[年报]凯盛新材:2021年年度报告
原标题:凯盛新材:2021年年度报告 山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王赞 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本年报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420 , 640 ,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 1 0 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 32 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 46 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 67 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 68 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公 司章程要求查阅时，公司会及时提供。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东凯盛新材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东凯盛 新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 张松山先生 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 潍坊凯盛 指 潍坊凯盛新材料有限公司 凯斯通 指 山东凯斯通化学有限公司 高性能材料研究院 指 山东产研高性能材料技术研究院有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯盛新材 股票代码 301069 公司的中文名称 山东凯盛新材料股份有限公司 公司的中文简称 凯盛新材 公司的外文名称（如有） Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KS New Materials 公司的法定代表人 王加荣 注册地址 山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧） 注册地址的邮政编码 255185 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省淄博市淄川区双杨镇 办公地址的邮政编码 255185 公司国际互联网网址 www.ksxc.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨善国 杨紫光 联系地址 山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料 股份有限公司董事会办公室 山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新 材料股份有限公司董事会办公室 电话 0533 - 2275366 0533 - 2275366 传真 0533 - 2275366 0533 - 2275366 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 赵勇军、唐秀英、陈杰 公司聘请的 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 孔辉焕、李文松 2021 年 9 月 27 日 - 2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 879,591,549.14 624,026,860.13 40.95% 658,876,689.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,379,071.90 160,480,613.99 20.50% 137,310,088.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 179,772,058.36 157,818,314.46 13.91% 129,853,605.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,631,424.00 139,935,143.91 - 36.66% 176,831,293.05 基本每股收益（元 / 股） 0.5148 0.4450 15.69% 1.3587 稀释每股收益（元 / 股） 0.5148 0.4450 15.69% 1.3587 加权平均净资产收益率 20.04% 22.04% - 2.00% 26.70% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,422,613,681.07 903,824,701.09 57.40% 818,115,750.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,275,044,067.68 797,702,313.28 59.84% 729,552,300.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,335,886.00 203,107,342.84 202,105,971.97 278,042,348.33 归属于上市公司股东的净利润 51,532,054.43 43,433,707.18 46,701,616.67 51,711,693.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 51,533,795.01 43,160,297.94 40,422,697.94 44,655,267.47 经营活动产生的现金流量净额 17,817,167.60 16,582,749.93 15,852,909.94 38,378,596.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不 存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 1,193,381.96 - 1,433,138.29 - 1,847,901.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,077,946.60 5,131,314.76 9,574,551.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 841.20 359,824.62 1,168,408.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,964,595.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 812,136.13 - 925,877.02 - 122,720.39 减：所得税影响额 2,430,851.99 469,824.54 1,315,855.19 合计 13,607,013.54 2,662,299.53 7,456,483.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造 强国的重要的工业基础之一。 公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下游行业是受国家、地方和行业协会大力鼓励 的产业。受到“碳中和、碳达峰”政策的影响，国内化工行业差异化产能扩张速度加快，高耗能、高污染企业受到巨大冲击， 但与此同时，低能耗、环保达标的化工企业则迎来一定的发展机遇。在新材料领域，在“十四五”规划以及“中国制造2025” 等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下游行业发展的相关政策，从多方面给予行业发展大力支 持，积极推动了行业的快速进步。 就公司产品来看，随着氯化亚砜的应用范围不断扩大，特别是在芳纶聚合单体、三氯蔗糖等食品添加剂行业、锂电池等 新能源行业及其它羧酸衍生物领域应用的不断拓展，氯化亚砜的需求将会进一步增长。同时，随着公司潍坊凯盛生产基地建 成投产以及聚醚酮酮等新产品批量化投入市场，将会给公司带来更多的业绩增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及经营模式 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间/对苯二 甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。 公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合 单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体 产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。 公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术 及生产资源组织安排产品生产及销售。 2、海外业务开展情况 公司进出口业务中，进口业务较少，出口业务主要向美国杜邦公司、东丽新材料等大型跨国公司销售芳纶聚合单体产品 （间/对苯二甲酰氯）等产品，境外销售收入占营业收入比重为6.98%。在税收政策方面，公司产品出口业务享受免抵退税政 策，近年来出口退税率逐渐提升。 3、业绩驱动的主要因素 （1）具有较强的技术积累和工艺优势 经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经验。 目前已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制系统，保 证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提质增效。 公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜制备对 苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯、 对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。主要产品的纯度均能稳定保持99%以上，其中芳纶聚合单体（间 /对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上。 公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进 一步提高了产品的生产效率和收率。公司独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。技术和工艺优势不 仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保在行业 内的竞争地位。 （2） 拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队 公司有实力较强的研发团队，现有研发、技术人员157人，其中具有博士学历3人，硕士学历7人，专注于高端化工产品 氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究。注重研发人才的梯队建设，与高校、科研机构建立合作关系，把握 行业内的最新研究动向和理论知识，同时持续加大新产品生产投入，能有效的实现科研成果产业化。目前公司拥有专利139 项，其中发明专利86项。 目前，公司系高新技术企业，设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实 验室等创新平台，并获得中国石油和化工行业技术创新示范企业、工业和信息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范企业、 2020年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020中国精细化工百强企业、2021年山东民营企业创新100强等荣誉称号。 （3）不断加强安全环保力度 继续加强安全环保管理工作，通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备 的安全生产设施，设立安全生产委员会和安全管理部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定期进行安全生产教育培 训，定期对车间、仓库、设备进行安全隐患排查，从而确保公司的稳定经营。同时积极推进项目安全、环保验收以及生产许 可变更工作，顺利取得了相关资质。 （4）坚持技术创新及质量保证 公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，将生产间/对苯二甲酰氯产品过程中产生的二氧化硫 经分离后返回氯化亚砜生产线使用，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。公司生产的间/对苯 二甲酰氯产品纯度可达到99.95%以上，保证了杂质检测符合下游国际大型客户采购检测要求，确保优质的产品质量。 4、主要产品及用途 产品名称 主要用途 氯化亚砜 用于合成间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚等产品的主要原材料之一。除此之外，氯化亚砜 还被广泛用于医药、农药、染料以及食品添加剂、锂电池等领域。 芳纶聚合单体 （间/对苯二甲酰氯） 用于合成高性能纤维芳纶1313及芳纶1414的核心原料之一，终端应用于国防军工、安全防护、工业 环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域，同时间/对苯二甲酰氯也是生产新型高分子材料聚醚 酮酮的主要原材料之一。 对硝基苯甲酰氯 是合成叶酸、盐酸普鲁卡因等产品的重要中间体。 氯醚 是用于生产低毒、高效的早期广谱稻田选择性芽期除草剂丙草胺的主要原料之一。 聚醚酮酮 （PEKK） 属于特种工程塑料，具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等 综合性能，主要应用于3D打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、油气工业、电子电器制造、 人体植入医疗等领域。 5、主要产品工艺流程及上下游产业链 （1）氯化亚砜产品工艺流程简图： （2）间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯产品工艺流程简图： （3）氯醚产品工艺流程简图： （4）聚醚酮酮产品工艺流程图 A.聚醚酮酮制备工艺 B.聚醚酮酮物理改性工艺 6、主要产品上下游产业链 7 、主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购 总额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料 1 市场询比价采购 28.00% 否 1,334.39 1,409.65 原材料 2 市场询比价采购 11.00% 否 1,295.01 1,718.78 原材料 3 市场询比价采购 9.00% 否 3,922.77 4,539.13 原材料 4 市场询比价采购 6.00% 否 7,988.93 6,602.71 原材料 5 市场询比价采购 18.00% 否 22,883.59 41,098.73 8 、原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 主要原材料 2021年全年的平 均采购单价（元） 2021年全年的平均采购 单价较2020年的平均采 购单价的波动情况 单价波动的原因分析 量化分析原材料价格 波动对公司营业成本 的影响情况（万元） 原材料 1 1,371.63 66.54% 市场供需关系变化及上游原料 价格变化影响 4328 原材料 2 1,502.40 126.75% 市场供需关系变化及上游原料 价格变化影响 2827 原材料 3 4,249.32 26.11% 市场供需关系变化及上游原料 价格变化影响 808 原材料 4 7,159.51 26.80% 市场供需关系变化及上游原料 价格变化影响 555 原材料 5 33,711.15 64.98% 市场供需关系变化及上游原料 价格变化影响 3094 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 9 、主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人 员情况 专利 技术 产品研发优势 氯化亚砜 工业化生产阶段 / 共授权专利 19 项，其中发明专 利 10 项 设有专业研发团队，不断攻克技术 难关，技术不断进行迭代。 芳纶聚合单体 工业化生产阶段 / 共授权专利 43 项，其中发明专 利 12 项 设有专业研发团队，不断攻克技术 难关，技术不断进行迭代。 对硝基苯甲酰氯 工业化生产阶段 / 共授权专利 2 项，其中发明专 利 1 项 设有专业研发团队，不断攻克技术 难关，技术不断进行迭代。 氯醚 工业化生产阶段 / 共授权专利 15 项，其中发明专 利 9 项 设有专业研发团队，不断攻克技术 难关，技术不 断进行迭代。 聚醚酮酮 工业化生产阶段 / 共授权专利 35 项，其中发明专 利 30 项 设有专业研发团队，不断攻克技术 难关，技术不断进行迭代。 10 、主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 氯化亚砜 150000 吨 / 年 90.02% / / 间 / 对苯二甲酰氯 21000 吨 / 年 77.79% 10000 吨 / 年 2022 年 2 月已开始进行试生产 对硝基苯甲酰氯 5000 吨 / 年 51.85% / / 氯醚 4000 吨 / 年 10 0.00 % / / 聚醚酮酮 100 吨 / 年 7.14% 1000 吨 / 年 “2000 吨 / 年聚醚酮酮树脂及成型应用项目 ” 首期 1000 吨现已完成主体建筑施工，正在 进行设备安装， 2022 年上半年将满足试生 产条件。 11 、主要生产基地的产品种类情况 主要生产基地 产品种类 山东凯盛新材料股份有限公司 氯化亚砜、间 / 对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚、 聚醚酮酮等 潍坊凯盛新材料有限公司 正处于建设期，尚未投产 12 、报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 批复文件名称及文号 审批机关 批复时间 所处阶段 风险 基于以氯化亚砜为氯 化剂的6000吨/年酰氯 系列产品项目 《关于山东凯盛新材料股份有限公司基于以氯 化亚砜为氯化剂的6000吨/年酰氯系列产品项目 环境影响报告书的审批意见》 淄环审[2021]38号 淄博市生态 环境局 2021.7.1 试生产 不适用 新增2000吨/年高纯度 2-丙氧基氯乙烷及尾 气处理技术改造项目 《关于山东凯盛新材料股份有限公司新增2000 吨/年高纯度2-丙氧基氯乙烷及尾气处理技术改 造项目环境影响报告书的审批意见》 淄环审[2021]57号 淄博市生态 环境局 2021.9.13 试生产 不适用 20万只/年HDPE包装 桶及自用旧桶回收利 用项目（一期） 《淄博市生态环境局淄川分局关于山东凯盛新 材料股份有限公司20万只/年HDPE包装桶及自 用旧桶回收利用项目（一期）环境影响报告表 的审批意见》 川环报告表[2021]62号 淄博市生态 环境局淄川 分局 2021.10.22 试生产 不适用 10000吨/年氯乙酰氯技 术改造项目 《关于山东凯盛新材料股份有限公司10000吨/ 年氯乙酰氯技术改造项目环境影响报告书的审 批意见》 淄环审[2021]73号 淄博市生态 环境局 2021.11.19 未开工 不适用 10000吨/年高性能聚芳 醚酮新材料一体化产 业链项目一期工程 《关于潍坊凯盛新材料有限公司10000吨/年高 性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目一期工 程环境影响报告书的批复》 潍环审字[2021]22号 潍坊市生态 环境局 2021.11.25 建设中 不适用 13 、报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 14 、相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 证书类别 证件号 批准时间 有效期限 2022年达 成情况 安全生产许可证 （鲁）WH安许证字[2021]030297号 2021/11/17 2023/12/15 - 全国工业产品生产许可证 （鲁）XK13-006-00048 2021/8/29 2026/8/28 - 全国工业产品生产许可证 （鲁）XK13-008-02102 2021/8/13 2026/8/10 - 取水许可证 取水（鲁淄）字[2018]第03065号 2018/2/11 2023/2/10 - 危险化学品登记证 370312209 2020/6/1 2023/5/31 - 安全生产标准化证书 鲁AQBWHII202000126 2020/12/18 2023/12 - 淄博市排放污染物许可证 913700007834774102001V 2019/12/13 2022/12/12 续期条件 可达成 监控化学品生产特别许可证书 HW-C0160020 2021/9/18 2026/9/17 - 非药品类易制毒化学品生产备案 证明 （鲁）3S37030203006 2021/3/25 2023/12/15 - 对外贸易经营者备案登记表 2420675 2016/6/21 长期 - 海关报关单位注册登记证书 3703961835 2016/6/29 长期 - 出入境检验检疫报检企业备案 3713601135 2016/6/29 长期 - 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1、拥有丰富的研发经验、完善的研究机制及实力较强的研发团队 公司是高新技术企业，拥有实力较强的研发团队，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料 的研究，累计拥有专利139项，其中发明专利86项。设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、山东省聚芳醚酮类 高性能材料工程实验室等创新平台，并获得中国石油和化工行业技术创新示范企业、工业和信息化部第四批绿色工厂、国家 知识产权示范企业、2020年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020年中国精细化工百强企业、2021年山东民营企业创 新100强等荣誉称号。 2、不断优化的循环利用生产工艺优势 氯化亚砜的主要生产原料是氯气和二氧化硫，而在使用氯化亚砜生产下游产品的过程中又会释放出二氧化硫。公司以二 氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，不但解决了氯化亚砜使用过程中环保处理负担重的缺点，而且也降 低了氯化亚砜的生产成本，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。 3、一体化战略发展优势 经过公司不断的探索和创新，公司以间/对苯二甲酰氯为原材料进一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮进行产业延伸。 公司在摸索自身发展道路的同时，已经逐步形成了由精细化工领域向高分子材料领域延伸的发展战略。完善的产业链在充分 提高生产效率、环保效率的同时能够最大程度保护公司产业安全，提高公司整体竞争力。 4、规模效应及成本优势 规模经营、核心技术、全工序自主生产为公司建立了较大的成本优势。首先，公司拥有全球最大的氯化亚砜生产基地以 及产能领先的间/对苯二甲酰氯生产基地，规模优势明显；公司地处化工工业大省-山东省境内，毗邻河南、山西等能源大省， 区位优势可有效降低公司原材料的采购成本；其次，公司的生产加工设备部分为自主研发设计，造价相对较低，有效降低了 生产成本；最后，公司通过严格的质量控制，优化生产流程及技术工艺，在缩短生产反应周期的同时提高产品收率，最终有 效控制了总体成本。 5、优质而稳定的客户资源 经过多年的市场耕耘与不断积累，公司的研发与技术服务能力、产品质量、产品线、稳定供货能力、品牌等均获得了下 游客户的充分认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地区，已与芳纶生产巨头美国杜邦公司、日本帝人、 东丽新材料、韩国科隆、泰和新材等下游优质客户建立了良好的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对新冠疫情反复对经济形势造成的重压，面对“双碳战略”和环保监管的严苛环境，公司以“三个强化、三 个完善”的整体要求调整优化全年部署，着力聚焦主业。在氯化产业链上优存量、筑增量，在氯化亚砜、硫酰氯、对硝基苯 甲酰氯等市场充分发挥制造业单项冠军和龙头企业在细分领域的影响力，啃下了营业收入、利润两块硬骨头，各项经济运行 指标稳步增长，创造了历史最好水平。 报告期内，公司实现合并营业收入87,959.15万元，比去年同期增加 25,556.47 万元，增幅40.95%，主要是本年产品量价 齐增影响；报告期内营业成本55,536.18万元，比去年同期增加23,886.73万元，增幅75.47%，主要是本年销量增加及原料价 格增长影响。报告期内，公司实现净利润19,337.91万元，比去年同期增加3,289.85万元，增幅20.5%，主要是产品销量增长 影响毛利整体增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 879,591,549.14 100% 624,026,860.13 100% 40.95% 分行业 化工新材料 873,812,183.77 99.34% 622,093,950.53 99.69% 40.46% 其他 5,779,365.37 0.66% 1,932,909.60 0.31% 199.00% 分产品 氯化亚砜 295,927,754.55 33.64% 180,755,567.48 28.97% 63.72% 芳纶聚合单体 267,642,735.28 30.43% 259,543,405.16 41.59% 3.12% 对硝基苯甲酰氯 136,976,166.36 15.57% 63,669,592.88 10.20% 115.14% 其他 179,044,892.95 20.36% 120,058,294.61 19.24% 49.13% 分地区 国内销售 818,210,358.12 93.02% 527,154,432.31 84.48% 55.21% 国外销售 61,381,191.02 6.98% 96,872,427.82 15.52% - 36.64% 分销售模式 经销 226,644,266.44 25.77% 168,122,972.50 26.94% 34.81% 直销 652,947,282.70 74.23% 455,903,887.63 73.06% 43.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工新材料 873,812,183.77 552,495,701.32 36.77% 40.46% 75.28% - 12.56% 分产品 氯化亚砜 295,927,754.55 195,036,749.41 34.09% 63.72% 90.36% - 9.22% 芳纶聚合单体 267,642,735.28 144,706,925.70 45.93% 3.12% 54.71% - 18.03% 对硝基苯甲酰氯 136,976,166.36 83,218,571.24 39.25% 115.14% 117.50% - 0.66% 分地区 国内销售 818,210,358.12 521,899,705.63 36.21% 55.21% 83.76% - 9.91% 国外销售 61,381,191.02 33,462,093.41 45.48% - 36.64% 3.02% - 20.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 （吨） 销量 （吨） 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变 动情况 变动原因 氯化亚砜 135,030 103,713 295,927,754.55 2,613.98 3,083.84 17.97% 原料价格上涨影响 芳纶聚合单体 16,271 15,674 267,642,735.28 17,183.48 16,983.24 - 1.17% 对硝基苯甲酰氯 2,592 2,589 136,976,166.36 41,286.75 64,868.37 57.12% 原料价格上涨影响 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单 位 2021 年 2020 年 同比增减 化工新材料 销售量 吨 148,752.52 129,637.83 14.74% 生产量 吨 213,987.48 177,244.01 20.73% 库存量 吨 5,163.21 944.92 446.42% 自产自用量 吨 61,016.67 48,493.47 25.82% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期库存数量较上年同期增长81.70%，主要是为降低成本集中生产备货等所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工新材料 原材料成本 397,992,982.04 72.04% 223,348,244.11 70.86% 78.19% 说明 原材料成本同比增长78.19%，主要是本年销量增加与原材料价格上涨幅度大影响； （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 210,395,293.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.63% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 45,604,248.33 5.22% 2 客户 2 43,874,530.17 5.02% 3 客户 3 41,908,539.84 4.80% 4 客户 4 40,479,453.09 4.63% 5 客户 5 38,528,522.09 4.41% 合计 -- 210,395,293.52 24.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 156,823,181.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 （元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 36,831,311.09 7.07% 2 供应商 2 35,223,324.86 6.76% 3 供应商 3 33,693,737.53 6.47% 4 供应商 4 26,115,808.90 5.0 2 % 5 供应商 5 24,958,999.00 4. 80 % 合计 -- 156,823,181.38 30.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,060,703.68 42,133,811.84 - 76.12% 主要是本期运费列报于营业成本影响。 管理费用 55,820,639.57 50,764,913.95 9.96% 财务费用 - 3,034,894.67 - 366,118.69 - 728.94% 主要是定期存款利息收入增加影响。 研发费用 43,096,738.38 29,564,185.57 45.77% 主要是研发项目增加研发投入随之增加影响。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟 达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高纯度硫酰氯的 工艺研究 在现有硫酰氯生产基础 上，通过技术的改进，进 一步提高产品的品质，提 升产品的市场竞争力。 结题 在产能不变的情况下，提高优等 品在总产品中的占比，提升硫酰 氯产品的总体质量。 提升公司硫酰氯产品的市场竞争 力，对硫酰氯产品的市场占有率 有一定的影响。 高纯度间硝基苯 甲酰氯工艺研究 进一步增加公司酰氯衍 生物品种，扩大氯化亚砜 下游产业链。 结题 开发制备新产品间硝基苯甲酰 氯的工艺，探明反应机理，探究 制备工艺，摸索出合成间硝基苯 甲酰氯的工艺参数。 扩大公司产 品生产范围 , 将对公司 后续年度的经营产生一定的积极 影响。 高纯度聚醚酮酮 的后处理工艺研 究 通过后处理手段，进一步 提升聚醚酮酮的产品品 质，去除聚醚酮酮中的痕 量杂质，扩大聚醚酮酮的 应用范围。 中试 开发高纯度聚醚酮酮中杂质含 量的检测手段，同时开发低成 本，可工业化实现的高纯度聚醚 酮酮的后处理工艺。 扩大聚醚酮酮的应用范围，为聚 醚酮酮在高端领域的应用打下基 础，进一步提升公司聚醚酮酮产 品的市场竞争力。 高纯度偏苯三酸 酐酰氯工艺研究 进一步增加公司酰氯衍 生物品种，扩大氯化亚砜 下游产业链。同时提高偏 苯三酸酐酰氯的产品 纯 度及收率。 结题 开发出高纯度偏苯三酸酐酰氯 的工业化制备工艺，产品总收率 提高至 90% 以上。 扩大公司产品生产范围 , 将对公司 后续年度的经营产生一定的积极 影响。 聚醚酮酮防腐涂 层制备工艺研究 开发聚醚酮酮在涂料领 域中的用途，制备与基材 结合性极佳，耐高温的金 属防腐涂层。 中试 开发出低成本、耐高温的聚醚酮 酮防腐涂层，使其能够应用于工 业防腐领域。 拓宽聚醚酮酮的应用领域，为聚 醚酮酮在涂料领域的应用打下基 础，进一步提升公司聚醚酮酮产 品的市场竞争力。 酰氯产品蒸馏自 动化工艺研究 开发芳纶聚合单体间 / 对 苯二甲酰氯 产品的自动 蒸馏工艺，减少劳动成 本，提高工作效率，节约 能源。 中试 开发了芳纶聚合单体间 / 对苯二 甲酰氯精馏时的程序控温关键 技术，利用该技术通过高真空简 单蒸馏，制备了高纯度间 / 对苯二 甲酰氯，单元操作简便，蒸馏时 能耗降低了 30% ，产品纯度提高 至 99.95% 以上。 通过对酰氯连续蒸馏工艺的研 究，提高自动化水平，实现酰氯 产品的规模化生产，从某种程度 上增加了产品的收率和产量，进 一步提升公司酰氯产品的市场竞 争力。 高纯度二氧化硫 提速增效工艺研 究 提高氯化亚砜主原料二 氧化硫的产品纯度及单 位产品的能耗，从而进一 步提高氯化 亚砜的产品 质量。 中试 通过二氧化硫合成过程中的工 艺优化，进一步提高二氧化硫的 产品品质，降低其生产能耗。 进一步提升了公司氯化亚产品的 市场竞争力。 高纯度氯乙酰氯 工艺研究 进一步增加公司酰氯衍 生物品种，扩大氯化亚砜 下游产业链。 中试 开发制备新产品氯乙酰氯的工 业化制备工艺，探明反应机理， 探究制备工艺，摸索出合成间硝 基苯甲酰氯的工艺参数。 扩大公司产品生产范围 , 将对公司 后续年度的经营产生一定的积极 影响。 高纯度聚醚酮酮 生产工艺研究 通过聚合工艺的优化改 进，建立聚合过程中分子 链化学结构的控制方法。 中试 通过采用程序控温和反应物浓 度梯度差量控制，在工艺设计和 工程上实现二苯醚的对位专一 选择性控制。 进一步提高聚醚酮酮的产品品 质，为聚醚酮酮在高端领域的应 用打下基础，进一步提升公司聚 醚酮酮产品的市场竞争力。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 153 93 64.52% 研发人员数量占比 24.84% 16.91% 7.93% 研发人员学历 本科 57 35 62.86% 硕士 7 7 0.00% 博士 3 3 0.00% 大专 57 35 62.86% 研发人员年龄构成 30 岁以下 31 22 40.91% 30 ~40 岁 59 36 63.89% 40 岁以上 63 35 80.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 43,096,738.38 29,564,185.57 25,757,459.11 研发投入占营业收入比例 4.90% 4.74% 3.91% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 486,598,692.60 448,183,711.44 8.57% 经营活动现金流出小计 397,967,268.60 308,248,567.53 29.11% 经营活动产生的现金流量净额 88,631,424.00 139,935,143.91 - 36.66% 投资活动现金流入小计 690,287,142.33 286,866,004.98 140.63% 投资活动现金流出小计 1,050,627,746.41 395,376,861.75 165.73% 投资活动产生的现金流量净额 - 360,340,604.08 - 108,510,856.77 - 232.08% 筹资活动现金流 入小计 290,754,716.98 100.00% 筹资活动现金流出小计 98,049,000.00 - 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 290,754,716.98 - 98,049,000.00 396.54% 现金及现金等价物净增加额 18,858,129.47 - 67,188,034.92 128.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）  |