格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 格灵深瞳 股票代码： 688207 北京格灵深瞳信息技术 股份有限公司 Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. （ 北京市朝阳区望京东路 1号 1层 101内 1A025） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 说明: 1 （上海市广东路 689号） 2022年 3月 16日 特别提示 北京格灵深瞳信息技术 股份有限公司（以下简称“ 格灵深瞳 ”、“发行人”、 “公司”、“本公司”）股票将于 2022年 3月 17日 在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公 司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同 。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨 跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易 所主板更加剧烈的风险 。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐机构跟投股 份锁定期为 24个月，网下限售股锁定期为 6个月。本公司发行后总股本为 184,980,819股 ，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 42,546,698股 ， 占本次发行后总股本的比例为 23.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险 。 （三）市销率高于同行业平均水平 本次发行价格 39.49元 /股，由于报告期内公司尚未盈利，不适用市盈率标准 。 因此本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标 。 本次发行价 格对应的市销率为： 1、 22.57倍（每股收入按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的营业收入除以本次发行前总股本计算）； 2、 30.10倍（每股收入按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的营业收入除以本次发行后总股本计算）； 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所属行业 为软件和信息技术服务业（ I65），截至 2022年 3月 2日（ T- 3日），中证指数有 限公司发布的软件和信息技术服务业（ I65）最近一个月平均静态市销率为 56.59 倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 公司市值（亿元） 2020年营业收入 （亿元） 对应静态市销率 （倍） 688207.SH 格灵深瞳 73.0489 2.4272 30.10 可比公司上市情况 688088.SH 虹软科技 141.2880 6.8319 20.68 688039.SH 当虹科技 41.7565 3.6589 11.41 0020.HK 商汤-W 1751.7612 34.5103 50.76 可比公司平均数 27.62 数据来源： Wind资讯，数据截至 2022年 3月 2日（ T- 3）。 注：（ 1）可比公司的市值、营业收入以人民币计量，汇率换算价为 2022年 3月 2日银 行间外汇市场人民币汇率中间价： 1港元对人民币 0.81054元； （ 2）市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 公司 本次发行价格 39.49元 /股对应的公司市值约为 73.05亿元， 2020年 格灵 深瞳 营业收入为 24,271.56万元，发行价格对应市销率为 30.10倍， 高于可比公 司同期平均数。总体上公司市销率高于可比公司同期平均水平，存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险 。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票 上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的 流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述“报告期”指 2018年、 2019年 、 2020年 及 2021年 1- 6月 。 （一） 尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为 - 10,051.88万元。公司尚未盈利且存 在累计未弥补亏损主要原因系前期研发投入大但收入规模较小以及实施股权激 励产生大额股份支付费用所致。同时，因公司对员工的股权激励设定了服务期， 2021 - 2024 年预计将摊销的股份支付费用总额为 14,414.59 万元（假设不考虑激励 对象离职）。 公司未来几年将存在持续的研发投入和股份支付费用，上市后未盈利状态可 能持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大， 公司可能存在短期内无法现金分红， 将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响，同时有可能会造成公司现金流紧 张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研 发投入、市场开发等方面造成负 面影响 。 （二） 城市管理领域市场竞争激烈，公司实现商业化落地时间较晚以及新 冠疫情的风险 城市管理领域系人工智能技术发展及应用较为广泛及成熟的领域之一，该领 域的市场参与者众多，包括安防设备厂商、通信服务厂商、项目集成商、 AI公 司等，市场竞争激烈。公司与同行业公司相比，实现商业化的时间较晚，主要原 因系公司前期研发方向以三维视觉技术形成的行为识别产品为主，落地应用为金 融和商业领域。 2016年开始公司根据市场趋势变化研发落地更快的应用于城市 管理的人脸及车辆识别产品，报告期内，公司城市管理领域收入分别为 3,966.23 万元、 3,669.39万元、 12,495.96万元和 4,776.31万元，主要客户为大型集成商， 前五大集成商收入占比分别为 84.74%、 60.93%、 40.44%和 60.14%，客户集中度 较高。如果公司在城市管理领域因实 现商业化时间较晚导致客户资源积累薄弱、 市场拓展不及预期等，或者公司与主要客户的合作关系被其他供应商替代，公司 将面临经营业绩下滑的风险。 2020年，公司为应对新冠疫情推出了双光温测智能识别设备，当年实现销 售收入 4,716.02万元，占当年营业收入比例为 19.43%，一定程度抵减了疫情带 来的不利影响； 2021年 1- 6月，双光温测智能识别设备收入为 133.22万元，降 幅较大，随着新冠疫情得到缓解和控制，该产品存在因需求减少而销售收入下滑 的风险。同时，若未来全球疫情扩散形势不能及时缓解或进一步蔓延，不能排除 后续疫 情变化及相关产业传导等对公司生产、采购、销售和验收等方面造成不利 影响，进而影响公司正常生产经营的风险。 （三） 公司在智慧金融领域及商业零售领域规模化落地场景较为单一，客 户集中度较高以及收入波动的风险 在智慧金融领域， 2018- 2020年，公司的终端客户仅为农业银行， 2021年起 开始与建设银行建立业务合作，报告期内，公司来自农业银行的收入分别为 468.68万元、 2,373.97万元、 4,697.09万元和 1,702.00万元，合计占智慧金融领 域所有客户总收入的 70.91%。 2021年 9月，公司 2018年入围农业银行的安防设 备项目的框架采购协议到期，尽管公司已完成了续期项目的投标工作，但仍存在 不能顺利续期的风险。在商业零售领域，报告期内，公司智慧油站业务的主要终 端客户为中国石化，来自中国石化智慧油站项目的收入分别为 29.93万元、 694.00 万元、 3,420.25万元和 32.75万元，合计占智慧油站业务总收入的 98.91%、占商 业零售领域总收入的 74.12%。 2021年智慧油站业务收入降幅较大，主要系 2020 年中国石化受国际油价下挫、油品市场需求萎缩等宏观经济因素影响收入大幅下 降，相关项目的预算支出推迟所 致。 公司智慧金融领域及商业零售领域的规模化落地场景较为单一，客户集中度 较高，且智慧油站收入受终端客户中国石化的采购计划影响波动较大，如果出现 主要客户的生产经营状况、采购预算计划、供应链体系等发生变化，公司未能持 续获得主要客户的订单或公司与该等客户合作关系被其他供应商替代，或者因国 际油价持续低迷、市场需求不足导致终端客户的预算支出未能正常恢复，或者公 司无法有效开拓新客户资源及落地新应用场景，公司收入将存在较大波动的风险， 从而对公司的经营发展、财务状况等产生不利影响。 （四） 公司在体育健康、轨交运维等新领域的 商业化落地不及预期的风险 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于城市管理、智慧金融、商业零售 三大领域，在体育健康、轨交运维等新领域进行了前瞻性的业务布局，部分产品 及解决方案已进入客户验证阶段。但新业务场景的商业化落地进度受制于多种因 素，例如公司出现相关技术研发进展滞后、交付能力不足、客户对产品的接受程 度和推广进度较弱等情形，将可能导致新产品不能较快规模化生产或被市场接受， 或者商业化效益不及预期无法弥补前期投入，将会对企业的盈利水平和未来发展 产生不利影响。 （五） 数据安全及科技伦理的风险 在数据安全方面，《网络安全法》《民法典》《个人信息安全规范》《个人 信息保护法》等已生效的法律法规及行业规范规定了个人信息收集使用的基本原 则、个人信息控制者的合规义务以及个人信息主体的权利保护等内容。在科技伦 理方面，《关于加强科技伦理治理的指导意见（征求意见稿）》对加强科技伦理 治理、防范伦理风险提出了指导性意见，国内外关于人工智能伦理的探讨及研究 不断推出，社会公众对于人工智能的伦理道德问题日趋重视。 报告期内，公司人工智能产品及解决方案的收入规模快速增长，下游市场客 户的规模及需求不断增加，在上述政策背景下，保障数据安全合规及规范科技伦 理审查对公司未来业务可持续发展愈发重要。如果 发行人在数据获取或处理的过 程中未遵照相关法律法规的规定或业务合同的约定，或者公司关于数据安全及伦 理审核的相关内控制度未能有效运行，或者公司的客户在使用公司产品时侵害了 个人信息主体的利益或触及人工智能科技伦理问题，则可能发生个人信息主体提 出相关诉讼或仲裁，或发行人受到有关部门的行政处罚，或因伦理道德问题引发 社会关注及舆情讨论，进而对发行人的业务开展、市场拓展、品牌形象等造成不 利影响。 （ 六） 被美国商务部列入“实体清单”的风险 在中美贸易摩擦的背景下， 2021 年 7 月，美国商务部宣布将包括发行人在 内的多家中国公司及机构列入 “ 实体清单 ” ，该行为不会对公司日常对外销售、 客户拓展等产生重大不利影响，但可能对公司研发和原材料采购过程中采购含有 境外厂商生产的芯片等零部件的硬件产生一定限制。尽管发行人已制定国产器件 替代的产品方案且有部分产品已完成国产替代，但由于方案落地需要一定验证时 间、客户对使用替代器件的产品认可具有不确定性等因素，可能会对发行人的生 产经营产生一定影响。同时可能会对公司未来在人工智能前沿理论 及学术研究和 国际学术交流以及境外业务拓展产生一定不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022年 1月 11日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 [2022]64 号《关于同意 北京 格灵深瞳 信息技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》）。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（ 〔 2022〕 63号 ）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为 184,980,819股（每股面 值 1.00元）， 其中 4,254.6698万 股将于 2022年 3月 17日起 上市交易。证券简称 为“ 格灵深瞳 ”，证券代码为“ 688207”。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2022年 3月 17日 （三）股票简称： 格灵深瞳 ，扩位简称： 格灵深瞳 （四）股票代码： 688207 （五）本次公开发行后的总股本： 184,980,819股 （六）本次公开发行的股票数量： 46,245,205股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 42,546,698股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 142,434,121股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 1,519,371股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 深瞳智数 、 灵瞳众智 、 深圳 高新投 、 灵瞳莱客 、 灵瞳智源 、 灵瞳智皓 、 灵瞳数源 限售期 为自上市之日起 36 个月 ； 力鼎凯得 、 平阳箴言 限售期为 取得发行人股份的工商变更登记完成之日起 36个月内 ； 其他股东限售期 为自上市之日起 12个月。具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东 对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（ 1）海通创新证券投资有限公司所 持 1,519,371股 股份限售期 24个月；（ 2）网下发行部分，公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起 6个月。 根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有 2,165个 账户， 10% 的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 217个。所有中签的账户获 得本次配售的股票限售期为 6个月。这部分账户对应的股份数量为 2,179,136股， 占网下发行总量的 6.93%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.87%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司 三、上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 73.05亿元。 2020年度公司营业收 入为 24,271.56万元，不低于人民币 2亿元；公司最近三年累计研发投入合计 28,308.78万元，占最近三年累计营业收入的比例为 77.37%，不低于 15%。 因此 满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 2.1.2条的第（ 二 ）项标准： “ 预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2亿元，且最近三年累计研发投入占最近 三年累计营业收入的比例不低于 15%。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 发行人名称 北京 格灵深瞳 信息技术 股份有限公司 英文名称 Beijing Deep Glint Technology Co., Ltd. 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 （代码： C39） 经营范围 计算机软硬件及网络技术开发；技术咨询；技术服务；转让自有技术； 应用软件服务；基础软件服务；计算机系统集成；集成电路设计，电子 设备、新型电子元器件，图形图像识别和处理系统开发，销售自行开发 的产品；批发机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设 备；批发、零售社会公共安全设备及器材；产品设计；货物进出口、技 术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按 照国家有关规定办理）；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机 外围设备制造；通信终端设备制造；智能车载设备制造；工业控制计算 机及系统制造；智 能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；工业机器 人制造；特殊作业机器人制造。 【市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】 主营业务 公司以 “让计算机看懂世界 ”为愿景，专注于将先进的计算机视觉技术和 大数据分析技术与应用场景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、 商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。 发行前 注册资本 13,873.5614万元 法定代表人 赵勇 成立日期 2013年 8月 16日 整体变更日期 2020年 11月 23日 住所 北京市朝阳区望京东路 1号 1层 101内 1A025 邮政编码 100102 电话 010- 62950616 传真 010- 82409899 互联网网址 www.deepglint.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和 投资者关系的部 门、负责人 （董事 会秘书） 和电话号 码 董事会办公室、王政、 010- 62950616 二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 发行人控股股东为深瞳智数，实际控制人为赵勇，其基本情况如下： 1 、 深瞳智数 企业名称 天津深瞳智数科技中心（有限合伙） 成立时间 2020年7月16日 认缴出资额 10.00万元 实缴出资额 10.00万元 注册地及主要生产经营地 天津市武清开发区畅源道国际企业社区B3号楼208室8号 执行事务合伙人 艾玛深瞳科技（北京）有限公司 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 实际控制人赵勇的持股平台，与发行人主营业务无关 主要财务数据（万元） 项目 2021.6.30/ 2021年1-6月 2020.12.31/ 2020年度 总资产 501.17 487.72 净资产 11.56 -1.89 净利润 3.45 638.13 审计情况 已经审计 截至 本 上市公告书出具 日，深瞳智数 的出资结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 1 艾玛深瞳 0.001 0.01 普通 合伙人 2 赵勇 9.998 99.98 有限合伙人 3 陈昭 0.001 0.01 有限合伙人 合计 10.0000 100.00 - 注：陈昭为赵勇配偶。 截至 本 上市公告书出具 日 ，深瞳智数的普通合伙人为艾玛深瞳 ， 其 基本情况 如下： 公司名称 艾玛深瞳科技（北京）有限公司 成立时间 2016年5月5日 注册资本 5.00 万元 实收资本 5.00 万元 股东结构 赵勇持股100% 注册地及主要生产经营地 北京市朝阳区将台路5号院5号楼2层2036室 法定代表人 赵勇 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 实际控制人赵勇的持股平台，与发行人主营业务无关 2 、 赵勇 赵勇先生， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，二级 教授职称。 1999年毕业于 复旦大学电子工程系 ，获 学士 学位 ； 2003年毕业于 复 旦大学微电子系 ，获 硕士 学位 ； 2009年毕业于美国布朗大学计算机工程系，专 业方向为计算机视觉和运算影像学， 获 博士 学位 。 2009年至 2013年，担任谷歌 总部研究院资深研究员； 2019年至今，担任首都体育学院人工智能研究院首席 科学家； 2013年创立公司，目前担任董事长、总经理。 2014年，赵勇被中关村十大系列推介活动组委会评为 “ 中关村十大海归新 星 ” ，被北京市朝阳区人民政府认定为北京市朝阳区 “ 凤凰计划 ” 海外高层次人 才； 2015年，获得《第一财经周刊》颁发的 “中国商业创新先锋技术创新奖”， 被评为 2015年 度中关村“高聚工程”高端领军人才（创业领军人才 类别）； 2016 年，被评选为 “ 北京市海外高层次人才 ” ，同时被聘为 “ 北京市特聘专家 ” ； 2017 年，被选为北京市第十五届人大代表； 2020年，被北京市市委、市政府评为 “ 北 京市抗击新冠肺炎疫情先进个人 ” 、 “ 北京市劳动模范 ” 荣誉称号，入选 “ 2020 北京榜样 5月人物榜 ” ； 2020年荣获中共北京市委、北京市人民政府颁发的 “ 京 华奖 ” ，以表彰其在北京市建设发展中作出的突出贡献； 2021年荣获北京市委 宣传部颁发的 “ 2019- 2020年度首都精神文明建设奖 ” 。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东 深瞳智数 持有发行人 1 6.90 % 的股份， 赵勇通过深瞳智 数间接 控制 发行人 16.90%的表决权 ，并通过灵瞳众智、灵瞳莱客、灵瞳智源和 灵瞳数源间接控制公司 10.24%的表决权，合计控制公司 27.14%的表决权 。 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及 持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书 出具 日， 本公司董事会由 5名董事组成，包括 2名独立董 事；监事会由 3名监事组成，包括 1名职工代表监事；高级管理人员 5名，包括 1名总经理、 1名董事会秘书、 1名财务总监及 2名副总经理；核心技术人员 7 名 。具体情况如下： 1 、董事情况 截至本上市公告书 出具 日，发行人董事的基本情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 赵勇 董事长、总经理 2020 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日 2 李兴华 董事 2020 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日 3 王艳 董事、财务总监 2020 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日 4 刘倩 独立董事 2020 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日 5 叶磊 独立董事 2020 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日 2 、监事情况 截至本上市公告书 出具 日， 发行人 监事的基本情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 吴春梅 监事会主席 2020年10月24日至2023年10月23日 2 李红将 监事 2020年10月24日至2023年10月23日 3 张星 职工监事 2020年10月24日至2023年10月23日 3 、高级管理人员情况 截至本上市公告书 出具 日， 发行人 高级管理人员的基本情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 赵勇 董事长、总经理 2020年10月24日至2023年10月23日 2 王艳 董事、财务总监 2020年10月24日至2023年10月23日 3 周瑞 副总经理 2020年10月24日至2023年10月23日 4 冯建帅 副总经理 2020年10月24日至2023年10月23日 5 王政 董事会秘书 2020年10月24日至2023年10月23日 4 、核心技术人员情况 截至本上市公告书 出具 日，公司核心技术人员的基本情况如下： 序号 姓名 公司现任 职务 1 赵勇 董事长、总经理 2 周瑞 副总经理、智能分析系统研发中心负责人 3 李兴华 董事、智能硬件研发中心负责人 4 冯建帅 副总经理、产品方案中心负责人 5 冯子勇 算法部负责人 6 胡开先 智慧安防应用开发部负责人 7 罗楷 智慧银行项目负责人 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发 行人股份情况 本次发行前， 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 直接或者间接持有发行人股份的具体情况如下： 1 、直接持股 发行人股东均为法人股东，不存在公司董事、监事、高级管理人员与核心技 术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况。 2 、间接持股 本次发行前， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通 过深瞳智数、灵瞳众智、灵瞳智源和灵瞳数源间接持有公司股份，具体情况如下： 序 号 姓名 公司职务 间接持股主体 在间接持股主体 所占股权比例 （ %） 间接持有发行 人股权比例 （ %） 1 赵勇 董事长、总经理、 核心技术人员 深瞳智数 1 100.00 22.53 灵瞳数源 6.11 0.09 灵瞳众智 6.72 0.46 灵瞳智源 0.51 0.01 灵瞳莱客 0.0009 0.00002 2 李兴华 董事、核心技术 人员 灵瞳众智 7.08 0.49 3 王艳 董事、财务总监 灵瞳众智 14.53 1.00 4 吴春梅 监事会主席 灵瞳智源 1.27 0.03 5 李红将 监事 灵瞳众智 0.93 0.06 6 张星 职工监事 灵瞳智源 1.78 0.04 7 周瑞 副总经理、核心 技术人员 灵瞳智源 15.85 0.40 8 冯建帅 副总经理、核心 技术人员 灵瞳众智 19.75 1.35 9 王政 董事会秘书 灵瞳众智 4.76 0.33 10 冯子勇 核心技术人员 灵瞳众智 1.40 0.10 11 胡开先 核心技术人员 灵瞳众智 2.80 0.19 12 罗楷 核心技术人员 灵瞳数源 17.58 0.27 13 王冠 2 大客户中心 负责人 灵瞳众智 2.79 0.19 14 张梦豪 3 工程师 灵瞳智源 0.76 0.02 注 1 ：赵勇及其配偶分别持有 深瞳智数 99.99%和 0.01%股权，由于赵勇及其配偶为天然一致 行动人，因此上表中赵勇持有深瞳智数股权比例计为 100.00%； 注 2 ： 王冠为发行人董事王艳 配偶 ； 注 3 ： 张梦豪 为发行人职工监事张星配偶 。 截 至本上市公告书 出具 日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。 截至本上市公告书 出具 日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属所持发行人股份不存在被质押或冻结的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的 限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人 债券的情况 截至本上市公告书 出具 日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激 励计划及员工持股计划 （一）员工持股平台的设置情况 2017年，公司在红筹架构拆除时以灵瞳众智作为承接原开曼格灵 ESOP的 员工持股平台。 2019年及 2020年，公司拟实施新的股权激励计划，为便于员工 行权和持股平台的后续管理，新设灵瞳莱客、灵瞳智源、灵瞳智皓和灵瞳数源作 为新增的员工持股平台。 2020年，为完成激励对象的行权，灵瞳众智将持有发 行人的股份按照历次股权激励方案向 4个新设平台转让以完成激励份额的划分 。 灵瞳众智、灵瞳莱客、灵瞳智源和灵瞳数源均为发行人员工持股平台， 灵瞳 智皓为发行人顾问的持股平台。 其基本情况如下： 1、 灵瞳众智 企业名称 天津灵瞳众智科技中心（有限合伙） 成立日期 2016 年 12 月 15 日 认缴出资额 268.40 万元 实缴出资额 268.40 万元 执行事务合伙人 赵勇 注册地和主要生产 经营地 天津市武清开发区福源道 18号 553室 - 54（集中办公区） 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 为发行人员工持股平台 ，与发行人主营业务无关 截至 本上市公告书出具 日，灵瞳众智的股权结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 1 赵勇 18.03 6.72 普通合伙人 2 冯建帅 53.00 19.75 有限合伙人 3 王艳 39.00 14.53 有限合伙人 4 张涛 39.00 14.53 有限合伙人 5 冉龙 24.57 9.15 有限合伙人 6 李兴华 19.00 7.08 有限合伙人 7 王政 12.79 4.76 有限合伙人 8 胡开先 7.51 2.80 有限合伙人 9 曾翔 7.50 2.79 有限合伙人 10 王冠 7.50 2.79 有限合伙人 11 闫梓祯 4.50 1.68 有限合伙人 12 刘彤 4.21 1.57 有限合伙人 13 晏冉 3.76 1.40 有限合伙人 14 冯子勇 3.75 1.40 有限合伙人 15 任光阔 3.13 1.16 有限合伙人 16 连钊 3.01 1.12 有限合伙人 17 张诚 3.00 1.12 有限合伙人 18 张东萍 2.84 1.06 有限合伙人 19 李红将 2.50 0.93 有限合伙人 20 杜家芳 2.25 0.84 有限合伙人 21 骆天麒 2.00 0.75 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 22 徐朝阳 1.25 0.47 有限合伙人 23 刘丽新 1.00 0.37 有限合伙人 24 王蕾 0.80 0.30 有限合伙人 25 李超 0.75 0.28 有限合伙人 26 毛雷 0.75 0.28 有限合伙人 27 刘慧艳 0.49 0.18 有限合伙人 28 高雪晶 0.28 0.10 有限合伙人 29 张力 0.25 0.09 有限合伙人 30 季晖 0.01 0.0028 有限合伙人 合计 268.40 100.00 - 2、 灵瞳莱客 企业名称 天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙） 成立日期 2019 年 9 月 25 日 认缴出资额 106.60 万元 实缴出资额 106.60 万元 执行事务合伙人 赵勇 注册地和主要生产经营 地 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03号楼 503室 2号 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 为发行人员工持股平台 ，与发行人主营业务无关 截至 本上市公告书出具 日 ，灵瞳莱客的股权结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 1 赵勇 0.001 0.0009 普通合伙人 2 邓亚峰 76.50 71.76 有限合伙人 3 张德兵 7.79 7.31 有限合伙人 4 苑维然 7.75 7.27 有限合伙人 5 潘争 3.85 3.61 有限合伙人 6 黄严 2.13 1.99 有限合伙人 7 周如辉 1.98 1.86 有限合伙人 8 浦辉辉 1.88 1.76 有限合伙人 9 张永杰 1.25 1.17 有限合伙人 10 程士庆 1.25 1.17 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 11 赵昕 1.13 1.06 有限合伙人 12 陈心怡 0.63 0.59 有限合伙人 13 张明 0.32 0.30 有限合伙人 14 李雨恒 0.15 0.14 有限合伙人 15 李斌 0.01 0.01 有限合伙人 合计 106.60 100.00 - 3、 灵瞳智源 企业名称 天津灵瞳智源科技中心（有限合伙） 成立日期 2019 年 9 月 11 日 认缴出资额 268.06 万元 实缴出资额 268.06 万元 执行事务合伙人 赵勇 注册地址 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03号楼 503室 3号 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 为发行人员工持股平台 ，与发行人主营业务无关 截至 本上市公告书出具 日 ，灵瞳智源的股权结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型 1 赵勇 1.37 0.51 普通合伙人 2 徐云龙 53.04 19.79 有限合伙人 3 周瑞 42.50 15.85 有限合伙人 4 张凯捷 29.44 10.98 有限合伙人 5 张文双 14.49 5.41 有限合伙人 6 王子实 10.88 4.06 有限合伙人 7 王蕾 10.07 3.76 有限合伙人 8 孙健永 6.80 2.54 有限合伙人 9 殷骏 6.80 2.54 有限合伙人 10 夏鹏飞 5.44 2.03 有限合伙人 11 赵松影 5.44 2.03 有限合伙人 12 覃晓飞 4.76 1.78 有限合伙人 13 魏雅君 4.76 1.78 有限合伙人 14 吴亚洲 4.76 1.78 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型 15 张星 4.76 1.78 有限合伙人 16 王宽 3.40 1.27 有限合伙人 17 吴春梅 3.40 1.27 有限合伙人 18 夏江哲 3.40 1.27 有限合伙人 19 肖同刚 3.40 1.27 有限合伙人 20 肖英杰 3.40 1.27 有限合伙人 21 朱佩凡 3.40 1.27 有限合伙人 22 朱振宇 3.40 1.27 有限合伙人 23 季晖 3.38 1.26 有限合伙人 24 王浩 2.04 0.76 有限合伙人 25 王涛 2.04 0.76 有限合伙人 26 张二路 2.04 0.76 有限合伙人 27 张梦豪 2.04 0.76 有限合伙人 28 赵洋洋 2.04 0.76 有限合伙人 29 赵永乐 2.04 0.76 有限合伙人 30 周成 2.04 0.76 有限合伙人 31 周星宇 2.04 0.76 有限合伙人 32 周叶飞 2.04 0.76 有限合伙人 33 徐浩 1.70 0.63 有限合伙人 34 沈传刚 1.36 0.51 有限合伙人 35 隋英杰 1.36 0.51 有限合伙人 36 孙羽川 1.36 0.51 有限合伙人 37 孙泽平 1.36 0.51 有限合伙人 38 王娟 1.36 0.51 有限合伙人 39 王帅帅 1.36 0.51 有限合伙人 40 张超 1.36 0.51 有限合伙人 41 赵海宾 1.36 0.51 有限合伙人 42 周立鹏 1.36 0.51 有限合伙人 43 周文秀 1.36 0.51 有限合伙人 44 冯鲁群 0.82 0.30 有限合伙人 45 杨水萍 0.68 0.25 有限合伙人 46 王雪松 0.41 0.15 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型 合计 268.06 100.00 - 4、 灵瞳数源 企业名称 天津灵瞳数源科技中心（有限合伙） 成立日期 2019 年 9 月 11 日 认缴出资额 164.85 万元 实缴出资额 164.85 万元 执行事务合伙人 赵勇 注册地址 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03号楼 503室 1号 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 为发行人员工持股平台 ，与发行人主营业务无关 截至 本上市公告书出具 日 ，灵瞳数源的股权结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型 1 赵勇 10.06 6.11 普通合伙人 2 罗楷 28.99 17.58 有限合伙人 3 龚月 12.24 7.42 有限合伙人 4 林昌伟 12.24 7.42 有限合伙人 5 陈新宇 8.16 4.95 有限合伙人 6 杜家芳 7.48 4.54 有限合伙人 7 陈天博 6.80 4.12 有限合伙人 8 辜洪斌 6.80 4.12 有限合伙人 9 李欣 5.44 3.30 有限合伙人 10 秦斌 4.76 2.89 有限合伙人 11 胡泽琛 4.08 2.47 有限合伙人 12 代小勇 3.40 2.06 有限合伙人 13 段海涛 3.40 2.06 有限合伙人 14 郭达 3.40 2.06 有限合伙人 15 巨震 3.40 2.06 有限合伙人 16 潘玉峰 3.40 2.06 有限合伙人 17 蒲璞 3.40 2.06 有限合伙人 18 刘丽新 2.72 1.65 有限合伙人 19 安翔 2.04 1.24 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类型 20 陈豪 2.04 1.24 有限合伙人 21 邓高峰 2.04 1.24 有限合伙人 22 江国庆 2.04 1.24 有限合伙人 23 李翰霖 2.04 1.24 有限合伙人 24 廖乾洋 2.04 1.24 有限合伙人 25 冯鲁群 1.84 1.11 有限合伙人 26 崔晨晨 1.70 1.03 有限合伙人 27 马语 1.70 1.03 有限合伙人 28 马哲骅 1.70 1.03 有限合伙人 29 陈鸿志 1.36 0.82 有限合伙人 30 陈甜甜 1.36 0.82 有限合伙人 31 韩意 1.36 0.82 有限合伙人 32 洪晓威 1.36 0.82 有限合伙人 33 李峰 1.36 0.82 有限合伙人 34 李轲 1.36 0.82 有限合伙人 35 刘阿俣 1.36 0.82 有限合伙人 36 赵茗越 1.36 0.82 有限合伙人 37 程兵 1.29 0.78 有限合伙人 38 曾鹏 0.68 0.41 有限合伙人 39 高小婷 0.68 0.41 有限合伙人 40 李海明 0.68 0.41 有限合伙人 41 李秋彦 0.68 0.41 有限合伙人 42 高雪晶 0.61 0.37 有限合伙人 合计 164.85 100.00 - 5、 灵瞳 智皓 企业名称 天津灵瞳智皓科技中心（有限合伙） 成立日期 2020 年 6 月 9 日 认缴出资额 776.15 万元 实缴出资额 776.15 万元 执行事务合伙人 晏冉 注册地址及主要生产经 营地 天津市武清开发区畅源道国际企业社区 B3号楼 205室 5号 主营业务及与公司主营 业务的关系 为发行人外部顾问持股平台 ，与发行人主营业务无关 截至 本上市公告书出具 日 ， 灵瞳智皓的股权结构如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 合伙人类型 1 晏冉 0.001 0.0001 普通合伙人 2 朱莹 469.25 60.46 有限合伙人 3 肖秋林 306.91 39.54 有限合伙人 合计 776.15 100.00 - （二）员工持股平台的规范运作情况 公司历次股权激励均履行了相应决策程序，并遵循公司自主决定、员工自 愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。 参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。员工行 权均以货币出资，并已按约定足额缴纳。灵瞳众智、灵瞳莱客、灵瞳智源、灵（未完）  |