35万 元，同比增长71.46%，归属于母公司所有者的净利润为30,408.66万元，同比增长82.59%，扣 除非经常性损益后的净利润28,638.30万元，同比增长91.14%。 2021年航空航天锻件实现销售71,598.30万元，同比增长117.77 %，主要是航空产品增长 较多所致；石化锻件销售52,231.32万元，同比增长96.99%，主要是石油化工产品增长所致； 电力锻件销售17,176.81 万元，同比下降32.41 %，主要是核电业务下降所致；其他锻件（主要 包括舰船、机械、兵器、锻造等行业）销售14,234.42万元，同比增长57.29%，主要是机械锻 造产品增长所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,733,347,550.09 1,027,773,191.38 68.65 营业成本 1,230,646,360.24 724,434,250.14 69.88 销售费用 29,372,677.06 22,029,695.01 33.33 管理费用 52,838,128.11 41,735,471.68 26.60 财务费用 1,186,888.19 3,029,324.34 -60.82 研发费用 78,787,414.31 42,916,014.59 83.59 经营活动产生的现金流量净额 6,091,050.74 13,269,611.59 -54.10 投资活动产生的现金流量净额 246,263,220.57 -603,059,863.57 -140.84 筹资活动产生的现金流量净额 -93,128,493.92 670,502,945.14 -113.89 营业收入变动原因说明： 主要是航空航天和石化业务增长所致 营业成本变动原因说明： 主要是业务增长所致 销售费用变动原因说明： 主要是业务增长所致 管理费用变动原因说明： 主要是 业务增加导致 服务费及业务招待费增加所致 财务费用变动原因说明： 主要是归还借款所致 研发费用变动原因说明 ： 主要是加大对航空航天、新能源等产品的研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于业务增长应收账款和存货均上升所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是理财投资减少所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是支付股利、偿还短期借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入173,334.76万元，同比增长68.65%，对应营业成本 123,064.64万元，同比增长69.88%。其中，实现主营业务收入155,240.85万元，同比增长 65.40%，对应主营业务成本107,567.50万元，同比增长63.98%；实现其他业务收入18,093.91 万元，同比增长102.82%，对应其他业务成本15,497.13万元，同比增长126.44%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 锻造行业 1,552,408,459.88 1,075,675,044.89 30.71 65.40 63.98 增加 0.6个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 航空航天 用锻件 715,983,016.05 385,149,673.37 46.21 117.77 103.17 增加 3.87个 百分点 石化用锻 件 522,313,182.26 432,135,087.58 17.27 96.99 102.64 减少 2.3个 百分点 电力用锻 件 171,768,050.15 148,728,278.96 13.41 -32.41 -16.98 减少 16.1个 百分点 其他用锻 件 142,344,211.42 109,662,004.98 22.96 57.29 48.16 增加 4.75个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内销售 1,507,316,939.81 1,029,594,243.81 31.69 72.10 70.16 增加 0.78个 百分点 国外销售 45,091,520.07 46,080,801.08 -2.19 -28.14 -9.50 减少 21.04 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 航空航天 用锻件 吨 2,630.54 2,562.19 129.62 5.78 22.41 99.27 石化用锻 件 吨 29,887.20 30,768.44 1,127.62 64.55 69.47 80.99 电力用锻 件 吨 17,156.06 18,186.78 420.50 -45.49 -35.53 -65.44 其他用锻 件 吨 14,339.99 14,571.93 260.23 20.71 51.34 -49.35 合计 64,013.80 66,089.35 1,937.97 0.01 13.78 -19.87 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 锻造行 业 直接材 料 801,394,776.21 74.50 489,411,422.26 74.61 63.75 直接人 工 35,937,015.60 3.34 23,952,364.87 3.65 50.04 制造费 用 187,194,237.13 17.40 99,376,708.10 15.15 88.37 外协费 用 51,149,015.95 4.76 43,255,575.59 6.59 18.25 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空航 天用锻 件 直接材 料 306,046,884.56 28.45 147,909,557.25 22.55 106.91 直接人 工 11,745,717.60 1.09 6,001,417.84 0.91 95.72 制造费 用 56,519,397.49 5.25 31,875,418.71 4.86 77.31 外协费 用 10,837,673.72 1.01 3,786,534.95 0.58 186.22 石化用 锻件 直接材 料 324,246,256.80 30.14 161,572,604.24 24.63 100.68 直接人 工 12,623,404.91 1.17 7,488,012.70 1.14 68.58 制造费 用 70,823,523.64 6.58 28,161,147.35 4.29 151.49 外协费 用 24,441,902.23 2.27 16,030,876.34 2.44 52.47 电力用 锻件 直接材 料 96,536,222.31 8.97 130,636,516.19 19.91 -26.10 直接人 工 7,486,174.76 0.70 7,096,644.34 1.08 5.49 制造费 用 37,340,514.00 3.47 26,414,673.79 4.03 41.36 外协费 用 7,365,367.89 0.68 15,005,469.45 2.29 -50.92 其他用 锻件 直接材 料 74,565,412.54 6.93 49,292,744.58 7.51 51.27 直接人 工 4,081,718.33 0.38 3,366,289.99 0.51 21.25 制造费 用 22,510,802.00 2.09 12,925,468.25 1.97 74.16 外协费 用 8,504,072.11 0.79 8,432,694.85 1.29 0.85 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额82,016.75万元，占年度销售总额47.32%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额72,338万元，占年度采购总额37.14%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减额 同比增减（%） 税金及附加 1,955,045.14 1,570,426.54 384,618.60 24.49 销售费用 29,372,677.06 22,029,695.01 7,342,982.05 33.33 管理费用 52,838,128.11 41,735,471.68 11,102,656.43 26.60 研发费用 78,787,414.31 42,916,014.59 35,871,399.72 83.59 财务费用 1,186,888.19 3,029,324.34 -1,842,436.15 -60.82 重大变动情况说明： 1、营业税金及附加全年发生额195.50万元，同比增加24.49%，主要是项目结转增加房产税所 致。 2、销售费用全年发生额2,937.27万元，同比增长33.33%，主要是业务增长所致。 3、管理费用全年发生额5,283.81万元，同比增长26.60%，主要是业务增长导致业务招待费及 服务费增长所致。 4、研发费用全年发生额7,878.74 万元，同比增长83.59%，主要是公司加大对航空航天、新能 源产品的研发投入所致。 5、财务费用全年发生额118.69万元，同比下降60.82%，主要是归还借款所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 78,787,414.31 本期资本化研发投入 研发投入合计 78,787,414.31 研发投入总额占营业收入比例（%） 4 .55 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 159 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.10% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 8 本科 71 专科 57 高中及以下 21 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 41 30-40岁（含30岁，不含40岁） 93 40-50岁（含40岁，不含50岁） 18 50-60岁（含50岁，不含60岁） 6 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 6,091,050.74 13,269,611.59 -54.10 投资活动产生的现金流量净额 246,263,220.57 -603,059,863.57 -140.84 筹资活动产生的现金流量净额 -93,128,493.92 670,502,945.14 -113.89 重大变动情况说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降54.1%,主要是由于业务增长，导致应收账款和存货均 上升所致。 2投资活动产生的现金流量净额同比下降140.84%,主要是理财投资减少所致。 3筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.89%，主要是支付股利、偿还短期借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 515,876,348.11 16.47 305,048,589.13 12.82 69.11 交易性金融 资产 30,688,532.40 0.98 - 100.00 应收票据 247,897,257.11 7.91 145,165,559.38 6.10 70.77 应收账款 615,506,131.30 19.65 465,532,375.64 19.57 32.22 应收款项融 资 229,561,296.64 7.33 116,569,138.19 4.90 96.93 预付款项 120,368,189.68 3.84 51,356,943.76 2.16 134.38 其他应收款 18,152,055.26 0.58 6,586,433.39 0.28 175.60 存货 499,097,917.53 15.93 281,943,902.64 11.85 77.02 持有待售资 产 2,565,959.75 0.08 - 100.00 其他流动资 产 23,342,094.13 0.75 467,448,797.42 19.65 -95.01 固定资产 497,482,914.90 15.88 244,733,796.15 10.29 103.28 使用权资产 41,905,594.42 1.34 - 100.00 递延所得 税资产 24,531,560.80 0.78 31,517,359.51 1.32 -22.16 短期借款 30,035,291.67 0.96 60,070,583.34 2.53 -50.00 应付票据 628,097,899.73 20.05 365,409,579.61 15.36 71.89 应付账款 272,385,574.37 8.69 177,967,919.31 7.48 53.05 合同负债 21,347,993.12 0.68 14,231,826.11 0.60 50.00 应付职工薪 酬 21,263,888.93 0.68 16,649,978.96 0.70 27.71 其他应付款 4,252,155.95 0.14 2,285,855.95 0.10 86.02 一年内到期 的非流动负 债 3,389,392.32 0.11 100.00 其他流动负 债 101,814,430.11 3.25 67,773,177.46 2.85 50.23 其他说明 1、 货币资金同比增长 69.11%，主要是公司回款增加所致。 2、 交易性金融资产同比增长 100%，主要是公司使用闲置资金购买理财所致。 3、 应收票据同比增长 70.77%，主要是销售取得的商业承兑汇票增加所致。 4、 应收账款同比增长 32.22%，主要是业务增长所致。 5、 应收账款融资同比增长 96.93%，主要是销售取得的银行承兑汇票增加所致。 6、 预付款项同比增长 134.38%，主要是增加备料导致原材料预付款增加所致。 7、 其他应收款同比增长 175%，主要是保证金增加所致 8、 存货同比增长 77.02%，主要是订单增长导致原材料备货以及生产过程在产品增加所致。 9、 持有待售资产同比增长 100%，主要是公司设备升级拆除旧设备待售所致。 10、 其他流动资产同比下降 95.01%，主要是理财到期收回所致。 11、 固定资产同比增长 103.28%，主要是募投项目设备转固所致。 12、 使用权资产同比增长 100%，主要是扩大生产规模租赁厂房所致。 13、 递延所得税资产同比下降 22.16%，主要是公司按所得税优惠税率计算所致。 14、 短期借款同比下降 50%，主要是归还短期借款所致。 15、 应付票据同比增长 71.89%，主要是为满足采购增加开具的银行承兑汇票所致。 16、 应付账款同比增长 53.05%，主要是原材料采购及外协加工增加所致。 17、 合同负债同比增长 50%，主要是公司业务增长，预收货款增加所致。 18、 应付职工薪酬同比增长 27.71%，主要是公司多方面人才引 进导致工资 增加。 19、 其他应付款同比增长 86.02%，主要是取得应付合作单位的项目补助增加所致。 20、 一年内到期的非流动负债同比增长 100%，主要是扩大生产规模租赁厂房所致。 21、 其他流动负债同比增长 50.23%，主要是本期末终止确认的已背书未到期的应收票据所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产777,000（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.24%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 152,388,076.54 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司产品为锻件，主要为航空、航天、石油化工、能源电力行业等行业配套。 1、航空 2022年，人民军队将迎来建军95周年，全军军事训练将以贯彻军委军事训练会议精神为主 线，加强军事训练“十四五”规划任务攻坚。全面开展实战化军事训练，而全面加强实战化训练 将继续大幅提升武器装备方面的采购和维护需求，武器装备的总体需求有望保持高景气状态。 新冠疫情不改行业发展趋势，全球市场需求将保持长期持续增长。预计未来20年，全球商 用航空发动机总交付量预计将达到80000台以上，市场价值达13000亿美元以上。再考虑发动机 维修后市场，预计民用航空发动机市场年均近1400亿美金。未来20年，预计中国航空发动机总 交付量将达到15000台，市场价值达2600亿美元。另外，民用航空发动机维修未来市场空间广 阔。根据《航空周刊》2021年机队数据预测，2021年总的发动机维修需求可能约300亿美元左 右，到2025年将增长至 400亿美元左右，2030年将达到470亿美元。 2、航天 2022年，人民军队将迎来建军95周年，全军军事训练将以贯彻军委军事训练会议精神为主 线，加强军事训练“十四五”规划任务攻坚，全面推进军事训练转型升级，要求全军各级全面推 进军事训练转型升级，练就能战善战的精兵劲旅。全军部队迅即掀起新年度实战化军事训练热 潮，而全面加强实战化训练将继续大幅提升武器装备方面的采购和维护需求，武器装备的总体需 求有望保持高景气状态。 根据航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2021年）》介绍，2022年，航天科技 集团的宇航发射和研制工作仍将高位运行。计划安排50余次宇航发射任务，发射140余个航天 器，将完成长征六号甲运载火箭首飞任务。重点开展以探月工程四期、小行星探测器等为代表的 多个型号研制工作，推动卫星应用积极服务国家战略目标，打造“航天+信息化+”产业形态，加 快建设高轨卫星互联网综合信息服务体系，建设民商一体的卫星遥感综合运营服务体系，北斗应 用向系统集成和增值服务延伸。 3、石化 石化行业“十四五”的发展思路在于以去产能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线， 推进供给侧结构性改革进入新阶段。同时要大力实施创新驱动和绿色可持续发展战略，积极培育 战略性新兴产业，推动产业结构、产品结构、组织结构、布局结构不断优化，全面推进行业高质 量发展。2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%，据中国石油和化 学工业联合会发布的数据显示，我国石油和化工行业“十四五”开局之年的经济业绩大大超出预 期，全行业实现营业收入14.45万亿元，同比增长30%；实现利润总额1.16万亿元，同比增长 126.8%；进出口总额8600.8亿美元，同比增长38.7%。”2021年，石油和化工行业规模以上企 业26947家，累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新 高，同比分别增长30.0%和126.8%，两年平均分别增长9.0%和40.1%。 目前，中国石化产业面对的最大挑战在于创新技术供给不足。中国石化产业转型升级必须依 靠技术创新，推进并适应原料多元化的趋势，开发应用先进适用技术，进而对传统石化产业进行 优化调整。除了生产技术外，在现今的数字化时代，企业大可利用数字化技术提升市场营销和责 任关怀，以及推动业务模型创新与革新。面对本土成本竞争力与区域贸易的放大效应，中国化工 企业必须具备新的能力，在向海外扩张的同时，也保护本土市场份额，同时积极提升价值链上各 环节企业的合作水平，及时把握市场机遇，最终实现高端发展、差异化发展和可持续发展。 4、能源电力 在2022年1月召开的全国能源工作会议上，国家能源局发布了今年能源工作重点任务，其 中包括加快实施可再生能源替代行动，推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动海上 风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发等。中国可再生能源规模化发展二期项目 （以下简称CRESP二期项目）取得新成效。根据专家测算，通过实施CRESP二期项目，每年可增 加风电发电量1024吉瓦时，替代煤炭消费300万吨标准煤，减排二氧化碳916万吨，生态环境 效益显著。2022年，国家能源局将加快推进能源科技创新，重点推动燃气轮机、核电、可再生 能源等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。 （1）风电 全球风电行业快速发展，海风占比逐步提高。根据全球风能协会GWEC数据，2020年全球风 电新增装机93GW，同比增长53%。其中海风装机6.1GW，连续两年突破6GW，海风占比约7%。根 据GWEC的预测，至2025年全球风电新增装机将超过110GW，中长期风电装机量将保持高位。我 国对全球风电装机贡献不断提高，2020年全球新增装机中超一半来自于中国。2021年，我国海 上风电装机规模位居世界首位。各省市相继发布“十四五”期间清洁能源发展规划，从风电规划 内容看，沿海省市对于海风项目尤为重视，都在加速发展海上风电：上海2022年1月公布了30 万千瓦海上风电项目竞配方案，山东实现首批海上风电60万千瓦示范项目全容量并网，青岛即 墨区正在打造海上风电产业全链条。CRESP二期项目也把促进可再生能源技术进步作为工作重 点，特别是在海上风电方面，系统支持了促进海上风电产业发展的基础性工作，其中包括支持编 制《海上风力发电机组—设计要求》《海上风力发电机组—运行及维护》等5项海上风电机组国 家标准，开展了海上风电基础设计、海上风电升压站等三项工程标准的国际对标工作，支持研究 并提出了适合我国海上风电场建设和发展的海上风电直流汇入电网系统的规划设计与评估方法、 关键设备技术等规范；支持建设国家海上风电机组检测中心，为我国海上风电产业发展提供了有 力支持。 （2）水电 抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵 活调节电源，与风电、太阳能发电、核电、火电等配合效果较好。加快发展抽水蓄能，是构建以 新能源为主体的新型电力系统的迫切要求，是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，是可再生 能源大规模发展的重要保障。 抽水蓄能是世界各国保障电力系统安全稳定运行的重要方式，欧美国家建设了大量以抽水蓄 能和燃气电站为主体的灵活、高效、清洁的调节电源，其中美国、德国、法国、日本、意大利等 国家发展较快，抽水蓄能和燃气电站在电力系统中的比例均超过10%。我国油气资源禀赋相对匮 乏，燃气调峰电站发展不足，抽水蓄能和燃气电站占比仅6%左右，其中抽水蓄能占比1.4%，与 发达国家相比仍有较大差距。 据国际水电协会（IHA）发布的2021全球水电报告，截至2020年底，全球抽水蓄能装机规 模为1.59亿千瓦，占储能总规模的94%。另有超过100个抽水蓄能项目在建，2亿千瓦以上的抽 水蓄能项目在开展前期工作。在2021年8月发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》中，明确提出了以下发展目标：到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到 2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的， 技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企 业。《规划》同时提出抽水蓄能储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦，行业需求旺盛。（未完）  |