腾远钴业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 202 2 年 3 月 1 7 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券 网，网址 ww.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ； 所属网页二维码：巨潮资讯网 ， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称： 腾远钴业 （二）股票代码： 3 01219 （三）首次公开发行后总股本： 125,947,5 14 股 （四）首次公开发行股票数量： 31,486,900 股 ，本次发行全部为新股，无老 股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格 1 73.98 元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 的 中位数、加权平均数孰低值 2 15. 80 7 3 元 / 股；根据中国证监会《上市公司行业分 类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业为 “ C32 有色金属冶炼和压延加工业 ” 。 中证指数有限公司于 2022 年 3 月 3 日（ T - 3 日）发布的该行业最近一个月平均 静态市盈率为 5 4.07 倍， 本次发行对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为 6 3.05 倍 ， 高 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率， 存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人的生产经 营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人 ： 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 法定代表人：罗洁 联系地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号 联系人： 陈文伟 电话： 0797 - 7772088 传真： 0797 - 4435778 （二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 法定代表人：魏庆华 联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 12 、 15 层 保荐代表人： 吴东、崔永新 电话： 010 - 6655 3 415 、 010 - 6655 1 285 （本页无正文，为《 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 发行人： 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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